Анализ рынка педиатрии в РФ
Актуальность исследования
Забота о здоровье ребенка становится одной из основных в жизни родителей после его рождения. В настоящее время в России дети наблюдаются в детской поликлинике до того момента пока им не исполнится 18 ле
Цель исследования
Анализ состояния рынка педиатрии в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок педиатрии
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка педиатрии
1.1. Определение и характеристики российского рынка педиатрии
1.2. Динамика объема российского рынка педиатрии, 2016–2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка педиатрии по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке педиатрии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления педиатрии
3.1. Оценка объема потребления педиатрии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка педиатрии до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка педиатрии
1.1. Определение и характеристики российского рынка педиатрии
Забота о здоровье ребенка становится одной из основных в жизни родителей после его рождения. В настоящее время в России дети наблюдаются в детской поликлинике до того момента пока им не исполнится 18 лет. Также стоит отметить, что …
Платные организации интегрируют в свою систему обслуживание по системе ОМС, что позволяет им …
…
Среди операторов рынка можно выделить: детские и детско-взрослые государственные и муниципальные …, оказывающие …; коммерческие ...
Одним из векторов развития исследуемого рынка выступает открытие …
Следует отметить, что сегмент педиатрии в целом …, и является одним из самых … отечественной медицины.
Для исследуемого рынка характерно наличие известных ...
При наличии финансовой возможности, родители чаще всего выбирают …
1.2. Динамика объема российского рынка педиатрии, 2016–2020 гг.
В 2016-2019 гг. объем рынка педиатрии ежегодно показывал рост в среднем на …%. Рост рынка поддерживался за счет …, расширения охвата …, а также улучшения технической …
В 2020 г. приостановка плановой медпомощи в условиях пандемии способствовала ... Спад в … секторе был связан с отказом от ... Однако резкое снижение спроса отмечалось только в период ...
В результате, в 2020 г. объем рынка педиатрии …% относительно 2019 г. и составил … млрд руб.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка педиатрии, 2016–2020 гг., млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Педиатрическая практика охватывают очень широкий спектр услуг. Согласно официальной …, наибольший процент востребованных услуг приходится на лечение проблем, связанных с … (…% от общего числа услуг). В натуральном выражении количество обратившихся за лечением пациентов по данному направлению в 2020 г. составляет … чел. (включая обращения в муниципальные клиники), что … 2019 г. на …% или … чел.
1.4. Структура рынка педиатрии по ФО
Структура оказания услуг педиатрии в разрезе федеральных округов показывает, что лидирующее положение занимает … ФО с долей рынка …%. … ФО – не только наибольший по численности детей, но и традиционный центр ... Кроме того, в … ФО наиболее высокие …, что стимулирует развитие …
На втором месте – … ФО с долей рынка …%. На третьем месте – … ФО (доля …%), на четвертом месте – …
Диаграмма 3. Структура оказания педиатрии в РФ по ФО, %, 2020 г.
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям российского рынка педиатрии можно отнести:
Увеличение конкуренции …
… высоко востребованы врачи, …
Трансформация и рас¬ширение …
…
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Экономические
Динамика ВВП
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет …
В 2012-2014 гг. темп прироста ВВП был …, но постоянно снижался, а в 2015 г. был … В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
В 2016 г. ВВП …, по итогам 2017 г. данный показатель демонстрирует …
…
В 2020 г. снижение ВВП России согласно второй оценке …, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с …
ВВП РФ, по оценке …, за январь-апрель 2021 г. вырос на …% к соответствующему периоду 2020 г., при этом в апреле …
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок педиатрии, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок педиатрии
В целом влияние макрофакторов на рынок педиатрии можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывают …
Среди положительных факторов стоит отметить …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Так как для оформления деятельности клиник, занимающихся педиатрией, в классификаторе ОКВЭД …, то при анализе использованы …
Валовая рентабельность в сфере педиатрии на протяжении всего рассматриваемого периода … уровня по всем отраслям в целом. В 2020 г. показатель составил …%, что на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям.
Рентабельность прибыли до налогообложения в сфере педиатрии во всем периоде исследования (2016-2020 гг.) …, чем аналогичный показатель по всем отраслям РФ. В 2020 г. рентабельность прибыли до налогообложения в сфере педиатрии составила …%.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере педиатрии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Значения текущей ликвидности в сфере педиатрии на протяжении всего исследуемого периода свидетельствуют о …: выше отметки «2» … значения …. По итогу 2020 г. текущая ликвидность составила … раз.
