Анализ рынка риэлторских услуг
Актуальность исследования
Основой любой социально-экономической системы является собственность. Переход общества на рыночные основы вызывает ее трансформацию. Собственность от основной государственной преобразуется в многоаспектный комплекс, состоящий из федеральной, региональной, муниципальной, частной и других видов собственности. Таким образом, меняется механизм управления собственностью, и, как следствие, зарождается и формируется рынок недвижимости и риэлторских услуг. Развитие рынка недвижимости способствовало расширению рынка риэлторских услуг
Цель исследования
Анализ состояния рынка риэлторских услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок риэлторских услуг
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка риэлторских услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка риэлторских услуг
1.2. Динамика объема российского рынка риэлторских услуг, 2014-2018гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура услуг по купле-продаже недвижимого имущества на рынке риэлторских услуг по федеральным округам
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке риэлторских услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления риэлторских услуг
3.1. Оценка объема потребления риэлторских услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка риэлторских услуг до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка риэлторских услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка риэлторских услуг
Риэлторская деятельность - это деятельность по организации и совершению сделок с жилыми и нежилыми помещениями, строениями, …
Направления риэлторской деятельности: …
Как следует из … в России работало … риэлторских агентств. Начало волны ликвидаций риэлторских агентств пришлось на …
Одновременно в России замедлился темп ... Если в 2014г. во всех регионах России суммарно открылись …
В 2019 году в России оказывают риэлторские услуги более … агентств недвижимости, в том числе … офисов, внесены в Единый реестр сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недвижимости, которые являются членами Российской Гильдии Риэлторов.
Ситуация на рынке риэлторских услуг ... Рассмотрим кризис 2015-2017гг. на рынке риэлторских услуг, основными причинами которого стали:
- …;
- …;
…
До 2014г. рынок недвижимости в России фактически являлся рынком ... После кризиса ситуация ... В результате возникла ситуация острой ... 2018г. принес … на рынке недвижимости и как следствие на рынке риэлторских услуг …
По итогам 2018г. основная доля агентств (…%) в России, оказывающих риэлторские услуги приходится на … федеральный округ и в частности на …, второе и третье место занимают … федеральный округ и … федеральный округ (…%) и (…%) соответственно.
1.2. Динамика объема российского рынка риэлторских услуг, 2014-2018гг.
Рассмотрим динамику объема рынка, по расчетам ГидМаркет, выполненным на основе данных …, объем рынка риэлторских услуг в 2018г. в России составил … млрд руб., прирост по отношению к 2017г. …%.
На протяжения всего анализируемого периода 2014-2018гг. наблюдается … на рынке риэлторских услуг в России. В 2015г. объем рынка прирос на …% по отношению к 2014г. и составил … млрд. руб. В связи с … в 2016г. темп прироста …%, тем не менее емкость рынка достигла своего … После этого в 2017г. объем рынка риэлторских услуг в России …% и составил всего … млрд руб. В 2018г. …
Диаграмма 2. Динамика объема рынка риэлторских услуг, 2014-2018 гг.
Рост в 2018г. объясняется … и снижением ... В августе 2017г. Сбербанк …% годовых на готовое жилье. Примеру Сбербанка вскоре последовали другие банки. В итоге, после нескольких этапов снижения …, к концу сентября 2018г. …% годовых. Для сравнения: в конце 2016г. ипотечная ставка на рынке вторичного жилья …%.
… сделало жилье более …, что привело к … спроса, но …
Еще одним драйвером роста рынка риэлторских услуг в 2018г. стало ...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
В структуре рынка риэлторских слуг в России преобладают услуги по … недвижимого имущества. По оценке ГидМаркет, выполненной на основе данных …, только …% приходится на услуги по … недвижимости, …% - услуги по …
Небольшая доля услуг по … недвижимого имущества обусловлена тем, что вознаграждение …
Доля в …% услуг по … недвижимости также связана с их …, а также с тем, что высока ...
1.4. Структура услуг по купле-продаже недвижимого имущества на рынке риэлторских услуг по федеральным округам
Рассмотрим структуру основного вида услуг по купле-продаже недвижимого имущества, предоставляемого риэлторскими агентствами, на который приходится …% объема рынка России в денежном выражении по федеральным округам.
Как и следовало ожидать …% приходится на самый емкий рынок среди федеральных округов России – … федеральный округ с ... Второе место занимает … федеральный округ с … - …%, на третьем - …
Данная тенденция объясняется более высокой ...
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка риэлторских услуг относятся:…
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические факторы
Динамика Валового внутреннего продукта РФ
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, определяет основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
Исходя из данных Росстата, индекс физического объема ВВП относительно трех кварталов 2018г. составил …%. По данным диаграммы 5 можно увидеть, что за период с 2012 по 2014гг. происходило …
С 2016г. и по настоящее время наблюдается …
С учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала 2019г., Минэкономразвития в октябре 2019г. повысил прогноз …
…
Социальные факторы
Численность населения
По данным Росстата по состоянию на 01.01.2019г. численность населения России составила 146,8 млн. человек.
