Анализ рынка посудомоечных машин в России

Актуальность исследования 

Посудомоечные машины – многофункциональная бытовая техника, которая приобретает популярность у потребителей наравне с холодильниками, пылесосами, кухонными плитами и др. Посудомоечная машина обеспечивает безупречную чистоту посуды и кухонных принадлежностей

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка посудомоечных машин в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок посудомоечных машин

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка посудомоечных машин

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка посудомоечных машин 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка посудомоечных машин

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке посудомоечных машин

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства посудомоечных машин

3.1. Объем и динамика внутреннего производства посудомоечных машин

3.2. Доля экспорта в производстве посудомоечных машин

3.3. Сегментация производства посудомоечных машин по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок посудомоечных машин

4.1. Объем и динамика импорта посудомоечных машин

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта посудомоечных машин

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления посудомоечных машин

5.1. Динамика объема потребления посудомоечных машин

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка посудомоечных машин до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка посудомоечных машин

1.1. Основные характеристики рынка

Посудомоечная машина – электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

Все посудомоечные машины можно разделить на две большие группы: 

• Промышленные – предназначены для мыться большого объема посуды и кухонного инвентаря, их используют на предприятиях общественного питания, в отелях и прочих крупных заведениях.
• Бытовые – предназначены для домашнего использования, отличаются от промышленных более компактными размерами и меньшей производительностью. 
• Аппараты промышленного назначения различаются конструктивно на фронтальные, аппараты конвейерного или туннельного типа, купольные.
• Фронтальная машина получила название благодаря типу открывания двери: дверца опускается вниз, как у духового шкафа. В начале цикла вода автоматически нагревается до нужной температуры, затем поступает в резервуар, где при контакте с моющим средством чистит и дезинфицирует посуду, по завершении программы сбрасывается через сливную трубу.
• Машина конвейерного типа – высокопроизводительный аппарат с автоматизированными процессами загрузки и выгрузки. Для обслуживания нужен один оператор. Посуда непрерывно перемещается по конвейерной ленте, что обеспечивает высокую эффективность процесса – до 14 000 единиц в час.
• Купольная или капотная машина отличается от фронтальной в первую очередь типом загрузки. Посуда закладывается в нее сверху, затем накрывается герметизирующим куполом, под которым и происходит мойка. Агрегаты укомплектовываются кассетами, предназначенными для разных видов посуды, оснащаются дозаторами моющих и ополаскивающих средств.

Бытовые посудомоечные машины разделяют на отдельно стоящие и встраиваемые.

Отдельно стоящие посудомоечные машины приобретаются в том случае, если размеры и другие особенности кухни не предусматривают возможности встроить посудомойку внутрь кухонного гарнитура. Такое устройство можно поставить в любом подходящем месте помещения. Его главным достоинством считается удобный доступ к задней панели в случае необходимости заменить деталь или разобрать машинку в целях ремонта. Отдельно стоящие машины бывают напольные (эстетически самодостаточные модификации) и настольные (отличаются от напольных меньшими размерами, рассчитаны на небольшой объем посуды).

Встраиваемые посудомойки устанавливают в двух вариантах: под столешницу, оставляя на виду дверцу и панель управления, и, укрепляя аппарат полностью за створками мебельного гарнитура. В последнем случае кнопочный пульт выносится на верхнюю грань дверцы. Предпочтение отдается такому расположению, которое в наибольшей мере сочетается с оформлением интерьера кухни. 

В зависимости от габаритов, посудомоечные машины для домашнего использования разделяют на:

• полноразмерные – ширина таких машин 60 см. В рабочую камеру помещается 12-17 комплектов посуды. Среди полноразмерных версий могут встречаться как встраиваемые, так и отдельно стоящие аппараты.
• узкие – главное отличие от полноразмерных моделей — небольшая ширина, она составляет 45-49 см. Их устанавливают в малогабаритных кухнях. Вместимость: 6-9 столовых наборов.
• компактные – не имеют строгих стандартов на размеры, их габариты в среднем 45х50х45 см. Загрузить в камеру можно от 2 до 5 посудных комплектов.

