Анализ рынка риэлторских услуг в Москве и области

Анализ рынка риэлторских услуг в Москве и области Анализ рынка риэлторских услуг в Москве и  области
Дата выпуска
10.04.2020
Страниц
45
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Риэлторская деятельность - это деятельность по организации и совершению сделок с жилыми и нежилыми помещениями, строениями, зданиями, сооружениями, земельными участками и правами на них и осуществляется по соглашению с заинтересованным лицом или по его доверенности. При этом риэлторское агентство может осуществлять действия от своего имени, от имени клиента и за его счёт

Цель исследования
Анализ состояния рынка риэлторских услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок риэлторских услуг

Содержание
Часть 1. Обзор рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка риэлторских услуг
1.2. Динамика объема российского рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке риэлторских услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления риэлторских услуг
3.1. Оценка объема потребления риэлторских услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка риэлторских услуг до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка риэлторских услуг
Риэлторская деятельность - это деятельность по организации и совершению сделок с жилыми и нежилыми помещениями, строениями, зданиями, сооружениями, земельными участками и правами на них и осуществляется по соглашению с заинтересованным лицом или по его доверенности. При этом риэлторское агентство может осуществлять действия от своего имени, от имени клиента и за его счёт. 
Направления риэлторской деятельности: 
- посредническая деятельность при совершении сделок с недвижимостью или правами на неё между третьими лицами; 
- деятельность по оказанию консультационных услуг;
- услуги по изучению конъюнктуры рынка недвижимости;
- другие возмездные услуги, которые сопутствуют купле-продаже, аренде недвижимости; 
- деятельность по организации торговли недвижимостью; 
- деятельность поверенного; 
- агентская; 
- дилерская; 
- брокерская.
2019 год принес оживление на рынок недвижимости и как следствие на рынок риэлторских услуг в связи с активным предложением привлекательных условий ипотечного кредитования банками …
1.2. Динамика объема российского рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области.
По оценке ГидМаркет, построенной на предварительных данных Росстата объем рынка риэлторских услуг в 2019г. в Москве и Московской области составил …
С точки зрения структуры рынка по географическому принципу доля Москвы по итогам 2019г. составляет …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 
В структуре рынка по виду оказываемых услуг как в Москве и Московской области по-прежнему доминируют услуги купли-продажи недвижимости. По оценке ГидМаркет, выполненной на основе предварительных данных Росстат…
Доля в … услуг по оценке недвижимости также связана с их невысокой стоимостью, по сравнению с вознаграждением по риэлторским услугам купли-продажи недвижимости,…
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области относятся:
Согласно данным на портале ДОМ.РФ, на 1 января 2020 года объем проектов, по которым получено заключение о соответствии критериям Правительства РФ (имеют право завершения строительства по «старым» правилам, без использования счетов эскроу), составляет …
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:
Спрос будет стагнировать, возможно на ипотечный рынок придут потенциальные заемщики, которые не могли взять более дорогие кредиты в предыдущие годы, и активизируют спрос, тем не менее предложение недвижимости все равно будет высоким. 
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические факторы
Динамика валового внутреннего продукта РФ
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики региона, определяет основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
Промышленное производство Москвы
Экономика Москвы - крупнейшая экономика среди субъектов Российской Федерации по объёму валового регионального продукта. 
Курс доллара
Численность населения
Реальные располагаемые денежные доходы
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из ключевых причин формирования динамики как розничного товарооборота, так и спроса на услуги.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Банка России напрямую оказывает влияние на стоимость денег в экономике. Чем выше ключевая ставка, тем выше становятся ставки ипотечного кредитования банков и кредитных организаций, что в свою очередь оказывает влияние на платежеспособность населения и спрос на рынке недвижимости и риэлторских услуг.
Объемы и доступность ипотечного кредитования
Поручения Президента РФ к Федеральному Собранию
Технологические факторы
Несмотря на непростую ситуацию на рынке, для риэлтерского бизнеса в настоящее время открывается много возможностей. Многие компании разрабатывают новые продукты с внедрением новых технологий, например, интегрируют свою базу данных с базой данных Росреестра, что позволяет быстро и качественно удовлетворять потребности клиентов в необходимой документации.
Внедрение IT-технологий, СRM - систем, мобильных приложений позволяют повысить продажи и не упустить ни одного клиента. В рамках острой конкуренции внедрение новейших технологий позволит остаться риэлтерским агентствам на конкурентоспособном уровне.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок риэлторских услуг

Факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок риэлторских услуг, тем не менее определяющее влияние оказывают экономические и политические факторы.
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По итогам 2019г. валовая рентабельность отрасли риэлторских услуг в Москве и Московской области составила …%, что находится на уровне выше аналогичных финансовых коэффициентов экономики Москвы и Московской области.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли риэлторских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015- 2019 гг., % 

В отрасли риэлторских услуг Москвы и МО на протяжении рассматриваемого периода показатель абсолютной ликвидности находится в пределах нормы, что может сигнализировать об эффективном использовании активов в виде наличных денег и средств на счетах.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке риэлторских услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Рынок риэлторских услуг в Москве и Московской области характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество агентств, франчайзи с относительно небольшими долями рынка).
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Проведение конкурентного анализа на рынке риэлторских услуг Москвы и Московской области осложнено тем, что сети представлены несколькими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Многие сети являются франчайзинговыми, где агентства, оказывающие риэлторские услуги включены в состав сети, но являются отдельными юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. 
По оценке ГидМаркет, лидером рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области является компания …
2.3. Профили основных игроков
Наибольшие доли рынка приходятся на компании, которые или занимают узкий сегмент рынка с ограниченной конкуренцией, или риэлторские компании, тесно связанные с девелоперами.
Более высокие темпы роста выручки крупнейших операторов на рынке риэлторских услуг относительно общей динамики объема рынка в текущих потребительских ценах позволяет сделать вывод о концентрации слабой силы, имеющее место быть на рынке риэлторских услуг в Москве и Московской области.
Часть 3. Анализ потребления риэлторских услуг
3.1. Оценка объема потребления риэлторских услуг на душу населения
Оценка объема потребления риэлторских услуг в Москве и Московской области на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка риэлторских услуг Москвы и Московской области к количеству трудового и старше населения Москвы и МО.
Диаграмма 15. Объем потребления риэлторских услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., руб./чел.

Потребление риэлторских услуг в Москве и Московской области увеличилось в 2016г. до …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Специалисты ГидМаркет прогнозируют, что объем рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области в 2020г. …
По оценке ГидМаркет», рыночный потенциал больше существующего объема рынка на …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Требования и предпочтения покупательской аудитории являются одним из важнейших факторов развития рынка недвижимости и риэлторских услуг, т.к. влияет на изменение продукта - недвижимости и формирование спроса на него. Под их воздействием строящаяся недвижимость усовершенствуется и усложняется.
Покупая жилье, москвичи и жители Московской области чаще всего обращают внимание на три фактора:
- стоимость недвижимости;
- расположение;
- наличие социальной инфраструктуры;
- доступность ипотеки.
Основными критериями выбора застройщика являются:
- репутация;
- сданные объекты;
- лицензии;
- «адекватные цены»;
- рекомендации друзей и знакомых.
В массовом сегменте наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры и студии, а также прочие недорогие лоты. Такое жилье чаще приобретают региональные покупатели, молодые семьи, родители выбирают первую квартиру детям студентам. 
Эксперты сходятся во мнении, что наличие чистовой или хотя бы предчистовой отделки значительно стимулирует уровень продаж в новостройках. Особенно это проявляется в комфорт-классе. Квартиры с отделкой по праву считаются восходящим трендом, который стремительно завоевывает аудиторию уже несколько лет подряд. Покупателям выгодно приобретать квартиру «под ключ», т.к. отделка от застройщика обходится примерно на 40% дешевле самостоятельного ремонта. Кроме того, при покупке жилья с отделкой в ипотеку можно сэкономить на стоимости ремонта, что имеет большое значение для покупателей.  
Среди планировочных решений предпочтение отдается евроформатам, поскольку они позволяют более эффективно использовать пространство в квартире и экономить на приобретаемой площади. 
Функциональное наполнение внутренней территории тоже стало больше появляться в требованиях покупателей жилья. Если еще несколько лет назад застройщики старались как можно больше построить жилых «квадратов» в своих проектах, пренебрегая при этом свободным пространством территории. Сейчас же очевидный тренд - увеличение площади территории под благоустройство, эстетический вид общедомового пространства. В проектах комплексного освоения территории девелоперы предусматривают и организовывают целые площади, и в дальнейшем используют их для различных активностей жителей.
3.4. Ценовой анализ
Цены на риэлторские услуги зависят от цен на недвижимость, т.к. комиссионное вознаграждение агента по недвижимости – это определенны процент от стоимости сделки.
Цены на недвижимость в свою очередь зависят прежде всего от экономических факторов, покупательской способности, реальных располагаемых доходов потребителей, доступности ипотеки, а также демографических, политических факторов. 
Диаграмма 16. Индексы потребительских цен на риэлторские услуги в Москве, 2015-2019гг., %

