Анализ рынка посуды в России

Анализ рынка посуды в России Анализ рынка посуды в России Анализ рынка посуды в России
Дата выпуска
11.02.2021
Страниц
68
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования

Рынок посуды в РФ, по мнению его участников, остается одним из наиболее сложных с точки зрения прозрачности происходящих на нем процессов. Это связано с тем, что на рынке отсутствует строгая схема взаимоотношений между партнерами и конкурентами, преобладают неявные формы сотрудничества и конкуренции. Такая картина наблюдается достаточно давно и в настоящее время усложняется по причине неблагоприятной общеэкономической ситуации в стране и мире. 

Цель исследования
Анализ состояния рынка посуды, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок посуды.

Содержание
Глава 1 Обзор рынка посуды в России
1.1 Описание продукции
1.2 Основные характеристики рынка
1.3. Объем производства
1.4. Доля экспорта в производстве
1.5. Доля импорта на рынке
1.6. Динамика объема рынка 2015-2019гг. Потенциальная ёмкость рынка
1.7. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.8. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8.1. Социальные факторы
1.8.2. Технологические факторы
1.8.3. Экономические факторы
1.8.4. Политические факторы
1.8.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
1.9. Структура рынка по видам посуды (посуда для приготовления, сервировки, аксессуары, посуда для питья, посуда для еды, декор, емкости для хранения и др.) в России
1.10. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Глава 2. Анализ конкурентов ТОП 10 в России
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.4. Анализ ассортимента продукции
Глава 3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка
3.2. Основные потребительские тренды в России
3.3. Крупнейшие потребители
Глава 4. Анализ отрасли в условиях кризиса
Глава 5. Прогнозы и выводы
5.1. Барьеры, существующие на рынке
5.2. Драйверы роста рынка
5.3. Прогноз развития рынка до 2024 года
5.4. Рекомендации по выходу на рынок

Отрывок из исследования
Глава 1 Обзор рынка посуды в России 
1.1 Описание продукции
Посуда – это обобщенное название предметов быта, используемых для приготовления, приема и хранения пищи. Вся посуда может быть разделена на несколько категорий.
По назначению посуду подразделяют на следующие виды:
- Кухонная посуда – предназначена для приготовления пищи. Это кастрюли, сковороды, пароварки, чайники, формы для выпечки и прочая утварь, используемая для приготовления (наплитная посуда). Также к кухонной посуде относят предметы, которые используют вне плиты. Сюда можно отнести приборы для готовки – половники, шумовки, толкушки, миски, сита, терки, ступки, дуршлаги, разделочные доски, половники, скалки, молотки для отбивания мяса и т.п. 
Дополнительно посуду можно классифицировать по назначению: для варки, жарки, тушения, запекания, выпечки.
1.2 Основные характеристики рынка
Под рынком посуды в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, производящих и реализующих посуду (стеклянную, керамическую, металлическую, пластмассовую и др.), формирующих предложение рынка, численность населения и компаний, предъявляющих платежеспособный спрос на данную продукцию, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями посуды в географических рамках России.
Участниками рынка посуды в РФ являются:
- заводы-изготовители посуды в России, реализующие посуду как в собственных розничных точках продаж, так и через оптовые каналы реализации;
- …
1.3. Объем производства
Проведем анализ объема производства посуды в РФ в разрезе классификации товара по материалам изготовления (в разрезе кодов ОКПД2).
- Посуда из стекла, керамики и фарфора
На протяжении исследуемого периода производство посуды из стекла в РФ имело положительную динамику (за исключением объема производства в 2017 г.). Наибольший рост производства наблюдался в 2015-2016 гг., после чего динамика сменилась на отрицательную. В 2018-2019 гг. снова наблюдался прирост объемов производства – на уровне …%. По итогам января-октября 2020 г. произошло снижение производства стеклянной посуды на …% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., что вероятнее всего связано со снижением спроса и приостановкой производств в период пандемии COVID-19 в РФ. 
Диаграмма 1. Динамика производства столовой и кухонной посуды из стекла в РФ, 2014-2019, январь-октябрь 2020 г., млн. шт.
Динамика производства столовой и кухонной посуды из стекла в РФ, 2014-2019, январь-октябрь 2020 г., млн. шт.
Наилучшими для производителей керамической посуды в РФ в исследуемом периоде были 2015-2016 гг. – наблюдался рост производства (в 2015 г. прирост составил всего …%, а в 2016 г. уже …%). Начиная с 2017 г. динамика производства керамической посуды отрицательная – падение производства в пределах …% в 2017-2018 гг., еще более значительное падение производства в 2019-2020 гг. на уровне …%. Анализ динамики показывает, что данный сегмент производства посуды испытывает существенное падение объемов на протяжении последних 4 лет. 
