Анализ рынка страхования жизни в России
Актуальность исследования
Страхование жизни является одним из ключевых механизмов защиты имущественных интересов и финансового планирования людей. Страхование жизни направлено на финансовую и социальную защиту населения посредством организации комплексной системы материального обеспечения при наступлении различных событий, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью или другими событиями, которые могут привести к значительного ухудшения личного или семейного бюджета, снижению уровня жизни
Цель исследования
Анализ состояния рынка страхования жизни, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок страхования жизни
Содержание
Глава 1. Обзор российского рынка страхования жизни в России
1.1. Описание страхования жизни
1.2. Основные характеристики рынка
1.3. Динамика объема российского рынка страхования жизни 2017-2019гг. Потенциальная ёмкость рынка
1.4. Динамика объема рынка в разрезе видов страхования 2017-2019гг. Потенциальная ёмкость рынка:
1.4.1. Накопительное страхование жизни (НСЖ)
1.4.2. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ)
1.4.3. Страхование от несчастных случаев и болезней в страховании жизни (НС и болезней в СЖ)
1.5. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6.1. Социальные факторы
1.6.2. Технологические факторы
1.6.3. Экономические факторы
1.6.4. Политические факторы
1.6.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
1.7. Структура рынка по видам страхования жизни
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Стадия жизненного цикла рынка страхования жизни
Глава 2. Анализ конкурентов ТОП 10
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.4. Анализ ассортимента видов страхования жизни
2.5. Каналы продвижения основных конкурентов в разрезе видов страхования жизни (НСЖ, ИСЖ, НС и болезни в СЖ)
2.6. Анализ лучших практик продвижения страхования жизни основных конкурентов
2.7. Условия предоставления услуг страхования жизни основных конкурентов
2.8. Сильные и слабые стороны конкурентов
Глава 3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка
3.2. Основные потребительские тренды в России
3.3. Оценка объема потребления услуг страхования жизни в разрезе видов (НСЖ, ИСЖ, НС и болезни в СЖ) на душу населения
3.4. Портрет целевой аудитории (ЦА) услуг страхования жизни в разрезе видов (НСЖ, ИСЖ, НС и болезни в СЖ)
Глава 4. Регулирование отрасли со стороны государства
Глава 5. Анализ отрасли в условиях кризиса
Глава 6. Оценка текущего инвестиционного климата в отрасли и его прогноз до 2024г.
Глава 7. Прогнозы и выводы
7.1. Барьеры, существующие на рынке
7.2. Перспективы и драйверы роста рынка
7.3. Прогноз развития рынка до 2024 года в разрезе видов страхования жизни (НСЖ, ИСЖ, НС и болезни в СЖ)
7.4. Рекомендации по дальнейшему развитию на рынке
7.5. Ключевые выводы по исследованию
Отрывок из исследования
Глава 1. Обзор российского рынка страхования жизни в России
1.1. Описание страхования жизни
Страхование жизни является одним из ключевых механизмов защиты имущественных интересов и финансового планирования людей. Страхование жизни направлено на финансовую и социальную защиту населения посредством организации комплексной системы материального обеспечения при наступлении различных событий, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью или другими событиями, которые могут привести к значительного ухудшения личного или семейного бюджета, снижению уровня жизни.
По классификации Всероссийского союза страховщиков программы страхование жизни можно подразделить на следующие виды:
- накопительное страхование жизни;
- пенсионное страхование жизни;
- инвестиционное страхование жизни;
- рисковое страхование жизни.
Накопительное страхование жизни (НСЖ) - это финансовый продукт, который сочетает в себе страхование жизни и здоровья, а также программу накопления, сохранения и приумножения капитала. Сущностью данного продукта является обеспечение финансовой безопасности человека и его семьи в случае не предвиденных ситуаций, таких, как смерть или потеря трудоспособности, а также получение накопленной суммы вместе с инвестиционным доходом по окончанию действия договора полностью или в виде ренты. По сравнению с рисковым страхованием жизни, накопительное страхование жизни, предоставляет возможность не только застраховать жизнь, но и реализовать долгосрочные финансовые цели для себя или своих близких.
Категории людей, которым актуально накопительное страхование жизни:
- член семьи, кто приносит в семейный бюджет основную часть дохода. Этот человек является кормильцем семьи, и будет лучше, если он будет застрахован;
- родители, которые решили создать капитал для своих детей (на совершеннолетие, на образование или другие цели);
- человек, который хочет сформировать накопления при выходе на пенсию;
- те, кто не может себя дисциплинировать, кому сложно регулярно откладывать, экономить и инвестировать деньги, но кого волнует его финансовое будущее и защита его близких;
- люди, кому нужны гарантии сохранности своего капитала.
Начиная с первого взноса по договору, клиент получает страховую защиту:
- по риску «дожитие» - гарантированную выплату накоплений, которые вернутся клиенту в будущем по окончании срока страхования;
- по риску «уход из жизни», гарантированную выплату наследникам или выгодоприобретателям по закону (выгодоприобретателям) в случае ухода застрахованного человека из жизни.
Полисы НСЖ заключаются на сроки от года до 20 лет и более. Страховые суммы по этим двум основным рискам могут быть равны или отличаться, и будут тем выше, чем больше взнос. Так обеспечивается комплексная страховая защита: клиент копит деньги, и в то же время его жизнь застрахована.
Пенсионное страхование жизни – это финансовый продукт, при котором клиент определяет размер дополнительной (к государственной) пенсии, который он планирует получать, уплачивает взносы и к пенсионному возрасту или более позднему сроку получает сформированный пенсионный резерв. Клиент может выбрать периоды выплаты:
- пожизненная пенсия, это вариант, который позволяет получать дополнительную пенсию наравне с государственной пенсией. В рамках пожизненной пенсии можно выбрать гарантированный период выплат, в пределах которого в случае ухода из жизни клиента, дополнительная пенсия будет выплачиваться назначенному им выгодоприобретателю. Либо можно сделать свою пенсию полностью наследуемой супругом(ой) и в этом случае, даже в случае ухода из жизни получателя пенсии, его супруг(а) смогут продолжать получать пенсию.
- пенсия на фиксированный срок (временная пенсия) позволяет клиенту получать пенсионные выплаты, но только в течение выбранного клиентом срока.
