Анализ рынка речных перевозок в России
Актуальность исследования
Основная миссия внутреннего водного транспорта – обеспечение экономичной, безопасной, энергоэффективной и экологичной перевозки массовых и тяжеловесных грузов на большие расстояния. Основной стратегической задачей в области перевозок грузов является переориентация перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов с автомобильного на внутренний водный транспорт, а также расширение географии перевозок грузов и пассажиров, что позволит создать сбалансированное функционирование транспортной системы России
Цель исследования
Анализ состояния рынка речных перевозок, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок речных перевозок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка речных перевозок
1.1. Определение и характеристики российского рынка речных перевозок
1.2. Динамика объема российского рынка речных перевозок, 2013-2017 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка речных перевозок по бассейнам
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке речных перевозок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления речных перевозок
3.1. Оценка объема потребления речных перевозок на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка речных перевозок до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка речных перевозок
1.1. Определение и характеристики российского рынка речных перевозок
Высокая значимость транспортно-логистического рынка связана с крупной по масштабам территорией России (17 125 191 км2). Транспортная система России представляет собой множество дорог и путей: …
По назначению транспорт бывает: …
По использованию энергии: …
Самая важная классификация — по среде перемещения.
В силу специфики экономики на трубопроводный транспорт приходится …% объемов грузооборота. Следующей по популярности выступает … – …%. На долю автомобильного транспорта приходится …% грузооборота. На …
…
В структуре пассажирооборота на первом месте находится … (… %). Следующей по популярности выступает … – …%. На долю …
Перевозки грузов и пассажиров внутренним водным транспортом осуществляются на территории … субъектов Российской Федерации. Практически в каждом регионе они имеют свои …
Для таких регионов, как … особенно значимым является неразрывная связь …
Основная миссия внутреннего водного транспорта – …
Основной стратегической задачей в области перевозок грузов является …
Общая протяженность внутренних водных путей федерального значения составляет … км на территории … субъектов Российской Федерации, из них с гарантированными габаритами судовых ходов …
…
1.2. Динамика объема российского рынка речных перевозок, 2013-2017 гг.
На протяжении 2014-2018 гг. объем рынка услуг по перевозкам речным транспортом в денежном выражении неизменно …, при этом максимальный рост был отмечен в …, когда объем рынка увеличился на …% относительно предыдущего года. Объем рынка речных перевозок в РФ в 2018 г. в денежном выражении составил … руб., …%. Среднегодовой темп прироста отрасли за исследуемый период составил …%.
Следует отметить, что сегмент грузоперевозок в 2018 г. составил … руб., в то время как пассажироперевозки - … руб. По итогам 2018 г. объем рынка речных грузоперевозок …
…
На протяжении 2014-2019 гг. объем перевезенного груза речным транспортом … (исключение составляет …). В 2018 г. данным видом транспорта было перевезено … млн т. груза, что на …% …, чем в … г. По итогам 9 месяцев 2019 г. объем перевезенного груза речным транспортом составил … млн т., что на …
Диаграмма 4. Динамика объема рынка речных грузоперевозок в РФ в натуральном выражении за 2014-2019 (9 мес.) гг., млн т.
Относительно пассажироперевозок на внутреннем водном транспорте, следует отметить что в 2015-2016 гг. число пассажиров …% - в 2015 г. и на ..% - в 2016 г. В 2016 г. отмечено ... Но в 2017-2018 гг. данный показатель … % относительно 2016 г. и составил … млн чел. По итогам 9 месяцев 2019 г. число перевезенных пассажиров речным транспортом …
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
В структуре рынка речных перевозок преобладают …, доля которых составляет …%. На долю …%.
…
В структуре пассажироперевозок речным транспортом преобладают … - …%. …
1.4. Структура рынка речных перевозок по бассейнам
По данным …, наибольший объем перевозок приходится на … бассейн – …% (в 2017 г. его доля составляла …%) от общего показателя перевозок грузов на внутренних водных путях. Также в 2018 г. сократилась доля … - …% в 2018 г. против …% в 2017 г. При этом, выросла доля ..
Диаграмма 9. Структура оказания речных перевозок в РФ по бассейнам, %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Для российского рынка речных перевозок характерен низкий уровень …
Негативными тенденциями на рынке являются: …
Обеспечить конкурентоспособное развитие внутреннего водного транспорта и переключение грузопотоков с других видов транспорта возможно только при решении двух основных задач: …
Положительным тенденциями в отрасли речных грузоперевозок является: …
Грузоперевозки водным транспортом являются наиболее …
Драйвером роста речных перевозок…
Стратегическими преимуществами внутреннего водного транспорта являются …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос речных перевозок.
