Анализ рынка производства медицинского оборудования в России
Актуальность исследования
Под рынком производства медицинского оборудования в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством медицинского оборудования; предприятий, формирующих предложение этого рынка; потребителей, пользующихся вышеуказанной продукцией, образующих спрос; а также их взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями медицинского оборудования в географических рамках России
Цель исследования
Анализ состояния рынка медицинского оборудования, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок медицинского оборудования
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка производства медицинского оборудования
1.1. Определение и характеристики российского рынка производства медицинского оборудования
1.2. Динамика объема российского рынка производства медицинского оборудования , 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка производства медицинского оборудования по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок производства медицинского оборудования
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке производства медицинского оборудования в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления производства медицинского оборудования
3.1. Оценка объема потребления производства медицинского оборудования на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка производства медицинского оборудования до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим участникам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка производства медицинского оборудования
1.1. Определение и характеристики российского рынка производства медицинского оборудования
Рассмотрим характеристики и особенности рынка производства медицинского оборудования в России.
Под рынком производства медицинского оборудования в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством медицинского оборудования; предприятий, формирующих предложение этого рынка; потребителей, пользующихся вышеуказанной продукцией, образующих спрос; а также их взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями медицинского оборудования в географических рамках России.
По определению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ, медицинские изделия - любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека.
В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012г. №608, Минздрав России осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, обязательного медицинского страхования, обращения медицинских изделий.
Полномочия по осуществлению государственного контроля за обращением медицинских изделий и проведению мониторинга их безопасности возложены на Росздравнадзор, который является основным контролирующим органом на этапе вывода продукции на рынок и контроля за ее обращением в соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004г. №323.
Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере медицинской промышленности, осуществляет Минпромторг России (Положение о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации утверждено постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008г. №438). Медицинские изделия допускаются для обращения на территории Российской Федерации только после их государственной регистрации в Росздравнадзоре.
К функциям Росздравнадзора в части медицинских изделий, в т.ч. медицинского оборудования относятся:
- государственный контроль за обращением медицинских изделий;
- государственная регистрация медицинских изделий;
- проведение мониторинга безопасности медицинских изделий;
- прием и учет уведомлений о начале осуществления деятельности в сфере обращения медицинских изделий (за исключением проведения клинических испытаний медицинских изделий, их производства, монтажа, наладки, применения, эксплуатации, в том числе технического обслуживания, а также ремонта);
- ведение Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий;
- осуществление лицензирования деятельности по производству по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
В 2019г. по данным Росстат, в России функционировало более 3 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством медицинского оборудования и инструментов. По информации Минпромторга России, большинство действующих предприятий по критерию объема годового производства относятся к категории малых и микропредприятий.
Российский рынок производства медицинского оборудования и его развитие зависит от государственной стратегии и программ в сфере здравоохранения и медицинской промышленности, в частности от:
- национального проекта «Развитие здравоохранения», одним из направлений которого является переоснащение медицинских учреждений медицинским оборудованием;
- «стратегии развития фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020г.»;
- «стратегии развития медицинской промышленности до 2030г.»;
- федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020г. и дальнейшую перспективу»;
- государственной программы РФ «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы». Стратегия и принятые программы регламентируют планирование и определяют приоритетные направления государственной политики в сфере развития отечественного производства медицинских изделий;
- «Стратегии развития медицинской науки в РФ на период до 2025г.», которая направлена на реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, повышение качества и доступности медицинской помощи населению России, включая развитие медицинской науки и инноваций в сфере здравоохранения, повышение результативности фундаментальных и прикладных научных исследований, создание условий для устойчивого спроса на инновационную продукцию и ее внедрение на практике.
Основной целью принятых и реализуемых стратегий и программ является переход российской медицинской промышленности на инновационную модель развития, достижение которой осуществляется посредством формирования ее технологического, производственного и инновационного потенциалов.
1.2. Динамика объема российского рынка производства медицинского оборудования, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка производства медицинского оборудования.
Российский рынок производства медицинского оборудования считается одним из самых перспективных в мире в связи с высокой численностью населения, присутствием существенных финансовых ресурсов на уровне государства и высокой потребности в переоснащении и модернизации оборудования медицинских учреждений российской системы здравоохранения. Тем не менее, несмотря на высокую перспективность, рынок производства медицинского оборудования России занимает всего ~…% мирового рынка.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка медицинского оборудования и инструментов,2015-2019 гг.
По данным Счетной Палаты РФ подведомственными Минздраву России учреждениями в основном закупается импортное оборудование, субъектами Российской Федерации - отечественное оборудование. Несмотря на производимые отечественными предприятиями УЗИ-аппараты и ангиографы, их закупка для государственных и муниципальных нужд практически не осуществлялась. Также отмечается низкая доля закупок отечественных компьютерных томографов.
1.3. Структура производства по видам медицинского оборудования в РФ
Рассмотрим структуру производства по видам медицинского оборудования.