Посудомоечные машины – многофункциональная бытовая техника, которая приобретает популярность у потребителей наравне с холодильниками, пылесосами, кухонными плитами и др. Еще несколько лет назад подобное оборудование относилось к категории дорогостоящих товаров, однако, желание сделать свою жизнь комфортной и практичной привело к тому, что посудомоечная машина стала верным помощником для многих семей.

Посудомоечная машина обеспечивает безупречную чистоту посуды и кухонных принадлежностей благодаря тому, что температура нагрева воды в машине достигает 60 градусов, а значит, активные компоненты моющих средств более эффективно справляются с любыми типами загрязнений. Кроме того, такая техника осуществляет дополнительную сушку посуды, предотвращая появление на ней разводов и пятен от воды.

Полное удаление грязи и жира с кухонной посуды осуществляется при помощи водной струи, подаваемой из коромысла машины на скорости до 150–160 км/ч. Грязные сточные воды выводятся в нижний отсек для тщательной фильтрации и рециркуляции. Дорогостоящие модели оснащены специальными фильтрами, в которых очистка выполняется в автоматическом режиме, а скопившаяся грязь удаляется через дренажный насос в канализацию.

Основными потребителями на рынке посудомоечных машин являются физические лица, использующие бытовые модели, а также юридические лица, использующие посудомоечные машины в заведениях общественного питания, детских садах, больницах и прочих учреждениях, где есть необходимость обеспечения питания сотрудников или людей, находящихся в учреждении. 

…

1.2. Динамика объема рынка посудомоечных машин 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка посудомоечных машин в России в 2018-2022 гг.

…

Диаграмма 2. Динамика объема рынка посудомоечных машин, 2018-2022 гг.

Минимальное значение объема рынка приходится на 2018 г. с показателем …

Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы российский рынок посудомоечных машин будет иметь однозначно устойчивую положительную динамику в связи с возрастающей популярностью использования посудомоечных машин в быту, а также в связи с изменением привычек потребителей и их вниманием к обеспечению удобства быта, темп ежегодного прироста составит в среднем порядка …% в год. 

В структуре выручки от реализации посудомоечных машин по федеральным округам абсолютным лидером является Приволжский федеральный округ, его доля составляет …

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

После начала СВО в марте 2022 г. Россия столкнулась с рядом санкционных запретов и ограничений в различных отраслях экономики. Введение ограничений на ввоз и вывоз из России товаров различных отраслей повлекли за собой изменение логистических цепочек, что, в свою очередь отразилось на ценах целого ряда товаров. В 2022 г. снизился объем импорта на рынке в сегменте бытовых посудомоечных машин, что повлияло на снижение объема рынка, поскольку бытовые посудомоечные машины не производятся на территории Российской Федерации. 

Введенные в 2022 г. рядом стран санкции можно сравнивать с попыткой организации торговой блокады России, прервать поставки бытовой электроники, товаров массового спроса. Однако, на рынке бытовой техники и, в частности, в сегменте посудомоечных машин, такая блокада не удалась по нескольким причинам: основными странами-импортерами здесь являются Китай и Турция, не поддержавшие введение санкций, также свою роль сыграло введение Россией параллельного импорта, который начал набирать обороты с мая 2022 г. 

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке посудомоечных машин в России.

• Экономические факторы

…

Снижение покупательной способности населения – при низкой покупательной способности выручка во многих отраслях снижается, граждане в таких условиях готовы тратить деньги в основном на товары первой необходимости. 

Снижение реальных доходов населения – напрямую отрицательно влияет на потребление товаров, что может отрицательно сказаться на спросе на любой вид продукции.

…

Уровень доходов населения влияет на спрос на различные товары и услуги, что в свою очередь, оказывает влияние на экономику страны в целом. 

