Анализ рынка шуб в России
Актуальность исследования
Шубу можно назвать, пожалуй, самым древним предметом одежды – доподлинно известно, что жители первобытных племен заворачивались в шкуры убитых животных. Изготавливается шуба из натурального либо искусственного меха. Мех может быть обращён наружу, внутрь, либо в обе стороны.
Цель исследования
Анализ состояния рынка шуб, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок шуб.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка шуб
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка шуб 2012-2016гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка шуб
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке шуб
2.1 Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства шуб
3.1. Объем и динамика внутреннего производства шуб
3.2. Доля экспорта в производстве шуб
3.3. Сегментация производства шуб по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок шуб
4.1. Объем и динамика импорта шуб
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта шуб
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления шуб
5.1. Динамика объема потребления шуб
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка шуб до 2021 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка шуб
1.1.Основные характеристики рынка
Шуба — меховая верхняя одежда для защиты организма от переохлаждения. Название этого предмета одежды указывает на арабские корни. Словом "джубба" арабы называли теплую одежду с длинным рукавом, декорированную мехом куницы и соболя. Закупались шкурами этих животных преимущественно в России.
Диаграмма 1. Факторы влияющие на выбор пальто/полупальто из меха, %
1.2. Динамика объема рынка шуб 2012-2016гг. Емкость рынка
На протяжении 2012-2015 гг. объем рынка шуб в денежном выражении неуклонно снижался. Так за 2012-2015 гг. рынок сократился на …%. На снижение объема рынка оказала влияние экономическая обстановка в стране и в мире в целом, что сказалось на покупательной способности населения и выборе более бюджетного варианта верхней одежды. В свою очередь, в 2016 г. отмечен значительный рост объема рынка шуб на …% по отношению к 2015 г.
Диаграмма 5. Динамика объема рынка шуб в РФ 2012 – 2016 гг., млрд руб.
1.3.Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
...
1.4. Стадия жизненного цикла рынка шуб
Рынок шуб находится на стадии зрелости. Существенным тормозящим фактором сегодня является относительно большая стоимость товаров, особенно в сравнении с обилием зимней одежды других видов. Однако возможность совершения покупок в кредит или рассрочку в какой-то степени нивелирует этот фактор, обеспечивая рост спроса. Потребительское кредитование окончательно не снимает проблемы, примерно 2/3 россиян откладывают покупку при значительном недостатке средств.
...
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Товарами-заменителями для натуральных шуб являются шубы из искусственного меха, пуховики, дубленки и зимние пальто.
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке шуб
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Согласно данным Министерства промышленности и торговли РФ …% участников рынка шуб - это малый и средний бизнес, который зачастую производил изделия нелегально. …
Таблица 8. Основные компании-участники рынка шуб в 2016г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2016 г. крупнейшим оператором рынка шуб России является Сеть магазинов "…", занимая 1,5% рынка. На долю таких меховых фабрик как "…" и "…" приходится по 1,1% рынка. Пятигорская меховая фабрика "…" занимает 0,9% рынка. По 0,8% занимают Слободское меховое объединение "…" и Меховая компания "…". …
Диаграмма 13. Доли крупных конкурентов на рынке шуб в 2016 г., %
Часть 3. Анализ производства шуб
3.1.Объем и динамика внутреннего производства шуб
На протяжении 2012-2016 гг. наблюдается как снижение объема производства шуб со … тыс. шт. в 2013 г. до … тыс. шт. в 2016 г., так и рост на …% в 2013 г. по отношению к 2012 г. Рост объемов производства связан с притоком инвестиций в отрасль и увеличением спроса. Начиная с 2014 г. объем производства шуб в России имеет тенденцию к снижению, что обусловлено сложившейся экономической ситуацией в стране.
Диаграмма 14. Динамика объема производства шуб в РФ за 2012 – 2016 гг.
3.2. Доля экспорта в производстве шуб
Ключевыми странами–получателями российского экспорта являются …
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве за 2012 – 2016 гг.
3.3. Сегментация производства шуб по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
По данным 2016 г. наибольшие объемы шуб производятся в …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Явным лидером среди регионов по производству шуб является … . В пятерку регионов-лидеров по объемам производства также входят … область, … область, … область и … .
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок шуб
4.1. Объем и динамика импорта шуб
Доля импорта на российском рынке шуб сократилась с …% в 2012 г. до …% в 2016 г. Снижение доли импорта вызвано в первую очередь благодаря договоренности пяти странах ЕАЭС - России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии о введении контрольно-идентификационных знаков.
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении, 2012-ноябрь 2017 гг.
