Анализ рынка слюды в России
Актуальность исследования
Слюда является одним из важнейших полезных ископаемых. В России запасы слюды находятся в Иркутской области, Якутии, Карелии, на Кольском полуострове, в Забайкалье и на Таймыре.
Важнейшими разновидностями слюдоносных минералов для промышленных объемов являются мусковит, флогопит и вермикулит. Крупнейшие залежи мусковита находятся в Мамско-Чуйском, Енском (Мурманская область) и Чупинском районах; флогопита - в Алданском, Слюдянском бассейнах, а в Ковдорском районе на Кольском полуострове сосредоточены запасы флогопитово-вермикулитовой породы.
Цель исследования
Анализ состояния рынка слюды, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок слюды.
Содержание
Часть 1.ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СЛЮДЫ
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка слюды 2012-2016 гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка слюды
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СЛЮДЫ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3.АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СЛЮДЫ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства слюды
3.2. Доля экспорта в производстве слюды
3.3. Сегментация производства слюды по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4.АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК СЛЮДЫ
4.1. Объем и динамика импорта слюды
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта слюды
4.4. Структура экспорта
Часть 5.АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СЛЮДЫ
5.1. Динамика объема потребления слюды
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6.ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7.ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 8.ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЛЮДЫ ДО 2021 г.
Часть 9.РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Отрывок из исследования
Часть 1.ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СЛЮДЫ
1.1. Основные характеристики рынка
Слюда – это семейство широко распространенных горных минералов, которые имеют важное промышленное значение. Самыми распространенными являются мусковит, биотит, флогопит, лепидолит. …
Рассмотрим соотношение импортной и отечественной продукции на рынке слюды в России в 2012-2016 гг. В период 2012-2015 гг. наибольший удельный вес в общем объеме рынка слюды России занимало отечественное производство, однако, доля импортируемой слюды находится на уровне …%. В 2016 г. доля импорта слюды в России превысила долю отечественного минерала и составила …%.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке слюды, %
1.2. Динамика объема рынка слюды 2012-2016 гг. Емкость рынка
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка слюды 2012 – 2016 гг., млн руб.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос...
1.4. Стадия жизненного цикла рынка слюды
Рынок слюды находится на стадии зрелости жизненного цикла. При этом качество продукта находится на высоком уровне, поэтому не требуется вносить какие-либо изменения в базовые характеристики продукта...
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Рынок слюды испытывает конкуренцию со стороны таких товаров-заменителей как синтетическая слюда (фторфлогопит), синтетические наполнители в косметике, жидкие эластомерные покрытия...
Часть 2.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СЛЮДЫ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Падение спроса на слюдяные материалы на российском рынке и общий структурный кризис российской экономики пагубно сказались на отечественной слюдодобывающей индустрии. Были законсервированы ранее эксплуатировавшиеся слюдяные месторождения, закрыты, перепрофилированы либо фактически перестали существовать многие слюдодобывающие фабрики...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
На данный момент лидером рынка слюды России является компания АО «…», занимая 59,9% в 2016 г. На долю импортной продукции в 2016 г. пришлось …%.
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке слюды в 2016 г.
2.3. Профили основных игроков
...
Часть 3.АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СЛЮДЫ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства слюды
С 2012 по 2014 гг. объем производства слюдынеобработанной и слюды, расщепленной на пластины и чешуйки в России увеличивался умеренными темпами: на …% в 2013 г. относительно 2012 г., на …% в 2014 г. относительно 2013 г. В 2015 г. объем производства слюды сократился на …% относительно уровня 2014 г., и составил … т.
Диаграмма 10. Динамика объемов производства слюды в РФ за 2012 - 2016 гг.
Не смотря на снижение объемов производства слюды необработанной и слюды, расщепленной на пластины и чешуйки в России в 2012-2016 гг., совокупный объем выручки предприятий, добывающих и перерабатывающих слюду имеет стабильную тенденцию роста: за период 2012-2016 гг. произошло увеличение данного показателя на …%. Совокупный объем выручки слюдодобывающих предприятий в 2016 г. составил … млн руб.
3.2. Доля экспорта в производстве слюды
За период 2012-2016 гг. доля экспорта в производстве слюды составляла в среднем …%. Значение показателя не оказывает значимого влияния на объемы внутреннего производства. С увеличением объема производства слюды в России увеличивается и доля экспорта.
Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве слюды за 2012 – 2016 гг.