Диаграмма 2. Динамика производства столовой и кухонной посуды из керамики в РФ, 2014-2019, январь-октябрь 2020г., млн. шт.
Динамика производства столовой и кухонной посуды из керамики в РФ, 2014-2019, январь-октябрь 2020г., млн. шт.
Похожая тенденция наблюдается в сегменте производства посуды из фарфора. Данный сегмент испытал наиболее существенное падение, поскольку посуда из фарфора традиционно является наиболее дорогостоящей по сравнению с другими материалами, и спрос на нее наиболее чувствителен к снижению доходов населения страны. Падение объемов производства наблюдается уже с 2016 г. (на ..% по итогам 2016 г.) и продолжается по настоящий момент. Наиболее сильное падение данный сегмент испытал в 2017 г., а также по итогам января – октября 2020 г. (снижение производства составило … и …% соответственно). 
Диаграмма 3. Динамика производства столовой и кухонной посуды из фарфора в РФ, 2014-2019, январь-октябрь 2020 г., млн. шт.
Динамика производства столовой и кухонной посуды из фарфора в РФ, 2014-2019, январь-октябрь 2020 г., млн. шт.
1.4. Доля экспорта в производстве
Приведем динамику экспорта посуды из РФ в 2015-2020 гг. 
На протяжении всего анализируемого периода динамика экспорта посуды из РФ положительная. Наибольший прирост экспорта был отмечен в 2018 г. – показатель составил … млрд. руб. (прирост на …% по отношению к предыдущему году). В 2019 г. рост экспорта посуды из РФ сохранился, но темпы его замедлились – прирост объемов экспорта составил …%. По итогам 9 месяцев 2020 г., несмотря на пандемию, также наблюдается положительная динамика экспорта посуды из РФ (прирост на …%).
...
В 2017-2020 гг. доля экспорта в производстве посуды в РФ была на уровне …%. С 2017 по 2019 г. доля экспорта в производстве ежегодно увеличивалась и к концу 2019 г. достигла …%. По итогам 9 месяцев 2020 г. эта доля сохранилась, незначительно увеличившись до …%. 
Диаграмма 9. Динамика доли экспорта посуды в производстве (РФ - все страны мира), 2017-2019 гг., январь – сентябрь 2020 г., %
Динамика доли экспорта посуды в производстве (РФ - все страны мира), 2017-2019 гг., январь – сентябрь 2020 г., %
1.5. Доля импорта на рынке
Проанализируем динамику импорта посуды в РФ в 2015-2020 гг. 
С 2015 по 2018 г. наблюдалась положительная динамика импорта посуды в Россию. Наибольший прирост импорта в стоимостном выражении произошел в 2017 г. – на …% по отношению к предыдущему году. В 2018 г. тенденция сохранилась – прирост импорта составил …% относительно показателя 2017 г. Однако уже в 2019 г. рост показателя импорта посуды в РФ прекратился – по итогам года наблюдалось снижение показателя на …%. 
Диаграмма 11. Динамика импорта посуды в РФ, 2015-2019 гг., январь-сентябрь 2020 г., млрд. руб.
 Динамика импорта посуды в РФ, 2015-2019 гг., январь-сентябрь 2020 г., млрд. руб. …
Доля импорта на рынке посуды в РФ в настоящий момент превышает …%. Анализ показателя в динамике свидетельствует о росте доли импорта на рынке (в денежном выражении) – ежегодно в период с 2018 г. по 2020 г. удельный вес импорта увеличивался на …%. Однако, наиболее существенный прирост наблюдался в 2017 г. – доля импорта выросла с …% до …%. Это было вызвано ростом показателя импорта в 2017 г., что сопровождалось снижением курса доллара к рублю и повышением привлекательности импортной посуды на рынке. 
...
Традиционно наибольшая доля импорта присутствует в объеме предложения фарфоровой посуды на рынке РФ (доходит до …% объема в данном сегменте). Также существенными являются доли импорта керамической (порядка …%) и стеклянной посуды (порядка …%). Наименьшая доля импорта отмечается в сегменте пластиковой посуды (…%), что связано с развитым и относительно дешевым производством такой посуды внутри страны.