• Политические факторы

Государственная поддержка развития отрасли производства бытовой техники осуществляется в рамках нескольких федеральных проектов, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», таких как: «Развитие сельскохозяйственного машиностроения, специализированного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности», «Развитие производства средств производства», «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности», «Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности». Все национальные проекты описаны в Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г.

• Технологические факторы

Внедрение онлайн-инструментов – несомненный плюс, поскольку сокращает время для поиска поставщика и модели посудомоечной машины, оформления заказа, обмена документами, делает более удобным процесс оплаты товаров. Кроме того, большинство продавцов посудомоечных машин (как бытовых, так и профессиональных) оказывают поддержку пользователям онлайн.

Потребительское поведение и взаимодействие производителей товаров и услуг с покупателями переживают сегодня серьезные изменения. Главные из них связаны с развитием интернета и технологий, которые изменили не только способ приобретения товаров и услуг, но и всю коммуникацию в области потребления. Сегодня мало кто осуществляет покупки без предварительного поиска и изучения товара во всемирной сети. Принятие решения о покупке начинается с изучения информации о товаре, отзывов, его технических характеристиках и т.д. В связи с этим производители стремятся к постоянному совершенствованию свойств товара, что благоприятно влияет на развитие рынка посудомоечных машин. Кроме того, существуют такие сдерживающие факторы, как, например, мнения потребителей о некачественной мойке посуды в машинах (люди недовольны тем, что прибор оставляет посуду мокрой, порой, с разводами на стекле, считается, что посудомойки не отмывают жирные противни или пластиковую посуду и т.д.). С появлением информационных ресурсов у производителей появилась возможность разъяснения всех возможностей товара, причин появления тех или иных проблем при эксплуатации, которые возникают в результате несоблюдения инструкций к прибору и т.д.

• Социальные факторы

Изменение поведения потребителей – заинтересованность в использовании большого количества бытовых приборов, позволяющих экономить время и трудовые затраты, связана с большой загруженностью граждан и высоким темпом жизни. 

…

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок посудомоечных машин

По итогам анализа факторов, влияющих на рынок посудомоечных машин в России, наблюдается преобладающее влияние на рынок положительных факторов, и, соответственно, на спрос. 

Сдерживающие факторы: снижение курса рубля к доллару, как следствие – снижение покупательной способности населения, отрицательная динамика роста численности населения.

Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические и технологические факторы: государственная поддержка отрасли и меры поддержки населения, внедрение и развитие онлайн инструментов, умеренный темп технологических изменений в отрасли. Положительное влияние на потребление посудомоечных машин оказывает такой социальный фактор, как изменение поведения потребителей – стремление обустроить быт. Можно добавить, что в 2020 г. режим ограничений способствовал активизации приобретения бытовой техники для дома, в том числе посудомоечных машин, именно благодаря нахождению многих граждан дома увеличилось количество желающих улучшить жилищные и бытовые условия. 

1.5. Стадия жизненного цикла рынка посудомоечных машин

Рынок посудомоечных машин в Росси находится в стадии роста. Данная стадия характеризуется высокими темпами роста производства, продаж и выручки. Рост продаж обусловлен увеличением покупок существующими потребителями, имеющими положительный опыт использования товара, или их рекомендациями потенциальным потребителям и появлением новых покупателей. Основная задача компании на стадии роста — использование всех точек роста для продления этой стадии.

Есть все предпосылки к ужесточению конкуренции, количество игроков может возрастать – в данном случае рынок привлекателен для уже действующих предприятий, производящих другую бытовую технику или профессиональное оборудование для предприятий общественного питания и прочих организаций. При этом конкуренты могут заходить на рынок с новыми технологиями. Первыми на рынок будут выходить сильные крупные игроки, способные переключить на себя текущих потребителей и завоевать часть рынка за счет высоких возможностей для инвестирования. Возможно открытие производственных линий крупными импортерами, уже имеющими производственные мощности по выпуску бытовой техники на территории Российской Федерации.

