Анализ рынка пластической хирургии в Москве и области
Актуальность исследования
Под рынком пластической хирургии в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги пластической хирургии, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг пластической хирургии в географических рамках Москвы и Московской области
Цель исследования
Анализ состояния рынка пластической хирургии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок пластической хирургии
Содержание
Часть 1. Обзор рынка пластической хирургии в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка пластической хирургии
1.2. Динамика объема рынка пластической хирургии в Москве и Московской области, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке пластической хирургии в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления пластической хирургии
3.1. Оценка объема потребления пластической хирургии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка пластической хирургии до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка пластической хирургии в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка пластической хирургии
Рассмотрим характеристики и особенности рынка пластической хирургии.
Под рынком пластической хирургии в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги пластической хирургии, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг пластической хирургии в географических рамках Москвы и Московской области (Москвы и МО).
Пластическая хирургия представляет собой отдельный раздел в медицине, направленный на устранение врожденных или приобретенных дефектов тела и лица, восстановление эстетики с помощью комплекса методов, методик и технологий.
Пластическую хирургию можно условно разделить на два направления:
Реконструктивная хирургия
Основной задачей данного направления хирургии выступает реконструкция или восстановление поврежденных, деформированных тканей или органов, которые образовались в результате увечий, трав или врожденных заболеваний. Такой вид хирургии имеет обширную область применения: пересадка кожи в случае значительных ожогов; наличие доброкачественных новообразований на коже; посттравматическая деформация частей тела, органов, тканей; шрамы и рубцы грубой и жесткой формы.
Эстетическая хирургия
Основной задачей данного направления хирургии выступает улучшение внешности (незначительные корректировки) или кардинальное изменение внешности по личной инициативе человека с помощью косметологических операционных методов.
…
Рынок пластической хирургии в Москве и Московской области характеризуется следующими особенностями:
…
1.2. Динамика объема рынка пластической хирургии в Москве и Московской области, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка пластической хирургии в Москве и Московской области. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, оценок экспертов в данной области, операторов рынка, объем рынка пластической хирургии в 2019г. в Москве и Московской области составил …
На протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост объема рынка пластической хирургии в денежном выражении, в текущих ценах. Исключение составляет лишь 2016 г. с незначительным сокращением объема рынка на 2,2 % относительно аналогичного периода 2015 г., что объясняется отсроченным влиянием кризиса на данный рынок. Ежегодно драйвером увеличения объема рынка выступает растущий спрос в отрасли, четко следующий за мировыми тенденциями. Среди возможных причин, обуславливающих увеличение числа пациентов, выступает общее повышение продолжительности жизни населения (живя дольше, люди хотят выглядеть презентабельно). Кроме того, влияние на рост спроса пластики оказывают усовершенствованные методики проведения операций, отличающиеся малой травматичностью, коротким реабилитационным периодом и эффективным результатом.
Другими факторами, оказывающими положительное влияние на динамику объема рынка пластической хирургии, являются: ежегодный приток новых жителей в столицу, которым для своей уверенности и достижения успеха в карьерном продвижении необходима идеальная внешность; доступность и результативность безоперационных эстетических вмешательств (биопластика, контурная пластика, ботулинотерапия, плазмолифтинг, биоревитализация, лазеры, радиочастоты и др.); рост доверия к столичным врачам, обусловленный высоким уровнем их квалификации и профессионализма.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка пластической хирургии в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Структура рынка пластической хирургии по виду оказываемых услуг в Москве и Московской области включает в себя несколько наиболее популярных видов пластических операций …
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг в Москве и Московской области, 2019 г., %
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка пластической хирургии в Москве и Московской области относятся:
В качестве основного драйвера развития рынка пластической хирургии выступает совершенствование технологий в этом направлении.
В число качественных тенденций развития рынка входит стремление к естественности. В настоящее время пациенты все чаще делают выбор в пользу естественной внешности, стремятся сохранить индивидуальные черты лица и мимику.
Стабильная тенденция планомерного увеличения числа пациентов мужского пола, обращающихся к услугам пластической хирургии.
Наиболее распространенными становятся комбинированные или совмещенные пластические операции.