По оценке ГидМаркет, индекс потребительских цен на риэлторские услуги в Москве и Московской области составил в 2019г. …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые негативные факторы 
Наиболее значимые положительные факторы
Часть 5. Прогноз развития рынка риэлторских услуг до 2024 года
Проведем анализ рынка риэлторских услуг на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли и сделаем прогноз развития рынка до 2024г.
В ближайшие пять лет на рынок риэлторских услуг будут влиять следующие факторы:
….
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 
Не смотря на тенденцию укрупнения бизнеса во многих секторах экономики России риэлторский рынок отличается достаточно большой разрозненностью, на нем работают как крупные риэлторские сети с взаимосвязью с застройщиком, крупные франчайзинговые сети, так и мелкие риэлторские агентства и индивидуальные предприниматели. 
В сегменте риэлторских услуг внедряются цифровые технологии, потребитель «молодеет», выводятся на рынок обновленные сайты с удобной навигацией, мобильные приложения, CRM-системы, интеграция баз данных недвижимости с базой Росреестра, что позволяет более эффективно удовлетворять потребности клиентов и повышает конкурентоспособность риэлторских агентств.
По результатам STEP-анализа, факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние. 
Аналитики ГидМаркет прогнозируют …
Как новым, так и действующим риэлторским агентствам России можно порекомендовать:

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области, 2015-2019 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка риэлторских агентств в Москве и Московской области, %
Диаграмма 3. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2015-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Индекс промышленного производства Москвы, 2015-2019 гг.
Диаграмма 6. Помесячная динамика среднемесячного курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2015-2019 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2015-2019гг.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере риэлторских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., % 
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли риэлторских услуг Москвы за 2015-2019 гг., раз 
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере риэлторских услуг Москвы, за 2015-2019 гг., сут дн 
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере риэлторских услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., % 
Диаграмма 13. Доли рынка по выручке операторов рынка риэлторских услуг в 2019г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка риэлторских услуг (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., млн. руб.
Диаграмма 15. Объем потребления риэлторских услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Индексы потребительских цен на риэлторские услуги в Москве, 2015-2019гг., %
Диаграмма 17. Средние цены на риэлторские услуги в Москве на первичном рынке недвижимости, 2015-2019гг., тыс. руб.
Диаграмма 18. Средние цены на риэлторские услуги в Москве на вторичном рынке недвижимости, 2015-2019гг., тыс. руб.
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка риэлторских услуг в 2020 -2024 гг.

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок риэлторских услуг
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли риэлторских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015- 2019 гг., % 
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли риэлторских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., раз 
Таблица 4. Основные компании-участники рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области, 2019г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка риэлторских услуг
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка риэлторских услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка риэлторских услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка риэлторских услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка риэлторских услуг
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка риэлторских услуг
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