Анализ рынка соляриев в России
Актуальность исследования
Солярий, аэросолярий — специально оборудованная открытая площадка для проведения дозированных облучений прямым или рассеянным излучением, полученным от специальных эритемных ультрафиолетовых ламп. Большинство российских регионов располагается в средних широтах и страдает от дефицита солнечного света. Это объясняет наличие спроса на искусственный ультрафиолет в России, ведь в современных соляриях можно получить быстрый, интенсивный загар без вреда здоровью, т.к. они оснащены фильтрами, отражающими агрессивные лучи спектра С и дозирующими лучи спектров В и А
Цель исследования
Анализ состояния рынка соляриев, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок соляриев
Содержание
Часть 1. Обзор рынка соляриев в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.3. Доля импорта на рынке
1.4. Динамика объема рынка 2017-2019гг. Потенциальная ёмкость рынка
1.5. Структура рынка по видам соляриев (на основании данных из таможенных деклараций)
Часть 2. Анализ импорта соляриев (код ТН ВЭД 8543705), 2019г.
2.1. Компании-получатели
Часть 3. Основные дистрибьюторы соляриев
3.1. ТОП-30 основных дистрибьюторов
Часть 4. Основные потребители соляриев
4.1. ТОП-30 основных потребителей
Часть 5. Прогноз потребления до 2025 года
Часть 6. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка соляриев в России
1.1. Основные характеристики рынка
Солярий, аэросолярий — специально оборудованная открытая площадка для проведения дозированных облучений прямым или рассеянным излучением, полученным от специальных эритемных ультрафиолетовых ламп, в стекло колбы которых вводятся специальные добавки, не пропускающие опасную коротковолновую часть УФ спектра.
Большинство российских регионов располагается в средних широтах и страдает от дефицита солнечного света. Это объясняет наличие спроса на искусственный ультрафиолет в России, ведь в современных соляриях можно получить быстрый, интенсивный загар без вреда здоровью, т.к. они оснащены фильтрами, отражающими агрессивные лучи спектра С и дозирующими лучи спектров В и А.
Существуют горизонтальные и вертикальные солярии. Горизонтальные отличаются щадящим воздействием, в них можно лежать, не включать лампы на уровне лица. К минусам относят неравномерный загар, плохо загорают бока, поэтому при использовании горизонтального солярия нужно менять положение тела. Для достижения нужного эффекта его посещают чаще.
В вертикальном солярии загар ложится быстрее. Чтобы оттенок был равномерным, человек поднимает руки или постоянно двигается. Современное оборудование оснащают лифтовыми лампами и аромосистемой.
Подвиды соляриев:
Турбосолярий
Имеет охлаждающую вентиляционную систему, что способствует быстрому загару (как при ветреной погоде).
Мини-солярий
Предназначен для рук, декольте и лица. Лампы высокой мощности обеспечивают быстрый результат.
Коллагеновый
На кожу воздействуют синие и красные лампы с эффектом оздоровления. Синие уничтожают патогенные микроорганизмы, красные стимулируют обновление клеток. В результате активизируется обмен веществ, выводятся токсины, вырабатываются коллаген и эластан.
Студийный (профессиональный солярий)
Среди особенностей профессионального солярия можно выделить:
- длительную, беспрерывную работу (в отличие от бытовых моделей);
- достаточное свободное пространство внутри кабины;
- кондиционирование, вентиляция, человеку внутри комфортно;
- разные режимы работы и современные сервисные системы;
- наличие приспособлений для комфортной процедуры загара;
- для ламп предусмотрены счетчики времени.
В России услугами соляриев конечные потребители пользуются в основном в салонах красоты, специализированных студиях загара, SPA-центрах и др. учреждениях.
Солярий как бизнес не требует лицензии, что упрощает регистрацию. Для открытия бизнеса по предоставлению услуг загара необходимо:
- открыть ООО или ИП (индивидуальное предпринимательство);
- получить разрешение Роспотребнадзора;
- разрешение санэпидемстанции;
- разработать программу контроля производства;
- необходимо контрольно-кассовое оборудование;
- заключить договоры на дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию и договор на утилизацию ламп.
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на солярии и услуги загара.
