Маркетинговое исследование рынка строительства мостов и тоннелей

Маркетинговое исследование рынка строительства мостов и тоннелей Маркетинговое исследование рынка строительства мостов и тоннелей
Дата выпуска
12.01.2020
Страниц
59
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Автомобильные и железные дороги, а также сооружения на них являются одним из наиболее важных элементов инфраструктуры государства. От степени развития дорожной сети напрямую зависит экономическое процветание и обороноспособность страны. Ввиду сурового климата, наличия большого количества различного рода препятствий – лесов, гор, заболоченных местностей строительство дорог, мостов и тоннелей в России всегда было сопряжено со значительными трудностями

Цель исследования
Анализ состояния рынка строительства мостов и тоннелей, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок строительства мостов и тоннелей

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка строительства мостов и тоннелей
1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства мостов и тоннелей
1.2. Динамика объема российского рынка строительства мостов и тоннелей, 2014-2018гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка строительства мостов и тоннелей по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительства мостов и тоннелей в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления строительства мостов и тоннелей
3.1. Оценка объема потребления строительства мостов и тоннелей на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства мостов и тоннелей до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка строительства мостов и тоннелей
1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства мостов и тоннелей
К числу искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования относятся мосты, путепроводы и эстакады, тоннели, пешеходные переходы в разных уровнях. На железных дорогах также могут возводиться мосты и тоннели. 
Мост – сооружение, состоящее из … 
В предмет исследования входят все перечисленные категории сооружений: мосты, тоннели, а также все виды надземных и подземных дорог.
Автомобильные и железные дороги, а также сооружения на них являются одним из наиболее важных …
Строительство мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей отличается …
Мосты классифицируется по ряду признаков:
- по назначению: …;
- по виду: ...;
-
Область применения тоннелей настолько велика, что позволяет дать лишь самую общую их классификацию по назначению, месту расположения, глубине заложения и способу строительства.
По назначению выделяют … тоннели, предназначенные для …
Совершенствование конструктивно-технологических решений, дальнейшая индустриализация строительства позволят …
1.2. Динамика объема российского рынка строительства мостов и тоннелей, 2014-2018гг.
Рассмотрим динамику объема рынка строительства мостов и тоннелей в России.
Динамика рынка строительства мостов и тоннелей в России имеет … характер. В целом тренд на …, взятый рынком еще в 2014 году и продолжившийся в 2015 году, является отражением … По данным Росстат в 2014 году темп … выполненного строительства составил …%, а в 2015 году он составил …% к предыдущему 2014 году. 
Но уже в 2016 году наблюдается …рынка строительства мостов и тоннелей - темп прироста составил …%, и при этом в абсолютном значении …, а в 2018 году … данного показателя за последние 5 лет – … млрд руб., при этом темп прироста к предыдущему году составил …%.
Если рассматривать структуру рынка по типу сооружений (мосты и тоннели) то констатируем факт, что …
Однако, если использовать для расчета структуры информацию …, то в среднем доля тоннелей в общей емкости в натуральном выражении (километрах) составляет …% (доля мостов, соответственно, …%), а в стоимостном выражении доля тоннелей составляет около …% (доля мостов, соответственно, …%). Для 2018 года емкость рынка тоннелей оценивается в … млрд руб, а рынка мостов -  в … млрд руб.
Одними из ключевых факторов роста рынка является …
Рост и поступательное развитие рынка строительства мостов и тоннелей во многом определяется …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
На диаграмме представлена структура услуг (доли расходов по направлениям использования) по строительству мостов и тоннелей на ...
Три четверти стоимости проекта по созданию … (…%) приходится на основной процесс …, на втором месте в структуре – услуги по … (…%), в том числе ... На третьем месте по доле в структуре (…%) – … работы.
Также выделены следующие услуги и расходы: создание … – …%; создание объектов …
1.4. Структура рынка строительства мостов и тоннелей по ФО
Диаграмма 3. Структура оказания услуг по строительству мостов и тоннелей в РФ по ФО в 2014 и 2018 годах, %

По данным … в течение рассматриваемого периода наибольшая доля рынка приходилась на … ФО, а именно …% в 2014 году и …% в 2018 году. Наименьшая доля рынка строительства мостов и тоннелей приходится на … Федеральный Округ, она равна …% в 2014 году и …% в 2018 году. Более … в 2014 и 2018 годах рынка строительства тоннелей и мостов приходится на федеральные округа …, а именно … ФО, … ФО и … ФО. Стоит отметить, что по всей вероятности распределение долей строительства мостов и тоннелей  между федеральными округами представляется …. исходя из …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Основными особенностями, тенденциями и перспективами рынка строительства мостов и тоннелей являются:
- Объем рынка …
- Россия отстает от экономически развитых стран по …
Эксперты комментируют данную ситуацию. К примеру, … 
Развитие законодательства о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в России изначально во многом определялось …
- Сдерживает развитие отрасли стабильно невысокий …
-
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок строительства мостов и тоннелей. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2011 по 2018 годы. В период с 2011 по 2014 годы темп прироста был …, но постоянно ... 
В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП …
В 2016 году наблюдается … 
По данным обзора …, опубликованном … 2019 года ускорение темпов роста ВВП России в 2018 году до …% во многом обусловлено …
Демографические (социальные)
Технологические
Политические
Таким образом, в таблице 5 представлен список рассмотренных факторов.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства мостов и тоннелей

