Маркетинговое исследование рынка стоматологических материалов

Маркетинговое исследование рынка стоматологических материалов Маркетинговое исследование рынка стоматологических материалов
Дата выпуска
11.03.2019
Страниц
96
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Стоматологические материалы являются одним из важнейших факторов, влияющих на результат лечения пациента. В рамках данного исследования анализируются наиболее значимые сегменты рынка стоматологических материалов: пломбировочные материалы, слепочные материалы, карпульные иглы

Цель исследования
Анализ состояния рынка стоматологических материалов , оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок потребления стоматологических материалов

Содержание
Часть 1. Обзор рынка стоматологических материалов в России
1.1. Определение и характеристики рынка стоматологических материалов
1.2. Факторы, влияющие на рынок
1.3. Динамика объема рынка стоматологических материалов 2013-2018 гг.
1.3.1. Пломбировочные материалы
1.3.2. Слепочные материалы
1.3.3. Карпульные иглы
Часть 2. Анализ импорта стоматологических материалов в 2017 году
2.1. Анализ импорта пломбировочных материалов
2.1.1. Структура импорта по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.1.2. Средние цены за продукцию по компаниям-производителям
2.2. Анализ импорта слепочных материалов
2.2.1. Структура импорта по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.2. Средние цены за продукцию по компаниям-производителям
2.3. Анализ импорта карпульных игл
2.3.1. Структура импорта по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.2. Средние цены за продукцию по компаниям-производителям
Часть 3. Анализ конкурентов (отечественные и зарубежные игроки) на российском рынке
3.1. Крупнейшие игроки на рынке
3.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
3.3. Профили основных игроков
3.4. Цены крупнейших конкурентов
Часть 4. Анализ госконтрактов по видам материалов. Оценка потенциала рынка госконтрактов
Часть 5. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 6. Выводы по исследованию

