Анализ рынка садовых и горшечных растений в России

Анализ рынка садовых и горшечных растений в России Анализ рынка садовых и горшечных растений в России
Дата выпуска
26.11.2019
Страниц
39
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
К садовым и горшечным растениям относятся все виды растений (травянистые, полукустарники, кусты и деревья), которые имеют декоративные свойства цветов, листьев, побегов. Они используются для украшения парков, массивов, скверов, садов, городских и уличных насаждений, территорий промышленных предприятий и учреждений, а также частных усадеб и других городских и сельских объектов, квартир и домов

Цель исследования
Анализ состояния рынка садовых и горшечных растений, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок садовых и горшечных растений

Содержание
Часть 1. Обзор рынка садовых и горшечных растений в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.3. Доля импорта на рынке
1.4. Динамика объема рынка 2016-2018гг. (2018 г. - оценочно). Потенциальная ёмкость рынка
1.5. Структура рынка по видам садовых и горшечных растений
Часть 2. Анализ импорта садовых и горшечных растений (код ТНВЭД 0602), 2018г.
2.1. Компании-получатели
Часть 3. Основные дистрибьюторы садовых и горшечных растений
3.1. ТОП-20 основных дистрибьюторов
Часть 4. Прогноз потребления до 2024 года
Часть 5. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка садовых и горшечных растений в России
1.1. Основные характеристики рынка
К декоративным растениям относятся все виды растений (травянистые, полукустарники, кусты и деревья), которые имеют декоративные свойства цветов, листьев, побегов. Они используются для украшения парков, массивов, скверов, садов, городских и уличных насаждений, территорий промышленных предприятий и учреждений, а также частных усадеб и других городских и сельских объектов, квартир и домов (комнатные растения). За период сознательного развития и деятельности человеческого общества, особенно во время колонизации отдельных материков человечество забрало, освоило и начало использовать огромное количество разнообразных декоративных растений, которые трудно объединить. Данные растения имеют разную биологию, назначения, нуждаются в разном уходе и приспособлены к различным климатическим условиям. Поэтому для их разделения на соответствующие более или менее однородные группы, существуют различные классификации. Одной из таких классификаций декоративных растений является ботаническая, которая делит все декоративные растения на три следующие группы: 
1. Травянистые растения - которые имеют травянистые органы, не деревенеют, на зиму отмирают, а весной вновь отрастают.
2. Древовидные растения - в них стебель или несколько стеблей становятся деревянными, они успешно зимуют и восстанавливают дальнейший рост каждой весной. 
3. Вечнозеленые - это в большинстве растения тропического климата, их листья и хвоя или совсем не опадают ежегодно, или заменяются через несколько лет (5-8).
Кроме того, при их разведении все декоративные растения делятся на две группы: 
1. растения открытого грунта;              
2. растения закрытого грунта. 
Последний раздел декоративных растений на две группы считают условным, так это разделение зависит от растительной зоны и климатических условий.
По производственным признакам все декоративные растения делятся на группы: 
1. Однолетники - это растения, которые за один вегетационный период проходят полный цикл своего развития от высеянных семян и до полного созревания таких же семян осенью того же года. Это, в первую очередь, типичные для России цветы: бархатцы, сальвия, майоры.
2. Двулетники - это растения, что для полного цикла своего развития требуют двух (полутора) вегетационных периодов. То есть, в первый год после прорастания семян образуется растение только с розеткой листьев, но не цветет и не образует семян. Такое растение успешно зимует и только в следующем году выбрасывает цветочный стебель, цветет и дает семена. Это такие растения, как колокольчики, мальва, наперстянка и др.
3. Многолетники - это растения, на одном месте растут и ежегодно цветут в течение 5-8 и 6олее лет. Одни из них зимуют в открытом грунте (петушки, лилии, тюльпаны, нарциссы, пионы). Другие требуют выкапывания и укрытия на зиму (гладиолусы, георгины).
Растения – основа сада. Выбор посадочного материала для ландшафтного дизайнера или собственника территории является важным вопросом. Хорошее растение будет радовать долгие годы, а некачественный посадочный материал способен принести проблемы и лишние расходы. Существует несколько возможностей приобрести посадочный материал: в питомнике, садовых центрах, специальных рынках, крупных магазинах или заказать почтой.
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок садовых и горшечных растений. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
Рост цен на электроэнергию, топливо. Динамика тарифов на электроэнергию и цен на топливо влияют на любую отрасль.  Как показано в таблице 1, в рассматриваемом периоде цены на указанные категории …
Таблица 1. Средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2014-2018гг., рублей за единицу измерения

