Анализ рынка пеллет в России
Актуальность исследования
Пеллеты широко применяются как в как в бытовом использовании, так и в промышленном. Топливные пеллеты ценятся за свою экологичность. Производство, хранение и транспортировка пеллет исключают загрязнение окружающей среды, а при сгорании они практически не выделяют углекислый газ и диоксид серы, а золу можно использовать как удобрение.
Еще одним плюсом пеллет является возможность автоматизации котельного оборудования. Разовая загрузка небольшого бункера позволит 2-3 недели вообще не подходить к котлу.
Использовать пеллеты еще и очень экономично. При меньшем расходе они выделяют больше тепловой энергии, чем альтернативные виды топлива. КПД котлов на пеллетах составляет до 90%.
Цель исследования
Анализ состояния рынка пеллет, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок пеллет.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка пеллет
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка пеллет 2012-2016 гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка пеллет
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке пеллет
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства пеллет
3.1. Объем и динамика внутреннего производства пеллет
3.2. Доля экспорта в производстве пеллет
3.3. Сегментация производства пеллет по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок пеллет
4.1. Объем и динамика импорта пеллет
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта пеллет
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребление пеллет
5.1. Динамика объема потребления пеллет
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка пеллет до 2021 года
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка пеллет
1.1. Основные характеристики рынка
Объектом настоящего исследования являются пеллеты.
Пеллеты (топливные гранулы) – вид биотоплива в форме цилиндрических гранул, получаемого из отходов древесины, отходов сельского хозяйства или торфа. Пеллеты можно считать относительно новым видом топлива. Впервые использовать спрессованные отходы древесины начали в Северной Америке в 70-х годах прошлого века, а первые продажи пеллет на потребительском рынке были осуществлены в 1983 году.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на российском рынке пеллет, %
1.2. Динамика объема рынка пеллет 2012-2016 гг. Емкость рынка
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка пеллет в РФ.
В рамках данного вопроса необходимо рассмотреть две точки зрения на объем рынка пеллет в РФ – для внутреннего потребления и в рамках выпуска для экспорта.
С учетом того, что большая часть продукции экспортируется, то рынок для внутреннего потребления пеллет в РФ имеет небольшие объемы. В 2016 г. его значение составило … млн. руб., а по итогам 10 месяцев 2017 г. уже … млн. руб. В натуральном выражении объемы рынка составили соответственно … тыс. тонн.
Диаграмма 3. Динамика объема российского рынка пеллет для внутреннего потребления, 2012 – 10 мес 2017 гг., млн руб.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок пеллет и соответственно на спрос.
...
1.4. Стадия жизненного цикла рынка пеллет
Рынок пеллет находится на стадии роста жизненного цикла. Об этом свидетельствует: …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
По сравнению с традиционными видами топлива пеллеты имеют ряд важных преимуществ: …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке пеллет
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Длительное время российский рынок можно было охарактеризовать как монопольный, благодаря наличию на нем одного сильного игрока – ООО «…», который обеспечивал порядка 30-40% всего экспорта, и имеет производственный потенциал на … тысяч тонн в год. Однако, ввод в строй новых крупных производств и проблемы на ООО «…» привели к изменению рыночной парадигмы, сейчас на рынке существует десяток сильных игроков, которые экспортируют порядка …% всего объема экспорта.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По итогам 2016 г. российскими лидерами в производстве и экспорте пеллет стали ООО «..» (12,0%), ЗАО «…» (9,6%), ООО «…» (8,5%), ОАО «…» (7,5%), ООО «…» (5,0%).
Диаграмма 10. Доли ведущих производителей на российском рынке пеллет в 2016 г.
2.3. Профили основных игроков
...
Часть 3. Анализ производства пеллет
3.1. Объем и динамика внутреннего производства пеллет
Динамика объемов внутреннего производства пеллет за 2012-2017 гг. характеризуется положительными значениями, за исключением 2013 г. Так, в 2013 г. выпуск пеллет сократился на …%, а затем только увеличивался: в 2014 г. - на …%, в 2015 г. - на …%, в 2016 г. - на …%. По итогам 10 месяцев 2017 г. рост внутреннего производства составил …% относительно соответствующего периода 2016 г., а объем в абсолютном значении достиг уровня … тыс тонн.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства пеллет в РФ за 2012 – 10 мес 2017 гг., тыс тонн
3.2. Доля экспорта в производстве пеллет
Согласно оценкам ГидМаркет, практически весь объем произведенных пеллет в РФ экспортируется за границу. В 2016-2017 гг. доля экспорта в производстве составила …%.
Диаграмма 14. Доля экспорта в российском производстве пеллет за 2012 – 10 мес. 2017 гг.
3.3. Сегментация производства пеллет по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Согласно данным Росстат, по итогам 10 месяцев 2017 г. наибольший объем производства пеллет пришелся на … ФО (47,6%). Также к крупнейшим территориям можно отнести … ФО (11,2%), … ФО (10,7%) и … ФО (8,4%). В остальных федеральных округах доли менее значительные: … ФО – 1,9%, … ФО – 0,1%.
...
3.3.2. Производство по субъектам РФ
По данным Росстат, в 2016 г. крупнейшими регионами по производству пеллет в РФ стали … обл. (20,4%), … (13,4%), … обл. (10,9%) и … (9,4%). В совокупности на эти территории пришлось немного более половины российского производства.