На стадии роста нужно использовать расширение товарной линейки, новые вариации продукта, улучшение качественных характеристик для максимального продления стадии роста. Новые ассортиментные решения помогут удержать существующих потребителей, выйти в новые сегменты отрасли и удержать рыночную долю. Очень важно поддерживать сложившиеся каналы дистрибуции и развивать новые. Товар и его вариации должны стать максимально доступными для каждого потребителя рынка. 

На стадии роста товар пользуется максимальным спросом, что позволяет облегчить переговоры, более детально планировать объемы производства и быть уверенным в сбыте готовой продукции.

Кроме того, на стадии роста уже сложилась база постоянных потребителей. Необходимо поддерживать контакт и оперативно реагировать на запросы каждого из них, а также отслеживать смежные рынки – выход новых игроков, изменения в составе, тенденции рынков. В работе с потенциальной целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:

• достижении осведомленности о товаре компании среди потенциальной целевой аудитории;
• поиске новых потребителей — использоваться все возможности для расширения целевой аудитории;
• активном формировании лояльности и приверженности к товару посредством внимания к нуждам потребителей.

Стратегия продвижения на стадии роста формируется с целью присутствия в сознании потребителей в качестве лидера рынка. Здесь наиболее важно подтверждать свой статус не только условиями поставки и вниманием к потребителям, но и присутствием в отраслевых сообществах и участием в отраслевых мероприятиях. Важно на данный момент также придерживаться экологичности в производстве, что положительно повлияет на имидж производителя. Также необходимо обратить внимание на предложения для сбытовых каналов с целью удержания лидерства по дистрибуции.

…

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Альтернативой посудомоечной машине служит традиционное мытье посуды вручную. Рассмотрим основные преимущества и недостатки данных методов мытья посуды.

Преимущества ручной мойки:

• Сравнительно более дешевые средства для мытья посуды.
• Отсутствие расхода электроэнергии.
• Мытье вручную подходит для посуды с ручной росписью, посуды из тонкого стекла.
• Недостатки ручной мойки:
• Затраты времени.
• Потребление воды в большом количестве (в среднем при ручной мойке посуды тратится 30-60 л воды).
• Контакт рук с моющими средствами, которые могут вызывать аллергические реакции.
• Необходимость найма специального персонала, обеспечение его санитарной одеждой (для предприятий общественного питания).
• Качество мытья уступает посудомоечной машине (доказано исследованиями, проведенными Боннским университетом). Для мыться жирной посуды необходимо приложить значительное количество механической силы.

Преимущества использования посудомоечной машины:

• Поскольку человек не прикасается к посуде во время мойки, могут быть использованы очень сильные моющие средства, которые при ручной мойке опасны для кожи.
• По той же причине возможна мойка и полоскание посуды при высокой температуре воды (≈55—65°C).
• Расход воды ниже относительно ручной мойки (9-20 литров против 60 литров для 12 комплектов посуды). Экономия достигается за счет многократного использования одной и той же воды на каждом этапе мойки.
• Не требуется обязательного наличия горячего водоснабжения.
• Не требуется широкого ассортимента моющих и абразивных средств, губок, щеток и тому подобного, достаточно специальной соли для смягчения воды и одного типа моющего средства.
• Роль человека в мытье посуды сводится к загрузке в машину грязной посуды, разгрузке чистой и добавлению моющего средства. Сам процесс не требует участия или наблюдения и может происходить в любое время.

Недостатки использования посудомоечной машины:

Занимает место.