Важным отличием пенсионного страхования жизни от программ негосударственных пенсионных фондов является наличие дополнительных опций: освобождение от уплаты взносов (в случае полной утраты трудоспособности клиентом взносы за него будет вносить сама страховая компания), дополнительные выплаты выгодоприобретателям в случае ухода из жизни и другие.
Инвестиционное страхование жизни – это финансовый инструмент, который может обеспечить клиенту доход от инвестиций при гарантии сохранности финансовых вложений. В программах инвестиционного страхования жизни сумма денежных средств, вложенных клиентом, делится на два фонда: гарантийный и инвестиционный (рисковой). Цель гарантийного фонда обеспечить гарантию возврата внесенного капитала при любой ситуации на фондовом рынке. Инвестиционный фонд обеспечивает доходность по продукту за счет участия в динамике выбранного базового актива (их существует множество, например, «золото», «нефть», «индекс РТС»). Отличительной чертой программ ИСЖ, является возможность выбора страхователем инвестиционной стратегии размещения рыночной части уплаченных взносов из предложенных страховщиком вариантов.
С одной стороны, это продукт, который позволяет получить инвестиционный доход, с другой страховая компонента придает продукту ряд выгодных преимуществ, недоступных для других инвестиционных инструментов: льготное налогообложение доходов по продукту, страховая защита жизни клиента и особый защитный юридический статус вложений.
Рисковое страхование жизни подразумевает под собой страховую защиту в случае наступления неблагоприятных событий, связанных с жизнью и здоровьем застрахованного лица. Страховая защита - готовность страховой компании предоставить клиенту при наступлении страхового случая материальное обеспечение - страховую выплату.
Механизм программ рискового страхования жизни не предусматривают создания накоплений, страховые выплаты предусмотрены только при наступлении неблагоприятных событий. Программы рискового страхования при сравнительно небольших взносах позволяют получить достаточно высокую страховую защиту. Полис можно заключить на срок от года до пожизненного срока, с уплатой взносов единовременно или на регулярной основе (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, раз в год). При этом размер взноса и желаемый объем страховой защиты клиент может определить самостоятельно на основе своих потребностей.
1.2. Основные характеристики рынка
Рассмотрим основные характеристики российского рынка страхования жизни.
Под рынком страхования жизни в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, предоставляющих услуги страхования жизни; предприятий, формирующих предложение этого рынка; потребителей, пользующихся вышеуказанными услугами, образующих спрос; посредников, реализующих продукты страхования жизни; а также их взаимоотношения, возникающие между продавцами, посредниками и потребителями услуг страхования жизни в географических рамках России.
Страхование жизни является самым крупным видом страхования в России. По расчетам ГидМаркет на основе данных Банка России, его доля по премиям в общем объеме рынка страхования в 2017г. составляла …
…
На рынок страхования жизни повлияло внедрение в 2019г. требований Банка России к страхованию жизни в целях борьбы с мисселингом, а также новых стандартов работы страховщиков жизни, разработанных ВВС. Оба нормативных документа существенно ужесточили правила продажи инвестиционных страховых продуктов.
…
В течение анализируемого периода продолжался процесс укрупнения страховых компаний, как по размеру уставного капитала, так и по объему премий.
…
1.3. Динамика объема российского рынка страхования жизни 2017-2019гг. Потенциальная ёмкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка страхования жизни.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка страхования жизни, 2017-2019 гг.
Потенциальная емкость рынка страхования жизни
Потенциальная емкость рынка - максимально возможный объем реализации продукции или услуг на рынке, когда все потенциальные потребители приобретают товар, исходя из наиболее возможного уровня потребления.
Потенциальная емкость рынка - показатель в маркетинге, показывающий предел рынка, его потенциальный возможный максимум. Потенциальная емкость рынка не имеет фактической связи с понятием реальный объем рынка, а лишь показывает максимум рынка в идеальных условиях.
Прогнозирование потенциальной емкости рынка - это гипотеза о возможности объема сбыта, которого можно было бы достичь, если бы каждый потенциальный потребитель товара был реальным потребителем, использовал (употреблял) товар или услугу при каждой возможности его применения, без ограничения, и при каждом применении, употреблял бы в максимальном для себя объеме.
В данном случае, потенциальная емкость рынка страхования жизни - это максимально возможный объем рынка, который определяется из расчета, что все потенциальные потребители пользуются продуктом. Т.е. это потенциальный объем рынка, учитывающий весь существующий и скрытый спрос, при том, что потенциальный спрос удовлетворяется только с применением продуктов по страхованию жизни за год.
Исходя из расчетов потенциальных емкостей рынков накопительного, инвестиционного и страхования от несчастных случаев в соответствующих параграфах исследования, потенциальный объем рынка страхования жизни оценивается в … трлн руб. за год.
Потенциальная емкость рынка показывает, что фактическому объему рынка по страхованию жизни до достижения максимальной/потенциальной емкости рынка очень далеко.
Достижение потенциальной емкости рынка страхования жизни и его качественное развитие сдерживается ограничениями платежеспособного спроса населения, а также знаниями о товаре и предпочтениями потребителей.
1.4. Динамика объема рынка в разрезе видов страхования 2017-2019гг. Потенциальная ёмкость рынка:
1.4.1. Накопительное страхование жизни (НСЖ)
Рассмотрим динамику объема рынка накопительного страхования жизни (НЖС).
Накопительное страхование является более массовым и социально ориентированным продуктом, который несет максимальную потребительскую ценность. В то время как кредитное страхование обеспечивает только защиту от рисков, а инвестиционное страхование больше нацелено на получение доходности, накопительное страхование сочетает в себе два главных преимущества страхования жизни: защиту в виде большого страхового покрытия и формирование личного капитала, что становится актуальным для людей особенно в периоды кризисов.
…
В отличие от ИСЖ, который больше пользуется спросом у людей зрелого возраста, которые уже имеют накопления и является продуктом с единовременным взносом (клиент покупает полис на длительный период и инвестирует всю сумму сразу), НСЖ обладает регулярными взносами, благодаря чему человек может копить буквально с нуля на отсроченные финансовые цели, поэтому данный продукт подходит не только людям среднего и старшего возраста, но и молодому поколению.
