Маркетинговое исследование рынка слабоалькогольных напитков категории RTD/RTS

Маркетинговое исследование рынка слабоалькогольных напитков категории RTD/RTS Маркетинговое исследование рынка слабоалькогольных напитков категории RTD/RTS
Дата выпуска
03.04.2020
Страниц
69
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Слабоалкогольные напитки появились на Руси очень давно. Еще с конца 18 века на Руси употребляли медовуху, брагу и так далее. В 1990-х годах в современной России стали появляться первые слабоалкогольные коктейли, которые стремительно стали набирать популярность среди населения благодаря большому выбору различных вкусов и невысокой цене

Цель исследования
Анализ состояния рынка слабоалкогольных напитков категории RTD/RTS, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок слабоалкогольных напитков категории RTD/RTS

Содержание
Часть 1. Обзор рынка слабоалкогольных напитков категории RTD/RTS (категория слабоалкогольных коктейлей и напитков за исключением пива) в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Доля импорта на рынке
1.3. Динамика объема рынка 2017-2019гг. (2019г. - оценочно) Потенциальная ёмкость рынка
1.4. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Барьеры и триггеры для потребителей (текущих или потенциальных) в возрасте 20-30 и 30-40 лет
1.7. Структура рынка по видам продукции
Часть 2. Анализ конкурентов (ТОР-10)
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Ассортимент продукции основных игроков (с указанием крепости и вкусов)
2.4. Розничные цены основных игроков (цены на полках сетей и магазинов)
2.5. Каналы сбыта основных конкурентов
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Основные потребительские тренды в России
Часть 4. Прогноз объёма рынка до 2025 года
Часть 5. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка слабоалкогольных напитков категории RTD/RTS (категория слабоалкогольных коктейлей и напитков за исключением пива) в России
1.1. Основные характеристики рынка 
Слабоалкогольные напитки появились на Руси очень давно. Еще с конца 18 века на Руси употребляли медовуху, …
Увлечение потребителей такими напитками началось в …
Также значительное негативное влияние на рынок оказало введение …
Обобщенно в категорию «слабоалкогольных напитков» по уровню содержания спирта входят: …
В исследовании рассматриваются показатели по выделяемой Росалкогольрегулированием категории «Напитки слабоалкогольные (с содержанием спирта не более 9%)». Стоит отметить, что классификация кодов ТН ВЭД …
Детальный учет и статистика внешнеэкономических операций со странами, входящими в Таможенный союз, органами ФТС …
1.2. Доля импорта на рынке
Рассмотрим соотношение  импортной и отечественной продукции на рынке слабоалкогольных напитков.
На российском рынке слабоалкогольных напитков преобладают товары … производства: доля импортных напитков в натуральном выражении в течение периода с 2014 по 2019 годы …%. Таким образом, операции по импорту товаров ... Стоит отметить, что около …% импортных напитков ввозятся с пометкой …
1.3. Динамика объема рынка 2017-2019гг. (2019г. - оценочно) Потенциальная ёмкость рынка
Составляющими объема рынка являются: …
Диаграмма 2. Динамика и объем производства слабоалкогольных напитков в России в 2014-2019гг., тыс. дал

Динамика производства слабоалкогольных напитков … имеет … характер: в 2015 и 2016 годах объем производства …
В период с 2017 по 2019 годы наблюдалась … динамика производства, что связано как с …, так и с увеличением ... В 2019 году объем производства составил … млн дал, что на …% … значения 2018 года.
Динамика импорта слабоалкогольных напитков имеет … характер. В 2015 и 2016 годах объем ввоза …: если в среднем в 2014 году цена импорта составляла … рубля за 1 литр напитка, то в 2015  - … руб./л, а в 2016 году …
В 2017 и 2018 годах наблюдался прирост …
Динамика экспорта слабоалкогольных напитков из России имеет … характер – показатель … Средний темп прироста за период с 2014 по 2019 год составил …%. В целом за период показатель экспорта в натуральном выражении ...
По итогам 2019 года объем экспорта составил … млн дал, что на …% … уровня 2018 года.
Диаграмма 5. Доля экспорта в производстве слабоалкогольных напитков в России в 2014-2019гг., %

Доля экспорта в производстве ежегодно …, реализация продукции другим государствам …
В течение рассматриваемого периода объем … намного превышает …, причем в 2014 году эта разница составляла …
Динамика объема рынка слабоалкогольных напитков в России имеет характер, схожий с … Однако, темпы прироста рынка в 2017-2019 годах …
По итогам 2019 года объем рынка составил … млн дал слабоалкогольных напитков, что на …% больше значения 2018 года.
Потенциальную емкость рынка в натуральном выражении можно оценить с двух точек зрения: 
- максимальных объемов …
- вероятного и возможного изменения предпочтений потребителей, покупающих …
Таким образом, потенциальная емкость рассматриваемого рынка составляет  …% – …% к имеющемуся объему или … млн дал. Однако, по мнению ГидМаркет, в среднесрочной перспективе …
1.4. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок слабоалкогольных напитков. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 11 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2014 по 2019 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года). До 2014 года темп прироста был …, но постоянно …, а в 2015 году был ... 
В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП …
В 2016 году ВВП …
… По итогам 2019 года индекс ВВП составил …%.
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, в 2014-2019 гг., млрд руб., % к предыдущему году

