Анализ рынка профориентации в России

Актуальность исследования 

Профессиональная ориентация (профориентация, выбор профессии, ориентация на профессию, профессиональное самоопределение) – это комплекс действий для выявления у человека склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на помощь в выборе карьерного пути людям всех возрастов

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка профориентации в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок профориентации

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка профориентации

1.1. Определение и характеристики российского рынка профориентации

1.2. Динамика объема российского рынка профориентации, 2017-2021 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.4. Структура рынка профориентации по ФО

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке профориентации в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления профориентации

3.1. Оценка объема потребления профориентации на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка профориентации до 2026 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка профориентации

1.1. Определение и характеристики российского рынка профориентации

Рассмотрим характеристики и особенности рынка профориентации в России.

Профессиональная ориентация (профориентация, выбор профессии, ориентация на профессию, профессиональное самоопределение) – это комплекс действий для выявления у человека склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на помощь в выборе карьерного пути людям всех возрастов.

Понятие профориентации появилось в результате слияния двух слов из разных языков: латинского profession (род занятий) и французского orientation (установка).

Профориентация базируется на психологии, социологии, экономике, философии, праве и медицине.

Основными направлениями профессиональной ориентации являются:

• профессиональное информирование — ознакомление различных групп населения с современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности;
• профессиональное консультирование — оказание помощи человеку в профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе профессионального пути с учётом его психологических особенностей и возможностей, а также потребностей общества;
• профессиональный подбор — предоставление рекомендаций человеку о возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики;профессиональный отбор — определение степени профессиональной пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в соответствии с нормативными требованиями;
• профессиональная, производственная и социальная адаптация — система мер, способствующих профессиональному становлению работника, формированию у него соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок и потребностей к активному творческому труду, достижению высшего уровня профессионализма;
• профессиональное воспитание — формирование у молодёжи трудолюбия, работоспособности, профессиональной ответственности, способностей и склонностей;
• профессиональное развитие личности и поддержка профессиональной карьеры, включая смену профессии и профессиональную переподготовку.

…

1.2. Динамика объема российского рынка профориентации, 2017-2021 гг.

Рассмотрим динамику объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 2. Динамика объема рынка профориентации, 2017-2021 гг., млрд руб.

Динамика рынка профориентации в России имеет волнообразный характер в рассматриваемом периоде. В 2018 и 2019 годах темпы прироста были спокойными, но при этом превышали темпы развития экономики.

…

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

Компании сферы профориентации оказывают следующие основные услуги:

• Комплексное развитие ребенка (37,0%) – разнородная группа услуг, включающая бизнес-игры, развивающие занятия и психологические консультации, а также иные виды.
• Диагностика (22,0%) – услуги, в которых предлагается та или иная форма тестирования и консультации для определения профессиональных склонностей. 
• Экскурсии (19%) – экскурсии на предприятия, знакомящие с производством или профессией.
• Подготовка к ЕГЭ (13,0%) – консультации по подготовке к ЕГЭ/ОГЭ и подобные услуги. Многие из профориентационных организаций предлагают подготовку к ЕГЭ наряду с другими услугами.
• Тренинги (9,0%) –  занятия, направленные на развитие личностных качеств и навыков.

Диаграмма 4. Структура рынка профориентации по видам, %

1.4. Структура рынка профориентации по ФО

В 2021 году более четверти рынка по профориентации приходится на Центральный ФО …

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Среди основных тенденций и перспектив рынка отмечаются следующие:

• Растет популярность сегмента онлайн, и это было продиктовано необходимостью структурных изменений в отрасли в связи с ограничительными мероприятиями в 2020 году. Примерами могут стать как онлайн-тесты с возможностью получить расширенную расшифровку результатов за деньги, так и онлайн-консультации специалистов в области профориентации;
• Растет конкуренция между профориентационными проектами. Как следствие, увеличивается спрос на квалифицированных специалистов;
• Расширяется спектр предлагаемых услуг, что также явлется следствием усиления конкуренции в отрасли. Компании стараются расширить потенциальную аудиторию;
• Развиваются проекты, осуществляющие деятельность по франшизе;
• Одним из драйверов рынка в перспективе является тенденция к обучению человека всю жизнь;
• Некоторые эксперты озвучивают наличие на рынке коммерческих услуг в области профориентации, имеющих сомнительное качество в условиях отсутствия инструментов оценки его со стороны потребителей.

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок профориентации. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

• Социальные факторы

…

Миграционный приток в крупных городах приводит к дополнительному предложению рабочей силы, увеличению спроса на товары и услуги.

Увеличение числа городских жителей в пропорции к общей численности населения, приводит к росту потенциальной базы покупателей услуг профориентации, так как в городах существует больше возможностей посещать курсы или тренинги, а также крупные предприятия в мегаполисах больше внимания уделяют квалификации сотрудников и формируют спрос на определенных специалистов.

