Прогноз рынка шампуня для волос в России
Актуальность исследования
Шампунь — одно из главных и самых распространенных средств по уходу за волосами
Цель исследования
Анализ состояния рынка шампуня для волос в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок шампуня для волос
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка шампуня для волос
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка шампуня для волос
1.2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.3. Объем и динамика производства шампуня для волос
1.4. Импорт шампуня для волос. Объем и динамика
1.6. Экспорт шампуня для волос. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка шампуня для волос
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка шампуня для волос
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка шампуня для волос
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке шампуня для волос
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка шампуня для волос
5.5. Прогноз развития рынка шампуня для волос в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка шампуня для волос
1.1. Размер рынка
В денежном выражении объем рынка шампуня для волос за 2013-2020гг. …% с … млрд руб. в 2013г. до … млрд руб. в 2020г.
Рынок рос преимущественно под влиянием … в связи с …, как на импортные, так и ... Также на рост рынка повлияла политика …
1.2. Темпы роста рынка шампуня для волос
В 2014г. темп роста рынка шампуня для волос составил …% и достиг … млрд руб.
Объем рынка шампуня в России в 2015 г. составлял … млрд руб., в 2016г. увеличился до … млрд руб., темп роста рынка – …%.
В 2017г. объем рынка в денежном выражении … млрд руб. (темп роста …%). В 2018г. произошло … млрд руб. (темп роста …%), уменьшение было связано с …%.
Объем рынка шампуня в России в 2019 г. составил … млрд руб., объем рынка снизился …% (темп роста …%) по сравнению с 2018г. В наибольшей степени на показатель повлияло уменьшение …
По итогам 2020г. темп роста рынка шампуня для волос составил …%, объем рынка … под влиянием пандемии COVID-19 на …% и составил … млрд руб. в связи с …, потребление вне дома ... В целом можно констатировать, что на рынке третий …%.
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Рынок шампуня для волос России характеризуется тем, что на нем преобладает … продукция.
За рассматриваемый период 2013-2020гг. доля импорта шампуня … на … п.п. и в 2020г. составила …%, она повысилась по сравнению с …г. на … п.п. Доля отечественной продукции в 2020г. составила …%.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке шампуня для волос, 2013–2020 гг., %
В 2020г. доля импорта шампуня для волос … по сравнению с 2019г. с …% до …% в связи со снижением в 2020г. объемов …
1.4. Объем и динамика производства шампуня для волос
Рассмотрим объем и динамику производства шампуня для волос в России.
За рассматриваемый период 2013-2020гг. объем производства …% с … млн шт. в 2013г. до … млн шт. в 2020г.
По данным … в 2014г. объем производства шампуня для волос составил … млн шт., темп прироста к 2013г. был равен …%.
Объем производства шампуня в России в 2015г. составил … млн шт. (+…% по отношению к 2014г.).
В 2016г. объем производства …% и был равен … млн шт., в большей степени это было связано с планированием …
В 2017 г. объем производства …% и составил … млн шт., в 2018г. объем производства шампуня для волос в России достиг … млн шт., темп прироста …%. Развитие производства в 2017-2018гг. было преимущественно связано с расширением …, открытие новой производственной …
Диаграмма 3. Динамика объемов производства шампуня для волос в РФ, 2013–2020 гг.
В 2019г. в России объем производства шампуня для волос составил … млн шт., произошло снижение на …% по отношению к 2018г.
По итогам 2020г. объем производства …% по отношению к 2019г. до … млн шт. под влиянием …
1.5. Импорт шампуня для волос. Объем и динамика
По итогам 2020г. импорт шампуня для волос занимает …% в объеме рынка, и … на протяжении последних шести лет. В 2013г. доля импорта была равна …%, прирост по сравнению с 2020г. составил … п.п.
Объем импорта в натуральном выражении за анализируемый период …%.
В 2013г. объем импорта шампуня для волос в натуральном выражении составил … тыс. т, в 2014г. он …
…
В 2019г. объем импорта шампуня для волос в Россию составил … тыс. т, темп прироста …% по отношению к предыдущему году.
По итогам 2020г. объем российского импорта шампуня для волос … по сравнению с 2019г. на …% преимущественно под влиянием …
В денежном выражении за анализируемый период 2013-2020гг. объем импорта шампуня для волос …
…
По итогам 2020г. объем российского импорта шампуня для волос …% и составил … млн долл. США.
