Анализ рынка посудомоечных машин
Актуальность исследования
Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Принцип работы заключается в укладке посуды в соответствующие корзины и лотки, установке определенной программы, автоматическом замачивании, мойке, полоскании и сушке посуды.
Первым изобретателем посудомоечной машины стал Джоул Гоутон, которому был выдан патент на «усовершенствование машины для того, чтобы мыть посуду». Конструкция Гоутона была неудобна и неэффективна, поэтому заметного коммерческого воплощения не получила. В 1887 году в Чикаго появилась первая пригодная к практическому использованию посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн. Ее дебют состоялся на Всемирной выставке в 1893 году. До 1950-х годов посудомоечные машины не находили широкого применения, оставаясь слишком дорогими для широких масс потребителей. Только к 1970-м годам они стали обычными в домах Северной Америки и Западной Европы.
Цель исследования
Анализ состояния рынка посудомоечных машин, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок посудомоечных машин
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка посудомоечных машин
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка посудомоечных машин 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка посудомоечных машин
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке посудомоечных машин
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства посудомоечных машин
3.1. Объем и динамика внутреннего производства посудомоечных машин
3.2. Доля экспорта в производстве посудомоечных машин
3.3. Сегментация производства посудомоечных машин по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок посудомоечных машин
4.1. Объем и динамика импорта посудомоечных машин
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта посудомоечных машин
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления посудомоечных машин
5.1. Динамика объема потребления посудомоечных машин
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка посудомоечных машин до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка посудомоечных машин
1.1. Основные характеристики рынка
Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Принцип работы заключается в укладке посуды в соответствующие корзины и лотки, установке определенной программы, автоматическом замачивании, мойке, полоскании и сушке посуды.
…
Все посудомоечные машины можно разделить на две большие группы:
Промышленные — предназначены для мыться большого объема посуды и кухонного инвентаря, их используют на предприятиях общественного питания, в отелях и прочих крупных заведениях.
Бытовые — предназначены для домашнего использования, отличаются от промышленных более компактными размерами и меньшей производительностью.
…
1.2. Динамика объема рынка посудомоечных машин 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка посудомоечных машин в России за период с 2015 года по доступный период 2020 года (10 месяцев, январь-октябрь).
Диаграмма 3. Динамика объема рынка посудомоечных машин, 2015-2020 гг. (янв.-окт.), тыс. штук
Динамика объема рынка посудомоечных машин в России за период с 2015 по 2019 года имеет … характер, за исключением … в 2015 году на …% по отношению к предыдущему периоду. Данный … рынка обусловлен всплеском продаж бытовых посудомоечных машин в 2014 году в связи с колебаниями курса рубля, в результате чего потребители стремились вложить имеющиеся сбережения в приобретение бытовой техники. В 2015 году … реальных доходов населения, увеличение цен на импортные посудомоечные машины привело к откладыванию запланированных покупок, что отразилось не только на рассматриваемом рынке, но и на рынках другой бытовой техники (например, стиральных машин).
…
Распределение долей между федеральными округами по выручке от реализации не является стабильным. Традиционно лидирует …, доля которого снизилась в течении рассматриваемого периода и составила …% в 2019 году … традиционно является самым перспективным и концентрированным рынком сбыта. На втором месте … с долей …% в 2019 году. Доля данного округа резко увеличилась с 2016 года, что связано с ростом импортных поставок бытовых посудомоечных машин.
Суммарная выручка предприятий данных федеральных округов занимает долю рынка в среднем …% за весь рассматриваемый период. Совокупная доля остальных ФО незначительна и составляет …% в 2019 году.
Распределение и динамику долей федеральных округов по показателю выручки от реализации можно объяснить несколькими факторами: концентрацией импортеров, численностью населения, доходами населения, уровнем платежеспособного спроса и др.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке посудомоечных машин: экономические, социальные, политические и технологические факторы.
Экономические факторы
Динамика ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития.
