Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Анализ рынка разработки сайтов в России

Дата выпуска 16.06.2022
Количество страниц 34
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 55000 ₽

Актуальность исследования

Интернет-сайты, которыми насыщена всемирная сеть, позволяют оперативно найти информацию или купить товар, не выходя из дома. У каждой компании, серьезно относящейся к работе, есть сайт, который повышает уровень ее имиджа в глазах будущих клиентов и потенциальных деловых партнеров. По статистике, каждый житель планеты проводит в Сети примерно 3 часа ежедневно. Это определяет актуальность создания разных страниц и платформ в виртуальной реальности


Цель исследования

Анализ состояния рынка разработки сайтов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок разработки сайтов


Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка разработки сайтов

1.1. Определение и характеристики российского рынка разработки сайтов

1.2. Динамика объема российского рынка разработки сайтов, 2017–2021 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.4. Структура рынка разработки сайтов по ФО

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке разработки сайтов в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления разработки сайтов

3.1. Оценка объема потребления разработки сайтов на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка разработки сайтов до 2026 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка


Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка разработки сайтов

1.1. Определение и характеристики российского рынка разработки сайтов

Интернет-сайты, которыми насыщена всемирная сеть, позволяют оперативно найти информацию или купить товар, не выходя из дома. У каждой компании, серьезно относящейся к работе, есть …

Разработка сайтов включает в себя создание сайтов под потребности заказчиков различных видов …

Как правило, компании, которые работают на рынке разработки сайтов, оказывают также и …

Постепенно снижается количество студий, занимающихся исключительно разработкой сайтов. Компании стремятся охватить несколько …

Рынок услуг разработки сайтов в России находится в стадии … жизненного цикла. Продукт представлен на рынке …

Кроме того, у потенциальных заказчиков существует возможность выбора между …

1.2. Динамика объема российского рынка разработки сайтов, 2017–2021 гг.

В 2018 г. объем рынка разработки сайтов вырос на …%, что было связано с ростом … в России, а также реализацией …, который …

В 2019 г. объем рынка составил … млрд руб., увеличившись относительно 2018 г. на …%. Отметим, что в данный период растет количество предпринимателей, которые …

В 2020 г. наблюдается прирост рынка на …%, что связано с активным переходом бизнеса в ... В 2021 г. темпы прироста …%. Компании, которые ранее …

В целом за 2017–2021 гг. объем рынка разработки сайтов вырос на …% и составил … млрд руб.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка разработки сайтов, 2017–2021 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка разработки сайтов, 2017–2021 гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

По оценке ГидМаркет, в структуре рынка …% приходится на разработку и поддержку сайтов … направленности, …% – на создание и сопровождение …, на промо-сайты – …%, на …

Сумма долей …

Диаграмма 2. Структура рынка разработки сайтов по видам, апр. 2022 г., %

Структура рынка разработки сайтов по видам, апр. 2022 г., %

1.4. Структура рынка разработки сайтов по ФО

Подавляющее большинство веб-студий сосредоточено в ... Многие крупные региональные компании вынуждены работать с ...

В структуре федеральных округов доминирует … за счет …, на которые приходится …% объема рынка. Традиционно, здесь сосредоточены самые известные операторы рынка. На … и … область приходится …% рынка. 

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Среди тенденций на рынке следует отметить:

Среди перспектив на рынке разработки сайтов ожидаются:

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос. 

  • Экономические

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за …

В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …

По результатам 2017–2019 г. динамика ВВП …, но, вопреки оптимистическим прогнозам, …

В 2020 г. снижение ВВП России по оценке Росстата, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с ограничительными мерами …

В 2021 г. ВВП вырос на …%, полностью компенсировав снижение 2020 г. По данным Минэкономразвития, свой вклад в восстановление экономики РФ в 2021 г. внесли как …

На динамику ВВП в 2022 г. повлияют разнонаправленные факторы, среди которых — замедление мировой …

Эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу динамики ВВП России по итогам 2022 г.: …

Последствия российской военной спецоперации в Украине в совокупности с жесткими санкциями …

  • Социальные
  • Технологические
  • Политические

Завершая оценку факторов воздействия на рынок разработки сайтов, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Со стороны факторов внешней среды рынок разработки сайтов России испытывает … влияние. Наиболее отрицательное влияние оказывают группы …, которые выражаются в …

Негативные технологические факторы, такие как … сокращают потенциальный спрос. Неразвитость механизмов …

Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок разработки сайтов

 STEP-анализ факторов, влияющих на рынок разработки сайтов

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по ...

В 2017–2020 гг. валовая рентабельность отрасли разработки … всех отраслей экономики России, однако по итогам 2021 г. показатель составил …%, что на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям в целом.

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере разработки сайтов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере разработки сайтов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве ... В сфере разработки сайтов показатель … среднероссийские значения. В 2021 г. данный коэффициент составил …%.  

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия …

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …

По итогам 2021 г. текущая ликвидность в сфере разработки сайтов составила … раз, что говорит о ...

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть …

Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах … раз.

В сфере разработки сайтов показатель абсолютной ликвидности в 2019–2021 гг. … нормативных значений. По итогам 2021 г. показатель составил … раз, что свидетельствует о …

Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно …

Деловая активность в сфере разработки сайтов … относительно 2019–2020 гг., что является … тенденцией. По оценке ГидМаркет, в 2021 г. показатель данного финансового коэффициента составил … сут. дн. 