На диаграмме 3 представлена динамика индекса объема розничной торговли. 
Демографические (социальные)
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. 
На диаграмме 5 представлена динамика темпов роста данного показателя.
Технологические
Сельское хозяйство - одна из немногих отраслей экономики России, которая показывала … в период кризиса. По данным Росстата, за период с 2013 по 2017 год индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по Российской Федерации имел рост относительно предыдущего года. 
Как и многие рынки сферы растениеводства, рынок садовых и горшечных растений имеет выраженную сезонность. Это связано, в первую очередь, с периодами осуществления посадок садовых растений. 
Диаграмма 7. Помесячная динамика импорта садовых и горшечных растений в Россию в 2018 году, млн долл.

Сезонность рынка садовых и горшечных растений в России наглядно иллюстрирует помесячная динамика импорта. Пиковые объемы импорта в Россию приходятся на …
Как и для многих рынков сферы растениеводства, для рынка садовых растений является значимым географический фактор. Географические условия различных федеральных округов для посадки растений будут оказывать разнонаправленное влияние. 
Возможны отдельные климатические явления, которые носят характер форс-мажора: гибель растений вследствие обледенения, подтопления, потеря вследствие возвратных заморозков.
В то же время большое разнообразие ассортимента, многолетний опыт выращивания различных видов цветов, кустов на территории России позволяют минимизировать негативное влияние отдельных воздействий климатических факторов путем подбора специальных сортов и использования методов ведения культуры, ориентируясь на опыт выращивания в сходных районах. Кроме того, улучшать географические условия в рамках конкретного проекта возможно дополнительным орошением, использованием противоградных укрытий, внесением питательных веществ, по которым имеется дефицит в почве и т.п.
Политические
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. 
Стратегия развития устанавливает механизм действий, направленных на увеличение гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшение условий кредитования бизнеса, а также определяет технологии, целевые клиентские сегменты, географические и отраслевые рамки, перспективные возможности национальной гарантийной системы. Положительное влияние фактора. 
Государственное регулирование и законодательство. 
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок садовых и горшечных растений

В совокупности влияние макрофакторов на рынок садовых и горшечных растений можно оценить как … , то есть негативные и положительные факторы оказывают примерно одинаковое влияние.
1.3. Доля импорта на рынке
Диаграмма 9. Соотношение импортной и российской продукции на рынке садовых и горшечных растений в 2016-2018гг., %

1.4. Динамика объема рынка 2016-2018гг. (2018 г. - оценочно). Потенциальная ёмкость рынка
Рассмотрим динамику составляющих рынка (производство, импорт, экспорт) и объема рынка садовых и горшечных растений в России.
Диаграмма 10. Динамика производства садовых и горшечных растений в России в 2016-2018гг., млн руб.