Невозможность регулярной полноценной мойки некоторых типов посуды: 

• нестойких к повышенным температурам пластмассовых предметов;
• деревянной утвари, которая может растрескаться или потерять роспись;
• оловянных, серебряных, мельхиоровых или медных предметов – эти материалы могут реагировать с моющими веществами с образованием пятен химической коррозии или налета;
• предметов из подверженных коррозии сплавов железа, в частности, незащищенного покрытиями чугуна;
• хрустальной посуды с примесями свинца; промышленные машины (стаканомоечные) используют температуру ополаскивания 65°C, таким образом они спроектированы для мытья стаканов, фужеров и предметов из тонкого стекла, в некоторых бытовых моделях также предусмотрена аналогичная программа для мойки предметов из тонкого стекла;
• столовых приборов с деревянными, фарфоровыми, роговыми, или перламутровыми ручками; старинной посуды, покрытие которой не является теплостойким; склеенной посуды.

Машина требует подключения к электросети, рассчитанной на мощность порядка 2,3 киловатт.

Сопоставив преимущества и недостатки автоматической и ручной мойки, а также учитывая особенности режима занятости, питания и приготовления пищи, каждый самостоятельно делает выбор в пользу того или иного метода. 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке посудомоечных машин 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

В России расположены производственные мощности единственного производителя на рынке посудомоечных машин – АО «Чувашторгтехника», которое производит промышленные посудомоечные машины различных типов на постоянной основе, также промышленные посудомоечные машины производятся некоторыми предприятиями по индивидуальным заказам. 

…

Как правило, основными направлениями деятельности таких компаний являются производство бытовых электрических приборов, оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, а также осуществление монтажа и обслуживания такого оборудования. При этом стоит отметить, что производители посудомоечных машин (как бытовых, так и промышленных) также производят стиральные машины и прочие электрические приборы бытового или промышленного назначения. Крупнейшими на рынке посудомоечных машин можно считать 7 компаний – это компании, которые имеют стабильную ежегодную выручку по всем направлениям деятельности, продукция таких компаний представлена для покупки онлайн и оффлайн, кроме того, импортеры предоставляют гарантийные обязательства на посудомоечные машины, приобретенные у них, а также занимаются ремонтом и обслуживанием техники.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из объема импорта в Россию посудомоечных машин в 2022 г.

Лидером рынка является …

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

Часть 3. Анализ производства посудомоечных машин

3.1. Объем и динамика внутреннего производства посудомоечных машин

Диаграмма 7. Динамика объемов производства посудомоечных машин в РФ за 2018-2022 гг.

По данным производителей посудомоечных машин и оценке аналитиков ГидМаркет, объем производства посудомоечных машин в России в 2022 г. составил …

…

В ТОП-5 игроков на рынке посудомоечных машин в России входят крупнейшие импортеры посудомоечных машин …

На диаграмме 8 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных предприятий. Все предприятия из ТОП-5 являются крупными импортерами, владеют или являются представителями известных брендов бытовой и профессиональной техники, имеют производственные площадки во многих странах мира, помимо посудомоечных машин производят различную бытовую технику, машины и оборудование для производства и бизнеса. Выручка у всех предприятий из ТОП-5 имеет разнонаправленную динамику на протяжении исследуемого периода, при этом у всех игроков ТОП-5 четкий положительный тренд к увеличению. 

…

3.2. Доля экспорта в производстве посудомоечных машин

Доля экспорта в производстве посудомоечных машин в России в 2018-2022 гг. невысока и ежегодно снижается, ее значения колеблются …

…

3.3. Сегментация производства посудомоечных машин по регионам

Рассмотрим производство посудомоечных машин в России с точки зрения сегментации по регионам.

3.3.1. Производство по федеральным округам

Таблица 4. Динамика производства посудомоечных машин в РФ по федеральным округам

Динамика производства посудомоечных машин по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом. 

…

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Крупнейший производитель промышленных посудомоечных машин находится в г.Чебоксары, Чувашская республика (Приволжский федеральный округ), также одна из компаний, выпустившая в 2022 г. относительно небольшой объем посудомоечных машин, и занимающаяся в основном поставками промышленного оборудования, в том числе моечных машин для пищевого производства, расположена в г.Санкт-Петербурге.

