Анализ рынка речных перевозок
Актуальность исследования
Перевозки грузов и пассажиров внутренним водным транспортом осуществляются на территории 60 субъектов Российской Федерации. Основная миссия внутреннего водного транспорта – обеспечение экономичной, безопасной, энергоэффективной и экологичной перевозки массовых и тяжеловесных грузов на большие расстояния. Основной стратегической задачей в области перевозок грузов является переориентация перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов с автомобильного на внутренний водный транспорт, а также расширение географии перевозок грузов и пассажиров, что позволит создать сбалансированное функционирование транспортной системы России
Цель исследования
Анализ состояния рынка речных перевозок, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок речных перевозок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка речных перевозок
1.1. Определение и характеристики российского рынка речных перевозок
1.2. Динамика объема российского рынка речных перевозок, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка речных перевозок по бассейнам
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке речных перевозок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления речных перевозок
3.1. Оценка объема потребления речных перевозок на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка речных перевозок до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка речных перевозок
1.1.Определение и характеристики российского рынка речных перевозок
Высокая значимость транспортно-логистического рынка связана с крупной по масштабам территорией России (17 125 191 км2). Транспортная система России представляет собой множество дорог и путей: …
По назначению транспорт бывает: …
По использованию энергии: …
Самая важная классификация — по среде перемещения.
В силу специфики экономики на трубопроводный транспорт приходится … % объемов грузооборота. Следующей по популярности выступает … %. На долю автомобильного транспорта приходится …% грузооборота. …
В структуре пассажирооборота на первом месте находится … (… %). Следующей по популярности выступает … %. На долю автобусного …
Перевозки грузов и пассажиров внутренним водным транспортом осуществляются на территории … субъектов Российской Федерации. Практически в каждом регионе они имеют свои особенности, связанные с …
Основная миссия внутреннего водного транспорта – …
При этом …% водных путей являются безальтернативными для доставки грузов и пассажиров, обеспечивая …
1.2. Динамика объема российского рынка речных перевозок, 2015-2019 гг.
На протяжении 2015-2018 гг. объем рынка услуг по перевозкам речным транспортом в денежном выражении неизменно …, при этом максимальный рост был отмечен в … г., когда объем рынка увеличился … % относительно предыдущего года. По оценке аналитиков ГидМаркет, объем рынка речных перевозок в РФ в 2018 г. в денежном выражении составил … млрд руб., … относительно 2018 г. на … %. Среднегодовой темп прироста отрасли за исследуемый период составил … %.
Следует отметить, что сегмент грузоперевозок в 2019 г. составил … млрд руб., в то время как пассажироперевозки –… млрд руб.
На протяжении 2015-2019 гг. объем перевезенного груза речным транспортом …(исключение составляет … г., когда данный показатель …% относительно 2014 г. и …). В 2018 г. данным видом транспорта было перевезено … млн т. груза, что на … % …, чем в 2017 г. По итогам 2019 г. объем перевезенного груза речным транспортом составил … млн т., что …
Диаграмма 4. Динамика объема рынка речных грузоперевозок в РФ в натуральном выражении за 2014-2020 (янв.) гг., млн т.
Относительно пассажироперевозок на внутреннем водном транспорте, следует отметить что в 2015-2016 гг. число пассажиров …
объемов перевозок как грузов, так и пассажиров в 2018 г. обусловлено тем, что в …, в связи с чем на ...
Спад в … г. проблемы были вызваны не только … факторами, …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
В структуре рынка речных перевозок преобладают грузоперевозки, доля которых составляет … %. На долю пассажирских перевозок приходится …%.
В структуре пассажироперевозок речным транспортом преобладают … %. Пригородное сообщение в структуре речных пассажироперевозок занимает … %, …
1.4. Структура рынка речных перевозок по бассейнам
Наибольший объем перевозок приходится на … бассейн – … % (в 2018 г. его доля составляла … %) от общего показателя перевозок на внутренних водных путях. Доля … бассейна составила … % против …% в 2018 г. …
Диаграмма 9. Структура оказания речных перевозок в РФ по бассейнам, %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Для российского рынка речных перевозок характерен низкий уровень … Эффективность перевозок низкомаржинальных грузов …
Негативными тенденциями на рынке являются: …
Положительным тенденциями в отрасли речных грузоперевозок является:
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос речных перевозок.