Социальные (демографические)
На протяжении 2014-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2014 г. произошло … В 2016-2018 гг. наблюдаются …
…
Экономические
…
Технологические
…
Политические
…
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок речных перевозок
В целом влияние макрофакторов на рынок речных грузоперевозок можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывает группа … Кроме того отрицательно влияет группа …
Положительное влияние оказывают такие факторы как …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли в сравнении с показателями по всем отраслям экономики РФ, в динамике, за 2014-2018 гг.
Прибыль от реализации услуг
Прибыль по реализации услуг в отрасли в 2015 г. … По итогам 2018 г. прибыль от реализации услуг в сфере речного транспорта …% относительно предыдущего года до уровня … млрд руб.
Валовая рентабельность
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
…
В сопоставлении с показателями по России в целом, отрасль в 2014-2018 гг. имела … валовой рентабельности. Исключение составляет ..г., когда валовая рентабельность отрасли речных грузоперевозок ... При этом отрасль речных пассажироперевозок в 2014-2015 гг. и 2017 г. имела ...
Абсолютная ликвидность
Отрасль речных перевозок, в 2018 г. имеет показатели абсолютной ликвидности …
…
Рентабельность прибыли
Показатель рентабельности по отрасли речных грузоперевозок по итогам 2018 г. составляет …%, … относительно 2017 г. на … п.п. Следует отметить, что в 2014-2015 гг. данный показатель …
Показатель рентабельности по отрасли речных пассажироперевозок по итогам 2018 г. составляет …
Относительно рентабельности по всем отраслям РФ в 2018 г. показатели отрасли в целом находятся ниже показателей российской экономики в целом.
Диаграмма 19. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере речных перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Текущая ликвидность
Значения текущей ликвидности в 2014-2018 гг. свидетельствуют о … Следует отметить, что … Показатели отрасли речных грузоперевозок сопоставимы с показателями …
…
Индексы деловой активности
За период с 2016 г. по 2018 г. наблюдалось ... В 2018 г. значение показателя по отрасли было значительно ...
В то же время по всем отраслям экономики РФ показатели деловой активности за период 2014-2018 гг. находились на уровне … сут.дн., резких скачков …
…
Финансовая устойчивость
Показатели финансовой устойчивости по отрасли речных грузоперевозок за период 2016-2018 гг. … нормативного значения (10%), что свидетельствует о ... В 2017 г. данный показатель составил …%, что является ...
В то же время, показатели финансовой устойчивости по отрасли речных пассажироперевозок в 2017-2018 гг. перешли в …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке речных перевозок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшими игроками на рынке услуг по перевозкам речным транспортом по итогам 2018 г. являются …, … , … В совокупности на долю этих компаний приходится порядка …% рынка.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2018 г. крупнейшими операторами рынка речных перевозок в России остается … занимая ..% рынка. На втором месте находится … - …% рынка, на третьем - … На долю прочих компаний приходится …% рынка услуг по речным перевозкам.
Диаграмма 23. Доли на крупнейших конкурентов на рынке услуг по речным грузоперевозкам в РФ в 2018 г., в %
2.3. Профили основных игроков
Компания …
…
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка ХХХХХ
Компания …
Как показано на Диаграмме 24, выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка речных перевозок на протяжении 2014-2018 гг. ... Наибольший пророст совокупного объема выручки был отмечен в … г., когда данный показатель увеличился на …%. По итогам 2018 г. выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка выросла на …%.
Диаграмма 24. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка речных перевозок (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг.
Часть 3. Анализ потребления речных перевозок
3.1. Оценка объема потребления речных перевозок на душу населения
На протяжении 2014-2018 гг. объем потребления услуг по перевозкам речным транспортом на душу населения … Максимальный рост показателя отмечен в ..., когда объем потребления данных услуг ... По итогам 2018 г., объем потребления услуг по перевозке речным транспортом …%.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
В настоящее время эксплуатируемая сеть внутренних водных путей России составляет …тыс. км. Большая часть этих путей обладает …
Сегодня по внутренним водным путям России перевозится …
Позиция внутреннего водного транспорта в транспортной системе России за последнее десятилетие …
Потенциал перегрузочных мощностей речных портов …
…
В результате в отрасли существует …
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Необходимость изучения потребительского поведения и определяющих его факторов применительно к транспортному рынку обусловлена …
…
По данным опроса …, крупным глобальным игрокам на рынке транспортных услуг отдают предпочтение - …% респондентов, …
На рынке грузовых перевозок положительная реакция …
3.4. Ценовой анализ
Наибольший рост цены на услуги по грузоперевозкам речным транспортом по РФ на протяжении 2014-2018 гг. отмечен в … г., когда индекс потребительских цен составил …%. При этом наименьший рост цен зафиксирован в …г. - …%. В 2018 г. цены на услуги по грузоперевозкам речным транспортом выросли на …%. За 9 мес. 2019 г. цены на данные услуги выросли на …% относительно аналогичного периода предыдущего года.
