Анализ рынка пергамента в России
Актуальность исследования
Производство пергамента относится к целлюлозно-бумажной промышленности – одной из ведущих отраслей лесного комплекса. Отрасль целлюлозно-бумажной промышленности признана стратегически значимой для развития экономики, науки, образования и культуры нашей страны. Россия обладает значительными запасами до сих пор не используемых лесных ресурсов, что является мощной предпосылкой для развития отрасли – как для обеспечения внутреннего спроса, так и для наращивания объемов экспорта.
Цель исследования
Анализ состояния рынка пергамента, оценка объема рынка, анализ конкурентов, производства, внешнеторговых поставок, потребления, а также определение факторов, влияющих на рынок пергамента.
Содержание
Глава 1. Обзор российского рынка пергамента
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка пергамента 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка пергамента
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 2. Конкурентный анализ на рынке пергамента
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Глава 3. Анализ производства пергамента
3.1. Объем и динамика внутреннего производства пергамента
3.2. Доля экспорта в производстве пергамента
3.3. Сегментация производства пергамента по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Глава 4. Анализ внешнеторговых поставок пергамента
4.1. Объем и динамика импорта пергамента
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта пергамента
4.4. Структура экспорта
Глава 5. Анализ потребления пергамента
5.1. Динамика объема потребления пергамента
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Глава 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Глава 8. Прогноз развития рынка пергамента до 2025 г.
Глава 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Глава 1. Обзор российского рынка пергамента
1.1. Основные характеристики рынка
Предметом настоящего исследования является рынок пергамента в России. Под рынком пергамента в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Пергаментная бумага (пергамент) - изготавливается из чистоцеллюлозных листов методом пергаментации, обладает рядом уникальных для бумаги свойств: жаростойкость, влагопрочность и жиронепроницаемость. Они, в совокупности с абсолютной экологичностью и безопасностью для здоровья человека, делают ее превосходным антипригарным покрытием для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий. Прочность пергамента и его воздухопроницаемость, позволяющая продуктам питания не изменять свой запах и вкус при хранении, делают его востребованным как упаковку для сливочного масла, жиров, творога, творожных продуктов и продукции фаст-фуда. Также пергамент применяется при стерилизации и в мебельном производстве.
…
Достоинства пергаментной бумаги:
• пропускает воздух;
• не пропускает влагу и жиры;
• термостойкая;
• не теряет прочности во влажном состоянии;
• можно использовать многократно;
• не токсична, экологична, не содержит влагостойких химических смол;
• упаковка из пергаментной бумаги защищает продукты от посторонних вкусов и запахов, но сама она не влияет на вкус и запах.;
• на бумагу легко наносятся типографские изображения;
• разлагается на безопасные для окружающей среды соединения (вода, глюкоза, углекислый газ, целлюлоза).
…
Российский рынок пергамента представлен продукцией отечественного производителя, доля импорта мизерна, что видно на диаграмме 1. Лишь в 2017 г. доля импорта достигла значения выше … % - …%, в остальные периоды она также незначительна.
…
1.2. Динамика объема рынка пергамента 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка пергамента в 2016-2020 гг. …
Динамика объема рынка пергамента в течение с 2018 г. вышла на устойчивые положительные показатели, и на фоне происшедшей пандемии коронавируса имеет положительный тренд в развитии.
…
В структуре выручки от реализации пергамента по федеральным округам присутствует только Центральный федеральный округ, поскольку единственный в России производитель пергамента, а также некоторых других видов бумаги, располагается в Калужской области (ЦФО). …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на пергамент в России.
