Анализ рынка сгущенного молока в России
Актуальность исследования
Сгущённое молоко — одно из главных составляющих государственного продовольственного резерва. Сгущённое молоко используют для приготовления кондитерских изделий (тортов, вафельных трубочек). Часто пьют чай и кофе со сгущёнкой, вместо молока, сливок и сахара.
Цель исследования
Анализ состояния рынка сгущенного молока, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок сгущенного молока.
Содержание
Часть 1.Обзор российского рынка сгущенного молока
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка сгущенного молока 2012-2017 гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка сгущенного молока
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сгущенного молока
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3.Анализ производства сгущенного молока
3.1. Объем и динамика внутреннего производства сгущенного молока
3.2. Доля экспорта в производстве сгущенного молока
3.3. Сегментация производства сгущенного молока по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сгущенного молока
4.1. Объем и динамика импорта сгущенного молока
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта сгущенного молока
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления сгущенного молока
5.1. Динамика объема потребления сгущенного молока
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку сгущенного молока
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка сгущенного молока до 2021 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка сгущенного молока
1.1. Основные характеристики рынка
Сгущенное молоко – это молоко, изготовленное посредством выпаривания жидкости до образования густой массы и добавления сахарного песка.
На рынке сгущенного молока в России на протяжении 2012-2017 гг. доля продукции отечественных производителей находилась на уровне …%. В 2017 г. на рынке увеличилась доля импортной продукции до …%.
Диаграмма 1.Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке сгущенного молока, %
По итогам 2017 г. объем рынка сгущенного молока в денежном выражении оценочно составил … млрд руб., увеличившись относительно 2016 г. на …%. В свою очередь, в 2016г.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка сгущенного молока 2012 – 2017 гг., млрд руб.
В натуральном выражении в 2017 г. объем рынка сгущенного молока в России составил … тыс. т., что на …% … уровня 2016г.
Потенциальная емкость рынка сгущенного молока в денежном выражении в 2017 г. составила … млрд руб., в то время как фактическая емкость рынка достигла отметки … млрд руб. Потенциальная емкость рынка оценивается …% к существующему объему. На сегодняшний день достижение потенциальной емкости сдерживается, в основном, экономическими факторами.
Спрос на сгущенное молоко формирует как B2B сектор (кондитерские, производители товаров, в состав которых входит сгущенка), так и население. Спрос со стороны населения падает в меньшей степени - сгущенное молоко остается одним из любимых лакомств россиян, хотя и из-за роста цен на продукцию покупки совершаются реже.
1.2. Динамика объема рынка сгущенного молока 2012-2017 гг. Емкость рынка
По итогам 2017 г. объем рынка сгущенного молока в денежном выражении оценочно составил ... млрд руб., увеличившись относительно 2016 г. на ...%.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос…
1.4. Стадия жизненного цикла рынка сгущенного молока
Рынок сгущенного молока находится на стадии … . Об этом свидетельствует: …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сгущенного молока
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Наиболее сильными игроками на рынке сгущенного молока в России являются ЗАО "…", ЗАО "…", АО "…", ЗАО " …" и ОАО "…".
Таблица 1.Основные компании-участники рынка сгущенного молока
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2017 г. крупнейшими операторами рынка сгущенного молока в России остаются …
2.3. Профили основных игроков
ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат"
Кореновский молочно-консервный комбинат – одно из старейших и крупнейших, эффективно работающих предприятий перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
«Визитной карточкой» комбината является сгущенное молоко под торговой маркой «Коровка из Кореновки», которая в 2005 г. получила звание «Бренд года». Сейчас под этой торговой маркой выпускается и цельномолочная продукция, ассортимент которой существенно расширился с введением в 2005 г. в эксплуатацию нового цельномолочного цеха.
Игрок №2
…
Игрок № 3
…
Игрок № 4
…
Игрок № 5
…
Игрок № 6
…
Часть 3.Анализ производства сгущенного молока
3.1. Объем и динамика внутреннего производства сгущенного молока
На протяжении 2012-2017 гг. объем производства сгущенного молока в РФ ежегодно снижался. Исключение составляет 2016 г., когда было отмечено … показателя на …% по отношению к 2015 г. В отличие от некоторых других сегментов рынка продуктов питания (сыры, свинина и другие) фактора импортозамещения в сегменте сгущенного молока нет, так как ключевым импортером этой продукции является Белоруссия. Поэтому если в некоторых других сегментах производство выросло за счет импорта (на фоне сокращения потребления), то в производстве сгущенного молока такой «палочки-выручалочки» не было. Как итог — российское производство сгущенки в 2014 г. сократилось на …% относительно 2013 г., а в 2015 г. … составило -…% к предыдущему году. В 2017 г., по оценке аналитиков ГидМаркет, производство продукции … на …% по отношению к 2016 г. и составило … млн усл. банок.
