Маркетинговое исследование рынка пластиковой мебели и инвентаря для сегмента HoReCa
Актуальность исследования
Сегмент HoReCa находится в фазе активного развития.Появляются компании, специализирующиеся на поставках специального оборудования, декоративных изделий, текстиля, освещения, униформы для персонала и другой эксклюзивной продукции для ресторанов, гостиниц, баров и предприятий общественного питания. В том числе растет спрос на пластиковую мебель и пластиковый инвентарь.
Цель исследования
Анализ состояния рынка пластиковой мебели и инвентаря для сегмента HoReCa, оценка объема рынка, анализ конкурентов, дистрибьюторов, импорта, а также определение факторов, влияющих на рынок пластиковой мебели и инвентаря для сегмента HoReCa.
Содержание
Часть 1. Обзор рынка пластиковой мебели и инвентаря для сегмента HoReCa в России
1.1.Основные характеристики рынка
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.3. Доля импорта на рынке
1.4. Динамика объема и емкости рынка, 2013-2017гг.
1.5. Структура рынка по видам пластиковой мебели и инвентаря для сегмента HoReCa
Часть 2. Анализ импорта (код ТНВЭД 39231090), 2017г.
2.1. Компании-получатели
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Основные потребители
Часть 4. Основные дистрибьюторы пластиковой мебели и инвентаря для сегмента HoReCa
4.1. ТОП-20 основных дистрибьюторов
4.2. Профили основных дистрибьюторов
Часть 5. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 6. Прогноз потребления до 2022 года
Часть 7. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1.Обзор рынка пластиковой мебели и инвентаря для сегмента HoReCa в России
1.1. Основные характеристики рынка
Потребление пластмасс и изделий из них в мире постоянно растет, рынок характеризуется стабильными темпами развития. По состоянию на 2018 год основная масса производств расположена в странах Азии, где выпускается практически половина (...%) от валового объема. Лидерами в этом плане являются ... . На долю стран Европы и Северной Америки приходится порядка ...% от выпуска всех видов пластмасс. Общий объем мирового рынка оценивается в ... млн тонн, при этом прогнозируемые темпы роста составляют ...% в год.
Российский рынок изделий из пластика по состоянию на 2018 год составляет ...% от мирового объема и характеризуется устойчивыми темпами развития. По статистике, около ...% всех промышленных изделий в России изготовлены из пластмассы. Потенциальный спрос на пластмассы в РФ находится на высоком уровне, что обуславливает ...
...
С 2013 по 2018 год российский рынок пластиковой мебели и сопутствующего инвентаря в натуральном выражении вырос на ...%.
Среднегодовые темпы прироста показали неравномерность динамики, что отчасти можно связать с финансовым кризисом 2015-2016 гг. и соответствующими колебаниями.
Диаграмма 2. Динамика объемов производства пластиковой мебели, тары и инвентаря в России, 2013-2018 гг., млрд руб.
...
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос пластиковой мебели и инвентаря в сегменте HoReCa в России.
Экономические факторы
Развитие сектора HoReCa
В рамках данного исследования в первую очередь оценивается перспективность реализации пластиковой мебели, тары и инвентаря в сегменте HoReCa. Развитие данной отрасли экономики имеет линейное влияние на анализируемый рынок.
...
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок производства пластиковой мебели и инвентаря
Как видно по результатам анализа, по состоянию на декабрь 2018 года положительное влияние факторов внешней среды ...
1.3. Доля импорта на рынке
Доля импортной продукции на рассматриваемом рынке связана с ее внутренним подвидом.
В сегменте пластиковой мебели в период 2013-2017 годов доля импорта достигала ...%, в т.ч. по статистике более ...% продукции ввозилось в нашу страну из Китая.
Диаграмма 11. Доля импорта на рынке пластиковой мебели в России, 2013-2018 гг., % от общего объема
...
Ограничительным фактором импортозамещения изделий из пластмасс является ...
С другой стороны, девальвация национальной валюты и активизация отечественных производителей способствуют ... на анализируемом рынке.
