Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
Все исследования

Анализ рынка услуг проектирования в России

Дата выпуска 20.07.2023
Количество страниц 100
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 130000 ₽

Актуальность исследования

Под строительным проектированием понимают процесс создания (разработки) проекта объекта недвижимости и оформления строительной задачи. Результатом проектирования является комплект документации, предназначенной для осуществления капитального строительства, реконструкции, расширения, восстановления какого-либо объекта недвижимости. В процессе проектирования производятся инженерные расчёты, создаются схемы, разрабатываются варианты технических решений, составляются спецификации и сметы.


Цель исследования  

Анализ состояния рынка услуг проектирования в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг проектирования в России


Содержание

1. ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1 Определение российского рынка строительного проектирования

1.2 Характеристики российского рынка строительного проектирования

1.3. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка строительного проектирования

1.4. Структура рынка строительного проектирования в РФ

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.6. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ

2.1. Крупнейшие игроки на рынке, позиции в рейтингах, доли рынка

2.2. Основные компании-конкуренты, предоставляющие услуги

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.2. ТОП  потенциальных заказчиков, 2022-5 мес. 2023 гг.

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

3.5. Перспективы роста основных отраслей потребления

4.  АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

5.1. Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инжиниринговых услуг в РФ

5.2. Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области строительного проектирования в России


Отрывок из исследования

 1. ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1 Определение российского рынка строительного проектирования

Под строительным проектированием понимают процесс создания (разработки) проекта объекта недвижимости и оформления строительной задачи. Результатом проектирования является комплект документации, предназначенной для осуществления капитального строительства, реконструкции, расширения, восстановления какого-либо объекта недвижимости. В процессе проектирования производятся инженерные расчёты, создаются схемы, разрабатываются варианты технических решений, составляются спецификации и сметы.

Виды строительного проектирования

Проектирование как этап строительства

1.    Прединвестиционный этап - …

2.    Предпроектный этап - … :

В основном указанные действия выполняет заказчик. Им может являться застройщик или его подразделение (например, отдел капитального строительства завода). Обязанности заказчика также могут выполнять инжиниринговые фирмы.

3.    Проектирование - …

  • … 

Далее следуют этапы строительства, эксплуатации и ликвидации объекта.

В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, обычно включаются следующие разделы:

1.2  Характеристики российского рынка строительного проектирования

Проектные организации – субъекты рынка строительства и рынка инжиниринговых услуг находятся в сложной ситуации. С одной стороны, и в мировой, и в российской экономике можно наблюдать ускорение темпов внедрения инноваций, повышение требований к качеству строительных объектов, а с другой, как ответ на внешние вызовы, усиливается рост проблем технологических, финансово-экономических, кадровых и организационно-управленческих.

В последние годы наблюдалась высокая интенсивность строительства в Российской Федерации. Появились новые технологии, методы производства работ, материалы, машины и оборудование, обновились нормативные документы. Вместе с тем, по-прежнему наблюдаются определенные проблемы – отсутствие адекватной методики в организации строительного процесса, что влечет за собой увеличение сроков строительства, и, как следствие, приводило и до настоящего времени приводит к дополнительным финансовым затратам. В настоящее время, на фоне чередующихся кризисных явлений в российской экономике, проблемы отрасли усугубляются. Среди основных характеристик отрасли российского строительного проектирования можно отметить:

  • Недостаточное развитие информационных технологий для организации взаимодействия проектных и строительно-монтажных организаций при управлении процессами в строительном комплексе на эффективном уровне.

Рассмотрим интегрированный список инновационных барьеров, выявленных в домостроении:

  • … 

1.3. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка строительного проектирования

  • Объем строительного рынка

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» за период 2007-2022 гг. имела среднегодовой прирост в сопоставимых ценах 2,5%. В 2014 г. падение было незначительным и составило …

Диаграмма 1.   Динамика развития строительной отрасли в РФ. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» и объем инвестиций в основной капитал, 2007-2022гг., млрд. руб.

Динамика развития строительной отрасли в РФ. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» и объем инвестиций в основной капитал, 2007-2022гг., млрд. руб.

Диаграмма 2 (в том числе средняя полиноминальная выручки от продаж строительной отрасли) отражает в целом поступательный рост объёмов строительной отрасли.

Таким образом, объем рынка услуг проектирования в 2022 г. по оценке ГидМаркет, выполненной по данным Росстат, составил …

­­­­­­­­­­­­­­­­­Проанализируем показатели отрасли деятельности в области архитектуры в разрезе федеральных округов.

...

