Анализ рынка пшеницы в России
Актуальность исследования
Пшеница — востребованная злаковая культура, которую выращивают многие страны с благоприятными для этого климатическими условиями. Пшеница является одной из главной продовольственных культур в большинстве стран, в том числе и в России. Зерна злака используются для перемолки на муку, после чего она идет для приготовления различных изделий (выпечки, макарон и т.д.), а также используются в производстве спиртных напитков и биотопливе
Цель исследования
Анализ состояния рынка пшеницы, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок пшеницы
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка пшеницы
1.1.Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема российского рынка пшеницы, 2013-2018 гг.
1.3. Структура рынка пшеницы по ФО
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка пшеницы
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке пшеницы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ внешнеторговых поставок пшеницы
3.1. Объем и динамика импорта пшеницы
3.2. Структура импорта
3.3. Объем и динамика экспорта пшеницы
3.4. Структура экспорта
Часть 4. Анализ потребления пшеницы
4.1. Динамика объема потребления пшеницы
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей по регионам
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 7. Прогноз развития рынка пшеницы до 2022 года
Часть 8. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим участникам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка пшеницы
1.1 Основные характеристики рынка
Пшеница — востребованная злаковая культура, которую выращивают многие страны с благоприятными для этого климатическими условиями. …
Пшеница является ….
По срокам посева принято разделять пшеницу на два основных типа: …
Как правило, посев озимой пшеницы … В отличие от озимой, для инициации цветения яровой пшеницы …
По типу твердости пшеницу укрупненно разделяют на две категории:…
Основные посевы (около …% по оценке …) приходятся на долю ... Она отличается …
…
Важность рынка зерна очень велика. Так, в России почти …% агропромышленного производства непосредственно связано с зерновыми ресурсами.
Производство зерна в России в целом имеет тенденцию …
Под посевы зерновых культур занято ... Площади, задействованные под посев озимой и яровой пшеницы, по состоянию на 2018 год составляют … млн га, по данным …, и имеют ... На долю зерна приходится …% стоимости валовой продукции растениеводства и около …%...
По данным …, доля России в мировом производстве пшеницы …% по состоянию на 1 квартал 2018 года.
В 2017 г. Россия собрала … млн т, ... Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, на начало ноября 2018 года в России собрано … млн тонн зерна, средняя урожайность достигла … центнеров с гектара. …
…
По состоянию на начало ноября обработано …% площадей, занятых под озимую и яровую пшеницу. Средняя урожайность данной культуры составила … центнеров с гектара. Суммарный объем намолотого зерна достиг … млн тонн.
По состоянию на 2018 г. Россия входит в число ... По предварительной оценке, … за последний год составит …млн тонн, что соответствует …% от общемирового оборота. Доля импорта пшеницы … Основные страны-импортеры пшеницы – ...
…
По данным …, российскими предприятиями обеспечивается …% рынка зерна в стране, на экспорт отправляется …
1.2. Динамика объема российского рынка пшеницы, 2013-2018гг.
Рассмотрим динамику развития рынка пшеницы в России за последние годы.
С 2013-го по 2018 год российский рынок пшеницыв натуральном выражении показывал ...
…
Аналитики … оценивают тенденции развития рынка пшеницы. По состоянию на 2018 год прогнозируется … В среднесрочной перспективе, по оценке специалистов «ГидМаркет», темпы роста рынка пшеницы в натуральном выражении ...
…
Долевое соотношение обмолота пшеницы к общему количеству зерновых является …в среднем в диапазоне …% …
По состоянию на 2018 год рынок пшеницы можно отнести к ... Тем не менее, по оценке аналитиков, рынок ... Пшеница выступает как …, так и в качестве …
…
Диаграмма 5. Динамика объема рынка пшеницы, 2013-2018гг., млн руб.
С учетом поправки на инфляционную динамику, …
1.3. Структура рынка пшеницы по ФО
Российский рынок производства пшеницы имеет … По состоянию на 2018 год наиболее значимыми регионами в данном секторе являлись …, на долю которых суммарно пришлось …% от общего объема рынка. Третье место занимает …
Диаграмма 6. Производство пшеницы по регионам в 2018 г. (предв.), % от общего объема
Ниже представлена более подробная детализация производства пшеницы по наиболее значимым регионам в динамике за период с 2010 по 2017 гг.:...
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос рынка пшеницы в России.
Экономические факторы
…
Динамика ВВП определяет общий вектор экономического развития страны. Как показано на диаграмме 6, за период 2011-2014 гг. наблюдалось … темпов ежегодного роста ВВП, а в 2015-2016 гг. динамика ВВП ...
По результатам 2017 года динамика ВВП …
Объем ВВП России за II квартал 2018г. составил в текущих ценах … рублей. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2017г. составил …%, относительно I квартала 2018г. – …%. …
По оценке …, ВВП в январе-августе увеличился на …%. Положительный вклад в рост внесли ... По оценке Минэкономразвития России, темп рост ВВП в целом за 2018 год составит …%.