3.3. Сегментация производства слюды по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
Добыча слюды в 2012-2016 гг. осуществлялась предприятиями … и … ФО. Лидером по производству слюды является … ФО. В 2016 г. наблюдается снижение объема производства слюды в целом по России на …%, в частности в … ФО добыча слюды не велась.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Производство слюды в России в 2012-2016 гг. было сосредоточено в двух субъектах РФ: Нижегородской и Свердловской областях.
Диаграмма 13. Структура производства слюды в 2014-2015 гг. по субъектам РФ, %
Часть 4.АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК СЛЮДЫ
4.1. Объем и динамика импорта слюды
Доля импорта в объеме рынка слюды в России за период 2012-2016 гг. занимает существенное место и составляет в среднем …%. Влияние импорта на рынок слюды значительное.
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта слюды в натуральном выражении, 2012-2016 гг.
4.2. Структура импорта
Основными странами-импортерами слюды в Россию в 2016 г. являлись … (41,7%) и … (29,2%), на третьем месте находится … (10%). Наименьший удельный вес в структуре импорта слюды в Россию имеют …, …а, … - по 0,2% и … (0,1%).
4.3. Объем и динамика экспорта слюды
В период 2012-2016 гг. наблюдалась разновекторная динамика объема экспорта слюды. Так в 2013 г. и 2016 г. отмечен рост показателя.
Диаграмма 16. Динамика экспорта слюды в натуральном выражении, 2012-2016 гг.
4.4. Структура экспорта
В структуре экспорта слюды по странам-получателям на страны …
Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в 2016 г.
Часть 5.АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СЛЮДЫ
5.1. Динамика объема потребления слюды
За период 2012-2016 гг. объем потребления необработанной слюды и слюды, расщепленной на пластины и чешуйки, в России в натуральном выражении носил колебательный характер.
Диаграмма 20. Динамика потребления слюды в натуральном выражении 2012 - 2016гг.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период 2012-окт. 2017 гг. закупка слюды необработанной и слюды, расщепленной на пластины и чешуйки, посредством тендеров не осуществлялась.
Часть 6.ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
Средние цены производителей слюды по Федеральным округам в России …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Следует отметить, что конечные потребители получают слюду уже в переработанном виде: …
Часть 7.ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 8.ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЛЮДЫ ДО 2021 г.
Часть 9.РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке слюды, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка слюды 2012 – 2016 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации слюды по федеральным округам за 2012 - 2016гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, 2011-2016 гг.
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012-2 кв. 2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-сент. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика значений средневзвешенных процентных ставок по кредитам, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам в рублях, 2012-2016 гг.
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011-сент.2017 гг.
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке слюды в 2016 г.
Диаграмма 10. Динамика объемов производства слюды в РФ за 2012 - 2016 гг.
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-3) слюды в России, 2012-2016 гг.
Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве слюды за 2012 – 2016 гг.
Диаграмма 13. Структура производства слюды в 2014-2015 гг. по субъектам РФ, %
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта слюды в натуральном выражении, 2012-2016 гг.
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта слюды в стоимостном выражении, 2012-2016 гг.
Диаграмма 16. Динамика экспорта слюды в натуральном выражении, 2012-2016 гг.
Диаграмма 17. Динамика экспорта слюды в стоимостном выражении, 2012-2016 гг.
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в2016 г.
Диаграмма 20. Динамика потребления слюды в натуральном выражении 2012 - 2016гг.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка слюды в 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка слюды в 2017-2021 гг., тыс. т.
Таблицы
Таблица 1. Классификация слюды по химическому составу
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2011 - 2016 гг.
Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 4. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-сент. 2017 г.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок слюды
Таблица 6. Характеристика товаров-заменителей продукта «слюда»
Таблица 7. Основные компании-участники рынка слюды в 2016г.
Таблица 8. Профили компаний-участников рынка слюды в 2016 г.
Таблица 9. Динамика производства слюды в РФ по регионам, т.
Таблица 10. Производство слюды по субъектам РФ, 2012-2016 гг., т
Таблица 11. Структура импорта слюды по странам-импортерам в 2016 г.
Таблица 12. Данные по тендерам на закупку слюды свыше, объявленные с 01.01.17 по 12.10.17 гг.
Таблица 13. Средние цены производителей на слюду по ФО, 2017 г.
Таблица 14. Цены на слюду, 2017
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка слюды
