Анализ рынка сигарет в РФ
Актуальность исследования
Несмотря на сокращение объемов потребления на рынке сигарет, рассматриваемый рынок продолжает оставаться одним из самых емких потребительских рынков. Даже при сохранении существующих и прогнозируемых тенденций сокращения объема рынка сегмент лояльных постоянных покупателей будет поддерживать определенный уровень спроса в том числе и в долгосрочной перспективе.
Цель исследования
Анализ состояния рынка сигарет, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок сигарет
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка сигарет
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка сигарет 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка сигарет
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сигарет
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства сигарет
3.1. Объем и динамика внутреннего производства сигарет
3.2. Доля экспорта в производстве сигарет
3.3. Сегментация производства сигарет по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сигарет
4.1. Объем и динамика импорта сигарет
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта сигарет
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления сигарет
5.1. Динамика объема потребления сигарет
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка сигарет до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка сигарет
1.1. Основные характеристики рынка
Объектом настоящего исследования является рынок сигарет. Сигарета — бумажный цилиндр, внутри которого находится измельчённый табак для курения. Большинство сигарет фабричного производства имеют размер 84 мм в длину и 0,3 дюйма (7,62 мм) в диаметре (стандарт King Size).
Пачка сигарет — плотная бумажная упаковка, обычно содержащая 20 сигарет. Есть специальные пачки сигарет, содержащие 10 — 25 и другое их количество, но это скорее исключение, нежели правило.
...
Как правило, российские производители сигарет ассортиментные линейки выстраивают в т.ч. по «крепости» (содержание никотина и смол на одну сигарету).
- Крепкие ...
- …
- ...
Данные общемировой статистики свидетельствуют, что доля курящих в мире ... Указанная тенденция … к российскому рынку сигарет, так как ...
Несмотря на тенденцию .., сигареты продолжают составлять … долю в структуре потребительских расходов населения. К примеру, доля сигарет с фильтром в структуре потребительских расходов по итогам 2018 г. составила …%, что ...
Диаграмма 1. Доля сигарет с фильтром в структуре потребительских расходов населения, 2014-2018 гг., %
За весь период исследования (2014-2018 гг) доля импортной продукции на российском рынке сигарет …%. Несмотря на то что с 2016 г. наблюдался …, и доля импортной продукции …% в 2014-2015 гг. до …% в 2016-2018 гг., на общий рынок сигарет в России ...
…
К основным тенденциям рынка сигарет в России в период 2014-2018 гг. относятся: …
1.2. Динамика объема рынка сигарет 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка сигарет за период 2014-2018 гг. По оценке ГидМаркет, выполненной на основе …, объем рынка сигарет в России по итогам 2018 г. составляет около … шт., из которых …% приходится на …
Относительно 2014 г. рынок сигарет в России … По оценке ГидМаркет, ... Вероятно, что производители сигарет … По данным …, уже в 2017 г. практика выпуска сигарет ... С 2017 г. если табачные компании ...
Несмотря на … в период 2014-2018 гг. объем рынка сигарет в России …% в год.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка сигарет 2014 – 2018 гг (предв)
…
Российский покупатель, который все еще …, очень чувствителен к …, а поэтому ...
Как показывают фактические данные продажи сигарет в России …, потенциальная емкость рынка сигарет составляет … шт. в год, однако достижение ...
В структуре выручке от реализации производителей сигарет по федеральным округам со значительным превосходством лидирует … ФО, занимая …% по итогам 11 мес. 2018 г., при этом доля … ФО за последние пять лет … вследствие процесса ... Доля в совокупной выручке … и … федеральных округов, …
…
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические
…
Рынок сигарет в меньшей степени подвержен влиянию …, относительно многих других групп потребительских рынков. В первую очередь, это обусловлено ...
Тем не менее, … определяет …. В условиях … реальных доходов населения в России потребитель …
…
И по предварительным оценкам Росстат, уровень реальных доходов населения …% ….