• Технологические факторы

Цифровизация. Бурное развитие анализа данных, машинного обучения и других новейших технологий в образовании уже сейчас позволяет собирать и анализировать большое количество информации о каждом конкретном ученике. Цифровизация в ближайшем будущем позволит собирать информацию о человеке с рождения, что в дальнейшем поможет строить действительно индивидуальные образовательные траектории, опирающиеся на интересы и склонности ребенка.

Недостаточная эффективность тестов или экспресс-консультаций. Подобный тип профориентации не дает представления о будущей профессии и пути человека в ней. В результате многие бросают учебу в ВУЗе или, окончив его, идут работать не по специальности. В связи с этим появляется спрос на другой тип профориентации — персонализированный, благодаря которой ребенок сможет узнать свои сильные стороны, интересы, сформулировать жизненные цели, и на этой основе выбрать то, чем реально хочет заниматься. Практика современных профориентационных проектов показывает, что именно развитие навыков и компетенций поможет ребенку стать конкурентоспособным в стремительно меняющемся мире. Данный фактор может ускорить развитие коммерческого сектора полноценных консультаций и других форматов на рынке.

Наиболее острый дефицит – научное обеспечение профориентационной работы. В отрасли присутствует дефицит новых идей, подходов, технологий, методического обеспечения со стороны федеральных научно-образовательных структур. Потребность практиков в новых механизмах, инструментах, методиках профориентации высока, но она оказывается не удовлетворённой.

Самоизоляция, карантинные мероприятия из-за пандемии коронавируса, прочие ограничения. Во-первых, в течение некоторого времени в 2020 году организации профориентации были закрыты, во-вторых, в 2021 году существовали ограничения по количеству посетителей занятий или более жесткие ограничения в некоторых регионах, что негативно влияло на рынок.

• Экономические факторы

ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз­вития страны.

…

Рост цен на электроэнергию, топливо. 

Динамика тарифов на электроэнергию и цен на топливо влияют на любую отрасль.  Как показано в таблице, цены на указанные категории практически ежегодно увеличиваются, ИПЦ во всех случаях выше 100%, что негативно влияет на рассматриваемый рынок.

• Политические факторы

…

Несмотря на положительную динамику кредитования малого и среднего бизнеса и снижение процентных ставок остаются острыми проблемы и сложности получения банковского кредита представителям малого бизнеса, особенно при создании нового предприятия. 

С точки зрения малого и среднего бизнеса основными проблемами получения кредита в России являются: высокие процентные ставки по кредитам; высокие требования при оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса банками; нежелание банков кредитовать стартапы.

С точки зрения российских банков основными проблемами, с которыми сталкиваются при кредитовании малого и среднего бизнеса коммерческие банки, являются: высокие риски невозврата выданного финансирования; отсутствие залогового обеспечения; повышенный уровень операционных затрат; проведение финансового анализа на основе упрощенной отчетности организаций не всегда эффективно. 

Таким образом, в таблице представлен список рассмотренных факторов.

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок профориентации

В целом влияние макрофакторов на рынок профориентации можно оценить как отрицательное средней силы. Негативное влияние оказывают рост цен на электроэнергию, топливо, снижение платежеспособности и численности населения, негативная динамика ВВП, недостаточное научное обеспечение и др. Положительное влияние оказывают цифровизация, урбанизация, недостаточная эффективность экспресс-тестов и консультаций. Экономические факторы влияют на рынок негативно. Влияние остальных групп факторов разнонаправленное.

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Так как для оформления деятельности компаний, предоставляющих услуги профориентации, в классификаторе не предусмотрен отельный код, то при анализе использованы среднегодовые данные по отрасли, которую многие компании рынка указывают основным видом деятельности ОКВЭД2: 85.4 Образование дополнительное.

Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.

В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).

Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли профориентации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

В течение периода с 2016 по 2020 год показатель валовой рентабельности в отрасли профориентации показывал положительную динамику. 

…

Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли профориентации. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств. 

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.

Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере профориентации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз

…

Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.

…

Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере профориентации, за 2017-2021 гг., сут. дн.

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами. 

…

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. 

В течение рассматриваемого периода отрасль профориентации по показателю финансовой устойчивости демонстрирует скачкообразную динамику. В 2017-2021 годах показатель превышал минимальное нормативное значение. 

Таким образом, в отрасли профориентации положительно характеризуются (превышают среднероссийский уровень и/или демонстрируют позитивную динамику) финансовые коэффициенты: показатели ликвидности, обеспеченность собственными оборотными средствами и деловая активность в 2021 году, негативно характеризуются показатели рентабельности.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке профориентации в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

…

Коммерческий рынок профориентации в России представлен:

• Центрами профессиональной ориентации и карьеры;
• Тренинговыми компаниями;
• Ориентационными курсами, мастер-классами, программами;
• Компаниями, занимающимися высокотехнологичной персонализацией;
• Диагностическими центрами.
• Российский рынок профориентации является сильно фрагментированным. 

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

…

На Топ-5 крупнейших компаний рынка профориентации в России приходится …

…

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

Часть 3. Анализ потребления профориентации

3.1. Оценка объема потребления профориентации на душу населения

Потребление на душу населения рассчитано ГидМаркет исходя из отношения объема рынка профориентации к численности населения России в соответствующие годы.

