Маркетинговое исследование рынка педиатрии в РФ

Маркетинговое исследование рынка педиатрии в РФ Маркетинговое исследование рынка педиатрии в РФ
Дата выпуска
17.07.2019
Страниц
64
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Педиатрия - это наука, занимающаяся изучением организма человека от рождения до подросткового возраста.  Данная область медицины изучает здоровье ребенка в процессе его развития, физиологию и патологию детского возраста, а также разрабатывает методы диагностики, профилактики и лечения детских болезней

Цель исследования
Анализ состояния рынка педиатрии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок педиатрии

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка педиатрии
1.1. Определение и характеристики рынка педиатрии
1.2. Динамика объема российского рынка услуг в сфере педиатрии, 2013-2017гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка педиатрии по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке педиатрии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг в сфере педиатрии
3.1. Оценка объема потребления услуг детской медицины на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка педиатрии до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка педиатрии
1.1. Определение и характеристики рынка педиатрии
Педиатрия - это наука, занимающаяся изучением организма человека от рождения до подросткового возраста. Слово «педиатрия» происходит от двух греческих слов: paid - ребенок и iatria - врачевание. Данная область медицины изучает здоровье ребенка в процессе его развития, физиологию и патологию детского возраста, а также разрабатывает методы диагностики, профилактики и лечения детских болезней. Чаще всего педиатрия занимается детьми от рождения до 14 лет. Детей старше 14 лет наблюдают подростковые терапевты. В настоящем исследовании рассматривается профилактическая и клиническая педиатрия.
Путь развития и утверждения педиатрии, как самостоятельной дисциплины, был сложным и длительным. Наука педиатрия начала свое развитие с 16 века. Формировалась она долго и в ходе становления претерпела ряд изменений. Первоначально педиатрия не являлась самостоятельной отраслью медицины, находясь в тесной взаимосвязи с другими направлениями, однако по мере развития стала отделяться и обособилась. 
Тенденции становления отрасли в России достаточно близки к другим европейским странам. Исторически в развитии отечественной педиатрии выделяют три периода: первый — до середины XIX века, второй — до Октябрьской социалистической революции, третий — советский. Отдельным этапом стоит пост-советское развитие отрасли, в т.ч. за счет расширения коммерческого сектора. 
В настоящее время в РФ медицинскую помощь детям оказывают государственные, ведомственные и частные лечебно-профилактические учреждения.  Общее количество педиатрических приемов характеризуется устойчивой тенденцией к росту. По прогнозам аналитиков BusinesStat, к 2022 году оно достигнет 31,62 млн.
Диаграмма 1. Динамика количества приемов в педиатрических клиниках России, 2013-2018 гг.

В отличие от амбулаторных обращений, стационарное обслуживание в РФ в области педиатрии в подавляющем количестве регионов представлено только государственными клиниками. Данная ситуация связана с высокой стоимостью оборудования соответствующих клиник и нерегулярным спросом на данные услуги. В указанных условиях уровень рентабельности стационара не будет окупать первоначальные вложения. 
1.2. Динамика объема российского рынка услуг в сфере педиатрии, 2013-2017 гг.

Рассмотрим динамику развития рынка услуг в сфере педиатрии в России за последние годы.
..
Диаграмма 2. Динамика объема услуг в сфере российской педиатрии, 2013-2018 гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Педиатрическая практика в РФ охватывают очень широкий спектр услуг. Из числа основных следует вычленить следующие направления …
1.4. Структура рынка педиатрии по ФО
Российский рынок педиатрии зависим от уровня урбанизации и транспортной инфраструктуры, в силу чего характеризуется достаточно четкой географической локализацией с максимальной концентрацией в городах-миллионниках (см. диагр. 4). В небольших населенных пунктах услуга также является востребованной, но основное территориальное распределение приходится на муниципальные клиники. Перспективы коммерческой педиатрической медицины в малых городах оцениваются отрицательно: уровень доходов населения недостаточно велик, чтобы покрыть инвестиции, необходимые для организации частных клиник. 
Диаграмма 4. Структура оказания услуг в сфере платной педиатрии в РФ по ФО на 2018 г., %

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Коммерческие педиатрические клиники не испытывают проблем с притоком клиентов, несмотря на большое количество муниципальных организаций. Данная ситуация связана со многими факторами, среди которых следует отдельно отметить следующие:
Высокий уровень конкуренции в сегменте характерен для крупных городов, однако имеет существенную территориальную диверсификацию: многие жители, согласно опросам, отдадут предпочтение малоизвестным компаниям, если они находятся в шаговой доступности и имеют удобный график приема нужных специалистов. Дополнительным и весьма существенным плюсом пациенты считают возможность оперативно вызвать врача на дом. 
Таким образом, ключевыми тенденциями рынка педиатрии в РФ являются следующие:
Средние темпы расширения рынка в период 2018-2022 гг. (по мнению аналитиков «ГидМаркет», темпы роста составят не менее 10% в год, что более подробно отражено в соответствующем разделе);
продолжение выхода на территориальные рынки небольших компаний;
рост потребительских требований к качеству предоставляемой услуги, и, как следствие, формирование компаниями программ лояльности для клиентов;
сохранение основной концентрации предлагаемых услуг в крупных городах-миллионниках;
усиление влияния технологического фактора и внедрений научных разработок;
расширение территориального покрытия предоставляемых услуг (в пределах крупных населенных пунктов);
воздействие государственных структур на рынок путем оказания специализированной поддержки муниципальным образованиям.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос в сфере услуг педиатрии в России.
Экономические факторы
Уровень реальных доходов населения
Динамика ВВП
Колебания валютных курсов
Страховой рынок
Развитие транспортной инфраструктуры
Социальные факторы

