Анализ рынка разработки сайтов в России
Объект исследования
Объектом настоящего исследования является рынок разработки сайтов, который включает в себя создание сайтов под потребности заказчиков различных видов (сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин, интернет-портал, промо-сайт и т.п.), оптимизация, услуги по совершенствованию существующего сайта, услуги по обновлению сайта (частичное обновление/полное обновление)
Цель исследования
Анализ состояния рынка разработки сайтов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок разработки сайтов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка разработки сайтов
1.1. Определение и характеристики российского рынка разработки сайтов
1.2. Динамика объема российского рынка разработки сайтов, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка разработки сайтов по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке разработки сайтов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка разработки сайтов до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка разработки сайтов
1.1. Определение и характеристики российского рынка разработки сайтов
В данном исследовании рассмотрен рынок разработки сайтов, который включает в себя создание сайтов под потребности заказчиков различных видов (сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин, интернет-портал, промо-сайт и т.п.), оптимизация, услуги по совершенствованию существующего сайта, услуги по обновлению сайта (частичное обновление/полное обновление).
Интернет-сайты, которыми насыщена всемирная сеть, позволяют оперативно найти информацию или купить товар, не выходя из дома. У каждой компании, серьезно относящейся к работе, есть сайт, который повышает уровень ее имиджа в глазах будущих клиентов и потенциальных деловых партнеров.
…
1.2. Динамика объема российского рынка разработки сайтов, 2019-2023 гг.
В 2020 г. наблюдается прирост рынка на …%, что связано с активным переходом бизнеса в онлайн в связи с пандемией.
..
В 2023 г. отрасль восстановилась и достигла максимальных значений. В целом за 2019-2023 гг. объем рынка разработки сайтов увеличился на …% и по итогам 2023 г. составил … млрд руб.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка разработки сайтов, 2019-2023 гг., млрд руб.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Рынок разработки сайтов пострадал во время СВО и частичной мобилизации. В конце фев.-мар. 2022 г. и сен. 2022 г. объем спроса заметно снизился, однако, по данным игроков отрасли, ситуация быстро нормализовалась, и просадок больше не отмечалось.
…
Таким образом, текущий кризис не оказал значительного негативного влияния на исследуемую отрасль.
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По оценке ГидМаркет, в структуре рынка порядка …% приходится на …
Диаграмма 2. Структура рынка разработки сайтов по видам, 2023 г., %
1.5. Структура рынка разработки сайтов по ФО
Наибольшее количество веб-студий расположено в …федеральном округе – …%. …
Диаграмма 3. Структура рынка разработки сайтов по ФО, апр. 2024 г., %
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Популярные тенденции, как правило, складываются исходя из запросов рынка и времени, а точнее – аудитории, которую бизнес считает целевой конкретно для своего направления.
Среди трендов на рынке отметим:
- Рост частоты просмотров сайтов с мобильных устройств;
- Диверсификация бизнеса. Оказание смежных услуг (медиапланирование и реклама, поисковая оптимизация, контент-провайдинг, разработка фирменного стиля и пр.) позволяет обеспечивать полный цикл интернет-услуг для клиента. А наработанный бренд, производственные мощности и база клиентов позволяют развиваться в другие области, такие как оффлайновая реклама (полиграфия, радио, TV), разработка ПО, ландшафтный, промышленный дизайн, дизайн интерьеров и пр. Некоторые компании достигли потолка возможности дальнейшего роста на рынке (при условии окупаемости), что вынуждает их развиваться вширь;
…
Среди перспектив на рынке разработки сайтов ожидаются:
- Усиленные меры безопасности;
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
- ВВП РФ
…
- Курс доллара
…
- Уровень инфляции
…
- Рост количества и выручки МСП
…
- Динамика рекламного рынка
…
- Социальные
- Численность населения
…
- Реальные доходы населения
…
- Кадровый голод
…
- Отсутствие прозрачности рынка
Малое количество профильных СМИ и аналитической информации. Многие СМИ, посвященные IT-тематике в целом, публикуют различные новости рынка, но систематизированной информации не предоставляют.
…
- Технологические
- Низкий уровень уникальных коммуникационных решений
…
- Проникновение интернета
…
- Процессы концентрации бизнеса в сети интернет
…
- Большие инвестиции для нахождения компании в топ-10 поисковых результатов
…
- Конкуренция со стороны социальных сетей и маркетплейсов
…
- Политические
- Цифровое развитие государственных услуг
…
- Неразвитость механизмов защиты интеллектуальной собственности
…
- Льготы для IT-компаний
Завершая оценку факторов воздействия на рынок разработки сайтов, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Со стороны факторов внешней среды рынок разработки сайтов России испытывает в большей степени негативное влияние.
