Анализ рынка почты в Москве и области
Актуальность исследования
Рынок услуг почтовой связи – это совокупность экономических отношений по поводу производства и потребления услуг почтовой связи, а также механизм взаимодействия между производителями этих услуг и их потребителями, основанный на отношении спроса и предложения. Под спросом на услуги почтовой связи понимается готовность пользователей оплатить определенное число услуг почтовой связи конкретного вида с учетом действующих тарифов
Цель исследования
Анализ состояния рынка почты, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок почты
Содержание
Часть 1. Обзор рынка почты в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка почты
1.2. Динамика объема рынка почты в Москве и Московской области, 2014-2020 гг. (2020 г. – прогнозно)
1.3. Структура рынка по видам оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке почты в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления почты
3.1. Оценка объема потребления почты на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка почты до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка почты в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка почты
Основная задача почтовой связи – обеспечивать прием, обработку, пересылку и доставку различного рода почтовых отправлений и периодических изданий между абонентами внутри страны и за ее пределами. Конечным результатом производственной деятельности почты является услуга.
Рынок услуг почтовой связи – это совокупность экономических отношений по поводу производства и потребления услуг почтовой связи, а также механизм взаимодействия между производителями этих услуг и их потребителями, основанный на отношении спроса и предложения. Под спросом на услуги почтовой связи понимается готовность пользователей оплатить определенное число услуг почтовой связи конкретного вида с учетом действующих тарифов.
Почта – один из первых социальных институтов, который появился в обществе почти сразу за появлением письменности. Почтовая связь является одним из основных средств коммуникации, обеспечивающим доступ населения к источникам информации, и способствует развитию социальных связей и коммуникаций.
Структура рынка услуг почтовой связи включает в себя:
рынок перевозок и комплексных логистических услуг (прием, перевозка, доставка посылок, курьерская и экспресс-почта);
телекоммуникационный рынок (прием, перевозка, доставка письменной корреспонденции, прием подписки и доставка периодических печатных изданий, гибридная почта);
рынок финансовых услуг (почтовые переводы денежных средств).
При этом внутри перечня оказываемых услуг отличаются параметры: габаритные размеры и масса пересылаемых отправлений; сроки пересылки и доставки отправлений; способы страхования, обеспечения сохранности и контроля за прохождением и доставкой почтовых отправлений; варианты построения тарифов и расчетов с пользователем (адресатом) за оказание услуг.
Для перевозки и доставки отправлений используется весь диапазон транспортных средств: самолеты, почтовые вагоны, купе вагонов скорых и пассажирских поездов, грузовые автомобили различной грузоподъемности и вместимости, легковые автомобили. Используемый автомобильный транспорт находится в собственности компании или арендуется.
Рынок почтовой доставки оказывает важное влияние на социально – экономическое состояние страны, так как предоставляемые сегментом в комплексе информационные, товарные и финансовые услуги, а также доступность и своевременность оказания данных услуг имеет высокую социальную значимость в обществе.
Почтовая отрасль в целом условно разделяется на работу национального оператора (АО «Почта России») и частных коммерческих операторов, к которым относятся:
- международные транснациональные компании экспресс-доставки,
- российские федеральные компании экспресс-доставки,
- российские региональные компании экспресс-доставки,
- компании автоматических посылочных терминалов.
Бизнес по доставке отправлений тесно связан с состоянием экономики страны: чем больше оживление деловой активности в стране, тем весомее рост объемов в сегменте почтовой и курьерской доставки. Повышение покупательной способности вследствие активизации экономики страны благоприятно влияет на развитие интернет-торговли, а также сказывается на росте объемов предоставляемых услуг по доставке.
1.2. Динамика объема рынка почты в Москве и Московской области, 2014-2020 гг. (2020 г. – прогнозно)
Рассмотрим динамику объема рынка почты в Москве и Московской области. Объем рынка рассчитан исходя из данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также объемов по международным почтовым отправлениям, которые раскрывают участники рынка и оценки доходов частных логистических компаний.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка почты в Москве и Московской области, 2014-2020 г., млрд руб.
1.3. Структура рынка по видам оказываемых услуг
Согласно Федеральному закону от 17.07.1999 № 176 «О почтовой связи» почтовая связь вид связи, представляющий собой единый производственно-технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств.
Рассмотрим структуру рынка почты в Москве и Московской области в натуральном выражении.