1.6. Динамика объема рынка 2015-2019гг. Потенциальная ёмкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка посуды в России в 2017-2019 гг. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, объем рынка в 2015 г. составил … млрд. руб. В 2016 г. объем рынка увеличился на …% и составил … млрд. руб. Затем в 2017-2018 гг. наблюдалось значительное увеличение объема рынка посуды в РФ. Прирост объема в 2017 г. составил …% до уровня … млрд. руб., что в основном было обусловлено ростом импортных поставок посуды в РФ по итогам года. В 2018 г. рост рынка продолжился – прирост составил …% до уровня … млрд. руб. Это было вызвано ростом внутреннего производства посуды на …%, с одной стороны, и увеличением импорта на …% в денежном выражении, с другой. 
Диаграмма 13. Динамика объема рынка посуды в России в 2017-2019 гг., январь-сентябрь 2020 г., млрд. руб. 
Динамика объема рынка посуды в России в 2017-2019 гг., январь-сентябрь 2020 г., млрд. руб.
На протяжении всего анализируемого периода наблюдается неравномерная динамика на рынке со снижением объемов к 2019 г. Драйвером увеличения объема рынка в 2017-2018 гг. являлось, с одной стороны, увеличение спроса на посуду, вызванное едва заметным повышением доходов россиян, с другой стороны, наблюдалось значительное увеличение импорта посуды в данные годы, ввиду установления более привлекательных цен на импортные изделия, вызванное снижением курса доллара к рублю. Кроме того, в 2017-2018 гг. наблюдался и рост производства посуды в России. Таким образом, для участников рынка посуды в РФ 2017-2018 гг. были наиболее динамичными с точки зрения развития дистрибуции, увеличения объемов рынка и роста продаж.
С учетом приведенных данных потенциальная емкость рынка посуды в стране составляет порядка … в год. 
1.7. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка посуды в России относятся:
- На сегодняшний день российский рынок посуды в РФ сформировался. Специалисты рынка считают, что заметные изменения на рынке посуды в ближайшем будущем в основном будут связаны с ротацией ассортимента и перераспределением сил крупных игроков на нем. В целом ситуацию на рынке на данный момент можно охарактеризовать следующими явлениями: стагнация расходов покупателей, доминирование ценовой конкуренции, тотальность акций, миграция покупателей из реальных магазинов в виртуальные, вытеснение частными марками традиционных брендов, рост производства посуды в России в отдельных сегментах. 
- …
Перспективами рынка посуды в России являются:
- В связи со снижением доходов населения по итогам 2020 г. показатели продаж на рассматриваемом рынке будут ниже, чем годом ранее. При этом произойдет некоторое перераспределение спроса между сегментами рынка. Это обусловлено, с одной стороны, сужением покупательской способности населения, а с другой – изменением подхода населения к потреблению и приготовлению пищи в результате карантинных ограничений в стране. 
- … 
1.8. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8.1. Социальные факторы
- Численность населения РФ
Увеличение численности населения страны формирует настоящий и потенциальный уровень спроса на товары и услуги. 
В период с 2009-2018 гг. темп прироста численности населения России достаточно равномерный, но крайне незначительный – …% в год (за исключением существенного прироста в 2014 г. – год присоединения Крыма к РФ). Начиная с 2017 г. темп прироста совокупной численности населения РФ снижается, что является негативным фактором для развития рынков с обширной целевой аудиторией (таких как рынок посуды). По состоянию на 01.01.2020 г. совокупная численность населения РФ составила … млн. человек, что на …% ниже значения показателя в 2019 г.
...
- Уровень безработицы в РФ
Одним из важнейших социальных факторов, оказывающих влияние на уровень платежеспособного спроса в стране, является уровень безработицы среди трудоспособного населения. 
Значительный рост безработицы в 2009 г. (на …%), вызванный финансово-экономическим кризисом 2008-2009 гг., в последующие годы сменился постепенным снижением показателя с …% до …% в 2012 г. 
1.8.2. Технологические факторы
- Производство посуды из новых материалов
В мире активно развивается производство посуды из новых материалов, отвечающих современным требованиям, в первую очередь, экологическим. Россия пока в числе отстающих стран по данному направлению развития, но при этом новые производства посуды из более современных материалов организуются и в нашей стране. 
1.8.3. Экономические факторы
- Уровень ВВП в РФ
Динамика ВВП РФ определяет вектор развития экономики страны в целом и в значительной степени влияет на тенденции развития отраслей и рынков в стране. Темп роста ВВП оказывает влияние на уровень платежеспособного спроса населения. 
