Анализ рынка пшена Анализ рынка пшена Анализ рынка пшена
Дата выпуска
28.01.2021
Страниц
63
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Пшено — крупа, получаемая из проса. В результате обработки проса сохраняется лишь ядро — все оболочки и зародыш удаляются в процессе шлифования. Пшено используют для приготовления рассыпчатых каш, запеканок, пудингов, кулешей и т.д. В настоящее время производится только шлифованное пшено. В зависимости от показателей качества пшено делят на высший, первый, второй и третий сорта. Просо отличается большей засухоустойчивостью среди других видов круп, однако очень боится заморозков.

Цель исследования
Анализ состояния рынка пшена, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок пшена

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка пшена
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка пшена 2015-2019 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка пшена
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке пшена
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства пшена
3.1. Объем и динамика внутреннего производства пшена
3.2. Доля экспорта в производстве пшена
3.3. Сегментация производства пшена по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок пшена
4.1. Объем и динамика импорта пшена
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта пшена
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления пшена
5.1. Динамика объема потребления пшена
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка пшена до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка пшена
1.1. Основные характеристики рынка
Пшено — крупа, получаемая из проса. В результате обработки проса сохраняется лишь ядро — все оболочки и зародыш удаляются в процессе шлифования. Пшено используют для приготовления рассыпчатых каш, запеканок, пудингов, кулешей и т.д. В настоящее время производится только шлифованное пшено. В зависимости от показателей качества пшено делят на высший, первый, второй и третий сорта. Просо отличается большей засухоустойчивостью среди других видов круп, однако очень боится заморозков.
В период 2015-2019 гг.  доля отечественной продукции составляла почти …% объема рынка. 
1.2. Динамика объема рынка пшена 2015-2019 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка пшена в России.
В 2019 г. объем рынка пшена в натуральном выражении составил … тонн, что на …% больше уровня 2018 г. Основным фактором изменения объемов рынка пшена в натуральном выражении в России является уровень внутреннего производства данного продукта. Так, в 2019 г. увеличение объемов производства пшена стало следствием роста валового сбора проса, из которого производят данную крупу. Сбор проса в 2019 г. составил … тыс. тонн против … тыс. тонн в 2018 г. 
По состоянию на октябрь 2020 г. наблюдается положительная динамика роста рынка пшена в России – темп прироста за 10 месяцев 2020 г. составил …% относительно аналогичного периода 2019 г. 
Диаграмма 5. Динамика объема рынка пшена в 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., тонн

Потенциальная емкость рынка
По результатам анализа динамики объема рынка пшена за 2015-2019 гг. на российский рынок ежегодно поступает порядка … тыс. тонн пшена. Объем изменяется в зависимости от размера посевных площадей проса, из которого производят пшено.  
Потенциальную емкость рынка пшена в России можно оценить не менее, чем в … к фактическому объему рынка, что составит около … тыс. тонн
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические
– Динамика ВВП – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., III кв. 2020 г., % к прошлому г.
Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., III кв. 2020 г., % к прошлому г.
– Оборот розничной торговли является показателем платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения. 
В 2017 г.-2019 гг. наблюдалось восстановление оборота розничной торговли, после падения в 2015-2016 гг. Так, в 2018 г. оборот розничной торговли вырос на …% по отношению к 2017 г., в 2019 г. – на …% в сравнении с 2018 г. В 2015-2016 гг. темпы прироста оборота розничной торговли были отрицательные. В 2017-2019 г. темпы прироста положительные, но невысокие. После снижения в 2015-2016 гг. оборот розничной торговли в 2019 г. не восстановился до уровня 2014 г.
– Уровень реальных доходов населения 
На протяжении периода 2014-2017 гг. динамика реальных доходов населения была отрицательная. Так, в 2014 г. реальные доходы снизились на …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014 г., в 2016 г. – на …% относительно 2015 г., в 2017 г. – снизились на …% относительно 2016 г, в 2018 г. после многолетнего сокращения реальный денежный доход населения показал положительную динамику – увеличение составило …%, в сравнении с 2017 г. В 2019 г. также наблюдался рост доходов населения –увеличение составило …% относительно 2018 г. По данным за I-III квартал 2020 г. доходы населения снова показывают отрицательную динамику (реальный доход населения снизился на …%). За аналогичный период 2019 г. темп прироста реального дохода был положительным и составлял …%.
