Маркетинговое исследование рынка стоматологических материалов
Актуальность исследования
Рынок стоматологических материалов является производным от рынка стоматологических услуг, развитие которого определяет динамику объемов потребления материалов. Конечными потребителями рынка являются стоматологические учреждения, объем потребления которых в свою очередь определяется количеством пациентов, то есть размерами населения. Соответственно, на качественную структуру потребления влияет уровень благосостояние граждан, а также система медицинского страхования и доступ к инновациям
Цель исследования
Анализ состояния рынка стоматологических материалов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок стоматологических материалов
Содержание
Часть 1. Обзор рынка стоматологических материалов в России
1.1. Определение и характеристики российского рынка стоматологических материалов
1.2. Факторы, влияющие на рынок стоматологических материалов в РФ
1.3. Динамика объема рынка стоматологических материалов в разрезе видов 2015-2019 гг.
1.3.1. пломбировочные материалы
1.3.2. слепочные материалы
1.3.3. карпульные иглы
Часть 2. Анализ импорта стоматологических материалов в 2019 году
2.1. Анализ импорта пломбировочных материалов
2.1.1. Структура импорта по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.1.2. Средние цены на пломбировочные материалы по компаниям-производителям
2.2. Анализ импорта слепочных материалов
2.2.1. Структура импорта по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.2. Средние цены на слепочные материалы по компаниям-производителям
2.3. Анализ импорта карпульных игл
2.3.1. Структура импорта по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.1. Средние цены на карпульные иглы по компаниям-производителям
Часть 3. Анализ конкурентов (отечественные и зарубежные игроки) на российском рынке стоматологических материалов
3.1. Крупнейшие игроки на рынке стоматологических материалов в РФ
3.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
3.3. Оптовые цены основных конкурентов
Часть 4. Анализ госконтрактов по видам стоматологических материалов. Оценка потенциала рынка госконтрактов по данной продукции
Часть 5. Выводы по исследованию
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка стоматологических материалов в России
1.1. Определение и характеристики российского рынка стоматологических материалов
Рынок стоматологических материалов является производным от рынка стоматологических услуг, развитие которого определяет динамику …
Особенности российского рынка: …
В данном исследовании рассматриваются следующие виды стоматологической продукции: …
1.2. Факторы, влияющие на рынок стоматологических материалов в РФ
Экономические
Снижение курса рубля по отношению к доллару США
Экономический кризис с резким ослаблением рубля … повлиял на российский рынок стоматологических материалов, повысив …
В 2015 году изменение курса доллара носит … характер, только в летние месяцы эта величина ... В 2017 году динамика курса доллара имеет … характер, но без ... В 2019 года среднее значение курса составило … руб.
В начале марта 2020 г курс доллара …
…
Перспективы рубля в текущем году в основном определит ситуация вокруг … Ситуация на валютном рынке может ухудшиться, если не удастся …
…
Политические
…
Технологические
…
Социальные
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок стоматологических материалов
Вывод по STEP-анализу рынка
Суммарное влияние внешних факторов на рынок стоматологических материалов ... Основной вклад вносят … факторы. Кроме общих негативных трендов в социуме, связанных с пандемией коронавируса, и экономического спада, отрасль имеет собственные уязвимые места. В первую очередь речь идет об …
…
1.3. Динамика объема рынка стоматологических материалов в разрезе видов 2015-2019 гг.
По итогам 2018 и 2019 годов рынок стоматологических услуг показал … динамику с приростом на уровне ...
Прогнозируемый экспертами … прорывной рост стоматологической отрасли не менее …% в ближайшие годы необходимо ... До 2020 года прогнозируемый рост связывался с …
Прогнозно снизятся темпы роста в сегменте …, сегмент пломбировочных материалов и карпульных игл ожидает внутренняя ...
Стоимостное выражение рынка указано в ценах импорта (не в потребительских ценах).
