Анализ рынка санаторных услуг в Москве и области
Актуальность исследования
Рынок санаторных услуг является частью рынка внутреннего туризма и коллективных средств размещения. Санатории стараются отвечать современным трендам, предлагая большой выбор услуг – от SPA-процедур, флоатинга и детокса до авторских методик и оздоровительных программ. Есть возможность проходить как полный курс лечения, так и экспресс-отдых в выходные. Санаторная деятельность лицензируется (как и любая медицинская деятельность) федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Цель исследования
Анализ состояния рынка санаторных услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок санаторных услуг
Содержание
Часть 1. Обзор рынка санаторных услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка санаторных услуг
1.2. Динамика объема рынка санаторных услуг в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке санаторных услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления санаторных услуг
3.1. Оценка объема потребления санаторных услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка санаторных услуг до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынк
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка санаторных услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка санаторных услуг
Рынок санаторных услуг является частью рынка внутреннего туризма и коллективных средств размещения.
Санаторная деятельность лицензируется (как и любая медицинская деятельность) федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и сертифицируется в соответствии со специальными требованиями.
Специфика деятельности санаториев значительно отличается от пансионатов, домов отдыха, гостиниц и т. п. Несмотря на внешнюю схожесть таких бизнес-процессов, как реализация услуг, размещение и питание, в санаториях эти процессы значительно отличаются, как в силу влияния медицинской направленности учреждений, так и просто из-за исторически сложившихся схем работы. В настоящее время наиболее современные санатории приближают процессы, прямо не связанные с лечением, к мировым гостиничным и SPA-стандартам.
Московская область богата живописными ландшафтами, источниками минеральных вод и лечебными грязями. В дополнение к основному курсу лечения, санатории могут предложить многие оздоровительные программы. Например, при лечении нервных заболеваний активно используются программы «Антистресс» и «Избавимся от хронической усталости». Кроме того, можно пройти множество общеоздоровительных и косметических программ: «Будьте здоровы», «Очищение», «Антитабак», «Укрепление иммунной системы» и др.
В Московском регионе работает порядка 100 санаториев – как бывших советских здравниц с историей, так и ультрасовременных комплексов. Санатории стараются отвечать современным трендам, предлагая большой выбор услуг – от SPA-процедур, флоатинга и детокса до авторских методик и оздоровительных программ. Есть возможность проходить как полный курс лечения, так и экспресс-отдых в выходные.
Санатории разворачивают программы реабилитации для людей, переболевших covid-19. Реабилитационные программы появляются и во многих больницах, но лидируют санатории и курорты. Многие из них подчеркивают, что для поездки к ним достаточно направления из поликлиники. Однако и для самих санаториев «реабилитационные» путевки становятся шансом хоть немного компенсировать огромные потери из-за запрета туризма.
Необходимыми условиями успешного развития внутреннего туризма так же, как и въездного, является формирование качественного туристского продукта, наличие грамотной маркетинговой стратегии продвижения, отработанные методы и механизмы реализации рекламно-информационной политики, создание системы профессиональной подготовки персонала, привлечение инвестиций в развитие туристской инфраструктуры.
1.2. Динамика объема рынка санаторных услуг в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.
Последние годы рынок санаторных услуг находился в сложном положении. После прохождения пика в 2016 г., вследствие падения доходов населения и снижения спроса со стороны корпораций, рынок санаторных услуг в Москве и Московской области стагнировал.
...
Диаграмма 1. Динамика объема рынка санаторных услуг в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
По видам оказываемых услуг санатории можно разделить на классические санатории (для взрослых) – именно они занимают на московском рынке наибольшую долю ...%. На втором месте санатории для детей ...%. На третьем – санатории-профилактории ...%.
Также по видам услуг санатории можно разделить по направленности на:
– активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях профилактики заболеваний, оздоровления;
– восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных вследствие травм, операций и хронических заболеваний, уменьшение количества обострений, удлинение периода ремиссии, замедление развития заболеваний и предупреждение инвалидности в качестве одного из этапов медицинской реабилитации.
Отметим, что большинство санаториев совмещают в себе эти два вида услуг.
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции:
Несоответствие санаториев современному уровню и высоким требованиям клиентов, привыкших к западным стандартам отдыха и обслуживания;
Развитие цифровых технологий, и, как следствие, приход на рынок санаторных услуг сервисов онлайн-бронирования, рост количества собственных сайтов с возможностью онлайн-консультации, развитие групп в социальных сетях;
Стремление санаториев самостоятельно реализовывать свои продукты и услуги минуя посредников (сайтов на подобии booking.com, hotels.com и т. п.);
Увеличение конкуренции на рынке. Учитывая рост требовательности потребителя к соотношению цены и качества, к диапазону услуг, в относительно лучшем положении оказываются крупные высокопрофессиональные комплексы;
Снижение средней продолжительности отдыха: предоставление более коротких, по сравнению с традиционными сроками курсов санаторного лечения. Их предпочитают потребители с целью экономии времени и денежных средств;
Переориентация части населения на внутренний туризм;
Внедрение программ по реабилитации после covid-19. Оздоровительный туризм становится одним из трендов.
