Анализ рынка строительства автодорог в России

Анализ рынка строительства автодорог в России Анализ рынка строительства автодорог в России
Дата выпуска
19.03.2019
Страниц
59
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
В настоящее время большинство федеральных дорог в России имеют удовлетворительное состояние покрытия. Дороги местного значения находятся в довольно неплохом состоянии, но есть и достаточное количество трасс, состояние которых катастрофическое, требующее немедленного ремонта полотна. 

Цель исследования
Анализ состояния рынка строительства автодорог, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок строительства автодорог.

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка строительства автодорог
1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства автодорог
1.2. Динамика объема российского рынка строительства автодорог, 2013-2017 гг. 
1.3. Структура рынка по виду построенных автомобильных дорог в РФ
1.4. Структура рынка строительства автодорог по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительства автодорог в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления строительства автодорог
3.1. Оценка объема потребления строительства автодорог на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства автодорог до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1.Обзор российского рынка строительства автодорог
1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства автодорог
Автомобильная дорога - инженерное сооружение, предназначенное для движения автомобилей. Основными элементами являются: земляное полотно, дорожная одежда, проезжая часть, обочины, искусственные и линейные сооружения и все виды обстановки.
...
Значительные изменения в дорожной отрасли начались в 2004 г. с подписания Президентом Российской Федерации Указа «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым было создано Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). Этот федеральный орган исполнительной власти осуществляет функции по управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, а также по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на городском наземном электрическом транспорте.
...
Согласно данным ... (Диаграмма 1) автомобильные дороги федерального значения по итогам 2017 года соответствуют нормативным требованиям на ...%, в 2018 году доля таких трасс будет составлять уже ...%, что говорит о преодолении спада объемов строительства и реконструкции федеральных автодорог после периода нестабильности экономики предшествующих лет.
...
Хотя доля дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям растет, но она остается достаточно низкой – менее ...%. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативам, хоть и выше ...%, но динамика отрицательная за период с 2014 по 2017 годы. 
...
Доля федеральных трасс в общей протяженности автодорог в России составляет всего ...%. Качество этих дорог удовлетворяет нормативам (по данным на конец 2017 года) на ...%, и этот показатель растет каждый год минимум на ...%. При этом доля автодорог федерального подчинения с твердым покрытием составляет практически ...%. 
...
Основной объем работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог осуществляется за счет средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов РФ и муниципальных дорожных фондов. Из этого следует, что субъекты РФ и муниципалитеты испытывают значительную нехватку средств на финансирование ремонта и строительства подчиненных им дорог.
...
Практически три четверти всей протяженности федеральных трасс составляют дороги II и IIIкатегорий. На долю дорог II категории приходится ...%, на долю дорог III категории – ...%. Остальные категории дорог суммарно занимают ...% в общей протяженности.
...
Более ...% в общей протяженности федеральных автомобильных дорог занимают трассы с асфальтобетонным покрытием.
1.2. Динамика объема российского рынка строительства автодорог, 2013-2017гг.
Рассмотрим динамику объема рынка строительства автодорог в России за период с 2013 по 2017 год. Изменение данного показателя представлено на Диаграмме 5.
Диаграмма 5. Динамика объема рынка строительства автодорог, 2012 – 2017 гг., млн руб.

В целом тренд на значительное снижение, взятый рынком еще в 2014 году, и продолжившийся в 2015 году является отражением макроэкономической ситуации в Российской Федерации. В 2014 году темп падения выполненного строительства составил почти ...%, а в 2015 году он был равен ...% к предыдущему 2014 году. 
Но уже в 2016 и в 2017 годах наблюдается значительный рост объема рынка строительства автомобильных дорог. В 2016 году темп прироста рынка составил ...%, и при этом в абсолютном значении был достигнут уровень строительства автомобильных дорог 2013 года, а в 2017 году достигнут максимум данного показателя за последние 6 лет, при этом темп прироста к предыдущему году составил ...%.
Одними из ключевых факторов роста рынка является ... .
Рост и поступательное развитие рынка автодорожного строительства во многом определяется ... . Основным источником финансирования строительства и поддержания автотранспортной инфраструктуры выступают дорожные фонды.
...
1.3. Структура рынка по виду построенных автомобильных дорог в РФ
На диаграмме 6 представлена структура строительства автодорог в России. В 2017 году на строительство новых, реконструкцию и ремонт уже имеющихся федеральных трасс приходится ...%, что в натуральном выражении составляет ... километр. 
За этот же период отремонтировано, реконструировано и построено ... километров региональных и местных дорог, что в общей структуре по уровню их значения составляет ...%. Эти данные свидетельствуют о том, что ... .
...
На Диаграмме 7 представлена структура рынка строительства автодорог в России по виду проведенных работ. Основная доля работ в 2017 году, а именно ...%, была проведена с целью ремонта существующих дорог всех уровней значения, так как одной из основных целей программ дорожной деятельности является приведение автомобильных дорог в нормативное состояние. На долю строительства и реконструкции пришлось ...%, что в натуральном выражении составляет ... километров.
Диаграмма 7. Структура рынка строительства автодорог по виду проведенных работ, 2017г., %