...
Доля внутренних почтовых отправлений составляет ...
...
Развитие интернет-торговли в России способствует росту отправлений внутри страны, поэтому данный сегмент с точки зрения входа нового оператора на рынок является наиболее перспективным. Данный сегмент рынка также имеет свои особенности: можно выделить три основные группы участников внутренних почтовых отправлений:
- государственная компания «Почта России» с долей ...%
- коммерческие логистические службы с долей ...%
- собственные службы магазинов с долей %
...
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
На сегодняшний день рынок почты в Москве и Московской области находится на стадии роста и еще не достиг насыщения.
Ключевыми тенденциями рынка являются следующие:
...
Перспективами рынка почты в Москве и Московской области являются следующие:
- сохранение тенденции роста потребительских требований к качеству предоставляемой услуги,
- увеличение количества ПВЗ и постаматов,
- сокращение сроков доставки, создание линейки сервисов для цифровых коммуникаций,
- продолжение роста онлайн-продаж и организации доставки из интернет-магазинов.
Таким образом, рост спроса на услуги почты со стороны физических лиц, который вызван повышением объемов дистанционной торговли, где доставка является важнейшим звеном, предопределяет дальнейшее развитие рынка. Российская интернет-торговля показывает значительные тенденции роста, что способствует увеличению рынка доставки.
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рынок почты. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические факторы
Динамика ВРП. Валовый региональный продукт (ВРП) (валовая добавленная стоимость в основных ценах) – обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг. ВРП определяется как совокупность добавленных стоимостей видов экономической деятельности региона.
...
Динамика курса доллара США по отношению к рублю. Одним из факторов давления на ВРП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. На диаграмме 6 представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю.
...
Оборот розничной торговли
...
В структуре оборота розничной торговли России по регионам Москва и Московская область занимают лидирующие позиции – первое и второе место соответственно.
При базовом варианте развития с учетом принимаемых мер по стабилизации экономики к 2021 году ожидается восстановление положительной динамики роста розничного товарооборота на 3,6%. Увеличению товарооборота будут способствовать рост реальных доходов населения, снижение темпов инфляции, открытие новых торговых объектов, создание новых каналов товародвижения, а также развитие торговли с регионами Российской Федерации.
Пандемия COVID-19. Пандемия коронавирусной инфекции оказала на рынок почты в Москве и Московской области как отрицательное влияние, так и положительное.
Одними из негативных последствий являются падение деловой активности и потребительского спроса. По информации первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова «из-за пандемии в апреле наблюдалось резкое снижение объемов ввоза интернет-посылок из-за рубежа - как по каналам почты, так и экспресс-доставки. Это было связано с тем, что, как правило, такие посылки ввозятся грузовыми самолетами, а в апреле все грузовые самолеты в мире были зафрахтованы для товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом».
...
Социальные факторы
Численность населения. Москва – крупнейший населенный пункт Российской Федерации, центр агломерации. Совокупная доля численности населения Москвы и Московской области составляет 13,9% от общей численности населения России (по данным на 1 января 2020 года).
Диаграмма 8. Динамика численности населения в Москве и Московской области, на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
За рассматриваемый период (до 2021 года) наблюдается ежегодный прирост численности населения в Москве и Московской области в среднем на 1,0% ежегодно.
...
Реальные денежные доходы населения
...
Платежеспособный спрос зависит от экономической конъюнктуры и уровня реальных денежных доходов потребителей.
...
Технологические факторы
Рост электронной коммерции. E-commerce или электронная коммерция – это предпринимательская деятельность, которая связана с распространением, рекламированием, продвижением, продажей услуг или товаров через Интернет. Информационные технологии находятся в состоянии постоянного совершенствования. Благодаря высокой скорости развития информационная индустрия является одной из самых динамичных.
Сейчас интернет-торговля — основной драйвер роста рынка. Рост онлайн-продаж влечет за собой неизбежное повышение спроса на экспресс-доставку. Доставка важна как предпринимателям, для которых сейчас онлайн-продажи — способ сохранить бизнес, так и гражданам, отправляющим и получающим посылки через ближайшие офисы.
...
Пандемия и принятые ограничения усилили рост электронной торговли и соответствующего сегмента логистики. По мере наращивания объемов онлайн-продаж повышаются доходы почтовых организаций от перевозки и доставки посылок.