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на …

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …

Нормативное значение показателя коэффициента обеспеченности собственными средствами в …% было установлено ...

Обеспеченность собственными оборотными средствами в сфере разработки сайтов на протяжении всего исследуемого периода … нормативного значения, что свидетельствует о …

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере разработки сайтов показывает …

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке разработки сайтов в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Сложность оценки размеров операторов на рынке разработки сайтов вызвана …

Несмотря на большое количество операторов на рынке, сложнофункциональные продукты и высоконагруженные проекты делает ...

По оценке ГидМаркет, по итогам 2021 г. к крупнейшим операторам рынка относятся ... При этом совокупно на ТОП-5 операторов приходится порядка …% объема рынка.

Таблица 6. Основные компании-участники рынка разработки сайтов в 2021 г.

Основные компании-участники рынка разработки сайтов в 2021 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

По оценке ГидМаркет, лидером рынка разработки сайтов в России является компания …, занимая …% рынка, далее в порядке убывания долей рынка следуют … (…%), … Прочие участники рынка занимают …%. 

Представленное ранжирование позволяет оценивать объем деятельности компании на рынке разработки сайтов, но не является какой-либо оценкой качества работы указанных компаний.

Необходимо отметить, что ввиду … в общей структуре рынка, список крупнейших операторов рынка может из года к году изменяться …

2.3. Профили основных игроков

Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка разработки сайтов 

. Основная информация об участнике №1 рынка разработки сайтов

Совокупная выручка крупнейших операторов рынка, по оценке ГидМаркет, в 2021 г. составила … млрд руб., увеличившись относительно 2020 г. на …%. 

На протяжении всего исследуемого периода совокупная выручка крупнейших операторов рынка демонстрирует .. Данный показатель за 2017–2021 гг. вырос ...  Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения …

Часть 3. Анализ потребления разработки сайтов

3.1. Оценка объема потребления разработки сайтов на душу населения

Оценка объема потребления выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения …

Таким образом, в расчете на душу населения объем потребления услуг в сфере разработки сайтов в России остается … – в 2021 г. составил … руб./чел. При этом за период 2017–2021 гг. объем потребления увеличился на …%.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений   

Потребительские предпочтения в целом за последние годы не изменились, однако первостепенным для заказчиков стала являться ... 

При выборе компании для разработки/доработки/редизайна сайта … также является одним из инструментов продаж: количество …

Обращать внимание на … – традиционно для российских заказчиков. Этому способствует мнение, что крупные компании, имеющие …

Диаграмма 15. Критерии выбора компании по разработке сайтов, 2021 г., баллы

Критерии выбора компании по разработке сайтов, 2021 г., баллы

3.4. Ценовой анализ

В 2017–2021 гг. цены на разработку сайтов ежегодно ... Средний темп прироста составил ..%. 

Веб-студии из регионов на равных конкурируют со столичными, которые традиционно считаются сильнейшими. При этом у представителей разных регионов может быть ...

Стоимость разработки корпоративного сайта в среднем составляет … тыс. руб. Помимо сложности проекта, стоимость сильно зависит от ... Например, средняя стоимость разработки корпоративного сайта в Москве составляет … руб., в Ростове-на-Дону – … руб., в Санкт-Петербурге – …

Порядка половины всех компаний работают с бюджетами … тыс. руб. за один проект, то есть компании действуют в … ценовой категории. Возможно, это результат политики демпинга либо …

Около …% работают в среднем (от … тыс. руб.) и верхнем ценовом сегментах (от … тыс. руб.). Эксперты рынка считают работу в такой ценовой категории …

Лишь …% компаний выполняют проекты в премиум-сегменте с бюджетами ... Проекты в премиум-сегменте реализуют крупные …

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка разработки сайтов доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Оценка инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, рассматривающих возможность своего входа на рынок.

Наиболее значимые негативные факторы: …

Наиболее значимые положительные факторы. …

Часть 5. Прогноз развития рынка разработки сайтов до 2026 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка разработки сайтов, 2017–2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка разработки сайтов по видам, апр. 2022 г., %

Диаграмма 3. Структура оказания разработки сайтов в РФ по ФО, апр. 2022 г., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2021 гг., % к прошлому году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-апр. 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2021 гг., %

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере разработки сайтов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %

Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере разработки сайтов за 2017–2021 гг., раз

Диаграмма 10.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере разработки сайтов, за 2017–2021 гг., сут. дн.

Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере разработки сайтов, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке разработки сайтов в 2021 г., %

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка разработки сайтов (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млн руб.

Диаграмма 14. Объем потребления разработки сайтов на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 15. Критерии выбора компании по разработке сайтов, 2021 г., баллы

Диаграмма 16. Прогноз объема рынка разработки сайтов в 2022–2026 гг., млрд руб.


Таблицы

Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %

Таблица 2. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ ед., 2018–апр. 2022 гг.

Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок разработки сайтов

Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли разработки сайтов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %

Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере разработки сайтов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., раз

Таблица 6. Основные компании-участники рынка разработки сайтов в 2021 г.

Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка разработки сайтов

Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка разработки сайтов

Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка разработки сайтов

Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка разработки сайтов

Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка разработки сайтов

Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке разработки сайтов по Российской Федерации в 2017– фев. 2022 гг., %

Таблица 13. Средние цены на рынке разработки сайтов по ФО, мар. 2022 г., тыс. руб.

Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка разработки сайтов

Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики РФ

 

 


Все исследования