Анализ рынка рыбьего жира в России

Объект исследования

Объектом настоящего исследования является рыбий жир – животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы, например, из печени трески. Чаще всего добывается из мяса морских рыб холодных вод мирового океана — скумбрии, сельди и других жирных сортов рыбы. Настоящее исследование не включает анализ рынка рыбного жира. 

---

 Цель исследования

Анализ состояния рынка рыбьего жира, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок рыбьего жира

---

Содержание

Глава 1. Обзор российского рынка рыбьего жира

1.1. Основные характеристики рынка

1.2.Динамика объема рынка 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка рыбьего жира

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Глава 2. Конкурентный анализ на рынке рыбьего жира

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Глава 3. Анализ производства рыбьего жира

3.1. Объем и динамика внутреннего производства рыбьего жира

3.2. Доля экспорта в производстве рыбьего жира

3.3. Сегментация производства рыбьего жира по регионам

3.3.1 Производство по федеральным округам

3.3.2 Производство по субъектам РФ

Глава 4. Анализ внешнеторговых поставок рыбьего жира

4.1. Объём и динамика импорта рыбьего жира

4.2. Структура импорта

4.3. Объём и динамика экспорта рыбьего жира

4.4. Структура экспорта

Глава 5. Анализ потребления рыбьего жира

5.1. Динамика объема потребления рыбьего жира

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2022 г.

Глава 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка рыбьего жира

Глава 8. Прогноз развития рынка рыбьего жира до 2027 г.

Глава 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования

Глава 1. Обзор российского рынка рыбьего жира

1.1.  Основные характеристики рынка

…

По способу приготовления и по виду, в торговле различаются главным образом 3 сорта рыбьего жира:

• бурый — обладает специфическим запахом, применяется исключительно для технических целей (для изготовления смазочных материалов, при обработке кож, для изготовления деграса);
• жёлтый — иногда применяется в медицине, но только в очищенном виде;
• белый — применяется в медицине и для приёма внутрь.

…

Под рынком рыбьего жира в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, осуществляющих производство и поставки рыбьего жира, формирующих предложение рынка; потребителей (население Российской Федерации и компании-дистрибьютеры: аптечные и торговые точки, сети), предъявляющих платежеспособный спрос на данную продукцию, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями рыбьего жира в географических рамках Российской Федерации.

Российский рынок рыбьего жира характеризуется следующими особенностями:

• …
• …
• …
• …

...

На Диаграмме 1 видно, что …

…

1.2.  Динамика объема рынка 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка рыбьего жира в натуральном выражении.

Незначительный спад в объеме рынка рыбьего жира наблюдался в …

Диаграмма 2. Динамика объема рынка рыбьего жира, 2018-2022 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году

В денежном выражении наблюдалась …

...

Определим потенциальную емкость российского рынка рыбьего жира. Потенциал рынка рыбьего в России оценивается аналитиками ГидМаркет …

Проанализируем структуру объема рынка рыбьего жира в стоимостном выражении (выручку) в разрезе федеральных округов РФ. При анализе региональной структуры были учтены такие факторы, как уровень потребления рыбьего жира в регионах и численность. Наибольший процент выручки в 2022 г. наблюдался в …

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации рыбьего жира по федеральным округам 2022 г., %

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок рыбьего жира и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка. 

• Социальные факторы

Численность населения РФ

…

Период 2009-2018 гг. характеризуется равномерным, но очень малым ежегодным приростом населения – 0,1-0,2% в год, исключением является 2014 г. в связи с присоединением Республики Крым к РФ. С 2018 г. наблюдается отрицательная динамика в численности населения страны, ежегодно показатель снижается на 0,1%. Данная демографическая ситуация сопровождается ускоряющейся естественной убылью населения и миграционным приростом, не покрывающим уровень естественной убыли.

…

Реальные денежные доходы населения РФ

…

• Технологические факторы

Способы получения рыбьего жира 

Один из ключевых аспектов при выборе сырья — это качество рыбы. Сырьем для производства рыбьего жира обычно служат морские рыбы, такие как треска, сардина или лосось. Для соблюдения качества технологического процесса отбиратся свежая рыба с низким содержанием токсинов и загрязнителей. Для сохрнения максимального количества питательных веществ после вылова рыба быстро обрабатывается.

…

Существуют разные способы получения рыбьего жира: холодное прессование, экстракция и гидролиз.