…
Таблица 1. Прогнозы различных источников по показателю динамики ВВП в России в 2020-2023гг. (базовый сценарий), %
Таким образом, эксперты расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП России по итогам 2020 года: прогнозируется снижение в диапазоне …%…%. В 2021-2023 годах ожидается восстановление экономики небольшими темпами – на …%.
Фактор снижения ВВП в 2020 году оказывает негативное влияние на рассматриваемый рынок.
Динамика курса доллара США по отношению к рублю
Также одним из факторов давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках.
…
Учитывая, что рынок представлен в большей степени посудомоечными машинами зарубежного производства, … курса рубля по отношению к доллару и евро оказывает … влияние на рассматриваемый рынок.
Пандемия COVID-19
Распространение коронавирусной инфекции в 2020 году повлекло за собой изменения российского рынка многих товаров, в том числе рынка посудомоечных машин.
В период самоизоляции рынок крупных покупок в стране практически приостановился. Существенные ограничения в большинстве регионов России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) оказывали негативное влияние на непродовольственные розничные продажи, включая работу магазинов как пунктов выдачи интернет-покупок и фулфилмент онлайн-заказов. На фоне введения режима самоизоляции значительно снизился трафик непродовольственных магазинов. В августе заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил, что после снятия ограничений была зафиксирована динамика восстановления потребительского спроса.
…
Объекты общественного питания
Рынок посудомоечных машин промышленного назначения значительно зависит от развития рынка В2В, а именно от деятельности объектов общественного питания в России.
…
Таким образом, на сегодняшний день отрасль общественного питания испытывает значительные трудности из-за пандемии, что негативно влияет на рынок промышленных посудомоечных машин, при этом, учитывая, что доля данного сегмента составляет 0,9%, отрицательное влияние рассматриваемого фактора на анализируемый рынок достаточно слабое.
Социальные факторы
Численность населения
За период 2010-2018 года наблюдался рост численности населения. Прирост на 1,81% в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлен, помимо естественного прироста и прироста за счет миграции, присоединением к территории государства Республики Крым и города Севастополя. За рассматриваемый период наблюдается снижение численности населения с 2019 года на 0,07%, уровень вернулся к значению 2017 года. По данным на 1 января 2020 года наблюдается очередное снижение на 0,07%. Данный фактор оказывает негативное влияние на рассматриваемый рынок.
…
Согласно прогнозу Росстата за период до 2024 года численность населения будет … только при следовании по … варианту прогноза, однако, в свете развивающегося экономического кризиса и пандемии коронавируса такой вариант прогноза маловероятен к реализации.
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Платежеспособный спрос зависит от экономической конъюнктуры и уровня реальных располагаемых доходов потребителей.
…
Поведение потребителей
Удобство и интуитивная простота в использовании технологий становится одним из важнейших потребительских требований в современном обществе. Доля людей, испытывающих стресс высокой мобильности, постоянно растет как минимум за счет урбанизации и расширения мегаполисов. Такие люди в среднем отличаются более высокой покупательской способностью, интересом к новинкам, их потребности – постоянный стимул для развития новых сервисов.
…
Рост уровня урбанизации
Урбанизация — ключевая тенденция постиндустриальной эпохи.
…
Технологические факторы
Информационная осведомленность о товаре
Потребительское поведение и взаимодействие производителей товаров и услуг с покупателями переживают сегодня серьезные изменения. Главные из них связаны с развитием Интернета и технологий, которые изменили не только способ приобретения товаров и услуг, но и всю коммуникацию в области потребления. Сегодня мало кто осуществляет покупки без предварительного поиска и изучения товара во всемирной сети.
…
Онлайн-продаж
Интернет стал естественной и неотъемлемой частью жизни современного общества. Онлайн-продажи стали одним из основных драйверов роста рынка бытовой техники.