Рост спроса на протяжении анализируемого периода на продукты НСЖ связан с:
- снижением инфляции до минимумов за несколько последних лет, что стимулирует долгосрочные накопления;
- снижением ставок по рублевым вкладам в банках в 2016-2019гг.;
- перетоком клиентов и их средств из ИСЖ;
- неопределенностью в 2016-2017гг. с судьбой пенсионных накоплений, которая отчасти способствовала росту интереса населения к накопительным страховым продуктам;
- ростом осведомленности потенциальных клиентов о продукте;
- повышением проникновения продуктов НСЖ на рынок через банковский канал продаж;
- возможностью использовать налоговый вычет и тем самым фактически увеличить доходность по договору;
- на страхование жизни невозможно обратить взыскание;
- есть возможность «зафиксировать» состояние здоровья, а, следовательно, и тариф по полису на 10-20 лет вперед.
НСЖ, с одной стороны, обладает минимальными гарантиями, которые прописаны в договоре, а с другой, предоставляет ежегодный дополнительный инвестиционный доход. Чем длиннее договор накопительного страхования жизни, тем больше ощущаются клиентом вышеперечисленные ценности.
Потенциальная емкость рынка накопительного страхования жизни
По мнению СК «Сбербанк страхование жизни», в перспективе основной объем рынка страхования жизни будет приходиться на накопительные виды страхования, объем рынка НСЖ в ближайшие несколько лет может вырасти примерно в 10 раз, но этот прогноз касается развития реального объема рынка.
Проведем оценку потенциальной емкости рынка накопительного страхования жизни.
Потенциальная емкость рынка – это максимальный объем продаж, который может быть достигнут в течение определенного периода. Потенциальная емкость рынка представляет собой абстрактную, теоретическую величину, когда потребители покупают только данный продукт или услугу (не приобретают товары-субституты), и используют его в максимальном количестве. Знания о потенциальной емкости необходимо компаниям для представления о возможностях и степени насыщения рынка.
Полис НСЖ включает в себя две составляющие: защитную и накопительную. Продукт устроен таким образом, что взносы можно уплачивать в рассрочку (например, ежегодно, ежемесячно), накапливая на финансовую цель.
1.4.2. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ)
Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) было локомотивом роста рынка страхования жизни на протяжении нескольких лет до 2019г.
Проведем анализ динамики объема рынка ИСЖ за 2017-2019гг.
…
Потенциальная емкость рынка инвестиционного страхования жизни
ИСЖ является инвестиционным инструментом, с помощью которого обладатель полиса вкладывает средства в ценные бумаги. Таким образом, страхователь становится участником фондового рынка. В отличие от самостоятельной покупки акций или облигаций, оформление соответствующего полиса автоматически означает защиту от риска потерь.
…
Для оценки потенциальной емкости рынка инвестиционного страхования жизни выдвигается гипотеза, о том, что потребители используют только рассматриваемый продукт в максимальном его количестве за определенный период времени - год, т.е. все имеющиеся банковские вклады в РФ будут направлены на рынок инвестиционного страхования жизни.
…
1.4.3. Страхование от несчастных случаев и болезней в страховании жизни (НС и болезней в СЖ)
Рассмотрим динамику рынка страхования от несчастных случаев и болезней в страховании жизни.
Страхование от несчастных случаев и болезней зарекомендовало себя в России как достаточно распространенное и востребованное страхование как в форме индивидуального, так и коллективного страхования.
…
Диаграмма 5. Динамика объема рынка страхования от несчастных случаев и болезней в страховании жизни, 2017-2019 гг.
Потенциальная емкость рынка страхования от несчастных случаев и болезней в страховании жизни
Проведем оценку потенциальной емкости рынка страхования от НС и болезней в СЖ.
Потенциальная емкость рынка – эта емкость определяется из подхода, что покупатели привержены к товару или услуге. То есть она показывает, что общество по максимуму употребляет и использует данный продукт или услугу (и не использует товары-заменители).
…
1.5. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка страхования жизни относятся:
…
Перспективы развития рынка страхования жизни:
С одной стороны экономический кризис, катализатором которого выступила пандемия коронавируса, приведет к снижению интереса к инвестиционным и долгосрочным накоплениям в связи со снижением покупательской способности в краткосрочном периоде, с другой у части россиян в связи со снижением доходов формируется осознание необходимости создания финансовой «подушки» в будущем, что может стимулировать развитие программ накопительного страхования жизни, которые сейчас являются драйвером на данном рынке.
Если говорить о долгосрочных перспективах, то Россия постепенно двигается по пути развитых стран, где накопительным страхованием жизни охвачено 80-90% населения. Почти каждая европейская или американская семья использует накопительные программы, в то время как в России уровень проникновения этих продуктов не превышает 1%. Поэтому эффект низкой базы, наряду с повышающимся вниманием людей к продуктам НСЖ, предполагает возможности роста рынка в сегменте НСЖ.
…
При активном развитии страховых продуктов с сервисной составляющей страховщики одновременно преследуют три цели: удовлетворение новых потребностей клиентов, повышение клиентской ценности продукта и рост числа и качества коммуникаций с клиентом, т.к. программы страхования жизни дают, как правило, всего два очевидных повода для контакта с клиентом: оплата взносов и страховая выплата (когда клиент получает накопления по дожитию и готов попрощаться со страховщиком). Между этими событиями клиент может и не вспоминать о страховой компании, что не лучшим образом сказывается на его лояльности. Поэтому страховщики увеличивают частоту контактов с клиентами, предлагая им различные полезные сервисы в рамках договоров страхования жизни. Компании намерены помочь клиентам решать вопросы, с которыми они сталкиваются регулярно. Это может быть оформление налогового вычета, юридическая поддержка, образовательный консьерж в рамках детских накопительных продуктов, целый ряд медицинских консьерж-сервисов: телемедицинские консультации, регулярные обследования состояния (чекапы), второе медицинское мнение и другие сервисы.
