Маркетинговое исследование рынка репчатого лука
Актуальность исследования
Лук богат витаминами, поэтому его использование особенно рекомендовано в зимне-весенний период, для профилактики простуды и вирусных заболеваний.
В современной медицине также широко распространено его применение. Из него получают, например, такие препараты, как «Аллилглицер» - препарат, применяющийся при лечении трихомонадных заболеваний (трихомонадных кольпитов), «Аллилчеп» - используется как противомикробное и гиполипидемическое средство при диареях, колите и дисбактериозе.
Цель исследования
Анализ состояния рынка репчатого лука, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок репчатого лука
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка репчатого лука
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка репчатого лука 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка репчатого лука
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке репчатого лука
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства репчатого лука
3.1. Объем и динамика внутреннего производства репчатого лука
3.2. Доля экспорта в производстве репчатого лука
3.3. Сегментация производства репчатого лука по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок репчатого лука
4.1. Объем и динамика импорта репчатого лука
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта репчатого лука
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления репчатого лука
5.1. Динамика объема потребления репчатого лука
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка репчатого лука до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка репчатого лука
1.1. Основные характеристики рынка
Лук репчатый – многолетнее растение семейства Луковые. Имеет луковицу примерно 15 см в диаметре, покрытую сухой шелухой чаще всего желтого цвета, но иногда встречаются фиолетовые и белые чешуи. Внутренние чешуи – белые и мясистые, находятся на длинном стебле, называемом донцем. Из луковицы появляются зеленые полые, трубчатые листья. В момент цветения образуется стрелка, на которой возвышается многоцветковое зонтичное соцветие. Плоды – коробочки, в которых содержатся семена.
…
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке репчатого лука в 2014-2019гг. в натуральном выражении, %
1.2. Динамика объема рынка репчатого лука 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка репчатого лука в России.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка репчатого лука, 2015 – 2019 гг., тыс. тонн
Динамика рынка репчатого лука в России имеет волнообразный характер, отсутствует выраженный тренд в связи с нестабильностью основных параметров рынка. В 2017 году наблюдается … объема рынка на …% по отношению к предыдущему периоду, что связано как с ростом производства, так и импортных поставок, показатель достигает … за рассматриваемый период. В 2018 году объем рынка … на …% по отношению к предыдущему периоду и приближается к уровню 2016 года. Данное падение обусловлено … в 2018 году.
…
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации репчатого лука по федеральным округам за 2014-2019 гг., %
В выручке от реализации репчатого лука традиционно лидирует …, доля которого в 2019 году составила …%. За период 2014-2019гг. наблюдается … доли … в связи … в данный округ. На втором месте …, доля которого наоборот … за рассматриваемый период и достигла …% в 2019 году.
…
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок репчатого лука. Основными группами факторов являются: экономические, социальные, политические и технологические.
Экономические факторы
Посевные площади репчатого лука
…
За период 2010-2019гг. наблюдается … посевных площадей репчатого лука. Согласно … под выращивание этой овощной культуры в 2019 году выделено ... га, что на …% … значения 2018 года и на …% … показателя 2010 года.
…
Индекс производства пищевой промышленности
Лук репчатый широко используют в кулинарии и консервном производстве в качестве пряно-вкусовой добавки ко многим блюдам и консервированным продуктам.
…
Диаграмма 6. Динамика индекса производства пищевой промышленности РФ, 2014-2020 гг. (янв.-сент.), % к предыдущему году
1.4. Стадия жизненного цикла рынка репчатого лука
В настоящее время рынок репчатого лука находится на стадии зрелости жизненного цикла. На рынке представлено большое количество сортов лука, отличающихся по вкусу, цвету, срокам созревания, хранения, размером луковицы и т.д.
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Лук – это распространенная овощная культура, которая отличается большим разнообразием видов и сортов. Различают несколько сотен разновидностей этого растения, и у каждой из них есть свои особенности и полезные свойства. Поэтому на рынке существуют и другие виды луковых культур, которые также популярны у потребителей и могут использоваться вместо репчатого лука.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке репчатого лука
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей рынка, занимаемых российскими производителями, проведена ГидМаркет на основании объемов производства в стоимостном выражении сельскохозяйственных организаций, КФХ и ИП, хозяйств населения, а также выручки компаний с учетом всей линейки производимой продукции.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке репчатого лука в 2019 г., %
Среди сельскохозяйтсвенных организаций, осуществляющих производство репчатого лука, можно отметить … (с долей …%), … (с долей …%), … (с долей …%), … (с долей …%), … (с долей …%).
…
Часть 3. Анализ производства репчатого лука
3.1. Объем и динамика внутреннего производства репчатого лука
Рассмотрим динамику объемов производства репчатого лука в России.
…
3.2. Доля экспорта в производстве репчатого лука
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве за 2014– 2019 гг., %
Доля экспорта в производстве репчатого лука …, в 2019 году показатель составил …% по сравнению с предыдущим периодом. По отношению к 2014 году доля экспорта в 2019 году увеличилась на …%.
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок репчатого лука
4.1. Объем и динамика импорта репчатого лука
Рассмотрим показатели внешнеторговых операций в России по рынку репчатого лука.
…
4.2. Структура импорта
Таблица 8. Структура импорта репчатого лука по странам-импортерам в 2019 г. в натуральном выражении, ед. изм.
