Анализ рынка сервисов по заказу такси в России
Актуальность исследования
Функционирование сервисов по заказу такси изменило механизм распределения заказов, повысив при этом их эффективность за счет доступа всех заказов ко всем доступным автомобилям. Кроме того, оптимизация внутренних затрат на диспетчеризацию и колл-центры, а также сокращение времени простоя, холостого хода, затрат на бензин способствовало сокращению себестоимости поездки
Цель исследования
Анализ состояния рынка сервисов по заказу такси, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок сервисов по заказу такси
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка сервисов по заказу такси
1.1. Определение и характеристики российского рынка сервисов по заказу такси
1.2. Динамика объема российского рынка сервисов по заказу такси, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка сервисов по заказу такси по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сервисов по заказу такси в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления сервисов по заказу такси
3.1. Оценка объема потребления сервисов по заказу такси на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка сервисов по заказу такси до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка сервисов по заказу такси
1.1. Определение и характеристики российского рынка сервисов по заказу такси
Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка сервисов по заказу такси.
Под рынком сервисов по заказу такси в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, выполняющих роль …
Сервис по заказу такси представляют собой IT-платформу для внесения заказов на перевозку пассажиров или багажа и передачи их водителям, зарегистрированным в системе, посредством мобильного приложения.
Рынок сервисов по заказу такси в России достаточно …
Появление сервисов по заказу такси позволило унифицировать ..
Основные виды услуг, оказываемые сервисами по заказу такси, в соответствии со стандартными тарифами, разработанными в зависимости от цены и моделей автомобилей, представлены в таблице. При этом в таблицу не включены расценки тарифов ввиду их регионального отличия и выбранного оператора рынка. Расценки тарифов крупнейших операторов рынка будут отражены в п.3.4 настоящего исследования.
Как правило, каждый тариф предусматривает дополнительные услуги в виде …
Российский рынок сервисов по заказу такси характеризуется следующими особенностями: …
1.2. Динамика объема российского рынка сервисов по заказу такси, 2015-2019 гг.
Рынок такси в России в последнее десятилетие …, став … Существенный рост рынка такси произошел благодаря появлению и развитию ... Исходя из данных об объеме рынка такси, представленных …, объем рынка такси в 2019 г. составил … млрд руб., … относительно 2015 г. на …%.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка такси, 2015-2019 гг., млрд руб.
При этом, по данным …, в структуре экономики рынка такси в 2019 г. на премию агрегаторов, формирующуюся за счет комиссии, которую платят водители за пользование сервисом по заказу такси, приходится порядка …%. Таким образом, общий объем премии всех операторов рынка сервисов по заказу такси будет формировать объем рынка сервисов по заказу такси.
Рассмотрим динамику объема российского рынка сервисов по заказу такси. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, объем рынка сервисов по заказу такси в 2019 г. составил … млрд руб., увеличившись относительно 2018 г. на …%.
На протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост ... Ежегодно драйверами увеличения объема рынка выступали: … Кроме того, другими факторами, оказывающими положительное влияние на рынок сервисов по заказу такси, являются: …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Структура рынка сервисов по заказу такси по виду оказываемых услуг включает в себя услуги, оказываемые в рамках наиболее популярных действующих тарифов, на которые был предъявлен спрос в 2019 г. По оценке ГидМаркет, выполненной на основе … наибольшей популярностью при заказе такси пользуется тариф ... Его доля в общем объеме оказываемых услуг составила порядка …%. Данный тариф, как правило, выбирают для совершения … При выборе данного тарифа стоимость поездки будет ... Порядка …% приходится на заказы по тарифу ...
На долю прочих приходится порядка …% оказываемых услуг сервисов по заказу такси.
1.4. Структура рынка сервисов по заказу такси по ФО
Структура рынка сервисов по заказу такси в разрезе федеральных округов показывает, что лидирующее положение занимает … ФО с долей рынка …%, на втором месте – … ФО с долей рынка …%, на третьем месте – … Такое распределение услуг сервисов по заказу такси по федеральным округам свидетельствует о том, что основная масса пользователей сосредоточена в …
Согласно исследованиям … лидерами по пользованию услуг сервисов по заказу такси среди городов выступает …, … и их агломерации, их доля в общей структуре рынка составляет порядка …%, на долю остальных городов-миллионников приходится порядка …%. При этом в городах с населением более 500 тыс. чел. относительно большую долю рынка занимают …
Диаграмма 4. Структура оказания услуг сервисов по заказу такси в РФ по ФО, 2019, %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям российского рынка сервисов по заказу такси относятся:…
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок сервисов по заказу такси и, соответственно на спрос и доходы операторов рынка.
Экономические
Динамика ВВП России
Динамика ВВП РФ является индикатором экономического развития страны. ВВП оказывает влияние на развитие всех отраслей и рынков экономики, а также уровень платежеспособного спроса населения.