В 2015-2018гг. в России наблюдалась естественная убыль населения, а прирост обеспечивался исключительно за счет международной миграции. Данная ситуация ограничивала спрос на жилье.
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, 2013-2019 гг., млн. чел.
В 2020-2025гг., согласно среднему варианту демографического прогноза Росстата, численность населения России …%.
Количество несовершеннолетних детей …
Реальные располагаемые доходы населения
…
Политико-правовые факторы
…
Технологические факторы
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок риэлторских услуг
Факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок риэлторских услуг, тем не менее определяющее влияние оказывают …
Такие экономические факторы, как …
В средне- и долгосрочной перспективе усложняют развитие …
По результатам проведенного STEP-анализа, определяющее влияние оказывают …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности отрасли риэлторских услуг выполнен по ...
По итогам 2018 г. … до налогообложения от реализации риэлторских услуг … руб., …% из которых приходится на … федеральный округ. …
С прибылью до налогообложения закончили 2018 г. в совокупности риэлторские агентства … федеральных округов.
… по итогам 2018 г. находятся в … значениях и повлияли ...
Как видно из динамики прибыли/убытков до налогообложения, представленной в таблице 2 в целом по России риэлторские агентства как отрасль в целом получили … только в 2018г.
По итогам 2018 г. валовая рентабельность отрасли риэлторских услуг в России составила …%, что находится на уровне … аналогичных финансовых коэффициентов Российской экономики в целом на … п.п
В течение периода 2014-2017 гг. валовая рентабельность отрасли риэлторских услуг … с …% в 2014 г. до …% в 2017 г.
В 2018 г. валовая рентабельность в отрасли …% по сравнению с 2017 г., что свидетельствует об увеличении ...
Как следует из информации, представленной в таблице 4 самая высокая рентабельность риэлторских услуг в течение рассматриваемого периода 2014-2018 гг. наблюдается в … федеральном округе, в 2018г. она составила …%, что на …% выше, чем в среднем по отрасли.
Наиболее низкая валовая рентабельность в … федеральных округах.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере риэлторских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли риэлторских услуг …% в 2016 г., но в последние два года … и в 2018 г. стала …, что говорит об …
В мировой практике нормативным значением текущей ликвидности считается коэффициент в диапазоне от 1,5 до 2. В течение рассматриваемого периода коэффициент текущей ликвидности отрасли риэлторских услуг … и в 2018 г. составил …, что свидетельствует о …
Динамика коэффициента …, это связано с тем, что риэлторские агентства в совокупности …, такое влияние оказывают …
Согласно российским нормативным актам нормальным считается значение коэффициента абсолютной ликвидности не менее 0,2. В течение 2014-2018гг. коэффициент абсолютной ликвидности отрасли риэлторских услуг … и в 2018г. достиг …, при том, что значения аналогичного коэффициента по всем отраслям России находился в ... Данный показатель говорит …
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере риэлторских услуг … в течение двух последних лет, что является …тенденцией, и в 2018г. составил … сут дн., но фактические цифры данного показателя очень …, что говорит о ...
За рассматриваемый период 2014-2018гг. показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли риэлторских услуг России … норматива в …% на протяжении последних четырех лет, начиная с 2015г., что свидетельствует ... Если сравнивать коэффициент финансовой устойчивости отрасли риэлторских услуг с аналогичным показателем по всем отраслям России, то видим, что с общероссийский показатель по всем отраслям находится в ...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке риэлторских услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок риэлторских услуг в России характеризуется низким уровнем … (большое количество …).
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Проведение конкурентного анализа на рынке риэлторских услуг осложнено тем, что сети представлены ... Многие сети являются …, где агентства, оказывающие риэлторские услуги включены в состав сети, но являются ...
Таким образом, исследование проводилось на основании использования компаниями …, а также с помощью использования показателя – …
Диаграмма 14. Доли рынка по выручке операторов рынка риэлторских услуг в 2018г., %
По оценке ГидМаркет, лидером рынка риэлторских услуг в России является компания «…», занимающая нишу …, которая составляет …% доли рынка по выручке в 2018г., на втором месте … с долей рынка …%.
Третье место занимает …
Замыкают пятерку лидеров …
…
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
…
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка риэлторских услуг
Предоставляет услуги …
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка риэлторских услуг России по итогам 2018г. составила … млн. руб. За период 2014-2018гг. выручка пяти крупнейших операторов рынка риэлторских услуг выросла на …%, преимущественно за счет …
Наибольшие доли рынка приходятся на компании, которые ...