В 2018 г. наибольший рост цен отмечен в … ФО (..%) и … ФО (…%), наименьший - в …
Перевозки грузов, пассажиров и их багажа, буксировка судов и плавучих объектов, погрузка и выгрузка грузов, оказание услуг в речных портах, услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей и других услуг внутреннего водного транспорта осуществляются …
Тарифы на речной транспорт регулируются …
Для расчета тарифов определяется размер необходимой валовой выручки, при этом учитываются: …
Калькуляция расходов на услуги перевозки пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования (транзитные и местные маршруты) производится по следующим статьям затрат: …
Наибольший рост цены на пассажирские перевозки по РФ на протяжении 2014-2018 гг. отмечен также в ..., когда индекс потребительских цен составил …%. При этом наименьший рост цен зафиксирован в ..
В 2018 г. наибольший рост цен отмечен в … ФО (…%) и …
…
Цены на речные пассажирские перевозки очень сильно варьируются, в зависимости от …
Обычный проезд стоит в пределах от …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка услуг по перевозкам речным транспортом доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
К наиболее значимым негативным факторам относятся следующие. …
Часть 5. Прогноз развития рынка речных перевозок до 2023 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура грузооборота по видам транспорта в РФ, 2018, %
Диаграмма 2. Структура пассажирооборота по видам транспорта в РФ, 2018, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка речных перевозок в РФ за период 2014-2018 гг. в денежном выражении, млрд руб.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка речных грузоперевозок в РФ в натуральном выражении за 2014-2019 (9 мес.) гг., млн т
Диаграмма 5. Динамика объема рынка речных пассажироперевозок в РФ в натуральном выражении за 2014-2019 (9 мес.) гг., млн чел.
Диаграмма 6. Структура рынка услуг речных перевозок по видам, 2018 г., %
Диаграмма 7. Структура рынка услуг речных грузоперевозок по видам, 2018 г., %
Диаграмма 8. Структура рынка услуг речных пассажироперевозок по видам, 2018 г., %
Диаграмма 9. Структура оказания речных перевозок в РФ по бассейнам, %
Диаграмма 10. Численность сотрудников на внутреннем водном транспорте, 2017-2018 гг.
Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, 2014-2019 (август) гг.
Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2019 (I полугодие) гг.
Диаграмма 13. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2019 гг., % к прошлому году
Диаграмма 14. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-сентябрь 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 15. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014-июль 2019 гг.
Диаграмма 16. Объем платных услуг населению в РФ, трлн руб., 2014- 2018 гг.
Диаграмма 17. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-янв.-апр. 2019 гг.
Диаграмма 18. Прибыль от реализации услуг речного транспорта по грузовым перевозкам, 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере речных перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 20. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере речных перевозок за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 21. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере речных перевозок, за 2014-2018 гг., сут. дн.
Диаграмма 22. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере речных перевозок, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 23. Доли на крупнейших конкурентов на рынке услуг по речным грузоперевозкам в РФ в 2018 г., в %
Диаграмма 24. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка речных перевозок (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 25. Объем потребления услуг по перевозкам речным транспортом на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 26. Поставщики транспортных услуг, вызывающие наибольшее доверие, %
Диаграмма 27. Критерии выбора перевозчика, %
Диаграмма 28. Средняя цена перевозки груза, 2014-2018 гг., руб./т.
Диаграмма 29. Средняя цена 1 поездки, 2014-2018 гг., руб.
Диаграмма 30. Прогноз объема рынка речных перевозок в 2019 - 2023 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Сравнительная характеристика видов транспорта используемого для оказания транспортных услуг
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2014 - апр. 2019 гг.
Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 - сентябрь 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых), 2014 - 2019 гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок речных перевозок
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли речных перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере речных перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 8. Основные компании-участники рынка услуг по перевозкам речным транспортом, 2018 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка ХХХХХ
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка ХХХХХ
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка ХХХХХ
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка ХХХХХ
Таблица 13. Основная информация об участнике рынка ХХХХХ
Таблица 14. Индексы потребительских цен на речные грузоперевозки по Российской Федерации в 2014-сент. 2019 гг., %
Таблица 15. Индексы потребительских цен на пассажирские перевозки по Российской Федерации в 2014-сент. 2019 гг., %
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг по перевозкам речным транспортом