Динамика импорта садовых и горшечных растений в России в рублях …
1.5. Структура рынка по видам садовых и горшечных растений
К сожалению, в России в классификации видов деятельности ОКВЭД2 для обозначения работы предприятий, занимающихся производством садовых и горшечных растений, предусмотрен только один общий код: (01.30) Выращивание рассады. В источниках официальной статистики отсутствуют данные по структуре и объемам производства растений по видам. 
Диаграмма 15. Структура рынка садовых и горшечных растений в 2018 году по видам растений, %

Отметим, что структуру рынка по видам растений рассчитать крайне сложно в связи с тем, что источники официальной статистики в России не производят классификацию выращенных садовых и горшечных растений на территории страны. А импортные поставки часто являются комплексными закупками, включающими в себя множество видов и наименований растений, указанных в одной таможенной декларации без указания стоимости и количества по каждому отдельному наименованию. 
Часть 2. Анализ импорта садовых и горшечных растений (код ТНВЭД 0602), 2018г.
Рассмотрим структуру импорта в Россию садовых и горшечных растений по странам-отправителям:
Диаграмма 16. Структура импорта по странам-отправителям в 2018 году, %

Основными странами-отправителями импорта садовых и горшечных растений в Россию в 2018 году были: 
Поэтому приведем также структуру импорта исходя из данных по странам происхождения (производства) товара.
2.1. Компании-получатели 
В таблице 5 и на диаграмме 18 представлены компании, которые в 2018 году являлись получателями растений для сада и горшечных растений. Компании в таблице расположены по убыванию объема импортированной продукции в стоимостном выражении.
На диаграмме представлены компании-получатели продукции с долями не менее 1% в совокупном объеме импорта из стран, не входящих в Таможенный союз. 
Часть 3. Основные дистрибьюторы садовых и горшечных растений
3.1. ТОП-20 основных дистрибьюторов
В таблице представлены 30 компаний, из них: …
Часть 4. Прогноз потребления до 2024 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Дальнейшее развитие рынка садовых и горшечных растений в России во многом будет зависеть от общего экономического состояния государства.
Часть 5. Рекомендации и выводы
Спрос на посадочный материал (в том числе на садовые и горшечные растения) определялся тремя основными факторами: ростом коттеджного домостроения, модой на декоративные растения на дачных участках и тенденциями на рынке городского озеленения.
В совокупности влияние макроэкономических факторов на рынок садовых и горшечных растений можно оценить как нейтральное, то есть негативные и положительные факторы оказывают примерно одинаковое влияние. 

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика ВВП РФ, в 2011-2019 гг. (1пг.), % к предыдущему году
Диаграмма 2. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 3. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2019 гг. (1 кв.), % к прошлому году
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1 и 2 кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 6. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по РФ, 2013-2018 гг., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Диаграмма 7. Помесячная динамика импорта садовых и горшечных растений в Россию в 2018 году, млн долл.
Диаграмма 8. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-май), гг., %
Диаграмма 9. Соотношение импортной и российской продукции на рынке садовых и горшечных растений в 2016-2018гг., %
Диаграмма 10. Динамика производства садовых и горшечных растений в России в 2016-2018гг., млн руб.
Диаграмма 11. Динамика импорта садовых и горшечных растений в Россию в 2016-2018гг., млн руб.
Диаграмма 12. Динамика экспорта садовых и горшечных растений из России в 2016-2018гг., млн руб.
Диаграмма 13. Динамика объема рынка садовых и горшечных растений в России в 2014 – 2018 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Структура рынка садовых и горшечных растений в 2018 году по видам грунта для посадки, %
Диаграмма 15. Структура рынка садовых и горшечных растений в 2018 году по видам растений, %
Диаграмма 16. Структура импорта по странам-отправителям в 2018 году, %
Диаграмма 17. Структура импорта по странам происхождения в 2018 году, %
Диаграмма 18. Доли крупнейших компаний-получателей садовых и горшечных растений в 2018 году, %
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка садовых и горшечных растений в России в 2019 - 2024 гг., млн руб.

Таблицы 
Таблица 1. Средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2014-2018гг., рублей за единицу измерения
Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019гг., млн чел., %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2014-2019 (янв.-май) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок садовых и горшечных растений
Таблица 5. Компании-получатели садовых и горшечных растений в 2018 году, %
Таблица 6. Основные дистрибьюторы рынка садовых и горшечных растений
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