Социальные факторы
Численность населения. По данным Росстата по состоянию на 01.01.2020г. численность населения России составила 146,7 млн человек.
Диаграмма 1. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013-2020гг., млн чел.
Уровень реальных располагаемых доходов населения
Реальные располагаемые доходы населения являются одним из важнейших факторов, влияющих на развитие экономики России в целом и каждой отрасли в частности.
Если реальные доходы россиян растут, то развиваются все отрасли экономики, в том числе и рынок соляриев.
По данным Росстат, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020г. снизились на ...% год к году.
...
Экономические факторы
Динамика Валового внутреннего продукта РФ
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
...
По мнению аналитиков Альфа-Банка в текущей ситуации наиболее уязвим малый и средний бизнес, а также сфера услуг, тем не менее данные сегменты не являются основой российской экономики. Крупные промышленные компании находятся в более безопасном положении в этот кризис, так как, во-первых, торговля товарами страдает меньше сервисных секторов, и, во-вторых, крупные компании располагают более сильным финансовым менеджментом и большими возможностями проходить через периоды финансовых кризисов в отличие от более мелких игроков. Масштаб спада в предыдущие кризисы также был обусловлен бюджетной политикой. С 2014 года она остается относительно жесткой и внесла свою лепту в проблему экономической стагнации. Однако за последние два года цена на нефть, балансирующая бюджет, снизилась до $50/баррель. Если предположить, что цены на нефть восстановятся до этого уровня на горизонте следующих 6-12 месяцев, эксперты Альфа-Банка считают, что федеральный бюджет усилит масштаб экономического сжатия. Поскольку основная часть экспорта России является сырьевой, эффект глобального спада, главным образом, будет отражаться скорее в снижении цен, чем в объемах поставок. В поддержку этого тезиса работает и режим плавающего курса, который максимально защищает конкурентоспособность российских производителей.
По мнению аналитиков ГидМаркет пандемия коронавируса, явившаяся катализатором проблемных сдвигов в мировой экономике, приведет к снижению ВВП не менее чем на ...% в 2020г.
Курс доллара США
Колебания курса доллара США оказывают влияние на рост стоимости соляриев внутри страны, если они импортируются из других стран.
...
Рынок салонов красоты и влияние пандемии COVID-19
Рынок салонов красоты является одной из отраслей являющихся основным потребителем соляриев, в целях предоставления услуг загара своим клиентам.
Самыми устойчивыми к кризису оказались сетевые салоны полного цикла, где посетителям предлагают комплекс услуг, включая стрижку, маникюр, посещение кабинетов косметолога, массажиста, а также солярия. Наименее защищенные - небольшие моностудии с узкой специализацией, к примеру, по ногтевому сервису и коррекции бровей. На них и пришлась основная доля банкротств.
На индустрии сказалась неравномерность открытия объектов красоты в регионах. Одними из последних они заработали в Краснодарском крае и Нижнем Новгороде, где период их простоя составил фактически четыре с половиной месяца.
...
Политические факторы
Государственная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса
Существуют различные программы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, компании рынка соляриев относятся к этому сегменту, рассмотрим их.
Федеральные программы поддержки бизнеса:
- программа от Минэкономразвития России, чья область интересов распространяется на реализацию программы по предоставлению субсидий из федерального бюджета для оказания господдержки субъектам МСП в регионах (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2014 № 1605 и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития). Средства распределяются на конкурсной основе между регионами и выделяются на мероприятия, предусмотренные региональными программами, но при условии, что расходы софинансируются регионами;
- Корпорация МСП - эта организация занимается решением различного спектра задач, в числе которых оказывает финансовую, имущественную, юридическую, инфраструктурную, методологическую поддержку; организовывает различные виды сопровождения инвестпроектов и др.;
...