В ближайшие годы будут развиваться онлайн-продажи в страховании жизни. Уже сейчас более 90% российских страховых компаний в том или ином объеме используют интернет-решения при заключении договоров ОСАГО, автокаско, страхования имущества, ДМС и других. Более половины страховщиков позволяют подать заявку на дистанционное урегулирование страхового случая. Клиенты могут загружать в мобильные приложения, мессенджеры и личный кабинет на сайте фото поврежденного имущества и фотокопии справок.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6.1. Социальные факторы
Рассмотрим основные социальные факторы, влияющие на рынок страхования жизни и, соответственно на спрос.
Реальные располагаемые доходы населения
Реальные располагаемые доходы населения являются одним из важнейших факторов, влияющих на развитие экономики России в целом и каждой отрасли в частности.
Если реальные доходы россиян растут, то развиваются все отрасли экономики, в том числе и рынок страхования жизни.
Численность населения
…
1.6.2. Технологические факторы
ИТ-технологии в страховании жизни
В качестве технологического фактора наибольшее распространение в отрасли страхования жизни получили информационные технологии, это связано с тем, что данная сфера деятельности является одной из информационно-насыщенных и как следствие информационно-зависимых отраслей.
Большие объемы информации, высокие требования к точности и достоверности, необходимость эффективного анализа финансового состояния клиентов являются основными причинами, предопределяющими стремительный рост современных информационных технологий в сфере страхования. Компании активно внедряют различные информационные продукты, которые призваны сократить издержки, позволить более оперативно заключать договоры, продажи, производить оценку и урегулировать страховые случаи.
…
Развитие современной ИТ-инфраструктуры является одним из факторов повышения конкурентоспособности страховых компаний.
Развитие рынка информационной инфраструктуры
Для развития онлайн-сервисов в страховании жизни, которые становятся все более популярными, необходимо развитие рынка информационной инфраструктуры. Помимо повышения в целом проникновения онлайн-сервисов в нашу жизнь, рост спроса на них возрос в связи с пандемией COVID-19, в связи с тем, что обслуживание можно было получить только онлайн (до стабилизации обстановки).
…
Рост скорости и доступности интернета
Для обеспечения необходимого качества онлайн сервисов и продуктов страхования жизни необходимо удовлетворять определенные требования к скорости передачи данных.
…
Технологическое развитие информационной инфраструктуры открывает новые возможности страховым компаниям, предоставляющим услуги страхования жизни.
Для бизнеса на рынке страхования жизни в настоящее время открывается много возможностей. Внедрение IT-технологий, онлайн-продаж, СRM - систем, SAP, мобильных приложений позволяют повысить продажи, улучшить качество обслуживание клиентов, снизить издержки. В рамках острой конкуренции внедрение новейших технологий позволит остаться компаниям, предоставляющим услуги страхования жизни, на конкурентоспособном уровне.
В структуре исследования не предусмотрено рассмотрение влияние изменения климата, как фактора влияющего на рынок страхования жизни, тем не менее данный фактор важен в рамках глобального рынка страхования и все больше регуляторов стран в мире обратили свое внимание на этот риск.
Климатические риски
По данным Банка России все большее количество иностранных органов страхового надзора полагает, что климатические риски (физические риски и риски перехода) следует рассматривать в контексте основных рисков, которым подвержены страховщики в силу операционной, инвестиционной деятельности, андеррайтинга, а также влияния таких рисков на стратегию и репутацию.
…
1.6.3. Экономические факторы
Пандемия коронавируса, снижение цен на нефть оказали влияние на экономические факторы развития мировой экономики и российской, в частности. Рассмотрим основные экономические факторы, которые оказывают влияние на развитие рынка страхования жизни.
Динамика Валового внутреннего продукта РФ
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
…
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Снижение цен на нефть и курса рубля
Снижение цен на нефть окажет разнонаправленное влияние на рынок страхования жизни в России, с одной стороны, со снижением курса рубля и оттоком инвестиций из облигаций федерального займа (ОФЗ), а с другой с активизацией спроса на страховые продукты с защитой капитала.
…
Снижение продаж ИСЖ
…
Закрытие офисов продаж и обслуживания
Пандемия коронавируса привела к временному закрытию офисов продаж и обслуживания страховых компаний, и их посредников, сокращению работающих офисов банков – основного канала продаж страховщиков жизни, что является одной из основных причин снижения объёма страховых премий в 2020г. наряду с общим снижением платежеспособности граждан в связи со снижением реальных располагаемых доходов. В период самоизоляции клиенты сократили количество визитов в офисы кредитных организаций до самых необходимых. Данный фактор оказывает негативное влияние на рынок страхования жизни.
Повышение интереса к продуктам страхования жизни и здоровья с дополнительными сервисными медицинскими составляющими
При общем снижение спроса, заметно повышение интереса россиян к продуктам, связанным с защитой жизни, здоровья и медицинским обслуживанием. По информации Абсолют страхование, ранее россияне больше заботились о страховании имущественных рисков, связанных с потерей осязаемых благ - недвижимости, автомобиля и др., здоровье же отходило на второй план.
…
1.6.4. Политические факторы
На рынке страхования жизни сейчас присутствуют следующие политические факторы, которые оказывают непосредственное влияние на рынок страхования жизни. Принятые меры государственного регулирования, но вступающие в силу позже, а также те, которые находятся в стадии обсуждения рассматриваются в главе 4 настоящего исследования.
Рост информированности потребителей об особенностях продуктов страхования жизни и снижение мисселинга
…
Служба финансового уполномоченного
…
Повышение требований к минимальному размеру уставного капитала
…
Меры поддержки страховых компаний со стороны госудаоства в период пандемии CОVID-19
20 марта 2020г. Банк России смягчил для страховых компаний требования к срокам и объемам обязательной отчетности. До 30 июня не будет наказывать участников рынка за нарушения в этой сфере.
Центральный Банк также временно не будет применять санкции к страховщикам, которые не могут удовлетворить требования своих клиентов о выплатах в установленный срок из-за карантина и ограничений в отдельных регионах.
Принят закон о либерализации онлайн-продаж полисов страхования жизни через брокеров и агентов
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправки в закон об организации страхового дела в РФ и в закон об ОСАГО, которые разрешают онлайн-продажу полисов страхования предпринимательских рисков и страхования жизни, а также полисов по другим видам страхования через брокеров и агентов.