Минэкономразвития России ожидает …
С учетом описанного, данный фактор оказывает … влияние на развитие агропромышленного комплекса в целом и рынка пшеницы – в частности.
Социальные факторы
…
Технологические факторы
…
Политические факторы
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок производства пшеницы, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пшеницы
Как видно по результатам анализа, по состоянию на октябрь 2018 года … факторы превалируют над … По мнению аналитиков «ГидМаркет», рынок пшеницы продолжит …
Рост … обеспечит тенденцию к ... Тем не менее, аналитика показывает, что в период 2013-2017 гг. … приведет к значимому …
…
Согласно оценке специалистов «ГидМаркет» по результатам проведенного анализа, в период 2019-2022 гг. рынок пшеницы будет ...
1.4. Стадия жизненного цикла рынка пшеницы
Традиционно стадии жизненного цикла рынков принято подразделять на следующие категории:
- …
- …
Развитие российского рынка пшеницы в настоящее время находится на … стадии. Данный рынок аналитики относят к ... Тем не менее в долгосрочной перспективе …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Специфика российского рынка пшеницы состоит в том, что ...
Обычно к заменителям пшеницы принято относить следующие культуры:
- ...
- …
Используемые в быту традиционные заменители пшеничной муки имеют ... Дополнительные сложности при … приводят к ...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке пшеницы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Более …% зерновых культур производится сельскохозяйственными организациями, …% производимого зерна приходится на …, и …% - на долю ...
По России зарегистрировано более … организаций, основным видом деятельности которых является выращивание зерновых культур. Одной из крупнейших в сегменте производства пшеницы является …
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рынок выращивания пшеницы имеет ...
…
Необходимо отметить, что соотношение участия на рынке компаний, занимающихся перепродажей зерна, характеризуется …
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
… – ведущее сельскохозяйственное предприятие …, занимающееся производством ...
… входит в число … производителей сельскохозяйственной продукции России.
…
Основные производимые культуры: ... Ежегодно хозяйства агрофирмы собирают свыше … тонн зерна. Урожайность хозяйств соответствует …
Таблица 5. Основная информация о компании ХХХХХ
Компания «…»
…
Совокупная выручка крупнейших участников рынка рассчитана на основе данных официальной отчетности. Изучение динамики совокупной выручки …
Данные, представленные в диаграмме 15, позволяют констатировать, что рынок, ...
Согласно оценке аналитиков, рынок …
Часть 3. Анализ внешнеторговых поставок пшеницы
3.1. Объем и динамика импорта пшеницы
Динамика объема импорта носит достаточно …характер, так как прежде всего …
По данным …, импорт зерновых культур в Россию за 3 квартала 2018 года …% (до … млн). …
Основной составляющей в структуре импорта пшеницы в Россию (…% от общего объема импорта пшеницы) является ... Необходимость ввоза пшеницы … обусловлена ...
…
Отдельной статьей импорта пшеницы следует выделить ...
…
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта пшеницы в натуральном выражении, 2010-2018 гг., тыс. тонн
3.2. Структура импорта
Основным странами-экспортерами пшеницы в Россию являются: ... Суммарно на долю … приходится примерно …% от общего объема российского импорта … пшеницы, что продиктовано ...
Концентрация импорта в определенных регионах связана, прежде всего, ... Лидирующим регионом, по поставкам … зерна является ... Это связано с ...
Значительный объем импорта направлен в …, где находится …, а также в ...
Основными импортерами посевного материала является …
3.3. Объем и динамика экспорта пшеницы
Производство зерна в РФ ориентировано, главным образом, на экспорт – Россия …, в связи с чем объемы производства …
…
Как следует из вышеприведенной диаграммы, ...
Тем не менее, ... Фактически, можно говорить о том, что наблюдается …
Соотношение долей экспорта и импорта имеет … В период 2010-2018 гг. Россия существенно …, когда в некоторые периоды доля импорта составляла …% от отечественного производства при ... Поскольку основную часть производства зерна по состоянию на 2018 г. составляет …
…
С 2013 года в России произошло ... Среди импортной продукции преобладают такие виды зерна, как …
3.4. Структура экспорта
По состоянию на 2018 год основными регионами экспорта являются …:
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2018 г. (предв.), % от общего объема
С учетом общемировых тенденций и состояния российского агропромышленного холдинга есть основания предполагать, что ... Потенциально на уровне государства рассматривается ...
Вероятными потенциальными рынками для экспорта пшеницы, помимо уже освоенных, аналитики считают …
Кроме того, аналитиками … оцениваются перспективы ...
Часть 4. Анализ потребления пшеницы
4.1. Динамика объема потребления пшеницы
Потребление пшеницы имеет … динамику …, когда наблюдался … объемов рынка на …% г/г, что было обусловлено …(…% г/г) и ... Причиной этому послужил ... Начиная с 2016 года рынок зерна показывал ...
В долгосрочной перспективе ожидается ... Макроэкономическая ситуация на внутреннем и внешнем рынках остается ...
…
В основном произведенное зерно идет на ... В структуре потребления зерна по округам лидерство принадлежит … ФО с долями в …% и …% от совокупного объема рынка соответственно ... Далее следуют …
Структура потребления зерна по ФО (см. диагр. 23) имеет …
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей по регионам
В таблице ниже представлена динамика внутренних цен производителей на пшеницу (средний показатель по всем выращенным сортам) в дифференциации по регионам за период 2010-2017 гг. Диапазон расчета – календарный год.
Таблица 11. Средние цены производителей на пшеницу, 2010-2017 гг., руб. за тонну
Как следует из приведенной таблицы, цены на пшеницу имеют тенденцию ... По состоянию на начало 2018 года средний уровень цен за тонну пшеницы составил … тыс. руб. По итогам 2017 года максимальных значений цена достигла ...
Дополнительно к представленной статистике специалистами «ГидМаркет» был рассчитан индекс изменения цен за период с 2013 по начало 2018 года. Данные приведены по отношению к соответствующему месяцу прошлого года.
За указанный период среднегодовой индекс цен на пшеницу составил …%, наибольший рост цен пришелся на … год, в котором составил …%, что было отчасти связано с ... Наименьший прирост (…%) приходится на … год, что отчасти обусловлено ...
По предварительной экспертной оценке, по итогам 2018 года индекс роста цен составит …%.
Аналитики «ГидМаркет» прогнозируют … Есть основания полагать, что на фоне …
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка пшеницы доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы…
Наиболее значимые негативные факторы...
Часть 7. Прогноз развития рынка пшеницы до 2022 года
Значимость рынка зерна определяется …
Наращивание экспортного потенциала зерна в настоящее время …
Макроэкономические факторы, ...
По мнению большинства аналитических компаний, рынок пшеницы находится в фазе …
В связи с тем, что рынок производства пшеницы является …, прогноз развития был выполнен методом ... Прогноз учитывает …
Современный рынок производства пшеницы является …
Необходимо отметить …
…
По пессимистическому прогнозу, ...
Часть 8. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим участникам рынка
Рынок пшеницы в России можно отнести ...
Рынок характеризуется ...
По оценке ГидМаркет, за шесть лет (2013-2018 гг.) объем рынка …
На текущий момент российский рынок пшеницы испытывает в большей степени ..
…
Резюмируя вышесказанное, следует заключить, что …
…
По мнению специалистов «ГидМаркет», анализируемый рынок имеет …
Пределы роста рынка на текущий момент ...
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура валового сбора зерновых культур в России , %, 2018 г (предв.).
Диаграмма 2. Соотношение импорта и экспорта на российском рынке пшеницы, тыс. тонн, 2010-2018 гг.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка пшеницы, 2001-2018гг., млн тонн.
Диаграмма 4. Динамика изменения доли пшеницы в общей структуре зернового рынка России, 2010-2018 гг, %
Диаграмма 5. Динамика объема рынка пшеницы, 2013-2018гг., млн руб.
Диаграмма 6. Производство пшеницы по регионам в 2018 г. (предв.), % от общего объема
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 9 мес. 2018 г.
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2017 гг., 2 кв. 2018 г. % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - октябрь 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Структура сбора пшеницы по классам, 2018г. (предв.), %
Диаграмма 11. Изменение структуры производства пшеницы по ГОСТ, 2010-2017 гг., %
Диаграмма 12. Динамика изменений цен на ГСМ, 2013-2018 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 13. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
Диаграмма 14. Доли крупнейших игроков на рынке пшеницы в 2018 г. (предв.), тыс. тонн
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших участников рынка пшеницы (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг., млн руб.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта пшеницы в натуральном выражении, 2010-2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 17. Импорт пшеницы в Россию, 2010-2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 18. Структура импорта в Россию в 2018 г. (предв.), %
Диаграмма 19. Динамика экспорта пшеницы в натуральном выражении, 2010-2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 20. Динамика экспорта пшеницы в денежном выражении, 2013-2018 гг., млн долл.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта в 2018 г. (предв.), тыс. тонн
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2018 г. (предв.), % от общего объема
Диаграмма 23. Основные компании-экспортеры пшеницы, на начало 2018 г., % от общего объема экспорта
Диаграмма 24. Динамика потребления пшеницы по федеральным округам, 2013 - 2018 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка пшеницы в 2018 - 2022 гг., тыс тонн.
Таблицы
Таблица 1. Производство пшеницы по регионам, тыс. тонн, 2010-2017 гг.
Таблица 2. Плотность населения в наиболее крупных регионах РФ, 2018 г.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пшеницы.
Таблица 4. Основные компании-участники рынка в 2018 г.
Таблица 5. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 6. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 7. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 8. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 9. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 10. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 11. Средние цены производителей на пшеницу, 2010-2017 гг., руб. за тонну
Таблица 12. Индексы изменения цен на пшеницу в Российской Федерации в 2013-2017гг., %
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка пшеницы в РФ