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка стоматологических материалов в России
1.1. Определение и характеристики рынка стоматологических материалов
Стоматологические материалы являются одним из важнейших факторов, влияющих на результат лечения пациента, помимо непосредственного опыта практикующего врача. 
В рамках данного исследования анализируются наиболее значимые сегменты рынка стоматологических материалов, а именно:
пломбировочные материалы;
слепочные материалы;
карпульные иглы.
Рассмотрим подробнее каждую из групп.
Пломбировочные материалы
Пломбированием в медицине считают восстановление анатомии и функции разрушенной части зуба. Материалы, применяемые с этой целью, называются пломбировочными. В настоящее время, в связи с появлением материалов, способных воссоздавать ткани зуба в изначальном виде, чаще используется термин «реставрация» – восстановление утраченных тканей зуба в первоначальном виде, т.е. имитация тканей по цвету, прозрачности, структуре поверхности, физико-химическим свойствам. Под реконструкцией понимают изменение формы, цвета, прозрачности коронок естественных зубов.
Цементы
Обширная группа материалов. В зависимости от предназначения различается состав и свойства цементов. Готовится пломбировочная масса путем замешивания 2-х или 3-х составляющих с жидкостью. Это может быть дистиллированная вода или специальные кислоты. Во время работы материал пластичный, его можно формировать. После отвержения цемент становится твердым, изменить его форму уже невозможно. Время отвержения для каждого типа цемента разное. Цементы создают благоприятную антибактериальную среду.
Полимеры
Полимерные смолы – это современное и недорогое решение многих стоматологических задач. Их используют с целью реставрации, пломбирования, изготовления зубных вкладок. Дополнительное значение имеют наполнители, от которых во многом зависит результат лечения. Время отвержения состава составляет всего 3-5 минут, поэтому врач должен работать точно и оперативно. Востребованный и безопасный материал – фотополимеры. Они затвердевают при воздействии лучей определенного светового спектра.
Композиты
В их основе находится несколько составляющих природного и синтетического происхождения. Для изготовления пломбы к композиту часто вводят стеклоиономерные добавки. Размер этих частиц подбирается в соответствии с расположением участка пломбировки. Самые крупные фрагменты применяются там, где требуется выдержка большой жевательной нагрузки. Современные пломбировочные материалы для корневых каналов включают мелкофракционные добавки. Композиционные пломбы износоустойчивые, долговечные, защищают ткани зуба, предотвращают дальнейшее распространение кариеса.
Металлсодержащие составы
Группа представлена несколькими видами амальгамы. Основу сплава составляют самые разные металлы – серебро, золото, олово, медь, цинк, которые в обязательном порядке сочетаются с ртутью. Пломбы из амальгамы отличаются прочностью и долговечностью. Они плотно прилегают, не разрушаются. Их ставят преимущественно на жевательную часть зубного ряда.
Лечение зуба начинается с пломбирования зубных каналов, поэтому материалы должны быть качественными и долговечными. В медицине к пломбировочным материалам предъявляются достаточно жесткие требования:
Технологические (или манипуляционные) требования к исходному неотвержденному материалу: …
Функциональные требования к отвержденному материалу. Пломбировочный материал по всем показателям должен приближаться к показателям твердых тканей зуба: ...
Биологические требования: …
Эстетические требования: …
Слепочные материалы
Качество материала является немаловажным фактором при изготовлении оттисков или слепков зубного ряда. Оттискными (слепочными) называются моделировочные материалы, используемые чаще всего при изготовлении зубных протезов, сфера их применения – ортопедическая стоматология. Оттиском, а также слепком называется негативное изображение челюсти пациента в выпуклом виде; иными словами, отображение зубов и любых других участков челюсти, необходимых для изготовления протеза, в обратном варианте. Самая популярная сфера применения таких изготовлений – это зубное протезирование. Специалистами по слепкам являются врачи-ортопеды, а также ортодонты. Обычно термины «оттиск» и «слепок» используются как синонимы, в медицинской среде более распространенным является первый вариант.
В ортопедической стоматологии оттискные материалы можно классифицировать на несколько категорий: …
Органы и ткани, находящиеся в контакте с зубным протезом, называются протезным ложем. В результате после получения слепков врач создаёт модель – фрагмент челюсти, который насаживается на протезное ложе. 
Модели бывают трёх видов: 
Требования к слепочным материалам
Раньше материалы для стоматологических протезов и других ортопедических процедур не были так совершенны, как сегодня, но развитие научных технологий интенсивно влияет на данный рынок с соответствующим повышением требований качества. 
Благодаря большому выбору оттискных материалов специалисты могут подобрать любой состав, подходящий для создания оттиска или слепка в самых различных случаях. Можно отметить, что универсального состава для создания отпечатков зубов, имеющего очень высокую точность, подходящего врачам в любых случаях и не имеющего недостатков, в настоящее время пока не разработано.
… 
Карпульные иглы
Карпульная игла — полая игла, по строению отличается от обычной инъекционной иглы тем, что второй конец канюли иглы оканчивается не в пластиковой части иглы, а из него и служит для прокола пробки карпулы.
Карпульные иглы в стоматологии используют со специальным многоразовым шприцем. Анестетик (обезболивающий препарат) находится в герметично запечатанной ампуле – карпуле, которая вставляется в боковую часть шприца. От этого слова они и получили свое название. 
У современных игл есть значительные преимущества. Одним из них является то, что изготавливается продукция из стали высокого качества, благодаря чему гарантируется её высокая прочность. Выбирая иглу, стоматологи обращают внимание на материал, из которого производится продукция. Высокое качество материала обеспечивает необходимую гибкость иглы и сводит к минимуму шансы ее перелома. 
Карпульные иглы отличаются следующими признаками: 
Благодаря преимуществам карпульных игл по отношению к стандартным, стоматологи широко используют их в своей медицинской практике.
1.2. Факторы, влияющие на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на стоматологические материалы в России.
Экономические факторы
Развитие рынка стоматологических материалов непосредственно связано с развитием основного потребляющего сегмента – стоматологических клиник и услуг, ими оказываемых.
На рынке стоматологии России наиболее распространены организации, работающие в сегменте эконом-класса. Зачастую таким учреждением является стоматологический кабинет с 3-5 установками. По различным экспертным оценкам, их доля составляет около половины рынка. Как правило, такие кабинеты открываются в новых жилых комплексах и оказывают услуги только по направлениям терапии и хирургии.
Страховой рынок
Рынок стоматологических материалов, как и остальные сегменты медицины, весьма тесно связан с развитием в стране медицинского страхования. 
Диаграмма 1. Динамика объема страховых премий по ДМС, 2013-2017 гг., млрд. руб.

