Анализ рынка шаровых резервуаров в России
Актуальность исследования
В настоящее время шаровые резервуары широко используются в таких ведущих отраслях, как нефтеперерабатывающая, газоперерабатывающая, нефтехимическая, химическая отрасли, терминалы СУГ, регазификационные терминалы сжиженного природного газа (СПГ)
Цель исследования
Анализ состояния рынка шаровых резервуаров, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок шаровых резервуаров
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка шаровых резервуаров в России
1.1. Основные характеристики рынка шаровых резервуаров
1.2. Объем отечественного производства шаровых резервуаров
1.3. Доля экспорта в производстве шаровых резервуаров
1.4. Доля импорта на рынке шаровых резервуаров
1.5. Динамика объема рынка в 2016-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
1.6. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Структура рынка по видам шаровых резервуаров
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке шаровых резервуаров в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке (ТОР-3)
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Ассортимент продукции основных игроков
2.4. Цены крупнейших конкурентов
2.5. Слабые и сильные стороны основных конкурентов
Часть 3. Анализ потребления на рынке шаровых резервуаров
3.1. Основные потребительские тренды в России
3.2. Структура рынка по отраслям потребления
3.3. Основные потребители на рынке шаровых резервуаров
Часть 4. Прогноз развития рынка шаровых резервуаров до 2024 года
Часть 5. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка шаровых резервуаров в России
1.1. Основные характеристики рынка шаровых резервуаров
Рассмотрим характеристики и особенности рынка шаровых резервуаров в России.
Под рынком шаровых резервуаров в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, производящих и реализующих емкости шарообразной формы, предназначенные для хранения продуктов переработки нефти, различных видов …
Шаровые резервуары — емкости шарообразной формы, устанавливаемые вертикально и предназначенные для хранения …
Первые хранилища высокого давления появились в США в 1910-е годы, а после в Европе – в 1920-е годы. Их сооружение было обусловлено …
В настоящее время шаровые резервуары широко используются в таких ведущих отраслях, как …
Шаровые резервуары выпускаются стандартных общепринятых размеров, а также могут быть изготовлены на заказ по индивидуальным размерам заказчика.
В зависимости от объема шаровые резервуары могут быть предназначены:…
Технические характеристики наиболее популярных моделей шаровых резервуаров объемом 600 и 2000 м3 приведены в таблицах.
…
Сооружение шаровых резервуаров большой вместимости экономически целесообразно, так как при этом … Шаровые резервуары, в сравнении с горизонтальными емкостями позволяют: …
Для изготовления шаровых оболочек применяются марки сталей, рекомендуемые …
Способ установки шаровых резервуаров наземный и, как правило, …
Шаровые резервуары, толщина оболочки которых более 30 мм, независимо от метода их изготовления, подвергаются ...
Все шаровые резервуары имеют одинаковое ... Конструктивные элементы шаровых резервуаров включают в себя:…
Использование шаровых резервуаров имеет ряд преимуществ по сравнению с резервуарами других форм:…
Рынок шаровых резервуаров в России характеризуется следующими особенностями:…
1.2. Объем отечественного производства шаровых резервуаров
Начало производства шаровых резервуаров в России приходится на … г. За этот период было изготовлено более … шаровых резервуаров и газгольдеров, объем которых составляет ... Крупнейшие резервуарные парки были построены на территории …
Начиная с 2000-х годов и до настоящего времени, было построено … шаровых резервуара, общая емкость которых составила … м3. При этом самые крупные резервуарные парки построены на площадках … Аналитическая информация по основным сделкам, связанным с производством и монтажом шаровых резервуаров, представлена в таблице 6.
Таблица 6. Известные реализованные проекты, связанные с поставкой шаровых резервуаров в 2005-2019 гг. в России
В целом в России производство шаровых резервуаров по годам отличается …, максимальное число резервуаров было произведено … гг. (… в … г.), а в 2016-2019 гг. производится в среднем около … резервуаров ежегодно.
