Анализ рынка рыбьего жира в России
Актуальность исследования
Рыбий жир в большом количестве содержится в морской рыбе холодных вод мирового океана. В состав рыбьего жира входит множество полезных веществ: омега-3 жирные кислоты (эйкозапентаеновая, докозагексаеновая), витамины A, D, E (которые лучше усваиваются благодаря жирам), минералы: йод, кальций, магний, железо
Цель исследования
Анализ состояния рынка рыбьего жира, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок рыбьего жира
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка рыбьего жира
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка рыбьего жира 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка рыбьего жира
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке рыбьего жира
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства рыбьего жира
3.1. Объем и динамика внутреннего производства рыбьего жира
3.2. Доля экспорта в производстве рыбьего жира
3.3. Сегментация производства рыбьего жира по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок рыбьего жира
4.1. Объем и динамика импорта рыбьего жира
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта рыбьего жира
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления рыбьего жира
5.1. Динамика объема потребления рыбьего жира
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка рыбьего жира до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка рыбьего жира
1.1. Основные характеристики рынка
Рыбий жир в большом количестве содержится в …
В состав рыбьего жира входит множество полезных веществ: …
Рыбий жир можно разделить по двум критериям. Это …
…
Рыбий жир используется в основном для …
Согласно исследованию …, мировой рынок рыбьего жира в 2019-2024 гг. … примерно на … % и достигнет … млн долл. США в 2024 г. по сравнению с … млн долл. США в 2019 г. Основное внимание уделяется ...
В России перед рыбной отраслью на всех уровнях в настоящее время поставлена задача …
Тем не менее, следует отметить что доля импорта на российском рынке рыбьего жира на протяжении 2014-2018 гг. находилась в пределах … % - … %. Максимальная доля отечественной продукции на исследуемом рынке отмечена в … г. - … %, а минимальная - в … г. (… %).
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке рыбьего жира, %
1.2. Динамика объема рынка рыбьего жира 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
Объем рынка рыбьего жира в денежном выражении на протяжении 2014-2018 гг. …
В 2015 г. произошел …рынка более чем … из-за ... В 2016 г., по данным Росстат, произошел .., в следствии чего рынок продукции ... По итогам 2018 г. объем рынка рыбьего жира в России составил … руб., … относительно 2017 г. на … %. Среднегодовой темп прироста в 2014-2018 гг. составил … %.
В натуральном выражении в 2018 г. объем рынка рыбьего жира в России составил … т., что на … % … уровня 2017 г.
Фактическая емкость рынка рыбьего жира в 2018 г. достигла отметки в … млрд руб. Рынок рыбьего жира в России имеет …
В структуре общеотраслевой выручки в разрезе федеральных округов наибольшая доля в 2014 г. пришлась на … ФО (… %) и … ФО (… %). В 2015 г. более половины отраслевой выручки (… %) пришлось на … ФО, а в 2016 г. …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2014-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2014 г. произошло ... В 2016-2018 гг. наблюдаются отрицательные значения …
…
Экономические
…
Технологические
…
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок рыбьего жира
В целом влияние макрофакторов на рынок рыбьего жира можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывает группа …
Положительное влияние оказывают такие факторы как …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка рыбьего жира
Рынок рыбьего жира в России находится на стадии ... Стадия …, так как создает ... Все усилия на данной стадии должны быть направлены на …
Основная задача маркетинга на данной стадии — …
Конкуренция усиливается и количество игроков …
Так, для бизнеса данная отрасль сейчас является достаточно …, и инвесторы начинают …
…
Также «…» реализует в … проект по созданию ... Предприятие рассчитано на максимальную переработку …
Ценообразование на данной стадии становится …
На стадии … идет активное расширение …
…
В работе с целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:
достижение …;
поиске …;
увеличении …;
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основным заменителем рыбьего жира является ... При употреблении …
Если опираться на мнение экспертов, можно определить градацию …
Кроме этого ведущие мировые сельско-хозяйственные и биотехнологические компании разрабатывают ...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке рыбьего жира
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупными игроками на рынке рыбьего жира в 2018 г. являются ООО "…", ООО "…", ... Данные компании занимают … рынка рыбьего жира (… %).
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2018 г. крупнейшим оператором рынка рыбьего жира в России является ООО ... На долю компании ООО "…" приходится … % рынка. ... На прочие компании приходится … % рынка, на долю импортной продукции - … %.
Диаграмма 11. Доли крупных конкурентов на рынке рыбьего жира в 2018 г., %
2.3. Профили основных игроков
ООО "…"
ООО "…"
…
Таблица 7. Профили компаний-участников рынка рыбьего жира в 2018 г.
Часть 3. Анализ производства рыбьего жира
3.1. Объем и динамика внутреннего производства рыбьего жира
На протяжении 2014-2018 гг., по данным …, производство рыбьего жира в России ... В 2015 г. объем производства продукции ... А в 2016 г. производство рыбьего жира в России составило … тыс. т., что является ... При этом, в 2016 г. зарегистрировано … По оценке аналитиков ГидМаракет, в 2018 г. объем производства данной продукции составил … т., что на … % … значений показателя 2017 г.
Диаграмма 12. Динамика объемов производства рыбьего жира в РФ за 2014 – 2018 гг., т.
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка...
...