…
Принятие этого закона ждали все страховщики и он конечно окажет положительное влияние на развитие страхового рынка в целом и рынка страхования жизни в частности, т.к. онлайн-продажи будут драйвером роста и развития рынка в будущем.
1.6.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок страхования жизни
Факторы макросреды оказывают больше отрицательное влияние на рынок страхования жизни, определяющее влияние на развитие рынка оказывает группа экономических, социальных и политических факторов.
…
Структура рынка по видам страхования жизни
С 2017г. структура рынка страхования жизни претерпела изменения, …
…
По данным ВВС в 2019г. объем рынка КС составил … млрд руб., прирост …%.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, по итогам 2019г. валовая рентабельность отрасли страхования жизни в России составила …%, ...
…
Значения текущей ликвидности в 2017-2019гг. в страховании жизни в России свидетельствуют о не высокой платежеспособности отрасли: значительно ниже отметки «2».
…
В то же время показатели отраслевых значений текущей и уточненной нетто ликвидности, финансовой устойчивости в совокупности свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счёт имеющихся (оборотных) активов.
1.9. Стадия жизненного цикла рынка страхования жизни
Рассмотрим модель жизненного цикла рынка страхования жизни. В стратегическом менеджменте используется модель жизненного цикла рынка, которая была предложена и подробно рассмотрена Майклом Портером в 1980 году. Стадия жизненного цикла рынка влияет на уровень и силу конкурентной борьбы, а также устанавливает определенные правила конкуренции в отрасли. В целях разработки и реализации эффективной стратегии на рынке предприятиям важно понимать на какой стадии развития находится рынок.
…
Рынок страхования жизни находится в начале стадии жизненного цикла - зрелость. На данном этапе рынок стабилизируется, темпы роста замедляются, конкуренция растет. Начинается период развития дифференциации продукта.
На стадии зрелости предприятия фокусируются на удержании устойчивого положения на рынке и как правило следуют нескольким стратегиям:
- стратегия лидерства в издержках, когда предприятие направляет свои усилия на снижение затрат;
- стратегия дифференциации, когда компания сосредотачивает свои усилия на качестве продукта;
- стратегия лидерства в определенном сегменте.
Глава 2. Анализ конкурентов ТОП 10
2.1. Уровень конкуренции на рынке
Проведем оценку уровня конкуренции на рынке страхования жизни России.
Уровень конкуренции оценим с помощью коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана.
Современная оценка монопольного положения страховщиков на рынке рассчитывается с помощью долей рынка по премиям компаний страхования жизни и коэффициента концентрации (CR).
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) является общим показателем рыночной концентрации, который используется для определения рыночной конкурентоспособности.
Чем ближе рынок к монополии, тем выше рыночная концентрация (и тем меньше конкурентов).
…
Из чего следует вывод, что рынок страхования жизни в России относится к умеренно концентрированному рынку .
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
К крупнейшим игрокам рынка страхования жизни России относятся:
- ООО СК «ХХХ»;
- ООО «ХХХ»;
- ООО «ХХХ»;
- ООО «СК «ХХХ»;
- ООО «ХХХ»;
- ООО СК «ХХХ»;
- ООО «ХХХ»;
- ООО «ХХХ»;
- ООО «ХХХ»;
- ООО «СК «ХХХ».
…
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке ГидМаркет, лидером рынка страхования жизни в России является СК ХХХ страхование жизни, занимающая …% рынка России в 2019г., …
Третье место занимает …
Профили основных игроков
…
По данным Банка России, совокупная выручка ТОП-10 крупнейших компаний, предоставляющих услуги страхования жизни в России по итогам 2019г. составила …
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших участников рынка страхования жизни (ТОП 10) в России, 2017-2019 гг.
Более низкие темпы роста объема страховых премий крупнейших операторов в 2017-2018гг. относительно общей динамики объема рынка позволяют констатировать процессы концентрации умеренной силы, имеющие место на рынке страхования жизни России.
2.4. Анализ ассортимента видов страхования жизни
Проведем анализ ассортимента видов страхования жизни ТОП 10 страховых компаний (СК) на рассматриваемом рынке.
Распределение программ по видам страхования жизни проведено в соответствии с их позиционированием страховыми компаниями. Необходимо отметить, что некоторые программы инвестиционного страхования или симбиоз накопительного и инвестиционного страхования жизни позиционируются страховыми компаниями как программы накопительного страхования жизни. Многие СК отдельно позиционируют программы НСЖ с сервисными медицинскими составляющими как программы страхования жизни и здоровья, в эту группу также часто включают программы страхования от НС и болезней. Некоторые СК отдельно позиционируют страхование путешественников.
…
Среди Топ-10 СК страхования жизни на массовом рынке (В2С) по ассортименту доминируют программы инвестиционного, накопительного, страхования жизни и здоровья НС и болезней.
Наибольшую долю по ассортименту в ТОП 10 занимает инвестиционное страхование жизни …%.
…
Снижение спроса потребителей к ИСЖ в 2019г. привело страховые компании к изменению программ по инвестиционному страхованию жизни. Программы стали прозрачнее и понятнее для клиентов.
Страховые компании предлагают клиентам полисы ИСЖ с фиксированным доходом, гарантированным и негарантированным.
…
Помимо регулярной выплаты по ИСЖ, программы стали короче по сроку действия, а инвестиционные стратегии разнообразнее.
Еще одним трендом ИСЖ является возможность инвестировать в иностранной валюте.
…
Страховые компании включают в программы следующие сервисные услуги: чек-ап в России и за рубежом, организация лечения в России и за рубежом (через партнеров), второе медицинское мнение, организация проезда и проживания, Консьерж – Сервис, телемедицина. Практически все крупные страховщики в 2020г. включили риск заболевания коронавирусом в программы страхования жизни и здоровья. Такие страховки также могут предусматривать выплаты в случае недобровольной потери работы или ухода на длительный больничный.
…
2.5. Каналы продвижения основных конкурентов в разрезе видов страхования жизни (НСЖ, ИСЖ, НС и болезни в СЖ)
Рассмотрим структуру каналов продаж основных конкурентов в разрезе видов страхования жизни: НСЖ, ИСЖ, НС и болезни в СЖ по итогам 2019г.