Производство шаровых резервуаров по годам в 2005-2018 гг. …, исключение составляют лишь … гг., что обусловлено строительством …
1.3. Доля экспорта в производстве шаровых резервуаров
В классификаторе кодов ТН ВЭД шаровые резервуары не выделены в отдельную группу, что значительно затрудняет анализ внешнеэкономических операций по ним. … Единственным возможным способом анализа внешнеэкономических операций на рынке шаровых резервуаров является детальное исследование …
В настоящее время в России экспорт шаровых резервуаров является ... Весомая доля произведенных шаровых резервуаров приходится на …
За последние 9 лет (2010-2019 гг.) доля экспорта составила …% в общем объеме шаровых резервуаров, произведенных за этот период (… шаровых резервуаров). При этом …% экспортируемых шаровых резервуаров было произведено …, а …% экспорта пришлось на долю предприятия ООО «…», начавшему свою деятельность сравнительно недавно (… г.). Шаровые резервуары, экспортируемые …, предназначались для нефтеперерабатывающих предприятий (…). Шаровые резервуары, экспортируемые … были построены по заказу …
1.4. Доля импорта на рынке шаровых резервуаров
Анализ реализованных проектов с установкой шаровых резервуаров в России был произведен в рамках данного исследования и показал на отсутствие ... По данным из открытых источников все смонтированные шаровые резервуары в России в 2005-2019 гг. были изготовлены …
Абсолютное большинство шаровых резервуаров в России производится …, который еще в …г. взял курс на … по данному направлению деятельности. … стало одним из первых предприятий, которое заявилось на выполнение ... В результате в условиях прихода на отечественный рынок поставщиков подобных товаров из Азии и Европы заказчики делали выбор в пользу …
Тем не менее, на рынке в данный момент присутствует несколько компаний, которые являются представителями …: …
1.5. Динамика объема рынка в 2016-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема шаровых резервуаров в России. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе …, а также … в данной области, объем рынка шаровых резервуаров в 2018 г. в России составил … тыс. руб., … относительно … г. на …%.
Ежегодно драйвером увеличения объема рынка выступает … Особенно четко выявляется тенденция ... Среди возможных причин такого роста выступает запуск ... Другими факторами, оказывающими положительное влияние на динамику объема рынка шаровых резервуаров являются: …
Диаграмма 3. Динамика объема рынка шаровых резервуаров в 2016-2019 гг. (прогноз), тыс. руб.
Определим потенциальную емкость рынка шаровых резервуаров. По оценкам экспертов в этой области, в замене нуждается порядка …% резервуаров, построенных в советский период. В советский период было построено порядка …шаровых резервуаров. Таким образом, в замене будет нуждаться ... При сохранении текущей тенденции строительства на предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли резервуарных парков, …, то необходимо будет произвести и смонтировать порядка … резервуаров. …
Учитывая среднюю стоимость шарового резервуара …, потенциальная минимальная емкость рынка шаровых резервуаров составит около …млн руб. в год. Если учесть складывающуюся тенденцию …, то потенциальная емкость рынка может быть оценена в размере около … млн руб. в год.
1.6. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка шаровых резервуаров относятся:…
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок шаровых резервуаров и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка.
Экономические
Динамика роста мировой экономики в 2014-2018 гг.
В 2014-2016 гг. мировая экономика переживает …
…
Демографические факторы
…
Технологические факторы
…
Политико-правовые факторы
…
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шаровых резервуаров
По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды оказывают на рынок шаровых резервуаров в большей степени … влияние. …
Отрицательно на развитие рынка шаровых резервуаров влияют такие факторы как …
Положительное влияние на рынок шаровых резервуаров оказывают ряд экономических факторов: …
1.8. Структура рынка по видам шаровых резервуаров
Структура рынка по видам шаровых резервуаров включает в себя … разновидностей резервуаров, отличающихся своей емкостью. На протяжении 2015-2019 гг. помимо стандартных размеров шаровых резервуаров условной емкостью … Кроме того, в настоящее время технологические возможности предприятий-производителей позволяют им …
В структуре рынка по видам шаровых резервуаров наибольший удельный вес (…%) занимают шаровые резервуары вместимостью … м3. Данный типоразмер является …
Шаровые резервуары вместимостью 3000 м3 занимают …% в общем объеме произведенных резервуаров. Резервуары такого объема предназначены для хранения …
Практически одинаковую долю …
Диаграмма 12. Структура рынка по видам шаровых резервуаров (суммарно за 2015-2018гг., 9 мес. 2019г.), %
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке шаровых резервуаров в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке (ТОР-3)
Рынок шаровых резервуаров в России характеризуется … уровнем концентрации (…, индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI =…, HHI … – … монополизации рынка).