…
Диаграмма 11. Динамика объемов производства сгущенного молока в РФ за 2012 – 2017 гг., млн ксл. банок
3.2. Доля экспорта в производстве сгущенного молока
Ключевыми странами–получателями российского экспорта являются … (57,7%), … (11,2%), … (7,8%) и … (4,9%).
Исходя из данных представленных на Диаграмме 13 видно, что за период 2012-2017 гг. доля экспорта …
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве сгущенного молока за 2012 – 2017 гг.
3.3. Сегментация производства сгущенного молока по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
Наибольшие объемы сгущенного молока традиционно производятся в … ФО (около 57,5% от общероссийского объема), … ФО (18,9%), … ФО (11,9%) и … ФО (7,4%), что обусловлено концентрацией потребителей, с одной стороны, и благоприятными условиями для молочной промышленности – с другой...
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Лидером по производству сгущенного молока среди субъектов РФ является … область (…%). На долю … приходится …% производства продукции, на … - …%. Так же в ТОП-5 регионов входит … область (…%) и … область (…%).
Диаграмма 14. Структура производства сгущенного молока по субъектам РФ, %
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сгущенного молока
4.1. Объем и динамика импорта сгущенного молока
В 2017 г. объем импорта сгущенного молока в Россию увеличился на …% относительно 2016 г. и достиг уровня … тыс. т. При этом в 2015-2016 гг. отмечено значительное сокращение импорта продукции до уровня … тыс. т. в 2016 г., что на …% ниже показателя 2014 г.
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта в натуральном выражении, 2012-2017 гг.
Динамика импорта сгущенного молока в Россию в стоимостном выражении аналогична импорту в натуральном выражении: в 2012-2014 гг. имел место рост импорта с …. млн долл. США в 2012 г. до … млн долл. США в 2014 г. За период 2015-2016 гг. имел место спад импорта до … млн долл. США в 2016 г. В 2016 г. объем импорта сгущенного молока в Россию в стоимостном выражении увеличился на …% относительно 2016 г. и составил … млн долл. США.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта сгущенного молока в денежном выражении, 2012-2017 гг.
4.2. Структура импорта
В структуре импорта сгущенного молока в Россию по странам-отправителям в 2017г. …
Диаграмма 17. Структура импорта сгущенного молока по странам за 2017 гг.
4.3. Объем и динамика экспорта сгущенного молока
Объем экспорта сгущенного молока из России в денежном выражении в 2017 г. показал … динамику, не смотря на снижение экспорта продукции в натуральном выражении. … экспорта в денежном выражении обусловлен девальвацией рубля. Тем не менее, средняя цена экспорта сгущенного молока …
Объем экспорта сгущенного молока в 2017 г. составил … млн долл. США. Рост относительно 2016 г. составил …%. Наименьшее значение экспорта за период 2012-2017 гг. отмечено в 2015 г. Объем экспорта составил … млн долл. США, … относительно 2014 г. составило …%.
Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта сгущенного молока в денежном выражении, 2012-2017 гг.
Динамика экспорта сгущенного молока из России в натуральном выражении …
Годовые объемы экспорта за период 2012-2017 гг. находятся в пределах … тыс. т. и значимого влияния на динамику объема рынка сгущенного молока в России не оказывают.
4.4. Структура экспорта
Объем российского экспорта сгущенного молока в 2017 г. составил … тыс. т. на сумму $ …
Наибольшую долю в структуре экспорта сгущенного молока в 2017 г. занимает …
Часть 5. Анализ потребления сгущенного молока
5.1. Динамика объема потребления сгущенного молока
На протяжении 2012-2017 гг. динамика потребления сгущенного молока в натуральном выражении была … . Объем потребления продукции в России в 2013 г. имел положительную динамику и вырос на … тыс. т., но в 2014-2016 гг. имело место падение спроса и в 2016 г. составило … тыс. т.
…
Диаграмма 22. Динамика потребления сгущенного молока в натуральном выражении, 2012 - 2017 гг.