Перспективы:
Падение доходов населения, вызванное глобальной пандемией коронавируса, окажет существенное давление на цены на услуги санаториев и может привести к появлению современных санаториев-дискаунтеров, которые смогут предоставить приемлемое качество по доступной цене. Большинство санаториев, предоставляющих сегодня услуги в низком ценовом сегменте, как правило, предоставляют услуги на морально и физически устаревшей материально-технической базе;
Развитие на рынке сетей из санаторно-курортных организаций. По сравнению с отдельными санаториями они будут обладать преимуществами за счет «эффекта масштаба»;
В среднесрочной перспективе продолжится уход с рынка «неэффективных игроков».
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
ВРП. Москва — регион с крупнейшей экономикой, которая производит 22% валового регионального продукта (ВРП) всей страны. В Москве расположены головные офисы большинства ведущих российских компаний, а также представительства многих крупных зарубежных организаций, действующих в России. Широко представлены различные средства информации, здесь располагаются дипломатические и торговые представительства, органы государственной власти и представительства международных организаций.
...
Социальные
Численность населения
...
Реальные располагаемые денежные доходы. Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из ключевых причин формирования динамики как розничного товарооборота, так и спроса на услуги.
...
Технологические
Цифровизация
Для санаториев интернет – не менее важный канал продвижения, чем для любого другого рынка. В первую очередь потому, что он является обязательным звеном «цепочки продаж». Фактически, сегодня трудно себе представить, что покупка путевки обойдется без посещения потенциальным покупателем сайта санатория, а также анализа отзывов о нем в интернете. И даже если санаторий планирует специализироваться на старшей возрастной группе 65 лет и старше, то необходимо учитывать, что многим из них покупают путевки их дети, 30-50-летние люди.
...
Неудовлетворительное состояние материально-технической базы
В большинстве санаториев здания и помещения не приспособлены для маломобильных групп населения. Только в 5% таких организаций созданы условия для инвалидов. Некоторые работающие санатории имеют неудовлетворительное состояние материально-технической базы.
Большинство санаториев – это советское наследие, но их модернизируют, приводят в соответствие с требованиями времени, они проходят классификацию и получают звезды. В настоящее время санаториев, отвечающих современным требованиям еще недостаточно,такое положение дел негативно сказывается и на техническом оснащении санаториев, и на уровне сервиса, который недотягивает до зарубежных стандартов. Фактор отрицательный.
Политические
Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения
Минюст зарегистрировал приказ Минздрава № 1029н от 28.09.2020 «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения». Три приложения к документу содержат перечни показаний для санаторно-курортного лечения детей, взрослых, а также перечень противопоказаний.
Среди показаний для санаторно-курортного лечения взрослых прописаны туберкулез, болезни крови, эндокринной и нервной системы, психические расстройства, болезни глаз, уха, органов дыхания, пищеварения, кожи, системы кровообращения, костно-мышечной и мочеполовой. Указаны показания для лечения в санаториях после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин.
Для детей среди показаний к санаторному лечению указаны в том числе вирусные гепатиты, расстройства питания и нарушения обмена веществ, врожденные аномалии, деформации, пороки развития, хромосомные нарушения. В перечне противопоказаний прописаны 16 пунктов, среди которых заболевания острой стадии, новообразования неуточненного характера, неизлечимые болезни, требующие паллиативной медицинской помощи и т.д.
...
Развитие туризма
Основными документами, регулирующими вопросы внутреннего туризма в России, являются Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Стратегия развития туризма на период до 2035 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р.
В целях создания условий для реализации туристского потенциала Российской Федерации государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 г. № 510, дополнена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 376 подпрограммой Е «Туризм».
В настоящее время ведется активная работа по разработке национального проекта в сфере туризма.
В большинстве субъектов Российской Федерации продолжается реализация региональных программ развития туризма, функционируют советы по развитию туризма.
Вместе с тем на развитие туристской отрасли в мире в целом и в Российской Федерации крайне негативное влияние оказала пандемия новой коронавирусной инфекции.
Востребованность внутреннего туризма Москвы области позволит улучшить экономику региона и качество жизни, а также предоставит жителям новые рабочие места и качественный отпуск. Основными направлениями развития туризма в регионе являются: культурно-познавательный туризм, паломнический туризм, событийный туризм, оздоровительный туризм, активный туризм, MICE, научный туризм, экологический и агротуризм, водный туризм.