Демографические (социальные)
Технологические
Политические
Таким образом, в таблице 4 представлен список рассмотренных факторов.
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок слабоалкогольных напитков

В целом влияние макрофакторов на рынок слабоалкогольных напитков в России можно оценить как ... Негативное влияние оказывают … Положительное влияние оказывают … Влияние остальных групп факторов ...
1.6. Барьеры и триггеры для потребителей (текущих или потенциальных) в возрасте 20-30 и 30-40 лет
Представим информацию о барьерах и триггерах в форме таблицы.
Таким образом, строго разграничить различия для указанных возрастных категорий …, обычно отношение к употреблению слабоалкогольных напитков и коктейлей и влияющие на это барьеры и триггеры зависят от ... 
1.7. Структура рынка по видам продукции
Практически …% слабоалкогольных напитков на рынке - напитки в …, причем доли в стоимостном и натуральном выражении отличаются ... Доли … и … тары гораздо ниже, при этом напитки в …
Более двух третей рынка занимают коктейли крепостью …%, на втором месте коктейли крепостью …% (…%), на третьем – …
Диаграмма 24. Структура экспорта по торговым маркам в 2019 году, %

В структуре экспорта лидируют следующие торговые марки: … с долей …%, …
Часть 2. Анализ конкурентов (ТОР-10)
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
В таблице представлены производители слабоалкогольных коктейлей. Отметим, что подавляющее большинство производимой в России продукции приходится на …: …
ООО …
Диаграмма 25. Совокупная выручка Топ-3 производителей слабоалкогольных напитков в России  в 2014-2019гг. (прогноз), млрд руб.

Так как …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Всего в России в настоящее время изготовлением слабоалкогольных коктейлей занимаются … компаний: половину (….%) рынка слабоалкогольных напитков занимают напитки, произведенные …, также крупными участниками-производителями являются: … с долей …% и … с долей …%. …
Индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет … – рынок является … 
2.3. Ассортимент продукции основных игроков (с указанием крепости и вкусов)
… помимо производства собственных торговых марок занимаются изготовлением напитков для других компаний по контрактам. 
К примеру, …
Литраж производимой продукции варьируется от … до … литра, при этом можно отметить, что некоторые торговые марки, разливаемые в разную по объему тару, при этом имеют …
Крепость продукции варьируется от …% до …%, чаще всего напитки производятся крепостью …%.
Если рассматривать ассортимент вкусов, то разделить ассортимент логично на …
2.4. Розничные цены основных игроков (цены на полках сетей и магазинов)
Таблица 11. Розничные цены в магазинах на слабоалкогольные напитки объемом 0,45-0,50 литра в 2020 году, руб. за 1 банку/бутылку напитка

Разброс  розничных цен на слабоалкогольные напитки в  розничных магазинах значителен  как в …, так и по ... Итоговая розничная цена зависит от …
Из представленных в таблице магазинов наиболее широкий ассортимент слабоалкогольных напитков представлен в … (Москва – …, Санкт-Петербург – …), … 
2.5. Каналы сбыта основных конкурентов
Компания … входит в ...
Основные принципы развития: 
По оценке ГидМаркет в объеме производства … экспорт составляет …%, реализация СТМ через …% и продажи по …%.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Основные потребительские тренды в России
Основными трендами потребления являются:
- По мнению аналитиков ГидМаркет имеется тренд к разделению потребителей на …
- Предпочтения потребителей по торговым маркам …
Согласно приведенным в таблице данным можно сделать следующие выводы:
1. Среди брендов (ТМ) есть такие, которые ежегодно …
2. Следует отметить, что некоторые респонденты отмечали в качестве любимых .
3. Нередко потребитель не делает различий между слабоалкогольным коктейлем и …
4. Удивителен тот факт, что в топ во все годы кроме 2017 года попадали напитки, не …
- имеются различия по потреблению слабоалкогольных коктейлей …
Таблица 14. Средние показатели потребления слабоалкогольных напитков по регионам РФ в 2019 году, ед. изм.

