Анализ рынка садовых и горшечных растений в России
Актуальность исследования
К декоративным растениям относятся все виды растений (травянистые, полукустарники, кусты и деревья), которые имеют декоративные свойства цветов, листьев, побегов. Они используются для украшения парков, массивов, скверов, садов, городских и уличных насаждений, территорий промышленных предприятий и учреждений, а также частных усадеб и других городских и сельских объектов, квартир и домов
Цель исследования
Анализ состояния рынка садовых и горшечных растений в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок садовых и горшечных растений
Содержание
Часть 1. Обзор рынка садовых и горшечных растений в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.3. Доля импорта на рынке
1.4. Динамика объема рынка 2016-2018гг. (2018 г. - оценочно). Потенциальная ёмкость рынка
1.5. Структура рынка по видам садовых и горшечных растений
Часть 2. Анализ импорта садовых и горшечных растений (код ТНВЭД 0602), 2018г.
2.1. Компании-получатели
Часть 3. Основные дистрибьюторы садовых и горшечных растений
3.1. ТОП-20 основных дистрибьюторов
Часть 4. Прогноз потребления до 2024 года
Часть 5. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка садовых и горшечных растений в России
1.1. Основные характеристики рынка
К декоративным растениям относятся все виды растений (травянистые, полукустарники, кусты и деревья), которые имеют декоративные свойства цветов, листьев, побегов. Они используются для украшения парков, массивов, скверов, садов, городских и уличных насаждений, территорий промышленных предприятий и учреждений, а также частных усадеб и других городских и сельских объектов, квартир и домов (комнатные растения). За период сознательного развития и деятельности человеческого общества, особенно во время колонизации отдельных материков человечество забрало, освоило и начало использовать огромное количество разнообразных декоративных растений, которые трудно объединить. Данные растения имеют разную биологию, назначения, нуждаются в разном уходе и приспособлены к различным климатическим условиям. Поэтому для их разделения на соответствующие более или менее однородные группы, существуют различные классификации. Одной из таких классификаций декоративных растений является ботаническая, которая делит все декоративные растения на три следующие группы:
- 1. Травянистые растения - которые имеют травянистые органы, не деревенеют, на зиму отмирают, а весной вновь отрастают.
- 2. Древовидные растения - в них стебель или несколько стеблей становятся деревянными, они успешно зимуют и восстанавливают дальнейший рост каждой весной.
- 3. Вечнозеленые - это в большинстве растения тропического климата, их листья и хвоя или совсем не опадают ежегодно, или заменяются через несколько лет (5-8).
Кроме того, при их разведении все декоративные растения делятся на две группы:
- 1. растения открытого грунта;
- 2. растения закрытого грунта.
Последний раздел декоративных растений на две группы считают условным, так это разделение зависит от растительной зоны и климатических условий.
По производственным признакам все декоративные растения делятся на группы:
- 1. Однолетники - это растения, которые за один вегетационный период проходят полный цикл своего развития от высеянных семян и до полного созревания таких же семян осенью того же года. Это, в первую очередь, типичные для России цветы: бархатцы, сальвия, майоры.
- 2. Двулетники - это растения, что для полного цикла своего развития требуют двух (полутора) вегетационных периодов. То есть, в первый год после прорастания семян образуется растение только с розеткой листьев, но не цветет и не образует семян. Такое растение успешно зимует и только в следующем году выбрасывает цветочный стебель, цветет и дает семена. Это такие растения, как колокольчики, мальва, наперстянка и др.
- 3. Многолетники - это растения, на одном месте растут и ежегодно цветут в течение 5-8 и 6олее лет. Одни из них зимуют в открытом грунте (петушки, лилии, тюльпаны, нарциссы, пионы). Другие требуют выкапывания и укрытия на зиму (гладиолусы, георгины).