Проведение конкурентного анализа на рынке шаровых резервуаров России осложнено тем, что, с одной стороны, компаний-производителей шаровых резервуаров в стране …
Кроме того, на рынке присутствует ПАО … - крупнейший генподрядчик …
Таким образом, первым критерием при отборе TOP-3 основных конкурентов на рынке шаровых резервуаров России являлось – …
К крупнейшим конкурентам на рынке шаровых резервуаров России относятся …, …, … Достоверная информация о реализованных проектах, производственных мощностях и продажах есть только о …, остальные участники …
Компания …
Одновременно необходимо отметить, что на сегодняшний день финансовое положение … не является …, о чем свидетельствует динамика …
Диаграмма 15. Динамика основных показателей финансово-экономической деятельности ХХХХХ за 2008-2018 гг. (млн руб.)
…
Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка шаровых резервуаров
ООО «…»
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Критерием первой степени при определении доли рынка конкурентов выступил объем …. Таким образом, по оценке ГидМаркет, лидером рынка шаровых резервуаров в России является …, занимая …% рынка в 2018 г., на втором месте компания …
На долю прочих операторов рынка приходится …% рынка шаровых резервуаров России.
2.3. Ассортимент продукции основных игроков
…
2.4. Цены крупнейших конкурентов
…
2.5. Слабые и сильные стороны основных конкурентов
Проанализируем сильные и слабые стороны основных конкурентов рынка шаровых резервуаров России.
Компания…
…
Сильные стороны …
Слабые стороны …
Таблица 14. Карта сильных и слабых сторон конкурента ХХХХХ, кол-во баллов
Часть 3. Анализ потребления на рынке шаровых резервуаров
3.1. Основные потребительские тренды в России
…
3.2. Структура рынка по отраслям потребления
Структура рынка шаровых резервуаров по отраслям потребления представлена … отраслями промышленности. Вполне предсказуемым является то, что наибольший удельный вес в структуре потребления (…%) занимают предприятия ... Основными потребителями данной отрасли выступают …
На долю потребления … предприятий в структуре рынка шаровых резервуаров приходится порядка …%. Основными потребителями данной отрасли выступают …
На долю потребления … предприятий в структуре рынка шаровых резервуаров приходится порядка …%. Общая емкость шаровых резервуаров, потребляемых предприятиями данной отрасли, составила … м3. Основными потребителями данной отрасли являются …
…
3.3. Основные потребители на рынке шаровых резервуаров
Высокая востребованность в шаровых резервуаров наблюдается в регионах, являющихся лидерами по …
На Приволжский ФО приходится …% потребления на рынке шаровых резервуаров. Основное потребление в данном ФО приходится на предприятия …
Основным потребителем на рынке шаровых резервуаров в Дальневосточном ФО является …
Часть 4. Прогноз развития рынка шаровых резервуаров до 2024 года
…
Часть 5. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика производства шаровых резервуаров в 2005-2019 гг. (янв.-сент.), шт.
Диаграмма 2. Доля экспорта и внутреннего потребления в структуре производства шаровых резервуаров (суммарно за период 2010-2018гг., 9 мес. 2019 г.), %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка шаровых резервуаров в 2016-2019 гг. (прогноз), тыс. руб.