1.8.4. Политические факторы
- Запрет пластиковой посуды
Отказ от использования производства одноразовой пластиковой упаковки и посуды уже не первый год обсуждается в стране и мире. 2020 г. должен был стать годом вступления в силу новых ограничений на использование пластика в производстве посуды в разных странах мира. Россия также была на пороге введения ограничений на использование одноразового пластика - эта мера активно обсуждалась в Госдуме, Минприроды и Минпромторге.
1.8.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
Проведем STEP-анализ факторов, оказывающих влияние на рынок посуды в России.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок посуды в РФ
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок посуды в РФ
1.9. Структура рынка по видам посуды (посуда для приготовления, сервировки, аксессуары, посуда для питья, посуда для еды, декор, емкости для хранения и др.) в России
Охарактеризуем структуру рынка посуды в России по назначению использования и материалу изготовления. 
В структуре рынка посуды в зависимости от назначения использования на долю наплитной посуды (посуды для приготовления: кастрюли, сковороды и т.п.) приходится …% продаж. На втором месте по доле в структуре рынка – посуда для питья (стеклянные стаканы, рюмки, бокалы и т.п.), на долю которой приходится около …%. Сервировочная посуда из фарфора, керамики и стекла занимает …% в структуре рынка. На долю пластиковой и одноразовой посуды (в т.ч. посуда для хранения) приходится около …%. Наименьшая доля рынка посуды приходится на столовые приборы и аксессуары – …% и …% рынка соответственно. 
1.10 Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Проанализируем основные финансовые коэффициенты, характеризующие эффективность хозяйственной деятельности компаний по производству посуды в России (в анализе представлены средние значение показателей по исследуемой сфере деятельности). 
Глава 2. Анализ конкурентов ТОП 10 в России
2.1. Уровень конкуренции на рынке
Рынок посуды в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое число компаний с незначительными долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI = 141, 0 < HHI < 1000 – низкоконцентрированный рынок). 
Крупнейшими игроками рынка посуды в РФ являются такие компании с мировым именем как: ARC France (Франция), Pasabahce (Турция), IKEA OF SWEDEN (Швеция). Первые две компании имеют собственные заводы по производству посуды в РФ, которые по объемам производства в значительной мере превосходят других российских производителей. Компания IKEA OF SWEDEN является самым крупным поставщиком импортной посуды в РФ – по итогам 2019 г. объем импортируемой в Россию продукции компании превысил … млрд. руб. 
Совокупная доля рынка десяти крупнейших компаний в 2019 г., по оценке ГидМаркет, составляла около …%. Оставшаяся часть рынка принадлежит множеству средних и малых компаний - российских производителей, а также поставщиков импортной продукции (в основном из Китая).
Проанализируем подробнее ТОП-10 игроков рынка посуды в РФ.
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
Компания ARC основана в 1825 г. на севере Франции. К 2000 г. ARC стала международной корпорацией, которая обладает производственными мощностями на 5 континентах, обширным портфелем престижных брендов и пользуется уважением по всему миру.
В штате компании ARC более 10 тыс. сотрудников по всему миру, включая 5 тыс. во Франции.
Торговая марка Pasabahce (Пашабахче) существует с 1935 г. и является одним из направлений деятельности турецкого концерна Sisecam, который на сегодняшний момент является мировым лидером по производству изделий из стекла. Pasabahce первой из турецких посудных мануфактур в 1955 г. ввела машинное производство.
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Доли других крупнейших игроков рынка посуды в РФ, входящих в ТОП-10 компаний рынка, представлены на диаграмме 30. 
На долю прочих операторов рынка приходится …% рынка посуды в России. Среди прочих крупных операторов рынка такие крупные экспортеры посуды в РФ как: Bormioli Rocco, VILLEROY&BOCH, а также ряд российских, китайских и европейских производителей. 
Диаграмма 30. Доли крупнейших игроков на рынке посуды в РФ, 2019 г.
      Доли крупнейших игроков на рынке посуды в РФ, 2019 г.                         
По оценке ГидМаркет, на 2019 г. совокупная выручка крупнейших конкурентов на рынке посуды РФ составила порядка … млрд. руб. 
2.4. Анализ ассортимента продукции
Проанализируем основной ассортимент ТОП-10 производителей посуды, представленный на рынке в России.

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика производства столовой и кухонной посуды из стекла в РФ, 2014-2019, январь-октябрь 2020 г., млн. шт.
Диаграмма 2. Динамика производства столовой и кухонной посуды из керамики в РФ, 2014-2019, январь-октябрь 2020 г., млн. шт.
Диаграмма 3. Динамика производства столовой и кухонной посуды из фарфора в РФ, 2014-2019, январь-октябрь 2020 г., млн. шт.
