Анализ рынка сгущенного молока в России

Объект исследования

Под рынком сгущенного молока в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией сгущенного молока различных видов, формирующих предложение рынка, численность населения (домохозяйств), компаний, учреждений, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующими спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями сгещунного молока на территории Российской Федерации.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка сгущенного молока, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок сгущенного молока.

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка сгущенного молока

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка сгущенного молока 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка сгущенного молока

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сгущенного молока

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства сгущенного молока

3.1. Объем и динамика внутреннего производства сгущенного молока

3.2. Доля экспорта в производстве сгущенного молока

3.3. Сегментация производства сгущенного молока по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сгущенного молока

4.1. Объем и динамика импорта сгущенного молока

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта сгущенного молока

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления сгущенного молока

5.1. Динамика объема потребления сгущенного молока

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка сгущенного молока до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка сгущенного молока

1.1. Основные характеристики рынка

…

Сгущенное молоко – это молоко, изготовленное посредством выпаривания жидкости до образования густой массы и добавления сахарного песка. 

По маркетинговой классификации, сгущенное молоко — сегмент большого рынка молочной консервации. Сам же рынок делится на два основных класса: консервы жидкие и консервы сухие. В каждом из этих классов по три группы.

Первая — продукты без пищевых наполнителей. В ней «прописаны» стерилизованное молоко (отдельно: сгущенное; концентрированное; нежирное) и стерилизованные сливки.

Вторая группа — с пищевыми наполнителями. Эта группа самая обширная. В нее кроме продукта исследуемого рынка — молока цельного сгущенного с сахаром — входят молоко сгущенное с кофе/с какао, кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром, сливки сгущенные с сахаром и прочие молочно-сладкие продукты.

В третьей группе — детское и диетическое питание.

Существует несколько  технологий производства сгущённого молока:

• традиционная технология предполагает упарку воды при температуре около 60 °C под небольшим разрежением;
• в настоящее время для концентрирования белков и сахаров из молока, а также из молочной сыворотки, широко используют мембранные технологии;
• важным моментом в технологии является создание устойчивой структуры сгущённого молока. Для предотвращения неоднородной кристаллизации сахаров, в продукт вводят микрокристаллы лактозы;
• сгущённое молоко получается выпариванием цельного молока с прибавлением к нему 12 % кристаллического сахара или без него.

…

Кроме того, упаковка сгущенного молока не должна быть повреждена, порвана, слишком помята. Банка не должна быть вздутой. Это означает, что технология приготовления была нарушена и в упаковке, помимо молока с сахаром, есть вредные микроорганизмы, дрожжи, плесени, что категорически запрещено по стандарту и является опасным для употребления.

Употребление сгущенного молока имеет ряд преимуществ и недостатков. Среди аспектов положительного влияния сгущенного молока на организм человека специалисты выделяют:

…

Российский рынок сгущенного молока характеризуется следующими особенностями:

• …
• ...
• ...
• ...
• ...

1.2. Динамика объема рынка сгущенного молока 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема российского рынка сгущенного молока. 

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных таможенной статистики, Росстат, объем рынка сгущенного молока в 2022 г. составил …

Диаграмма 2. Динамика объема рынка сгущенного молока, 2018-2022 гг., тыс. тонн 

...

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации сгущенного молока по федеральным округам за 2018-2022 гг., %

По оценке ГидМаркет, среди регионов большие объемы продаж в …

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок сгущенного молока и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка.

Экономические факторы

• Динамика ВВП России

Динамика ВВП России определяет вектор развития экономики страны в целом и в значительной степени влияет на тенденции развития отраслей и рынков в стране. Темп роста ВВП оказывает влияние на уровень платежеспособного спроса населения.

…

• Курс доллара

…

Социальные факторы

…

Технологические факторы

…

Политико-правовые факторы

…

Таблица 2. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок сгущенного молока в РФ

В целом влияние макрофакторов на рынок сгущенного молока в России оценивается ГидМаркет как …

1.4. Стадия жизненного цикла рынка сгущенного молока

…

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Сгущенное молоко относится к сегменту молочных консервов. Также к данному сегменту относятся сгущенные сливки, которые являтся основном заменителем сгущенного молока.

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сгущенного молока

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

Рынок сгущенного молока представлен как отечественной, так и импортной продукцией. Крупнейшими игроками на исследуемом рынке в 2022 г. …

Выручка игроков рынка оценивались на основе данных о выручке предприятий в целом, основном ассортименте продукции и доли именно сгущенного молока во всем ассортименте производства компаний.

...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке сгущенного молока в России. Рынок высококонцентрированный, доли отдельных игроков рынка значительны. 

…

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке сгущенного молока в РФ в 2022 г., %

На основе диаграммы можно сделать вывод, что ТОП-5 крупнейших игроков рынка сгущенного молока занимают …

Оставшиеся …

2.3. Профили основных игроков

… «…»

…

На сегодняшний день предприятие производит более 60-ти видов продукции, используя при производстве различные виды упаковок.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка сгущенного молока в 2022 г.