Интернет-продажа — удобный формат взаимодействия как для покупателей, так и продавцов. Для первых он снимает географические барьеры (покупать можно из других городов или даже стран) и позволяет экономить время на поиск и оплату нужного товара. Для вторых — открывает возможности обслуживать параллельно огромное количество клиентов 24 часа в сутки. Электронная коммерция стала одной из самых быстрорастущих индустрий 21 века.
…
Политические факторы
Нормативно-правовое регулирование госзакупок
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 №616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».
Согласно Постановлению установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по утвержденному перечню. В данный перечень входит ОКПД-2 28.29.50.000 «Машины посудомоечные промышленного типа».
…
1.4. Стадия жизненного цикла рынка посудомоечных машин
В настоящее время рынок посудомоечных машин находится на стадии роста жизненного цикла, при этом на рынке представлено большое количество брендов и моделей, качество товара находится на высоком уровне. Средний темп прироста объема рынка составляет …% (за период 2016-2019 года).
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Альтернативой посудомоечной машине служит традиционное мытье посуды вручную.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке посудомоечных машин
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На российском рынке посудомоечных машин в большей степени и в большем количестве представлены зарубежные производители – импортные посудомоечные машины занимают …% рынка. Количество таких игроков превышает 100. Российские производители представлены в сегменте промышленных посудомоечных машин, их количество составляет менее 5.
Представим данные по основным производителям рассматриваемого рынка.
Таблица 5. Основные компании-участники рынка посудомоечных машин в 2019 г.
Среди ведущих зарубежных производителей можно отметить следующие компании: … Указанные компании осуществляют производство бытовых посудомоечных машин.
Среди российских производителей промышленных посудомоечных машин можно выделить бренд …, но его доля в общей структуре рынка незначительна, в связи с чем далее компания не рассматривалась.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей, представленных на рынке производителей, произведена ГидМаркет на основании данных импорта и экспорта, информации об объемах производства в стоимостном выражении.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке посудомоечных машин в 2019 г., %
Лидером российского рынка посудомоечных машин является компания …, доля которой составляет …%, на втором месте компания … с долей …%, далее следует производитель … с долей …%. Указанные зарубежные бренды представлены в сегменте бытовых посудомоечных машин, их совокупная доля составляет …%.
Также среди крупнейших игроков на рынке можно отметить … (доля …%) и турецкого производителя … (доля…%).
Российский рынок посудомоечных машин является высококонкурентным. Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка составляет HHI=…, рынок является ...
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства посудомоечных машин
3.1. Объем и динамика внутреннего производства посудомоечных машин
…
Динамика производства промышленных посудомоечных машин в России имеет волнообразный характер. Минимальный объем производства за рассматриваемый период зафиксирован в 2015 году – … штук, что на …% ниже значения предыдущего периода. Максимальный объем производства наблюдается в 2019 году, прирост составил …% по отношению к 2018 году и …% по отношению к 2015 году.
…
3.2. Доля экспорта в производстве посудомоечных машин
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве за 2014-2020гг. (янв.-окт.), %
В течение представленного периода доля экспорта в производстве промышленных посудомоечных машин имеет волнообразный характер. В 2018 году наблюдается максимальное значение показателя …%. В 2019 году доля экспорта снизилась до …%, что обусловлено снижением объема вывоза промышленных посудомоечных машин в натуральном выражении. По данным за 10 месяцев 2020 года доля экспорта в производстве составила …%.
Доля производства на внутреннее потребление в 2019 году снизилась по сравнению с 2014 годом и составила …%.
3.3. Сегментация производства посудомоечных машин по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
…
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Производство промышленных посудомоечных машин сконцентрировано в основном в Чувашской Республике, так как именно в Чебоксарах расположен один из основных российских производителей промышленного кухонного оборудования АО «Чувашторгтехника» (торговая марка Abat). В настоящее время под брендом Abat выпускается оборудование, необходимое для столовых, баров, кафе и ресторанов. Продукция компании входит в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, что дает преимущество в участии государственных закупок, так как посудомоечные машины промышленного назначения попадают под действие Постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 №616.
