Анализ рынка по ремонту мебели в России
Актуальность исследования
Потребность в мебели является одной из базовых потребностей человека, при этом она характеризуется длительным сроком эксплуатации и высокой ремонтопригодностью. То есть, при снижении платежеспособности, человек может на определенное время отказаться от приобретения новых предметов мебели за счет увеличения срока эксплуатации старой, что особенно актуально в период кризиса. Услуги ремонта мебели являются частью рынка платных бытовых услуг населению
Цель исследования
Анализ состояния рынка по ремонту мебели, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок по ремонту мебели
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка по ремонту мебели
1.1. Определение и характеристики российского рынка по ремонту мебели
1.2. Динамика объема российского рынка по ремонту мебели, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка по ремонту мебели по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке по ремонту мебели в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления по ремонту мебели
3.1. Оценка объема потребления по ремонту мебели на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка по ремонту мебели до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка по ремонту мебели
1.1. Определение и характеристики российского рынка по ремонту мебели
Рассмотрим характеристики и особенности рынка по ремонту мебели на российском рынке.
Под рынком ремонта мебели в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, предоставляющих ...
…
Услуги ремонта мебели являются частью рынка платных бытовых услуг населению. В течение 2015-2019гг. доля рассматриваемого рынка в общем объеме платных бытовых услуг в России незначительно …, если в 2015 г. она составляла …%, то в 2019 г. стала равна …%.
На рынке ремонта мебели предоставляются следующие виды услуг: … Согласно данным …, в 2019г. в России функционировало более … тыс. объектов, оказывающих услуги по ремонту мебели, включая индивидуальных предпринимателей.
По расчетам аналитиков ГидМаркет на основе данных … в 2019 г. доля рынка услуг ремонта мебели составила …% от объема рынка мебели в России. Доля рынка ремонта мебели …, в 2015г. она составляла …%, что говорит о том, что предпочтения потребителей сместились за последние пять лет в сторону …
1.2. Динамика объема российского рынка по ремонту мебели, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка. Объем рынка ремонта мебели в России в 2015 г. составлял … млрд руб., в 2016 г. … до … млрд руб., темп прироста рынка …%. Емкость рынка … преимущественно за счет …
В 2017 г. объем рынка в денежном выражении … и составил … млрд руб. (…%). … емкости рынка ремонта мебели и его … прирост в денежном выражении в 2017 г. был связан с …
В 2018 г. объем рынка составил … млрд руб. …%), …
Объем рынка ремонта мебели в России в 2019 г. составил … млрд руб., объем рынка … на …% по сравнению с 2018 г. В наибольшей степени на рост рынка повлияло развитие …
В течение 2015-2019 гг. объем рынка ремонта мебели в России … умеренными темпами, т.к. находится на стадии ...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Рассмотрим структуру рынка ремонта мебели по виду оказываемых услуг.
Востребованность услуг ремонта мебели по видам можно оценить по числу поисковых запросов в Интернете. По данным аналитики Яндекс наибольшим спросом в сфере услуг ремонта мебели пользуются услуги …, на которые приходится …% всех запросов по ремонту мебели.
На втором месте находится … (…%), на третьем – ремонт …, на данный вид ремонта приходится …%.
Четвертое место с долей …
На услуги ремонта комодов приходится …%. Ремонт антикварной мебели занимает …%.
Ремонт детской мебели занимает всего …%, т.к. потребители …
1.4. Структура рынка по ремонту мебели по ФО
С точки зрения географической структуры рынка ремонта мебели, …% объема рынка в денежном выражении приходится на … федеральный округ. На втором месте находится … федеральный округ - …%.
Третье место занимает …
Наименьшие доли рынка ремонта мебели в России занимают …
Диаграмма 3. Структура оказания услуг по ремонту мебели в РФ по ФО, %
Подобное распределение долей рынка ремонта мебели по федеральным округам связано с влиянием таких факторов как …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка ремонта мебели относятся: … Перспективы развития рынка ремонта мебели: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические факторы
Динамика Валового внутреннего продукта РФ
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
Исходя из данных …, индекс физического объема ВВП в 2019г. составил …%.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
С 2012 по 2014 гг. прирост ВВП был …, после кризиса 2014г. темп роста ВВП в 2015г. стал ... За период с 2016 по 2018гг. происходило незначительное … ежегодного роста ВВП, а в 2019г. темп роста …, если в 2018г. он составлял …%, то в 2019г. - …%, что не может являться …
Как сообщают …, по мнению … ВВП окажется в отрицательной зоне по итогам 2020г., …
По последнему прогнозу Минэкономразвития (до влияния пандемии коронавируса на экономику России), в 2020-2021гг. темпы прироста российской экономики …
…
Центр развития НИУ «Высшая школа экономики» сделал прогноз ВВП 2020-2021гг.на основе опроса ... На 2020г. прогноз - снижение ВВП на …% при следующих условиях: …
По мнению аналитиков ГидМаркет пандемия коронавируса, явившаяся катализатором проблемных сдвигов в мировой экономике приведет к …
…
Политико-правовые факторы
…
Социальные факторы
…
Технологические факторы
К основному технологическому фактору, влияющим на рынок ремонта мебели России, относится внедрение …
Для бизнеса на рынке ремонта мебели в настоящее время открывается …
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ремонта мебели
Факторы макросреды оказывают как …, так и … влияние на рынок ремонта мебели, тем не менее определяющее влияние оказывают … факторы.
Такие экономические факторы, как …, негативно влияют на развитие рынка ремонта мебели.
