Анализ рынка шампуня для волос в России

Анализ рынка шампуня для волос в России Анализ рынка шампуня для волос в России
Дата выпуска
25.12.2020
Страниц
50
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Под рынком шампуня для волос в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством шампуня для волос; предприятий, формирующих предложение этого рынка; потребителей, пользующихся вышеуказанным продуктом, образующих спрос; а также их взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями шампуня для волос в географических рамках России. Шампунь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ

Цель исследования
Анализ состояния рынка шампуня для волос, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок шампуня для волос

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка шампуня для волос
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка шампуня для волос 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка шампуня для волос
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке шампуня для волос
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства шампуня для волос
3.1. Объем и динамика внутреннего производства шампуня для волос
3.2. Доля экспорта в производстве шампуня для волос
3.3. Сегментация производства шампуня для волос по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок шампуня для волос
4.1. Объем и динамика импорта шампуня для волос
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта шампуня для волос
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления шампуня для волос
5.1. Динамика объема потребления шампуня для волос
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка шампуня для волос до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка шампуня для волос
1.1. Основные характеристики рынка
Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка шампуня для волос.
Под рынком шампуня для волос в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством шампуня для волос; предприятий, формирующих предложение этого рынка; потребителей, пользующихся вышеуказанным продуктом, образующих спрос; а также их взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями шампуня для волос в географических рамках России.
Шампунь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ. Компоненты: вода, поверхностно-активные вещества (ПАВ), также в составе могут использоваться консерванты, ароматизаторы, неорганические соли — хлорид натрия или другие, для поддержания желаемой вязкости. В состав современных шампуней часто входят природные масла, витамины и другие компоненты
Классификация шампуней для волос
По назначению:
- бытовые;
- лечебные;
- профессиональные.
По типу волос, для которых предназначены шампуни:
- для сухих;
- жирных;
- нормальных;
- смешанных (жирные корни/сухие кончики);
- поврежденных;
- окрашенных;
- ослабленных;
- тонких, толстых и пр.
По половому и возрастному признаку:
- мужские;
- детские;
- женские;
- семейные.
Особенностью детских шампуней является максимально мягкая моющая субстанция, почти полное отсутствие красителей и консервантов, слишком активных биодобавок и отсутствие резких запахов. Он должен быть гипоаллергенным и не вызывать раздражения кожи головы и слизистой оболочки глаз.
По консистенции:
- жидкие;
- кремообразные;
- желеобразные;
- сухие (применяемые как с разведением, так без него);
- в аэрозольной упаковке.
По глубине очищения:
- мягкие для ежедневного применения;
- для глубокой очистки.
По оказываемому функциональному действию:
- кондиционирующие;
- красящие;
- защитные (в том числе солнцезащитные);
Солнцезащитные в свою очередь можно выделить в отдельную группу, куда также войдут и шампуни для посещающих бассейн (с добавлением, например, касторового масла для защиты от хлорки) - нередко такие шампуни содержат защитные пленкообразующие компоненты.
Восстанавливающие:
- увлажняющие;
- питающие;
- пилинговые;
- ароматерапевтические.
Такие шампуни содержат натуральные эфирные масла или специальные парфюмерные композиции на основе эфирных масел, которые позволяют достичь следующих эффектов - антиоксидантного, стимулирующего, усиливающего местное кровообращение, антиперхотной активности, противовоспалительного и пр.
Рынок шампуня для волос России характеризуется тем, что на нем преобладает отечественная продукция.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке шампуня для волос, %