• Холодное прессование — это самый простой способ, который позволяет сохранить большую часть питательных веществ.
• Экстракция — это процесс, при котором масло из рыбы извлекается с помощью растворителей, таких как гексан или этиловый спирт.
• Гидролиз — это метод, при котором рыбий жир получается путем разложения рыбных тканей в водном растворе.

…

Разнообразие отраслей применения

…

• Экономические факторы

…

• Политико-правовые факторы

…

Таблица 1. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок рыбьего жира в РФ

В целом, …

1.4. Стадия жизненного цикла рынка рыбьего жира

Рынок рыбьего жира на сегодняшний день находится на этапе роста.

…

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Биологически активные добавки (БАД) к пище — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

Самый популярный БАД у россиян — рыбий жир. Несмотря на это рынок рыбьего жира испытывает конкуренцию со стороны таких товаров-заменителей, как Омега-3, витамин D и мультивитаминные комплексы.

• Омега-3

…

Глава 2. Конкурентный анализ на рынке рыбьего жира

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

Рынок рыбьего жира в России характеризуется высоким уровнем концентрации. На рынке большое количество операторов, при этом некоторые из них имеют высокую долю рынка >10,0% (индекс Херфиндаля-Хиршмана равен HHI = 1984,71, HHI > 1800 – высококонцентрированный рынок). 

К крупнейшим операторам рынка рыбьего жира в России относятся компании …

Таблица 2. Основные компании-участники рынка рыбьего жира в 2022 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке рыбьего жира в России. Рынок высококонцентрированный, доли отдельных игроков рынка значительны.

В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были взяты данные по общей выручке компаний к общему объему рынка в стоимостном выражении. Источником данных для определения выручки от продаж послужили показатели финансовой отчетности. При этом для предприятий, в число производимой продукции которых входит не только производство рыбьего жира, но и иные виды продукции, была выполнена корректировка с учетом того, что выручка от реализации рыбьего жира занимает различную долю в зависимости от видов производимой продукции, ее ассортиментного ряда. В связи с чем существует погрешность, которая связана с невозможностью точного разделения у данных операторов доли между реализацией рыбьего жира в совокупном доходе компании.

Значительная доля рынка рыбьего жира приходится на …

...

2.3. Профили основных игроков

Рассмотрим профили крупнейших игроков рынка рыбьего жира в РФ.

...

… «…»

…

Глава 3. Анализ производства рыбьего жира

3.1. Объем и динамика внутреннего производства рыбьего жира

Рыбий жир со времен СССР применяется в разных областях, например, в медицине и ветеринарии.

...

В период с 2018-2022 гг. объем производства рыбьего жира стремительно рос. В 2019 г. показатель вырос на …

...

В данном случае можно наблюдать совокупный рост выручки ТОП-5 компаний-производителей рыбьего жира в рассматриваемом периоде. За 2018-2022 гг. данный показатель увеличился на …

3.2. Доля экспорта в производстве рыбьего жира

Доля экспорта рыбьего жира в производстве незначительна. Отечественные производители, в большей степени, ориентированы на внутренний рынок. 

Рассмотрим изменение доли экспорта в производстве рыбьего жира в 2018-2022 гг.

Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве рыбьего жира в РФ за 2018-2022 гг., %

С 2018 по 2020 гг. доля экспорта рыбьего жира с каждым годом увеличивалась. В 2019 г. доля увеличилась на …

3.3. Сегментация производства рыбьего жира по регионам

3.3.1 Производство по федеральным округам

Рассмотрим производство рыбьего жира по федеральным округам. 

...

В рамках анализа производства рыбьего жира по федеральным округам можно отметить, что большая часть производится в …

Глава 4. Анализ внешнеторговых поставок рыбьего жира

…

Глава 5. Анализ потребления рыбьего жира

5.1. Динамика объема потребления рыбьего жира

Рассмотрим динамику объема потребления рыбьего жира в России на душу населения в период с 2018 по 2022 гг. Расчет выполнен аналитиками ГидМаркет исходя из отношения объема рынка рыбьего жира в натуральном и стоимостном выражении к количеству населения России.

...

Потребление рыбьего жира в натуральном выражении с каждым годом стремительно растет. Значительный прирост произошел в 2022 г. на …

Рост потребления рыбьего жира связан с …

В стоимостном выражении динамика потребления рыбьего жира на душу населения в 2018-2022 гг. не всегда была однозначной. Так, в …

...

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2022 г.

Проведем анализ тендеров на закупку рыбьего жира, объявленных с 01.01.2022 г. по 20.10.2023 г. Источниками для анализа послужили данные Bicotender, Ростендер. 