Наиболее отрицательное влияние оказывают: …
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок разработки сайтов
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли разработки сайтов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере разработки сайтов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере разработки сайтов за 2019-2023 гг., раз
…
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере разработки сайтов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
…
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере разработки сайтов, за 2019-2023 гг., сут. дн.
…
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере разработки сайтов, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке разработки сайтов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Сложность оценки размеров операторов на рынке разработки сайтов вызвана традициями работы на данном рынка одной торговой марки под несколькими юридическими лицами, ИП, вследствие чего отразить полную выручку оператора достаточно затруднительно.
Несмотря на большое количество операторов на рынке, сложнофункциональные продукты и высоконагруженные проекты делает ограниченное количество компаний.
Таблица 6. Основные компании-участники рынка разработки сайтов в 2023 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке ГидМаркет, лидером рынка разработки сайтов в России в 2023 г. является …
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке разработки сайтов в 2023 г., %
…
2.3. Профили основных игроков
ХХХХ
…
ХХХХ
…
Совокупная выручка крупнейших операторов рынка в исследуемом периоде неизменно увеличивается. За 2019–2023 гг. объем увеличился в три раза. Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка разработки сайтов (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млн руб.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
Таким образом, в расчете на душу населения объем потребления услуг в сфере разработки сайтов в России остается невысоким – в 2023 г. составил … руб./чел. При этом за период 2019–2023 гг. объем потребления увеличился на …%.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
В России отрасль разработки сайтов находится на стадии зрелости, где многие компании и фрилансеры демонстрируют большой опыт работы в этой сфере, а рынок насыщен различными предложениями и конкуренцией. Несмотря на это, отрасль по-прежнему демонстрирует рост и развитие в ответ на изменения в технологиях и требованиях клиентов.
…
Предполагаемый потенциал рынка разработки сайтов в России оценивается аналитиками ГидМаркет в «плюс» …% к объемам 2023 г. …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребительские предпочтения в целом за последние годы не изменились, однако первостепенным для заказчиков стала являться цена услуги.
…
Наиболее частой причиной недовольства клиентов сотрудничеством с компанией по разработке сайтов являются превышение фактического бюджета разработки над запланированным.
…
Диаграмма 16. Критерии выбора компании по разработке сайтов, 2024 г., баллы
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен представлен общим индексом на услуги по данным Росстата.
За период 2019–2023 гг. среднегодовой индекс потребительских цен составил …%. Наибольший рост индекса в данном периоде наблюдался в 2022-2023 гг. – прирост …% и …% за год соответственно.
…
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке разработки сайтов по Российской Федерации в 2019-фев. 2024 гг., %
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные факторы инвестиционного климата рынка разработки сайтов доминируют над отрицательными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет …
Наиболее значимые негативные факторы: …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка разработки сайтов до 2028 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
В 2022 г. рынок разработки сайтов сократился, однако падение оказалось незначительным из-за открытия на территории России новых компаний, в том числе активного развития новых отечественных брендов. Тем не менее за вычетом инфляции объем рынка сократился на …%.
В 2023 г. отрасль восстановилась и достигла максимальных значений. В целом за 2019-2023 гг. объем рынка разработки сайтов увеличился на …% и по итогам 2023 г. составил … млрд руб.
В структуре рынка порядка …% приходится на …
…
Как новым, так и существующим операторам рынка разработки сайтов рекомендуем:
- …
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка разработки сайтов, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка разработки сайтов по видам, 2023 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка разработки сайтов по ФО, апр. 2024 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015–фев. 2024 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-апр. 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2023 г., %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2023 гг., %
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере разработки сайтов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере разработки сайтов за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере разработки сайтов, за 2019-2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере разработки сайтов, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке разработки сайтов в 2023 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка разработки сайтов (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млн руб.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Критерии выбора компании по разработке сайтов, 2024 г., баллы
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка разработки сайтов в 2024-2028 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ, 2018–апр. 2024 гг., ед.
Таблица 2. Преимущества и недостатки социальных сетей, маркетплейсов, сайтов
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок разработки сайтов
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли разработки сайтов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере разработки сайтов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка разработки сайтов в 2023 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка разработки сайтов
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка разработки сайтов
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка разработки сайтов
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка разработки сайтов
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка разработки сайтов
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке разработки сайтов по Российской Федерации в 2019-фев. 2024 гг., %
Таблица 13. Средние цены на рынке разработки сайтов по ФО, 2023 г., тыс. руб.
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