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок посудомоечных машин

4.1. Объем и динамика импорта посудомоечных машин

Доля импорта на рынке посудомоечных машин на протяжении исследуемого периода составляет …%, при этом нет тенденций к снижению в ближайшие несколько лет, поскольку в России на текущий момент отсутствует производство бытовых посудомоечных машин.

… 

На увеличение объемов импорта как в натуральном, так и в денежном выражении на протяжении исследуемого периода повлияли такие факторы, как увеличение популярности посудомоечных машин в домохозяйствах, отсутствие внутреннего производства посудомоечных машин при росте спроса. 

…

4.2. Структура импорта

…

Как упоминалось ранее, доля импорта на российском рынке посудомоечных машин высока, по итогу анализа импорта по странам-импортерам можно сделать вывод о том, что российский рынок посудомоечных машин насыщен товарами китайского и турецкого производства.

4.3. Объем и динамика экспорта посудомоечных машин

Диаграмма 12. Динамика экспорта посудомоечных машин в натуральном выражении

На протяжении 2018-2022 гг. объем экспорта посудомоечных машин из России имеет в целом положительную динамику …

Разница между экспортом и импортом — торговое сальдо — это годовой показатель сведения внешнеторговых сделок страны. Если торговый баланс имеет положительное сальдо, это означает, что в денежном эквиваленте товаров за границу было отправлено больше, чем получено из других стран. Положительный торговый баланс говорит о спросе товаров данной страны на международном рынке, а также о том, что страна не потребляет все то, что производит, и наоборот, в случае с отрицательным торговым балансом.

Объем импорта посудомоечных машин в Россию остается довольно значительным в исследуемом периоде, доля экспорта в производстве незначительна, при этом российские производители производят и экспортируют гораздо меньший объем продукции, который ориентирован на профессионального потребителя, соответственно, торговое сальдо является отрицательным на протяжении всего исследуемого периода.

Объемы экспорта увеличиваются при увеличении объемов производства, объемы импорта также увеличиваются и остаются довольно высокими – все это говорит о том, что производство в первую очередь стремится удовлетворить внутренние потребности, которые ежегодно увеличиваются. Отрицательный внешнеторговый баланс говорит о незначительных объемах экспортных поставок в сравнении с импортом в страну, с учетом отсутствия внутреннего производства бытовых посудомоечных машин, торговое сальдо будет оставаться отрицательным в среднесрочной перспективе.

4.4. Структура экспорта

Экспорт посудомоечных машин российского производства осуществляется в основном в страны СНГ. В 2022 г. экспортные поставки осуществлялись в 18 стран. 

Часть 5. Анализ потребления посудомоечных машин

5.1. Динамика объема потребления посудомоечных машин

Диаграмма 16. Динамика потребления посудомоечных машин в денежном выражении, 2018-2022 гг.

Динамика потребления посудомоечных машин на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчете учтен импорт продукции, рассчитанный в рублевом эквиваленте в соответствии с объемом ввезенной продукции и актуальным курсом доллара в каждом году.

…

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

…

Основными организаторами подобных тендеров являются учреждения здравоохранения, образовательные и дошкольные учреждения, силовые структуры и прочие государственные учреждения, деятельность которых предусматривает предоставление питания сотрудникам, обучающимся или находящимся на лечении гражданам.

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Поскольку в России есть единственны производитель посудомоечных машин, рассмотрим динамику изменения цен в Приволжском федеральном округе, а также изменение цен импортных закупок в исследуемом периоде.

…

Изменение средней цены производителя носит линейный характер, цена увеличивается ежегодно, что связано со многими факторами, влияющими на изменение себестоимости. 

Динамика изменения средней цены импорта носит разнонаправленный характер, при этом напомним, что импортируются в Россию в основном бытовые посудомоечные машины, соответственно, цена импорта гораздо меньше цены производителя, изготавливающего промышленные посудомоечные машины. 

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

…

Средняя розничная цена на посудомоечные машины бытового назначения представлена по итогу анализа ценовых предложений продавцов аналитиками ГидМаркет, расчет по регионам произведен по данным Росстата в соответствии с нормальным распределением цен.