Сокращение объемов потребления в натуральном выражении в 2014-2016 гг. было вызвано сокращением покупательной способности реальных доходов населения, высокими темпами инфляции, в частности, на продукты питания, что привело к изменению структуры потребительской корзины в сторону более дешевых продуктов. Помимо этого из-за увеличения числа фальсифицированной молочной продукции, еще с 2014 г. наблюдается постепенное сокращение потребления многих молочных продуктов, в том числе и сгущенного молока.
Диаграмма 23. Динамика потребления сгущенного молока в денежном выражении, 2012 - 2017 гг.
В денежном выражении потребление на рынке сгущенного молока России за период 2012-2017 гг. показывает исключительно положительную динамику. Так, в 2015 г. произошел значительный скачок в потреблении сгущенного молока в денежном выражении на … % и достиг уровня … млрд руб. В 2017 г. объем потребления продукции в денежном выражении составил … млрд руб., увеличившись относительно 2016 г. на … %.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку сгущенного молока
За период с 01.02.18 по 05.03.18 гг. (включительно) было объявлено … тендеров на закупку сгущенного молока стоимостью от … руб. до … млн руб.
Организаторами закупки посредством тендера, в основном, являются государственные организации, доля которых составляет … % от общего числа объявленных тендеров на закупку сгущенного молока, …% закупок – коммерческие тендеры. Около …% тендеров предполагают поставку только сгущенного молока, остальные …% – сгущенного молока в одной партии с другими товарами.
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
В целом по России в 2017 г. средние цены на продукцию производителей сгущенного молока увеличились на 3,6% относительно 2016 г., относительно 2012 г. прирост составил …%. Наибольший прирост цен в 2017 г. наблюдался … ФО и … ФО, наименьший – … ФО и … ФО (на 0,4% и 3,3% соответственно). …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
При этом средние потребительские цены выше цен производителей в среднем в 2,4 раза. Средняя цена на сгущенное молоко в среднем по России в 2017 г. составила … руб./усл. банка, увеличившись на …% относительно 2016 г. и на …% относительно 2012 г...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Часть 8. Прогноз развития рынка сгущенного молока до 2021 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке сгущенного молока, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка сгущенного молока 2012 – 2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации сгущенного молока по федеральным округам за 2012 - 2017 гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012-2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 –2017 гг.
Диаграмма 9. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013- 2017 гг.
Диаграмма 10. Доли крупных конкурентов на рынке сгущенного молока, %
Диаграмма 11. Динамика объемов производства сгущенного молока в РФ за 2012 – 2017 гг., млн ксл. банок
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) сгущенного молока в России, 2012-2016 гг.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве сгущенного молока за 2012 – 2017 гг.
Диаграмма 14. Структура производства сгущенного молока по субъектам РФ, %
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта в натуральном выражении, 2012-2017 гг.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта сгущенного молока в денежном выражении, 2012-2017 гг.
Диаграмма 17. Структура импорта сгущенного молока по странам за 2017 гг.
Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта сгущенного молока в денежном выражении, 2012-2017 гг.
Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта сгущенного молока в натуральном выражении, 2012-2017 гг.
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 21. Структура экспорта сгущенного молока по странам за 2017 гг.
Диаграмма 22. Динамика потребления сгущенного молока в натуральном выражении, 2012 - 2017 гг.
Диаграмма 23. Динамика потребления сгущенного молока в денежном выражении, 2012 - 2017 гг.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка сгущенного молока в 2018-2022 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Требования, предъявляемые к сгущенному молоку
Таблица 2. Нормы, предъявляемые к сгущенному молоку
Таблица 3. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2011 - 2017 гг.
Таблица 4. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 5. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-фев. 2018 гг.
Таблица 6. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2013- 2017 гг.
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сгущенного молока
Таблица 8. Сравнительная характеристика продуктов
Таблица 9. Основные компании-участники рынка сгущенного молока
Таблица 10. Профили компаний-участников рынка сгущенного молока, 2017
Таблица 11. Динамика производства сгущенного молока в РФ по регионам, тыс. усл. банок
Таблица 12. Данные по тендерам на закупку сгущенного молока свыше 500 тыс. руб., объявленные с 01.02.18 по 05.03.18 гг.
Таблица 13. Средние цены производителей на сгущенное молоко по ФО, 2012-2017 гг., тыс.руб./тыс. усл. банок
Таблица 14. Средние потребительские цены на сгущенное молоко по субъектам РФ, 2012-2017 гг., руб./усл. банка
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка сгущенного молока