К основным тенденциям на рынке шампуня России можно отнести:
...
1.2. Динамика объема рынка шампуня для волос 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка шампуня.
Расчет объема рынка произведен на основе оценки аналитиков ГидМаркет, данных Росстат по производству шампуня, информации по импорту/экспорту шампуня Федеральной таможенной службы РФ за 2015-2019гг., 
По оценке аналитиков ГидМаркет на основании данных Росстат, лидирующие позиции по выручке (нетто) производителей от реализации шампуня в 2019г. занимает Центральный федеральный округ ...
Потенциальная емкость рынка 
Рыночный потенциал рынка шампуня России, зависит от:
- численности населения, которая влияет на объем рынка шампуня;
- платежеспособности населения, уровня реальных располагаемых доходов населения;
- общемировых трендов, которые меняют рынок косметики и парфюмерии в целом и рынок шампуня в частности: потребители отдают предпочтение натуральным продуктам, ищут разнообразие в красоте, ориентируются на натуральные и экотовары. 
В большинстве своем, достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается стагнацией численности населения, ограничениями платежеспособного спроса в связи со снижением реальных располагаемых доходов населения, влиянием на экономику ситуации с коронавирусом. 
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные факторы
Численность населения
...
Уровень реальных располагаемых доходов населения  
Реальные располагаемые доходы населения являются одним из важнейших факторов, влияющих на развитие экономики России в целом и каждой отрасли в частности. 
Если реальные доходы россиян растут, то развиваются все отрасли экономики, в том числе и рынок шампуня.
...
Экономические факторы
Динамика Валового внутреннего продукта РФ
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
...
Инвестиционные проекты
...
Политические факторы
Пандемия COVID-19
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 №762-р, утвердившего рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, к организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги и проч. В соответствии с Указом «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» введение нерабочих дней не распространялось на работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Затаривание и упаковка продуктов питания и товаров первой необходимости является обязательным условием выпуска их в обращение на товарный рынок, то есть входит в производственную цепочку.
Таким образом, производители стирального порошка, мыла туалетного, мыла хозяйственного, детского шампуня, зубной пасты, детского крема от опрелостей являются организациями, обеспечивающим товаропроводящую цепочку производства продуктов питания и товаров первой необходимости.
Государственная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса
Существуют различные программы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, часть компаний рынка шампуня относятся к этому сегменту, рассмотрим их.
Федеральные программы поддержки бизнеса:
- программа от Минэкономразвития России, чья область интересов распространяется на реализацию программы по предоставлению субсидий из федерального бюджета для оказания господдержки субъектам МСП в регионах (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2014 № 1605 и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития). Средства распределяются на конкурсной основе между регионами и выделяются на мероприятия, предусмотренные региональными программами, но при условии, что расходы софинансируются регионами;
...
Правительство РФ временно разрешило увеличить размер авансирования по госконтрактам до 50%
...
Мораторий на штрафные санкции по госконтрактам до конца 2020г. 
Списание заказчиком начисленных и неуплаченных исполнителем по госконтракту сумм штрафных санкций в результате неисполнения или исполнения не в полном объеме обязательств по госконтракту в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Отсрочка по аренде в связи с пандемией COVID-19
Отсрочка по уплате арендных платежей распространяется на государственное, муниципальное и частное имущество (за исключением жилых помещений). Владельцам коммерческой недвижимости Правительство рекомендует уменьшить арендную плату для компаний. Для этого арендодатель и арендатор должны заключить дополнительное соглашение. 
...
Технологические факторы
Для развития отрасли по производству шампуня необходимо внедрять цифровые инновации Industry 4.0, реализуемые с помощью передовых технологий.
BIG DATA
Big Data более сейчас активно развивается в компаниях, которые накопили большие пласты структурированной и неструктурированной информации: финансовая сфера, телекоммуникации, интернет-коммерция, ритейл.
...
Инструменты Big Data осваивают все больше компании, в которых требуется мгновенное принятие решений в зависимости от изменения ситуации на рынке и в бизнесе.
Умная фабрика. Умное производство
Сегодня концепция умной фабрики означает использование машинного обучения и искусственного интеллекта, роботов и интернета вещей (IoT), технологий аддитивного производства и дополненной реальности, что позволяет производству работать в основном автономно, с возможностью самокоррекции. Главное на умной фабрике - прозрачность и взаимосвязь процессов и систем, а также автономность, способность обходиться без значимого вмешательства человека. Современные интеллектуальные производственные системы могут обучаться и адаптироваться практически в режиме реального времени, что позволяет предприятиям быть гораздо более гибкими, чем когда-либо.
Кибер-физические системы
Кибер-физические системы представляют собой  интеграцию вычислительных, сетевых и физических процессов, это комплексная система из вычислительных и физических элементов, которая постоянно получает данные из окружающей среды и использует их для дальнейшей оптимизации процессов управления. Компьютеры и сети контролируют физические процессы с помощью контуров обратной связи, физическая система реагирует, система использует программное обеспечение для интерпретации действий и отслеживания результатов. Компьютеры осуществляют мониторинг и управление физическими процессами с использованием такой петли обратной связи, где происходящее в физических системах оказывает влияние на вычисления и наоборот.
Интернет вещей (IoT)
Промышленный интернет IIoT (промышленный интернет вещей). Это комплексная система сбора, передачи, хранения и обработки данных о производственном процессе, полученных от сенсоров и датчиков, контролирующих работу машин, станков, оборудования. Данные с сенсоров поступают в IT-систему, а она их, во-первых, анализирует их, чтобы предоставить материал для технологических и управленческих решений, а во-вторых, использует как основу машинного обучения.
...
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шампуня

Факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок шампуня, тем не менее определяющее влияние оказывают экономические и социальные факторы.
...
По результатам проведенного STEP-анализа, определяющее влияние оказывают экономические и социальные факторы, которые в итоге окажут больше отрицательное влияние на развитие рынка шампуня.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка шампуня для волос
Рассмотрим модель жизненного цикла рынка шампуня для волос. В стратегическом менеджменте используется модель жизненного цикла рынка, которая была предложена и подробно рассмотрена Майклом Портером в 1980 году. Стадия жизненного цикла рынка влияет на уровень и силу конкурентной борьбы, а также устанавливает определенные правила конкуренции в отрасли. В целях разработки и реализации эффективной стратегии на рынке предприятиям важно понимать на какой стадии развития находится рынок.
...
Модель жизненного цикла рынка шампуня, представленная на диаграмме ниже, показывает развитие рынка в виде линии объема выручки во времени или ее еще называют кривой жизненного цикла рынка. Существует четыре стадии жизненного цикла рынка:
- Становление рынка;
- Рост;
- Зрелость;
- Старение.
Рынок шампуня для волос находится на стадии жизненного цикла – зрелость. На данном этапе рынок стабилизируется, темпы роста замедляются, конкуренция растет. Начинается период развития дифференциации продукта. Пенетрация товара максимальна.
На стадии зрелости предприятия фокусируются на удержании устойчивого положения на рынке и как правило следуют нескольким стратегиям:
- стратегия лидерства в издержках, когда предприятие направляет свои усилия на снижение затрат;
- стратегия дифференциации, когда компания сосредотачивает свои усилия на качестве продукта;
- стратегия лидерства в определенном сегменте.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Проведем анализ товаров-заменителей шампуня.
Товары-заменители - это товары, выполняющие ту же функцию для той же группы потребителей, но основанные на другой технологии. 
Фактически цены на товары–заменители определяют максимальную цену, которую могут назначить предприятия, действующие на рынке. Чем привлекательнее для пользователей товар–заменитель, тем более ограничены для компании возможности повышения цен.
Если рассматривать товары субституты с помощью которых можно помыть волосы, то к ним можно отнести:
- мыло (хозяйственное, туалетное, дегтярное, детское);
- гель для душа;
- кондиционер для волос;
- желток;
- горчица;
- ржаной хлеб, ржаная мука;
- кисломолочные продукты;
- мыльные орехи;
- луковая шелуха.
Основным мотивом использования данных товаров вместо шампуня, во-первых, является мнение о том, что использование натуральных продуктов лучше влияет на качество волос. 
Во-вторых, на применение других средств вместо шампуня, влияет разработка новых техник мятья волос, например, кондиционером, которые по мнению авторов этих методик, улучшает состояние волос. 
В-третьих, - применение других моющих средств разово, в случае, когда шампунь закончился.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке шампуня для волос 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Рынок шампуней является высококонкурентным, здесь присутствуют различные международные и местные игроки. 
К крупнейшим компаниям на рынке шампуня России по итогам 2019г. относятся:
...
По оценке ГидМаркет на основе данных ретроспективы, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших предприятий в части производства шампуня в России по итогам 2019 г. составила ... млрд руб. 
Диаграмма 9. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) шампуня для волос в России, 2015-2019 гг.