НСЖ
По данным Всероссийского союза страховщиков в 2019г. в ТОП 10 страховых компаний по накопительному страхованию жизни (НСЖ) входят:
…
Диаграмма 23. Структура каналов продаж НСЖ основных конкурентов (по премиям), 2019г., %
НСЖ
Лидер рынка - СК Сбербанк страхование жизни реализует 100% полисов НСЖ через офисы продаж и обслуживания ПАО «Сбербанк».
…
ИСЖ
На основании данных Всероссийского союза страховщиков к крупнейшим СК по инвестиционному страхованию жизни относятся 11 страховщиков жизни, 11, т.к. Ингосстрах-Жизнь и СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование жизни занимают примерно одинаковые позиции:
…
Третья доля в продажах в ТОП 11 в 2019г. принадлежала - другим юридическим лицам (кроме страховых, кредитных организаций, страховых брокеров, автосалонов, лизинговых компаний, туроператоров и турагентов, юридических лиц, чьей основной деятельностью является деятельность страховых агентов) на которые пришлось …% страховых премий ТОП 11.
…
НС и болезни в СЖ
Рассмотрим каналы продаж ТОП 11 страховщиков жизни по итогам 2019г. по НС и Б в СЖ.
По данным Всероссийского союза страховщиков к крупнейшим страховщикам жизни по НС и Б в СЖ относятся:
…
ТОП 11 СК используют в своей сбытовой деятельности десять каналов продаж, больше, чем по НСЖ и ИСЖ.
…
Страховые агенты – физические лица и ИП занимают …
…
Чаще всего СК ТОП 11 используют продажи через кредитные организации, собственные офисы продаж и страховых посредников (физических или юридических лиц).
…
2.6. Анализ лучших практик продвижения страхования жизни основных конкурентов
Для определения компаний, которые лучше всего работают на рынке с точки зрения продаж проведем анализ ТОП 10 страховщиков жизни.
Основные продажи ТОП 10 страховщиков жизни (сбор премий от всех видов страхования) в 2019г. прошли через канал – кредитные организации.
…
В 2019г. третье место в сборах премий ТОП 10 занял канал продаж – другие юридические лица. …
2.7. Условия предоставления услуг страхования жизни основных конкурентов
...
2.8. Сильные и слабые стороны конкурентов
Проведем анализ сильных и слабых сторон конкурентов.
На диаграмме представлены позиции компаний в зависимости от прироста продаж (собранных премий) 2019г. по отношению к 2018г. и прироста доли рынка по премиям, в скобках указана доля рынка компаний по итогам 2019г.
Конкуренты с высокой долей рынка и высокими темпами роста оказывают большое влияние на рынок. …
…
Глава 3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка
Проведем оценку показателя насыщенности рынка страхования жизни России.
Динамика количество застрахованных лиц по страхованию жизни выглядит следующим образом…
…
Диаграмма 35. Количество заключенных договоров страхования жизни, 2017-2019гг., млн.
По данным Росстат численность населения России составляет 146,7 млн человек. Таким образом, насыщенность рынка страхования жизни по количеству застрахованных лиц в настоящее время составляет …%.
3.2. Основные потребительские тренды в России
2019 г. был ознаменован сменой драйвера рынка страхования с инвестиционного на накопительное страхование жизни. Основная причина - изменение потребительских предпочтений в пользу НСЖ в связи с разочарованием клиентов доходностью продуктов ИСЖ по которым уже закончились договоры, а также внедрение Банком России стандартов продажи полисов по страхованию жизни, делающих продажи продукта прозрачными, что также сказалось на снижении сборов.
По данным исследования PWC, проведенного в 2019г., к основным тенденциям изменения предпочтений российского потребителя можно отнести:
быстрый темп роста онлайн-продаж.
спрос на цифровой и физический опыт покупок.
сдвиг в сторону цифровых каналов коммуникации.
3.3. Оценка объема потребления услуг страхования жизни в разрезе видов (НСЖ, ИСЖ, НС и болезни в СЖ) на душу населения
Оценка объема потребления услуг страхования жизни в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка соответствующего вида страхования жизни к численности населения РФ.
Динамика потребления продуктов накопительного страхования жизни в России возрастает высокими темпами.
3.4. Портрет целевой аудитории (ЦА) услуг страхования жизни в разрезе видов (НСЖ, ИСЖ, НС и болезни в СЖ)
Рассмотрим портреты целевой аудитории услуг страхования жизни в разрезе видов страхования жизни: НСЖ, ИСЖ, НС и Б в СЖ.
НЖС
По целям накоплений целевую аудиторию можно сегментировать на:
- самая распространенная цель накоплений - финансовый резерв на непредвиденные обстоятельства.
- вторая по популярности цель накоплений - финансовая поддержка детей.
…
ИСЖ
По данным исследований СК Росгосстрах Жизнь, которые проводились осенью 2019г. накопленные средства люди предпочитали хранить:
- в наличном виде
- в банках
Цель - получение дополнительного дохода за счет инвестирования накоплений.
Женщины консервативнее в части выбора инструментов инвестирования: они копят средства в основном в наличной форме или на счетах в банках. У мужчин эти инструменты также наиболее популярны, но они чаще женщин пользуются и другими. При этом женщины чаще копят деньги на краткосрочные цели, а мужчины – на черный день.
…
НС и болезней в СЖ
Повышенное опасение за свое здоровье и снижение доходов изменили предпочтения клиентов в период пандемии коронавируса. Страхование жизни последние три месяца 2020г. набирало популярность.
Востребованы полисы НС и болезней в СЖ защиты от коронавируса и им подобные.
Глава 4. Регулирование отрасли со стороны государства
Рассмотрим основные направления регулирования отрасли со стороны государства, которые сейчас находятся в стадии обсуждения и окажут влияние на рынок страхования жизни в будущем. Действующие направления регулирования деятельности СК страхования жизни представлены в параграфе 1.6.4. Политические факторы.