Так, за последние 12 месяцев курс доллара США …%.Относительно января 2014 г. курс доллара США по отношению к рублю …
…
На протяжении последних четырех лет динамика реальных доходов населения …, так в 2014 г. реальные доходы …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014 г., ...
…
По …налоговая ставка на сигареты c 1 июля 2018 г. до конца года составляла … руб. за 1000 шт., с 1 января 2019 г. составляет … руб., а с 1 января 2020 г. составит … руб. По информации …, в 2021 г. ставки акциза предполагается … Таким образом, ...
Демографические
…
Технологические
…
Политические
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сигарет
Факторы макроокружения в настоящее время оказывают на развитие рынка сигарет в России … влияние. В первую очередь, это вызвано … Политические факторы, которые имеют ... Второе и третье по силе отрицательного влияния на развитие рынка оказывают ... Среди демографических следует отметить ... Среди экономических – … Подводя итоги, рынок сигарет в России функционирует в условиях …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка сигарет
Рынок сигарет находится на стадии … жизненного цикла. При этом качество продукта ... Спрос формируется …
…
Сигареты как товарная группа уже ... Количество покупателей, совершивших покупку данного товара ...
Большая часть потенциальных покупателей … В этом случае рост объема продаж возможен только …
На данной стадии возрастает роль ... Основной акцент в стимулирующих спрос мероприятиях в это время делается на ...
Как правило, на стадии ...
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основным товаром-заменителем сигарет являются ... В большинстве своем они базируются на том, что ... Соответственно, без ... Устройства … являются модификацией традиционного продукта, ...
…
В настоящее время дополнительным стимулом развития сегмента … является ... Несмотря на то что в перспективе ситуация может измениться, и …
Со стороны крупнейших табачных компаний – ...
…
Важная особенность рассматриваемого сегмента – ... Производители стараются компенсировать …
…
Подводя итоги, рынок традиционных сигарет испытывает влияние со стороны …
Другим продуктом-заменителем сигарет, препятствующим ...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сигарет
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
С точки зрения конкуренции рынок сигарет России является …: коэффициент Херфиндаля-Хиршмана составляет … В определенной степени сложившаяся ситуация в конкурентной среде табачного рынка России определяется присутствием …
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка позиций участников рынка выполнена компанией ГидМаркет в … на основе данных по …, данных …
По результатам выполненной оценки лидером рынка сигарет в России в 2018 г. является … …% российского рынка сигарет в натуральном выражении, на втором месте … Таким образом, на тройку лидеров приходится …% российского рынка сигарет.
В последний год доля крупнейших операторов рынка сигарет России …
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке сигарет в 2018 г.
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
… – лидер табачного рынка в России и крупнейшая … В портфель компании входят …
… работает в России с … г., ... Насчитывает … офисов и подразделений в России. Штаб-квартира в ... В 2018 г. …
В России работают … заводов компании …
Чистая прибыль … в мире в целом в первом полугодии 2018 г. …% до $... млрд, …
Компания «…»
…
Часть 3. Анализ производства сигарет
3.1. Объем и динамика внутреннего производства сигарет
За период 2014-2018 гг. объем производства сигарет в России … шт., или на …%. По результатам …
Таким образом ожидается, что по итогам 2018 г. объем производства сигарет в России составит … шт.
…
В производстве сигарет четко прослеживаются процессы …
Другой крупный производитель табачных изделий ...
Несмотря за тенденции …, производство табачных изделий остается …: рентабельность затрат табачного производства …%, что почти ...
…
За 2014-2018 гг. выручка ТОП-5 компаний-производителей сигарет в России … на … руб. и составляет в 2018 г. по прогнозной оценке … руб. …
3.2. Доля экспорта в производстве сигарет
Доля экспорта в объеме производства сигарет в России …: в 2014-2015 гг. доля экспорта в объеме производства составляла …%, с 2016 г. …%, что связано с ...
…
3.3. Сегментация производства сигарет по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
В настоящее время более … общероссийского производства сигарет сосредоточено в … федеральном округе, при том что еще в 2014 г. ... Это обусловлено …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
В структуре производства сигарет по субъектам в России лидируют … и … На долю этих двух субъектов приходится более …, а именно …% производства сигарет в натуральном выражении … Так, на пять субъектов в 2017 г. приходилось более …% общероссийского производства сигарет.
