Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Дата выпуска 19.10.2022
Количество страниц 42
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 60000 ₽

Актуальность исследования

Развитие рынка сантехники в России определяется нормализацией экономической ситуации в стране. В настоящее время сантехническая продукция находит широкое применение в таких сферах как индивидуальное и жилищное многоквартирное строительство, возведение общественных и промышленных объектов.


Цель исследования

Анализ состояния рынка сантехнической продукции, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок сантехники.


Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка сантехники

1.1. Основные характеристики рынка 

1.2. Динамика объема рынка сантехники 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка сантехники

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сантехники

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства сантехники

3.1. Объем и динамика внутреннего производства сантехники

3.2. Доля экспорта в производстве сантехники

3.3. Сегментация производства сантехники по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сантехники

4.1. Объем и динамика импорта сантехники  

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта сантехники

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления сантехники

5.1. Динамика объема потребления сантехники

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка сантехники до 2026 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка сантехники

1.1. Основные характеристики рынка

В повседневном обиходе сантехникой называют различные приспособления для кухни, ванной комнаты и туалета: унитаз, раковина, писсуар, биде, душевая кабина, ванна, мойка, смесители и краны. В более широком смысле к санитарно-техническому оборудованию также относят системы водопровода, канализации, вентиляции и отопления. Однако, такие системы являются вспомогательными и для целей данного исследования не рассматриваются.

К потребителям на российском рынке сантехники относятся как юридические лица, занимающиеся строительными и ремонтными работами, так и физические лица, самостоятельно осуществляющие такие работы для собственных целей. К производителям относятся компании, занимающиеся переработкой металла или производством метизов, более мелкие производители сосредоточены на производстве сантехники и прочих крепежных изделий.

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на сантехнику в России.

Экономические:

  • Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США оказывает отрицательное влияние как на экономику страны в целом, так и на рынок сантехники. …

Политические:

  • Государственное стимулирование программы импортозамещения и поддержка субъектов МСП в различных отраслях в 2020-2022 гг. – различные гранты, субсидии, льготное кредитование, отсрочка уплаты налогов, продление лицензий и тд. – в период пандемии коронавирусной инфекции Правительством РФ был принят ряд мер для поддержки пострадавших отраслей, часть мер поддержки продлена и действует на текущий момент для субъектов МСП. …

Технологические:

  • Развитие онлайн-торговли – несомненный плюс, поскольку сокращает время для поиска поставщика и покупателя, оформления заказа, делает более удобным процесс оплаты товаров и обмен документами;

Социальные:

  • Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2021 гг. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России. …

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сантехники

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сантехники

По итогам анализа факторов, влияющих на рынок сантехники в России, наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. 

1.4. Стадия жизненного цикла рынка сантехники

Рынок сантехники в России находится в стадии роста, близкой к зрелости.

На данной стадии уже сложилась база постоянных потребителей. Необходимо поддерживать контакт и оперативно реагировать на запросы каждого из них, а также отслеживать смежные рынки – выход новых игроков, изменения в составе, тенденции рынков. В работе с потенциальной целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Товары-заменители санитарно-технического оборудования существуют только лишь для отдельно стоящих домов, дачных участков, сюда можно отнести уличные туалеты и душевые, умывальники и раковины, не предполагающие подключения к центральной системе водоснабжения и канализации. Однако, в настоящее время подобное оборудование используется довольно редко даже для летних дачных построек. 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сантехники

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На российском рынке сантехники присутствуют около трехсот семидесяти предприятий, работающих в сфере производства и продажи сантехники, крупнейшими из таких предприятий можно считать семь, информация о которых представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Основные компании-участники рынка сантехники в 2021 г.

Основные компании-участники рынка сантехники в 2021 г.

Как правило, основными направлениями деятельности таких компаний являются производство керамических санитарно-технических изделий, производство раковин, моек, ванн и прочих санитарно-технических изделий, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия. 

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из объема выручки от производства сантехники такими предприятиями в 2021 г., рассчитанной аналитиками ГидМаркет.

2.3. Профили основных игроков

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка сантехники в 2021 г.

Профили компаний-участников рынка сантехники в 2021 г.

Часть 3. Анализ производства сантехники

3.1. Объем и динамика внутреннего производства сантехники

По расчетам аналитиков ГидМаркет, объем производства сантехники в России в 2021 г. составил … тыс. шт., прирост относительно показателей 2020 г. составил …%. 

3.2. Доля экспорта в производстве сантехники

Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг.

Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг.

3.3. Сегментация производства сантехники по регионам

Рассмотрим сегментацию производства сантехники по регионам Российской Федерации исходя из объемов производства.

3.3.1. Производство по федеральным округам

Динамика производства сантехники по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сантехники

4.1. Объем и динамика импорта сантехники

...

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта сантехники

Доля импорта сантехники в Россию стабильна и невысока в исследуемом периоде, при этом его объем превышает экспорт, доля экспорта в производстве незначительна, однако, объем экспорта имеет тенденцию к увеличению, соответственно, торговое сальдо является отрицательным на протяжении всего исследуемого периода.

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления сантехники

5.1. Динамика объема потребления сантехники

Динамика потребления сантехники на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменений по годам. В данном расчете учтен импорт продукции, рассчитанный в рублевом эквиваленте в соответствии с объемом ввезенной продукции и актуальным курсом доллара в каждом году.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

В 2021 г. было проведено более восьмисот тендеров на закупку сантехники, включающие в себя более … тысяч лотов с различными наименованиями сантехнического оборудования.

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Средние цены производителей сантехники рассчитаны аналитиками ГидМаркет на основе открытых данных операторов рынка и данных Росстата. В таблице представлены средние цены производителей по федеральным округам, где расположены производственные мощности крупных производителей сантехники.

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

...

Часть 8. Прогноз развития рынка сантехники до 2026 г.      

Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.

Часть 9. Рекомендации и выводы   

По итогам анализа факторов, влияющих на рынок сантехники в России, наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. …

По мнению экспертов Ассоциации производителей и поставщиков сантехники, в ближайшее время на рынке сантехники будут заметны следующие тенденции:


Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке сантехники, %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка сантехники, 2017-2021 гг.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации сантехники по федеральным округам за 2017-2021 гг., %

Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка сантехники

Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке сантехники в 2021 г.

Диаграмма 5. Динамика объемов производства сантехники в РФ за 2017-2021 гг.

Диаграмма 6. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) сантехники в России, 2017-2021 гг.

Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг.

Диаграмма 8. Объем и динамика импорта сантехники в натуральном выражении

Диаграмма 9. Объем и динамика импорта сантехники в денежном выражении

Диаграмма 10. Динамика экспорта сантехники в натуральном выражении

Диаграмма 11. Динамика экспорта сантехники в денежном выражении

Диаграмма 12. Баланс экспорта и импорта

Диаграмма 13. Структура экспорта по странам в 2021 г.

Диаграмма 14. Динамика потребления сантехники в денежном выражении, 2017-2021 гг.

Диаграмма 15. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг.


Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сантехники

Таблица 2. Основные компании-участники рынка сантехники в 2021 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка сантехники в 2021 г.

Таблица 4. Динамика производства сантехники в РФ по федеральным округам, тыс.шт

Таблица 5. Структура импорта сантехники по странам-импортерам в 2021 г

Таблица 6. Данные по десяти крупнейшим лотам тендеров на закупку сантехники, проведенных в 2021 г.

Таблица 7. Средние цены производителей на рынке сантехники по ФО

Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке сантехники по субъектам РФ

Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка сантехники


Все исследования