С 1 сентября 2020г. при досрочном погашении кредита банки будут обязаны возвращать заемщикам часть уплаченной страховой премии
Новые требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
Концепция гарантирования на рынке страхования жизни
Банк России продолжит разработку Концепции регулирования страхования, сопутствующего договору об ипотеке в силу закона
Разработка законопроекта, регламентирующего работу в России филиалов страховых и перестраховочных компаний из других стран - членов ВТО
Допуск страховщиков в управление пенсионными накоплениями россиян
Глава 5. Анализ отрасли в условиях кризиса
По данным исследования потребительских тенденций в России BCG в партнерстве с Ромир «COVID-19 - Срез потребительских настроений №1: Российские потребители – новая реальность», проведенного в апреле 2020г.
На рынке страхования жизни заметен рост заинтересованности людей в возможностях если не уберечься от коронавируса, то минимизировать его последствия, в том числе путем покупки страхового полиса. Практически все крупные страховщики в 2020г. включили риск заболевания коронавирусом в программы страхования жизни и здоровья. Такие страховки также предусматривают выплаты в случае недобровольной потери работы или ухода на длительный больничный. Потенциальные страхователи проявляют больший интерес к программам с медицинскими сервисными составляющими (чек-ап, телемедицинские консультации, организация лечения и др.)
…
Купить такой полис могут россияне трудоспособного возраста, имеющие действующий бессрочный трудовой договор. Страховка защитит от недобровольной потери работы - то есть прекращения деятельности предприятия, увольнения из-за сокращения штата. Некоторые страховщики признают страховым случаем переезд работодателя в другой регион. Как правило, для оформления страховки необходимо иметь трудовой стаж не менее года, а на текущем месте работы - минимум три месяца.
…
В период пандемии коронавируса в поисках ответов как повысить потребительскую уверенность и стимулировать спрос на товары и услуги в целом, вышли на поверхность вопросы доверия между потребителями и продавцом (в лице производителя или продавца). Здесь можно провести аналогию с потерей доверия клиентов к ИСЖ еще до пандемии. Аналитические и консалтинговые компании сейчас отмечают, что однозначно полезным для восстановления и повышения доверия клиентов является поддержание близкого контакта со своими потребителями. Это может реализовываться через общение в социальных сетях, чат-ботах, приложениях, сайтах компаний.
Глава 6. Оценка текущего инвестиционного климата в отрасли и его прогноз до 2024г.
Наиболее значимые негативные факторы
…
Наиболее значимые положительные факторы
…
Глава 7. Прогнозы и выводы
7.1. Барьеры, существующие на рынке
Проведем анализ основных барьеров, существующих на рынке страхования жизни.
…
В последнее время все больше обсуждается тема о необходимости создания в РФ законодательной базы для появления продуктов долевого страхования жизни, которое очень напоминает западные продукты Unit-linked.
Однако до претворения этого замысла в жизнь необходима корректировка законодательных норм, в том числе налогового и страхового законодательства. Появление продуктов Unit-linked (долевого страхования) на российском рынке страхования жизни было бы сейчас очень своевременным, этот продукт занял бы достойное место в линейке инвестиционных продуктов.
7.2. Перспективы и драйверы роста рынка
Новым драйвером роста рынка страхования жизни стало накопительное страхование жизни, которое охватывает большее количество населения, предоставляя возможность накапливать сбережения в том числе с использованием инструментов инвестирования. Пандемия коронавируса внесла изменения в сознание потенциальных клиентов и как показывают исследования консалтинговых агентств и страховщиков жизни, все большее количество людей задумываются и принимают решения о необходимости накоплений. Больший интерес приобретают программы с различными сервисными составляющими (чек-ап, телемедицина, сервис возврата НДФЛ, консьерж-сервис, образовательные сервисы и др.). Ключевая задача страховщиков жизни - сделать накопительные продукты максимально прозрачными, удобными и функциональными, дополнив их современными сервисными решениями для здоровья, физического благополучия и долголетия, а также улучшения качества жизни клиентов в целом.
Предложение Банка России по включению страхования жизни в государственную систему гарантирования вкладов поспособствует формированию устойчивого, прозрачного и органичного рынка страхования жизни и, безусловно, повысит доверие потребителей к программам страховщиков.
После включения страхования жизни в государственную систему гарантирования вкладов Банк России готов обсудить вопрос участия страховщиков жизни в новой системе добровольных пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП). В систему гарантирования, по общему мнению страховщиков жизни, должны входить все финансовые сегменты и обладать равными правами, в том числе в рамках участия в пенсионной системе. Реализация этой инициативы может увеличить объем рынка страхования жизни в 3-4 раза по прогнозу ВСС.
7.3. Прогноз развития рынка до 2024 года в разрезе видов страхования жизни (НСЖ, ИСЖ, НС и болезни в СЖ)
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогнозировать динамику объема рынка страхования жизни позволяют следующие факторы:
…
Рассмотрим два сценария развития отрасли страхования жизни в условиях самоизоляции в связи с CОVID-19:
Сценарий одной самоизоляции (по китайскому графику выхода);
Сценарий введения двух самоизоляций (при повторении осенью).
…
7.4. Рекомендации по дальнейшему развитию на рынке
Рынок страхования жизни в ближайшие годы будет развиваться за счет накопительного страхования жизни и все большего проникновения онлайн продаж и обслуживания. Дальнейшее развитие долгосрочного страхования жизни в России во многом будет зависеть от работы страховщиков по разработке ассортимента и наполнения продуктов накопительного и инвестиционного страхования жизни.
В условиях активного продвижения на рынок продуктов-субститутов: банковских вкладов, паев паевых инвестиционных фондов, индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), доверительного управления и других, для привлечения новых клиентов программы НСЖ и ИСЖ должны обладать соответствующими преимуществами.
…
7.5. Ключевые выводы по исследованию
В денежном выражении объем рынка страхования жизни в России в 2019г. был равен …
…
Накопительное страхование является более массовым и социально ориентированным продуктом, который несет максимальную потребительскую ценность. В то время как кредитное страхование обеспечивает только защиту от рисков, а инвестиционное страхование больше нацелено на получение доходности, накопительное страхование сочетает в себе два главных преимущества страхования жизни: защиту в виде большого страхового покрытия и формирование личного капитала, что становится актуальным для людей особенно в периоды кризисов.