Завершая оценку факторов воздействия на рынок санаторных услуг в Москве и Московской области, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок санаторных услуг в Москве и Московской области
Отрицательное влияние оказывают снижение ВРП, фактор снижения курса рубля в последние годы, падение доходов и численности населения, неудовлетворительное состояние материально-технической базы.
Среди положительных стоит отметить политические факторы, а также цифровизацию.
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
На протяжении исследуемого периода валовая рентабельность отрасли санаторных услуг ниже всех отраслей экономики Москвы и Московской области. По оценке ГидМаркет, валовая рентабельность отрасли санаторных услуг в 2020 г. составила ...%, ...
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли санаторных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2016-2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
...
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами.
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли санаторных услуг за 2016-2020 гг., раз
Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал> 0,2 – 0,5. В сфере санаторных услуг в 2017-2020 гг. показатель выше нормативного. Значение показателя сверх рекомендуемого свидетельствует о неэффективном и нерациональном использовании денежных средств, которые могли бы быть направлены на развитие предприятия. Также это обозначает наличие невостребованных денежных сумм на счетах.
...
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере санаторных услуг показывает низкую валовую рентабельность и рентабельность прибыли до налогообложения, растущий средний срок оборота дебиторской задолженности. В то же время показатели отраслевых значений текущей и абсолютной ликвидности, финансовой устойчивости свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке санаторных услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
С точки зрения конкурентной концентрации рынок санаторных услуг в Москве и Московской области относится к низкоконцентрированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI <1000). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Крупнейшую долю на рынке санаторных услуг в Москве и Московской области занимает ...
2.3. Профили основных игроков
АО «ХХХ»
...
ООО «ХХХ»
...
ООО «ХХХ»
...
ООО «ХХХ»
...
Выручка лидеров отрасли ежегодно увеличивается. Компания ГидМаркет оценивает, что в 2020 г. совокупный объем выручки ТОП-5 крупнейших операторов рынка составил ...
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка санаторных услуг (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.
Часть 3. Анализ потребления санаторных услуг
3.1. Оценка объема потребления санаторных услуг на душу населения
Относительно низкий уровень востребованности санаторных услуг связан с тем, что значительная часть населения прибегает к данным услугам лишь с целью значительного улучшения состояния здоровья, а также низким уровнем развития материально-технической базы большинства игроков, не соответствующей современным запросам потребителей. Кроме того, серьезной проблемой остается привлечение на оздоровление клиентов в возрасте 20-40 лет, у которых не сформирована культура ежегодного посещения санаториев.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Рынок санаторных услуг Москвы и Московской области достаточно насыщен, однако существует неудовлетворенный спрос на санатории, отвечающие современным требованиям клиентов.
Устойчивое развитие рынка санаторных услуг в Москве и Московской области связано с поиском и реализацией мер, направленных на более полное использование уже имеющихся возможностей. Потенциал роста состоит в обеспечении загрузки простаивающих коечных мощностей за счет привлечения большего числа клиентов, увеличения продолжительности отдыха и оздоровления, преодоления фактора сезонности. Росту рынка также может способствовать:
– ориентация на текущий санаторно-оздоровительный рынок с оптимизацией операционной и коммерческой модели и с приведением продуктового предложения в соответствие с потребностями клиентов;
– расширение предложения на неохваченную часть санаторно-оздоровительного рынка, а также дополнительная ориентация на привлечение иностранных клиентов;
– выход на рынки Wellness & SPA и захват части туристического рынка.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Главными среди предпочтений потребителей санаторных услуг, по оценке ГидМаркет, являются: ...
К наименее значимым критериям относятся ...
У большинства потребителей, посетивших санатории, основными мотивами являются лечение, оздоровление и отдых.
Понятие ценности в последнее время сместилось с функционального блага на ценность и опыт. В связи с этим, статус потребительской ценности заключается не в приобретенной услуге, не в выбранном бренде, не в объекте обладания, а скорее в опыте потребления. Также отметим, что:
– покупатель нового поколения серьезно заботится о здоровье;
– растет интерес потребителей к высокому уровню комфортности;
– современный покупатель становится все мобильнее и активнее. Он ищет новых ощущений, коллекционирует впечатления.
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на санаторные услуги в целом ежегодно увеличиваются.
...
Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке санаторных услуг в Центральном ФО в 2016-2020 гг., %
Средний темп прироста цен на санаторий в Центральном ФО в 2016-2020 гг. составил ...%
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка санаторных услуг Москвы и Московской области доминируют над положительными.