Диаграмма 4. Динамика темпа прироста объема производства в мировой экономики 2014-2019 гг. (прогноз) (по «глобальному ВВП»), %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ в 2012-2018 гг., 9 мес. 2019 г. % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика промышленного производства РФ в 2012-2018 гг., 9 мес. 2019г., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2014-2018 гг., янв.-июнь 2019 г., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика индекса предпринимательской уверенности для обрабатывающих производств, по месяцам, за 2015-2018 гг., янв.- окт. 2019 г.
Диаграмма 10. Динамика валового производства СУГ в РФ в 2008-2018 гг., янв.-май 2019 г., млн тонн
Диаграмма 11. Динамика производства СПГ в РФ в 2009-2018 гг., 9 мес. 2019 г., млн тонн
Диаграмма 12. Структура рынка по видам шаровых резервуаров (суммарно за 2015-2018гг., 9 мес. 2019г.), %
Рисунок 13. Вальцовка лепестка резервуара 600м3, 18мм на предприятии ХХХХХ, на стане НКМЗ
Рисунок 14. Пресс фирмы Schleifstein, используемый для точечной деформации лепестков шаровых резервуаров
Диаграмма 15. Динамика основных показателей финансово-экономической деятельности ХХХХХ за 2008-2018 гг. (млн руб.)
Диаграмма 16. Динамика рентабельности продаж ХХХХХ за 2016-2018 гг., янв.-июнь 2019 г., в %, в сравнении со среднеотраслевыми значениями
Диаграмма 17. Динамика текущей ликвидности ХХХХХ за 2016-2018 гг., янв.-июнь 2019 г., в разах, в сравнении со среднеотраслевыми значениями
Диаграмма 18. Динамика оборачиваемости активов ХХХХХ за 2016-2018 гг., янв.-июнь 2019 г., в разах, в сравнении со среднеотраслевыми значениями
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших конкурентов на рынке шаровых резервуаров (ТОП-3) в России, 2016-2018 гг. (млн руб.)
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке шаровых резервуаров России, 2018 г., %
Рисунок 21. Контрольная сборка шарового резервуара на ХХХХХ
Диаграмма 22. Структура рынка шаровых резервуаров по отраслям потребления в РФ в 2005-2018 гг., 9 мес. 2019 г., %
Диаграмма 23. Структура потребления на рынке шаровых резервуаров в РФ по ФО в 2005-2018 гг., 9 мес. 2019 г., %
Диаграмма 24. Прогноз динамики объема рынка шаровых резервуаров в России, 2020-2024 гг. – три сценария
Таблицы
Таблица 1. Обобщенные характеристики шаровых резервуаров, выпускаемых серийно, ед. изм.
Таблица 2. Технические характеристики шаровых резервуаров номинальным объемом 600 м3 и диаметром 10,5 м в зависимости от продукта хранения, ед. изм.
Таблица 3. Технические характеристики шаровых резервуаров номинальным объемом 2000 м3 и диаметром 16,0 м в зависимости от продукта хранения, ед. изм.
Таблица 4. Механические свойства некоторых отечественных сталей, применяемых для изготовления шаровых резервуаров, ед. изм.
Таблица 5. Основные методы производства шаровых резервуаров
Таблица 6. Известные реализованные проекты, связанные с поставкой шаровых резервуаров в 2005-2019 гг. в России
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шаровых резервуаров
Таблица 8. Основные компании-участники рынка шаровых резервуаров в России, 2018г.
Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка шаровых резервуаров
Таблица 10. Основная информация об участнике №2 рынка шаровых резервуаров
Таблица 11. Основная информация об участнике №3 рынка шаровых резервуаров
Таблица 12. Характеристики шаровых резервуаров, производимых ХХХХХ, ед. изм.
Таблица 13. Реализованные ХХХХХ проекты, ед. изм.
Таблица 14. Карта сильных и слабых сторон конкурента ХХХХХ, кол-во баллов
Таблица 15. Карта сильных и слабых сторон конкурента ХХХХХ, кол-во баллов
Таблица 16. Карта сильных и слабых сторон конкурента ХХХХХ, кол-во баллов
