Анализ рынка профориентации в России

Анализ рынка профориентации в России Анализ рынка профориентации в России
Дата выпуска
11.02.2021
Страниц
53
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Профессиональная ориентация (профориентация, выбор профессии, ориентация на профессию, профессиональное самоопределение) – это комплекс действий для выявления у человека склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на помощь в выборе карьерного пути людям всех возрастов.
Понятие профориентации появилось в результате слияния двух слов из разных языков: латинского profession (род занятий) и французского orientation (установка).
Профориентация базируется на психологии, социологии, экономике, философии, праве и медицине.

Цель исследования 
Анализ состояния рынка профориентации, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок профориентации

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка профориентации
1.1. Определение и характеристики российского рынка профориентации
1.2. Динамика объема российского рынка профориентации, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка профориентации по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке профориентации в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления профориентации
3.1. Оценка объема потребления профориентации на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка профориентации до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка профориентации
1.1. Определение и характеристики российского рынка профориентации
Рассмотрим характеристики и особенности рынка профориентации на российском рынке.
Профессиональная ориентация (профориентация, выбор профессии, ориентация на профессию, профессиональное самоопределение) – это комплекс действий для выявления у человека склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на помощь в выборе карьерного пути людям всех возрастов.
Понятие профориентации появилось в результате слияния двух слов из разных языков: латинского profession (род занятий) и французского orientation (установка).
Профориентация базируется на психологии, социологии, экономике, философии, праве и медицине.
Диаграмма 1. Причины, по которым выпускники не работают по специальности, %

По результатам исследования, проведенного WorldSkills Russia при поддержке министерства просвещения, более …% школьников не имеют представления о том, чем они собираются заниматься в жизни. И лишь …% опрошенных уже определились с профессией.
При этом лишь …% населения России работают по специальности.
Согласно данным журнала «Народонаселение» в 2019 г. для молодежи, при выборе специальности, самыми важными критериями являются интерес к ней (…%), востребованность (…%).
Сегодня основной вектор развития на рынке профориентации задает государство. Нехватка специалистов в конкретных областях, перекос внимания выпускников в сторону «модных» специальностей и повышение конкурентоспособности страны в сфере инноваций заставляют государство вкладывать бюджетные деньги в профессиональную ориентацию детей.
В связи с растущими запросами в направлении профессиональной ориентации, в России формируется рынок частных профориентационных услуг. Некоторые из них стараются последовательно развивать осознанный подход к выбору профессии, знакомя подростка с состоявшимися специалистами и профессиями, где можно применить свои качества и умения. Другие делают упор на посещение подростками компаний, банков, лабораторий, где в рамках экскурсии можно расспросить об особенностях их работы и узнать все подробности. Есть программы, заявляющие, что они готовы сделать выбор профессии за ребенка, выявив его интересы и способности, и на основе этого подобрать ВУЗы.
1.2. Динамика объема российского рынка профориентации, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка профориентации в России.
Рынок данных услуг в 2019 г. достиг отметки … руб., рост рынка по сравнению с 2018 г. составил …%. За пятилетний период (2015-2019 гг.) объем коммерческого рынка профориентации увеличился на …%, наблюдался ежегодный рост объема рынка, однако с 2017 года имеет место замедление темпов роста, что обусловлено макроэкономическими факторами: ...  Среднегодовой темп прироста в 2015-2019 гг. находился на уровне …%.
В натуральном выражении рынок профориентации развивался более медленными темпами и за 5 лет вырос на …%. Среднегодовой темп прироста составил …%. По итогам 2019 г., по оценкам аналитиков ГидМаркет, было оказано … млн консультаций на коммерческой основе, что на …% больше чем в 2018 г.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Компании сферы профориентации оказывают следующие услуги:
Диаграмма 5. Структура рынка по видам, %

1.4. Структура рынка профориентации по ФО
В 2020 г. подавляющее число услуг по профориентации приходится на … (…%). На втором месте находится … ФО (…%), на третьем месте по числу данных услуг –  … ФО (…%). Далее следует … ФО с долей …%. На … ФО и … ФО приходится …% и …% рынка соответственно. Наименьший объем услуг оказан в … ФО (…%) и … ФО (…%).
Диаграмма 6. Структура оказания услуг на рынке профориентации в РФ по ФО, 2020, %