Диаграмма 3.   Структура выручки от реализации услуг «Деятельность в области архитектуры» по ФО, 2022 г., доли в % от объёмов в денежном выражении 

Структура выручки от реализации услуг «Деятельность в области архитектуры» по ФО, 2022 г., доли в % от объёмов в денежном выражении 

Таким образом, общий годовой объём рынка услуг строительного проектирования оценивается на уровне …

 

1.4. Структура рынка строительного проектирования в РФ

Рынок строительного проектирования можно структурировать по нескольким признакам, рассмотрим варианты:

  • По размеру предприятий

  • По типам проектируемых объектов

  • По виду оказываемых услуг (профиль)

  • По типу потребителей / виду потребляемых услуг

Приведенная на диаграмме 8 структура потребления услуг, оказываемых в рамках строительного инжиниринга, показывает привлекательность комплексной инжиниринговой деятельности. Можно отметить, что нет преобладания доли сегментов деятельности, т.е. невозможно выбрать самый доходный вид деятельности и заниматься только им. 

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 

Выявим основные тенденции рынка строительного проектирования, которые положительно влияют на его перспективы, поступательное развитие и рост объемов.

  • Цифровизация отрасли

  • BIM

1.6. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ 

Рассмотрим существующие проблемы на рынке строительных услуг Российской Федерации. По мере насыщения рынка указанные проблемы становятся все более острыми, требуя от операторов не экстенсивного, а интенсивного подхода к организации работы. 

Итак, рынок строительных услуг России сталкивается с несколькими основными проблемами. 

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Рассмотрим финансово-экономические показатели отрасли ОКВЭД 2 (71.11.1) «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», сравним их с ситуацией в экономике России (с динамикой по всем отраслям).

...

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ

2.1. Крупнейшие игроки на рынке, позиции в рейтингах, доли рынка

Как уже отмечалось ранее, крайне сложно определить конкретные рамки рынка инжиниринга, проектирования, архитектурно-строительной деятельности и отсортировать компании, предоставляющие четко ограниченный перечень услуг, относящихся к сфере проектирования. Чем выше степень развития отрасли в целом, тем больше происходит интеграция и пересечение сфер деятельности тех или иных компаний и тем меньше остаётся организаций с узким профилем деятельности.

В таблице ниже представлены как крупнейшие компании-участники рынка услуг проектирования сегмента промышленного и транспортного проектирования, так и крупнейшие компании сегмента гражданского проектирования.

...

Р Е Й Т И Н Г лучших проектных, изыскательских и других организаций аналогичного профиля строительного комплекса по итогам XVIII  Всероссийского конкурса за 2021 год[1]

Согласно итогам конкурса, который проводится Министерством строительства РФ совместно с Российским Союзом строителей и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов РФ в целях выявления наиболее эффективно работающих организаций и предприятий строительного комплекса, пропаганды и распространения передового опыта в сфере строительства и промышленности строительных материалов, определены следующие победители рейтинга по нескольким категориям (см. табл. ниже):

Критерии, по которым отбирались победители конкурса: производственные показатели, финансово-экономические и социальные результаты, охрана труда, качество.

...

При определении доли конкурентов на рынке учтена доля в совокупной выручке компании, полученная от оказания услуг в области проектирования, на основе анализа ассортимента оказываемых услуг.

По оценке ГидМаркет, крупнейшими конкурентами рынка услуг проектирования являются компании, которые работают на рынке промышленного и транспортного проектирования. Это компании, которые связаны с проектированием в нефтегазовых отраслях, энергетике, жд-транспорта и других фундаментальных отраслях российской экономики. На долю …

...

Ввиду того, что крупнейшие участники рынка – представители промышленного и транспортного проектирования, для полноты конкурентного анализа рассмотрим крупнейших участников, которые работают в сегменте гражданского проектирования. 

Рынок услуг проектирования характеризуется высокой степенью разрозненности – большое количество компаний с малыми рыночными долями. В первую очередь, это обусловлено спецификой строительной отрасли и высоким уровнем специализаций в отдельных отраслевых направлениях.

2.2. Основные компании-конкуренты, предоставляющие услуги 
 

Основные компании-конкуренты рынка услуг проектирования

Оказывают услуги в сегменте промышленного проектирования.

3.  АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Проектный рынок, как и строительная отрасль в целом, чрезвычайно неоднороден. В настоящее время в Москве работает множество проектных компаний, большинство из них — маленькие мастерские, где работает не более десяти человек. Существуют также проектные институты со штатом более 1000 сотрудников и, конечно же, столичные архитектурные бюро мирового уровня. Стоимость проектирования, как и используемые подходы к оказанию услуг, отличается в этих организациях кардинально.