1.3.1.пломбировочные материалы
Рынок пломбировочных материалов (без учета объема вспомогательных материалов) составляет … тн в 2019 году, что на …% … показателя 2018 года и сравнимо ...
В целом, рынок находится на стадии …, … динамика схожа с рынком сбыта – стоматологическими услугами в России. При этом есть положительная динамика по …
Доля импорта в натуральном выражении составляет …%. Импортная продукция представлена широким ...
Производят пломбировочные материалы в России в заметных объемах … компаний. Развитие российского рынка связано с …
Лидером рынка является компания «…», среди российских производителей ключевую роль играет «…».
Диаграмма 6. Динамика объема рынка пломбировочных материалов в РФ, 2015-2019 гг., в тн
На объем рынка в рублевом выражении значительное влияние оказывает ... Во-первых, это связано с объемообразующей долей … продукции. Во-вторых, обусловлено значительной долей …
1.3.2. слепочные материалы
…
1.3.3. карпульные иглы
…
Часть 2. Анализ импорта стоматологических материалов в 2019 году
2.1. Анализ импорта пломбировочных материалов
Импортная продукция занимает … долю российского рынка пломбировочных материалов и в … потребительские предпочтения.
Поставки пломбировочных материалов осуществляются в совокупности с … материалами. В данном анализе представлены максимально очищенные данные по виду продукции. Но часть данных по поставкам имеет …
2.1.1. Структура импорта по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2019 году в РФ пломбировочные материалы импортировал … производитель. При этом импорт продукции … производителей, представленных на диаграмме, составил …% общего объема импорта в стоимостном выражении и …% в натуральном выражении. Рассмотрим сначала крупнейших производителей данного рейтинга, занимающих долю от …% до …%. Доля следующих производителей составляет …% и … в стоимостном выражении. В натуральных показателях есть крупные поставки от производителей … с долей …% (…% в стоимостном выражении) и …
В данном анализе отдельно выделена доля в компании … В связи с тем, что пломбировочные материалы имеют различный расход в зависимости вида, а также для объективной оценки по всем экономическим сегментам, ранжирование производителей-импортеров проводится по объему …
Значительный отрыв от других участников показывает лидер рынка - компания … - с долей …%. Доля … в натуральном выражении …%, что тоже выше доли других производителей. Следующий участник импорта - компания … с долей …% в стоимостном выражении. При этом в натуральном выражении …
Суммарная доля импорта прочих … производителей составляет …% в стоимостном эквиваленте и …% в натуральном выражении. Таким образом, основной спрос в импортном сегменте рынка приходится на …
Диаграмма 12. Структура импорта пломбировочных материалов по производителям - импортерам за 2019 год, в кг и USD
Продукция … производителей поставлялась разово. Ряд производителей с малым общим годовым объемом импорта в РФ имеют стабильную периодичность поставок небольшими партиями (например, … (… поставки за год), …). …
Лидирующим поставщиком (в стоимостном выражении) является представительство в России компании "…" с долей …%. При этом в натуральном выражении доля компании - …%. Такую же долю занимает …
Пломбировочные материалы в РФ в 2019 году импортировали … поставщика. Из них … компания провела разовые поставки.
Таблица 4. Структурное соотношение между компаниями-импортерами пломбировочных материалов в 2019 году
Совокупный анализ импорта пломбировочных материалов по производителям и поставщикам отражает тенденцию реализации продукции через …
2.1.2. Средние цены на пломбировочные материалы по компаниям-производителям
Закупки пломбировочных материалов в основном осуществляются в комплекте с сопутствующими материалами и инструментами: …
Также часто в одной закупке собраны пломбировочные и вспомогательные материалы. Поэтому представленный на диаграмме ценовой анализ отражает обобщенную цену закупки.