Растения – основа сада. Выбор посадочного материала для ландшафтного дизайнера или собственника территории является важным вопросом. Хорошее растение будет радовать долгие годы, а некачественный посадочный материал способен принести проблемы и лишние расходы. Существует несколько возможностей приобрести посадочный материал: в питомнике, садовых центрах, специальных рынках, крупных магазинах или заказать почтой.
Основной особенностью растениеводства в России является разнообразие климатических условий на ее обширной территории. Главным моментом эксперты считают необходимость подбора морозостойкого ассортимента.
Территория России разделена на 8 зон морозостойкости. Выделение зон морозостойкости основано на среднем значении ежегодной минимальной температуры. Снежный покров может давать дополнительное укрытие, но этот фактор не учитывается. Зонирование является приблизительным, так как в каждой зоне могут встречаться локальные отклонения. Например, в городских условиях климат мягче на половину зоны, по сравнению с сельской местностью; близость к большим водоемам, склонам, хребтам также может иметь благоприятное воздействие на климат, а расположение в долинах, низинах, высокогорьях и областях, открытых холодным ветрам, дает обратный эффект.
В настоящее время по разным статистическим данным в России насчитывается лишь несколько сотен питомников, производящих плодовые, ягодные, декоративные культуры всех форм собственности. Однако оптимальное число для России, по общему мнению экспертов, – 10 тыс. питомников – с учетом численности населения, площади территории, а главное, разнообразия природно-климатических условий. Дефицит качественного российского посадочного материала восполняется за счет импортных растений.
К примеру, в каждой из таких стран, как Голландия, Бельгия, Германия, имеется по 5000 питомников.
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок садовых и горшечных растений. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
...
Резкое ухудшение финансовой ситуации в стране в 2015-2016 годах негативно сказалось как на потребителях, так и на производителях. Падение покупательной способности рубля привело к снижению оборотов розничной торговли.
...
Диаграмма 3. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2019 гг. (1 кв.), % к прошлому году
- Демографические (социальные)
В течение 2010-2018 годов, наблюдается рост численности населения.
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
...
Урбанизация. В течение 2014-2019 годов происходит урбанизация – увеличивается число жителей городов, при этом с 2015 года уменьшается население сельских населенных пунктов. В городах наблюдается нехватка декоративных растений. Рост городов, ухудшающаяся экологическая обстановка, возрастающие психоэмоциональные нагрузки требуют увеличения площади зелёных насаждений на каждого городского жителя.
...
- Технологические
Сельское хозяйство - одна из немногих отраслей экономики России, которая показывала рост в период кризиса. По данным Росстата, за период с 2013 по 2017 год индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по Российской Федерации имел рост относительно предыдущего года.
Как и многие рынки сферы растениеводства, рынок садовых и горшечных растений имеет выраженную сезонность. Это связано, в первую очередь, с периодами осуществления посадок садовых растений.
Диаграмма 7. Помесячная динамика импорта садовых и горшечных растений в Россию в 2018 году, млн долл.
Сезонность рынка садовых и горшечных растений в России наглядно иллюстрирует помесячная динамика импорта. Пиковые объемы импорта в Россию приходятся на февраль-апрель (перед весенней посадкой саженцев в грунт), наименьшие значения объемов импорта имеют место в октябре-декабре, когда заканчивается осенняя высадка растений. Объемы импорта в зимний период осуществляются путем закупа горшечных растений.
Как и для многих рынков сферы растениеводства, для рынка садовых растений является значимым географический фактор. Географические условия различных федеральных округов для посадки растений будут оказывать разнонаправленное влияние.
Возможны отдельные климатические явления, которые носят характер форс-мажора: гибель растений вследствие обледенения, подтопления, потеря вследствие возвратных заморозков.
В то же время большое разнообразие ассортимента, многолетний опыт выращивания различных видов цветов, кустов на территории России позволяют минимизировать негативное влияние отдельных воздействий климатических факторов путем подбора специальных сортов и использования методов ведения культуры, ориентируясь на опыт выращивания в сходных районах. Кроме того, улучшать географические условия в рамках конкретного проекта возможно дополнительным орошением, использованием противоградных укрытий, внесением питательных веществ, по которым имеется дефицит в почве и т.п.