Диаграмма 15. Производство пеллет по субъектам РФ в 2016 г., %
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок пеллет
4.1. Объем и динамика импорта пеллет
В 2016 объем ввозимой продукции вырос до … тыс тонн, а уже по итогам 10 месяцев 2017 г. достиг … тыс тонн.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта пеллет в натуральном выражении, тыс тонн
4.2. Структура импорта
По итогам 2016 г. основной страной-импортером пеллет в Россию оказались … и … . В совокупности на эти страны пришлось почти 90% от общего объема импорта.
...
4.3. Объем и динамика экспорта пеллет
Согласно данным Федеральной таможенной службы, экспорт пеллет из РФ в 2012 г. в натуральном выражении составил … тыс тонн. В 2013 г. объем экспортируемой продукции снизился на …% до уровня … тыс тонн.
...
4.4. Структура экспорта
По итогам 2016 г. крупнейшей страной-получателем пеллет российского производства стала … (37,2%). Втору и третью строчку делят между собой … (по 12,1% каждая). В совокупности на эти страны пришлось немного более 60% от общего объема экспорта.
...
Часть 5. Анализ потребление пеллет
5.1. Динамика объема потребления пеллет
Ввиду экспортной ориентации выпуска пеллет в РФ объем внутреннего потребления, согласно оценкам ГидМаркет, незначителен.
...
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 15.11.17 по 15.12.17 гг. было объявлено … тендеров на закупку пеллет. Общая сумма составила 64,2 млн руб.
...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Согласно данным Росстата, по итогам 10 месяцев 2017 г. наибольшие цены производителей пеллет установились в … ФО (5 635,8 руб/тонна), наименьшие – в … ФО (4 803,9 руб/тонна).
...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Согласно оценке ГидМаркет на основе данных Росстата, в 2016 г. наибольшие потребительские цены на пеллеты наблюдались в г. … (17,4 руб/кг), … обл. (13,6 руб/кг) и … (13,1 руб/кг). Наименьшие цены можно отметить в … обл. (1,5 руб/кг), … (1,7 руб/кг) и … обл. (1,8 руб/кг).
...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Часть 8. Прогноз развития рынка пеллет до 2021 года
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Коэффициент сезонности производства пеллет в РФ
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на российском рынке пеллет, %
Диаграмма 3. Динамика объема российского рынка пеллет для внутреннего потребления, 2012 – 10 мес 2017 гг., млн руб.
Диаграмма 4. Динамика объема российского рынка пеллет в рамках выпуска для экспорта, 2012 – 10 мес 2017 гг., млн руб.
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации пеллет по федеральным округам за 2012– 10 мес 2017 гг., %
Диаграмма 6. Динамика объема производства пеллет в мире, 2012-2016 гг., млн тонн
Диаграмма 7. Динамика объема производства древесины в РФ, 2012-2016 гг., млн плотн м3
Диаграмма 8. Средний номинальный курс руб. к долл. США
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, млн чел
Диаграмма 10. Доли ведущих производителей на российском рынке пеллет в 2016 г.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства пеллет в РФ за 2012 – 10 мес 2017 гг., тыс тонн
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) пеллет в России, 2012-2016 гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Доли компаний в совокупном объеме выручки крупнейших производителей (ТОП-5) пеллет в России, 2012-2016 гг.
Диаграмма 14. Доля экспорта в российском производстве пеллет за 2012 – 10 мес. 2017 гг.
Диаграмма 15. Производство пеллет по субъектам РФ в 2016 г., %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта пеллет в натуральном выражении, тыс тонн
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта пеллет в денежном выражении, млн долл.
Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта пеллет в натуральном выражении, тыс тонн
Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта пеллет в денежном выражении, млн долл.
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта на российском рынке пеллет в 2012 – 10 мес 2017 гг., тыс тонн
Диаграмма 21. Структура экспорта пеллет из РФ по странам-получателям в 2016 г.
Диаграмма 22. Динамика внутреннего потребления пеллет в 2012 – 10 мес 2017 гг., тыс тонн
Диаграмма 23. Прогноз рынка пеллет в РФ в 2017-2021 гг., тыс тонн
Рисунок 1. Сегменты рынка пеллет по сфере применения
Рисунок 2. Прогноз потребления пеллет по основным странам до 2020 года, млн тонн
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пеллет в РФ
Таблица 2. Сравнение различных источников энергии
Таблица 3. Основные компании-участники российского рынка пеллет в 2016 г.
Таблица 4. Общие продажи ТОП-5 производителей пеллет на российском рынке в 2016 г.
Таблица 5. Динамика производства пеллет в РФ по федеральным округам, тыс тонн
Таблица 6. Структура импорта пеллет по странам-отправителям в 2016 г.
Таблица 7. Данные по тендерам на закупку пеллет, объявленных с 15.11.17 по 15.12.17 гг., на сумму свыше 2 млн руб.
Таблица 8. Средние цены производителей пеллет по ФО, 2012 – 10 мес 2017 гг., руб/тонна
Таблица 9. Средние потребительские цены на пеллеты по субъектам РФ, 2016 г., руб/кг
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка пеллет
