Анализ рынка пластмассовой мебели в России
Актуальность исследования
Мебель из пластика стала очень популярной в последние годы, за счет своих уникальных потребительских качеств. К преимуществам пластиковой мебели можно отнести удобство использования, прочность, практичность и сравнительно доступную цену. Потребителями изделий из полимеров являются: строительство, производство тары и упаковки, автомобилестроение, сельское хозяйство, домашние хозяйства, мебельная промышленность, машиностроение, транспорт, дорожное строительство, электросвязь и электротехника
Цель исследования
Анализ состояния рынка пластмассовой мебели, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок пластмассовой мебели
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка пластмассовой мебели
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка пластмассовой мебели 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка пластмассовой мебели
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке пластмассовой мебели
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства пластмассовой мебели
3.1. Объем и динамика внутреннего производства пластмассовой мебели
3.2. Доля экспорта в производстве пластмассовой мебели
3.3. Сегментация производства пластмассовой мебели по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок пластмассовой мебели
4.1. Объем и динамика импорта пластмассовой мебели
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта пластмассовой мебели
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления пластмассовой мебели
5.1. Динамика объема потребления пластмассовой мебели
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка пластмассовой мебели до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка пластмассовой мебели
1.1. Основные характеристики рынка
…
Потребителями изделий из полимеров являются: строительство, производство тары и упаковки, автомобилестроение, сельское хозяйство, домашние хозяйства, мебельная промышленность, машиностроение, транспорт, дорожное строительство, электросвязь и электротехника.
Мебель из пластика стала очень популярной в последние годы, за счет своих уникальных потребительских качеств. К преимуществам пластиковой мебели можно отнести удобство использования, прочность, практичность и сравнительно доступную цену. Такие особенности делают пластиковую мебель довольно успешным товаром на рынке.
В настоящее время пластиковая мебель является популярным товаром для множества отраслей:
общепит;
домашний интерьер некоторых помещений;
туризм и гостиничный бизнес;
офис.
Следует отметить, рынок пластмассовой мебели в России преимущественно состоит из продукции
…
В целом, эксперты считают, что Россия имеет большой потенциал для производства пластмассы и продукции из нее, в том числе мебели, с точки зрения наличия сырья, а также внутреннего потребления данной продукции.
Преимущества пластиковой мебели:
Низкая стоимость. Если бюджет предприятия ограничен, а без мебели нельзя обойтись, целесообразно приобретение именно пластиковых вариантов, являющимся хорошим вариантом соотношения цены и комфортности.
Практичность и долговечность. Пластик – материал, который не подвержен ни коррозии, ни процессам гниения, не разбухает и не деформируется под воздействием влаги. Насекомые и грибки не оказывают негативного воздействия на пластик. За ним легко ухаживать, достаточно вымыть пластиковую поверхность или просто протереть.
Удобство хранения и транспортировки. Так как пластиковая мебель и инвентарь очень легки, их удобно переносить из одного помещения в другое, и для этого нет нужды искать грузчиков. При транспортировке на дальние расстояния стулья складываются один в один, занимая совсем мало места. Пластиковые шезлонги складываются, столы разбираются на части, что значительно упрощает процесс их складирования и переноски.
Разнообразие. Широкий спектр цветовых решений и модели разной конструкции, изготовленные из пластика, представлены сегодня на рынке мебели. В числе прочего можно купить пластиковые изделия, которые будут иметь поверхность с имитацией различных текстур натуральных материалов, таких как мрамор, дерево или металл.
Недостатки пластиковой мебели:
Искусственное происхождение. Зачастую при нагреве такая продукция выделяет токсичные вещества, особенно если была произведена из пластика низкого качества. В целях безопасности ее рекомендуется держать вдали от нагревательных приборов и чаще проветривать помещение. Последнее не всегда осуществимо для компаний общепита, располагающихся на фудкорте в крытых торговых центрах.
Подверженность механическим воздействиям. На пластике со временем появляются заметные царапины, от сильного резкого удара он может лопнуть.
Подверженность прямому солнечному воздействию и влиянию очень низких температур, что ограничивает длительность использования данной продукции на открытых пространствах.