Набирает обороты популярность малоинвазивных процедур. Хирургическое вмешательство осуществляется с помощью эндоскопических и лазерных техник, что позволяет минимизировать следы от проведения пластических операций, а также сократить реабилитационный период.
Востребованными на рынке пластической хирургии становятся небольшие супер-специфические операции – микрооптимизация (связана с нестандартным использованием филлеров), булхорн (связана с уменьшением расстояния между верхней губой и носом).
Происходит постепенное смещение акцентов с операций по омоложению лица на операции по моделированию тела.
В настоящее время происходит качественная модификация структуры участников рынка пластической хирургии в результате принятия новых отраслевых требований Росздравнадзора, касающихся наличия необходимого оборудования (маммографа, рентгена), собственной лаборатории, коечного стационара и т.д., квалификации специалистов.
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок пластической хирургии и, соответственно на спрос и доходы операторов рынка.
Экономические
Динамика ВВП России
Динамика ВВП РФ является индикатором экономического развития страны. ВВП оказывает влияние на развитие всех отраслей и рынков экономики, а также уровень платежеспособного спроса населения.
…
Курс доллара
…
Динамика промышленного производства Москвы
Промышленность в Москве занимает не ведущую роль в экономике.
…
Социальные факторы
Численность населения Москвы и Московской области
…
Реальные денежные доходы населения Москвы
…
Диаграмма 7. Динамика реальных денежных доходов населения Москвы, 2013-2019 гг., % к предыдущему году
Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населения России
..
Средняя продолжительность жизни в России
На протяжении анализируемого периода с 2015-2019 гг. средняя продолжительность жизни населения России планомерно возрастает.
…
Квалификация и профессионализм пластических хирургов
Для пациентов решающую роль при выборе пластического хирурга играет уровень его квалификации, опыт работы, профессионализм. Ведь именно эти факторы, в первую очередь, определяют результат пластической операции.
…
Экологические факторы
Услуги пластической хирургии не оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Технологические факторы
Рынок пластической хирургии является высокотехнологичным. Следуя мировых тенденциям, на российском рынке постоянно разрабатываются и внедряются новые технологии проведения пластических операций, усовершенствуются методики.
…
Политико-правовые факторы
Законодательство в сфере пластической хирургии
Медицинская деятельность, включая деятельность в сфере пластической хирургии, подлежит обязательному лицензированию на основании Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 (ред. от 08.12.2016) «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)».
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пластической хирургии
По результатам выполненного STEEP-анализа факторы макросреды оказывают на рынок пластической хирургии в большей степени положительное влияние. Только одна из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка разновекторное влияние. Четыре группы факторов оказывают однонаправленное влияние. При этом определяющее влияние на развитие рынка оказывает группа социальных факторов.
…
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, по итогам 2019 г. валовая рентабельность отрасли пластической хирургии в Москве и Московской области составила …
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли пластической хирургии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., %
…
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли пластической хирургии, 2015-2019 гг., раз
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0.2-0.5.
…
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли пластической хирургии в Москве и Московской области показывает …
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке пластической хирургии в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок пластической хирургии в Москве и Московской области характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI =368, HHI < 1000 – низкоконцентрированный рынок).
К крупнейшим операторам рынка пластической хирургии Москвы и Московской области относятся Институт пластической хирургии и косметологии …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли на рынке крупнейших конкурентов пластической хирургии в Москве и Московской области. На рынке пластической хирургии Москвы и Московской области присутствует большое число операторов, среди которых узкопрофильные и многопрофильные клиники, клиники с государственным и частным типом собственности.
…
2.3. Профили основных игроков
…
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка пластической хирургии Москвы и Московской области по итогам 2019 г. составила …
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка пластической хирургии (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., млн руб.