Диаграмма 4. Динамика производства столовой и кухонной посуды из черных металлов, меди и алюминия в РФ, 2014-2019, январь-октябрь 2020 г., млн. шт.
Диаграмма 5. Динамика производства столовых приборов (в том числе ножей) и прочих подобных предметов в РФ, 2014-2019, январь-октябрь 2020 г., млн. шт.
Диаграмма 6. Динамика производства столовой и кухонной посуды и прочих предметов домашнего обихода из пластмасс в РФ, 2014-2019, январь-октябрь 2020 г., млрд. шт.
Диаграмма 7. Динамика производства посуды в РФ, 2015-2019 гг., январь-сентябрь 2020 г., млрд. руб.
Диаграмма 8. Динамика экспорта посуды из РФ, 2015-2019 гг., январь-сентябрь 2020 г., млрд. руб.
Диаграмма 9. Динамика доли экспорта посуды в производстве (РФ - все страны мира), 2017-2019 гг., январь – сентябрь 2020 г., %
Диаграмма 10. Структура потребления посуды, произведенной на территории РФ, январь –сентябрь 2020 г., %
Диаграмма 11. Динамика импорта посуды в РФ, 2015-2019 гг., январь-сентябрь 2020 г., млрд. руб.
Диаграмма 12. Динамика доли импорта на рынке посуды в РФ, 2015-2019, январь-сентябрь 2020 г., %
Диаграмма 13. Динамика объема рынка посуды в России в 2017-2019 гг., январь-сентябрь 2020 г., млрд. руб.
Диаграмма 14. Динамика численности населения России в 2008-2020 гг., млн. чел.
Диаграмма 15. Динамика уровня безработицы в РФ, 2008-2019, январь-октябрь 2020 г., %
Диаграмма 16. Динамика реальных денежных доходов населения РФ в 2008-2019 гг., январь-сентябрь 2020 г., % к предыдущему году
Диаграмма 17. Динамика индекса ВВП РФ, 2007-2019 гг., январь-сентябрь 2020 г., в % к предыдущему периоду
Диаграмма 18. Динамика среднего официального курса доллара США по отношению к рублю, 2007-2019 гг., январь-ноябрь 2020 г., руб/долл.
Диаграмма 19. Динамика отгрузки посуды российскими производителями, 2015-2019 гг., январь-сентябрь 2020 г.
Диаграмма 20. Динамика оборота розничной торговли в РФ, 2007-2019, январь-ноябрь 2020 г.
Диаграмма 21. Динамика индекса потребительских цен на стеклянные изделия, столовую посуду и домашнюю утварь, в % к предыдущему периоду
Диаграмма 22. Структура рынка посуды по видам, 2020 г., %
Диаграмма 23. Динамика средней прибыли (убытка) от реализации посуды в России, 2015-2019 гг., млн. руб.
Диаграмма 24. Валовая рентабельность компаний по производству посуды в России, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 25. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) компаний по производству посуды в России, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 26. Текущая ликвидность (общее покрытие) компаний по производству посуды в России, 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 27. Абсолютная ликвидность компаний по производству посуды в России, 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 28. Деловая активность - средний срок оборота дебиторской задолженности, компаний по производству посуды в России, 2015-2019 гг., дней
Диаграмма 29. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) компаний по производству посуды в России, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 30. Доли крупнейших игроков на рынке посуды в РФ, 2019 г.
Диаграмма 31. Объем рынка посуды в России в 2018-2019 гг., 2020-2024 гг. прогноз, млрд. руб. (в текущих ценах)

Список таблиц
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок посуды в РФ
Таблица 2. Средняя прибыль (убыток) от реализации посуды в России, 2015-2019 гг., млн. руб.
Таблица 3. Основные компании-участники рынка посуды в России, 2019 г.
Таблица 4. Основная информация об участнике №1 рынка посуды в России
Таблица 5. Основная информация об участнике №2 рынка посуды в России
Таблица 6. Основная информация об участнике №3 рынка посуды в России
Таблица 7. Основная информация об участнике №4 рынка посуды в России
Таблица 8. Основная информация об участнике №5 рынка посуды в России
Таблица 9. Основная информация об участнике №6 рынка посуды в России
Таблица 10. Основная информация об участнике №7 рынка посуды в России
Таблица 11. Основная информация об участнике №8 рынка посуды в России
Таблица 12. Основная информация об участнике №9 рынка посуды в России
Таблица 13. Основная информация об участнике №10 рынка посуды в России
Таблица 14. Ассортимент продукции крупнейших игроков рынка посуды в России, 2020 г.
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