- Политические
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
...
Стратегия развития устанавливает механизм действий, направленных на увеличение гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшение условий кредитования бизнеса, а также определяет технологии, целевые клиентские сегменты, географические и отраслевые рамки, перспективные возможности национальной гарантийной системы. Положительное влияние фактора.
Государственное регулирование и законодательство.
...
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок садовых и горшечных растений
В совокупности влияние макрофакторов на рынок садовых и горшечных растений можно оценить как нейтральное, то есть негативные и положительные факторы оказывают примерно одинаковое влияние. Отрицательное влияние оказывают снижение реальных доходов населения, динамика численности населения, рост цен на топливо и электроэнергию, повышение курса доллара и евро, напряженная внешнеполитическая обстановка, сезонность. Положительное влияние оказывают кредитная политика, рост ВВП, розничной торговли, государственное регулирование, динамика производства сельскохозяйственной продукции, урбанизация.
1.3. Доля импорта на рынке
В течение рассматриваемого периода с 2016 по 2018 год на российском рынке садовых и горшечных растений преобладала импортная продукция. По данным экспертов портала https://www.greeninfo.ru поток посадочного материала из-за рубежа в Россию так велик, что страна уже вышла среди покупателей на 1-2 место по объему закупок. На российском рынке сейчас доля западных растений значительно превышает количество отечественного посадочного материала.
1.4. Динамика объема рынка 2016-2018гг. (2018 г. - оценочно). Потенциальная ёмкость рынка
Рассмотрим динамику составляющих рынка (производство, импорт, экспорт) и объема рынка садовых и горшечных растений в России.
Диаграмма 10. Динамика производства садовых и горшечных растений в России в 2016-2018гг., млн руб.
Динамика производства садовых и горшечных растений в России имеет линейный характер в 2016-2018 годах. Показатель ежегодно стабильно растет как за счет увеличения производства в натуральном выражении, так и за счет увеличения цен (инфляции).
- Динамика импорта садовых и горшечных растений в России в рублях имеет волнообразный характер.
- ...
- Динамика экспорта садовых и горшечных растений из России имеет колебательный характер.
- ...
- Динамика объема рынка садовых и горшечных растений в России имеет волнообразный характер.
В последние годы рост рынка садовых и горшечных растений в России сдерживался влиянием кризиса, снижением покупательной способности национальной валюты (что повлияло как на спрос населения, так и на спрос организаций на растения). Также значительно влияет на емкость рынка географический фактор – значительная часть территории Росси находится в зоне рискового земледелия.
1.5. Структура рынка по видам садовых и горшечных растений
К сожалению, в России в классификации видов деятельности ОКВЭД2 для обозначения работы предприятий, занимающихся производством садовых и горшечных растений, предусмотрен только один общий код: (01.30) Выращивание рассады. В источниках официальной статистики отсутствуют данные по структуре и объемам производства растений по видам.
Так как на российском рынке садовых и горшечных растений в среднем практически две трети объема составляет импортная продукция, то достаточно показательным будет определение структуры рынка по попозиционному анализу операций ввоза продукции на территорию страны.
В 2018 году на российском рынке в стоимостном выражении преобладал спрос на садовые и горшечные растения для закрытого грунта ...
Отметим, что структуру рынка по видам растений рассчитать крайне сложно в связи с тем, что источники официальной статистики в России не производят классификацию выращенных садовых и горшечных растений на территории страны. А импортные поставки часто являются комплексными закупками, включающими в себя множество видов и наименований растений, указанных в одной таможенной декларации без указания стоимости и количества по каждому отдельному наименованию.
Часть 2. Анализ импорта садовых и горшечных растений (код ТНВЭД 0602), 2018г.