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сигарет
4.1. Объем и динамика импорта сигарет
За период 2014-2018 гг. объем импорта сигарет в Россию …%, тем не менее, объем импорта ... За 11 мес. 2018 г. объем импорта сигарет в Россию составил … шт. …
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта сигарет в натуральном выражении 
… объема импорта сигарет в Россию в рублевом эквиваленте за период 2014-2018 гг. … произошло как за счет увеличения …, так и за счет ... Оценивается, что импорт сигарет в Россию в 2018 г. в денежном выражении составляет … руб.
…
В заключении анализа импорта сигарет в Россию необходимо еще раз подчеркнуть, что ..
4.2. Структура импорта
В 2018 г. основными странами-импортерами сигарет в Россию являются … (…% в совокупной структуре импорта сигарет), … (…%), …, доля прочих стран составляет …% в общем объеме импорта сигарет в Россию в 2018 г.
За период с 2015 г. в структуре импорта сигарет в Россию значительно ...
4.3. Объем и динамика экспорта сигарет
В натуральном выражении экспорт сигарет из России … на фоне ... Так, за период 2014-2018 гг. годовой объем экспорта … шт. За 11 мес. 2018 г. было экспортировано … сигарет.
…
В стоимостном выражении динамика экспорта демонстрировала … в 2015 г. (…%) на фоне ... Далее – сила влияния фактора сокращения объема экспорта в натуральном выражении … Тем не менее, оценка объема экспорта сигарет из России ...
…
По категории сигареты в России в периоде 2014-2018 гг. внешнеторговый баланс …, по итогам 2018 г. составляет … шт. сигарет. В то же время в периоде 2014-2018 гг. ... Тем не менее, в среднесрочной перспективе ...
4.4. Структура экспорта
В структуре экспорта сигарет из России по странам примерно … объема приходится на страны ... Так, …% экспорта сигарет из России в 2018 г. приходится на …, …
Также …% в структуре экспорта сигарет занимает …
…
Часть 5. Анализ потребления сигарет
5.1. Динамика объема потребления сигарет
Несмотря на …, объем потребления сигарет в стоимостном выражении ... За период 2014-2018 гг. среднегодовой темп прироста … составляет …%. Это связано с …
По оценке ГидМаркет, объем потребления сигарет в стоимостном выражении составляет в 2018 г. … руб.
…
Как отмечалось ранее, процент курящих в России ... По данным, …, основным факторам … является …, вторым фактором являются .. Под экономическими проблемами респонденты часто всего подразумевают, что ... На третьем месте ... При этом законодательные ограничения …
По-прежнему среди потребителей сигарет преобладает ... Так, по данным Минздрава России, среди …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Закупка сигарет посредством проведения тендеров осуществляется ... За последние 6 месяцев было объявлено ... Среди тендеров с заявленной начальной суммой контракта …
Среди объявленных тендеров доминируют …
За период с 01.07.2018 по 31.12.2018 гг. общая сумма объявленных тендеров составила … млн руб. …% совокупной начальной стоимости приходится на …, …% – …, на другие регионы – …
…
Таблица 11. Данные по тендерам на закупку сигарет во 2 пол. 2018 г.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
За период 2014-2018 гг. средние цены производителей сигарет для продажи на внутреннем рынке в целом по России …%, основной …, который был вызван …
В среднем по России средняя цена производителей сигарет для реализации на внутреннем рынке в 2018 г. составляет …руб./тыс. шт. Наивысшая цена в … … руб./тыс. шт, ...
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
За период 2014-2018 гг. прирост цены на сигареты с фильтром отечественные …%. За последние 11 месяцев потребительская цена на сигареты …%. Традиционно наиболее высокие потребительские цены на сигареты отечественные с фильтром имеют место в субъектах …
Наименьшие потребительские цены на сигареты отечественные с фильтром …
Потребительская цена на сигареты выше средних цен производителей сигарет в … Столь существенное отличие … является следствием …
Таблица 13. Средние потребительские цены на сигареты с фильтром отечественные по субъектам РФ, руб. за 1 пачку 20 шт.