– Снижение курса рубля
На рынок пшена рост курса валют оказывает в большей степени отрицательное влияние. Отрицательное влияние фактора проявляется в увеличении себестоимости производства и переработки продукции, поскольку в операционных затратах высока доля импорта.
Политические
– Реализация политики импортозамещения. Аграрная политика РФ нацелена на импортозамещение и наращивание экспорта. На сегодняшний день российский агропромышленный комплекс надежно обеспечивает внутренний рынок основными продуктами питания. В начале 2019 г. президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны на 2019-2021 гг., которая предусматривает полную самообеспеченность основными видами сельхозпродукции и повышение ее доступности для всего населения. Влияние данного фактора положительное.
– Государственные программы для поддержки отрасли. В рамках поддержки инвестиционного кредитования агропромышленного комплекса России осуществляется возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в области растениеводства, животноводства, молочного и мясного скотоводства. Как пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, льготные инвестиционные кредиты производителям сельхозпродукции на сегодняшний день уже положены. А теперь дополнительную поддержку получат те, кто создает новые рабочие места и повышает конкурентоспособность российской сельхозпродукции. Положительное влияние фактора.
Технологические
– Восстановление посевных площадей проса. 
В 2019 г. под посев проса было задействовано на 51,3% больше площадей, чем в 2018 г. Восстановление посевных площадей повлекло увеличение валовых сборов проса и росту внутреннего производства пшена – крупы из проса. По итогам весеннего учета 2020 г. посевные площади расширились на 14% относительно 2019 г. Влияние фактора на рынок пшена в России положительное.
– Селекция и семеноводство в России. 
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур играют решающую роль в производстве сельскохозяйственной продукции и обеспечении его конкурентоспособности. 
На сегодняшний день селекция в России переживает не лучшие времена. Основными проблемами селекции и семеноводства в России являются: 
– Зависимость отечественных сельхозпроизводителей от импорта посадочного материала, семян, средств механизации и химизации. По многим культурам Россия зависит от иностранной селекции. Так, например, по данным Центра технологического трансфера (ЦТТ), 62% посевных площадей кукурузы занимают импортные сорта, по сое – 26% посевных площадей, по рапсу – 88%. Однако следует отметить, что по пшенице в основном засеваются отечественные сорта – 97% посевов.
– Проникновение генно-модифицированных семян в Россию.
Вопрос проникновения генно- модифицированных семян в Россию стоит очень остро. В 2018 г. произошло слияние двух гигантов, производящих ГМ-культуры, — компаний «Байер» и «Монсанто».
– Повышение урожайности и устойчивости к болезням сельскохозяйственных культур. 
В настоящее время наибольшая доля любого современного прироста производства в сельхозпредприятиях обеспечивается благодаря технологическим инновациям, позволяющим повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Вместо расширения площадей для увеличения объемов производства, как это делалось раньше, сегодня сельскохозяйственные предприятия стремятся минимизировать потери урожая и увеличить урожайность. Российские сельхозпроизводители нацелены на интенсивный рост урожайности зерновых и зернобобовых культур, который предполагает увеличение объёмов производства не за счёт расширения площадей, а за счёт эффективного применения современных агротехнологий и использования высокоурожайных и устойчивых сортов. Влияние фактора положительное.
– Автоматизация производственных процессов в агропромышленном комплексе.
Одним из ключевых факторов повышения эффективности работы сельхозпредприятий является увеличение доли машинного труда и автоматизация производственных процессов в АПК. Стимулом для внедрения передовых технологий в работу сельхозпредприятий является высокая стоимость земли, которую сельхозпроизводители хотят использовать максимально эффективно. Чтобы иметь хорошую рентабельность при высокой цене на землю, нужно производить продукции много и высокого качества, что невозможно без применения современных технологий и цифровизации. Влияние фактора положительное.
Социальные
– Численность населения. На протяжении 2011-2018 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако с 2019 г. численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2017-2018 гг. И если в 2017 г. естественная убыль населения компенсировалась миграционным приростом («плюс» 211,9 тыс. чел.), то в 2018 г. миграционный прирост оказался меньше естественной убыли населения – миграционный прирост в 2018 г. составил 124,9 тыс. чел. В 2019 г. естественная убыль население также была меньше, чем миграционный прирост – естественная убыль составила 317,2 тыс. чел., миграционный прирост – 285,1 тыс. чел. 