1.6. Экспорт шампуня для волос. Объем и динамика
В течение исследуемого периода 2013-2020гг. объем российского экспорта …% с … тыс. т в 2013г. до … тыс. т в 2020г.
В 2014г. российский экспорт шампуня для волос …% под влиянием …, в 2015г. его влияние усугубилось вводимыми …
В 2016г. объем экспорта шампуня …% и был равен … тыс. т. В 2017г. экспорт шампуня …% и составил … тыс. т.
…
В 2019г. объем экспорта шампуня для волос в натуральном выражении составил … тыс. т, темп прироста …%. По итогам 2020г. российский экспорт … тыс. т (прирост …% по отношению к 2019г.). Увеличение экспорта связано с более …
В денежном выражении российский экспорт шампуня для волос … – … млн долл. США, по итогам 2020г. он составил … млн долл. США.
…
Объем экспорта в 2018г. в денежном выражении …%. В 2019 г. объем российского экспорта шампуня продолжил свой …% и составил … млн долл. США.
По итогам 2020г. российский экспорт шампуня для волос …% и достиг … млн долл. США.
1.7. Доля экспорта в производстве
За рассматриваемый период 2013-2020гг. доля экспорта в производстве …% в 2013г. до …% в 2020г.
…
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка шампуня для волос
К основным трендам на рынке шампуня России можно отнести:
- рынок шампуня в России характеризуется …;
- тренды к росту ...
На рынке шампуня для волос в России баланс экспорта и импорта …
В денежном выражении объем импорта …, баланс экспорта и импорта составил … млн долл. США.
- потребители стали больше задумываться об …;
- в период пандемии COVID-19 …;
- тенденция ритейлеров для привлечения покупателей продавать …;
- тренд на развитие ...
2.2. Основные проблемы отрасли
…
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Конечными потребителями шампуня для волос являются физические лица. Проведем анализ численности населения РФ.
В течение 2012–2018гг. наблюдался ... Прирост …% в 2015г. по сравнению с 2014г. обусловлен ... С 2019г. рост населения …, уровень вернулся к значению 2017г. По данным на 1 января 2021г. наблюдалось очередное …%.
Согласно прогнозу на период до 2024г. численность населения будет …, однако, в свете экономического кризиса и пандемии коронавируса такой вариант прогноза ... При этом по данным Росстат численность населения на 1 января 2021г. составила … млн чел., что …
Рассмотрим реальные располагаемые доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. На диаграмме ниже представлена динамика темпов роста данного показателя.
С 2014г. по 2017г. наблюдается тенденция ... В 2014г. реальные располагаемые доходы населения снизились на …%, в 2015г. – на …%, в 2016г. еще .. По итогам 2019г. …
По данным … за 2020г. реальные располагаемые доходы населения …%, индекс составил …% к 2019г., что оказывает …
…
Таким образом, показатели, характеризующих динамику общего уровня конечного спроса на шампунь для волос, имеют ...
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
…
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность и ликвидность.
В таблице ниже представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
За рассматриваемый период с 2015г. по 2020г. динамика показателя валовой рентабельности в отрасли производства шампуня для волос была … и развивалась в пределах …%–…%, в 2020г. валовая рентабельность отрасли была равна …%. За рассматриваемый период 2015-2020гг. валовая рентабельность незначительно …
В течение всего периода валовая рентабельность в рассматриваемой отрасли находится … уровня валовой рентабельности по всем отраслям экономики РФ, в 2020г. …
Рассмотрим динамику рентабельности прибыли до налогообложения.
В целом за исследуемый период рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли производства шампуня для волос была … рентабельности прибыли до налогообложения всех отраслей экономики, кроме 2020г. (…%), из чего можно сделать вывод, что предприятия отрасли более …
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли шампуня для волос в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли производства шампуня для волос. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, ее способности погашать свои текущие обязательства.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
Если коэффициент текущей ликвидности больше 2, это говорит о том, что …
По исследуемой отрасли в течение периода 2015-2020гг. показатель текущей ликвидности находится на уровне …, что ... По итогам 2020г. коэффициент текущей ликвидности отрасли равен ...