В 2012-2015 гг. наблюдалось постепенное снижение темпов экономического роста до достижения отрицательных значений в … г. (падение составило …% по отношению к 2014 г.) Данная тенденция сопровождалась соответствующим ... Начиная с 2016 г. российская экономика вошла в стадию ... За 9 месяцев 2019 г. (январь-сентябрь) темп роста ВВП установился на уровне …%. Годовой темп роста ВВП по итогам 2019 г. составил … %. Основными факторами, обусловившими низкий темп роста российской экономики в 2019 г., выступают ...
…
Социальные факторы
…
Экологические факторы
…
Технологические факторы
…
Политико-правовые факторы
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сервисов по заказу такси
По результатам выполненного STEEP-анализа факторы макросреды оказывают на рынок сервисов по заказу такси в большей степени … влияние. Две из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка … влияние. Три группы факторов оказывают ...
Отрицательно на развитие рынка сервисов по заказу такси влияет ряд политико-правовых факторов: …
Положительное влияние на рынок сервисов по заказу такси оказывает ряд экономических факторов: …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, по итогам 2019 г. валовая рентабельность отрасли сервисов по заказу такси составила …%, что … уровня аналогичных финансовых коэффициентов по экономике России в целом.
… валовой рентабельности отрасли сервисов по заказу такси на протяжении 2015-2019 гг. свидетельствует о ...
При этом рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли сервисов по заказу такси .. относительно всех отраслей экономики РФ в 2015-2016 гг., .. – в 2017-2019 гг.
Рентабельность прибыли до налогообложения … в … раза в 2019 г. по отношению к аналогичному периоду 2015 г. и составила …%. … тенденция.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере сервисов по заказу такси в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Значение коэффициента текущей ликвидности в 2015 г. отрасли сервисов по заказу такси находится …, что свидетельствует о ... В 2016-2018 гг. значения коэффициентов ликвидности входят в оптимальный диапазон от 1,5-2,5. В 2019 г. текущая ликвидность отрасли является …, что свидетельствует о …
В 2019 г. по отношению к аналогичному периоду 2015 г. текущая ликвидность отрасли сервисов по заказу такси ...
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0.2-0.5. В отрасли сервисов по заказу такси в 2015-2017 гг. показатель абсолютной ликвидности гораздо … нормативного, что может сигнализировать о … На протяжении анализируемого периода с 2015-2019 гг. показатель абсолютной ликвидности … до … раз в 2019 г., попадая при этом в ...
Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере сервисов по заказу такси в 2015-2017 гг. достаточно быстро …, что является … тенденцией. По состоянию на 2019 г. значение данного финансового коэффициента составляет … сут дн., оставаясь при этом все ...
Показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли сервисов по заказу такси в 2015-2018 гг. … аналогичных показателей финансовой устойчивости по всем отраслям экономики РФ (исключение составляет …). Кроме того, данные показатели существенно … нормативного значения (10%), что свидетельствует о …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли сервисов по заказу такси показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сервисов по заказу такси в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок сервисов по заказу такси в России характеризуется … уровнем концентрации (… рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI =…, 1800 < HHI < 10000 – …концентрированный рынок).
К крупнейшим операторам российского рынка сервисов по заказу такси относятся …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли на рынке крупнейших конкурентов сервисов по заказу такси. На российском рынке сервисов по заказу такси присутствуют операторы, применяющие …
По оценке ГидМаркет, лидером рынка сервисов по заказу такси является объединенная компания … с долей …%. На втором месте сервис по заказу такси … с долей рынка …%. Третье место …
На долю прочих операторов приходится …% рынка сервисов по заказу такси в России.
2.3. Профили основных игроков
«…»
…
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка сервисов по заказу такси
…
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка сервисов по заказу такси по итогам 2019 г. составила … млрд руб. За период 2015-2019 гг. выручка пяти крупнейших операторов российского рынка сервисов по заказу такси выросла ... При этом темпы роста выручки крупнейших операторов рынка относительно общей динамики объема рынка в текущих потребительских ценах практически …, что обусловлено …
Часть 3. Анализ потребления сервисов по заказу такси
3.1. Оценка объема потребления сервисов по заказу такси на душу населения
Оценка объема потребления сервисов по заказу такси в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета …
Как видно на диаграмме, потребление сервисов по заказу такси возрастает … на протяжении 2015-2019 гг. с … до … руб. на человека в год.
Учитывая, что в 2015 г. затраты на услуги такси на одного человека в России составляли … руб. в год, а к 2019 г. повысились до … руб. в год, то в структуре затрат на услуги такси комиссия сервисов по заказу такси выросла с …% до …%.
С учетом средней комиссии сервиса по заказу такси около …% можно сделать вывод, что если в 2015 г. среди всей совокупности заказов такси на заказ с помощью специализированного сервиса приходилась только каждая … поездка, то в 2019 г. – почти каждая …
При этом к основным факторам влияния можно отнести: ...