  • Перспективы спроса на услуги проектирования

Спрос на архитектурное проектирование существенно сокращается во время кризисных явлений в экономике России и строительной отрасли, коррелируя с общим спадом на рынке недвижимости. Этот факт подтвердили кризисы 2008-2009 гг. и 2014-2016 гг. В настоящее время ситуация повторяется. И хотя темпы ввода жилья в 2022 г. остаются высокими, инвесторы не торопятся начинать новые проекты, которые требуют услуг проектирования. Более стабильным остается только сегмент государственных заказов.

3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2022-5 мес. 2023 гг.

При выявлении наиболее привлекательных потенциальных заказчиков важно учесть, что существенная часть крупных строительных и девелоперских компаний имеет собственные проектные подразделения, либо постоянных партнеров в этой сфере.

Таким образом, за анализируемый период, большинство крупных заказов, которые проходят через тендеры, размещаются госструктурами и предприятиями с долей госсобственности, сферой деятельности которых является автодороги, метрополитен и другие объекты транспортной инфраструктуры, объекты здравоохранения и культуры, административные здания, лаборатории, центры исследований, оросительные системы и системы коммуникаций.

3.3. Описание потребительских предпочтений

В настоящее время отмечается интерес к комплексным услугам реализации проекта «под ключ», включающим в себя этап проектирования. Заказчики стали более требовательными к выбору технологий и оборудования – запрашиваются современные, энергоэффективные решения. 

Можно ожидать, что после прохождения текущего кризиса в отрасли проектирования возобновится качественное развитие рынка, когда конкуренция перетекает в новые сферы, например, в область культуры бизнеса, охраны окружающей среды, качества отношений с обществом в целом. Как следствие, в ряду важнейших требований к проектной организации будут предъявляться социально-экономические критерии, например:

На сегодня мы понимаем, что потенциальными потребителями товара являются строительные организации, в подавляющем большинстве своём находящиеся в достаточно стесненных экономических условиях, что серьезно влияет на картину потребительских предпочтений.

Диаграмма 7.   Матрица потребительских предпочтений, %

 Матрица потребительских предпочтений, %

Рассмотрим индикаторы потребительских предпочтений:

·      …

·      …

·      …

·      …

·      …

3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Что же касается подходов заказчиков к процедурам выбора проектных организаций, то каких-то принципиальных изменений не происходит. Проведение полноценных архитектурных конкурсов чаще проходит при осуществлении масштабных проектов, реализуемых при госучастии.

Наиболее важными критериями остаются три базовых – …

3.5. Перспективы роста основных отраслей потребления

Прогноз развития услуг проектирования в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране и перспектив строительной отрасли. Тенденции спроса на услуги проектирования во многом обусловлены состоянием и тенденциями строительного рынка. 

  • Жилищное строительство

По итогам 2022 г. в структуре спроса на складскую недвижимость лидирует ритейл-онлайн с долей …

Несмотря на спрос и его децентрализацию, для девелоперов ситуация остается непростой.

Рынок строительства коммерческой недвижимости имеет свои сложности, которые способны негативно сказаться на объёмах спроса.

Таким образом, …

Гостиничные и санаторно-курортные проекты

3. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

До 2020 г. была реализована государственная концепция развития отрасли строительного проектирования. Дальнейшие направления и мероприятия в сфере проектирования нашли воплощение в составе программ и мер поддержки, направленных на поддержку и развития строительной отрасли в целом, поддерживая спрос на создание новых строительных проектов, неотъемлемой частью которых является строительное проектирование.

В числе мероприятий Стратегии:

1) …

2) …

3) …

Реализация данных и других мероприятий Стратегии благоприятно скажется на развитии рынка строительного проектирования.

Закупки с авансом

5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

5.1. Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инжиниринговых услуг в РФ

Прогноз развития рынка услуг проектирования в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране и перспектив ее развития.

  • ВВП – макроэкономический показатель…
  • Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.

  • Рост объема инвестиций в коммерческую недвижимость происходил в 2021-2022 гг., что оказывало положительное влияние, в том числе на развитие спроса на рынке проектных услуг. 

В структуре инвестиций в коммерческую недвижимость … % приходится на складскую недвижимость и … % – на офисную. На торговую и гостиничную недвижимость приходится только … % и … % соответственно. На площадки под девелопмент приходится … %.

...

Таким образом, фактор объема инвестиций в коммерческую недвижимость в 2022 г. имел …

  • Уровень реальных доходов населения (фактор характеризует платежеспособный спрос)

Можно отметить, …

5.2. Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области строительного проектирования в России 

Подведем итоги перспектив рынка строительного проектирования в России: 

...