Модернизация отрасли и внедрение передовых достижений является фактором успешного развития отрасли – разработка и совершенствование технологий с целью более полного использования достижений научно-технического прогресса в деятельности операторов отрасли (отслеживание отправлений, введение штрихкодирования, SMS-уведомления, специальные мобильные приложения и т.п.).
Цифровизация услуг
...
Политические факторы
Государственное регулирование отрасли. Услуги почтовой связи законодательно регулируются следующими нормативными актами:
Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.1999 № 176 «О почтовой связи».
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126 «О связи».
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 № 234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи».
В соответствии с законодательством, можно выделить следующие обязанности операторов почтовой связи:
Все операторы почтовой связи обязаны обеспечивать соблюдение тайны связи (осмотр и вскрытие почтовых отправлений, осмотр их вложений, а также иные ограничения тайны связи допускаются только на основании судебного решения).
Услуги почтовой связи оказываются операторами почтовой связи на договорной основе.
Операторы почтовой связи обязаны обеспечить сохранность принятых от пользователей услуг почтовой связи почтовых отправлений и денежных средств.
Операторы почтовой связи обязаны обеспечить пересылку письменной корреспонденции пользователям услуг почтовой связи в контрольные сроки.
Внутри объекта почтовой связи на видном и доступном для пользователей услугами почтовой связи месте должны находиться книга заявлений и предложений и необходимый информационный материал, включающий:
- наименование оператора почтовой связи и место его нахождения;
- адрес объекта почтовой связи и его почтовый индекс;
- сведения о месте приема и рассмотрения претензий;
- перечень оказываемых услуг, сроки их оказания и тарифы на них;
- порядок адресования и выплаты почтовых переводов;
- порядок адресования, упаковывания и оплаты пересылки почтовых отправлений, установленные для них размеры и предельная масса;
- срок хранения неврученных почтовых отправлений и невыплаченных почтовых переводов;
- перечень предметов и веществ, запрещенных к пересылке;
- копию лицензии на оказание услуг почтовой связи и т.д.
и другие правила, установленные действующим законодательством.
Услуги почтовой связи имеют высокую социальную значимость, поэтому государственное вмешательство в организацию деятельности достаточно высокое, что сдерживает развитие рынка в связи с необходимостью соответствия деятельности всем правилам и нормам.
Наличие лицензии. Операторы почтовой связи осуществляют деятельность по оказанию услуг почтовой связи на основании лицензий, получаемых в соответствии с Федеральным законом «О связи». Лицензия является разрешением на осуществление совокупности операций, составляющих единый производственно-технологический процесс оказания услуг почтовой связи, в том числе прием, обработку, перевозку и доставку (вручение) почтовых отправлений, а также перевозку работников, сопровождающих почтовые отправления. Дополнительное лицензирование операций, составляющих единый производственно-технологический процесс оказания услуг почтовой связи, в качестве самостоятельных видов деятельности не допускается.
Все заявления по вопросам лицензирования деятельности в области оказания услуг связи направляются:
- на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на имя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
- непосредственно в экспедицию Роскомнадзора по указанному почтовому адресу.
В заявлении требуется указать:
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовую форму и адрес места нахождения юридического лица;
- государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;
- данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, КПП организации (предприятия);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
- телефон соискателя лицензии; адрес электронной почты соискателя лицензии (если имеется);
- наименование услуги связи;
- реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины.
- территория, на которой будут оказываться услуга связи, и создаваться сеть связи;
- категория сети связи (указывается согласно статье 12 126-ФЗ);
- срок, в течение которого соискатель лицензии намерен осуществлять деятельность в области оказания услуг связи.
Меры государственной поддержки. 28 апреля 2020 года на официальном портале мэра и правительства Москвы была опубликована информация о том, что часть расходов на онлайн-торговлю малому и среднему бизнесу будет возмещена из городского бюджета.
...
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
...
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок почты в Москве и Московской области в большей степени отрицательное влияние.
Положительное влияние на рынок оказывают увеличение оборота розничной торговли, влияние пандемии на развитие онлайн-продаж, модернизация отрасли и внедрение передовых достижений, меры государственной поддержки в сфере интернет-торговли.
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость. Показатели по отрасли рассчитаны ГидМаркет на основании финансовых коэффициентов по крупнейшим операторам рынка Москвы и Московской области. По 2020 году представлен оценочный показатель, рассчитанный на основании данных ретроспективы.