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциал рынка сервисов по заказу такси оценивается специалистами ГидМаркет не менее чем «…%» к существующему объему рынка, или более чем … млрд руб. в ценах 2019 г. При этом одним из условий роста рынка выступает … Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается …
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Появление и развитие сервисов по заказу такси повлияло на увеличение ... Исходя из исследования …, за период 2018-2019 гг. … населения предпочитают передвигаться на такси хотя бы раз в месяц, … населения пользуется услугами такси несколько раз в неделю и чаще (практически ежедневно). Около … населения стала пользоваться такси чаще.
Потребительские предпочтения варьируются в зависимости …
Исходя из данных Исследований … порядка …% пользователей сервисов по заказу такси предпочитают заказывать такси для ... Около …% пользователей – для совершения поездок в аэропорт/вокзал, оставшиеся …% - пользуются сервисом для заказа такси как для поездок по городу, так и в аэропорт/вокзал.
В праздничные дни (новогодние, майские праздники) спрос со стороны пользователей сервисов … в среднем на … %. В эти дни предпочитают …
Большая часть пользователей сервисов по заказу такси совершают поездки на такси в …
По результатам исследования … на выбор сервиса по заказу такси больше всего оказывают влияние такие факторы, как … (для …% пользователей), … (для …% пользователей), …
Диаграмма 20. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на выбор пользователями сервиса по заказу такси, 2019 г., %
3.4. Ценовой анализ
У трех из всех сравниваемых основных сервисов по заказу такси размер комиссии водителя, уплачиваемой сервису, не зависит от тарифов: ... При этом самый низкий процент комиссии водителя предусмотрен в сервисе по заказу такси «…» – …%, самый высокий – … (…%). У двух сервисов по заказу такси – … комиссия водителя варьруется в зависимости от ... У «…» размер комиссии водителя зависит от его статуса и набора …
Динамика цен на услуги такси обусловлена общим уровнем …, уровнем ... По итогам 2019 г. наиболее высокий рост цен зафиксирован в … ФО (…%), … ФО (…%), ...
В целом по России на протяжении 2015-2019 гг. наблюдается … тенденция к снижению … с …% до …%, и, соответственно, к замедлению ...
Из всех сравниваемых административных центров ФО по данным Росстат самый высокий уровень средних цен на услуги такси зафиксирован в … (… руб./10 км), самый низкий – в … (.../10 км). Кроме того, наиболее высокие средние цены зафиксированы в …
…
Таблица 15. Цены на услуги основных операторов рынка сервисов по заказу такси в соответствии со стандартными тарифами, в административных центрах ФО, февр. 2020 г., руб.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка сервисов по заказу такси доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка сервисов по заказу такси до 2024 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка такси, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка сервисов по заказу такси, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура рынка сервисов по заказу такси по видам оказываемых услуг, 2019 г., %
Диаграмма 4. Структура оказания услуг сервисов по заказу такси в РФ по ФО, 2019, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2019 гг., руб. за 1 доллар США.
Диаграмма 7. Динамика средней цены поездки на такси, 2014-2019 гг., руб.
Диаграмма 8. Динамика доли транспортных услуг в структуре платных услуг населению РФ, 2014-2019 гг., %
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Количество установок мобильных приложений, февр. 2020 г., шт.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере сервисов по заказу такси в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере сервисов по заказу такси, 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере сервисов по заказу такси, 2015-2019 гг., сут дн
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере сервисов по заказу такси в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке сервисов по заказу такси, 2019 г., %
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка сервисов по заказу такси (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Объем потребления сервисов по заказу такси на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 19. Предпочтения пользователей сервисов по заказу такси в зависимости от вида поездок, 2019 г., %
Диаграмма 20. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на выбор пользователями сервиса по заказу такси, 2019 г., %
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка сервисов по заказу такси в 2020-2024 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Основные виды услуг, оказываемые сервисами по заказу такси, исходя из стандартных тарифов
Таблица 2. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок сервисов по заказу такси
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли сервисов по заказу такси в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность отрасли сервисов по заказу такси в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка сервисов по заказу такси, 2019 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка сервисов по заказу такси
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка сервисов по заказу такси
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка сервисов по заказу такси
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка сервисов по заказу такси
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка сервисов по заказу такси
Таблица 11. Основная информация об участнике №6 рынка сервисов по заказу такси
Таблица 12. Комиссия сервисов по заказу такси, %
Таблица 13. Индексы потребительских цен на услуги такси по Российской Федерации, 2015-2019 гг., %
Таблица 14. Средние цены на услуги такси в административных центрах ФО, февр. 2020 г., руб./10 км
Таблица 15. Цены на услуги основных операторов рынка сервисов по заказу такси в соответствии со стандартными тарифами, в административных центрах ФО, февр. 2020 г., руб.
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка сервисов по заказу такси