Социальные (демографические)
На протяжении 2014-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует … динамику. Увеличение численности населения за 2014 г. произошло …
В 2016-2019 гг. наблюдаются …, но, несмотря на это численность населения РФ увеличивалась до 2019 г. за счет …, а в 2019 г. численность населения ... С начала 2019 г. численность населения сократилась …
…
Экономические
…
Технологические
…
Политические
…
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок речных перевозок
В целом влияние макрофакторов на рынок речных грузоперевозок можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывает группа …
Положительное влияние оказывают такие факторы как …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли в сравнении с показателями по всем отраслям экономики РФ, в динамике, за 2015-2019 гг.
Прибыль от реализации услуг
Прибыль по реализации услуг в отрасли в 2015 г. и 2019 г. показала … направление, когда показатель в 2015 г. … % до … млрд руб, а в 2019 г. на … % до … млрд руб. При этом максимальное значение было отмечено в …г., когда прибыль от реализации услуг в сфере речного транспорта … % относительно предыдущего года до уровня … млрд руб.
Валовая рентабельность
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, …
В сопоставлении с показателями по России в целом, отрасль в 2015-2019 гг. имела … показатели валовой рентабельности. Исключение составляет … г., когда валовая рентабельность отрасли речных грузоперевозок была …
Абсолютная ликвидность
Отрасль речных перевозок, в 2019 г. имеет показатели абсолютной ликвидности … уровня по всем отраслям экономики РФ. При этом отрасль речных грузоперевозок наиболее приближена к ...
Рентабельность прибыли
Показатель рентабельности по отрасли речных грузоперевозок по итогам 9 мес. 2019 г. составляет 6,2 %, снизившись относительно 2018 г. на 1,1 п.п. В 2015 г. данный показатель был отрицательным.
Показатель рентабельности по отрасли речных пассажироперевозок по итогам 9 мес. 2019 г. составляет 12,0 %, увеличившись относительно 2018 г. на 24,5 п.п. Следует отметить, что в 2015-2016 гг. и в 2018 г. данный показатель переходил в отрицательную зону.
Диаграмма 17. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере речных перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Индексы деловой активности
За период с 2016 г. по 2018 г. наблюдалось … среднего срока дебиторской задолженности, что является … тенденцией. В 2018 г. значение показателя по отрасли было значительно … значения показателя по всем отраслям в целом.
По итогам 9 мес. 2019 г. значение показателя по речным пассажироперевозкам составило …
Финансовая устойчивость
Показатели финансовой устойчивости по отрасли речных перевозок в 2019 г. были … нормативного значения (10 %), что свидетельствует о …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке речных перевозок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшими игроками на рынке услуг по перевозкам речным транспортом по итогам 2019 г. являются …, …, ... В совокупности на долю этих компаний приходится порядка … % рынка.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2019 г. крупнейшими операторами рынка речных перевозок в России остается ООО «…» занимая … % рынка. На втором месте находится … - …% рынка, на третьем - …
Диаграмма 21. Доли на крупнейших конкурентов на рынке услуг по речным грузоперевозкам в РФ в 2019 г., %
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
…
Таблица 8. Основная информация об участнике рынка ХХХХХ
Как показано на Диаграмме 24, выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка речных перевозок на протяжении 2015-2018 гг. ... Наибольший пророст совокупного объема выручки был отмечен в … г., когда данный показатель увеличился на … %. По итогам 2019 г. выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка …
Диаграмма 22. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка речных перевозок (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Часть 3. Анализ потребления речных перевозок
3.1. Оценка объема потребления речных перевозок на душу населения
На протяжении 2015-2019 гг. объем потребления услуг по перевозкам речным транспортом на душу населения ... Максимальный рост показателя отмечен в … г. и …г., когда объем потребления данных услуг увеличился на … % и … % соответственно. В 2018 г. произошел …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Наибольший рост цены на услуги по грузоперевозкам речным транспортом по РФ на протяжении 2015-2019 гг. отмечен в … г., когда индекс потребительских цен составил … %. При этом наименьший рост цен зафиксирован в … г. - …%. В 2019 г. цены на услуги по грузоперевозкам речным транспортом …
