Анализ рынка стиральных порошков в России

Объект исследования

Под рынком стиральных порошков в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, производящих и реализующих стиральные порошки, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными товарами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями стиральных порошков на территории РФ. 

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка стиральных порошков, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок стиральных порошков.

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка стиральных порошков

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка стиральных порошков 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка стиральных порошков

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке стиральных порошков

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства стиральных порошков

3.1. Объем и динамика внутреннего производства стиральных порошков

3.2. Доля экспорта в производстве стиральных порошков

3.3. Сегментация производства стиральных порошков по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок стиральных порошков

4.1. Объем и динамика импорта стиральных порошков

4.2. Структура импорта стиральных порошков

4.3. Объем и динамика экспорта стиральных порошков

4.4. Структура экспорта стиральных порошков

Часть 5. Анализ потребления стиральных порошков

5.1. Динамика объема потребления стиральных порошков

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ стиральных порошков

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка стиральных порошков до 2027 г. 

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка стиральных порошков 

1.1. Основные характеристики рынка  

Рассмотрим характеристики и особенности рынка стиральных порошков в РФ.  

…

Стиральный порошок – порошкообразные синтетические моющие средства, имеющие в своем составе смесь анионных и неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ), соду, силикат натрия, соли и комплекс добавок, отвечающий за «уникальные» особенности порошка конкретных торговых марок. Предназначены для стирки различных типов ткани и одежды вручную или в стиральных машинах.

Классификация стиральных порошков по разновидностям:  

• Универсальные порошки – применяются для очистки тканей любых материалов, а также для ручной или машиной стирки. Такой порошок справляется с пятнами любой степени интенсивности, при этом сохраняют структуру ткани, предотвращая появления выцветания. Стирка подобными средствами осуществляется при температуре от 30 до 95 градусов цельсия. Кроме того, универсальные порошки отличаются экономичным расходованием и приемлемой ценой. Однако, есть недостатки продукции, из-за состава средней концентрации она не всегда способна удалить въевшиеся пятна и загрязнения.  
• Порошки для автоматической стирки – применяются для очистки вещей в стиральных машинках, она помогает устранить давние пятна и сохранить особенности тканей. Такой порошок отличается концентрированным составом, поэтому использование для детской одежды нежелательно. Кроме того, использовать их нужно в строго обозначенных нормах, обильное количество продукта может привести к появлению разводов и белых пятен на одежде.  
• Порошки для ручной стирки – отличаются гипоаллергенным составом, который бережно воздействует на кожу рук и поверхность тканей. К выбору подобной продукции нужно подходить основательно, что поможет не допустить аллергических реакций. Для большой безопасности рекомендуется использовать специальные перчатки во время стирки.  
• Порошки для детской одежды – отличаются натуральным гипоаллергенным и противомикробными элементами, активные компоненты которого бережно воздействуют на ткань, не оставляя на ней разводов и запаха ароматизаторов. Детские стиральные порошки чаще всего состоят из растительных компонентов, которые не вызывают сухости кожного покрова, раздражений и шелушений.  

Классификация стиральных порошков в зависимости от состава:  

• Синтетические порошки – традиционные средства основаны на агрессивной химической формуле. Благодаря этому продукция обладает мощным действием и способна справиться с любыми видами пятен. Но и з-за того подхода волокна материала со временем повреждаются. Они становятся серыми и легко рвутся. К тому же химические компоненты влияют на природу и здоровье человека.  
• Натуральные порошки – является альтернативой химической бытовой химии. Основу их рецептуры составляют растительные компоненты: масла, экстракты, ферменты, вытяжки из растений и т. д. Они безопасны для человека и окружающей среды. К сожалению, справляется с очисткой тканей хуже синтетических аналогов.  
• …

Классификация стиральных порошков по форме выпуска:  

…

Объектом настоящего исследования является стиральный порошок только в порошкообразной форме.

Рынок стиральных порошков характеризуется следующими особенностями:  

•   …
•   …

...