Несовместимость с некоторыми стилями интерьера. Мебель и инвентарь из пластика не являются универсальными элементами интерьера и плохо сочетаются с оформлением в классическом стиле, что ограничивает ряд предприятий в их приобретении.
Традиционно ассортимент пластиковой мебели по функциональному назначению принято разделять на следующие виды:
Пластиковая мебель для дачи – мебель для комфортного отдыха всей семьи в загородном доме (столы, стулья, кресла, шезлонги, качели, скамейки, диваны и пр.).
Мебель для жилища — приятные мелочи и предметы, созданные для обеспечения повышенной комфортности в доме, пластиковая детская мебель (комоды и шкафчики, стульчики, столики, этажерки и полочки для ванной, сушилки и корзины для белья, столики-подносы для завтрака, сервировочные и журнальные столики и т.д.).
Мебель для кафе – по большей мере, это оборудование для летних площадок (столы, стулья, кресла, в том числе и детские, барные стулья, коктейльные столики и др.).
Мебель для офисов — мебель для зон отдыха персонала, для выездных тренингов и т.п. (столы, стулья, табуреты, этажерки, шкафчики, вешалки).
В обширном ассортименте пластиковых столов встречаются как кухонные столы, так и журнальные или детские столики. Пластиковые столы приобретают и для дачи и для квартиры. Покупатель может выбрать любые цвет и форму: квадратную, круглую, овальную, прямоугольную. Есть столы «раскладушки» и комбинированные варианты с пластиковой столешницей и ножками из другого материала. Со стороны населения присутствует большой спрос на пластиковые столы с мозаикой или узором на столешнице.
Стулья из пластика могут быть цветными или даже прозрачными, любой модели и дизайна. Они очень удобны для мобильного оснащения рекреационных зон. Есть стулья-трансформеры («раскладушки»). Пластиковые стульчики и столы отлично подходят для оформления детских зон отдыха. Они легкие и моются без труда.
Пластиковые кресла, в отличие от стульев, имеют подлокотники. Они часто применяются на футбольных стадионах, ведь их форма очень удобна. Кресла «раскладушки» удобны для перевозки, их можно оперативно вынести на открытую веранду с началом летнего сезона. Загрязнения с поверхности легко удаляются, они долгое время сохраняют привлекательный внешний вид.
Пластиковые скамейки или лавки представляют собой более практичный вариант для массового скопления людей, чем стулья. Они вместят несколько человек и соберут за одним столом большую компанию.
Лежаки из пластика используют на пляжах морских курортов. Эксплуатация пластика в данной сфере очень практична: его не испортит вода и солнцезащитные средства.
Пластиковые шезлонги удобно использовать для оснащения открытых зон отдыха при отелях: они вполне функциональны, но обходятся дешевле плетеных. К некоторым моделям может прилагаться специальный матрас, что обеспечит дополнительный комфорт на отдыхе. Также ряд моделей оснащается колесами, позволяющими оперативно перемещать данную мебель.
В зависимости от характера производства пластиковую мебель подразделяют на следующие виды:
Литая – также называется форомованной. Самый распространенный тип пластиковой мебели, которую можно увидеть в повседневной жизни. Изготавливается при помощи специальных форм. Самый дешевый и практичный вид, который идеально подойдет для любой дачи. Многообразие моделей и расцветок позволяет подобрать мебель на любой вкус и гармонично вписать ее в интерьер.
Плетеная – также известная как мебель из искусственного ротанга. Очень оригинальное решение для тех, кто хочет добавить в интерьер домашнего уюта, но не может позволить себе настоящую мебель из лозы. К тому же, пластиковая плетеная мебель не требует настолько щепетильного ухода, как ротанговая, и служит гораздо дольше.
К отдельному виду пластиковой мебели следует отнести мебель, созданную из пластиковых бутылок. Как правило, это изделия ручной работы.
…
1.2. Динамика объема рынка пластмассовой мебели 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
Объем рынка пластмассовой мебели в денежном выражении на протяжении 2014-2018 гг. имел разный вектор развития.
…
Диаграмма 3. Динамика объема рынка пластмассовой мебели в 2014 – 2018 гг., млн руб.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические) …
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2014-2019 (июль) гг.
