Анализ рынка саморезов в России
Актуальность исследования
Предметом настоящего исследования является российский рынок саморезов как часть рынка крепежных изделий. Под рынком саморезов в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями
Цель исследования
Анализ состояния рынка саморезов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок саморезов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка саморезов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка саморезов 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка саморезов
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке саморезов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства саморезов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства саморезов
3.2. Доля экспорта в производстве саморезов
3.3. Сегментация производства саморезов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок саморезов
4.1. Объем и динамика импорта саморезов
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта саморезов
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления саморезов
5.1. Динамика объема потребления саморезов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка саморезов до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка саморезов
1.1. Основные характеристики рынка
Саморез (самонарезающий винт, самонарезающий шуруп, шуруп) — крепёжное изделие в виде стержня с головкой и специальной наружной резьбой, образующей внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета. Имеет треугольную резьбу на цилиндрической поверхности, полностью или не полностью закрывающую цилиндрическую поверхность. Саморезы бывают как острые, так и со сверлом.
Для изготовления саморезов могут использоваться такие материалы, как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, латунь, при этом есть разные типы покрытия саморезов: фосфатированные (черного цвета), оксидированные (черного цвета), оцинкованные, оцинкованные желтые, без покрытия. Саморезы бывают с различными головками, концом и резьбой. По своему назначению саморезы делятся на универсальные, для древесины, для гипсокартона и гипсоволокнистых листов, для листового металла и металлических профилей, для оконного профиля, кровельные. Саморезы широко применяются во время строительных работ, при производстве мебели.
Предметом настоящего исследования является российский рынок саморезов как часть рынка крепежных изделий. Под рынком саморезов в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
К потребителям на российском рынке саморезов относятся как юридические лица, занимающиеся строительными и ремонтными работами, так и физические лица, самостоятельно осуществляющие такие работы для собственных целей. К производителям относятся компании, занимающиеся переработкой металла или производством метизов, более мелкие производители сосредоточены на производстве саморезов и прочих крепежных изделий.
…
1.2. Динамика объема рынка саморезов 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
…
Диаграмма 2. Динамика объема рынка саморезов, 2018-2022 гг.
Объем российского рынка саморезов в натуральном выражении на протяжении исследуемого имеет разнонаправленную динамику, что обусловлено высоким спросом на саморезы при колебаниях объемов импорта саморезов при стабильно высокой доле импорта.
...
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала СВО на Украине Россия столкнулась с многочисленными ограничениями и пакетами санкций в отношении собственных активов и экспорта ресурсов и продукции отечественного производства.
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на саморезы в России.
- Экономические факторы:
…
снижение реальных доходов населения – напрямую отрицательно влияет на потребление товаров, что может отрицательно сказаться на спросе на готовую продукцию предприятий-потребителей бумаги для гофрирования;
…
Уровень доходов населения влияет на спрос на различные товары и услуги, что в свою очередь, оказывает влияние на экономику страны в целом.
рост себестоимости сырья – основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступали заработная плата, рост цен на сырье и ресурсы, девальвация национальной валюты и общая инфляция.
- Политические факторы:
Правительство Российской Федерации стимулирует увеличение объемов сдачи жилья в России в последние годы, что, в свою очередь, стимулирует рост рынка строительных материалов, в том числе саморезов;
выпуск саморезов в России регулируется государственными стандартами (около 17 ГОСТ по производству различных видов саморезов), при этом деятельность производителей не подлежит лицензированию и обязательной сертификации, однако, наличие сертификатов на производимую продукцию подтверждает качество продукции и помогает наладить сбыт в крупных сетях или в экспортных направлениях.
- Технологические факторы:
…
развитие онлайн-торговли – несомненный плюс, поскольку сокращает время для поиска поставщика и покупателя, оформления заказа, делает более удобным процесс оплаты товаров и обмен документами;
отсутствие быстрых изменений на рынке оборудования.
- Социальные факторы:
Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2021 гг. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.
Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей России пользуется интернет ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг, что влияет на изменение привычек: чтению газет и журналов люди предпочитают социальные сети и новостные ленты, личные встречи заменяют общением в мессенджерах, покупки делают в интернет-магазинах с доставкой и т.д. На рынок саморезов, как и на рынок строительных материалов в целом, такие изменения имеют прямое влияние – граждане стали больше покупать онлайн в период пандемии в 2020 г., в связи с чем увеличился спрос на доставку товаров на дом. После отмены ограничений доставка не потеряла своей популярности, что стоит учитывать компаниям, работающим с розничным сегментом. Что касается оптового сегмента, здесь также актуальны онлайн-покупки: важна возможность онлайн заказа, обмена документами в электронном виде, что влияет на скорость заключения сделки и обеспечивает определенное удобство.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок саморезов
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок саморезов в России, наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Среди значимых сдерживающих факторов – рост себестоимости сырья и ресурсов, нестабильность курса рубля. Снижение реальных доходов населения и снижение численности населения также имеют отрицательный вектор влияния, но нивелируются высокими темпами сдачи жилья в России в последние годы.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические факторы: государственная поддержка производителей в рамках программы импортозамещения, меры государственной поддержки для субъектов МСП в текущей непростой ситуации, а также наличие государственных стандартов на изготовление саморезов и возможность получения сертификата качества, что снижает возможность появления на рынке недобросовестных производителей. К положительным технологическим факторам относятся: развитие онлайн-торговли, отсутствие быстрых изменений на рынке оборудования. Стоит также отметить положительное влияние такого фактора, как изменение привычек потребителей, что стимулирует развитие более удобных и быстрых форматов оформления сделок.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка саморезов
Рынок саморезов в России находится в стадии роста, близкой к зрелости.
Стадия роста характеризуется высокими темпами роста производства и выручки. Рост продаж обусловлен увеличением покупок существующими потребителями, имеющими положительный опыт использования товара. Основная задача компании на стадии роста — использование всех точек роста для продления этой стадии.
На российском рынке на данной стадии есть все предпосылки к усилению конкуренции, количество игроков может возрастать – в данном случае рынок привлекателен для уже действующих предприятий металлургической, обрабатывающей и смежных отраслей. При этом конкуренты могут заходить на рынок с новыми технологиями и оборудованием, усовершенствованными продуктами. Первыми на рынок будут выходить сильные крупные игроки, способные переключить на себя текущих потребителей и завоевать часть рынка за счет высоких возможностей для инвестирования. Также крупные игроки имеют большой накопленный опыт работы в разных условиях конкуренции и применяют проверенные методики конкурентных войн. Наряду с крупными игроками появляются и небольшие компании, использующие в основном конкуренцию через нишевые сегменты. В таком случае одним из способов конкурентной борьбы станет подход к ценообразованию для постоянных клиентов, что позволит их удержать.
На стадии роста, близкой к зрелости, необходимо использовать расширение товарной линейки, ассортимента услуг и новые вариации продукта, улучшение качественных характеристик для максимального продления стадии роста. Новые ассортиментные решения помогут удержать существующих потребителей, выйти в новые сегменты и удержать рыночную долю.
Очень важно поддерживать сложившиеся каналы продаж и продвижения и развивать новые. Товар и его вариации должны стать максимально доступными для каждого потребителя рынка. На стадии роста, близкой к зрелости, товар пользуется максимальным спросом, что позволяет облегчить переговоры с партнерами, более детально планировать объемы производства и быть уверенным в сбыте готовой продукции.
На данной стадии уже сложилась база постоянных потребителей. Необходимо поддерживать контакт и оперативно реагировать на запросы каждого из них, а также отслеживать смежные рынки – выход новых игроков, изменения в составе, тенденции рынков. В работе с потенциальной целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:
- достижении осведомленности о товаре и услугах компании среди потенциальной целевой аудитории;
- поиске новых потребителей — использоваться все возможности для расширения целевой аудитории;
- увеличении частоты использования услуги существующими потребителями;
- активном формировании лояльности и приверженности к производителю посредством внимания к нуждам потребителей.
Стратегия продвижения на стадии роста близкой к зрелости формируется с целью присутствия в сознании потребителей в качестве лидера рынка. Здесь наиболее важно подтверждать свой статус не только условиями поставки и вниманием к потребителям, но и присутствием в отраслевых сообществах и социальных проектах.
…
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Товаром-аналогом для самореза в сфере строительства можно считать шуруп, но при этом его нельзя назвать полным заменителем самореза.
Шуруп выглядит как стержень с головкой и острой резьбой. До шляпки на стержне шурупа можно выделить два участка с винтовой резьбой и без резьбы. Форма головки у него может быть полукруглая, шестигранная или потайная. Различают шурупы для дерева и для металла. У шурупов для дерева более крупный шаг резьбы по сравнению с шурупами для металла.
Саморез – это винт, у которого острая резьба и есть либо острый наконечник, либо наконечник-сверло. Резьба у них нанесена до самой шляпки. От шурупов саморезы отличает шаг резьбы и сверло. Отличия имеются так же в профиле резьбы. Саморезы имеют более острую и высокую резьбу с разным углом наклона. Маленькие сверла используют для дерева, большие - для металла. Саморезы имеют потайную, полукруглую головку под отвертку или с шайбой.