Средняя розничная цена за одну посудомоечную машину отличается от цены импорта (в данном случае цена импорта является аналогом цены производителей), поскольку производство бытовых посудомоечных машин в России отсутствует, а наценка включает в себя логистику на распределительные склады и в розничные магазины и другие издержки продавца. Стоит отметить, что цены производителей на промышленные сушильные машины изменяются для покупателей лишь на стоимость доставки в определенный регион и как таковая розничная продажа профессиональных посудомоечных машин отсутствует в связи с высокой стоимостью оборудования и закупкой в комплекте с оборудованием дополнительных услуг и товаров. 

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Позитивные факторы инвестиционного климата рынка посудомоечных машин в России преобладают в оценке инвестиционного климата. Комплексная оценка факторов инвестиционной непривлекательности составляет 1,87 балла – благоприятный инвестиционный климат.

…

Часть 8. Прогноз развития рынка посудомоечных машин до 2027 г.  

Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.

…

Часть 9. Рекомендации и выводы         

Выводы о перспективности развития предприятий, работающих на данном рынке

...

Рекомендации по выходу на рынок / развитию на рынке

...

По итогам анализа факторов, влияющих на рынок посудомоечных машин в России, наблюдается преобладающее влияние на рынок положительных факторов, и, соответственно, на спрос. Сдерживающие факторы: нестабильность курса рубля к доллару, как следствие – снижение покупательной способности населения, отрицательная динамика роста численности населения.

Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические и технологические факторы: государственная поддержка отрасли и меры поддержки населения, внедрение и развитие онлайн инструментов, умеренный темп технологических изменений в отрасли. Положительное влияние на потребление посудомоечных машин оказывает такой социальный фактор, как изменение поведения потребителей – стремление обустроить быт, чему способствовал режим ограничений во время пандемии коронавирусной инфекции, именно благодаря нахождению многих граждан дома увеличилось количество желающих улучшить жилищные и бытовые условия. 

На рынке посудомоечных машин благоприятный инвестиционный климат по причине баланса влияния на рынок положительных и отрицательных факторов макросреды, а также благодаря возможности увеличения численности аудитории за счет желания обустройства быта в домохозяйствах. 

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке посудомоечных машин, %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка посудомоечных машин, 2018-2022 гг.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации посудомоечных машин по федеральным округам за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018–май 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 г. - I кв. 2023г.

Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка посудомоечных машин в России

Диаграмма 6. Доли крупнейших конкурентов на рынке посудомоечных машин в 2022 г.

Диаграмма 7. Динамика объемов производства посудомоечных машин в РФ за 2018-2022 гг.

Диаграмма 8. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) посудомоечных машин в России, 2018-2022 гг.

Диаграмма 9. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг.

Диаграмма 10. Объем и динамика импорта посудомоечных машин в натуральном выражении

Диаграмма 11. Объем и динамика импорта посудомоечных машин в денежном выражении

Диаграмма 12. Динамика экспорта посудомоечных машин в натуральном выражении

Диаграмма 13. Динамика экспорта посудомоечных машин в денежном выражении

Диаграмма 14. Баланс экспорта и импорта

Диаграмма 15. Структура экспорта по странам в 2022 г.

Диаграмма 16. Динамика потребления посудомоечных машин в денежном выражении, 2018-2022гг.

Диаграмма 17. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок посудомоечных машин

Таблица 2. Основные компании-участники рынка посудомоечных машин в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка посудомоечных машин в 2022 г.

Таблица 4. Динамика производства посудомоечных машин в РФ по федеральным округам

Таблица 5. Структура импорта посудомоечных машин по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 6. Данные по 10 крупнейшим тендерам на закупку посудомоечных машин, объявленным в 2022-2023 гг.

Таблица 7. Средние цены производителей на рынке посудомоечных машин по ФО

Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке посудомоечных машин по субъектам РФ

Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка посудомоечных машин

 

 

 

---