В целом влияние макрофакторов на рынок строительства мостов и тоннелей  можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывают ... Положительное влияние оказывают …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как прибыль, рентабельность, ликвидность.
Таблица 6. Прибыль (убыток) от реализации строительства мостов и тоннелей по ФО РФ, 2014-2018 гг., млн руб.

В течение рассматриваемого периода по уровню прибыли от реализации строительства мостов и тоннелей лидирующими федеральными округами были …, … и …, в распределении прибыли отсутствует …между округами и по годам, что связано с …
Объективно оценить ситуацию по прибыли от продаж в 2014 и 2015 годах в целом по России сложно, так как ... Это обусловлено …
В таблице 7 представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
За рассматриваемый период с 2014 по 2018 год показатель валовой рентабельности в отрасли строительства мостов и тоннелей в целом показал ... Со значения …% в 2014 году …% в 2018 году. Это говорит об ...
Однако в течение всего периода значение валовой рентабельности по строительству мостов и тоннелей значительно …
На диаграмме 10 представлена динамика рентабельности прибыли до налогообложения.
В целом за период рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли строительства мостов и тоннелей …%. Несмотря на это работу отрасли нельзя назвать ... По итогам 2018 года разница рассматриваемой отрасли по показателю рентабельности прибыли отчетного периода со средним показателем по всем отраслям экономики составила …%.
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли строительства мостов и тоннелей. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. На Диаграмме 11 представлена динамика данного показателя.
Расчетный показатель текущей ликвидности …
По рассматриваемой отрасли в течение периода с 2014 по 2018 годы динамика показателя общего покрытия ... Характер изменения данной величины …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, …
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется …
В таблице 8 представлена динамика данного коэффициента.
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит … В отрасли строительства мостов и тоннелей данный показатель ... По итогам 2018 года абсолютная ликвидность составила …, что меньше …
Деловая активность - это способность …
На диаграмме 12 представлена динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли строительства мостов и тоннелей.
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2014 по 2018 год была ... В 2015 и 2018 годах наблюдался ...
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без …
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в 2015-2016 годах показывает динамику к …
Финансовая устойчивость отрасль строительства мостов и тоннелей была …
Таким образом, несмотря на то, что финансовые показатели в целом за период показали …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительства мостов и тоннелей в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Крупнейшими участниками рынка строительства мостов и тоннелей в 2018 году являлись: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке строительства мостов и тоннелей в 2018 г., %

Рынок автодорожного строительства и в частности, строительства мостов и тоннелей является ... В данный момент в этой рыночной нише работает  … компаний. У большинства из них основным видом деятельности является …
Рынок строительства мостов и тоннелей в России является … – индекс Херфиндаля-Хиршмана в 2018 году составил ...
Доли крупнейших конкурентов на рынке строительства мостов и тоннелей оценены на основании данных о ... Топ-5 компаний, осуществляющих строительство мостов и тоннелей в России (представлены на диаграмме) занимают суммарно …% рынка. В топ-5 входят следующие компании: … с долей …%, … с долей около …%, …
Оценка долей участников рынка и определение лидеров затруднены в связи со следующими обстоятельствами:
- Из представленных на диаграмме компаний только 2 …
- На сайтах компаний и в открытых источниках информации (информационных порталах, СМИ) представлен …
-
2.3. Профили основных игроков
ООО …
Таблица 10. Основная информация об участнике №1 рынка строительства мостов и тоннелей 

Компания «…»
Динамика выручки крупнейших компаний, работающих в сфере строительства тоннелей и мостов, имеет … характер, отражающий ... В 2015 году темп прироста данного показателя … Темп прироста к 2015 году составил …%. В 2017 и 2018 года данная тенденция …
Часть 3. Анализ потребления строительства мостов и тоннелей
3.1. Оценка объема потребления строительства мостов и тоннелей на душу населения
На диаграмме 16 представлена динамика соотношения объема рынка строительства мостов и тоннелей и населения России.
Диаграмма 16. Объем потребления строительства мостов и тоннелей на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.