Часть 3. Анализ производства сгущенного молока

3.1. Объем и динамика внутреннего производства сгущенного молока

…

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат и экспертных оценок, объем внутреннего производства сгущенного молока в РФ в 2022 г. составил …

…

3.2. Доля экспорта в производстве сгущенного молока

…

3.3. Сегментация производства сгущенного молока по регионам 

3.3.1. Производство по федеральным округам

Рассмотрим структуру производства сгущенного молока в разрезе федеральных округов. 

...

В рамках анализа производства сгущенного молока по федеральным округам можно отметить, что …

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Проанализируем производство сгущенного молока в разрезе субъектов РФ. 

Крупнейшими субъектами РФ по производству сгущенного молока представлены …

Представим динамику объемов производства по субъектам РФ в виде таблицы.

...

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сгущенного молока

…

Часть 5. Анализ потребления сгущенного молока

5.1. Динамика объема потребления сгущенного молока

Насыщенность предложения

…

Насыщенность спроса

…

Рассмотрим потребление сгущенного молока в динамике за несколько лет в стоимостном выражении.

...

Потребление сгущенного молока на душу населения рассчитано ГидМаркет исходя из отношения объема рынка в средних потребительских ценах к численности населения России в соответствующие годы.

…

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Проведем анализ тендеров на закупку сгущенного молока, объявленных с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. Источниками для анализа послужили данные Bicotender, Ростендер. 

…

Анализ информации о конкурсных закупках сгущенного молока показал:

• …
• …
• …
• …
• …
• …

...

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Рассмотрим средние цены отечественных компаний-производителей на сгущенное молоко в разрезе федеральных округов . Представим цены в руб./тыс. усл. банок, а также в пересчете на кг.

…

Средняя цена производителей на сгущенное молоко в России в 2022 г. составила …

Отметим, что наиболее высокие цены производителей на исследуемом рынке были зафиксированы в …

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Проведем анализ средних потребительских цен на сгущенное молоко в разрезе субъектов Российской Федерации.

…

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

… факторы инвестиционного климата рынка сгущенного молока доминируют над …

…

Наиболее значимые положительные факторы. …

Наиболее значимые негативные факторы. …

Часть 8. Прогноз развития рынка сгущенного молока до 2027 г.

…

Часть 9. Рекомендации и выводы   

…

---

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке сгущенного молока в натуральном выражении в 2018-2022 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка сгущенного молока, 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации сгущенного молока по федеральным округам за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ в 2014-2022 гг., 2 кв. 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2012-2022 гг., январь-июнь 2023 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Индекс цен на сливки сгущенные в России 2018-2022 гг., янв.-июнь 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 8. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2022 г., 1 кв. 2023 г., %

Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2017-2022 г., 1 кв. 2023 г., % к соответствующеу периоду предыдущего года

Диаграмма 10. Динамика численности граждан, ведущих здоровый образ жизни в РФ в 2019-2022 гг., %

Диаграмма 11. Динамика производства кондитерских изделий в РФ в 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 12. Стадия жизненного цикла рынка сгущенного молока

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке сгущенного молока в РФ в 2022 г., %

Диаграмма 14. Динамика объемов производства сгущенного молока в РФ за 2018-2022 гг., млн усл. банок

Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) сгущенного молока в России, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве сгущенного молока в РФ за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 17. Объем и динамика импорта сгущенного молока в натуральном выражении в 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 18. Объем и динамика импорта сгущенного молока в денежном выражении в 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 19. Структура импорта сгущенного молока в РФ по странам-импортерам, 2022 г., %

Диаграмма 20. Динамика экспорта сгущенного молока в натуральном выражении в 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 121. Динамика экспорта сгущенного молока в денежном выражении в 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта в натуральном выражении в 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 23. Структура экспорта по странам в натуральном выражении в 2022 г., %

Диаграмма 24. Динамика потребления сгущенного молока в среднем на душу населения в денежном выражении 2018-2022 гг., руб.

Диаграмма 25. Прогноз объема рынка сгущенного молока на 2023-2027 гг., млрд руб. (в текущих ценах)

---

Таблицы 

Таблица 1. Показатели качества сгущенного молока

Таблица 2. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок сгущенного молока в РФ

Таблица 3. Основные компании-участники рынка сгущенного молока в 2022 г.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка сгущенного молока в 2022 г.

Таблица 5. Динамика производства сгущенного молока в РФ по федеральным округам в 2018-2022 гг., млн усл. банок

Таблица 6. Динамика объемов производства сгущенного молока в субъектах РФ по данному виду производства в 2018-2022 гг., млн усл. банок

Таблица 7. Тендеры на закупку сгущенного молока, объявленные с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Таблица 8. Средние цены производителей на рынке сгущенного молока по ФО в 2022 г.

Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке сгущенного молока по субъектам РФ в 2018-2022гг., руб./усл. банка

Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка сгущенного молока

---