Наиболее значимые положительные факторы.
...
Наиболее значимые негативные факторы: ...
Часть 5. Прогноз развития рынка санаторных услуг до 2025 года
Анализ влияния последних кризисов на отрасль
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок санаторных услуг ...
...
Анализ влияния на отрасль государственной помощи на 17.02.21
Российская экономика в феврале-марте 2020 г. оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции covid-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, ...
Прогноз сценариев развития отрасли в условиях карантина в связи с covid-2019:
Прогнозировать динамику объема рынка санаторных услуг позволяют следующие факторы:
...
Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Текущая ситуация обострила важность поддержания иммунитета. В санаториях появились программы для направленного укрепления здоровья: «Крепкий иммунитет» и «Реабилитация после covid-19». Введены процедуры для органов дыхания.
Появились онлайн-консультации доктора до заезда, для составления программы на первый день в санатории. Также предусмотрена онлайн-связь с врачом и после заезда.
Для обеспечения безопасности в условиях пандемии санаториями были внедрены изменения:
– соблюдение социальной дистанции;
– тщательная обработка территории и помещений;
– ежедневное измерение температуры бесконтактным способом;
– обязательное использование масок в закрытых помещениях;
– использование проточных рециркуляторов и кварцевых ламп, безопасных для человека;
– установка дозаторов с кожными антисептиками;
– обработка всех контактных поверхностей, гостевых и рабочих зон бактерицидными средствами;
– полное кварцевание номеров после выезда гостей, дополнительная обработка текстиля в номерах парогенератором на высоких температурах, замена съемных чехлов и штор, дополнительная обработка самых контактных поверхностей (выключатели, пульты от телевизора, кнопки слива, дверные ручки);
– все сотрудники работают в медицинских масках, с ежедневным проведением медицинского контроля и еженедельным обследованием на covid-19;
– внесены изменения в рецептуру приготовления блюд для перестроения в сторону полезности и щадящего способа приготовления;
– все медицинские процедуры и приемы проводятся только по предварительной записи с интервалом приема для подготовки кабинетов между посещениями гостей.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...
Факторы макросреды оказывают на развитие рынка санаторных услуг в большей степени отрицательное влияние из-за снижения ВРП, фактора снижения курса рубля в последние годы, падения доходов и численности населения, неудовлетворительного состояние материально-технической базы санаториев.
Анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере санаторных услуг показывает низкую валовую рентабельность и рентабельность прибыли до налогообложения, растущий средний срок оборота дебиторской задолженности. В то же время показатели отраслевых значений текущей и абсолютной ликвидности, финансовой устойчивости свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов.
По оценке ГидМаркет, крупнейшую долю на рынке санаторных услуг в Москве и Московской области занимает ...
Оценка факторов инвестиционной привлекательности с точки зрения привлекательности входа на рынок нового оператора показывает нейтральный инвестиционный климат.
Как новым, так и существующим операторам рынка санаторных услуг можно рекомендовать:
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка санаторных услуг в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика ВРП Москвы, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 3. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2015-фев. 2021 гг.
Диаграмма 4. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2012-2021 гг.
Диаграмма 5. Динамика реальных располагаемых доходов населения Москвы и Московской области, 2015-3 кв. 2020 гг., %
Диаграмма 6. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2016-2020 гг.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере санаторных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли санаторных услуг за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере санаторных услуг, за 2016-2020 гг., сут дн
Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере санаторных услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке санаторных услуг в Москве и Московской области, 2020 г.
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка санаторных услуг (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.
Диаграмма 13. Объем потребления санаторных услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 14. Важность критериев выбора потребителями санатория, баллы
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка санаторных услуг в 2021-2025 гг. – при сценарии одного карантина, млрд руб.
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка санаторных услуг в 2021-2025 гг. – при сценарии двух карантинов, млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок санаторных услуг в Москве и Московской
области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли санаторных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2016-2020 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли санаторных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2016-2020 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка санаторных услуг в Москве и Московской области, 2020 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка санаторных услуг
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка санаторных услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка санаторных услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка санаторных услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка санаторных услуг
Таблица 10. Основная информация об участнике №6 рынка санаторных услуг
Таблица 11. Основная информация об участнике №7 рынка санаторных услуг
Таблица 12. Основная информация об участнике №8 рынка санаторных услуг
Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке санаторных услуг в Центральном ФО в 2016-2020 гг., %
Таблица 14. Средние цены на рынке санаторных услуг в Центральном ФО, 2016-2020 гг., руб./чел. дн
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка санаторных услуг
Таблица 16. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 17. Анализ влияния на отрасль предложенной на 17.02.21 г. государственной помощи