Примеры цен пломбировочных материалов, поставляемых отдельно от вспомогательных материалов и сопутствующих инструментов:
…
2.2. Анализ импорта слепочных материалов
…
2.3. Анализ импорта карпульных игл
…
2.3.1. Структура импорта по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
…
Часть 3. Анализ конкурентов (отечественные и зарубежные игроки) на российском рынке стоматологических материалов
3.1. Крупнейшие игроки на рынке стоматологических материалов в РФ
Компания «…»
…
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов "ХХХХХ"
3.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Российский рынок стоматологических материалов определяется …, поэтому основные игроки рынка – это … производители. Лидером сегмента пломбировочных материалов является … с долей …% в кг и …% в рублевом эквиваленте. Остальные производители занимают долю менее …%. В сегменте слепочных материалов лидер …
Необходимо отметить, что в данном анализе отдельно выделена доля в компании …, которая входит в холдинг …
Российские участники рынка среди рассматриваемых в данном исследовании сегментов рынка представлены в значительном объеме только в категории … (… российских производителей выпускают заметные объемы продукции). Из них в рейтинг попадает … с долей …% и … с долей …% в натуральном выражении. Необходимо отметить значительную долю экспорта компании …
В категории слепочные материалы …
…
3.3. Оптовые цены основных конкурентов
Система реализации продукции отличается для … и … производителей. Импортные производители работают в ... Выстраивание дистрибуции рассматривается как ... Крупные дилеры …
Отечественные производители реализуют продукцию …
Скидочная система …:
10% при заказе на …
15% при заказе на …
…
Часть 4. Анализ госконтрактов по видам стоматологических материалов. Оценка потенциала рынка госконтрактов по данной продукции
Доля потребления стоматологических материалов в государственных учреждениях отличается в зависимости от ... Так, пломбировочные материалы, оплачиваются …
По значительному объему госконтрактов информация не …
Доля госзаказа на рынке стоматологических материалов
Объем поставок стоматологических материалов в государственные учреждения формируется из ... Поэтому в закупках участвуют как …
Доля потребления пломбировочных материалов в госсекторе значительно …
Диаграмма 23. Сегментация рынка стоматологических материалов по типу потребителей (государственные и коммерческие организации)
Госконтракты по пломбировочным материалам
В 2019 году было объявлено … госзакупки по пломбировочным материалам, что …% меньше показателя 2018 года. При этом общий объем объявленных госзакупок по пломбировочным материалам в 2019 году составила … млн руб, что …% меньше объема 2018 года. Исполнено в 2019 году было …% закупок.
Диаграмма 24. Динамика объема объявленных госзакупок на пломбировочные материалы, млн руб., 2015 – 2020 (до 14.04.) гг..
Ниже приведены заключенные государственные контракты по поставкам пломбировочных материалов (данные по вспомогательным и прочим материалам исключены), ранжированные по дате исполнения контракта. Данные о поставщиках доступны только по контрактам, заключенным по ФЗ-44, что составляет …% от общего объема госконтрактов в 2019 году. …
В связи с изменением законодательства по госзакупкам в 2019 году с гос.учереждений сняты …
На 2020 г - … млн руб (… млн руб в объявленных закупках + … млн руб в заключенных госконтрактах, итого … млн руб)
На 2021 г – …
На 2022 г – …
В связи с введённым режимом самоизоляции в апреле 2020 года планы закупок …
Госконтракты по слепочным материалам
…
Госконтракты по карпульным иглам
…
Часть 5. Выводы по исследованию
Индексы рынка
…
Тенденции …
Диаграммы
Диаграмма 1. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-апр. 2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 2. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2019 гг.
Диаграмма 3. Динамика объема страховых премий по ДМС, 2015 – 2019 гг.., млрд руб.
Диаграмма 4. Структура стоматологических приемов в 2019 году
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2012-2019 гг
Диаграмма 6. Динамика объема рынка пломбировочных материалов в РФ , 2015-2019 гг., в тн
Диаграмма 7. Динамика объема рынка пломбировочных материалов в РФ , 2015-2019 гг., в млн.руб.