•   …
•   …

1.2. Динамика объема рынка стиральных порошков 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка стиральных порошков в России. Динамика объема рынка стиральных порошков в натуральном выражении в 2018–2022 гг. характеризуется …

По итогам 2020 г. объем рынка стиральных порошков в натуральном выражении составил …

Пандемия коронавируса в корне изменила подход к соблюдению норм гигиены у россиян, что соответственно отразилось и в дальнейшем росте потребления стиральных порошков. В 2021 г. объем рынка стиральных порошков составил …

Увеличение исследуемого рынка по итогам 2022 г. обусловлено …

Учитывая средние цены на стиральные порошки в России в 2022 г. объем исследуемого рынка в денежном выражении может быть оценен на уровне …

Диаграмма 2. Динамика объема рынка стиральных порошков в натуральном выражении, 2018– 2022 гг., тыс. тонн

...

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок   

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок стиральных порошков в России:

Социальные 

•   Динамика численности населения России 

…

•   Динамика реальных денежных доходов населения

…

•   Уровень безработицы  

…

Экономические 

…

Технологические 

…

Политические 

…

Проведем STEP-анализ факторов, влияющих на рынок стиральных порошков в России  

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок стиральных порошков

По результатам проведенного STEP-анализа факторы макросреды в большей степени оказывали …

1.5. Стадия жизненного цикла рынка стиральных порошков 

В настоящее время рынок стиральных порошков находится на стадии формирования и последующего роста.
До событий 2022 г. рынок стиральных порошков в целом …

Рост рынка обусловлен следующими факторами:  

•   …
•   …
•   …
•   …

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей 

…

Анализ рынка стиральных порошков в России 2018–2022 гг., с прогнозом до 

2027 г. Анализ отрасли в текущей экономической ситуации     

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке стиральных порошков  

2.1. Крупнейшие игроки на рынке  

Рынок стиральных порошков в России характеризуется низким уровнем рыночной концентрации (большое количество операторов со значительной долей рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI = 1301,2>1000<1800 – умеренно концентрированный рынок).  

Российский рынок стиральных порошков представлен в большей степени …

Среди отечественных операторов исследуемого рынка присутствуют предприятия, осуществляющие деятельность в рамках кода ОКВЭД 2 (20.41.3) – «Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств», в числе производимой продукции предприятий помимо стиральных порошков присутствуют также иные виды моющих средств.  

К крупнейшим операторам рынка стиральных порошков в России относятся: …

Таблица 3. Основные компании-участники рынка стиральных порошков 2022 г. 

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов  

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке стиральных порошков в России. На российском рынке стиральных порошков присутствует большое число операторов, среди которых доминируют предприятия, производящие не только стиральные порошки, но и другие виды моющих средств.  

…

По оценке ГидМаркет, лидером рынка стиральных порошков является …

Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке стиральных порошков в 2022 г. 

2.3. Профили основных игроков 

Рассмотрим более подробно профили крупнейших игроков рынка стиральных порошков в России.  

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка стиральных порошков в 2022 г. 

Часть 3. Анализ производства стиральных порошков

3.1. Объем и динамика внутреннего производства стиральных порошков  

Динамика объемов внутреннего производства стиральных порошков в 2018–2022 гг. характеризуется тенденцией к увеличению, за исключением 2019 г. По итогам 2022 г. объем производства стирального порошка составил … 

...

По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших производителей стиральных порошков по итогам 2022 г. составила …

3.2. Доля экспорта в производстве стиральных порошков

…

3.3. Сегментация производства стиральных порошков по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам 

Производство стиральных порошков в РФ в разрезе федеральных округов отличается ярко выраженной неравномерностью. Лидирующее положение занимает …

При этом динамика производства стиральных порошков в 2018–2022 гг. в разрезе каждого федерального округа, характеризуется положительной направленностью.  

...

3.3.2. Производство по субъектам РФ

На диаграмме ниже представлены доли субъектов РФ по производству стиральных порошков в натуральном выражении. На диаграмме представлены субъекты с долей не менее 1% от общего объема производства стиральных порошков. По итогам 2022 г. лидером по объемам производства стиральных порошков является … 

Топ-12 субъектов РФ суммарно занимают около …

...