...
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг почты. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг почты за 2016-2020 гг., раз
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
Если коэффициент текущей ликвидности больше 2, это говорит о том, что у предприятия оборотных активов больше, чем краткосрочных обязательств с двукратным покрытием. Предприятие имеет высокую способность в краткосрочном периоде расплатиться по своим обязательствам (долгам). Нормативное значение текущей ликвидности равное 2 было получено на практике и наиболее часто встречается в отечественных нормативных актах.
При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне от 1,5 до 2,5.
...
Деловая активность — это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли услуг почты.
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников.
Нормативное значение показателя Коэффициент обеспеченности собственными средствами – 0,1 (10%), - было установлено постановлением Правительства Российской Федерации. Рассмотрим данные по динамике финансовой устойчивости.
...
Таким образом, показатели рентабельности в отрасли услуг почты и показатель абсолютной ликвидности ниже среднероссийских. Текущая ликвидность хоть и превышает минимальное пороговое значение, но не является достаточно высокой, средний срок оборота дебиторской задолженности показывает в целом негативную динамику, финансовая устойчивость не соответствует нормативу, что говорит о недостаточном уровне платежеспособности компаний.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке почты в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Конкуренцию на рынке почты в Москве и Московской области представляют три группы участников:
Оператор российской государственной почтовой сети АО «Почта России».
Негосударственные операторы почтовой связи, оказывающие услуги почтовой связи на всей территории Российской Федерации или ряда субъектов РФ (сетевые компании).
Малые организации почтовой связи (локальные), оказывающие услуги на территории региона.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По итогам 2020 года крупнейшим игроком на рынке услуг почты в Москве и Московской области остается
...
2.3. Профили основных игроков
АО «ХХХ»
...
АО «ХХХ» (DPD)
...
АО «ХХХ»
...
ООО «ХХХ»
...
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручкикрупнейших операторов рынка почты в Москве и Московской области (ТОП-5), 2016-2020 гг., млрд руб.
Динамика совокупной выручки по компаниям-лидерам за период с 2016 по 2019 год имеет ...
Часть 3. Анализ потребления почты
3.1. Оценка объема потребления почты на душу населения
На протяжении 2014-2020 годов объем потребления услуг почтовой связи в Москве и Московской области на душу населения имеет тенденцию к росту.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
В рамках обзора рынка услуг почтовой связи рассматриваются три основных сложившихся сегмента: отправления с письменными сообщениями, отправления с товарными вложениями и почтовые переводы денежных средств.
Отправления с письменными сообщениями. В настоящее время на рынке отправлений с письменными сообщениями наблюдается общая тенденция к замещению информации на бумажном носителе электронными письмами в связи с развитием современных средств связи: электронной почты, текстовых телефонных сообщений, социальных сетей и т.п., а также с появлением современных ИТ-решений для защищенной пересылки юридически значимых документов, распространением электронной подписи. По мере внедрения государственными и муниципальными органами технологий электронного документооборота ожидается ускорение этого спада.
...
Таким образом, в связи с активным развитием электронных технологий прогнозируется дальнейшее сокращение количества почтовых отправлений, пересылаемых на бумажном носителе. Для работы почтовой связи в современных условиях необходимо создать условия для развития комплексной услуги по пересылке почтовых отправлений в электронной форме. В сегменте отправлений с товарными вложениями прогнозируется активный рост за счет развития интернет-торговли. Поскольку в сегменте отправлений с товарными вложениями существует конкурентная среда, то развитие данного сегмента будет обеспечено рыночными механизмами.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребителями услуг почты являются:
В2С – физические лица, пользующиеся почтовыми услугами.
В2В – организации, которые не имеют штатной курьерской службы и обращаются к сторонним компаниям с целью организации экспресс-доставки товаров, документации, рассылки рекламных буклетов и т.п.
Интерес к клиентам сегмента В2В обусловлен возможностью получения регулярных заказов. Таким образом, компания по оказанию почтовых услуг, заключив пакет договоров обслуживания с юридическими лицами, получит стабильный доход и сформирует платформу, на которой можно будет развиваться.
Основным потребителем почтовых услуг остаются потребители сегмента В2В, при этом участники рынка работают и в направлении привлечения объемов потребления услуг сегментом В2С.