Технологические факторы …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, по итогам 2019г. валовая рентабельность отрасли ремонта мебели в России составила …%, что находится на уровне … аналогичных финансовых коэффициентов по экономике России в целом на …%.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли ремонта мебели в России была … относительно всех отраслей экономики России в 2015-2016гг., в 2017г…, в 2018-2019гг. по оценке ГидМаркет рентабельность прибыли до налогообложения была все еще …
Значения текущей ликвидности в 2015-2019гг. отрасли ремонта мебели России свидетельствуют о …
Необходимо отметить, что в анализируемом периоде отраслевая текущая ликвидность повышалась до уровня … в 2017г., что было связано с резким ростом ... В 2018-2019гг. коэффициент текущей ликвидности … и в 2019г. составил …, что является показателем … норматива (2).
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0.2-0.5. В отрасли ремонта мебели в рассматриваемый период 2015-2019гг. показатель абсолютной ликвидности был … нормативного, кроме 2017г., что может сигнализировать о …
В течение 2015-2018гг. деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг ремонта мебели …, если в 2015г. коэффициент деловой активности составлял … сут дн, то в 2018г. – … сут дн. По состоянию на 2019г. показатель данного финансового коэффициента по оценке ГидМаркет составлял … сут дн.
За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли ремонта мебели в России …, тем не менее остаются значительно … нормативного значения (…%) более чем в …
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере по ремонту мебели, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли услуг ремонта мебели России показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке по ремонту мебели в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок ремонта мебели России характеризуется … уровнем концентрации (большое количество … с небольшими …).
К крупнейшим игрокам рынка ремонта мебели России относятся: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Проведение конкурентного анализа на рынке ремонта мебели проведено таким образом, что критерием первой степени при определении доли рынка конкурентов является выручка …
Рынок ремонта мебели характеризуется тем, что на нем присутствует … предприятий и индивидуальных предпринимателей по данным Росстат более … тыс. объектов, которые занимают ... На диаграмме представлены доли рынка ТОП-5 крупнейших конкурентов и другие предприятия и ИП рынка ремонта мебели, которые занимают на рынке доли меньше ТОП-5.
По оценке ГидМаркет, лидером рынка ремонта мебели в России является ООО «…», занимающее …% рынка России в 2019г., на втором месте ООО «…» с долей рынка по выручке …%.
Третье место занимает … Замыкает пятерку лидеров рынка ремонта мебели России …
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
…
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка по ремонту мебели
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших предприятий, предоставляющих услуги ремонта мебели в России по итогам 2019г. составила 62,9 млн руб. За период 2015-2019гг. выручка пяти крупнейших операторов российского рынка ремонта мебели выросла в 6,9 раза.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка по ремонту мебели (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Более высокие темпы роста выручки крупнейших операторов относительно общей динамики объема рынка в текущих потребительских ценах позволяют констатировать процессы ...
Часть 3. Анализ потребления по ремонту мебели
3.1. Оценка объема потребления по ремонту мебели на душу населения
Оценка объема потребления услуг ремонта мебели в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета …
Как видно на диаграмме, потребление услуг ремонта мебели в России … на протяжении 2015-2019гг., со … до …руб. на человека в год. Таким образом, на основании средних цен на услуги ремонта мебели можно сделать вывод, что хотя бы один раз в 5 лет услугами ремонта мебели пользуется …, что свидетельствует о … использования услуг ремонта мебели и о …
За период 2015-2019гг. затраты на услуги ремонта мебели на душу населения выросли на … руб. (…%), при этом рост произошел преимущественно за счет …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциал рынка ремонта мебели в России оценивается специалистами ГидМаркет не менее чем «плюс …%» к существующему объему рынка, или более чем … млрд руб. в ценах 2019г. Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается …
Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет …
В настоящее время привлечь большее количество потребителей и повысить средний чек предприятия отрасли пытаются путем введения …
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги ремонта мебели обусловлена общим уровнем …, ... Так, в России в период 2015-2019 гг. рост цен на услуги ремонта мебели составил …% ежегодно, в 2020г. за январь-март по отношению к аналогичному периоду 2019г. цены повысились на …%.
В России средняя потребительская цена на услуги ремонта мебели в мае 2020г. составила ... в зависимости от услуги. Самые высокие цены в … федерально округе … руб. и в … федеральном округе … руб. Самые низкие средние потребительские цены на услуги ремонта мебели в … федеральных округах.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка ремонта мебели России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы
…
Наиболее значимые положительные факторы
…
Часть 5. Прогноз развития рынка по ремонту мебели до 2024 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка по ремонту мебели, 2015-2019 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка по ремонту мебели по видам, %
Диаграмма 3. Структура оказания услуг по ремонту мебели в РФ по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика среднемесячного курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных располагаемых доходов населения в РФ, 2012-2019гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере по ремонту мебели в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере по ремонту мебели за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере по ремонту мебели, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере по ремонту мебели, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке по ремонту мебели в 2019 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка по ремонту мебели (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления по ремонту мебели на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка по ремонту мебели в 2020 -2024 гг. (одна самоизоляция COVID-19)
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка по ремонту мебели в 2020 -2024 гг. (две самоизоляции COVID-19)
Таблицы
Таблица 1. Меры поддержки малого и среднего бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции, в том числе малого и среднего бизнеса по ремонту мебели
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ремонта мебели
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли по ремонту мебели в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере по ремонту мебели в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка по ремонту мебели в 2019 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка по ремонту мебели
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка по ремонту мебели
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка по ремонту мебели
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка по ремонту мебели
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка по ремонту мебели
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке по ремонту мебели по Российской Федерации в 2015-2020гг. (доступный период), %
Таблица 12. Средние цены на рынке по ремонту мебели по ФО
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка по ремонту мебели
