Анализ рынка ставок на спорт в России
Актуальность исследования
С момента начала блокировки интернет-ресурсов офшорных букмекеров в 2016 г. доля легального сегмента значительно выросла. Принимаемые государством меры (запрет перевода денег нелегальным БК, блокировка их сайтов в поисковой выдаче, упрощение процедуры идентификации участников пари) способствуют дальнейшему росту доли легального сегмента
Цель исследования
Анализ состояния рынка ставок на спорт, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ставок на спорт
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка ставок
1.1. Определение и характеристики российского рынка ставок
1.1.1. Определения
1.1.2. История развития рынка
1.1.3. Принципы работы отрасли
1.1.4. Параметры БА
1.1.5. Характеристика рынка
1.2. Динамика объема российского рынка ставок, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка ставок по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5.1. Тенденции
1.5.2. Проблемы
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6.1. Экономические факторы
1.6.2. Социальные и демографические факторы
1.6.3. Технологические факторы
1.6.4. Политико-правовые факторы
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ставок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг на рынке ставок
3.1. Оценка объема деятельности по заключению пари на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка ставок до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка ставок
1.1. Определение и характеристики российского рынка ставок на спорт
1.1.1. Определения
Букме́кер — организация (букмекерская контора, БК) или персона, профессионально занимающегося приёмом денежных ставок на различные предстоящие события (чаще всего спортивные) с заранее оговорёнными коэффициентами, которые определяются …
…
Ставкой называют ...
…
Пункт приема ставок (ППС) букмекерской конторы/ тотализатора - территориально обособленная часть …
…
1.1.2. История развития рынка
Букмекерский рынок России начал формироваться в …
В 2006 г. был принят …
Однако букмекерскому сообществу в 2009 г. удалось …
…
У легализации букмекерства в РФ был и негативный эффект: владельцы залов игровых автоматов …
В 2014 г. в Федеральный Закон № … были внесены изменения, которые …
1.1.3. Принципы работы отрасли
Букмекерская контора составляет ...
Основа любой БК — это отдел …
…
На некоторых тотализаторах можно делать ставки не только индивидуально, но и …
Действующим законодательством предусмотрено …
Легальность деятельности букмекера становится главным критерием …
…
В обязанности легальной онлайн букмекерской конторы в РФ входит обязательная верификация счета и идентификация …
…
Требования для получения лицензии:
…
1.1.4. Параметры БА
Потребители учитывают следующие параметры при выборе БК: …
1.1.5. Характеристика рынка
Чем выше оборот букмекерской конторы, тем ниже для нее риск …
Доход букмекерской конторы полностью зависит от …
В России на начало 2020 г. работает … легальных букмекерских контор, в каждой из которых от …
По темпу роста спроса на беттинг Россия занимает …
…
Особенностью российского игорного бизнеса является то, что условия лицензирования постоянно …
В последние несколько лет развивается …, а, следовательно, ставки на него. В 2016 г. по объему ставок в …
1.2. Динамика объема российского рынка ставок на спорт, 2015-2019 гг.
Государственная статистика ведет учет деятельности организаций по заключению пари с … г., а легальный рынок сформировался … г. При этом, статистика пока охватывает …
В 2018 г., по оценке ГидМаркет, объем легального рынка ставок в России составил … млрд рублей. За 2018 г. рынок …% за счет проведения ... В 2019 г. темп роста немного …, однако рынок вырос до … млрд рублей.
Целевые отчисления в казну от деятельности букмекеров в 2018 г. составили … млн рублей. На конец 2019 г. доход бюджета от букмекерских отчислений на развитие спорта прогнозировался на уровне … млрд. рублей.
По состоянию на начало 2019 г. в России было вписано в лицензии … пунктов приёма ставок. В течение 2018 г. количество ППС …
Диаграмма 2. Общая численность ППС в России на 1 января 2013-2019 гг., шт.
Очень важно учитывать, что на рынке все еще работает множество …
Так, по некоторым оценкам, за 2018 г. общий рынок букмекерства, включая легальный и нелегальный сегмент в России составил … рублей, а в 2017 г. … млрд рублей. Общий объем ставок, принятых на ЧМ-2018 российскими букмекерами, составил примерно …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Большинство бетторов отдают предпочтение ... Более половины игроков (…%) используют только …
Диаграмма 3. Доли игроков on-line и off-line на рынке ставок в 2018 г., %.