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок стиральных порошков 

…

Часть 5. Анализ потребления стиральных порошков 

5.1. Динамика объема потребления стиральных порошков  

Оценка объема потребления стиральных порошков на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка стиральных порошков в денежном выражении и количества населения в России.  

Прирост потребления стиральных порошков на душу населения суммарно за анализируемый период составил … 

...

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Проведем анализ тендеров на закупку стиральных порошков, объявленных с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. Источником для анализа послужили сведения сервиса «ЕИС Закупки». …

...

Анализ информации о конкурсных закупках стиральных порошков показал:

•   …
•   …

...                                            

Часть 6. Ценовой анализ стиральных порошков

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам  

В таблице ниже представлены данные по ценам производителей стиральных порошков в РФ по федеральным округам. В базе данных Росстат отсутствуют данные о средних ценах производителей по федеральным округам, представлены данные только по России.  

…

Средние цены производителей на рынке стиральных порошков в РФ, руб./тонн

Темп прироста средних цен производителей на рынке стиральных порошков, % к предыдущему периоду

...

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ 

…

Рост потребительских цен на стиральный порошок в 2022 г. происходил неравномерно. Наибольший прирост был зафиксирован в рамках …

…

… факторы инвестиционного климата рынка стиральных порошков в России доминирует над …

 Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет …

Наиболее значимые положительные факторы.  …

Наиболее значимые отрицательные факторы.  …

Часть 8. Прогноз развития рынка стиральных порошков до 2027 г.        

… 

Часть 9. Рекомендации и выводы  

… 

---

Диаграммы 

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке стиральных порошков, %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка стиральных порошков в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации стиральных порошков по федеральным округам за 2018–2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2015–2023 гг., млн чел

Диаграмма 5. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2017–2022 гг., 1 кв. 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 6. Динамика уровня безработицы населения в возрасте от 15 лет и старше в РФ, 2017–2022 гг., май 2023 г., %

Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ 2016–2022 гг., май 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 8. Динамика индекса промышленного производства 2016–2022 гг., май 2023 г., % к соответствующему периоду прошлого года

Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018–2022 гг., январь-июнь 2023 г., руб. за 1 доллар США.

Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка стиральных порошков

Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке стиральных порошков в 2022 г.

Диаграмма 11. Динамика объемов производства стиральных порошков в РФ, 2018–2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) стиральных порошков в России, 2018–2022 гг.

Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве стиральных порошков, 2018–2022 гг., %

Диаграмма 14. Структура производства стиральных порошков по субъектам РФ в 2022 г., %

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта стиральных порошков в натуральном выражении, 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 16. Объем и динамика импорта стиральных порошков в денежном выражении, млрд руб.

Диаграмма 17. Динамика экспорта стиральных порошков в натуральном выражении, тыс. тонн

Диаграмма 18. Динамика экспорта стиральных порошков в денежном выражении, млрд руб.

Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта стирального порошка, 2018–2022 гг., млн руб.

Диаграмма 20. Структура экспорта стиральных порошков по странам в 2022 г.

Диаграмма 21. Динамика потребления стиральных порошков в денежном выражении, 2018–2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 22. Средние цены производителей на рынке стиральных порошков по РФ, 2017–2022 гг., руб./тонн

Диаграмма 23. Прогноз объема рынка стиральных порошков в 2023–2027 гг., тыс. тонн

Диаграмма 24. Прогноз объема рынка стиральных порошков в 2023–2027 гг., млн руб.

---

Таблицы 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок стиральных порошков

Таблица 2. Сравнительный анализ стирального порошка, жидкого (геля) стирального порошка, капсул и пластин для стирки

Таблица 3. Основные компании-участники рынка стиральных порошков 2022 г.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка стиральных порошков в 2022 г.

Таблица 5. Динамика производства стирального порошка в РФ по федеральным округам, 2018–2022 гг., тыс. тонн

Таблица 6. Структура импорта стиральных порошков по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 7. Тендеры на поставку стиральных порошков в РФ, объявленные с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке стиральных порошков по субъектам РФ

Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка стиральных порошков

---