…
Мода. Раньше ресторан/кафе был местом, куда приходили исключительно поесть. Эта основная функция посещения сохраняется и сейчас, однако прибавились и другие. В настоящее время, ресторан/кафе это место, где происходят дружеские встречи, закрепляются установившиеся деловые отношения, празднуются торжества (юбилеи, свадьбы и т. п.).
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны…
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.
…
Диаграмма 10. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2014 - 2019 (янв.-июнь) гг. 
Развитие отрасли HoReCa имеет линейное влияние на анализируемый рынок…
В настоящее время к основным тенденциям развития предприятий индустрии гостеприимства относятся:
углубление специализации гостиничного и ресторанного предложения;
образование международных гостиничных и ресторанных цепей;
укрупнение бизнеса с соответствующим развитиемфедеральных сетей;
внедрение в индустрию гостеприимства компьютерных технологий.
…
По статистике практически ежедневно в России открывается новая точка общепита. Тем не менее, ниша полностью еще не занята. Даже в крупных городах концентрация кафе и ресторанов в центре гораздо ниже существующих потребностей, не говоря уже об удаленных районах.
…
Развитие сектора и увеличение количества предприятий способствует неуклонному росту потребностей на обеспечение точек мебелью и техническим инвентарем, что, в свою очередь, вызывает повышение спроса на продукцию из пластика.
Развитие туризма.
…
В то же время внутренний туризм сложнее поддается статистическому анализу: многие россияне не пользуются услугами туроператоров, а в качестве транспорта предпочитают личный автомобиль.
…
Технологические
Внедрение научных разработок в индустрии производства пластиковой мебели позволит изготавливать более качественные вещи, которые будут пользоваться повышенным спросом со стороны закупающих компаний …
Экология. Пластиковая продукция обычно производится в жидкой среде при нагревании или охлаждении реакционного сосуда. Обычно полимерный продукт не является единственным в данной реакции, образуются также и другие вещества. Это означает, что после разделения продукт должен быть очищен, а нежелательные вещества должны остаться в реакционной среде. Количества взвешенных частиц настолько велики в стоках из реакторов, что их нельзя без специальной обработки направлять в моря, озера или реки. Главной проблемой является присутствие в них небольших количеств некоторых токсичных загрязнителей, таких как катализаторы, растворители, мономеры, зловонные вещества (содержащие серу или азот), которые трудно удалить из промстоков.
…
Информирование потенциальных покупателей. Один из способов поиска клиентов для производителей пластиковой мебели и инвентаря – реклама в специализированных изданиях и участие в выставках. При этом многие участники рынка признают, что для успешной работы фирмы нужны личные связи с владельцами ресторанов и кафе. Чтобы сформировать клиентскую базу, большинству поставщиков российской сферы HoReCa потребовалось несколько лет.
…
Политические
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. Рассмотрим динамику средних процентных ставок по кредитам юридическим лицам.
…
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств.
…
Гос.поддержка. Официально со стороны правительства РФ заявлена возможность государственной поддержки как предприятий, занятых в производстве пластика, так и компаний, работающих в сегменте HoReCa и являющихся потенциальными покупателями пластиковой мебели и оборудования. С учетом стоимости качественного оборудования для эффективного производства пластмасс, для новых компаний, вступающих на рынок, такая поддержка была бы существенным подспорьем. Однако фактически получить ее весьма затруднительно.
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок пластиковой мебели, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пластмассовой мебели
В целом влияние макрофакторов на рынок пластмассовой мебели можно оценить …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка пластмассовой мебели
Рынок пластмассовой мебели давно сформировался и находится на стадии зрелости. Об этом свидетельствует:
Повышение требований к качеству продукции со стороны потребителя;
Рост розничных цен;
Сокращение и укрупнение общего количества операторов рынка.
…
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:
совершенствование торгового ассортимента за счет дифференциации продукции;
более глубокую сегментацию рынка и выход на новые сегменты;
стимулирование уже существующих покупателей;
проведение конкурентоспособных рекламных кампаний;
поиск новых групп потребителей и стимулирование их к совершению покупки.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Мебельная промышленность предлагает своим покупателям мебель на любой вкус и кошелек. Основные материалы, из которых она изготавливается, это металл, пластик и дерево (ДСП, ЛДСП, МДФ).