Преимущества ставок онлайн для беттора очевидны — не требуется …
ППС тоже модернизировались. Например, БК «…» внедрила …
… является самым популярным видом спорта среди бетторов. В 2019 г. доля ставок, приходящихся на … составила …%. По сравнению с 2018 г. доля …
… и … могут занять значительные доли в общем объеме рынка ставок в ближайшие годы. Топовые поединки в рамках …
В 2019 г. сумма ставок в Live составила …% от общей суммы ставок.
1.4. Структура рынка ставок на спорт по ФО
Второй срез рынка ставок - его структура, построенная по территориальному (региональному) принципу.
Рынок услуг по заключению пари сконцентрирован в … ФО – здесь генерируется …% выручки БК и тотализаторов, еще …% - в Южном ФО. При этом, по … выручка также распределена неравномерно. …% накапливается в Москве, и все …% ЮФО - в Ростовской области.
…
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Рынок ставок России характеризуется несколькими ключевыми тенденциями и проблемами:
1.5.1. Тенденции
…
Методы борьбы за аудиторию
…
Дополнительный …
…
1.5.2. Проблемы
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6.1. Экономические факторы
Динамика ВВП РФ
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
Как показано на диаграмме ниже, за период 2013-2014 гг. наблюдалось снижение …, а в 2015 г. динамика ВВП перешла ... В целом падение ВВП - очень серьезный симптом, на его фоне наблюдалось замедление значительной части бизнес-процессов в стране.
По результатам 2017 - 2019 гг., динамика ВВП …
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг. и прогноз на 2020-2022 гг., % к предыдущему году
Наибольшее влияние на рост физического объема ВВП в 2019 г. показало увеличение добавленной стоимости …и …
Деятельность в сфере культуры и спорта, организации досуга и развлечений показала прирост на …%; деятельности в области информации и связи —на …% …
…
1.6.2. Социальные и демографические факторы
…
1.6.3. Технологические факторы
…
1.6.4. Политико-правовые факторы
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ставок
STEP-анализ заключается в оценке влияния факторов макросреды на легальный сектор рынка ставок. Многие законодательные инициативы направлены …
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг спортивных ИА в большей степени … влияние. Негативное влияние оказывают некоторые ... факторы …
Группа экономических факторов имеет в большей степени … влияние, …
Среди социальных факторов …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности отрасли услуг по заключению пари проводится с использованием комбинации двух методов – …
По ретроспективной оценке ГидМаркет, в 2019 г. валовая рентабельность отрасли услуг по заключению пари …%. … показатель обусловлен низкой …
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли в течение 2016-2018 гг. была … и составляла …%, что было на уровне ... В 2019 г. … Это связано с сокращением …
Диаграмма 18. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг по заключению пари в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Значения текущей ликвидности в 2015-2018 гг. отрасли услуг по заключению пари свидетельствовали о ... При этом показатель текущей ликвидности в течение трех лет … и в 2019 г. составил …, что является … трендом. Однако текущая ликвидность отрасли все еще остается …
В отрасли услуг по заключению пари 2015-2019 гг. показатель абсолютной ликвидности значительно … нормативного, однако он также …, начиная с 2016 г. В 2019 г. абсолютная ликвидность отрасли составила ... Высокий показатель абсолютной ликвидности сигнализирует о …
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг по заключению пари составляет … сут. дн. По состоянию на 2019 г. показатель данного финансового коэффициента составляет … сут дн. …
За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли услуг по заключению пари … нормативного значения на протяжении всего анализируемого периода, что свидетельствует о …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли услуг по заключению пари показывает высокую … и …, что может являться следствием как … В то же время показатели отраслевых значений текущей и абсолютной ликвидности, финансовой устойчивости свидетельствуют о …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ставок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Список лучших букмекерских контор, получивших легальный статус, постоянно пополняется новыми операторами и на начало 2020 г. их число составляет …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Самые крупные букмекерские конторы в России в 2019 г. – …
По оценке ГидМаркет, лидером легального рынка услуг по заключению пари является БК «…», занимая …% федерального рынка в 2019 г., на втором месте БК «…», занимая долю …%. Третье место разделяют …
На долю прочих операторов рынка приходится …% легального рынка ставок России.
На начало 2019 г. тройка лидеров российского букмекерского рынка по количеству ППС:
…
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
…
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-7 крупнейших операторов рынка услуг по заключению пари по итогам 2019 г. составила … млрд руб. За период 2015-2019 гг. выручка семи крупнейших операторов рынка ...