Диаграмма 8. Динамика объема рынка слепочных материалов в РФ , 2015-2019 гг., в тн
Диаграмма 9. Динамика объема рынка слепочных материалов в РФ , 2015-2019 гг., в млн. руб.
Диаграмма 10. Динамика объема рынка карпульных игл в РФ , 2015-2019 гг., в млн.шт.
Диаграмма 11. Динамика объема рынка карпульных игл в РФ , 2015-2019 гг., в млн.руб.
Диаграмма 12. Структура импорта пломбировочных материалов по производителям - импортерам за 2019 год, в кг и USD.
Диаграмма 13. Структура импорта пломбировочных материалов по компаниям - импортерам за 2019 год, в кг и USD.
Диаграмма 14. Средние цены на пломбировочные материалы по компаниям-производителям за 2019 год, USD/кг
Диаграмма 15. Структура импорта слепочных материалов по производителям-импортерам за 2019 год, в тн и USD
Диаграмма 16. Структура импорта слепочных материалов по компаниям-импортерам за 2019 год, в тн и USD
Диаграмма 17. Средние цены на слепочные материалы по компаниям-производителям за 2019 год, USD/кг.
Диаграмма 18. Структура импорта карпульных игл по производителям-импортерам за 2019 год, в шт и USD.
Диаграмма 19. Структура импорта карпульных игл по компаниям-импортерам за 2019 год, в шт и USD.
Диаграмма 20. Средние цены на карпульные иглы по компаниям-производителям за 2019 год, USD/упаковка (100 игл).
Диаграмма 21. Структура российского рынка стоматологических материалов по производителям за 2019 г.
Диаграмма 22. Оптовые цены производителей пломбировочных материалов, руб/шт.
Диаграмма 23. Сегментация рынка стоматологических материалов по типу потребителей (государственные и коммерческие организации)
Диаграмма 24. Динамика объема объявленных госзакупок на пломбировочные материалы, млн руб., 2015 – 2020 (до 14.04.) гг..
Диаграмма 25. Динамика объема объявленных госзакупок на слепочные материалы, млн руб., 2015 – 2020 (до 14.04.) гг..
Диаграмма 26. Динамика объема объявленных госзакупок карпульных игл, млн руб., 2015 – 2020 (до 14.04.) гг.
Таблицы
Таблица 1. Плотность населения в наиболее крупных регионах РФ, тыс. чел.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок стоматологических материалов
Таблица 3. Структурное соотношение между производителями-импортерами пломбировочных материалов в 2019 году
Таблица 4. Структурное соотношение между компаниями-импортерами пломбировочных материалов в 2019 году
Таблица 5. Структура импорта пломбировочных материалов совокупно по производителям и поставщиками в 2019 году, тн
Таблица 6. Структура импорта слепочных материалов по производителям-импортерам за 2019 год
Таблица 7. Структура импорта слепочных материалов по компаниям-импортерам за 2019 год
Таблица 8. Структура импорта слепочных материалов совокупно по производителям и поставщиками в 2019 году, тн
Таблица 9. Структура импорта карпульных игл по производителям-импортерам за 2019 год
Таблица 10. Структура импорта карпульных игл по компаниям-импортёрам за 2019 год
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 13. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 14. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 15. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 16. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 17. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 18. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 19. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 20. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 21. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 22. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 23. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 24. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 25. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 26. Основная информация об участнике рынка стоматологических материалов ХХХХХ
Таблица 27. Госконтракты по поставкам пломбировочных материалов в РФ, заключенные до 14.04.2020, ранжированные по году исполнения, тыс.руб
Таблица 28. Госконтракты по поставкам слепочных материалов в РФ, заключенные до 01.08.2019 - 14.04.2020, ранжированные по году исполнения, тыс. руб
Таблица 29. Госконтракты по поставкам карпульных игл в РФ в 2019 и 2020 (по 14.04.20) гг., тыс. руб
Таблица 30. Ценовой анализ госконтрактов по поставкам карпульных игл