На третьем месте – производство кардиостимуляторов …
1.4. Структура рынка производства медицинского оборудования по ФО
С точки зрения географической структуры рынка производства медицинского оборудования в России, …% объема рынка в денежном выражении приходится на …
Диаграмма 3. Структура рынка производства медицинского оборудования в РФ по ФО, %
Подобное распределение долей рынка производства медицинского оборудования по федеральным округам связано с концентрацией большинства предприятий, производящих медицинское оборудование в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка производства медицинского оборудования относятся:
…
Перспективы развития рынка повышения квалификации медицинских работников:
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок производства медицинского оборудования
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок производства медицинского оборудования и, соответственно на спрос.
Экономические факторы
Динамика Валового внутреннего продукта РФ
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
…
Политико-правовые факторы
Государственная поддержка рынка производства медицинского оборудования
На развитие российского рынка производства медицинского оборудования оказывают влияние:
- государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», целью которой является создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня;
…
Минпромторгом России на основе сформированных Минздравом России проектов перечней медицинских изделий, необходимых для реализации мероприятий по оснащению/переоснащению, а также созданию новых профильных специализированных (онкологический и сердечно-сосудистый профиль) медицинских центров и отделений, проведен анализ возможности участия отечественных предприятий медицинской промышленности в реализации национального проекта и сформированы перечни российского медицинского оборудования.
Правительство РФ временно разрешило увеличить размер авансирования по госконтрактам до 50%
…
Минпромторг внес предложение по изменению целевого показателя по доле медицинских изделий, произведенных в России
…
Социальные факторы
Реальные располагаемые доходы населения
…
Численность населения
…
COVID-19
Мир переживает одну из наиболее серьезных пандемий нового времени: за считанные месяцы новый коронавирус (COVID-19) атаковал все страны, во многих из них число заболевших росло или еще растет экспоненциально.
…
Технологические факторы
По данным Минпромторга России, многие из отечественных разработок не имеют аналогов в мире и могут заменить иностранное медицинское оборудование в таких направлениях, как онкология, офтальмология, гематология, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия и неотложная медицина. Прежде всего, это телемедицинские технологии, лазерные технологии, наркозно-дыхательные аппараты, оборудование для нейрохирургии, микрохирургии и стоматологии, неонатальное оборудование, приборы для ультразвуковой диагностики и терапии, мобильные пункты забора крови, холодильное оборудование для хранения и транспортировки препаратов.
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок производства медицинского оборудования
Факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок производства медицинского оборудования, тем не менее определяющее влияние оказывают социальные, политические и экономические факторы.
…
По результатам проведенного STEP-анализа, определяющее влияние оказывают социальные, экономические и политические факторы, которые оказывают как негативное, так и положительное влияние на развитие рынка производства медицинского оборудования, тем не менее в большей степени на рынок оказывают влияние политические факторы и пандемия коронавируса.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет на основе данных Росстат, по итогам 2019г. валовая рентабельность отрасли производства медицинского оборудования в России составила …
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли производства медицинского оборудования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Повышение валовой рентабельности на протяжении 2015-2019гг. свидетельствует о снижении прямых затрат в стоимости производства медицинского оборудования.
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере производства медицинского оборудования за 2015-2019 гг.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. абсолютно ликвидными активами. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0.2-0.5.
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере производства медицинского оборудования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
В отрасли производства медицинского оборудования в 2015-2016гг. показатель абсолютной ликвидности был на уровне нормативного, в 2017-2019гг. – выше норматива, что говорит о нерациональной структуре капитала предприятий отрасли, о высокой доле неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах.
…
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли производства медицинского оборудования России показывает невысокую рентабельность прибыли до налогообложения, что может являться следствием высокой конкуренции в отрасли одновременно с высокими постоянными издержками. В то же время показатели отраслевых значений текущей и абсолютной ликвидности, финансовой устойчивости свидетельствуют о способности предприятий отрасли погашать текущую задолженность за счёт имеющихся текущих (оборотных) активов.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке производства медицинского оборудования в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
К крупнейшим игрокам рынка производства медицинского оборудования России относятся:
- ООО «ХХХ»;
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рассмотрим доли рынка крупнейших конкурентом.
Рынок производства медицинского оборудования России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с небольшими долями рынка).
По оценке ГидМаркет, лидером рынка производства медицинского оборудования в России является ООО «ХХХ», занимающая …% рынка России в 2019г.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке производства медицинского оборудования в 2019 г.
2.3. Профили основных игроков
GE Healthcare - бизнес-подразделение GE, производит медицинское оборудование, инфраструктурные IT-решения, системы аналитики данных и инструменты поддержки принятия решений, которые помогают специалистам сферы здравоохранения обеспечивать эффективную диагностику, лечение и мониторинг состояния пациентов. Также осуществляет сервисную поддержку оборудования, поставку комплектующих, расходных материалов, предоставляет обучающие программы для специалистов сферы здравоохранения и медицинский консалтинг.