1.4. Динамика объема и емкости рынка, 2013-2017гг.
По данным Росстата, территориальное распределение потребления пластиковой мебели инвентаря напрямую связано с ... и на конец 2018 года складывается следующим образом:
...
Оценочная потребность внутреннего рынка в анализируемом сегменте составляет около ... тысяч тонн в год, что более чем в ... раза превышает текущие производственные мощности российских предприятий и формирует неудовлетворенный спрос на рынке.
...
Рассмотрим динамику развития рынка пластиковой мебели и инвентаря в России за последние годы.
Диаграмма 15. Динамика объемов рынка пластиковой мебели и инвентаря, 2013-2018гг., тыс. тонн
По состоянию на 2018 год рынок пластиковой мебели и инвентаря в стране можно отнести к ... сегменту экономики. ...
На этапе реализации товара конкуренция между основными игроками ... и имеет ... уровень. На успешность сбыта во многом влияют не только цена и качество производимой продукции, но и ...
Тем не менее, в силу нарастающего дефицита потребностей, динамика рынка в период 2013-2017 имеет ... тренд.
...
1.5. Структура рынка по видам пластиковой мебели и инвентаря для сегмента HoReCa
...
Структурное соотношение потребностей в пластиковой мебели для сегмента HoReCa по видам приведено на диаграмме ниже.
Как следует из диаграммы, наибольшую долю рынка занимают продажи стандартной мебели универсального типа (на типовые столы приходится ...% от объема рынка, на стандартные стулья – ...%). Также существенный вес играют продажи специализированных барных стульев (...%).
В зависимости от характера производства пластиковую мебель подразделяют на следующие виды: ...
...
Дифференциация рынка пластикового инвентаря, реализуемого в сегменте HoReCa, по типу использования в стоимостном выражении, приведена на диаграмме ниже:
...
Часть 2. Анализ импорта (код ТНВЭД 39231090), 2017г.
2.1. Компании-получатели
Анализ импорта по коду ТН ВЭД 39231090 (коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия из пластмассы), выполненный на основе данных таможенных декларация за 2017 год, позволил сделать следующие выводы.
...
Общее количество компаний-импортеров в 2017 году составило ... единиц, а стран отправления - ... . Суммарный объем продукции, ввезенной в страну, составил ... тонны.
Структура импорта является сильно дифференцированной, доля самого крупного получателя (ООО "ХХХХХ" ) составила всего ...% от общей стоимости ввезенной в 2017 году продукции, при этом суммарная доля двадцати крупнейших получателей не превысила ...% от общего объема ввоза.
Таблица 3. Сегментация крупнейших импортеров по коду ТН ВЭД 39231090 в 2017 г.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Основные потребители
Основными потребителями пластиковой мебели и инвентаря в сегменте HoReCa являются компании, ... . Компании, ..., существенно меньше приобретают пластиковую продукцию, статистически отдавая предпочтение более дорогим материалам (наиболее характерно это для мебели).
Структурное распределение между группами основных потребителей приведено на диаграмме ниже...
Как следует из приведенной диаграммы, наибольший объем потребления (...%) приходится на заведения фастфуда. Следующим по объему является сегмент casual dining (...%), представляющий собой формат, возникший на грани fast casual и fine dining, как среднее между ними. ...
Третьим крупным сегментом являются гостиницы, отели и хостелы (...%). Отчасти такое отставание от рынка общественного питания связано еще и с ...
Среди крупнейших компаний на российском рынке, являющихся основными потребителями пластиковой мебели и посуды, следует отметить следующие бренды:
в сети ресторанов и кафе быстрого питания - ...
в сетях фаст-фуда - ...
среди наиболее известных в гостиничном бизнесе компаний следует отметить ...
в меньшей степени продукция востребована кинотеатрами: ...
Часть 4. Основные дистрибьюторы пластиковой мебели и инвентаря для сегмента HoReCa
4.1. ТОП-20 основных дистрибьюторов
...