…

В таблице представлены крупные тендеры на закупку рыбьего жира, объявленные в период с 01.01.2022-20.10.2023.

...

Анализ информации о конкурсных закупках рыбьего жира показал:

• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

Глава 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Официальная статистика не предоставляет данные о средних ценах производителей и индексах цен производителей на рыбий жир как по России, так и по федеральным округам по коду ОКВЭД 15.41.1 «Производство технических животных жиров, рыбьего жира и жиров морских млекопитающих», а также по коду ОКПД 24.42.13.267 «Жир рыбий», коду ОКПД-2 10.41.12 «Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих». В связи с этим дальнейший анализ средних цен производителей по федеральным округам в период с 2018 по 2022 гг. не представляется возможным.

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Проведем анализ средних потребительских цен на рыбий жир (биологически активная добавка) в разрезе субъектов Российской Федерации.

...

В среднем по России потребительские цены на БАД рыбий жир составили …

Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка рыбьего жира

…

… факторы инвестиционного климата рынка рыбьего жира в России доминируют над …

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет …

Наиболее значимые положительные факторы. …

Наиболее значимые негативные факторы. …

Глава 8. Прогноз развития рынка рыбьего жира до 2027 г.

…

Глава 9. Рекомендации и выводы

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных таможенной статистики, Росстат, объем рынка рыбьего жира в 2022 г. составил …

Потенциал рынка рыбьего в России оценивается аналитиками ГидМаркет …

Рынок рыбьего жира в России характеризуется …

К крупнейшим операторам рынка рыбьего жира в России относятся компании …

В рамках анализа производства рыбьего жира по федеральным округам можно отметить, что …

По данным таможенной статистики объем импорта рыбьего жира в натуральном выражении …

…

Компаниям, планирующим выход на рынок рыбьего жира в России, а также существующим операторам рынка рекомендуется обратить внимание на ряд важных моментов:

• …
• …
• …
• …
• …

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке рыбьего жира в натуральном выражении в 2018-2022 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка рыбьего жира, 2018-2022 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году

Диаграмма 3. Динамика объема рынка рыбьего жира, 2018-2022 гг., млрд.руб., % к предыдущему году

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации рыбьего жира по федеральным округам 2022 г., %

Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2014-2023 гг., млн чел., %

Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг., 1 полугодие 2023 г., % к предыдущему году

Диаграмма 7. Динамика индекса ВВП РФ, 2014–2022 гг., 1 полугодие 2023 г., % к предыдущему году

Диаграмма 8. Поквартальная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2022 гг., 1-3 квартал 2023 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 9. Динамика уровня инфляции в России 2014-2022 гг., окт. 2023 г., %

Диаграмма 10. Стадия жизненного цикла рынка рыбьего жира

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке рыбьего жира в РФ в 2022 г., %

Диаграмма 12. Динамика объемов производства рыбьего жира в РФ за 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) рыбьего жира в России, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве рыбьего жира в РФ за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 15. Производство рыбьего жира в РФ по федеральным округам 2022 г., тыс. тонн

Диаграмма 16. Объем и динамика импорта рыбьего жира в натуральном выражении 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 17. Объем и динамика импорта рыбьего жира в денежном выражении 2018-2022, млрд руб.

Диаграмма 18. Структура импорта в РФ рыбьего жира по странам-импортерам, 2022 г., %

Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта рыбьего жира в натуральном выражении 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 20. Объем и динамика экспорта рыбьего жира в денежном выражении 2018-2022, млрд руб.

Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта на рынке рыбьего жира РФ в стоимостном выражении 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 22. Структура импорта в РФ рыбьего жира по странам-экспортерам, 2022 г., %

Диаграмма 23. Динамика потребления рыбьего жира в натуральном выражении, 2018-2022 гг., кг./чел.

Диаграмма 24. Динамика потребления рыбьего жира в денежном выражении, 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 25. Прогноз объема рынка рыбьего жира на 2023-2027 гг., млрд. руб.

---

Таблицы 

Таблица 1. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок рыбьего жира в РФ

Таблица 2. Основные компании-участники рынка рыбьего жира в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка рыбьего жира в 2022 г.

Таблица 4. Динамика объемов производства рыбьего жира в ТОП-5 субъектах РФ по данному виду производства 2021-2022 г., тыс. тонн

Таблица 5. Тендеры на закупку рыбьего жира, объявленные с 01.01.2022 г. по 20.10.2023 г.

Таблица 6. Средние потребительские цены на рынке рыбьего жира по субъектам РФ, 2022 г., руб./упаковка

Таблица 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка рыбьего жира

---