В 2019 году …% репчатого лука импортировалось из стран дальнего зарубежья, и только …% - из стран СНГ. Для сравнения: в 2014 году это соотношение составляло …%/…%. Ключевыми поставщиками репчатого лука являются … (доля …%) и … (доля …%). Также среди импортеров-лидеров можно отметить следующие страны: … (доля …%), … (доля …%), … (доля …%), Турция (…%). Доля остальных стран незначительна и в совокупности составляет менее 10%. В таблице представлены только те страны, чьи доли составляли не менее 0,3%.
…
4.3. Объем и динамика экспорта репчатого лука
…
Динамика экспорта репчатого лука из России в натуральном и стоимостном выражении в 2015-2019 годах имела аналогичный характер. В 2015 году наблюдается максимальный прирост экспорта, по сравнению с 2014 годом показатель увеличился в … раз – в натуральном выражении и в … раз – в стоимостном. За рассматриваемый период падение экспорта наблюдается только в 2017 году на …% и …% в натуральном и стоимостном выражении соответственно.
В 2019 году объем экспорта достиг максимального значения за период 2014-2019гг. и составил … тыс. тонн и … млрд долл.
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта на рынке репчатого лука в 2014-2019гг., тыс. тонн
В течение рассматриваемого периода сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) на рынке репчатого лука в России остается ... Объем импорта … в … раз в 2019 году.
…
Часть 5. Анализ потребления репчатого лука
5.1. Динамика объема потребления репчатого лука
Объем потребления репчатого лука в стоимостном выражении рассчитан ГидМаркет исходя из данных объема рынка в потребительских ценах.
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.2020 по 30.11.2020 было заключено более … контрактов на поставку репчатого лука на сумму более … руб., что на …% … по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В 2019 году было заключено контрактов на закупку репчатого лука в объеме … кг на сумму более … руб. Рассмотрим крупные контракты на закупку репчатого лука, заключенные в 2019 году на сумму … руб.
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Таблица 10. Средние цены производителей на рынке репчатого лука по ФО в 2015-2019гг., руб./кг
Изменение цен производителей по федеральным округам в 2019 году по отношению к 2018 году и по отношению к 2015 году происходило неравномерно. В целом по России в 2019 году средние цены на репчатый лук увеличились на …% относительно 2018 года. Наибольший рост цен в 2019 году наблюдался в … (на …% к 2018 году). Только в … и … ФО отмечается падение цен в 2019 году – на …% и …% соответственно по отношению к предыдущему периоду.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка репчатого лука до 2024 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Сельскохозяйственный сектор имеет особое значение в экономике, как регионов, так и страны в целом. Он относится к числу основных народнохозяйственных комплексов, определяющих условия поддержания жизнедеятельности общества.
Значительную роль в развития сельского хозяйства России в том числе оказывает государственное регулирование отрасли.
…
Диаграммы
Рисунок 1. Классификация репчатого лука
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке репчатого лука в 2014-2019гг. в натуральном выражении, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка репчатого лука, 2015 – 2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации репчатого лука по федеральным округам за 2014-2019 гг., %
Диаграмма 5. Динамика посевных площадей репчатого лука в хозяйствах всех категорий 2010-2019гг., тыс. гектаров
Диаграмма 6. Динамика индекса производства пищевой промышленности РФ, 2014-2020 гг. (янв.-сент.), % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика объема рынка лука-севка по основным показателям рынка, 2017-2019гг., тыс. тонн
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020гг., млн чел., %
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2019 гг., % к предыдущему году
Рисунок 10. Порядок предоставления субсидии
Рисунок 11. Стадия жизненного цикла рынка репчатого лука
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке репчатого лука в 2019 г., %
Диаграмма 13. Динамика объемов производства репчатого лука в РФ за 2015 - 2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) репчатого лука в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве за 2014– 2019 гг., %
Диаграмма 16. Структура производства репчатого лука по субъектам РФ в 2019 году, %
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта репчатого лука в натуральном выражении в 2015-2019гг., тыс. тонн
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта репчатого лука в денежном выражении в 2015-2019гг., млн долл.
Диаграмма 19. Структура импорта репчатого лука в натуральном выражении по месяцам в 2019г., тыс. тонн
Диаграмма 20. Динамика экспорта репчатого лука в натуральном выражении в 2015-2019гг., тыс. тонн
Диаграмма 21. Динамика экспорта репчатого лука в денежном выражении в 2015-2019гг., млн долл.
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта на рынке репчатого лука в 2014-2019гг., тыс. тонн
Диаграмма 23. Структура экспорта по странам в 2019 г. в натуральном выражении, %
Диаграмма 24. Динамика потребления репчатого лука в денежном выражении, 2015 - 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 25. Прогноз Индекса производства сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020-2024гг., %
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка в 2020 - 2024 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Сорта репчатого лука
Таблица 2. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях в России, 2018-2019гг., ед. изм.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок репчатого лука
Таблица 4. Товары-заменители репчатого лука
Таблица 5. Основные компании-участники рынка репчатого лука в 2019 г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка репчатого лука в 2019 г.
Таблица 7. Динамика производства репчатого лука в РФ по федеральным округам в 2015-2019гг., млн руб.
Таблица 8. Структура импорта репчатого лука по странам-импортерам в 2019 г. в натуральном выражении, ед. изм.
Таблица 9. Контракты по тендерам на закупку репчатого лука, заключенные с 01.01.19 по 31.12.19гг. на сумму более 15 млн руб.
Таблица 10. Средние цены производителей на рынке репчатого лука по ФО в 2015-2019гг., руб./кг
Таблица 11. Средние потребительские цены на рынке репчатого лука по субъектам РФ в 2015-2019гг., руб./кг
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка репчатого лука