Компания развернула на объекте систему отслеживания транспортных тележек. Система отслеживания тележек на фабрике обеспечивает сразу две важные функции. С одной стороны, она предусматривает сбор производственных показателей в части расхода основных и вспомогательных материалов, состояния компонентов и выбранных режимов выполнения технологических операций. С другой это система слежения непосредственно за самими тележками. Система является типичным приложением IoT: экономичным решением для внедрения электронного контроля, сочетающим технологию RFID-управления и отслеживание движения активов в режиме реального времени. Интегрированные инструменты позволяют эффективно управлять производственными записями, что, в свою очередь, значительно улучшает работу производственной линии компании, помогая ей достичь большей производительности благодаря переходу в Industry 4.0 и, как следствие, повысить конкурентоспособность продукции на рынках сбыта.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок соляриев
Факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок соляриев, тем не менее определяющее влияние оказывают экономические и социальные факторы.
...
По результатам проведенного STEP-анализа, определяющее влияние оказывают экономические и социальные факторы на развитие рынка соляриев.
1.3. Доля импорта на рынке
Рынок соляриев России характеризуется тем, что на нем преобладает отечественная продукция.
Эта тенденция связана со снижением объема импорта в связи с ростом курсов доллара и евро после кризиса 2014г., а также ростом внутреннего производства.
1.4. Динамика объема рынка 2017-2019гг. Потенциальная ёмкость рынка
Рассмотрим динамику рынка соляриев в России в 2017-2019гг.
Диаграмма 8. Динамика объема рынка соляриев в России, 2017 – 2019гг., тыс. долл. США
Потенциальная емкость рынка соляриев России
Потенциальная емкость рынка - максимально возможный объем реализации продукции на рынке, когда все потенциальные потребители приобретают товар, исходя из наиболее возможного уровня потребления.
Потенциальная емкость рынка - показатель в маркетинге, показывающий предел рынка, его потенциальный возможный максимум. Потенциальная емкость рынка не имеет фактической связи с понятием реальный объем рынка, а лишь показывает максимум рынка в идеальных условиях.
Прогнозирование потенциальной емкости рынка - это гипотеза о возможности объема сбыта, которого можно было бы достичь, если бы каждый потенциальный потребитель товара был реальным потребителем, использовал товар или услугу при каждой возможности его применения, без ограничения, и при каждом применении, употреблял бы в максимальном для себя объеме.
Потенциальная емкость рынка соляриев - это максимально возможный объем рынка, который определяется из расчета, что все потребители страны пользуются продуктом. Т.е. это потенциальная емкость рынка, учитывающая весь существующий и скрытый спрос.
1.5. Структура рынка по видам соляриев (на основании данных из таможенных деклараций)
Рассмотрим структуру рынка по видам соляриев на основании данных из таможенных деклараций по итогам 2019г.
...
Лампы для соляриев занимают значительный сегмент в общем объеме импорта в стоимостном выражении, поэтому компаниям, занимающимся поставками соляриев из-за рубежа можно рекомендовать обратить внимание на поставки не только самих соляриев, но и ламп для уже купленных соляриев в предыдущие годы компаниями индустрии красоты, предоставляющими услуги загара.
Часть 2. Анализ импорта соляриев (код ТН ВЭД 8543705), 2019г.
Рассмотрим структуру импорта соляриев России по странам-отправителям:
Таблица 2. Структура импорта по странам-отправителям соляриев, 2019г., %
В Россию поставляли солярии следующие страны в 2019г.:
- Германия с долей более половины импорта в стоимостном выражении (...%);
- Нидерланды, доля которой составила ...%;
- Швеция с долей ...% в денежном выражении.
Что касается только соляриев для загара (без учета соляриев для лица и зоны декольте, а также соляриев для лошадей) структура поставок по странам выглядит следующим образом, на первом месте страна отправитель – Германия, чья доля в стоимостном выражении составила в 2019г. ...%.
...
Дополнительно в исследование добавлен анализ импорта по другим ТН ВЭД: 8539490000, 8543900000, которые предусматривают импорт ламп для соляриев и запасных частей к ним.
В структуре импорта ламп для соляриев крупнейшими странами-отправителями в 2019г. были:
...
2.1. Компании-получатели
Проведем анализ компаний-получателей соляриев и продукции для них в стоимостном выражении.
На диаграмме ниже представлены доли импорта в денежном выражении (долл. США) компаний, которые в 2019г. являлись получателями импортных соляриев, запасных частей к ним и ламп для соляриев.
...
Топ-5 компаний-получателей занимают долю импорта ...%, топ-10 компаний занимают долю импорта ...%.