Сравнительная характеристика:
1. Надежность.
2. Безопасность.
3. Уход.
4. Универсальность.
5. Стоимость.
6. Внешний вид.
Здесь явных фаворитов нет: современные изделия из любых материалов выглядят достаточно привлекательно, стильно и аккуратно. Причем это относится и к изделиям из железа, которые благодаря своему классическому дизайну прекрасно вписываются в любой интерьер.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке пластмассовой мебели
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В настоящее время рынок пластмассовой мебели в России представлен в большей степени … . К основным игрокам рынка относятся такие торговые марки как: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2018 г. крупнейшими операторами рынка пластмассовой мебели в России являются …
…
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства пластмассовой мебели
3.1. Объем и динамика внутреннего производства пластмассовой мебели
Производство пластиковой мебели в России – это одно из наиболее перспективных направлений современного профильного рынка.
Отечественные производители пластиковой мебели предлагают широкий ассортимент изделий для разных сфер применения:
столы и стулья для предприятий общественного питания или офиса;
лежак пластиковый для отелей на берегу различных водоемов, аквапарков и частных домовладений с бассейнов;
скамья пластиковая. Эта мебель востребована в различных общественных местах, начиная от остановочных павильонов и заканчивая приемными покоями в больницах и частных клиниках. Дополнительно пластиковые лавочки используются на приусадебных участках или беседках;
разнообразная раскладная мебель. Благодаря небольшому весу, изделия с механизмами трансформации пользуются большой популярностью у любителей отдыха на природе. Небольшой по габаритам комплект (стол и стулья) легко помещается в багажнике автомобиля или свободно переносится вручную.
Большой выбор изделий позволяет подобрать мебель из полимерных материалов для многих сфер бизнеса.
…
Диаграмма 16. Динамика объемов производства пластмассовой мебели в РФ за 2014 – 2018 гг., млн руб.
Оценку совокупной выручки основных производителей в России затрудняет тот факт, что операторы рынка предоставляют данные относительно объемов выручки в целом по компании, без разбивки по отраслям деятельности. Однако общая динамика прослеживается.
…
Как следствие описанной выше особенности предоставления данных по выручке и структура выручки позволяют оценить только конкурентную динамику.
3.2. Доля экспорта в производстве пластмассовой мебели
…
3.3. Сегментация производства пластмассовой мебели по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
В разрезе федеральных округов наибольший объем производства приходится на …
Таблица 7. Динамика производства пластмассовой мебели в РФ по федеральным округам, тыс. руб.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок пластмассовой мебели
4.1. Объем и динамика импорта пластмассовой мебели
По оценке ГидМаркет, в 2014 г. объем импорта пластмассовой мебели в Россию находился на уровне …
Динамика импорта пластмассовой мебели в Россию в стоимостном выражении идентична динамике импорта в натуральном выражении.
…
4.2. Структура импорта
Среди стран импортеров в 2016-2018 гг. лидерами являлись …
…
4.3. Объем и динамика экспорта пластмассовой мебели
…
Баланс экспорта и импорта на рынке пластмассовой мебели …
…
4.4. Структура экспорта
В 2017-2018 гг. основными странами экспортерами были …
…
Часть 5. Анализ потребления пластмассовой мебели
5.1. Динамика объема потребления пластмассовой мебели
На протяжении 2014-2018 гг. динамика потребления пластмассовой мебели в натуральном выражении была как положительной, так и отрицательной…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
С 01 января 2019 г. было объявлено … тендеров, в которых присутствует закупка пластмассовой мебели, стоимостью от …
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
…
Среди ФО наибольший рост в 2018 г. отмечен в …
Рассмотрим цены производителей на самые распространенные изделия. Стулья и столы являются самой обширной категорией в данном сегменте. Их готовы предложить практически все производители пластмассовой мебели в России.
Средняя цена производителя на пластмассовые стулья составляет … руб./ед. Товар представлен в различных ценовых сегментах. Наибольшая концентрация предложений сосредоточена в низком ценовом сегменте.