Основной разницей между шурупами и саморезами является отсутствие необходимости подготовки материала к применению крепежа в случае использования самореза: при использовании шурупа необходимо просверлить отверстия, куда затем его ввинчивают, при использовании самореза такая подготовка не требуется. Также стоит отметить, что шурупы имеют только два вида головок, у саморезов же огромное количество видов головок (несколько видов потайных головок, шестигранные с шайбой и без, полукруглые с шайбой и без, цилиндрические и трапециевидные).
Саморезы за счет своей прочности применяются для крепежа всевозможных материалов, начиная с дерева, пластмассы и до металла, бетона, поскольку саморезы изготавливаются по определенной технологии – для изготовления используется только прочные стальные сплавы, которые проходят последующую термическую обработку. Как и весь стальной крепеж, саморезы для защиты от коррозии могут быть фосфатированы, оксидированы или гальванически оцинкованы с применением пассивирования.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время саморезы являются более удобными для использования в качестве крепежа при различных видах работ. Если еще 20 лет назад в России в основном использовались шурупы, сейчас саморезы практически вытеснили их со строительного рынка, однако, шурупы используются в других сферах, где их невозможно заменить.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке саморезов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На российском рынке саморезов присутствуют более двухсот предприятий, работающих в сфере производства и продажи крепежных изделий, а также в сфере производства метизов. Некоторые компании, заявляющие основной вид деятельности как производство крепежных изделий, по сути занимаются импортом и фасовкой импортной продукции под собственными брендами, следовательно, количество производителей, без учета индивидуальных предпринимателей, менее сотни. Поскольку доля импортной продукции на рынке велика, в числе участников рынка, кроме производственных компаний, присутствуют крупнейшие импортеры саморезов и крепежных изделий. Основными игроками на рынке можно считать 7 предприятий, представленных в таблице 2.
…
Как правило, основными направлениями деятельности таких компаний являются производство крепежных изделий, производство изделий из проволоки, производство метизов или продажа перечисленной продукции. При этом стоит отметить, что крупные производители саморезов также зачастую самостоятельно производят проволоку для изготовления саморезов, сетку, а также прочие крепежные изделия. Крупнейшими на рынке саморезов можно считать 7 компаний – это компании, которые имеют стабильную ежегодную выручку по всем направлениям деятельности, продукцию таких компаний можно заказать онлайн на сайтах предприятий или через дилерскую сеть, кроме того, производители являются экспортерами саморезов и прочей продукции собственного производства.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из объема производства или объема импорта саморезов такими предприятиями в 2022 г., рассчитанной аналитиками ГидМаркет.
Лидером рынка на протяжении последних лет является …
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Часть 3. Анализ производства саморезов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства саморезов
Диаграмма 8. Динамика объемов производства саморезов в РФ за 2018-2022 гг.
По расчетам аналитиков ГидМаркет, объем производства саморезов в России в 2022 г. составил …
…
Стоит отметить, что динамика объемов производства не коррелирует с динамикой объема внутреннего рынка саморезов в исследуемом периоде, поскольку объема рынка в большей степени зависит от объемов импорта и их колебаний. Далее, при детальном рассмотрении показателей по импорту и экспорту, видно, что доля экспорта в производстве довольно существенна, соответственно, работа российских производителей направлена в равной мере на внутренний и внешний рынки, что обусловлено высокой долей импорта на протяжении всего исследуемого периода.
На диаграмме 9 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций. В ТОП-5 предприятий на российском рынке саморезов входят …
3.2. Доля экспорта в производстве саморезов
…
Доля экспорта в производстве саморезов в России на протяжении исследуемого периода в среднем составляет …
3.3. Сегментация производства саморезов по регионам
Рассмотрим сегментацию производства саморезов по регионам Российской Федерации исходя из объемов производства.
3.3.1. Производство по федеральным округам
Таблица 4. Динамика производства саморезов в РФ по федеральным округам
Динамика производства саморезов по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Основные российские производители саморезов располагаются в Ульяновской области …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок саморезов
4.1. Объем и динамика импорта саморезов
Диаграмма 11. Объем и динамика импорта саморезов в натуральном выражении
Доля импорта на рынке саморезов на протяжении исследуемого периода велика …
4.2. Структура импорта
…
Как упоминалось ранее, доля импорта на российском рынке саморезов велика, при этом продукция основного импортера – Китая – удовлетворяет российских потребителей по соотношению цена/качество.