4.2. Структура импорта
В структуре импорта шуб в Россию по странам-отправителям 56,8% приходится на … . На втором месте по объему импорта находится … - 28,7%. Третью и четвертую строчку занимают … (5,8%) и …(3,3%). На пятом месте находится … - 1,3%. Прочие страны-импортеры занимают не более чем по 1% в структуре российского импорта...
4.3. Объем и динамика экспорта шуб
По итогам 10 месяцев 2017 г. объем экспорта в денежном выражении составил … млн долл. США, вероятнее всего годовой показатель в 2017 г. будет ниже чем в 2016 г.
Диаграмма 20. Объем и динамика экспорта шуб в натуральном выражении, 2012-ноябрь 2017 гг.
4.4. Структура экспорта
В структуре экспорта шуб из России по странам-получателям в 2016 г. 71,16% приходится на … . На втором месте находится … (9,74%). На долю … приходится 6,98%. … и … в структуре российского экспорта шуб занимает 3,87% и 2,3% соответственно. …
Часть 5. Анализ потребления шуб
5.1.Динамика объема потребления шуб
На протяжении 2012-2016 гг. динамика потребления шуб в стоимостном выражении была как положительной, так и отрицательной. Объем потребления шуб в России в 2014-2015 гг. имел отрицательную динамику и сократился на …% по отношению к 2013 г., но в 2016 г. отмечена положительная динамика показателя. Так объем потребления изделий увеличился на …% и достиг отметки … млрд руб.
Диаграмма 23. Динамика потребления шуб в стоимостном выражении, 2011 - 2016 гг.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
В 2017 г. было объявлено 4 тендера на закупку шуб стоимостью от … тыс. руб. до … млн. руб.
...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
В целом по России в 2016 г. средние цены на продукцию производителей шуб увеличились на …% относительно 2015 г., относительно 2011 г. прирост составил …%. Наибольший прирост цен в 2016 г. наблюдался … ФО - на 21,2%. Наименьший в … ФО - 3,2%.
...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средняя цена на шубу в среднем по России составила … руб./шт., увеличившись на …% относительно 2015 г. и на …% относительно 2013 г.
...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Часть 8. Прогноз развития рынка шуб до 2021 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Факторы влияющие на выбор пальто/полупальто из меха, %
Диаграмма 2. Распределение покупательских предпочтений по местам приобретения меховых изделий, %
Диаграмма 3. Мотивация к покупке шубы, %
Диаграмма 4. Выбор меховых изделий российскими женщинами в качестве второй покупки, %
Диаграмма 5. Динамика объема рынка шуб в РФ 2012 – 2016 гг., млрд руб.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, 2011-2016 гг.
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2012-II кв. 2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 8. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-сент. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011-сент. 2017 гг.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2016 гг.
Диаграмма 11. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2012-2016
Диаграмма 12. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013-янв.-сент. 2017 гг.
Диаграмма 13. Доли крупных конкурентов на рынке шуб в 2016 г., %
Диаграмма 14. Динамика объема производства шуб в РФ за 2012 – 2016 гг.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-6) шуб в России, 2012-2016 гг.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве за 2012 – 2016 гг.
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении, 2012-2016 гг.
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта в натуральном выражении, 2012-2016 гг.
Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта шуб в денежном выражении, 2012-2016 гг.
Диаграмма 20. Объем и динамика экспорта шуб в натуральном выражении, 2012-2016 гг.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2016 г.
Диаграмма 23. Динамика потребления шуб в стоимостном выражении, 2011 - 2016 гг.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка шуб в 2017 - 2021 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Структура основных ассортиментных предпочтений потребителей по виду меха, %
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2011 - 2016 гг.
Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 4. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-сент. 2017 гг.
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам юридическим лицам в рублях (% годовых), 2013-янв.-сент. 2017 гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шуб
Таблица 7. Характеристика товаров-заменителей шуб из натурального меха
Таблица 8. Основные компании-участники рынка шуб в 2016г.
Таблица 9. Производство шуб по видам в 2012 – 2016 гг.
Таблица 10. Динамика производства шуб в РФ по ФО, 2012-2016 гг.
Таблица 12.Динамика производства шуб по субъектам РФ, 2012-2016 гг.
Таблица 12. Структура импорта по странам-импортерам шуб в 2016 г.
Таблица 13. Данные по тендерам на закупку шуб, 2017 г.
Таблица 14. Средние цены производителей на шубы по ФО, 2011-2016 гг., тыс.руб./т.
Таблица 15. Средние потребительские цены на шубу по субъектам РФ, 2011-2015 гг., руб./шт.
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка шуб