Наибольший рост цены на пассажирские перевозки по РФ на протяжении 2015-2019 гг. отмечен также в … г., когда индекс потребительских цен составил … %. При этом наименьший рост цен зафиксирован в … г. - …
Цены на речные пассажирские перевозки очень сильно …
Обычный проезд стоит в пределах от … до … рублей, с туристическими и развлекательными рейсами ситуация …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка услуг по перевозкам речным транспортом доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – нейтральный инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
К наиболее значимым негативным факторам относятся следующие. …
Часть 5. Прогноз развития рынка речных перевозок до 2024 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура грузооборота по видам транспорта в РФ, 2019, %
Диаграмма 2. Структура пассажирооборота по видам транспорта в РФ, 2019, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка речных перевозок в РФ за период 2015-2019 гг. в денежном выражении, млрд руб.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка речных грузоперевозок в РФ в натуральном выражении за 2014-2020 (янв.) гг., млн т
Диаграмма 5. Динамика объема рынка речных пассажироперевозок в РФ в натуральном выражении за 2014-2020 (янв.) гг., млн чел.
Диаграмма 6. Структура рынка услуг речных перевозок по видам, 2019 г., %
Диаграмма 7. Структура рынка услуг речных грузоперевозок по видам, 2019 г., %
Диаграмма 8. Структура рынка услуг речных пассажироперевозок по видам, %
Диаграмма 9. Структура оказания речных перевозок в РФ по бассейнам, %
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, 2014-2019 гг.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2019 (янв.-сент.) гг.
Диаграмма 12. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2019 гг., % к прошлому году
Диаграмма 13. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015- 2020 (фев.) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 14. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014- 2019 гг., %
Диаграмма 15. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2014 - 2019 гг.
Диаграмма 16. Прибыль от реализации услуг речного транспорта по грузовым перевозкам, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере речных перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 18. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере речных перевозок за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 19. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере речных перевозок, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 20. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере речных перевозок, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 21. Доли на крупнейших конкурентов на рынке услуг по речным грузоперевозкам в РФ в 2019 г., %
Диаграмма 22. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка речных перевозок (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 23. Объем потребления услуг по перевозкам речным транспортом на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 24. Поставщики транспортных услуг, вызывающие наибольшее доверие, %
Диаграмма 25. Критерии выбора перевозчика, %
Диаграмма 26. Средняя цена перевозки груза, 2015-2019 гг., руб./т.
Диаграмма 27. Средняя цена 1 поездки, 2015-2019 гг., руб.
Диаграмма 28. Динамика прироста пропускной способности внутренних водных путей, млн т.
Диаграмма 29. Прогноз объема рынка речных перевозок в 2020 - 2024 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Сравнительная характеристика видов транспорта используемого для оказания транспортных услуг
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2014 - апр. 2019 гг.
Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 (фев.) гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок речных перевозок
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли речных перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере речных перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка услуг по перевозкам речным транспортом, 2019 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике рынка ХХХХХ
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка ХХХХХ
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка ХХХХХ
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка ХХХХХ
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка ХХХХХ
Таблица 13. Индексы потребительских цен на речные грузоперевозки по Российской Федерации в 2015- 2020 (янв.) гг., %
Таблица 14. Индексы потребительских цен на пассажирские перевозки по Российской Федерации в 2015- 2019 гг., %
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг по перевозкам речным транспортом