4.3. Объем и динамика экспорта саморезов
На протяжении 2018-2022 гг. объем экспорта саморезов из России имеет разнонаправленную динамику …
…
Разница между экспортом и импортом — торговое сальдо — это годовой показатель сведения внешнеторговых сделок страны. Если торговый баланс имеет положительное сальдо, это означает, что в денежном эквиваленте товаров за границу было отправлено больше, чем получено из других стран. Положительный торговый баланс говорит о спросе товаров данной страны на международном рынке, а также о том, что страна не потребляет все то, что производит, и наоборот, в случае с отрицательным торговым балансом.
…
Объем импорта саморезов в Россию остается довольно высоким в исследуемом периоде, доля экспорта в производстве неоднозначна, но имеет тенденцию к снижению, соответственно, торговое сальдо является отрицательным на протяжении всего исследуемого периода.
Объемы экспорта снижаются при тенденции к увеличению объемов производства, объемы импорта остаются высокими – все это говорит о том, что производство в последние годы все больше ориентируется на внутренний рынок, небольшую долю своей продукции экспортируют самые крупные производители, соответственно, внутренняя потребность в саморезах на российском рынке не удовлетворена и у производителей есть потенциал к увеличению объемов производства.
4.4. Структура экспорта
…
Часть 5. Анализ потребления саморезов
5.1. Динамика объема потребления саморезов
Диаграмма 17. Динамика потребления саморезов в денежном выражении, 2018-2022 гг.
Динамика потребления саморезов на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчете учтен импорт продукции, рассчитанный в рублевом эквиваленте в соответствии с объемом ввезенной продукции и актуальным курсом доллара в каждом году.
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
…
Основные организаторы тендеров на закупку саморезов – бюджетные организации, деятельность которых касается управления и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, больничная деятельность, деятельность общеобразовательных и дошкольных учреждений, то есть такие направления деятельности, которые подразумевают обслуживание зданий и сооружений, где расположены подобные организации.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
…
Средние цены производителей саморезов рассчитаны аналитиками ГидМаркет на основе открытых данных операторов рынка и данных Росстата. В таблице представлены средние цены производителей по федеральным округам, где расположены производственные мощности крупных производителей саморезов.
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
…
Средняя розничная цена на саморезы рассчитана аналитиками ГидМаркет в соответствии со средней ценой производителей, средней наценкой и нормальным распределением цен по субъектам Российской Федерации по аналогичным видам товаров, также в расчете учтены действующие цены на саморезы (мониторинг). Отметим, что розничная цена в данном случае будет отличаться лишь стоимостью доставки, поскольку саморезы являются товаром, производимым в большей степени для использования предприятиями в процессе собственного производства товаров и/или услуг.
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Негативные факторы.
…
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка саморезов до 2027 г.
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок саморезов в России, наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. Среди значимых сдерживающих факторов – рост себестоимости сырья и ресурсов, нестабильность курса рубля. Снижение реальных доходов населения и снижение численности населения также имеют отрицательный вектор влияния, но нивелируются высокими темпами сдачи жилья в России в последние годы.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические факторы:
…
При выходе на рынок саморезов нужно учитывать качество готовой продукции, которое подтверждается наличием сертификата качества (сертификация на данный момент не является обязательной для саморезов), удобное для отгрузок расположение производственных площадок, территориальное расположение конкурентов, а также ценообразование, с возможностью удержания конкурентной цены по отношению к импортной продукции.
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке саморезов, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка саморезов, 2018-2022 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации саморезов по федеральным округам за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка саморезов
Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке саморезов в 2022 г.
Диаграмма 8. Динамика объемов производства саморезов в РФ за 2018-2022 гг.
Диаграмма 9. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) саморезов в России, 2018-2022 гг.
Диаграмма 10. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг.
Диаграмма 11. Объем и динамика импорта саморезов в натуральном выражении
Диаграмма 12. Объем и динамика импорта саморезов в денежном выражении
Диаграмма 13. Динамика экспорта саморезов в натуральном выражении
Диаграмма 14. Динамика экспорта саморезов в денежном выражении
Диаграмма 15. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 16. Структура экспорта по странам в 2022 г.
Диаграмма 17. Динамика потребления саморезов в денежном выражении, 2018-2022 гг.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок саморезов
Таблица 2. Основные компании-участники рынка саморезов в 2022 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка саморезов в 2022 г.
Таблица 4. Динамика производства саморезов в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта саморезов по странам-импортерам в 2022 г.
Таблица 6. Средние цены производителей на рынке саморезов по ФО
Таблица 7. Средние потребительские цены на рынке саморезов по субъектам РФ
Таблица 8. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка саморезов