Рост потребительских цены на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок ... Так, за 2014-2018 гг. потребительские цены в среднем по России на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок …%, при этом, …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
… факторы инвестиционного климата рынка сигарет доминируют над … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы: …
В то же время на рынке сигарет присутствуют значимые положительные факторы, которые ...
Часть 8. Прогноз развития рынка сигарет до 2023 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на …
Прогноз объема рынка сигарет составлен на основе прогноза влияния ...
Таким образом, ГидМаркет прогнозирует, что объем рынка сигарет в 2023 г. …
…
Таким образом, ожидается, что в стоимостном выражении …
Несмотря на …
Часть 9. Рекомендации и выводы
Несмотря …, сигареты продолжают ...
За весь период исследования (2014-2018 гг) доля импортной продукции на российском рынке сигарет …
К основным тенденциям рынка сигарет в России относятся: ...
…
Факторы макроокружения в настоящее время оказывают …
С точки зрения конкуренции рынок сигарет России является ...
Аналитиками ГидМаркет прогнозируется ...
Одним из важнейших способов привлечения внимания к табачным изделиям является …
Существующим операторам рынка сигарет России можно рекомендовать ...
Ввиду высокого уровня …
Диаграммы
Диаграмма 1. Доля сигарет с фильтром в структуре потребительских расходов населения, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке сигарет, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка сигарет 2014 – 2018 гг (предв).
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации сигарет по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 – 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012 – 2018 гг. (предв.)
Диаграмма 7. Доля курильщиков в России, 2013-2018 (прогноз) гг., % взрослого населения
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг.
Диаграмма 9. Проникновение интернета и мобильного интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, 2014-2018, %
Рисунок 10. Стадия жизненного цикла рынка сигарет
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке сигарет в 2018 г.
Диаграмма 12. Динамика объемов производства сигарет в РФ за 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) сигарет в России, 2014-2018 гг.(прогноз)
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 15. Структура производства сигарет по субъектам РФ, 2017 г., %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта сигарет в натуральном выражении
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта сигарет в денежном выражении, млн руб.
Диаграмма 18. Динамика экспорта сигарет в натуральном выражении
Диаграмма 19. Динамика экспорта сигарет в денежном выражении, млн руб.
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 21. Структура экспорта по странам в 2018 г.
Диаграмма 22. Динамика потребления сигарет в денежном выражении 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка сигарет в 2019 - 2023 гг., млрд шт.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка сигарет в потребительских ценах, 2019 - 2023 гг., трлн руб.
Таблицы
Таблица 1. Миграционный прирост в России, 2012-2018 гг.(прогноз), тыс. чел.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сигарет
Таблица 3. Основные компании-участники рынка сигарет в 2018 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка сигарет в 2018 г.
Таблица 5. Показатели рентабельности производства табачных изделий в сравнении с всеми отраслями ОКВЭД РФ, 2014-9 мес. 2018 гг., %
Таблица 6. Динамика производства сигарет в РФ по федеральным округам
Таблица 7. Динамика импорта в денежном выражении, долл США
Таблица 8. Структура импорта сигарет по странам-импортерам в 2015-2018 гг.
Таблица 9. Динамика экспорта в денежном выражении, долл США
Таблица 10. Структура начальной стоимости контракта по регионам компаний, разместивших тендер, %
Таблица 11. Данные по тендерам на закупку сигарет во 2 пол. 2018 г.
Таблица 12. Средние цены производителей на сигареты по ФО, внутренний рынок, руб./тыс. шт.
Таблица 13. Средние потребительские цены на сигареты с фильтром отечественные по субъектам РФ, руб. за 1 пачку 20 шт.
Таблица 14. Средние потребительские цены на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок по субъектам РФ, руб. за 1 пачку 20 шт.
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка сигарет