Среди прочих заметных участников рынка ставок можно выделить: …
Часть 3. Анализ потребления услуг на рынке ставок
3.1. Оценка объема деятельности по заключению пари на душу населения
Оценка объема потребления услуг по заключению пари на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема ... Потребление услуг по заключению пари в России росло … на протяжении 2015-2018 гг., а в 2019 г. выросло ...
Согласно проведенному компанией «…» общероссийскому исследованию в 2018 г., когда-либо пользовались услугами букмекерских компаний …% опрошенных, или около … млн россиян. … млн человек сделали хотя бы одну ставку за последний год (…%). …тыс. человек делают хотя бы одну ставку в неделю (…%).
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Среднестатистический игрок на ставках в России по данным исследования компании «…» за 2018 г. — ... Его материальное положение как правило …
В качестве способа получения разового или постоянного дополнительного дохода участие в ставках на спорт рассматривают не более …% игроков. Для большинства пользователей ставки – это …
Диаграмма 25. Мотивация участников беттинга, % опрошенных
Подавляющее большинство бетторов интересуется и ставит деньги (…%) на ... Помимо того, что это самый популярный и массовый вид спорта, свое положительное влияние оказал …
Услугами легальных букмекерских компаний в 2018 г. пользовались …% игроков. В 2017 г. этот показатель составлял …%. Это говорит о том, что принятые законодательные меры сместили …
Игроки делают ставки преимущественно на … (…% от общей суммы ставок). Абсолютным лидером ...
…
3.4. Ценовой анализ
Сервисы, представляющие услуги по заключению пари взымают ... Доходы БК определяются величиной ... У различных БК …
В прематче средняя маржа по крупнейшим российским легальным БК составляет …%. В лайве средняя маржа находится на уровне …%.
Самую высокую маржу в прематче взымают …
Диаграмма 28. Величина комиссии букмекерских контор на рынке ставок на спорт, %
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…факторы инвестиционного климата рынка ставок в России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат, близкий к границе … инвестиционного климата.
Наиболее значимые негативные факторы: …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка ставок до 2024 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема российского легального рынка ставок, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Общая численность ППС в России на 1 января 2013-2019 гг., шт.
Диаграмма 3. Доли игроков on-line и off-line на рынке ставок в 2018 г., %.
Диаграмма 4. Структура рынка ставок по видам спорта в 2019 г., %
Диаграмма 5. Распределение Prematch / Live (по сумме ставок) в 2019 г., %
Диаграмма 6. Структура рынка услуг по заключению пари в РФ по ФО, 2019 г., %
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг. и прогноз на 2020-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 - фев. 2020 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика реальных располагаемых доходов населения РФ, 2012-2019 гг.
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг.
Диаграмма 11. Выручка от деятельности спортивных объектов в России, млрд руб., 2015-2019 гг.
Диаграмма 12. Выручка от деятельности спортивных клубов в России, млрд руб., 2017-2019 гг.
Диаграмма 13. Объем российского рынка коммерческих ЦОД, тыс. стойко-мест, 2013-2019 гг.
Диаграмма 14. Деятельность предприятий по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов в России, 2014-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Деятельность предприятий информационной инфраструктуры в России (обработка данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет), 2014-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Средняя скорость скачивания через фиксированный широкополосный Интернет в разных странах мира, 2019 г., Мбит/с.
Диаграмма 17. Объем деятельности по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в России, 2013-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг по заключению пари в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 19. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг по заключению пари за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 20. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг по заключению пари, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 21. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг по заключению пари, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 22. Доли крупнейших конкурентов на рынке ставок в 2019 г., %
Диаграмма 23. Выручка крупнейших конкурентов на рынке ставок в 2018-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 24. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ставок (ТОП-7) в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 25. Мотивация участников беттинга, % опрошенных
Диаграмма 26. Характеристики БК, больше всего беспокоящие игроков, 2020 г., %
Диаграмма 27. Распределение беттинговой активности по дням недели, 2019 г., % по сумме ставок.
Диаграмма 28. Величина комиссии букмекерских контор на рынке ставок, %.
Диаграмма 29. Прогноз объема легального рынка ставок в 2020 -2024 гг., млрд руб., %
Таблицы
Таблица 1. Отличия БК от тотализатора
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ставок
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли услуг по заключению пари в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере услуг по заключению пари в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка ставок в 2019 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка ставок
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка ставок
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка ставок
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка ставок
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка ставок
Таблица 11. Основная информация об участнике №6 рынка ставок
Таблица 12. Основная информация об участнике №7 рынка ставок
Таблица 13. Оценка объема потребления услуг БК, 2015-2019 гг.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ставок на спорт
