Анализ рынка услуг проектирования в России
Актуальность исследования
Под строительным проектированием понимают процесс создания (разработки) проекта объекта недвижимости и оформления строительной задачи. Результатом проектирования является комплект документации, предназначенной для осуществления капитального строительства, реконструкции, расширения, восстановления какого-либо объекта недвижимости. В процессе проектирования производятся инженерные расчёты, создаются схемы, разрабатываются варианты технических решений, составляются спецификации и сметы.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг проектирования в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг проектирования в России
Содержание
1. ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1 Определение российского рынка строительного проектирования
1.2 Характеристики российского рынка строительного проектирования
1.3. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка строительного проектирования
1.4. Структура рынка строительного проектирования в РФ
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке, позиции в рейтингах, доли рынка
2.2. Основные компании-конкуренты, предоставляющие услуги
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2021-8 мес. 2022 гг.
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
3.5. Перспективы роста основных отраслей потребления
4. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
5.1. Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инжиниринговых услуг в РФ
5.2. Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области строительного проектирования в России
Отрывок из исследования
1. ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1 Определение российского рынка строительного проектирования
…
Архитектурно-строительное проектирование является частью процесса строительного инжиниринга, подразумевающего осуществление строительной деятельности от разработки проекта и до полного завершения объекта.
Этапы архитектурно-строительного проектирования:
…
Деятельность в области проектирования несет серьезную ответственность, регламентируется пакетом нормативных документов, вот некоторые из них:
…
- Виды строительного проектирования
В зависимости от строительной задачи различают четыре различные области строительного проектирования: проектирование надземного строительства, проектирование инженерных сооружений, дорог, ландшафтное планирование, а также специальное проектирование.
…
- Проектирование как этап строительства
Рассмотрим основные функции инженерного обеспечения в соответствии с этапами жизненного цикла строительного объекта. Выделяют шесть основных стадий жизненного цикла:
…
- Прединвестиционный этап …
- Предпроектный этап …
- Проектирование …
В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, обычно включаются следующие разделы:
- …
…
1.2 Характеристики российского рынка строительного проектирования
Проектные организации – субъекты рынка строительства и рынка инжиниринговых услуг находятся в сложной ситуации. С одной стороны, и в мировой, и в российской экономике можно наблюдать ускорение темпов внедрения инноваций, повышение требований к качеству строительных объектов, а с другой, как ответ на внешние вызовы, усиливается рост проблем технологических, финансово-экономических, кадровых и организационно-управленческих.
…
1.3 Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка строительного проектирования
Объем строительного рынка
Выручка российского строительного сектора за период 2007-2021 гг. имела среднегодовой прирост … %. В 2014 г. падение было незначительным и составило … %, в 2015 г падение составило «минус» … %.
…
Диаграмма 1. Динамика развития строительной отрасли в РФ. Общий объем выручки строительства и инвестиций в основной капитал, 2007-2021гг., млрд. руб.
Диаграмма показывает, насколько нестабильна ситуация в строительной отрасли за последнее десятилетие: рост объёмов сменяется падением вплоть до отрицательной динамики.
…
Диаграмма 3. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Деятельность в области архитектуры», (выручка от реализации услуг), Россия, 2009-2021 гг., млрд руб., %
Проанализируем показатели отрасли в разрезе федеральных округов.
…
Объем выручки по отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями» в 2021 г. составил … млрд руб., что на …% выше, чем объем 2020 г. Среднегодовой темп прироста выручки по отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями» за 2016-2021 гг. составил … % – умеренная положительная динамика.
…
Диаграмма 6. Структура выручки от реализации услуг «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями, сооружениями» по ФО, 2021 г., доли в % от объёмов в денежном выражении
Как уже ранее было отмечено, емкость рынка услуг строительного проектирования неразрывно связана с ситуацией в строительной отрасли. Дефицита услуг на сегодня нет, есть потенциал по повышению их качества до современного уровня, как в части самого проектирования, так и в части интеграции проектирования с другими процессами строительной отрасли. Проект не живет сам по себе, он нужен для успешной реализации объекта, а эта связь пока плохо работает.
…
1.4. Структура рынка строительного проектирования в РФ
Рынок строительного проектирования можно структурировать по нескольким признакам, рассмотрим варианты:
- По размеру предприятий
…
- По форме собственности заказчика
…
- По виду оказываемых услуг (профиль)
…
- По типу потребителей / виду потребляемых услуг
…
- По предназначению объектов проектирования (по отраслям потребления).