– Рост численности городского населения. По данным Росстата на 1 января 2020 г. численность городского населения в России составила 109,5 млн чел., увеличившись с 2010 г. на 4,2 млн чел. Вместе с абсолютным ростом городского населения, увеличивается и его доля в общей численности (с 74% в 2010 г. до 75% на начало 2020 г.). Рост городского населения положительно влияет на развитие рынка пшена, так как городское население потребляет больше крупяной продукции, чем сельское. В среднем горожанин съедает различных видов круп на 25-30% больше, чем сельский житель. Это объясняется более разнообразным рационом деревенских жителей из-за наличия собственной плодоовощной, мясной и молочной продукции. 
– Переориентация потребительских предпочтений.  Потребителей, которые следят за своим питанием и качеством еды с каждым годом становится все больше. Поэтому, на рынке круп в России наблюдается увеличение спроса на более качественную продукцию, хлопьев, готовых зерновых завтраков и т. д. Преобладание качества крупы над стоимостью наиболее характерно для крупных городов и мегаполисов. Здесь решающими факторами для совершения покупки являются название торговой марки (лучше отечественной), а затем уже – цена самого продукта. 
– Рост спроса на брендированную продукцию. В связи с ростом на российском рынке круп доли сетевого ритейла сокращается потребление продукции «ноунейм» и мелких фасовщиков, которые не выдерживают конкуренции с крупными производителями. Потребление продукции собственной торговой марки (СМТ) снижается, поскольку у покупателя растет запрос на качество и разнообразие, а СТМ преимущественно представлены продукцией в эконом-сегменте и более низкого качества, чем продукты с торговой маркой. Покупатели все чаще останавливают свой выбор на брендированных крупах, при этом отдают предпочтение отечественным торговым маркам. 
1.4. Стадия жизненного цикла рынка пшена
Рынок пшена находится на стадии начала зрелости жизненного цикла. Об этом свидетельствуют:
  снижение посевных площадей проса,
  снижение темпов роста рынка, 
  снижение внутреннего производства пшена,
  повышение требований к качеству продукции со стороны потребителей,
  игроками производится оптимизация существующего ассортимента
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
К основным конкурентам в качестве заменителей пшена относятся макаронные изделия и другие виды круп (гречка, рис, овсянка, перловая крупа, манная крупа).
В настоящее время популярность пшена среди потребителей снижается и при возможном возникновении дефицита данная агрокультура может быть с легкостью замещена рисом или гречкой.  Размеры посевных площадей проса уменьшаются, на его месте сеют те культуры, по которым идёт активная международная торговля (пшеница, рис, кукуруза). Фермеры переходят на те культуры, которые охотнее покупают российские и международные покупатели. 
Чтобы стимулировать спрос на пшенную крупу на внутреннем рынке, производители вынуждены оптимизировать ассортимент.  Несмотря на то, что рынок круп считается одним из самых традиционных и «немаркетинговых», можно сказать, что постепенно происходит смена предпочтений у потребителей, они все чаще останавливают свой выбор на брендированных крупах в варочных пакетиках. Основными мероприятиями, которые позволяют компаниям наращивать объемы продаж круп, в том числе и пшенной, являются оптимизация ассортимента, своевременная, качественная выкладка, оформление мест продаж, работа персонала в торговой точке, а также внешние коммуникации – реклама в СМИ, наружная реклама и т.д.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке пшена 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
В связи с тем, что российский рынок пшена характеризуется преобладанием отечественной продукции, к крупнейшим производителям данной продукции относятся российские операторы.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
По итогам 2019 г. среди производителей пшена лидирует .. занимая …% рынка пшена в России в натуральном выражении. Второе место заняла компания …, на долю которой пришлось …% рынка. На третьем месте расположилась … – …% объема рынка. Далее с небольшим отрывом следует … (…%).