Потребительские предпочтения проанализированы ГидМаркет на основании отзывов клиентов услуг почтовой связи в Москве и Московской области, в том числе потребителей интернет-магазинов, которые оценивали курьерскую доставку.
...
Диаграмма 17. Важность критериев выбора потребителями почтовой службы в Москве и Московской области, баллы
3.4. Ценовой анализ
За рассматриваемый период цены на услуги почтовой связи в Москве и Московской области ежегодно повышались ...
Рассмотрим тарифы на услугу общедоступной связи, действующие с 01.01.2021.
...
Таким образом, цены на услуги почтовой связи зависят от таких основных факторов, как вид почтового отправления и вес посылки или письменной корреспонденции.
...
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Положительные факторы инвестиционного климата рынка доминируют над негативными.
...
Наиболее значимые положительные факторы.
...
Наиболее значимые негативные факторы.
...
Часть 5. Прогноз развития рынка почты до 2025 года
Дальнейшее развитие рынка почтовых услуг во многом будет определяться постепенной нормализацией экономической ситуации в России, ростом предпринимательской уверенности и электронной коммерции.
...
Компанией подготовлено три сценария развития: базовый (основной), консервативный и амбициозный.
...
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Рынок услуг почтовой связи – это совокупность экономических отношений по поводу производства и потребления услуг почтовой связи, а также механизм взаимодействия между производителями этих услуг и их потребителями, основанный на отношении спроса и предложения. Под спросом на услуги почтовой связи понимается готовность пользователей оплатить определенное число услуг почтовой связи конкретного вида с учетом действующих тарифов.
Структура рынка услуг почтовой связи включает в себя:
- рынок перевозок и комплексных логистических услуг (прием, перевозка, доставка посылок, курьерская и экспресс-почта);
- телекоммуникационный рынок (прием, перевозка, доставка письменной корреспонденции, прием подписки и доставка периодических печатных изданий, гибридная почта);
- рынок финансовых услуг (почтовые переводы денежных средств).
...
Дальнейшее развитие рынка почтовых услуг во многом будет определяться постепенной нормализацией экономической ситуации в России, ростом предпринимательской уверенности и электронной коммерции.
...
Таким образом, по совокупности анализа указанных перспектив и прогнозов для уже действующих компаний рынка рекомендуется следующее:
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка почты в Москве и Московской области, 2014-2020 г., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка почты в Москве и Московской области, 2020 г., %
Диаграмма 3. Структура сегмента посылок рынка почты в Москве и Московской области, 2020г., %
Диаграмма 4. Структура сегмента внутренних почтовых отправлений (посылок) в Москве и Московской области, 2020 г., %
Диаграмма 5. Динамика ВРП Москвы и Московской области (в текущих основных ценах), 2011-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика оборота розничной торговли в Москве и Московской области, 2012-2020гг., млрд руб.
Диаграмма 8. Динамика численности населения в Москве и Московской области, на 1 января, 2010-2021гг., млн чел., %
Диаграмма 9. Динамика реальных денежных доходов населения в Москве и Московской области, 2010-2020гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг почты в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг почты за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг почты, за 2016-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг почты, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке почты в Москве и Московской области в 2020 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка почты в Москве и Московской области (ТОП-5), 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Объем потребления услуг почтовой связи в Москве и Московской области на душу населения, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Важность критериев выбора потребителями почтовой службы в Москве и Московской области, баллы
Диаграмма 18. Индекс потребительских цен на услуги почтовой связи в Москве и Московской области, 2014-2020 гг., %
Диаграмма 19. Средние тарифы крупных коммерческих служб почтовой связи в Москве и Московской области по состоянию на 09.02.2021 в зависимости от веса почтового отправления, руб.
Диаграмма 20. Динамика темпов роста выручки АО «Почта России» по трем сценариям прогноза, 2021-2025 гг., %
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка почты в Москве и Московской области в 2021-2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок почты в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли услуг почты в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере услуг почты в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка почты в Москве и Московской области в 2020 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка почты в Москве и Московской области
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка почты в Москве и Московской области
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка почты в Москве и Московской области
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка почты в Москве и Московской области
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка почты в Москве и Московской области
Таблица 10. Тарифы на услуги общедоступной почтовой связи, действующие с 01.01.2021
Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка почты в Москве и Московской области