...
Всего в 2019г. получали солярии (без учета запасных частей и ламп для соляриев) из-за границы семнадцать компаний, одиннадцать из которых импортировали солярии для загара; одна - солярии для загара, а также для лица и зоны декольте; одна закупала солярии для лица и зоны декольте; четыре – солярии для лошадей.
Часть 3. Основные дистрибьюторы соляриев
3.1. ТОП-30 основных дистрибьюторов
В таблице представлены 30 компаний, в их числе:
-компании, импортировавшие солярии в 2019г. При этом некоторые компании не попали в данный список в связи с отсутствием информации о них: сайта компании, описания деятельности и ассортимента (либо занимали незначительные доли);
-компании, импортировавшие запасные части и лампы для соляриев в 2019г.;
-компании, занимающиеся продажей соляриев.
Часть 4. Основные потребители соляриев
4.1. ТОП-30 основных потребителей
Рассмотрим основных потребителей соляриев, которыми являются салоны красоты, студии загара, а также сауны, хамамы, санатории, фитнес-центры и другие лечебно-оздоровительные организации.
...
Часть 5. Прогноз потребления до 2025 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогнозировать динамику объема рынка соляриев позволяют следующие факторы:
Пандемия COVID-19 вызвала снижение потребительской активности на рынке соляриев и отрицательно влияет на его развитие в связи с тем, что основные потребители соляриев – салоны красоты, студии загара, закрывают по решению властей и они не работают в периоды введения самоизоляций в России.
...
Часть 6.Рекомендации и выводы
Иностранным компаниям, планирующим выход на российский рынок соляриев, рекомендуется:
- рассмотреть возможность поставок в Россию не только соляриев, но и ламп для соляриев, которые были куплены ранее и находятся сейчас в использовании.
Ключевые выводы по исследованию
...
Факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок соляриев, тем не менее определяющее влияние оказывают экономические и социальные факторы.
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013-2020гг., млн чел.
Диаграмма 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения в РФ, 2012-2019гг., % к предыдущему году
Диаграмма 3. Динамика ВВП РФ, 2012-2019гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Динамика среднемесячного курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019гг., янв.-март 2020 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика количества предприятий отрасли предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты
Диаграмма 6. Динамика выручки-нетто предприятий отрасли предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, млрд руб.
Диаграмма 7. Соотношение импортной и российской продукции на рынке соляриев, 2017-2019гг., %
Диаграмма 8. Динамика объема рынка соляриев в России, 2017 – 2019гг., тыс. долл. США
Диаграмма 9. Структура рынка по видам соляриев в натуральном выражении (шт.) на основании данных из таможенных деклараций, 2019г., %
Диаграмма 10. Структура рынка по видам соляриев в стоимостном выражении (долл. США) на основании данных из таможенных деклараций, 2019г., %
Диаграмма 11. Структура поставок соляриев, ламп и запасных частей для соляриев (долл. США) на основании данных из таможенных деклараций, 2019г., %
Диаграмма 12. Структура импорта ламп соляриев по странам-отправителям в стоимостном выражении (долл. США), 2019г., %
Диаграмма 13. Структура импорта запасных частей для соляриев по странам-отправителям в стоимостном выражении (долл. США), 2019г., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших компаний-получателей импорта на рынке соляриев в стоимостном выражении, 2019г., %
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка соляриев в 2020-2025 гг. (с одной самоизоляцией), млн долл. США
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка соляриев в 2020-2025 гг. (с двумя самоизоляциями), млн долл. США
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок соляриев
Таблица 2. Структура импорта по странам-отправителям соляриев, 2019г., %
Таблица 3. Структура импорта по странам отправителям соляриев для загара (без соляриев для лица и для лошадей), 2019г., %
Таблица 4. Компании-получатели импорта соляриев, ламп и запасных частей для соляриев, 2019г.
Таблица 5. Компании-получатели импорта соляриев, 2019г.
Таблица 6. Основные дистрибьюторы на рынке соляриев
Таблица 7. Основные потребители соляриев
Таблица 8. Прогнозные показатели по базовому и пессимистичному вариантам развития кризиса, %