...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
При проведении конкурентного анализа критерием первой степени при определении доли рынка конкурентов выступал размер выручки юридического лица или совокупности юридических лиц, принадлежащих одной группе компаний в части исследуемого рынка шампуня.
По оценке ГидМаркет, лидером российского рынка шампуня в России в 2019г. является ...
2.3. Профили основных игроков
Рассмотрим профили основных компаний-участников рынка шампуня для волос.
...
Часть 3. Анализ производства шампуня для волос
3.1. Объем и динамика внутреннего производства шампуня для волос
Рассмотрим объем и динамику производства шампуня в России.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства шампуня в РФ за 2015 - 2019 гг., млн шт.

...
3.2. Доля экспорта в производстве шампуня для волос
В 2015г. доля экспорта в производстве составляла ...%. 
...
3.3. Сегментация производства шампуня для волос по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Рассмотрим географическую сегментацию производства шампуня в России. Географическая сегментация - деление рынка на различные географические единицы: страны, регионы, области, города, районы. Определим и измерим географические сегменты производства шампуня по федеральным округам.
...
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Рассмотрим производство шампуня по субъектам Российской Федерации.
В 2019г. наибольшая доля в производстве шампуня в России приходилась на Московскую область ...
Эти три региона составляют ...% российского объема производства шампуня по итогам 2019г.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок шампуня для волос
4.1. Объем и динамика импорта шампуня для волос
По итогам 2019г. импорт шампуня занимает ...% в объеме рынка, и увеличивается на протяжении последних пяти лет. 
...
В 2019г. объем импорта шампуня увеличился на ...% и достиг – ... млн долл. 
4.2. Структура импорта
В структуре импорта шампуня в 2019г. наибольшую долю занимает Румыния – в денежном выражении ...%, в натуральном – ...%. Второе место принадлежит ...
...
4.3. Объем и динамика экспорта шампуня для волос
В 2019г. объем экспорта шампуня составил ... тыс. т, темп прироста...%. Увеличение экспорта связано с более привлекательной ценой, произведенного шампуня в России, на международном рынке в связи с девальвацией рубля.
...
Диаграмма 16. Динамика экспорта шампуня для волос в денежном выражении

...
Диаграмма 17. Баланс экспорта и импорта

Баланс внешней торговли шампунем России имеет отрицательную величину. 
4.4. Структура экспорта
Рассмотрим структуру экспорта на рынке шампуня в 2019г.
...
Часть 5. Анализ потребления шампуня для волос
5.1. Динамика объема потребления шампуня для волос
Оценка объема потребления шампуня в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка шампуня к количеству населения РФ.
В 2018-2019гг. объем потребления на душу населения стал снижаться. На уменьшение объема рынка повлияло в 2018г. преимущественно увеличение экспорта, а в 2019г. – снижение объемов производства. На снижение объемов потребления шампуня также оказывает влияние стагнация реальных располагаемых доходов населения в 2018-2019гг., снижение численности населения и все большее проникновение в сознание покупателей более осознанного потребления продукции химической промышленности.
Одним из важных факторов развития потребления является дифференциация и расширение продуктовой линейки. Разнообразие продуктов постоянного спроса говорит о том, что выигрывает тот производитель, у которого шире ассортимент. 
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Проведем анализ результатов проведенных тендеров на закупку шампуня в России в 2019г.
...
По оценке ГидМаркет на основе анализа результатов проведенных тендеров в России по данным Информационного агентства Бико, являющегося разработчиком первой поисковой системы тендеров и закупок bicotender.ru, в 2019г. было проведено тендеров на шампунь на сумму ... млн руб. по НМЦК.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Анализ цен по федеральным округам показал, что самые высокие цены – в Уральском федеральном округе, в 2019г. средняя цена производителей шампуня для волос составила ...руб./шт., по отношению к 2018г. цена повысилась на ...%.
... 
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке шампуня для волос по ФО, руб./шт.