Диаграммы

Диаграмма 1.  Стадии жизненного цикла строительного объекта

Диаграмма 2.   Динамика развития строительной отрасли в РФ. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» и объем инвестиций в основной капитал, 2007-2022гг., млрд. руб.

Диаграмма 3.   Динамика ежегодного роста/падения объема работ в строительной отрасли в РФ, 2007-2022гг., % к предыдущему году в сопоставимых ценах

Диаграмма 4.   Динамика ежегодного роста/падения отрасли услуг строительного проектирования, Россия, 2009-2022 гг., млрд руб.,%

Диаграмма 5.   Структура выручки от реализации услуг «Деятельность в области архитектуры» по ФО, 2022 г., доли в % от объёмов в денежном выражении

Диаграмма 6.   Динамика роста/падения отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная  со зданиями и сооружениями», (выручка от реализации услуг), Россия, 2016 – 2022 гг., млрд руб., %

Диаграмма 7. Структура выручки от реализации услуг «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями, сооружениями» по ФО, 2022 г., доли в % от объёмов в денежном выражении

Диаграмма 8.   Распространенность услуг в рамках строительного инжиниринга

Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 71.11.1, за 2009-2022 гг., %

Диаграмма 10.  Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 71.11.1 за 2009-2022 гг., раз

Диаграмма 11.   Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолженности), по отрасли 71.11.1, за 2009-2022 гг., сут.

Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 71.11.1, за 2009-2022 г, %

Диаграмма 13.   Матрица потребительских предпочтений, %

Диаграмма 14.   Доля свободных площадей в торговых центрах Москвы

Диаграмма 15. Распределение сделок со складской недвижимостью по профилю арендаторов/покупателей, 2022 г

Диаграмма 16.   Динамика прироста ВВП РФ, 2013-2022 гг., 1 кв. 2023 г.

Диаграмма 17. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018 –2023 гг. (янв.-май.), руб. за 1 доллар США

Диаграмма 18.   Общий объём инвестиций в коммерческую недвижимость, 2011 – 2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 19.   Распределение инвестиций в коммерческую недвижимость по регионам в 2020 – 2022гг. *

Диаграмма 20.   Распределение инвестиций по сегментам коммерческой недвижимости, 2022 г

Диаграмма 21.   Динамика реальных располагаемых доходов населения РФ, 2011 –2022 гг., 1 кв. 2023 г., % к предыдущему году

Диаграмма 22.   Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2011-2022 гг.,1 кв.2023 г. % к предыдущему году

Диаграмма 23.   Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 24.   Мировой рынок инжиниринговых услуг, 2021-2022 гг., прогноз 2027 г.

Диаграмма 25.  Прогноз динамики объема рынка услуг строительного проектирования, 2023-2027 гг.


Таблицы

Таблица 1.   Тенденции ввода площадей жилищного строительства в России по ФО и по ключевым субъектам, 2014-2022 гг., тыс. м2 общ пл/ прирост, %

Таблица 2.   Выручка от реализации услуг в отрасли проектирования, млрд. руб., 2021 – 2022 гг.

Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2009-2022 гг., млрд руб.

Таблица 4.  Прибыль (убыток) от реализации услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры», 2021-2022 гг., млрд руб.

Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2009-2022г, %

Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2009- 2022 г, раз

Таблица 7. Основные компании-участники рынка услуг в области строительного проектирования в РФ, 2022 г.

Таблица 8. Крупные лучшие проектные, изыскательские и другие организаций аналогичного профиля строительного комплекса по итогам XVIII  Всероссийского конкурса за 2021 г. лидеров строительного комплекса России

Таблица 9. Оценка доли рынка крупнейших компаний-участников рынка строительного проектирования  в 2022 г.

Таблица 10. Оценка доли рынка крупнейших компаний-участников сегмента гражданского проектирования в 2022 г.

Таблица 11.   ТОП потенциальных заказчиков в 2022-2023 гг. (объем заключенных контрактов за период 01.01.2022-31.05.2023 гг. свыше 500 млн руб.)

Таблица 12.   Факторы, влияющие на выбор поставщика по степени значимости

Таблица 13.   Индекс промышленного производства Российской Федерации (% к предыдущему году), 2008-2022 гг., янв-апр.2023 г.

Таблица 14.   Инвестиции в основной капитал отрасли «Строительство жилых и нежилых зданий», «Строительство», млрд руб., 2017 – 2022 гг.

Таблица 15.   Позиция России на глобальном рынке инжиниринговых услуг и потенциальное участие в программах развития