1.4. Структура рынка строительства автодорог по ФО
На Диаграмме 8 представлена структура рынка строительства автодорог в Российской Федерации по Федеральным Округам. В 2017 году наибольшая доля рынка приходился на Центральный Федеральный Округ, а именно ...%. Наименьшая доля рынка строительства автодорог приходится на Северо-Кавказский Федеральный Округ, она равна ...%.Более половины, а именно ...%, рынка строительства автодорог приходится на Федеральные Округа наиболее приближенные к столице государства, а именно Центральный ФО, Северо-Западный ФО и Приволжский ФО. При этом суммарная доля площадей данных Федеральных Округов составляет всего лишь ...% от площади Российской Федерации, что говорит о концентрации основного объема строительства дорог  в данной части государства.
Диаграмма 8. Структура рынка строительства автодорог в РФ по ФО, 2017г., %

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции развития рынка строительства автомобильных дорог в ближайшем будущем будут зависеть в основном от ... .  Базовые значения финансирования отрасли закладываются в ... .
...
Глобально перспективы развития в отрасли строительства и ремонта автомобильных дорог рассмотрены в таких документах как ... . Основные цели, рассмотренные в данных программах, следующие: ...
В достижении данных целей одну из важнейших ролей будет играть .... В связи с этим рынок строительства и ремонта автомобильных дорог в перспективе будет находиться под пристальным вниманием ... . Это должно отразиться ... .
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок строительства автодорог.
Автодороги – это важнейшая часть инфраструктуры государства, поэтому на сферу строительства дорог будут оказывать влияние самые крупные показатели экономики.
Экономические ...
Социальные ...
Технологические ...
Политические ...
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства автодорог

Все технологические и социальные факторы имеют ... вектор влияния на рассматриваемый рынок строительства автомобильных дорог. ...
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2.Конкурентный анализ на рынке строительства автодорог в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок автодорожного строительства — один из самых высококонкурентных в российской экономике. В данный момент в этой рыночной нише активно работает  ... компаний.
...
Безусловными лидерами на рынке строительства автомобильных дорог являются АО «ХХХХХ» -единственный участник рынка с долей более ...%, АО «ХХХХХ», АО «ХХХХХ», ОАО «ХХХХХ» и ООО  «ХХХХХ», доли которых на рынке не превышают ...%. Суммарно на эти компании приходится около ...% всего рынка автодорожного строительства РФ.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке строительства автодорог в 2017 г.

Намного больше половины, а именно ...% рынка строительства автодорог в России суммарно занимают компании, имеющие доли объемов выручки менее ...% в суммарном объеме выручки компаний, работающих в рассматриваемой отрасли. Количество данных компаний ежегодно изменяется, но в 2017 году их насчитывалось более ... . 
Оставшиеся ...% рынка поделили между собой Топ-11 организаций, каждая из которых занимает долю на рынке более ...%.
2.3. Профили основных игроков
...
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка строительства автодорог(ТОП-5) в России, 2013-2017 гг., млн руб.

Динамика выручки крупнейших компаний, работающих в сфере строительства автодорог, имеет волнообразный характер, отражающий макроэкономическую ситуацию в стране. ...
Часть 3.Анализ потребления строительства автодорог
3.1. Оценка объема потребления строительства автодорог на душу населения
...
Характер изменения показателя строительства автодорог на душу населения волнообразный. С 2013 по 2015 год наблюдается падение уровня с ... до ...тысяч рублей на человека, темп падения в 2014 и 2015 году был более ...% ежегодно, это говорит о влиянии макроэкономической ситуации и кризиса на динамику показателя. В 2015 году на изменение показателя также повлияло увеличение населения не только за счет естественного движения и миграции, но и в результате присоединения Республики Крым и г. Севастополя. В 2016 году падение сменилось ростом, и показатель строительства практически достиг уровня 2013 года, показав темп прироста ...%. В 2017 тенденция на увеличение сохранилась: уровень строительства автомобильных дорог в России на душу населения достиг значения ... тысяч рублей на человека, показав темп прироста ...% к 2016 году.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Подавляющее большинство объемов строительства автомобильных дорог в Российской Федерации обусловлено финансированием данной отрасли специальными дорожными фондами: федеральными, региональными, местными. Поэтому потенциал и дальнейшее развитие данной отрасли всецело зависит от количества денежных средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог разными уровнями власти. Существование государственных целевых программ и Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, направленных на улучшение качества дорог, планирование строительства новых, государственное субсидирование регионального и местного уровней данной отрасли, поиск источников дополнительного негосударственного финансирования, государственные планы по повышению безопасности движения свидетельствуют о ... вероятности увеличения емкости и потенциала рынка.
...
Таблица 14. Сравнительные данные по длине автомобильных дорог и другим показателям в разных странах мира на 2017 год, ед. изм.