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средние потребительские цены на мебель в России в 2014-2019 гг. … .
…
Далее в данном исследовании рассмотрены потребительские цены на пластмассовую мебель (столы, стулья и садовые комплекты) актуальные в августе 2019 г.
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Общие перспективы рынка оцениваются аналитиками «ГидМаркет» …
Часть 8. Прогноз развития рынка пластмассовой мебели до 2023 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
Производство пластиковой мебели в России – это одно из наиболее перспективных направлений современного профильного рынка. Ввиду растущей потребности в этой специфической мебели, эксперты прогнозируют дальнейшее развитие и расширении отрасли производства в стране.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура мирового рынка пластмасс в 2018 г., % от общего объема
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке пластмассовой мебели, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка пластмассовой мебели в 2014 – 2018 гг., млн руб.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации пластмассовой мебели по федеральным округам, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2014-2019 (июль) гг.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2019 (I полугодие) гг.
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2019 гг., % к прошлому году
Диаграмма 8. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-июль 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014-июль 2019 гг.
Диаграмма 10. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2014 - 2019 (янв.-июнь) гг.
Диаграмма 11. Структура рынка HoReCa в России, 2018 г., %
Диаграмма 12. Динамика рынка HoReCa в России, 2008-2018 гг, млрд руб.
Диаграмма 13. Структура заведений в сегменте HoReCa в России, 2018г., %
Диаграмма 14. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-янв.-апр. 2019 гг.
Диаграмма 15. Доли крупных конкурентов на рынке пластмассовой мебели в 2018 г., %
Диаграмма 16. Динамика объемов производства пластмассовой мебели в РФ за 2014 – 2018 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей пластмассовой мебели в России, 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 18. Доля экспорта в производстве пластмассовой мебели за 2014 – 2018 гг., %
Диаграмма 19. Производство пластмассовой мебели по субъектам РФ, 2018 г., %
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта пластмассовой мебели в натуральном выражении, 2014 - 6 мес. 2019 гг., тыс. шт.
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта пластиковой мебели в денежном выражении, 2014 - 6 мес. 2019 гг., тыс. долл.
Диаграмма 22. Объем и динамика экспорта пластмассовой мебели в денежном выражении, 2014 - 6 мес. 2019 гг., тыс. долл.
Диаграмма 23. Объем и динамика экспорта пластмассовой мебели в натуральном выражении, 2014 - 6 мес. 2019 гг., тыс. шт.
Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта, млн долл.
Диаграмма 25. Структура экспорта пластмассовой мебели по странам, 2017-2018 гг.
Диаграмма 26. Динамика потребления пластмассовой мебели в натуральном выражении, 2014 - 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 27. Средние цены производителей на пластмассовые стулья, август 2019 г.
Диаграмма 28. Средние цены производителей на пластмассовые столы, август 2019 г.
Диаграмма 29. Средняя цена на пластмассовые стулья, август 2019 г.
Диаграмма 30. Средняя цена на пластмассовые стулья с деревянными и металлическими ножками, август 2019 г.
Диаграмма 31. Средняя цена на пластмассовые столы, август 2019 г.
Диаграмма 32. Средняя цена на набор садовой мебели, август 2019 г.
Диаграмма 33. Прогноз объема рынка пластмассовой мебели в 2019 - 2023 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2014 - апр. 2019 гг.
Таблица 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 - июль 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых), 2014 - 2019 гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пластмассовой мебели
Таблица 5. Основные компании-участники рынка пластмассовой мебели в 2018 г
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка пластмассовой мебели в 2018 г.
Таблица 7. Динамика производства пластмассовой мебели в РФ по федеральным округам, тыс. руб.
Таблица 8. Структура импорта пластмассовй мебели по странам-импортерам в 2016-2018 гг., %
Таблица 9. Данные по тендерам на закупку пластмассовой мебели свыше 100 тыс. руб., объявленные с 01.01.19 по 31.08.19 гг.
Таблица 10. Индексы цен производителей на пластмассовую мебель, 2014 - июль 2019 гг., %
Таблица 11. Индекс средних потребительских цен на мебель в РФ, 2014-июль 2019 гг., %
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка пластмассовой мебели