На протяжении 2017-2021 годов объем потребления услуг профориентации на душу населения имел тенденцию к увеличению.  

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Социально-экономические изменения, происходящие в России за последние 10-15 лет, вносят существенные коррективы во многие области жизни, в том числе в сферу образования и профессиональную ориентацию молодежи. В современном изменяющемся мире выбор профессии перестает быть однократным и статичным, совершаемым на определенном этапе профессионального становления, а превращается в непрерывный процесс. Реализовать эту задачу возможно в условиях непрерывного образования.

…

О ненасыщенности рынка профориентации и его недостигнутом потенциале также позволяют судить следующие факты:

…

3.3. Описание потребительских предпочтений            

Среди активностей, помогающих в выборе профессии, школьники чаще всего называют дни открытых дверей в учебных заведениях и тесты на профориентацию, реже — выставки образования и профессий и экскурсии на предприятия.

Диаграмма 21. Какие активности помогли при выборе профессии, %

Некоторые родители считают посещение центра профориентации бесполезным и малоэффективным мероприятием. Им не нравится, что в результате они получают слишком общую, «примитивную», насыщенную рекламой информацию, которая дает лишь поверхностные представления. Отмечаются и проблемы, которые можно отнести к организационным: нерациональное распределение времени, большое количество участников с разным уровнем и интересами, в результате чего на каждого ребенка приходилось мало времени, или ребенок не находил для себя ничего из сферы его интересов.

…

3.4. Ценовой анализ

…

Цены на услуги в сфере профориентации не всегда просто сравнивать, поскольку здесь присутствуют очень разные по характеру и длительности занятия: разовые консультации, групповые экскурсии и учебные курсы, многодневные познавательные поездки и семинары и др.

…

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Наиболее значимые положительные факторы. 

…

Наиболее значимые негативные факторы. 

…

Часть 5. Прогноз развития рынка профориентации до 2026 г.

Дальнейшее развитие рынка профориентации в России в определенной степени будет зависеть и от общего экономического состояния государства. 

…

Аналитики ГидМаркет прогнозируют…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

Роль профориентационных услуг очень высока в свободной рыночной экономике, поскольку, с одной стороны, позволяет отдельному индивиду добиваться больших высот в профессиональной карьере, что способствует повышению доходов таких работников и повышает долю людей в обществе, считающих себя счастливыми. С другой стороны, когда большинство работников трудятся по призванию, повышается общая эффективность деятельности отдельных компаний и экономики в целом.

…

Компаниям рынка профориентации для достижения успеха рекомендуется следующее:

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Причины, по которым выпускники не работают по специальности, %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка профориентации, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Динамика объема рынка профориентации, 2017-2021 гг., тыс. услуг

Диаграмма 4. Структура рынка профориентации по видам, %

Диаграмма 5. Структура оказания профориентации в РФ по ФО в 2021 году, %

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2022 гг., млн чел., %

Диаграмма 7. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.

Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2007–2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-авг.), руб. за 1 доллар США

Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере профориентации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере профориентации за 2017-2021 гг., раз

Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере профориентации, за 2017-2021 гг., сут. дн.

Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере профориентации, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке профориентации в 2021 г., %

Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка профориентации (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 17. Объем потребления профориентации на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 18. Информированность о центрах профориентации среди молодежи, %

Рисунок 19. Стадия жизненного цикла рынка профориентации

Диаграмма 20. Динамика объема рынка дополнительного профессионального образования (ДПО), 2016-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 21. Какие активности помогли при выборе профессии, %

Диаграмма 22. Критерии эффективности занятий/консультаций по профориентации, %

Диаграмма 23. Прогноз объема рынка профориентации в 2022-2026 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Важнейшие факторы выбора профессии/работы россиянами в 2017-2021 гг., закрытый вопрос, до двух ответов, % от всех опрошенных

Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2021гг. (на 1 января), млн чел., %

Таблица 3. Средние цены производителей и ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2017-2022гг. (январь-сентябрь), рублей за единицу измерения, %

Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 гг.

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок профориентации

Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли профориентации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере профориентации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз

Таблица 8. Основные компании-участники рынка профориентации в 2021 г.

Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка профориентации

Таблица 10. Основная информация об участнике №2 рынка профориентации

Таблица 11. Основная информация об участнике №3 рынка профориентации

Таблица 12. Основная информация об участнике №4 рынка профориентации

Таблица 13. Основная информация об участнике №5 рынка профориентации

Таблица 14. Распределение ответов на вопрос: «В последнее время вы работаете/работали по специальности, полученной в вузе?»

Таблица 15. Индексы потребительских цен на рынке профориентации по Российской Федерации в 2017-2022 гг. (янв.-окт.), %

Таблица 16. Средние цены на рынке профориентации по ФО в 2017-2021гг., руб./усл.

Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка профориентации

Таблица 18. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %

 

---

Все исследования