• Экономические:
снижение реальных доходов населения – напрямую отрицательно влияет на потребление готовой продукции предприятий-потребителей пергамента, влияние этого фактора снижает рост объемов доставки в условиях пандемии коронавируса;
рост потребления отечественной продукции – в рамках программы импортозамещения и целей правительства по продовольственной безопасности России в долгосрочном периоде снижается уровень импорта, оказывается поддержка предприятиям-производителям; …
• Политические:
государственное регулирование отрасли – разработана Стратегия развития лесного комплекса России до 2030 года. В программу включён, в том числе, и план развития ЦБП России. Поскольку сроки окупаемости строительства и ввода новых мощностей в ЦБП велики по сравнению с другими видами обрабатывающих производств, Стратегией предусмотрено предоставление государственных гарантий по кредитам на оборудование, субсидий и других льгот.
запрет на вывоз древесины из России – стимулирование целлюлозно-бумажной отрасли внутри страны …
• Технологические:
развитие онлайн-торговли – несомненный плюс, поскольку сокращает время для поиска поставщика и оформления заказа, делает более удобным процесс оплаты товаров, минимизирует риск заражения в период пандемии;
отсутствие быстрых изменений на рынке оборудования; …
• Социальные:
тренд на экологичную и биоразлагаемую упаковку – в России и во всем мире в последние годы набирают популярность движения за экологию, в том числе раздельный сбор мусора и использование биоразлагаемых материалов при упаковке продуктов и покупок, таким материалом является пергамент, что обеспечивает стабильно высокий уровень потребления в стране в последние годы;
численность населения РФ незначительно снижается в 2019-2020 гг. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления молочной продукции на внутреннем рынке России.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пергамента
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок пергамента в России, наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества факторов, и, соответственно, на спрос на пергамент.
…
1.4. Стадия жизненного цикла рынка пергамента
Рынок пергамента в России находится в стадии … .
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
В некоторых случаях пергамент возможно заменить другими видами бумаги, в бытовом использовании – даже фольгой для выпечки. Но стоит учитывать особенности изготовления и свойства аналогов. …
Глава 2. Конкурентный анализ на рынке пергамента
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Таблица 2. Основные компании-участники рынка пергамента в 2020 г.
Доля импорта на российском рынке мизерна, и объемы ввоза основных компаний-импортеров также незначительны. Наибольший объем ввозит в Россию АО … для упаковки продукции собственного производства – … т пергамента в 2020 г., это значение занимает более половины объема импорта пергамента в Россию.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Поскольку доля импорта пергамента в Россию в 2020 г. составляет … % по отношению к производству для внутреннего рынка, на диаграмме 4.1 можно увидеть объемы ввоза пергамента крупнейшими импортерами.
…
Глава 3. Анализ производства пергамента
3.1. Объем и динамика внутреннего производства пергамента
Диаграмма 5. Динамика объемов производства пергамента в РФ за 2016 – 2020 гг.
По оценке ГидМаркет, объем производства пергамента в России в 2020 г. составил … т. с приростом относительно 2019 г. в … %. В этом году объем производства достиг максимума за исследуемый период.
…
3.2. Доля экспорта в производстве пергамента
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве за 2016– 2020 гг.
Доля экспорта в производстве на протяжении исследуемого периода снижается. В 2016 г она имеет значение … %, в 2017 г. достигает максимального значения … %. Как говорилось ранее, это связано с выходом на новые рынки – начались поставки в Грецию, Кувейт, Канаду, Иорданию, Саудовскую Аравию, Чехию.
3.3. Сегментация производства пергамента по регионам
Единственный российский производитель пергамента располагается в Калужской области, Центральный федеральный округ.
3.3.1. Производство по федеральным округам
Крупнейшие импортеры располагаются в Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном круге и Дальневосточном федеральном округе.
…
3.3.2. Производство по субъектам РФ
АО "Троицкая бумажная фабрика" расположено в Калужской области (Центральный федеральный округ), крупнейшие компании-импортеры расположены в г.Москве и г.Воронеже (Центральный федеральный округ), в г.Южно-Сахалинске (Дальневосточный федеральный округ) и г.Калининграде (Северо-Западный федеральный округ).