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств, может быть, при необходимости погашена …
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется …
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о ... В отрасли производства шампуня для волос показатель в 2015-2020гг. находился в пределах ... Коэффициент абсолютной ликвидности отрасли производства шампуня для волос был … среднероссийского уровня абсолютной ликвидности до 2018г., с 2019г. – ... В 2020г. коэффициент абсолютной ликвидности был равен …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли производства шампуня для волос России показывает …
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Производственные площадки ведущих российских производителей расположены в … федеральных округах:
- … ФО занимает лидирующее положение в структуре производства шампуня для волос - …%;
- на … ФО приходится …%;
- … ФО занимает …% в структуре российского рынка;
- … ФО - …%;
- …
2.7. Стадия жизненного цикла рынка шампуня для волос
Рассмотрим модель жизненного цикла рынка шампуня для волос. В стратегическом менеджменте используется модель жизненного цикла рынка, которая была предложена …
Модель жизненного цикла рынка шампуня для волос, представленная на диаграмме ниже, показывает развитие рынка в виде …
Рынок шампуня для волос находится на стадии жизненного цикла – … На данном этапе рынок …, темпы роста ... Начинается период …
…
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
ВВП
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
С 2012 по 2014 гг. прирост ВВП был …, после кризиса 2014г. темп роста ВВП в 2015г. стал ... В 2016-2019гг. происходило …% год к году.
Согласно оценке …, снижение валового внутреннего продукта России в 2020г. составило …%. Правительство РФ прогнозировало снижение на …%. Индекс его физического объема относительно первого квартала 2020 г. составил …%.
Снижение ВВП на …% в 2020г. связано с введенными …
…
3.2. Социальные компоненты
…
3.3. Технологические компоненты
…
3.4. Политические компоненты
…
3.5. STEP-анализ рынка шампуня для волос
Проведем анализ по влиянию выше рассмотренных факторов в рамках STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шампуня
Факторы макросреды оказывают как … влияние на рынок шампуня для волос, тем не менее определяющее влияние оказывают ...
Такие экономические факторы, как …
Политические факторы в качестве мер … положительно влияют на рынок, некоторые предприятия отрасли …
Социальные факторы оказывают …
Технологические факторы требуют дополнительных затрат от предприятий, но они же открывают новые …
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
…
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Крупнейшие конкуренты рынка шампуня для волос и их относительные рыночные доли представлены в таблице.
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке шампуня для волос в 2020 г., %
Топ-5 компаний рынка занимают …% в структуре рынка шампуня для волос в денежном выражении.
Ведущими игроками являются:
- … с долей …%;
- … -…%;
- …
На прочих производителей и импортеров приходится …% рынка.
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В первом полугодии 2020г. рынок шампуня для волос, как и множество других отраслей, почувствовал на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса.
Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008г. и валютный кризис 2014г.).
Таблица 6. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
…
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
За последние годы государство создало множество инструментов поддержки промышленности, в том числе отрасли производства шампуня для волос. Проведем анализ мер государственной поддержки отрасли, которые представлены в таблице ниже.
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке шампуня для волос
…
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка шампуня для волос
…
5.5. Прогноз развития рынка шампуня для волос в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
6.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 8–9 лет
Динамика отрасли в 2008–2009 гг., в 2013–2020 гг.
Динамика макроэкономических показателей за последние 9–10 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Базы данных таможенной службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021–2025 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка шампуня для волос, 2013–2020 гг.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке шампуня для волос, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства шампуня для волос в РФ, 2013–2020 гг.
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта шампуня для волос, 2013–2020 гг., тыс. т
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта шампуня для волос, 2013–2020 гг., млн долл. США
Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта шампуня для волос, 2013–2020 гг., тыс. т
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта шампуня для волос, 2013–2020 гг., млн долл. США
Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 9. Баланс экспорта и импорта в 2015-2020гг., млн долл. США
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг.
Диаграмма 11. Прогноз численности населения в России на период 2021–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021г.
Диаграмма 13. Объем потребления на рынке шампуня для волос на душу населения, 2013–2020 гг.
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли шампуня для волос в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли шампуня для волос за 2015–2020 гг., раз
Диаграмма 16. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 17. Жизненный цикл рынка шампуня для волос
Диаграмма 18. Динамика ВВП РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021 г., % к предыдущему году
Диаграмма 19. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –доступный период 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке шампуня для волос в 2020 г., %
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли шампуня для волос в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли шампуня для волос в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., раз
Таблица 3. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2020гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шампуня
Таблица 5. Основные компании-участники рынка шампуня для волос в 2020 г.
Таблица 6. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 7. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 8. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2024г. (базовый вариант), ед. изм.
Таблица 9. Прогноз объема рынка шампуня для волос в России, 2021-2025гг.