Часть 3. Анализ потребления пластической хирургии
3.1. Оценка объема потребления пластической хирургии на душу населения
Оценка объема потребления пластической хирургии Москвы и Московской области на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема регионального рынка пластической хирургии к количеству населения Москвы и МО.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Потенциал рынка пластической хирургии оценивается специалистами ГидМаркет в Москве и Московской области не менее чем «плюс …%» к существующему объему рынка…
Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет повышения общего количества эстетических хирургических вмешательств, включение операций по реконструктивной пластике в ОМС, роста процента потребителей, периодически обращающихся к услугам пластической хирургии, продолжающимся усовершенствованием методик проведения пластических операций, в частности, за счет активного освоения биоматериалов и клеточных технологий, сохранения тенденции потребительских предпочтений в пользу менее дорогостоящих нехирургических процедур (блефаропластика, интимная пластика, липосакция, липофилинг), роста популярности и доступности безоперационных вмешательств (инъекции ботокса и филлеров, биоревитализация, мезотерапия, инъекции рассасывающимися нитями и пр.), складывающейся тенденции использования фотошопа и мобильных приложений, позволяющих сделать черты лица и формы «идеальными», селфи, прямые эфиры, жизнь онлайн.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Исходя из многочисленных опросов, проводимых в России, недовольны своим внешним видом порядка … % женщин и … % мужчин…
Потребительские предпочтения мужской аудитории. Возрастающий интерес к коррекции внешности среди мужчин послужил толчком для активного развития отрасли и появления специальных операций для сильного пола. В число пользующихся популярностью пластических операций среди мужчин входит:
Ринопластика.
Контурная пластика лица.
Операции по омоложению лица.
Операции на груди.
Липосакция.
Пересадка волос на лицо.
Интимная пластика.
Потребительские предпочтения женской аудитории. В число пользующихся популярностью пластических операций среди женщин входит:
Ринопластика.
Отопластика.
Операции на груди.
Подтяжка лица.
Липосакция.
Коррекция век.
Коррекция живота (абдоминопластика).
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги пластической хирургии обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом затрат на оплату труда, уровнем конкуренции на рынке.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка пластической хирургии до 2024 года
Осуществим прогноз развития рынка пластической хирургии на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогнозировать динамику объема рынка пластической хирургии позволяют следующие факторы:
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, оценок экспертов в данной области, операторов рынка, объем рынка пластической хирургии в 2019 г. в Москве и Московской области составил … млрд руб.
…
По оценке ГидМаркет, лидером рынка пластической хирургии Москвы и Московской области является …
Как новым, так и действующим операторам рынка пластической хирургии в Москве и Московской области можно рекомендовать:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка пластической хирургии в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг в Москве и Московской области в 2019 г., %
Диаграмма 3. Динамика ВВП РФ, 2013-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019 гг., руб. за 1 доллар США.
Диаграмма 5. Динамика промышленного производства Москвы, 2013-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2012-2019 гг., тыс. чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных денежных доходов населения Москвы, 2013-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населения РФ, 2014-2019 гг., %
Диаграмма 9. Динамика средней продолжительности жизни в РФ, 2015-2019 гг., лет
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере пластической хирургии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли пластической хирургии, 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере пластической хирургии, 2015-2019 гг., сут дн
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере пластической хирургии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке пластической хирургии в Москве и Московской области, 2019 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка пластической хирургии (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 16. Объем потребления пластической хирургии на душу населения в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка пластической хирургии в Москве и Московской области в 2020-2024 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Основные виды операций, выполняемые в рамках эстетической хирургии
Таблица 2. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок пластической хирургии
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли пластической хирургии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность отрасли пластической хирургии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка пластической хирургии в Москве и Московской области, 2019 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка пластической хирургии в Москве и Московской области
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка пластической хирургии в Москве и Московской области
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка пластической хирургии в Москве и Московской области
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка пластической хирургии в Москве и Московской области
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка пластической хирургии в Москве и Московской области
Таблица 11. Основная информация об участнике №6 рынка пластической хирургии в Москве и Московской области
Таблица 12. Основная информация об участнике №7 рынка пластической хирургии в Москве и Московской области
Таблица 13. Основная информация об участнике №8 рынка пластической хирургии в Москве и Московской области
Таблица 14. Индексы потребительских цен на пластическую хирургию в Центральном ФО, 2015-2019 гг., %
Таблица 15. Средние цены на услуги пластической хирургии в Центральном ФО, февр. 2020 г., руб.
Таблица 16. Цены на услуги основных операторов рынка пластической хирургии в Москве и Московской области, февр. 2020 г., руб.
Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка пластической хирургии Москвы и Московской области