- Объекты жилищного строительства
- Объекты социальной сферы
- Объекты культурной сферы
…
Диаграмма 7. Распространенность услуг в рамках строительного инжиниринга
…
Таким образом, в рамках выявления тенденций развития рынка, можно отметить, что четкого распределения операторов рынка строительного проектирования по видам работ в настоящее время нет. Далее прогнозируется дальнейший рост числа компаний, предлагающих услугу комплексного строительного инжиниринга.
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Выявим основные тенденции рынка строительного проектирования, которые положительно влияют на его перспективы, поступательное развитие и рост объемов.
…
Подводя итоги, отрасль проектирования столкнулась с новыми вызовами. Тем не менее, существующие реалии имеют свои перспективы и пути выхода из кризиса.
1.6. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ
Рассмотрим существующие проблемы на рынке строительных услуг Российской Федерации. По мере насыщения рынка указанные проблемы становятся все более острыми, требуя от операторов не экстенсивного, а интенсивного подхода к организации работы.
…
Таким образом, решение проблем отрасли строительных услуг неразрывно связано со всей деятельностью в отрасли строительства. Необходимо разработать и реализовать целый комплекс мер, направленных на сокращение проблемных точек развития строительства в России и улучшение его технологического уровня.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
…
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 71.11.1, за 2009-2021 гг., %
…
- Прибыль от реализации услуг
За анализируемый период, прибыль отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанной со зданиями и сооружениями (71.11.1)» показывала периодически рост и падение.
…
Таблица 1. Прибыль (убыток) от реализации услуг отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями»[1], 2009-2021 гг., млрд руб.
Для оценки динамики за анализируемый период, рассмотрим дополнительно ситуацию по отрасли 71.11 «Деятельность в области архитектуры» в целом.
…
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке, позиции в рейтингах, доли рынка
…
Следует отметить, что перечень крупнейших компаний отрасли проектирования существенно меняется из года в год, так как на объем выручки по итогу года значительно влияет наличие крупных проектов в году, по результатам которого выбираются крупнейшие компании.
…
- Р Е Й Т И Н Г лучших проектных, изыскательских и других организаций аналогичного профиля строительного комплекса по итогам XVIII Всероссийского конкурса за 2021 год
…
Также нужно отметить, что, несмотря на то, что в России много своих проектных организаций, на рынке присутствуют и иностранные инжиниринговые компании. Доля их в выполнении заказов незначительна, однако проекты, на которых они работали, довольно крупные.
При определении доли конкурентов на рынке учтена доля в совокупной выручке компании, полученная от оказания услуг в области проектирования, на основе анализа ассортимента оказываемых услуг.
…
2.2. Основные компании-конкуренты, предоставляющие услуги
…
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2021-8 мес. 2022 гг.
…
Таким образом, за анализируемый период, большинство крупных заказов, которые проходят через тендеры, размещаются госструктурами и предприятиями с долей госсобственности, сферой деятельности которых является автодороги, метрополитен и другие объекты транспортной инфраструктуры, объекты здравоохранения и образования, административные здания, технологические кластера.
3.3. Описание потребительских предпочтений
В настоящее время отмечается интерес к комплексным услугам реализации проекта «под ключ», включающим в себя этап проектирования. Заказчики стали более требовательными к выбору технологий и оборудования – запрашиваются современные, энергоэффективные решения.
…
Рассмотрим индикаторы потребительских предпочтений:
…
3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
Что же касается подходов заказчиков к процедурам выбора проектных организаций, то каких-то принципиальных изменений не происходит. Проведение полноценных архитектурных конкурсов чаще проходит при осуществлении масштабных проектов, реализуемых при госучастии.
…
3.5. Перспективы роста основных отраслей потребления
Прогноз развития услуг проектирования в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране и перспектив строительной отрасли. Тенденции спроса на услуги проектирования во многом обусловлены состоянием и тенденциями строительного рынка.
Экономическая ситуация формирует следующие проблемы строительной отрасли:
- Первая проблема …
- Вторая проблема …
…
По итогам 2022 г. совокупный объем ввода складских помещений в регионах России может составить … тыс. кв. м, из которых …% представлены складскими комплексами, реализуемыми под конечного пользователя.