В таблице отклонения от среднероссийского показателя потребления на душу населения более чем на 50% в большую сторону выделены розовым цветом, а в меньшую – зеленым цветом. 
Наибольший объем потребления слабоалкогольных напитков на душу населения отмечен в …ФО (на …% больше среднего по России значения, более всего в …) и …ФО (на …% больше среднего по России значения, более всего в …), что объясняется следующими факторами: 
1. …
2. …
3. …
Изначально достаточно непредсказуемым оказался показатель по …
Рассмотрим также выводы по потреблению слабоалкогольных напитков, приведенные в отчете …
Пол
Возраст
Связь доли потребителей, частоты, объемов потребления и социального класса
Рассмотрение доли потребителей различных видов алкоголя обнаруживает вариацию потребления ряда напитков, связанную с социальным классом индивидов. Так, в классе E наблюдается … (… %) и … (… %). Эта доля увеличивается вплоть …
Часть 4. Прогноз объёма рынка до 2025 года
Часть 5. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке слабоалкогольных напитков в России в натуральном выражении в 2014-2019гг., %
Диаграмма 2. Динамика и объем производства слабоалкогольных напитков в России в 2014-2019гг., тыс. дал
Диаграмма 3. Динамика и объем импорта слабоалкогольных напитков в России в 2014-2019гг., тыс. дал
Диаграмма 4. Динамика и объем экспорта слабоалкогольных напитков в России в 2014-2019гг., тыс. дал
Диаграмма 5. Доля экспорта в производстве слабоалкогольных напитков в России в 2014-2019гг., %
Диаграмма 6. Баланс экспорта и импорта на рынке слабоалкогольных напитков в России в 2014-2019гг., тыс. дал
Диаграмма 7. Динамика и объем рынка слабоалкогольных напитков в России в 2014-2019гг., тыс. дал
Диаграмма 8. Динамика и объем рынка слабоалкогольных напитков в России в 2017-2019гг., млн руб.
Диаграмма 9. Динамика розничных продаж по 3 категориям алкогольных напитков в России в 2014-2019гг., тыс. дал
Диаграмма 10. Динамика производства по 3 категориям алкогольных напитков в России в 2014-2019гг., тыс. дал
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, в 2014-2019 гг., млрд руб., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 13. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 14. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2019 гг., % к прошлому году
Диаграмма 15. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 16. Динамика численности населения возрастом от 20 до 40 лет и доля в общей численности населения РФ, 2014-2019 гг. (на 1 января), млн чел., %
Диаграмма 17. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 18. Доля услуг физической культуры и спорта в объеме платных услуг населению, %,  2013−2018гг.
Рисунок 19. Мониторинг здорового образа жизни в России в 2019 г.
Диаграмма 20. Помесячная динамика розничных продаж слабоалкогольных напитков в натуральном выражении в 2017-2019гг., тыс. дал
Диаграмма 21. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-ноя.), гг., %
Диаграмма 22. Структура рынка по виду упаковки в 2019 году, %
Диаграмма 23. Структура рынка по крепости напитка в 2019 году, %
Диаграмма 24. Структура экспорта по торговым маркам в 2019 году, %
Диаграмма 25. Совокупная выручка Топ-3 производителей слабоалкогольных напитков в России  в 2014-2019гг. (прогноз), млрд руб.
Диаграмма 26. Доли крупнейших производителей на рынке слабоалкогольных напитков в натуральном выражении в России в 2019 году, %
Рисунок 27. Схема расположения представителей компании «Браво премиум»
Диаграмма 28. Прогноз объема рынка слабоалкогольных напитков в 2020 - 2025 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке слабоалкогольных напитков в России в натуральном и стоимостном выражении в 2014-2019гг., % 8
Таблица 2. Средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2017-2019гг., рублей за единицу измерения
Таблица 3. Средние цены производителей промышленных товаров с 2017 по 2020гг. (январь), руб. за ед. изм.
Таблица 4. Коэффициенты сезонности розничных продаж слабоалкогольных напитков в 2017-2019гг.
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2014-2019 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 6. Налоговые ставки по акцизам на подакцизные товары на период с 2019 года по 2022 год включительно (выдержки), в рублях за единицу измерения
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок слабоалкогольных напитков
Таблица 8. Барьеры и триггеры для потребителей
Таблица 9. Крупнейшие производители на рынке слабоалкогольных напитков в России  в 2019 году
Таблица 10. Ассортимент продукции основных производителей слабоалкогольных напитков в России, ед. изм.
Таблица 11. Розничные цены в магазинах на слабоалкогольные напитки объемом 0,45-0,50 литра в 2020 году, руб. за 1 банку/бутылку напитка
Таблица 12. Каналы сбыта основных конкурентов
Таблица 13. Результаты исследования Online Market Intelligence по популярности брендов слабоалкогольных коктейлей в 2014-2019гг., %
Таблица 14. Средние показатели потребления слабоалкогольных напитков по регионам РФ в 2019 году, ед. изм.
Таблица 15. Средний объем потребления различных видов алкоголя по полу, л/мес.
Таблица 16. Доля потребителей, которые пьют алкоголь один раз в неделю и чаще
Таблица 17. Средний объем потребления различных видов алкоголя по уровню образования, л/мес.
Таблица 18. Средний объем потребления различных видов алкоголя по статусу занятости и типу работы, л/мес.
Таблица 19. Доля потребителей различных алкогольных напитков по классам, %
Таблица 20. Доля потребителей алкоголя, пьющих спиртные напитки раз в неделю или чаще, по социальному классу 
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