3.2. Доля экспорта в производстве рыбьего жира
За период 2014-2018 гг. доля экспорта в производстве рыбьего жира … %. Начиная с 2015 г. отмечен рост …, но в 2018 г. доля экспорта в производстве …
3.3. Сегментация производства рыбьего жира по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Более … (… %) российского рыбьего жира производят в … В ТОР-5 регионов-производителей данной продукции также входят … (… %), ... На другие регионы приходится лишь … % производства рыбьего жира.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок рыбьего жира
4.1. Объем и динамика импорта рыбьего жира
В 2014 г. объем импорта рыбьего жира в Россию находился на уровне … т. На протяжении 2015-2018 гг. импорт данной продукции в Россию … %. По итогам 2018 г. в Россию было ввезено … т. рыбьего жира, что на … % … чем в 2017 г. и в … За 6 мес. 2019 г. импорт рыбьего жира в Россию составил …, что превышает …
Динамика импорта рыбьего жира в Россию в стоимостном выражении ... В 2015 г. произошло … импортных поставок в стоимостном выражении на … % относительно 2014 г. Но в среднем на протяжении 2016-2018 гг. импорт данной продукции в денежном выражении … %. По итогам 2018 г. в Россию было ввезено рыбьего жира на сумму … долл., что на … % больше чем в 2017 г. За 6 мес. 2019 г. импорт рыбьего жира в стоимостном выражении в Россию составил … долл.
4.2. Структура импорта
Среди стран импортеров в 2016-2018 гг. лидерами являлись ... При этом, следует отметить, что на протяжении 2016-2018 гг. доля импорта из … сократилась с … % в 2016 г. до … % в 2018 г., а доля … выросла с ... Также доля … в импорте рыбьего жира в Россию выросла с … В совокупности на импорт рыбьего жира из этих стран в 2018 г. пришлось … %.
4.3. Объем и динамика экспорта рыбьего жира
...
4.4. Структура экспорта
Объем российского экспорта рыбьего жира в 2018 г. составил … т. В 2017-2018 гг. основными странами экспортерами были ... По итогам 2018 г. на долю … пришлось … % (… т.) экспорта рыбьего жира. В … было экспортировано … т., что составляет … % российского экспорта продукции, а в ... Доля …
Часть 5. Анализ потребления рыбьего жира
5.1. Динамика объема потребления рыбьего жира
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
С 01 июля 2019 г. было объявлено … тендеров, в которых присутствует закупка рыбьего жира, стоимостью от … руб. Большинство закупок (… %) предполагают поставку исследуемой продукции ... При этом, доля рыбьего жира в закупке составляет от … % до …%. Минимальная закупка рыбьего жира составила … руб., а максимальная - … тыс. руб.
Таблица 10. Данные по тендерам на закупку жибьего жира, объявленные с 01.07.19 по 25.08.19 гг.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Средняя цена производителей на рыбий жир в России в 2018 г. составила … тыс. руб./т., что на … % выше чем в 2017 г.
При этом, цена производителей в … ФО (основном регионе-поставщике рыбьего жира) в 2018 г. была …
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средние потребительские цены на рыбий жир как БАД в России в 2014-2018 гг. росли. По итогам 2018 г. стоимость 10 капсул данной продукции составила … руб./10 шт., что на … % выше чем в 2014 г. и на … % выше чем в 2017 г. В июле 2019 г. средняя стоимость 10 капсул рыбьего жира в России составила … руб./10 шт.
Самые высокие цены в 2018 г. отмечены в …
Больше всего в 2018 г. цены на рыбий жир выросли в ... В то же время в 2018 г. во многих регионах отмечено снижение ...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка рыбьего жира доминируют над … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
К наиболее значимым негативным факторам относятся следующие. …
Часть 8. Прогноз развития рынка рыбьего жира до 2023 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке рыбьего жира, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка охлажденной форели в 2014 – 2018 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации рыбьего жира по федеральным округам, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, 2014-2019 (июль) гг.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2019 (I полугодие) гг.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2019 гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-июль 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014-июль 2019 гг.
Диаграмма 9. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2014 - 2019 (янв.-июнь) гг.
Диаграмма 10. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-янв.-апр. 2019 гг.
Диаграмма 11. Доли крупных конкурентов на рынке рыбьего жира в 2018 г., %
Диаграмма 12. Динамика объемов производства рыбьего жира в РФ за 2014 – 2018 гг., т.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей рыбьего жира в России, 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве рыбьего жира за 2014 – 2018 гг., %
Диаграмма 15. Производство рыбьего жира по субъектам РФ, 2018 г., %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта рыбьего жира в натуральном выражении, 2014 - 6 мес. 2019 гг.
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта рыбьего жира в денежном выражении, 2014 - 6 мес. 2019 гг.
Диаграмма 18.Объем и динамика экспорта рыбьего жира в денежном выражении, 2014 - 6 мес. 2019 гг., долл.
Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта рыбьего жира в натуральном выражении, 2014 - 6 мес. 2019 гг., т.
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта, т.
Диаграмма 21. Структура экспорта рыбьего жира по странам, 2017-2018 гг.
Диаграмма 22. Динамика потребления рыбьего жира в натуральном выражении, 2014 - 2018 гг., тыс. т.
Диаграмма 23. Средние цены производителей на рыбий жир по ФО, 2017-2018 гг., тыс. руб./т.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка рыбьего жира в 2019 - 2023 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Сорта рыбьего жира
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2014 - апр. 2019 гг.
Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 - июль 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых), 2014 - 2019 гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок рыбьего жира
Таблица 6. Основные компании-участники рынка рыбьего жира в 2018 г.
Таблица 7. Профили компаний-участников рынка рыбьего жира в 2018 г.
Таблица 8. Динамика производства рыбьего жира в РФ по федеральным округам, т.
Таблица 9. Структура импорта рыбьего жира по странам-импортерам в 2016-2018 гг., %
Таблица 10. Данные по тендерам на закупку рыбьего жира, объявленные с 01.07.19 по 25.08.19 гг.
Таблица 11. Средние потребительские цены на рыбий жир в РФ, 2014-июль 2019 гг., руб./10 шт.
Таблица 12. Факторы инвестиционной привлекательности рынка рыбьего жира