Производит и предоставляет следующее медицинское оборудование и ИТ-решения:
- магнитно-резонансные и компьютерные томографы, системы молекулярной визуализации, рентгены, специализированное программное обеспечение и сервисы, применяемые для диагностики общих состояний, женского здоровья, а также решения для интервенционной радиологии;
- высокопроизводительные ультразвуковые системы, а также специализированное программное обеспечение и сервисы, разработанные для проведения диагностических исследований с учетом потребностей конкретной клинической ситуации;
- системы неотложной помощи и мониторинга состояния пациентов, а также специализированное программное обеспечение и сервисы, применяемые в диагностической кардиологии, для оказания анестезиологической и перинатальной помощи;
- ИТ-решения для оптимизации цифровой инфраструктуры, операционных и клинических результатов, направленные на повышение эффективности оказания медицинской помощи и расширения глобального доступа к передовым технологиям в сфере здравоохранения.
…
За период 2015-2019гг. выручка пяти крупнейших операторов российского рынка производства медицинского оборудования выросла на …%.
Часть 3. Анализ потребления производства медицинского оборудования
3.1. Оценка объема потребления производства медицинского оборудования на душу населения
Оценка объема потребления медицинского оборудования в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка производства медицинского оборудования к численности населения РФ.
…
За анализируемый период потребление медицинского оборудования на душу населения увеличилось …на человека в год, при этом рост произошел преимущественно за счет роста цен на медицинское оборудование в связи с курсовыми разницами.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
На развитие рынка медицинского оборудование сейчас оказывает влияние пандемия COVID-19, по информации ТАСС российские предприятия обязали увеличить выпуск медоборудования в …
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Основными потребителями медицинского оборудования являются государственные медицинские учреждения и частные коммерческие медицинские организации.
…
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на медицинское оборудование обусловлена общим уровнем инфляции и преимущественно ростом курса валют. Российские производители закупают импортное промышленное оборудование, а также комплектующие для производства медицинского оборудования внутри страны за рубежом. Конечно есть предприятия медицинской промышленность, которые не используют импортные комплектующие, но их не много.
Таблица 12. Средние цены производителей на электрокардиографы по ФО, руб./шт.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые негативные факторы
…
Наиболее значимые положительные факторы
…
Часть 5. Прогноз развития рынка производства медицинского оборудования до 2024 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогнозировать динамику объема рынка производства медицинского оборудования позволяют следующие факторы:
…
Аналитики ГидМаркет прогнозируют, что в текущих ценах рынок производства медицинского оборудования с учетом влияния вышеперечисленных факторов будет прирастать на уровне …% в год …
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим участникам рынка
Российский рынок медицинского оборудования, как и мировой характеризуется высоким потенциалом к росту и развитию. Это связано с высокой численностью населения России, наличием значительных государственных финансовых ресурсов и большой потребностью в улучшении и модернизации системы здравоохранения.
…
В рамках Научно-технического совета по медицинской технике подписано соглашение о формировании в Российской Федерации Консорциума разработчиков и производителей медицинской техники. Целью создания Консорциума будет являться разработка и производство линейки отечественного медицинского оборудования по всем ключевым направлениям: аналитическому, диагностическому и терапевтическому. Решение о создании Консорциума продиктовано необходимостью локализации наиболее критических видов медицинского оборудования на территории Российской Федерации.
…
По результатам проведенного STEP-анализа, определяющее влияние на рынок производства медицинского оборудования России оказывают социальные, экономические и политические факторы, которые оказывают как негативное, так и положительное, тем не менее в большей степени на рынок оказывают влияние политические факторы и пандемия COVID-19.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка медицинского оборудования и инструментов, 2015-2019 гг.
Диаграмма 2. Структура производства медицинского оборудования по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка производства медицинского оборудования в РФ по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика среднемесячного курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019гг., янв.-март 2020 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных располагаемых доходов населения в РФ, 2012-2019гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере производства медицинского оборудования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере производства медицинского оборудования за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере производства медицинского оборудования, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере производства медицинского оборудования, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке производства медицинского оборудования в 2019 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших участников рынка производства медицинского оборудования (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления медицинского оборудования к численности населения РФ, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка производства медицинского оборудования в 2020 -2024 гг. по первому сценарию (одна самоизоляция в 2020г.)
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка производства медицинского оборудования в 2020 -2024 гг. по второму сценарию (две самоизоляции в 2020г.)
Таблицы
Таблица 1. Доля российского медицинского оборудования, закупленного в 2014-2018гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок производства медицинского оборудования
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли производства медицинского оборудования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере производства медицинского оборудования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка производства медицинского оборудования в 2019 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка производства медицинского оборудования
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка производства медицинского оборудования
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка производства медицинского оборудования
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка производства медицинского оборудования
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка производства медицинского оборудования
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке производства медицинского оборудования по Российской Федерации в 2017-2019гг. %
Таблица 12. Средние цены производителей на электрокардиографы по ФО, руб./шт.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка производства медицинского оборудования