4.2. Профили основных дистрибьюторов
...
Часть 5. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Часть 6. Прогноз потребления до 2022 года
...
Часть 7. Рекомендации и выводы
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура мирового рынка пластмасс в 2018 г. (предв.), % от общего объема
Диаграмма 2. Динамика объемов производства пластиковой мебели, тары и инвентаря в России, 2013-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура рынка HoReCa в России, 2018г., %
Диаграмма 4. Динамика рынка HoReCa в России, 2008-2018гг, млрд руб.
Диаграмма 5. Динамика внутреннего туризма в России, 2012- 2017 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2017 гг., 2 кв. 2018 г. % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - декабрь 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 9 мес. 2018 г.
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
Диаграмма 10. Структура заведений в сегменте HoReCa в России, 2018г.,%
Диаграмма 11. Доля импорта на рынке пластиковой мебели в России, 2013-2018 гг., % от общего объема
Диаграмма 12. Доля импорта на рынке пластикового инвентаря в России, 2013-2018 г., % от общего объема
Диаграмма 13. Распределение потребления по регионам, 2018 г. (предв.), %
Диаграмма 14. Количество предприятий, задействованных в производстве пластмассовых изделий, 2013-2018 гг. (предв.), ед.
Диаграмма 15. Динамика объемов рынка пластиковой мебели и инвентаря, 2013-2018гг., тыс. тонн
Диаграмма 16. Структура рынка по видам пластиковой мебели, 2018 г., %
Диаграмма 17. Структура рынка по видам пластикового инвентаря, 2018 г., %
Диаграмма 18. Структура ввоза по коду ТН ВЭД 39231090 в 2017 г., %
Диаграмма 19. Рейтинг крупнейших импортеров по коду ТН ВЭД 39231090 в сегменте HoReCa в 2017 г., USD
Диаграмма 20. Продажи пластиковой мебели и инвентаря в сегменты HoReCa, % от общего объема, 2018 г.
Диаграмма 21. Прогноз рынка пластиковой мебели и инвентаря в сегменте HoReCa в 2018 - 2022 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Плотность населения в наиболее крупных регионах РФ, 2018 г.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок производства пластиковой мебели и инвентаря
Таблица 3. Сегментация крупнейших импортеров по коду ТН ВЭД 39231090 в 2017 г.
Таблица 4. Основная информация о компании ООО "ХХХХХ"
Таблица 5. Основная информация о компании ООО " ХХХХХ "
Таблица 6. Основная информация о компании ООО " ХХХХХ "
Таблица 7. Основная информация о компании ЗАО " ХХХХХ "
Таблица 8. Основная информация о компании АО " ХХХХХ "
Таблица 9. Основная информация о компании ООО " ХХХХХ "
Таблица 10. Основная информация о компании ООО " ХХХХХ "
Таблица 11. Основная информация о компании ООО " ХХХХХ "
Таблица 12. Основная информация о компании ООО " ХХХХХ "
Таблица 13. Основная информация о компании ООО " ХХХХХ "
Таблица 14. Основная информация о компании ООО " ХХХХХ "
Таблица 15. Основная информация о компании ООО " ХХХХХ "
Таблица 16. Основная информация о компании ООО " ХХХХХ "
Таблица 17. Основные компании-участники рынка в 2018 г.
Таблица 18. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 19. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 20. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 21. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 22. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 23. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 24. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 25. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 26. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 27. Основная информация о компании " ХХХХХ"
Таблица 28. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 29. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 30. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 31. Основная информация о компании " ХХХХХ"
Таблица 32. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 33. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 34. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 35. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 36. Основная информация о компании " ХХХХХ"
Таблица 37. Основная информация о компании " ХХХХХ "
Таблица 38. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка пластиковой мебели и инвентаря в сегменте HoReCa в РФ
Преимущества исследования
Максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.
Направления использования результатов исследования
Для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений
Рекомендуем
Для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса
Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»
Разработка бизнес-плана