...
Таким образом, исходя из сравнения показателей по развитым государствам и России, а также из необходимости строительства и ремонта автомобильных дорог, потенциал развития рынка автодорожного хозяйства ... .
...
3.3. Описание потребительских предпочтений
...
 Автодорожное строительство включает в себя как строительство, так и реконструкцию, ремонт, содержание не только самих дорог, но и всей придорожной инфраструктуры. Поэтому потребительские предпочтения в сфере строительства автомобильных дорог напрямую связаны с наличием и состоянием данных сооружений.
...
3.4. Ценовой анализ
...
В отрасли «Строительство» значительный скачок ИПЦ наблюдался только в 2016 году, он составил ...%, в остальные годы рассматриваемого периода с 2013 по 2017 год значение индекса колебалось в промежутке от ...% до ...%. Согласно данным на сентябрь 2018 года индекс потребительских цен по Строительству по итогам 2018 года будет на уровне значения предыдущего 2017 года. ИПЦ по строительству автомобильных дорог в среднем по годам на половину процентного пункта выше ИПЦ по Строительству в целом.
...
Часть 4.Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства автодорог до 2022 года
...
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...

Диаграммы
Диаграмма 1. Доля протяженности федеральных дорог, соответствующих требованиям нормативных документов, 2013-2018 гг., %
Диаграмма 2. Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 3. Протяженность федеральных дорог по категориям на 2017 год, %
Диаграмма 4. Федеральные дороги по типам покрытия на 2017 год, %
Диаграмма 5. Динамика объема рынка строительства автодорог, 2012 – 2017 гг., млн руб. 
Диаграмма 6. Структура рынка строительства автодорог по уровню их значения, 2017 г., %
Диаграмма 7. Структура рынка строительства автодорог по виду проведенных работ, 2017г., %
Диаграмма 8. Структура рынка строительства автодорог в РФ по ФО, 2017г., %
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг. (прогноз), % к предыдущему году
Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 – сентябрь 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, 2010-2017 гг., млн чел., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Сравнение динамики ВВП и численности населения РФ, 2011-2017 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011– апрель 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 14. Прибыль (убыток) от реализации строительства автодорог в РФ с корректировкой по ФО, 2013-2017 гг., млн руб. 
Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере строительства автодорог в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере строительства автодорог за 2013-2017 гг., раз
Диаграмма 17. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере строительства автодорог, за 2013-2017 гг., сут дн.
Диаграмма 18. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере строительства автодорог, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке строительства автодорог в 2017 г. 
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка строительства автодорог (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг., млн руб. 
Диаграмма 21. Объем потребления строительства автодорог на душу населения, 2013-2017 гг., тыс. руб./чел. 
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка строительства автомобильных дорог в 2018 - 2022 гг., млрд руб.

Таблицы
Таблица 1. Показатели протяженности автомобильных дорог в России по уровням значения на 2017 год, ед. изм. 
Таблица 2. Основные технические характеристики классификационных признаков автомобильных дорог
Таблица 3. Показатели по грузообороту и наличию автотранспортных средств в РФ за 2013-2017 гг., ед. изм. 
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства автодорог
Таблица 5. Прибыль (убыток) от реализации строительства автодорог по ФО РФ, 2013-2017 гг., млн руб. 
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли строительства автодорог в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013- 2017 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере строительства автодорог в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., раз
Таблица 8. Основные компании-участники рынка строительства автодорог в 2017 г. 
Таблица 9. Основная информация об АО «ХХХХХ» 
Таблица 10. Основная информация об АО «ХХХХХ» 
Таблица 11. Основная информация об АО «ХХХХХ» 
Таблица 12. Основная информация об ОАО «ХХХХХ» 
Таблица 13. Основная информация об ООО «ХХХХХ» 
Таблица 14. Сравнительные данные по длине автомобильных дорог и другим показателям в разных странах мира на 2017 год, ед. изм. 
Таблица 15. Индексы потребительских цен на строительство автодорог по Российской Федерации в 2013- сент. 2018гг., %
Таблица 16. Средние цены на строительство автодорог по ФО в 2018 году, млн руб. на 1 пог. км дороги
Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка строительства автодорог
Таблица 18. Оценка объемов необходимого ресурсного обеспечения реализации Транспортной стратегии РФ в части строительства автомобильных дорог, 2017-2022гг., млрд руб. 

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового товара на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