Более высокие темпы роста выручки крупнейших операторов на рынке риэлторских услуг относительно … позволяет сделать вывод о … слабой силы, имеющее место быть на рынке риэлторских услуг России.
Часть 3. Анализ потребления риэлторских услуг
3.1. Оценка объема потребления риэлторских услуг на душу населения
Оценка объема потребления риэлторских услуг в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения … к количеству ...
Как видно на диаграмме, потребление риэлторских услуг в России … с 2014 по 2016гг. с … до … руб/чел., … в 2017 на -… руб/чел и незначительно …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Емкость рынка риэлторских услуг России оценивается специалистами ГидМаркет на …% в 2020 г. или более … млрд. руб. в ценах 2018г. при условии …
Прогноз …, т.к. …
Текущая инфляция сейчас … и составляет около …%, «Мы видим, что про инфляционные факторы конца 2018 года - начала 2019 года …
…
Наблюдаемая в 2019 году динамика ставки сформирует … на строящееся жилье и поддержит запуск …
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
На основании исследования предпочтений, которое провел … можно сделать следующие выводы о предпочтениях потребителей на рынке купли-продажи недвижимости и риэлторских услуг:
1. Небольшое количество …
2. Эффективная …
3. …
Если говорить о предпочтениях клиентов в риэлторских услугах, согласно результатам маркетингового исследования компании …, чаще всего клиенты выбирают риэлторскую компанию на основе … (…%), чуть меньше опрошенных учитывают … и …% привлекает …
На снижение спроса на риэлторские услуги также оказывает влияние изменение …
Помимо прочего развитие ипотеки привело к тому, что покупатели доверяют …
3.4. Ценовой анализ
На динамику цен на риэлторские услуги прежде всего оказывают … факторы, а также факторы, ограничивающие спрос ..
…
В зависимости от региона и величины населенного пункта стоимость риэлторских услуг варьируется от …% до …% от стоимости недвижимости. Расчет средней стоимости на риэлторские услуги выполнен ГидМаркет исходя из …
В целом по России, средняя стоимость риэлторских услуг составляет на рынке первичной недвижимости … тыс. руб. за м2 в 1 полугодии 2019г. Самый большой рост средних цен на риэлторские услуги произошел в … на первичном рынке, за счет реализации отложенного спроса из-за возможного …
Диаграмма 18. Средние цены на риэлторские услуги по ФО за м2 на первичном рынке, тыс. руб.
С точки зрения аналитиков ГидМаркет стоимость недвижимости на первичном рынке является несколько …, и во втором полугодии 2019г.и далее они скорректируются …
На вторичном рынке недвижимости ситуация выглядит следующим образом, цены за м2 на вторичное жилье повысились …, кроме …ФО, что привело к ... В целом по России она составила … тыс. руб. за м2.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка риэлторских услуг России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы
…
Наиболее значимые положительные факторы
…
Часть 5. Прогноз развития рынка риэлторских услуг до 2023 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура рынка агентств, оказывающих риэлторские услуги в разрезе федеральных округов, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка риэлторских услуг, 2014-2018 гг.
Диаграмма 3. Структура рынка риэлторских услуг по видам, %
Диаграмма 4. Структура оказания риэлторских услуг в РФ по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, в 2012-2019 (прогноз) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Индекс физического объема ВВП и валовой добавленной стоимости в отрасли «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» за 1 полугодия 2018-2019гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 7. Помесячная динамика среднемесячного курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019 (октябрь) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, 2012-2019 гг., млн. чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных располагаемых доходов населения по РФ, % к прошлому году
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере риэлторских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере риэлторских услуг за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере риэлторских услуг, за 2014-2018 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере риэлторских услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 14. Доли рынка по выручке операторов рынка риэлторских услуг в 2018г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка риэлторских услуг (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 16. Объем потребления риэлторских услуг на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Индексы потребительских цен на риэлторские услуги по Российской Федерации в 2014-2018гг., %
Диаграмма 18. Средние цены на риэлторские услуги по ФО за м2 на первичном рынке, тыс. руб.
Диаграмма 19. Средние цены на риэлторские услуги по ФО за м2 на вторичном рынке, тыс. руб.
Диаграмма 20. Прогноз объема ввода многоквартирных жилых домов застройщиками, млн м2
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка риэлторских услуг в 2019 -2023 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок риэлторских услуг
Таблица 2. Прибыль (убыток) от реализации риэлторских услуг по ФО РФ, 2014-2018 гг., млрд руб.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли риэлторских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли риэлторских услуг по ФО РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере риэлторских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка риэлторских услуг в 2018 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка риэлторских услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка риэлторских услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка риэлторских услуг
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка риэлторских услуг
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка риэлторских услуг
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка риэлторских услуг