Характер изменения показателя строительства мостов и тоннелей на душу … В 2015 году наблюдается ... В 2016 году …, и показатель строительства практически достиг …, показав темп …%. В 2017-2018 годах тенденция к увеличению …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
По словам … в 2018 году был поставлен рекорд по количеству ... Всего в России за это время произошло более …
Самыми известными случаями являются: …
В частности, по мнению экспертов … сложившаяся в 2018 году ситуация стала результатом определенного накопительного эффекта: …
С одной стороны:
- Динамика объемов рынка строительства мостов и тоннелей с 2016 года является …;
- С 2000 года ударными темпами ... 
С другой стороны:
В России ... Если сравнивать показатели с США: ..
Также … можно судить по показателю …
Также стоит учитывать то, что граждане проживают …
При этом не следует забывать и об уже существующих …
Таким образом, потенциал развития рынка строительства мостов и тоннелей ... На всех уровнях: федеральном, уровне регионов, муниципалитетов и более мелких населенных пунктов требуется значительное увеличение ... Однако, на такое значительное увеличение объемов строительства, реконструкции и ремонта рассчитывать …
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
В таблице 16 представлена динамика ИПЦ по разделу ОКВЭД «Строительство», а также по рассматриваемой отрасли строительства мостов и тоннелей.
ИПЦ в данной таблице указан, как ... 
В отрасли «Строительство» значительный скачок ИПЦ наблюдался в … году, он составил …%, в остальные годы рассматриваемого периода с 2014 по 2018 год значение индекса колебалось в промежутке от …%. Согласно данным на октябрь 2019 года индекс потребительских цен по Строительству к декабрю 2018 года составляет …%. ИПЦ по строительству мостов и тоннелей в среднем по годам …
В таблице 17 представлены цены и стоимость строительства крупнейших мостов и тоннелей в России с 2000 года и по настоящее время. Также добавлена информация по крупнейшим проектам (и их стоимости), планируемым к  реализации в ближайшие годы.
Таблица 17. Средние цены на строительство мостов и тоннелей по ФО в 2000-2018гг., планируемые проекты до 2025 года, ед. изм.

Стоимость моста или тоннеля складывается из многих затрат, начиная от …
Стоимость моста зависит от совокупного влияния следующих параметров:
-
- Конструкции, технологии …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка строительства мостов и тоннелей доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат, но близко к границе с … инвестиционным климатом. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства мостов и тоннелей до 2023 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Дальнейшее развитие рынка строительства мостов и тоннелей в России во многом будет зависеть от …
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка строительства мостов и тоннелей, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка строительства мостов и тоннелей по видам услуг, %
Диаграмма 3. Структура оказания услуг по строительству мостов и тоннелей в РФ по ФО в 2014 и 2018 годах, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2011-2019 гг. (1пг.), % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2019 гг. (янв.-окт.), % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1 и 2 кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-авг.), гг., %
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере строительства мостов и тоннелей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере строительства мостов и тоннелей за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере строительства мостов и тоннелей, за 2014-2018 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере строительства мостов и тоннелей, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке строительства мостов и тоннелей в 2018 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка строительства мостов и тоннелей (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Объем потребления строительства мостов и тоннелей на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка строительства мостов и тоннелей в 2019 -2023 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2014-2018гг., рублей за единицу измерения
Таблица 2. Индексы цен производителей на строительную продукцию в 2017 – 2019гг. (октябрь), % к декабрю предыдущего года
Таблица 3. Показатели для оценки загруженности дорог в РФ за 2014-2018 гг., ед. изм.
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2014-2019 (янв.-авг.) гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства мостов и тоннелей
Таблица 6. Прибыль (убыток) от реализации строительства мостов и тоннелей по ФО РФ, 2014-2018 гг., млн руб.
Таблица 7. Валовая рентабельность отрасли строительства мостов и тоннелей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 8. Абсолютная ликвидность в сфере строительства мостов и тоннелей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 9. Основные компании-участники рынка строительства мостов и тоннелей в 2018 г.
Таблица 10. Основная информация об участнике №1 рынка строительства мостов и тоннелей
Таблица 11. Основная информация об участнике №2 рынка строительства мостов и тоннелей
Таблица 12. Основная информация об участнике №3 рынка строительства мостов и тоннелей
Таблица 13. Основная информация об участнике №4 рынка строительства мостов и тоннелей
Таблица 14. Основная информация об участнике №5 рынка строительства мостов и тоннелей
Таблица 15. Сравнительные показатели по России и США, ед. изм.
Таблица 16. Индексы потребительских цен на строительство мостов и тоннелей по Российской Федерации в 2014-2019гг. (октябрь), %
Таблица 17. Средние цены на строительство мостов и тоннелей по ФО в 2000-2018гг., планируемые проекты до 2025 года, ед. изм.
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка строительства мостов и тоннелей
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