…
К важнейшим изменениям на рынке в ближайшей перспективе можно отнести внедрение Концепции гарантирования на рынке страхования жизни, что конечно повысит уровень доверия потенциальных клиентов к страховым компаниям и положительно отразится на привлечении новых клиентов. Создание подобной системы добавит уверенности инвесторам, что подтверждается исследованием ВЦИОМ, которое проводилось летом 2019г. более половины россиян готовы использовать целый набор финансовых инструментов для формирования накоплений, но только при наличии гарантии со стороны государства. …
…
По мнению аналитиков ГидМаркет по первому сценарию …
По второму сценарию, при повторении осенью второй самоизоляции прогноз развития рынка НСЖ
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика количества субъектов страхового дела, деятельность которых подлежит лицензированию, ед.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка страхования жизни, 2017-2019 гг.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка накопительного страхования жизни, 2017-2019 гг.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка инвестиционного страхования жизни, 2017-2019гг.
Диаграмма 5. Динамика объема рынка страхования от несчастных случаев и болезней в страховании жизни, 2017-2019гг.
Диаграмма 6. Динамика реальных располагаемых доходов населения в РФ, 2012-2019гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Деятельность предприятий информационной инфраструктуры в России (обработка данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет), 2014-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 9. Объем деятельности по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в России, 2013-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Структура рынка страхования жизни по видам, %
Диаграмма 12. Динамика объема рынка кредитного страхования (КС), 2017-2019 гг.
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере страхования жизни в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2019 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере страхования жизни за 2017-2019 гг., раз
Диаграмма 15. Уточненная ликвидность нетто в сфере страхования жизни, 2017-2019 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере страхования жизни, за 2017-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере страхования жизни, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2019 гг., %
Диаграмма 18. Жизненный цикл рынка страхования жизни
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке страхования жизни в 2019 г.
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших участников рынка страхования жизни (ТОП 10) в России, 2017-2019 гг.
Диаграмма 21. Структура ассортимента программ ТОП 10 СК страхования жизни на рынке В2С
Диаграмма 22. Структура ассортимента программ страхования жизни по видам ТОП 10 СК страхования жизни на рынке В2В
Диаграмма 23. Структура каналов продаж НСЖ основных конкурентов (по премиям), 2019г., %
Диаграмма 24. Структура каналов продаж ИСЖ основных конкурентов (по премиям), 2019г., %
Диаграмма 25. Структура каналов продаж НС и болезней в СЖ основных конкурентов (по премиям), 2019г., %
Диаграмма 26. Доли сбора премий ТОП 10 по каналам продаж, 2018-2019г., %
Диаграмма 27. Доли сбора премий страховщиков жизни ТОП 10 в канале продаж - кредитные организации, 2018-2019гг., %
Диаграмма 28. Доли сбора премий страховщиков жизни ТОП 10 в канале продаж – страховые агенты физ. лица и ИП, 2018-2019гг., %
Диаграмма 29. Доли сбора премий страховщиков жизни ТОП 10 в канале продаж – другие юридические лица, 2018-2019гг., %
Диаграмма 30. Доли сбора премий страховщиков жизни ТОП 10 в канале продаж – юридические лица (основной вид экономической деятельности - деятельность страховых агентов), 2018-2019гг., %
Диаграмма 31. Доли сбора премий страховщиков жизни ТОП 10 в канале продаж –собственные офисы продаж, 2018-2019гг., %
Диаграмма 32. Доли сбора премий страховщиков жизни ТОП 10 в канале продаж –автосалоны, 2018-2019гг., %
Диаграмма 33. Доли сбора премий страховщиков жизни ТОП 10 в канале продаж – Интернет, 2018-2019гг., %
Диаграмма 34. Карта конкурентов, 2019г.
Диаграмма 35. Количество заключенных договоров страхования жизни, 2017-2019гг., млн.
Диаграмма 36. Объем потребления продуктов НСЖ на душу населения, 2017-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 37. Объем потребления продуктов ИСЖ на душу населения, 2017-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 38. Объем потребления продуктов НС и болезней в СЖ на душу населения, 2017-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 39. Прогноз объема рынка НСЖ в 2020-2024 гг. по первому сценарию (одна самоизоляция в 2020г.)
Диаграмма 40. Прогноз объема рынка НСЖ в 2020-2024 гг. по второму сценарию (две самоизоляции в 2020г.)
Диаграмма 41. Прогноз объема рынка ИСЖ в 2020-2024 гг. по первому сценарию (одна самоизоляция в 2020г.)
Диаграмма 42. Прогноз объема рынка ИСЖ в 2020-2024 гг. по второму сценарию (две самоизоляции в 2020г.)
Диаграмма 43. Прогноз объема рынка НС и Б в СЖ в 2020-2024 гг. по первому сценарию (одна самоизоляция в 2020г.)
Диаграмма 44. Прогноз объема рынка НС и Б в СЖ в 2020-2024 гг. по второму сценарию (две самоизоляции в 2020г.)
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок страхования жизни
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли страхования жизни в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2019 гг., %
Таблица 3. Коэффициенты концентрации на рынке страхования жизни России на основе групп, 2019, %
Таблица 4. Оптимальные коэффициенты концентраци на рынке страхования жизни на основе групп, 2019, %
Таблица 5. Основные компании-участники рынка страхования жизни в 2019г. Профили основных игроков
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка страхования жизни
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка страхования жизни
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка страхования жизни
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка страхования жизни
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка страхования жизни
Таблица 11. Основная информация об участнике №6 рынка страхования жизни
Таблица 12. Основная информация об участнике №7 рынка страхования жизни
Таблица 13. Основная информация об участнике №8 рынка страхования жизни
Таблица 14. Основная информация об участнике №9 рынка страхования жизни
Таблица 15. Основная информация об участнике №10 рынка страхования жизни
Таблица 16. Ассортимент программ страхования жизни ТОП 10 СК страхования жизни на рынке В2С
Таблица 17. Ассортимент программ ТОП 10 СК страхования жизни на рынке В2В
Таблица 18. Условия предоставления услуг НСЖ
Таблица 19. Условия предоставления услуг ИСЖ
Таблица 20. Условия предоставления услуг НС и Б в СЖ
Таблица 21. Рыночные показатели ТОП 10
Таблица 22. Сильные и слабые стороны конкурентов, 2019г.
Таблица 23. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка страхования жизни
