Анализ рынка ремонта квартир в России
Актуальность исследования
Ремонтные работы в помещении квартиры — это комплекс мероприятий по демонтажу старых отделочных слоев, имеющихся перегородок и конструктивных элементов, черновой и чистовой отделке, установке сантехнических приборов с подводкой труб водоснабжения и канализации (разводкой труб). В ходе проведения работ в случае необходимости также производится электромонтаж
Цель исследования
Анализ состояния рынка ремонта квартир, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ремонта квартир
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка ремонта квартир
1.1. Определение и характеристики российского рынка ремонта квартир
1.2. Динамика объема российского рынка ремонта квартир, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка ремонта квартир по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ремонта квартир в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления ремонта квартир
3.1. Оценка объема потребления ремонта квартир на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка ремонта квартир до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка ремонта квартир
1.1. Определение и характеристики российского рынка ремонта квартир
Ремонтные работы в помещении квартиры — это комплекс мероприятий по демонтажу старых отделочных слоев, имеющихся перегородок и конструктивных элементов, черновой и чистовой отделке, установке сантехнических приборов с подводкой труб водоснабжения и канализации (разводкой труб). В ходе проведения работ в случае необходимости также производится электромонтаж.
Российский рынок ремонта квартир отличается следующими особенностями, затрудняющими оценку рынка:
Отечественный рынок ремонтных услуг считается одним из самых непрозрачных.
Значительную долю занимают частные предпринимателя, физические лица (самозанятые).
Разнообразие кодов ОКВЭД, по которым осуществляется учет деятельности в сфере ремонта квартир.
Основной код: Код ОКВЭД 43.39 - Производство прочих отделочных и завершающих работ.
Эта группировка включает:
установку частных плавательных бассейнов,
пароструйную, пескоструйную и прочую очистку фасадов зданий,
производство прочих отделочных и завершающих работ, не включенных в другие группировки, например, установка декоративных металлических изделий (панелей, сеток, решеток, в том числе на радиаторы)
Кроме того, компании, осуществляющие ремонт квартир, регистрируют дополнительные коды:
Код ОКВЭД 43.99 - Производство прочих строительных работ.
Код ОКВЭД 43.21 - Производство электромонтажных работ
Код ОКВЭД 43.99.1 - Производство изоляционных работ
Код ОКВЭД 43.29 - Монтаж прочего инженерного оборудования
Код ОКВЭД 43.31 - Производство штукатурных работ
Код ОКВЭД 43.33 - Устройство покрытий полов и облицовка стен
Код ОКВЭД 43.34 - Производство малярных и стекольных работ
Код ОКВЭД 43.34.2 - Производство стекольных работ
Код ОКВЭД 43.34.1 - Производство малярных работ
1.2. Динамика объема российского рынка ремонта квартир, 2015-2019 гг.
Объем рынка услуг по ремонту и строительству жилья и других построек, по информации Росстата, ...
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг по ремонту и строительству жилья и других построек в РФ, 2015-2019 гг. в стоимостном выражении
Доля услуг по ремонту и строительству жилья в общем объеме бытовых услуг в 2019 г. составила ...% – рынок является одним из самых емких сегментов бытовых услуг.
В соответствии с объемом и динамикой рынка услуг по строительству и ремонту жилья, структурой рынка по виду услуг и по типу исполнителей, рынок услуг по ремонту квартир (с учетом оценки теневого сегмента, не учитываемого в базе данных Росстата) в 2019 г. оценивается на уровне ... млрд руб.
...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
В структуре рынка по виду оказываемых услуг в РФ основная часть приходится на отделочные работы – ...% (от общего объема предложения по категории «Ремонт квартир» на Avito.ru), на втором месте – ремонт «под ключ» ...
1.4. Структура рынка ремонта квартир по ФО
В географической структуре рынка на долю ЦФО приходится ...% рынка ...
Диаграмма 6. Структура оказания ремонта квартир в РФ по ФО в 2019 г. в стоимостном выражении, %
Лидерство ЦФО объясняется развитой потребительской средой, высокой долей объемов строительства, преимущественно в московском регионе. Значительная доля ЮФО связана с высокими объемами строительства в курортной зоне, на Черноморском побережье, потребности в регулярном ремонте жилого фонда, выступающего в качестве объектов коллективного размещения.
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции рынка ремонта квартир связаны с тенденциями рынка недвижимости (поскольку покупка жилья в новостройках взаимосвязана с проведением ремонтов), а также с тенденциями рынка ремонта квартир, как отдельного сегмента.