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В России в сфере профориентации существует ряд системных проблем:
Отсутствие общепринятых, однозначных образов профессионального успеха
Неопределённые цели самоопределения в профессиональном плане
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2015-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. 
В 2016-2019 гг. наблюдаются отрицательные значения естественного прироста, но, несмотря на это численность населения РФ увеличивалась до 2019 г. за счет миграции населения, а в 2019 г. численность населения начала сокращаться. С начала 2019 г. численность населения сократилась на 36,9 тыс. человек, или на 0,03% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 78,7 тыс. человек, или на 0,05%). Миграционный прирост на 85,8% компенсировал естественную убыль населения. Отрицательное влияние фактора.
При этом в 2017-2019 гг. отмечен рост населения в возрасте 15-19 лет – основных потребителей услуг профориентации. Вместе с тем за этот период сократилась численность населения 20-29 лет.
Согласно прогнозу на период до 2024 г. численность населения будет увеличиваться только при следовании по высокому варианту прогноза, однако, в свете развивающегося экономического кризиса и пандемии коронавируса такой вариант прогноза маловероятен к реализации.
Уровень реальных доходов населения. В 2019 г. среднедушевые денежные доходы населения составили 35 188 руб. в месяц («плюс» 6,1 % к 2018 г). Средняя номинальная заработная плата составила 47 468 руб. в месяц («плюс» 8,6 % к 2018 г.).
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны. 
В условиях обстоятельств, на данный момент негативно влияющих на размер ВВП в краткосрочной и среднесрочной перспективе, укажем мнения экспертов.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 10 июня 2020 г. представила два сценария развития мировой экономики на фоне ситуации с коронавирусом.  При негативном сценарии, предполагающем вторую волну пандемии, снижение мирового ВВП в 2020 г. составит 7,6%. По 2021 г. ОЭСР пересмотрела свой мартовский прогноз роста мировой экономики в сторону уменьшения на 0,5 п.п. до 2,8%. При менее пессимистичном сценарии - в случае отсутствия второй волны коронавируса - мировой ВВП снизится в 2020 г. на 6,0%, а в 2021 г. рост мировой экономики составит 5,2%. 
Согласно прогнозу Всемирного Банка, сокращение глобального ВВП в 2020 г. прогнозируется на уровне от 5,0% до 7,1%. При этом снижение объема ВВП на душу населения, как ожидается, затронет наибольшую с 1870 г. долю стран. В январском GEP ВБ прогнозировал рост мировой экономики на 2,5% в текущем году, таким образом, в июне прогноз был ухудшен сразу на 7,7 процентного пункта (п.п.).
В августе 2020 г. Deutsche Bank улучшил прогноз для мировой экономики на 2020 г., отметив, что она восстанавливается быстрее, чем ожидалось, после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. В мае банк прогнозировал падение мирового ВВП по итогам года на 6,0%, сейчас он ожидает его сокращение на 4,5%. Прогноз о росте мировой экономики в 2021 г. на 5,5% остался неизменным.
Международный валютный фонд (МВФ) в конце июня 2020 г. обновил прогнозы динамики ВВП в мире и по странам. МВФ считает, что пандемия оказала на мировую экономику более негативное влияние, чем считалось ранее. Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п. п.) в 2020 г. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п. п.). МВФ также ухудшил свои ожидания по мировой экономике на 2021 г. до роста на 5,4% (–0,4 п. п.). По России прогноз улучшили до роста на 4,1% (+0,6 п. п.).
Всемирный банк ожидает снижение мирового ВВП по итогам 2020 г. на 5,2%.
Относительно России, эксперты предсказывают тяжелый и не предсказуемый период. Во-первых, потому что вся мировая экономика вошла в рецессию, спусковым крючком которой стал коронавирус. Во-вторых, произошло падение мировых цен на нефть, что для российской экономики чрезвычайно болезненно. Вследствие чего высока вероятность, что в среднесрочной перспективе и рынок профориентации будет испытывать отрицательное влияние со стороны негативных процессов в мировой и российской экономике. Сила и длительность влияния будет зависеть от: спроса на нефть и газ и уровня мировых цен на них, длительности периода низких цен, а также от длительности пандемии коронавируса в мире и России.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
Согласно данным квартального опроса профессиональных прогнозистов (август 2020 г.), сделанный Центром развития ВШЭ, предполагает сокращение отечественного ВВП на 4,2% в текущем году, а в 2021 г. — его восстановительный рост на 3,1%. После этого, согласно консенсус-прогнозу, российская экономика выйдет на траекторию долгосрочного роста около 2,0% в год (этот темп давно рассматривается большинством экспертного сообщества как наиболее адекватная оценка потенциального роста ВВП России).
По оценкам Всемирного Банка, в 2020 г. Россию ждет спад на 6,0%, что обусловлено скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть. В январе ВБ прогнозировал рост российского ВВП на 1,6%, таким образом, июньское снижение прогноза составило 7,2 п.п. В 2021-2022 гг. показатель, согласно прогнозам, будет восстанавливаться умеренными темпами.
Обесценивание национальной валюты ведет к росту стоимости товаров и услуг, что в условиях падения доходов населения оказывает негативное влияние на рынок.
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении. 
В 2015 г. отмечено снижение индекса на …%. В 2016 г. темпы роста начинают увеличиваться на …%, в 2017 г. - на …%, в 2018 г. –на …%. По итогам 2019 г. данный показатель вырос на …% по отношению к аналогичному периоду 2018 г. 
Уровень инфляции. Инфляция в 2019 г. (…%) заняла второе место за всю историю наблюдений - ниже она была только по итогам 2017 г. - …% (на фоне рекордного урожая). В 2018 г. инфляция составила …%. По итогам 5 мес. 2020 г. инфляция составила …% в годовом исчислении. Снижение уровня инфляции является положительным фактором, способствующим развитию отрасли в РФ.
Технологические
Цифровизация. Бурное развитие анализа данных, машинного обучения и других новейших технологий в образовании уже сейчас позволяет собирать и анализировать большое количество информации о каждом конкретном ученике. Цифровизация в ближайшем будущем позволит собирать информацию о человеке с рождения, что в дальнейшем поможет строить действительно индивидуальные образовательные траектории, опирающиеся на интересы и склонности ребенка.
Политические
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. 
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Средневзвешенная процентная ставка после роста 2015 г., имеет тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволяют более уверенно планировать бизнес. Приказом Минэкономразвития России от 19.02.2015 г. N 74 утверждены Основные положения Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 г. Основными целями Стратегии развития являются повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП и формирование единой системы гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Таблица 3. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи

В целом влияние макрофакторов на рынок профориентации можно оценить как ... … влияние оказывает группа экономических и социальных факторов.  Кроме того, … влияют два технологических фактора (…).
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели рынка профориентации за 2015-2019 гг.
Валовая рентабельность
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
В сопоставлении с показателями по всем отраслям экономики России, отрасль имеет более высокие показатели валовой рентабельности: за период 2015-2019 гг. в среднем выше на … п.п. По итогам 2019 г. валовая рентабельность отрасли на … п.п. выше среднего показателя по всем отраслям экономики РФ. 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке профориентации в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Коммерческий рынок профориентации в России представлен:
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2019 г. крупнейшими операторами рынка профориентации являются …, занимая соответственно …% и …% рынка. Далее следуют …, доля рынка данных организаций составляет …%.  На долю прочих компаний приходится …% рынка данных услуг, что говорит о большой его разрозненности.
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления профориентации
3.1. Оценка объема потребления профориентации на душу населения
На протяжении 2015-2019 гг. объем потребления профориентации на душу населения неизменно увеличивался.  По итогам 2019 г. объем потребления услуг на душу населения составил … руб./чел., что на …% больше показателя 2018 г. и на …% больше показателя 2015 г.  Среднегодовой темп прироста показателя составил …%.
Диаграмма 18. Объем потребления услуг на рынке профориентации на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Социально-экономические изменения, происходящие в России за последние 10-15 лет, вносят существенные коррективы во многие области жизни, в том числе в сферу образования и профессиональную ориентацию молодежи. В современном изменяющемся мире выбор профессии перестает быть однократным и статичным, совершаемым на определенном этапе профессионального становления, а превращается в непрерывный процесс. Реализовать эту задачу возможно в условиях непрерывного образования.
Предприятия тратят до …% своего бюджета на обучение персонала, на доучивание выпускников ВУЗов, в то время как в западных странах доля подобных расходов составляет …%.
Формированию у учащейся молодежи мотивации к труду и потребности приобретения востребованной на рынке труда профессии уделяется еще недостаточно внимания. 
3.3. Описание потребительских предпочтений
Среди активностей, помогающих в выборе профессии, школьники чаще всего называют … в учебных заведениях (…%) и … (…%), реже — … и профессий (…%) и … на предприятия (…%). Значительная часть учащихся (…%) ответили, что ничего из перечисленного им не помогло.
3.4. Ценовой анализ
Цены на услуги в сфере профориентации не всегда просто сравнивать, поскольку здесь присутствуют очень разные по характеру и длительности занятия: разовые консультации, групповые экскурсии и учебные курсы, многодневные познавательные поездки и семинары. 
В 2019 г. максимальные цены на рынке профориентации отмечены в … (… руб./услуга), … (… руб./услуга) и … (… руб./услуга). В остальных федеральных округах стоимость услуг была ниже чем в целом по России.
Таблица 17. Потребительские цены на рынке профориентации по ФО РФ, 2015 – 2019 гг., руб./услуга