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок посудомоечных машин
4.1. Объем и динамика импорта посудомоечных машин
…
Динамика импорта в стоимостном выражении аналогична изменению показателя в натуральном выражении: в 2015 году отмечается значительное … импорта на …%, с 2016 по 2019 года наблюдается … ввоза бытовых и промышленных посудомоечных машин, в 2019 году показатель достиг … значения за весь рассматриваемый период. По итогам 10 месяцев 2020 года объем импорта … на …% в долларовом эквиваленте по отношению к аналогичному периоду 2019 года.
4.2. Структура импорта
Таблица 8. Структура импорта посудомоечных машин по странам-импортерам в 2019 г. в натуральном выражении, ед. изм.
Посудомоечные машины в основном импортируются из стран дальнего зарубежья, на их долю приходится ...% от общего объема импорта в 2019 году. Для сравнения: в 2014 году данный показатель составлял ...%. Импортерами-лидерами в 2019 году являются следующие страны: Польша с долей ...%, Китай с долей ...% и Германия с долей ...%. Совокупная доля тройки лидеров составляет ...%. Из данных стран ввозятся преимущественно посудомоечные машины бытового назначения.
Промышленные посудомоечные машины импортируются в основном из Италии, на долю данной страны приходится ...% в сегменте посудомоечных машин промышленного назначения, при этом в виду незначительной доли данной группы товаров,
Италия занимает только шестое место среди стран-импортеров посудомоечных машин.
…
Также среди основных компаний-получателей зарубежных посудомоечных машин можно выделить: … (доля …%), … (доля …%), … (доля …%), … (доля …%), … (доля …%), … (доля …%). Доля прочих получателей составляет менее …%.
Рассмотрим ТОП-10 наиболее импортируемых в Россию брендов посудомоечных машин.
Диаграмма 18. ТОП-10 зарубежных торговых марок посудомоечных машин в 2019 г., %
Лидером среди торговых марок посудомоечных машин, ввозимых в Россию, является ... с долей …%. Производство продукции под данной торговой маркой осуществляет компания ... На втором месте находится бренд ... с долей …%. Совокупная доля указанных лидеров среди торговых марок составляет …%.
…
4.3. Объем и динамика экспорта посудомоечных машин
…
4.4. Структура экспорта
…
Часть 5. Анализ потребления посудомоечных машин
5.1. Динамика объема потребления посудомоечных машин
Диаграмма 23. Динамика потребления посудомоечных машин в денежном выражении, 2015 - 2019 гг., млрд руб.
Динамика изменения потребления посудомоечных машин имеет тенденцию к увеличению, за исключением падения 2015 года на …% по отношению к предыдущему периоду. Рост показателя обусловлен как ежегодным повышением потребительских цен на рынке, так и увеличением объема рынка за рассматриваемый период. В 2019 году наблюдается максимальное значение объема потребления посудомоечных машин – показатель составил … руб., что на …% больше по отношению к 2018 году.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период 01.01.2020 по 31.12.2020 было заключено более … контрактов на поставку … посудомоечных машин на сумму … руб., что на …% превышает показатель 2019 года в стоимостном выражении и на …% в натуральном выражении.
Рассмотрим крупные контракты на закупки бытовых и промышленных посудомоечных машин, заключенные в 2020 году на сумму более … млн руб.
Таблица 10. Контракты по тендерам на закупку посудомоечных машин, заключенные с 01.01.20 по 31.12.20гг. на сумму более 4 млн руб.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
…
Средние цены производителей представлены по промышленным посудомоечным машинам, так как в России осуществляется производство именного данного сегмента рынка. Изготовление посудомоечных машин промышленного назначения сконцентрировано в Приволжском федеральном округе. За рассматриваемый период наблюдается ежегодный рост цен, наибольшее увеличение зафиксировано в 2016 году на …% по отношению к 2015 году. В последующие периоды отмечается более умеренный темп прироста показателя.