Рассмотрим структуру импорта в Россию садовых и горшечных растений по странам-отправителям:
Диаграмма 16. Структура импорта по странам-отправителям в 2018 году, %
Основными странами-отправителями импорта садовых и горшечных растений в Россию в 2018 году были:
...
2.1. Компании-получатели
В таблице 5 и на диаграмме 18 представлены компании, которые в 2018 году являлись получателями растений для сада и горшечных растений. Компании в таблице расположены по убыванию объема импортированной продукции в стоимостном выражении.
Отметим, что со странами Таможенного союза (Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) попозиционный учет внешнеторговых сделок и учет по компаниям-получателям не ведется, поэтому в таблице представлены только объемы поставок из стран, не входящих в Таможенный союз.
На диаграмме представлены компании-получатели продукции с долями не менее 1% в совокупном объеме импорта из стран, не входящих в Таможенный союз.
...
Часть 3. Основные дистрибьюторы садовых и горшечных растений
3.1. ТОП-20 основных дистрибьюторо
В таблице представлены 30 компаний, из них:
- 11 компаний с долей в импорте из стран, не входящих в Таможенный союз, более 1%. При этом многие
- компании-лидеры среди получателей импортного товара не попали в данный список в связи с отсутствием информации о них: сайта компании, описания деятельности и ассортимента.
- 5 крупных компаний, занимающихся озеленением и благоустройством территорий, ландшафтным дизайном.
- 14 компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей растениями и цветами с выручкой в 2018 году более ... млн руб. При этом часть из них не являлась импортерами растений, поэтому, вероятно, закупки осуществлялись ими у других юридических лиц.
...
Часть 4. Прогноз потребления до 2024 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Дальнейшее развитие рынка садовых и горшечных растений в России во многом будет зависеть от общего экономического состояния государства.
Часть 5. Рекомендации и выводы
Спрос на посадочный материал (в том числе на садовые и горшечные растения) определялся тремя основными факторами: ростом коттеджного домостроения, модой на декоративные растения на дачных участках и тенденциями на рынке городского озеленения.
Динамика объема рынка садовых и горшечных растений в России имеет волнообразный характер.
...
Также рекомендуется следующее:
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика ВВП РФ, в 2011-2019 гг. (1пг.), % к предыдущему году
Диаграмма 2. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 3. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2019 гг. (1 кв.), % к прошлому году
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1 и 2 кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 6. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по РФ, 2013-2018 гг., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Диаграмма 7. Помесячная динамика импорта садовых и горшечных растений в Россию в 2018 году, млн долл.
Диаграмма 8. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-май), гг., %
Диаграмма 9. Соотношение импортной и российской продукции на рынке садовых и горшечных растений в 2016-2018гг., %
Диаграмма 10. Динамика производства садовых и горшечных растений в России в 2016-2018гг., млн руб.
Диаграмма 11. Динамика импорта садовых и горшечных растений в Россию в 2016-2018гг., млн руб.
Диаграмма 12. Динамика экспорта садовых и горшечных растений из России в 2016-2018гг., млн руб.
Диаграмма 13. Динамика объема рынка садовых и горшечных растений в России в 2014 – 2018 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Структура рынка садовых и горшечных растений в 2018 году по видам грунта для посадки, %
Диаграмма 15. Структура рынка садовых и горшечных растений в 2018 году по видам растений, %
Диаграмма 16. Структура импорта по странам-отправителям в 2018 году, %
Диаграмма 17. Структура импорта по странам происхождения в 2018 году, %
Диаграмма 18. Доли крупнейших компаний-получателей садовых и горшечных растений в 2018 году, %
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка садовых и горшечных растений в России в 2019 - 2024 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2014-2018гг., рублей за единицу измерений
Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019гг., млн чел., %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2014-2019 (янв.-май) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок садовых и горшечных растений
Таблица 5. Компании-получатели садовых и горшечных растений в 2018 году, %
Таблица 6. Основные дистрибьюторы рынка садовых и горшечных растений