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средние потребительские цены по субъектам РФ представлены в таблице ниже.
По данным Росстат средние потребительские цены на шампунь в России за анализируемый период повысились на ...% 
...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые негативные факторы: 
...
Наиболее значимые положительные факторы: 
...
Часть 8. Прогноз развития рынка шампуня для волос до 2024 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогнозировать динамику объема рынка шампуня позволяют следующие факторы:
...
Рассмотрим два сценария развития отрасли производства шампуня в условиях самоизоляции в связи с COVID-19:
-    Сценарий одной самоизоляции (по китайскому графику выхода);
-    Сценарий введения двух самоизоляций (при повторении осенью). 
По данным лидера российского рынка Henkel, пандемия COVID-19 очень сильно повлияла на бизнес в сегменте профессиональных товаров для салонного ухода. В первом и втором кварталах во многих странах по требованию правительств были закрыты парикмахерские и салоны красоты, что привело к двузначному снижению продаж в данном сегменте. 
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
Рынок шампуня в России характеризуется тем, что он рос до 2017г., и снижался на протяжении двух лет 2018-2019гг., что было связано ...
...
Потребительские тренды будущего на рынке шампуня оказывают серьезное влияние на то, как потребитель совершает покупки, взаимодействуя с брэндами и ритейлерами. Среди ключевых глобальных потребительских трендов можно выделить рост роли онлайн-продаж, которые в полной мере проявили себя в пандемию COVID-19.
Среди значимых трендов также выделяют:
- тренд на натуральность и упрощение (использование минимального количества средств для поддержания естественной красоты,);
- тренд на осознанное потребление (снижение рынка шампуня в последние годы говорит о том, что все чаще потребители начинают задумываться о количестве покупаемых продуктов);
- здоровый образ жизни и правильное питание для поддержания здоровья и внешнего вида, использование продуктов на натуральной основе, приносящих наименьший вред природе;
- персонализацию, потребители становятся очень взыскательными и хотят подбирать средства по индивидуальному уходу и в соответствии с новыми веяниями, в данном случае открывается масса возможностей для открытия новых ниш и сегментов;
- anti-age тренд, стремление хорошо выглядеть в зрелом возрасте;
...
Факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок шампуня, тем не менее определяющее влияние оказывают экономические и социальные факторы.
...
Предприятиям по производству шампуня в России можно рекомендовать:
...

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке шампуня для волос, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка шампуня для волос, 2015 – 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации шампуня для волос по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 5. Динамика реальных располагаемых доходов населения в РФ, 2012-2019гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика среднемесячного курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019гг., янв.-март 2020 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Жизненный цикл рынка шампуня
Диаграмма 9. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) шампуня для волос в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке шампуня в 2019 г., %
Диаграмма 11. Динамика объемов производства шампуня в РФ за 2015 - 2019 гг., млн шт.
Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве за 2015– 2019 гг.
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта шампуня для волос в натуральном выражении
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта шампуня для волос в денежном выражении
Диаграмма 15. Динамика экспорта шампуня для волос в натуральном выражении
Диаграмма 16. Динамика экспорта шампуня для волос в денежном выражении
Диаграмма 17. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 18. Динамика потребления шампуня для волос в денежном выражении, 2015 - 2019 гг.
Диаграмма 19. Объем тендеров на шампунь для волос, 2019г., млн руб.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка в 2020 - 2024 гг. (одна самоизоляция)
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка в 2020 - 2024 гг. (две самоизоляции)

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шампуня
Таблица 2. Основные компании-участники рынка шампуня для волос в 2019 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка шампуня для волос в 2019 г.
Таблица 4. Динамика производства шампуня для волос в РФ по федеральным округам, млн шт.
Таблица 5. Динамика производства шампуня в РФ по регионам, тыс. шт.
Таблица 6. Структура импорта шампуня по странам-импортерам в 2019 г., 
Таблица 7. Структура экспорта по странам в 2019 г., %
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке шампуня для волос по ФО, руб./шт.
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке шампуня для волос по субъектам РФ, руб./флак.
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка шампуня для волос
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