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах ... В сфере педиатрии в 2019-2020 гг. показатель абсолютной ликвидности … нормативного значения, что свидетельствует о ... Также это обозначает наличие …
Деловая активность в анализируемом периоде в сфере педиатрии находится в пределах … сут. дн. По оценке ГидМаркет, в 2020 г. показатель данного финансового коэффициента составил … сут. дн.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для ... С 2018 г. показатели финансовой устойчивости в сфере педиатрии … нормативного значения (…%), что свидетельствует о ...
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере педиатрии показывает …, при этом показатели отраслевых значений … свидетельствуют о ...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке педиатрии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Лидерами рынка педиатрии являются крупные …, оказывающие, помимо услуг в сегменте педиатрии, также ... Несмотря на не всегда высокий процент в общем объеме выручки, направление детской медицины является …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Источником данных для определения долей послужили показатели ... При этом выполнена корректировка ...
К крупнейшим операторам рынка педиатрии в 2020 г. относятся … с долей …%, … – …%, …
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке педиатрии в 2020 г., %
Рынок педиатрии в России характеризуется … уровнем концентрации (большое количество …, индекс Херфиндаля — Хиршмана … – … рынок).
2.3. Профили основных игроков
«…»
…
Совокупная выручка крупнейших операторов рынка педиатрии рассчитана на основе данных официальной отчетности по выручке компаний в целом. Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста. Средний темп прироста за исследуемый период составил …%. По итогам 2020 г. совокупная выручка ведущих игроков рынка составила … млрд руб.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка педиатрии (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млн руб.
Часть 3. Анализ потребления педиатрии
3.1. Оценка объема потребления педиатрии на душу населения
Специфика исследуемой сферы обуславливает очень большой процент присутствия на рынке ...
Коммерческое потребление услуг педиатрии на душу населения колеблется от … руб. в 2016 году на человека до … руб. – в 2019 г.
В 2020 г. пандемия коронавируса спровоцировала …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Процессы урбанизации и повышения концентрации численности населения в крупных городах, … являются предпосылками для ...
Основная целевая аудитория данной услуги: …
Анализ потребностей данной аудитории позволяет сделать вывод, что рынок врачебных услуг для детей в России достаточно далек от …
…
С точки зрения стадии жизненного цикла российский рынок услуг педиатрии можно отнести к … рынку, находящемуся в стадии ...
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Диаграмма 16. Критерии выбора клиники для посещения педиатра, балл
Наиболее значимыми критериями выбора клиники для посещения педиатра являются: … (10,0 балла), … (… балла), … (… балла), наличие …
Также отметим, что некоторые клиенты хотели бы иметь возможности пользоваться …, пользоваться страховкой для …
3.4. Ценовой анализ
За период 2016-2020 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на первичный консультативный прием у врача составил …%. Динамика обусловлена в основном уровнем ... Наиболее высокий рост наблюдался в … г. и был вызван также ...
За янв.- май 2021 г. прирост потребительских цен составил …%.
Стоимость приема формируется с учетом …
Наиболее высокие средние цены на прием педиатра в … федеральном округе – … руб./прием. Дешевле всего стоимость приема в … ФО – … руб.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка педиатрии доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, планирующих выходить на рынок, и составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка педиатрии до 2025 года
Согласно …
Также прогнозировать динамику объема рынка педиатрии позволяют следующие факторы:
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка педиатрии, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка педиатрии по видам, %, 2020 г.
Диаграмма 3. Структура оказания педиатрии в РФ по ФО, %, 2020 г.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-июл. 2021 гг.
Диаграмма 6. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-2020 гг.
Диаграмма 8. Доля детей в возрасте от 0 до 14 лет в общей численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2021 гг., %
Диаграмма 9. Динамика уровня общей заболеваемости детей в возрасте от 0-14 лет, 15-17 лет в РФ, 2016-2020 гг., всего случаев
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере педиатрии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере педиатрии за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере педиатрии, за 2016–2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере педиатрии, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка педиатрии (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 15. Объем потребления педиатрии на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Критерии выбора клиники для посещения педиатра, баллы
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка педиатрии в 2021–2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок педиатрии
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли педиатрии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере педиатрии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка педиатрии в 2020 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка педиатрии
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка педиатрии
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка педиатрии
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка педиатрии
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка педиатрии
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке педиатрии по Российской Федерации в 2016– май 2021 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке педиатрии по ФО, руб./прием
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка педиатрии
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ