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке пшена в 2019 г., %
Доли крупнейших конкурентов на рынке пшена в 2019 г., %
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства пшена
3.1. Объем и динамика внутреннего производства пшена
По оценке ГидМаркет, выполненной по официальным данным статистики и выручки основных предприятий-производителей пшена в России, объем производства пшена в 2019 г. составил … тонн, увеличившись относительно 2018 г. на …%. 
За период с 2015 г. производство пшена в России в 2019 г. увеличилось на …% в натуральном выражении.
К ТОП-5 отечественных производителей пшена относятся …, …, …, …, …. В 2019 г. совокупный объем выручки ТОП-5 предприятий-производителей пшена составил … млрд руб., увеличившись относительно 2018 г. на …%. По оценке компании ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 предприятий по производству пшена в 2020 г. составит приблизительно … млрд руб. 
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) пшена в России, 2015-2020 гг., млн руб.
 Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) пшена в России, 2015-2020 гг., млн руб.
3.2. Доля экспорта в производстве пшена
3.3. Сегментация производства пшена по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Основные предприятия по производству пшена в России располагаются в …, … и … федеральных округах. 
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Крупнейшими субъектами-производителями пшена в РФ являются …, где в 2019 г. данного продукта было произведено …% от общего объема производства в натуральном выражении, далее в порядке убывания доли в производстве следуют … (…%), … (…%), … (…%), … (…%), … (…%), … (…%), Оренбургская обл. (…%). На прочие субъекты приходится около …% производства пшена в натуральном выражении.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок пшена
4.1. Объем и динамика импорта пшена
На российском рынке пшена доминирует продукция отечественного производства. Объемы импорта пшена в Россию незначительны и не оказывают влияния на внутренний рынок данного продукта. Так, в 2019 г. импорт пшена в Россию составил … тонн, тогда как объем производства равнялся … тонн. Темп прироста за 10 месяцев 2020 г. относительно аналогичного периода 2019 г. был отрицательный и составил -…%.
4.2. Структура импорта
Таблица 5. Структура импорта пшена по странам-импортерам в 2019 г., янв.-окт.2020 г.
Структура импорта пшена по странам-импортерам в 2019 г., янв.-окт.2020 г.
4.3. Объем и динамика экспорта пшена
В 2019 г. объем экспортных поставок пшена из России демонстрирует отрицательную динамику, что связано со снижением урожая проса в 2017-2018 гг. По итогу 2019 г. объем экспорта пшена составил … тонн, что на …% меньше показателя 2018 г. 
В стоимостном выражении объем экспорта пшена из России в 2019 г. составил …  млн руб., увеличившись на …% относительно 2018 г., что было связано с увеличением цен на пшено. Темп прироста объема экспора пшена из России за 10 месяцев 2020 г. увеличился на …% относительно такого же периода 2019 г.
4.4. Структура экспорта
Основные поставки российского пшена в 2019 г. пришлись на ... Ключевым импортером стала …, куда было поставлено … тонн пшена или …% всего объема экспорта в натуральном выражении. На втором месте по объему экспорта расположилась …, доля которой составила (…%). 
Часть 5. Анализ потребления пшена
5.1. Динамика объема потребления пшена
По оценке ГидМаркет, в 2019 г. объем потребления пшена в стоимостном выражении (в розничных ценах) составил … млрд руб., увеличившись на …% по отношению к 2018 г. по причине роста объема рынка в натуральном выражении. В период с 2015 г. по 2019 г. объем потребления пшена в стоимостном выражении увеличился в два раза – с … млрд руб. до … млрд руб. Ключевым фактором роста объема потребления в стоимостном выражении стал фактор роста потребительской цены, фактор роста объема потребления в натуральном выражении в анализируемом периоде был второстепенным. В период янв.-окт. 2020 г. объем потребления пшена составил … млрд руб., что на …% больше показателя за аналогичный период 2019 г.
Диаграмма 27. Динамика потребления пшена в денежном выражении, 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., млн руб.
Динамика потребления пшена в денежном выражении, 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., млн руб.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.19 по 01.12.19 гг. было объявлено более … тендеров на закупку пшена на сумму от … тыс. руб. до … млн руб. В перечне закупаемой продукции встречаются как отдельно пшено, так и в комплекте поставок с другими продуктами питания. 
Основным покупателями пшена являются детские дошкольные и школьные учреждения, учреждения здравоохранения, бюджетные учреждения социального обслуживания, прочие муниципальные бюджетные учреждения.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Средняя цена производителей на пшено в 2019 г. составила … рублей за 1 тонну, что на …% … цены в 2018 г. Если сравнивать с 2017 г., то 2018 г. цены … на …%. 
Такое … пшена в 2018-2019 гг. главным образом обусловлено низким предложением. В 2017 г. урожай проса составил … тыс. тонн, тогда как в 2016 г. было собрано … тыс. тонн. В 2018 г. сбор проса … до … тыс. тонн. Однако, в августе 2019 г., после того, как были опубликованы данные статистики об итогах посевной кампании, началось падение цен на пшено. По данным Росстата посевы проса увеличились более чем в полтора раза. В декабре 2019 г. снижение цен приостановилось, а в I пол. 2020 г. цены немного подросли.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средние потребительские цены на пшено в 2019 г. выросли на …% по сравнению с 2018 г. Так, один килограмм пшена по итогам 2019 год. стоил в среднем … руб. (в 2018 г. — … руб.). Пшено не относится к популярным у россиян крупам, но входит в перечень социально значимых продуктов, за ценами на которые следит государство. 
Среди трех основных крупяных культур (гречка, рис, пшено) пшено подорожало больше всего. По данным официальной статистики гречка в 2019 г. в сравнении с 2018 г. подорожала на …%, до … руб./кг, рис — на …%, до … руб./кг.

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура валового сбора зерновых культур в России, %, 2019 г.
Диаграмма 2. Посевные площади проса в России, тыс. га, 2015-2019 гг., I пол. 2020 г.
Диаграмма 3. Валовые сборы проса в России в 2015-2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке пшена, %
Диаграмма 5. Динамика объема рынка пшена в 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., тонн
Диаграмма 6.  Динамика объема рынка пшена в 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., млн руб.
Диаграмма 7. Выручка (нетто) от реализации пшена по федеральным округам за 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., %
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., III кв. 2020 г., % к прошлому г.
Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли, 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., % к прошлому г.
Диаграмма 10. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2015-2019 гг., I-III кв. 2020 г., % к прошлому году
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-дек. 2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, 2010-2020 гг.
Диаграмма 13. Динамика численности городского населения РФ, 2010-2020 гг.
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке пшена в 2019 г., %
Диаграмма 15. Динамика объемов производства пшена в РФ за 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., тонн
Диаграмма 16. Динамика объемов производства пшена в России за 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., млн руб.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) пшена в России, 2015-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 18. Доля экспорта в производстве за 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., %
Диаграмма 19. Структура производства пшена в России по федеральным округам, 2019 г., %
Диаграмма 20. Структура производства пшена в по субъектам РФ, 2019 г., %
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта пшена в Россию в натуральном выражении, 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., тонн
Диаграмма 22. Объем и динамика импорта пшена в Россию в натуральном выражении, 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., млн руб.
Диаграмма 23. Объем и динамика экспорта пшена в натуральном выражении, 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., тонн
Диаграмма 24. Объем и динамика экспорта пшена в стоимостном выражении, 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., млн руб.
Диаграмма 25. Баланс экспорта и импорта, 2015-2019, янв.-окт. 2020 г., млн руб.
Диаграмма 26. Структура экспорта по странам в 2019 г., %
Диаграмма 27. Динамика потребления пшена в денежном выражении, 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., млн руб.
Диаграмма 28. Динамика средних цен производителей на пшено 2018-окт.2020 гг., руб./т
Диаграмма 29. Прогноз объема рынка пшена России в 2020-2024 гг., тонн

Список таблиц
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пшена
Таблица 2. Основные компании-участники рынка пшена в 2019 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка пшена в 2019 г.
Таблица 4. Динамика производства пшена в РФ по федеральным округам, 2015-2019, янв.-окт. 2020 г., тонн
Таблица 5. Структура импорта пшена по странам-импортерам в 2019 г., янв.-окт.2020 г.
Таблица 6. Данные по завершенным тендерам на закупку пшена, объявленных в 01.01.2020 г. – 01.12.2020 г.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке пшена по ФО, 2015-2019 гг., янв.-окт. 2020 г., руб./т
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке пшена по субъектам РФ
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка пшена
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