Средняя цена производителей промышленных посудомоечных машин в России в 2019 году составила … руб./шт. По итогам 11 месяцев 2020 года средняя цена равна … руб./шт., прирост составил …% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средние потребительские цены приведены по бытовым посудомоечным машинам, так как данный сегмент преобладает на рассматриваемом рынке.
…
Изменение цен на бытовые посудомоечные машины по субъектам РФ происходило неравномерно в течение приведенного периода. В 2019 году по сравнению с 2018 годом значительней всего выросли цены в Ставропольском крае (на …%), максимальное снижение цен зафиксировано в Республике Алтай на «минус» …%.
Рост потребительских цен на посудомоечные машины по субъектам РФ является значительным. Средняя цена в 2019 году составляет … руб. за 1 шт. При этом самая низкая цена (в …) – … руб./шт., что на …% ниже среднего значения по России, самая высокая цена, наблюдающаяся в …, составляет … руб./шт., что на …% вышей средней по РФ.
…
Список диаграмм
Рисунок 1. Классификация посудомоечных машин
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке посудомоечных машин в 2014-2020гг. (янв.-окт.) в натуральном выражении, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка посудомоечных машин, 2015-2020 гг. (янв.-окт.), тыс. штук
Диаграмма 4. Структура рынка по видам посудомоечных машин в натуральном выражении в 2019 г., %
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации посудомоечных машин по федеральным округам за 2014 - 2019 гг., %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., 1-3 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика количества объектов общественного питания в России в натуральном выражении, 2011-2019гг., тыс. единиц
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2012-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему периоду
Рисунок 11. Стадия жизненного цикла рынка посудомоечных машин
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке посудомоечных машин в 2019 г., %
Диаграмма 13. Динамика объемов производства посудомоечных машин в РФ за 2015 - 2020 гг. (янв.-окт.), штук
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших конкурентов (ТОП-5) посудомоечных машин в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве за 2014-2020гг. (янв.-окт.), %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта посудомоечных машин в натуральном выражении в 2015-2020гг. (янв.-окт.), тыс. штук
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта посудомоечных машин в денежном выражении в 2015-2020гг. (янв.-окт.), млн долл.
Диаграмма 18. ТОП-10 зарубежных торговых марок посудомоечных машин в 2019 г., %
Диаграмма 19. Динамика экспорта посудомоечных машин в натуральном выражении в 2015-2020гг. (янв.-окт.), тыс. штук
Диаграмма 20. Динамика экспорта посудомоечных машин в денежном выражении в 2015-2020гг. (янв.-окт.), млн долл.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта на рынке посудомоечных машин в 2014-2019гг., тыс. штук
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2019 г., %
Диаграмма 23. Динамика потребления посудомоечных машин в денежном выражении, 2015 - 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка в 2020 - 2024 гг., тыс. штук
Список таблиц
Таблица 1. Прогнозы различных источников по показателю динамики ВВП в России в 2020-2023гг. (базовый сценарий), %
Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019гг., млн чел., %
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок посудомоечных машин
Таблица 4. Сравнительная характеристика способов мытья посуды
Таблица 5. Основные компании-участники рынка посудомоечных машин в 2019 г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка посудомоечных машин в 2019 г.
Таблица 7. Динамика производства посудомоечных машин в РФ по федеральным округам в 2015-2020гг. (янв.-окт.), штук
Таблица 8. Структура импорта посудомоечных машин по странам-импортерам в 2019 г. в натуральном выражении, ед. изм.
Таблица 9. Структура импорта посудомоечных машин по компаниям-получателям в 2019 г., ед. изм.
Таблица 10. Контракты по тендерам на закупку посудомоечных машин, заключенные с 01.01.20 по 31.12.20гг. на сумму более 4 млн руб.
Таблица 11. Средние цены производителей на рынке посудомоечных машин по ФО в 2015-2020гг. (янв.-ноя.), руб./шт.
Таблица 12. Средние потребительские цены на рынке посудомоечных машин по субъектам РФ в 2018-2019гг., руб./шт.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка посудомоечных машин
Все исследования