Тенденции рынка ремонта квартир:
...
Тенденции на рынке недвижимости:
...
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рынке ремонта квартир.
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
...
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
...
Прогноз Всемирного Банка. Источник: https://www.vsemirnyjbank.org/. Дата прогноза 6 июля 2020г.
...
Прогноз Банка России. Источник: cbr.ru. Дата прогноза 29 июня 2020 г.
...
Прогноз МВФ. Источник: Эксперт Онлайн. Дата прогноза: 25 июня 2020 г.
...
Прогноз Эксперт РА. Источник: https://1prime.ru/ Дата прогноза: 15 июня 2020 г.
...
Прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Источник: https://www.rbc.ru/. Дата прогноза: 10 июня 2020 г.
...
Прогноз Агентства Fitch. Источник: https://www.forbes.ru/. Дата прогноза: 29 июня 2020 г.
...
Прогноз ВШЭ. Источник: https://rns.online/. Дата прогноза: 3 июня 2020 г.
...
Таким образом, эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП России по итогам 2020 года: ...
Социальные факторы
...
Реальные располагаемые доходы
...
Таким образом, в настоящее время по совокупности рассмотренных экономических и социальных факторов наблюдается:
...
Политические факторы
Влияние политических факторов на рынок ремонта квартир типично для большинства отраслей в сфере услуг: развитие юридического статуса самозанятого населения, стимулирование легализации теневого сегмента. В целом влияние фактора оценивается как незначительное.
Технологические факторы
С точки зрения развития технологии, рынок ремонта квартир зависит, прежде всего от появления новых материалов, инструментов. Влияние ИТ технологий на отрасль, в отличие от других отраслей, оказывает влияние в меньшей степени (что связано с особенностями услуг). Основной фактор, влияющий на отрасль – развитие агрегаторов (сайтов, объединяющих исполнителей и заказчиков).
В качестве отраслевых факторов выступают: рынок жилой недвижимости (первичный и вторичный рынок).
Диаграмма 12. Динамика ввода в действие жилых помещений в РФ в 2015-2019 гг., млн куб. м
Ввод в действие новых жилых помещений отличается цикличностью ...
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке ремонта квартир.
Группа технологических факторов оказывает на развитие рынка положительное влияние, способствуют развитию отрасли накопленным мировым опытом, новейшими технологиями.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ремонта квартир
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) - отношение стоимости краткосрочных активов к стоимости краткосрочных обязательств предприятия.
...
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т. е. абсолютно ликвидными активами.
...
Коэффициент финансовой устойчивости демонстрирует, насколько активы компании профинансированы за счет надежных и долгосрочных источников. Т. е. показывает долю источников для финансирования своей деятельности, которые компания может привлечь на добровольной основе.
...
В целом анализ основных финансовых показателей свидетельствует о финансовой устойчивости отрасли, несмотря на некоторое снижение рентабельности в целом по отрасли.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ремонта квартир в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок ремонта квартир в РФ является низкоконцентированным, на рынке присутствует значительное число как предприятий, так и частных лиц.
По данным сервиса Avito.ru, только по категории «отделочные работы» предлагают услуги около 90 тыс. частных лиц.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Как уже указывалось ранее, рынок ремонта квартир является низкоконцентрированным, на долю крупнейших игроков приходится ...% рынка. При этом, доля компании, находящейся на первом месте, составляет ...%, на пятом ...%.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ ООО
...
ХХХ, ООО
...
ХХХ, ООО
...
ХХХ, ООО
...
ХХХ, ООО
...
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ремонта квартир (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Часть 3. Анализ потребления ремонта квартир
3.1. Оценка объема потребления ремонта квартир на душу населения
Объем потребления услуг по ремонту квартир на душу населения увеличился ...
Динамика объема потребления на душу населения связана с динамикой объема рынка в целом.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потребность в ремонте помещений можно разделить на 2 категории: потребность в ремонте новых квартир и потребность в ремонте существующего фонда.
...
Таким образом, потенциальная емкость рынка ремонта квартир в РФ оценивается в... . Другими словами, потенциал рынка ремонта ограничен только покупательской способностью населения (реальные располагаемые доходы).