Глава 4. Анализ внешнеторговых поставок пергамента
4.1. Объем и динамика импорта пергамента
Диаграмма 8. Объем и динамика импорта пергамента в натуральном выражении в 2016-2020 гг.
Максимальный объем импорта пергамента приходится на 2017 г. – … т., максимальный прирост импорта также приходится на 2017 г. и составляет … %. Это связано со снижением объемов производства в России на фоне кризисных и посткризисных явлений 2014-2015 гг.
…
4.2. Структура импорта
…
Лидирующую позицию по импорту пергамента в Россию занимает … , ее доля в общем объеме импорта составляет … %.
…
4.3. Объем и динамика экспорта пергамента
…
На протяжении 2016-2018 гг. объем экспорта пергамента из России показывает стабильный рост, максимальное значение приходится на 2018 г. – … т. …
…
Разница между экспортом и импортом — торговое сальдо — это годово
й показатель сведения внешнеторговых сделок страны.
…
Внешнеторговый баланс на рынке пергамента на протяжении 2016-2020 гг. имеет положительное сальдо. …
4.4. Структура экспорта
Диаграмма 13. Структура экспорта по странам в 2020 г.
Глава 5. Анализ потребления пергамента
5.1. Динамика объема потребления пергамента
Диаграмма 14. Динамика потребления пергамента в денежном выражении, 2016 - 2020 гг.
Динамика потребления пергамента на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчёте учтён импорт продукции, рассчитанный в рублёвом эквиваленте в соответствии с объемом ввезённой продукции и актуальным курсом доллара в каждом году.
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
В 2020 г. по итогам торгов по 44-ФЗ было заключено … контракта на закупку пергамента на общую сумму … рублей. Количество контрактов снизилось на … % по сравнению с 2019 г., при этом разница в сумме закупки не такая значительная – … %. …
Глава 6. Ценовой анализ
Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Глава 8. Прогноз развития рынка пергамента до 2025 г.
Глава 9. Рекомендации и выводы
Список диаграмм
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке пергамента, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка пергамента, 2016 – 2020 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации пергамента по федеральным округам за 2016-2020гг., %
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка пергамента в России
Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке пергамента в 2020 г., %
Диаграмма 4.1. Импорт крупнейших импортеров в сравнении с производством внутреннего рынка, российский внутренний рынок пергамента в 2020 г., т
Диаграмма 5. Динамика объемов производства пергамента в РФ за 2016 - 2020 гг.
Диаграмма 6. Динамика совокупного объема выручки крупнейших импортеров (ТОП-5) пергамента в Россию, 2016-2020 гг.
Диаграмма 6.1. Динамика совокупного объема выручки производителя пергамента в России, 2016-2020 гг.
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве за 2016– 2020 гг.
Диаграмма 8. Объем и динамика импорта пергамента в натуральном выражении в 2016-2020гг.
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта пергамента в денежном выражении в 2016-2020 гг.
Диаграмма 10. Динамика экспорта пергамента в натуральном выражении в 2016-2020 гг.
Диаграмма 11. Динамика экспорта пергамента в денежном выражении в 2016-2020 гг.
Диаграмма 12. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 13. Структура экспорта по странам в 2020 г.
Диаграмма 14. Динамика потребления пергамента в денежном выражении, 2016 - 2020 гг.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка в 2021 - 2025 гг.
Список таблиц
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пергамента
Таблица 2. Основные компании-участники рынка пергамента в 2020 г.
Таблица 2.1. Основные компании-импортеры пергамента в 2020 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка пергамента в 2020 г.
Таблица 4. Динамика производства пергамента в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта пергамента по странам-импортерам в 2020 г.
Таблица 6. Средние цены производителей на рынке пергамента по ФО, руб./кг.
Таблица 7. Средние потребительские цены на рынке пергамента по субъектам РФ, 2020 г.
Таблица 8. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка пергамента