Уровень реальных доходов населения
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. 
Развитие кредитных структур
Развитие транспортной инфраструктуры
Транспортная инфраструктура страны оказывает воздействие на анализируемый рынок по двум направлениям.
Стоматологические материалы имеют ряд жестких требований к условиям хранения и транспортировки, что повышает их себестоимость при перевозке на длительные расстояния. 
Динамика ВВП
Влияние импорта
Урбанизация в России имеет следующие особенности: 
интенсификация, концентрация, многогранность городской деятельности в агломерациях и городах; 
городской образ жизни распространяется не только в крупных центрах, но и за их пределами; 
формирование масштабных городских агломераций;
поэтапный переход от единичных центров к полосовым, узловым, линейным агломерациям; 
рост радиуса расселения за пределами урбанизированных районов, которые связаны с зонами отдыха, производственными районами. 
Менталитет населения 
Технологические факторы
Внедрение научных разработок
Рынок стоматологических материалов является крайне наукоемкой отраслью. Ведущие производители постоянно пользуются новейшими научными разработками, чтобы предоставить более привлекательную, нежели у конкурентов, продукцию. Крупнейшие корпорации имеют собственные исследовательские лаборатории. 
...
Приобретение высокотехнологичного оборудования. 
По состоянию на 2018 год производство качественных стоматологических материалов требует не только использования современных научных методик, но и установки на предприятиях качественного оборудования.
Информационная осведомленность и реклама своего бренда
Для рынка стоматологических материалов очень большое значение имеет имя компании и ее репутация на рынке. Заказывая материалы для своих клиник, стоматологи в первую очередь обращают внимание на известные бренды, уже сформировавшие свою репутацию. Использование проверенных материалов имеет существенное значение для достижение положительного результата лечения, а также влияет на долгосрочность его сохранения. Приобретение малоизвестной продукции, в отношении которой пока еще не сформировалась достаточная статистическая база отзывов клиентов, ведет к риску возможного досрочного разрушения пломб и иных неудовлетворительных результатов лечения, что в результате обязует врачей тратить ресурсы на гарантийное исправление погрешностей и выливается в дополнительные затраты. 
Политические факторы
Государственная поддержка 
… 
Внешнеполитические взаимоотношения
Данный политический фактор определяет вектор развития экспорта, географии сырьевых поставок, а также экономической ситуации в стране в целом. 
Государственные требования и ограничения
Продукция, используемая в стоматологии для лечения, должна проходить сертифицирование, подтверждающее ее качества и безопасность для конечного пользователя. 
1.3. Динамика объема рынка стоматологических материалов 2013-2018 гг.
Диаграмма 8. Динамика объема рынка стоматологических материалов, 2013 – 2018 гг., млн руб.

Рассмотрим более подробно подсегменты анализируемого рынка.
1.3.1. Пломбировочные материалы
Диаграмма 9. Динамика объема рынка пломбировочных материалов, 2013 – 2018 гг., млн руб.

1.3.2. Слепочные материалы

Рассмотрим сегмент слепочных материалов. 

Диаграмма 10. Динамика объема рынка слепочных материалов, 2013 – 2018 гг., млн руб.

1.3.3. Карпульные иглы
Часть 2. Анализ импорта стоматологических материалов в 2017 году
2.1. Анализ импорта пломбировочных материалов
Диаграмма 13. Динамика импорта пломбировочных материалов, 2014 – 2018 гг., тонн

2.1.1. Структура импорта по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.1.2. Средние цены за продукцию по компаниям-производителям
2.2. Анализ импорта слепочных материалов
2.2.1. Структура импорта по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
Диаграмма 20. Структура импорта слепочных материалов по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2017 г., %
2.2.2. Средние цены за продукцию по компаниям-производителям
2.3.1. Структура импорта по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 9. Структурное соотношение между компаниями-импортерами карпульных игл, 2017 г.

2.3.2. Средние цены за продукцию по компаниям-производителям
Часть 3. Анализ конкурентов (отечественные и зарубежные игроки) на российском рынке
3.1. Крупнейшие игроки на рынке 
3.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
3.3. Профили основных игроков
3.4. Цены крупнейших конкурентов
Часть 4. Анализ госконтрактов по видам материалов. Оценка потенциала рынка госконтрактов
Часть 5. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 6. Выводы по исследованию