…
4. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
До 2020 г. была реализована государственная концепция развития отрасли строительного проектирования. Дальнейшие направления и мероприятия в сфере проектирования нашли воплощение в составе программ и мер поддержки, направленных на поддержку и развития строительной отрасли в целом, поддерживая спрос на создание новых строительных проектов, неотъемлемой частью которых является строительное проектирование.
…
В целом наличие программной работы в отрасли положительно влияет на рынок услуг проектирования. Реализация программ развития регионов и мер поддержки в условиях кризиса создает предпосылки для сохранения спроса на услуги проектирования в стране.
5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Стадии жизненного цикла строительного объекта
Диаграмма 2. Динамика развития строительной отрасли в РФ. Общий объем выручки строительства и инвестиций в основной капитал, 2007-2021гг., млрд. руб.
Диаграмма 3. Динамика ежегодного роста/падения выручки строительной отрасли в РФ, 2007-2021гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Деятельность в области архитектуры», (выручка от реализации услуг), Россия, 2009-2021 гг., млрд руб., %
Диаграмма 5. Структура выручки от реализации услуг «Деятельность в области архитектуры» по ФО, 2021 г., доли в % от объёмов в денежном выражении
Диаграмма 6. Динамика роста/падения отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», (выручка от реализации услуг), Россия, 2016 – 2021 гг., млрд руб., %
Диаграмма 7. Структура выручки от реализации услуг «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями, сооружениями» по ФО, 2021 г., доли в % от объёмов в денежном выражении
Диаграмма 8. Распространенность услуг в рамках строительного инжиниринга
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 71.11.1, за 2009-2021 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 71.11.1 за 2009-2021 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолженности), по отрасли 71.11.1, за 2009-2021 гг., сут.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 71.11.1, за 2009-2021 г, %
Диаграмма 13. Матрица потребительских предпочтений, %
Диаграмма 14. Доля свободных площадей в торговых центрах Москвы
Диаграмма 15. Распределение сделок со складской недвижимостью по профилю арендаторов/покупателей, 1 пол. 2022 г
Диаграмма 16. Динамика прироста ВВП РФ, 2007-2021 гг.
Диаграмма 17. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-авг.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 18. Общий объём инвестиций в коммерческую недвижимость, 2011 – 2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Распределение инвестиций в коммерческую недвижимость по регионам в 2020 – 2021гг.
Диаграмма 20. Распределение инвестиций по сегментам коммерческой недвижимости, 2021 г
Диаграмма 21. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, 2011 –2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 22. Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2011-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 23. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2010–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 24. Статус инжиниринговых организаций в РФ, 2021 г.
Диаграмма 25. Прогноз динамики выручки (нетто) от продажи (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по отрасли строительного проектирования, 2022-2026 гг.
Таблицы
Таблица 1. Тенденции ввода площадей жилищного строительства в России по ФО и по ключевым субъектам, 2013-2021 гг., тыс. м2 общ пл/ прирост, %
Таблица 2. Выручка от реализации услуг в отрасли, млрд. руб., 2020 – 2021 гг.
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2009-2021 гг., млрд руб.
Таблица 4. Прибыль (убыток) от реализации услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры», 2020-2021 гг., млрд руб.
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2009- 2021г, %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2009- 2021 г, раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка услуг в области строительного проектирования зданий и сооружений в РФ, 2018-2021 гг.
Таблица 8. Крупные лучшие проектные, изыскательские и другие организаций аналогичного профиля строительного комплекса по итогам XVIII Всероссийского конкурса за 2021 г. лидеров строительного комплекса России
Таблица 9. Оценка доли рынка от суммы выручки в денежном выражении основных компаний-конкурентов рынка строительного проектирования
Таблица 10. ТОП потенциальных заказчиков в 2021-2022 гг. (объем заключенных контрактов за период 01.01.2021-15.19.2022 гг. свыше 300 млн руб.)
Таблица 11. Факторы, влияющие на выбор поставщика по степени значимости
Таблица 12. Индекс промышленного производства Российской Федерации (% к предыдущему году), 2008-1 пол. 2022 гг.
Таблица 13. Инвестиции в основной капитал отрасли «Строительство жилых и нежилых зданий», «Строительство», млрд руб., 2017 – 2021 гг., 1-2 кв.2022 г.
Таблица 14. Позиция России на глобальном рынке инжиниринговых услуг и потенциальное участие в программах развития
Все исследования