Список диаграмм и рисунков
Диаграмма 1. Причины, по которым выпускники не работают по специальности, %
Диаграмма 2. Критерии выбора профессии, %
Диаграмма 3.  Динамика объема рынка профориентации РФ за период 2015-2019 гг. в денежном выражении, млн руб.
Диаграмма 4.  Динамика объема рынка профориентации РФ за период 2015-2019 гг. в денежном выражении, тыс. ед.
Диаграмма 5. Структура рынка по видам, %
Диаграмма 6. Структура оказания услуг на рынке профориентации в РФ по ФО, 2020, %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2015-2019 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 8. Численность населения в возрасте 15-29 лет, тыс. чел., 2017-2019 гг.
Диаграмма 9. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2019 гг.
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, 2011-2019 гг., 1 квартал 2020 г., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015–2020 гг.(янв.-июл.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 13. Динамика уровня инфляции в РФ, 2015-2020 (6 мес.) гг., %
Диаграмма 14. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-2020 гг.
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере профориентации за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке профориентации в РФ в 2019 г., %
Диаграмма 17. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка профориентации (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 18. Объем потребления услуг на рынке профориентации на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 19. Информированность о центрах профориентации среди молодежи, %
Рисунок 20. Стадия жизненного цикла рынка профориентации
Диаграмма 21. Какие активности помогли при выборе профессии, %
Диаграмма 22. Критерии эффективности занятий/консультаций по профориентации, %
Диаграмма 23. Средние цены на рынке профориентации, 2015-2019 гг., руб./услуга
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка профориентации в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина, млн руб.
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка профориентации в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млн руб.

Список таблиц
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых), 2014 - 2020 гг.
Таблица 3. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок профориентации
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли профориентации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере профориентации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере профориентации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 8. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере профориентации, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Таблица 9. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере профориентации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 10. Основные компании-участники рынка профориентации в 2019 г.
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка профориентации ОЧУ «Специалист»
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка профориентации Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»
Таблица 13. Основная информация об участнике рынка профориентации Национальный Центр Профессиональной Ориентации
Таблица 14. Основная информация об участнике рынка профориентации «Бюро профориентации»
Таблица 15. Основная информация об участнике рынка профориентации Центр Профессиональной Ориентации
Таблица 16. Индексы потребительских цен на рынке профориентации по ФО РФ, 2015 – 2020 (янв.-июл.) гг., %
Таблица 17. Потребительские цены на рынке профориентации по ФО РФ, 2015 – 2019 гг., руб./услуга
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка профориентации
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