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема страховых премий по ДМС, 2013-2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Структура стоматологических приемов, 2018 г., % от общего количества
Диаграмма 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - декабрь 
2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 9 мес. 2018 г.
Диаграмма 5. Динамика изменения транспортной подвижности населения РФ, 2011-2017 
гг.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2017 гг., 2 кв. 2018 г. % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
Диаграмма 8. Динамика объема рынка стоматологических материалов, 2013 – 2018 гг., 
млн руб.
Диаграмма 9. Динамика объема рынка пломбировочных материалов, 2013 – 2018 гг., млн 
руб.
Диаграмма 10. Динамика объема рынка слепочных материалов, 2013 – 2018 гг., млн руб.
Диаграмма 11. Динамика объема рынка карпульных игл, 2013 – 2018 гг., млн руб.
Диаграмма 12. Динамика импорта пломбировочных материалов, 2014 – 2018 гг., млн USD
Диаграмма 13. Динамика импорта пломбировочных материалов, 2014 – 2018 гг., тонн
Диаграмма 14. Структура импорта пломбировочных материалов по странам-
производителям в стоимостном эквиваленте, %, 2018г. (предв.)
Диаграмма 15. Структура импорта пломбировочных материалов по компаниям-
производителям в натуральном выражении, 2017 г., %
Диаграмма 16. Структура импорта пломбировочных материалов по компаниям-
производителям в стоимостном выражении, 2017 г., %
Диаграмма 17. Динамика импорта слепочных материалов, 2014 – 2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 18. Динамика импорта слепочных материалов, 2014 – 2018 гг., млн USD
Диаграмма 19. Структура импорта слепочных материалов по странам-производителям в 
стоимостном эквиваленте, %, 2018г. (предв.)
Диаграмма 20. Структура импорта слепочных материалов по компаниям-производителям 
в натуральном выражении, 2017 г., %
Диаграмма 21. Структура импорта слепочных материалов по компаниям-производителям 
в стоимостном выражении, 2017 г., %
Диаграмма 22. Динамика импорта карпульных игл, 2014 – 2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 23. Динамика импорта карпульных игл, 2014 – 2018 гг., млн USD
Диаграмма 24. Структура импорта карпульных игл по странам-производителям в 
стоимостном эквиваленте, %, 2018г. (предв.)
Диаграмма 25. Структура импорта карпульных игл по компаниям-производителям в 
натуральном выражении, 2017 г., кг
Диаграмма 26. Структура импорта карпульных игл по компаниям-производителям в 
стоимостном выражении, 2017 г., USD
Диаграмма 27. Доли крупнейших конкурентов на рынке стоматологических материалов в 
2018 г., %
Диаграмма 28. Прогнозная динамика объема рынка стоматологических материалов, 
2019 – 2023гг., млн руб.
Диаграмма 29. Прогнозная динамика объема рынка пломбировочных материалов, 2019 – 
2023 гг., млн руб.
Диаграмма 30. Прогноз динамики объема рынка слепочных материалов, 2019 – 2023 гг., 
млн руб.
Диаграмма 31. Прогноз динамики объема рынка карпульных игл, 2019 – 2023 гг., млн руб.

Таблицы
Таблица 1. Преимущества и недостатки пломбировочных материалов по типам
Таблица 2. Численность стоматологических клиник в России, 2015- 2018 гг., тыс. ед.
Таблица 3. Плотность населения в наиболее крупных регионах РФ, 2018 г.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок стоматологических материалов
Таблица 5. Структурное соотношение между компаниями-импортерами пломбировочных 
материалов, 2017 г.
Таблица 6. Средние цены на пломбировочный материал, USD/кг, 2017 г.
Таблица 7. Структурное соотношение между компаниями-импортерами слепочных 
материалов, 2017 г.
Таблица 8. Средние цены на слепочный материал, USD/кг, 2017 г.
Таблица 9. Структурное соотношение между компаниями-импортерами карпульных игл, 
2017 г.
Таблица 10. Средние цены на карпульные иглы, USD/кг, 2017 г.
Таблица 11. Основные компании-участники рынка в 2018 г.
Таблица 12. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 13. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 14. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 15. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 16. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 17. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 18. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 19. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 20. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 21. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 22. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 23. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 24. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 25. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 26. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 27. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 28. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 29. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 30. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 31. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 32. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 33. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 34. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 35. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 36. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 37. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 38. Основная информация о компании ХХХ
Таблица 39. Цены на пломбировочные материалы, январь 2019г., руб.
Таблица 40. Цены на слепочные материалы и оттискные массы, январь 2019г., руб.
Таблица 41. Цены на карпульные иглы, январь 2019г., руб.
Таблица 42. Данные по тендерам на закупку пломбировочных материалов, 2018 г.
Таблица 43. Данные по тендерам на закупку слепочных материалов, 2018 г.
Таблица 44. Данные по тендерам на закупку карпульных игл, 2018 г.
Таблица 45. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка 
стоматологических материалов в РФ

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика» 
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