3.3. Описание потребительских предпочтений
Анализ потребительских предпочтений, проведенный на основании отзывов о строительных компаниях, приведенных на специализированном ресурсе top-remont-kvartir.com, позволяет сделать выводы, что основные отзывы (как положительные, так и отрицательные) касаются качества общения и соблюдения технологий бригадой, осуществляющих ремонт квартиры, выделяются также вопросы сроков (соблюдение сроков, быстрота проведения ремонта).
Диаграмма 20. Потребительские предпочтения на рынке ремонта, в % от общего количества отзыво
Следует отметить появление такого предпочтения, как наличие возможности получения отчета о проведении ремонта по месседжерам (особенно, в случае длительного отъезда хозяина квартиры).
В целом предпочтения на рынке ремонта квартир соответствуют предпочтениям большинства сегментов рынка услуг: качество и сроки работ.
3.4. Ценовой анализ
Цены на ремонт квартир в среднем за 2015-2020 (январь-июнь) гг. увеличивались на ...%.
Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке ремонта квартир по Российской Федерации в 2015-2020гг. (доступный период), %
В среднем по РФ стоимость ремонта 1 кв. м жилья (на основании анализа актуальных предложений на сентябрь 2020 г.).
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Инвестиционная привлекательность рынка оценивается на основании анализа совокупности факторов: потенциал продаж, потенциал спроса, барьеры, основные тренды, конкурентоспособность
...
Положительные факторы инвестиционного климата отрасли ремонта квартир доминируют над негативными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет 1,82 балла – благоприятный инвестиционный климат.
Ни одна из групп факторов не оказывает отрицательного влияния на оценку инвестиционной привлекательности рынка ремонта квартир.
Наиболее значимые положительные факторы. Наибольшее положительное влияние оказывает группа факторов, связанная с конкурентоспособностью продукции
Часть 5. Прогноз развития рынка ремонта квартир до 2024 года
Прогноз рынка на период 2021-2024 гг. основывались на анализе влияния предыдущих кризисов на рынок, фактических данных о темпах роста рынка в 1-4 годы после кризиса стоимостном выражении.
...
Проведенный анализ позволяет сделать выводы, что динамика рынка квартир в стоимостном выражении слабо коррелирует с динамикой ВВП в период кризисов.
...
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Ситуация на рынке
...
Макроэкономические факторы, влияющие на рассматриваемый рынок
...
Выводы о перспективности развития предприятий
Перспектива развития компаний в сфере ремонта квартир в РФ связана с влиянием следующих тенденций:
...
Рекомендации по выходу на рынок
Для успешного развития/выхода на рынок ремонта квартир рекомендуется:
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг по ремонту и строительству жилья и других построек в РФ, 2015-2019 гг. в стоимостном выражении
Диаграмма 2. Структура рынка услуг по ремонту и строительству жилья и других помещений в РФ в 2020 г.
Диаграмма 3. Структура рынка услуг по ремонту квартир по типу исполнителей в РФ в 2020 г.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка ремонта квартир, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 5. Структура рынка ремонта квартир по видам в РФ в 2020 г, %
Диаграмма 6. Структура оказания ремонта квартир в РФ по ФО в 2019 г. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-июнь), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 10. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 – 1 кв. 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Динамика ввода в действие жилых помещений в РФ в 2015-2019 гг., млн куб. м
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере ремонта квартир в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере ремонта квартир за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере ремонта квартир, за 2015-2019 гг., дней
Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере ремонта квартир, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке ремонта квартир в 2019 г.
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ремонта квартир (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 19. Объем потребления ремонта квартир на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 20. Потребительские предпочтения на рынке ремонта, в % от общего количества отзывов.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка ремонта квартир в 2020 -2024 гг.
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году, %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ремонта квартир
Таблица 3. Прибыль (убыток) до налогообложения по отрасли ремонта квартир по ФО РФ, 2015-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли ремонта квартир в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере ремонта квартир в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка ремонта квартир в 2019 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка ремонта квартир
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка ремонта квартир
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка ремонта квартир
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка ремонта квартир
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка ремонта квартир
Таблица 12. Потенциальная емкость и степень насыщенности рынка ремонта квартир в РФ (оценка на 2019 г.)
Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке ремонта квартир по Российской Федерации в 2015-2020гг. (доступный период), %
Таблица 14. Средние цены на рынке ремонта квартир по ФО
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ремонта квартир
Таблица 16. Анализ выхода отрасли рынка ремонт квартир из кризисов предыдущих лет, темпы роста рынка в стоимостном выражении