Численность населения РФ
Рост уровня урбанизации
Урбанизация в России имеет следующие особенности: 
интенсификация, концентрация, многогранность городской деятельности в агломерациях и городах; 
городской образ жизни распространяется не только в крупных центрах, но и за их пределами; 
формирование масштабных городских агломераций;
поэтапный переход от единичных центров к полосовым, узловым, линейным агломерациям; 
рост радиуса расселения за пределами урбанизированных районов, которые связаны с зонами отдыха, производственными районами. 
Менталитет граждан 
Уровень образования
Технологические факторы
Внедрение научных разработок и технических инноваций

Направление педиатрии является одной из наиболее наукоемких отраслей современной медицины. 
В связи с этим отрасль очень сильно зависима от научных разработок и опытных внедрений, особенно практических. 
Информационная осведомленность и внедрение систем онлайн-записи
Мобильные приложения
Политические факторы
Государственная поддержка
На территории РФ действует государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которая утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
В структуру проектной части пилотной Госпрограммы включены приоритетные проекты, утвержденные на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам:
приоритетный проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации;
приоритетный проект «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов»;
приоритетный проект «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»;
приоритетный проект «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации»;
приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни («Укрепление общественного здоровья»)»;
приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;
приоритетный проект «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами («Новые кадры современного здравоохранения»)».
Внешнеполитические взаимоотношения

Данный политический фактор определяет вектор развития экспорта, географии сырьевых поставок, а также экономической ситуации в стране в целом  …
Государственные требования и ограничения
Медицинская деятельность в РФ подлежит обязательной сертификации. Начинающей работать в данном сегменте компании потребуется:
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок педиатрии.

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке педиатрии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок педиатрии в России еще не достиг своего насыщения и находится …
Лидеры рынка – крупные многопрофильные корпорации, оказывающие, помимо услуг в сегменте педиатрии, также широкий спектр медицинских услуг для взрослого населения. ..
На основе анализа открытых источников следует заключить, что основные игроки рынка планируют наращивать объемы оказываемых услуг в сегменте педиатрии, в основном за счет расширения географического покрытия.
В отличие от крупных игроков рынка, большинство небольших компаний имеют более узкую специализацию и зачастую оказывают свои услуги только в сфере педиатрии, при этом значимый процент фирм делает акцент на оперативном выезде врача на дом к ребенку.  Как правило, данные компании ориентируются на потребности жителей ближайших районов. 
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
На диаграмме 15 отражено процентное соотношение между основными участниками на рынке по состоянию на октябрь 2018.
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке педиатрии в 2018 г.

2.3. Профили основных игроков
Часть 3.  Анализ потребления услуг в сфере педиатрии
3.1. Оценка объема потребления услуг детской медицины на душу населения

Специфика исследуемой сферы обуславливает очень большой процент присутствия на рынке государственного сектора …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Процессы урбанизации и повышения концентрации численности населения в крупных городах, активное внедрение инновационных технологий в сегменте, понижение доли значимости государственных клиник … 
Основная целевая аудитория данной услуги: молодые семьи, имеющие маленьких детей, территориально проживающие в крупных населенных пунктах с развитой транспортной инфраструктурой и имеющие средний (или выше среднего) уровень дохода. …
3.3. Описание потребительских предпочтений

Диаграмма 20. Распределение пользователей услуг коммерческой педиатрии в зависимости от уровня доходов, на начало 2018 г., %

Наибольший процент обращающихся за помощью в педиатрические клиники приходится на новорожденных и детей младше 5 лет …
Опрос клиентов педиатрических клиник позволил выявить, что к основным преимуществам коммерческой медицины они относят:
возможность оперативно записаться и прийти на прием, включая выходные и нерабочие дни;
отсутствие очередей и ожидания;
возможность самостоятельно выбрать принимающего врача и сменить его в случае необходимости;
комфорт и клиенто ориентированность платных клиник, в которых зачастую предусмотрены специальные методики, чтобы развлечь и успокоить пришедшего на прием ребенка;
гарантийные обязательства, принимаемые на себя клиникой в рамках формирования программы лечения пациента;
возможность пролонгировать время приема в случае таковой необходимости.
К основным недостаткам платного сегмента педиатрии пользователи в настоящее время относят:
высокая цена за прием специалиста;
отсутствие клиник в шаговой доступности (наиболее актуально для новорожденных детей);
не всегда релевантные отзывы о специалистах (либо клиниках) в открытом доступе.
3.4. Ценовой анализ
Таблица 12. Индексы изменения цен на услуги в сфере педиатрии в Российской Федерации в 2013-2018 гг., %

Ценовая политика в сфере педиатрии в большинстве крупных компаний учитывает колебания экономике в стране, в силу чего клиники поднимают цены с опережающим коэффициентом относительно роста инфляции. Поскольку платная услуга в данном сегменте не входит в число жизненно-необходимых, большинство пользователей относительно нейтрально воспринимают указанную динамику.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка педиатрии до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика количества приемов в педиатрических клиниках России, 2013-
2018 гг.
Диаграмма 2. Динамика объема услуг в сфере российской педиатрии, 2013-2018гг., млрд 
руб.
Диаграмма 3. Структура предоставляемых услуг в сегменте педиатрии, на октябрь 2018г., %
Диаграмма 4. Структура оказания услуг в сфере платной педиатрии в РФ по ФО на 2018г., %
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 –  9 мес. 2018 г.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2017 гг., 2 кв. 2018 г. % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - октябрь 
2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика объема страховых премий по ДМС, 2013-2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Динамика изменения транспортной подвижности населения РФ, 2011-2017гг.
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
Диаграмма 11. Динамика рождаемости в РФ, 2009-2018 гг., тыс. чел.
Диаграмма 12. Динамика проникновения Интернет на территорию РФ, 2008-2018 гг., %
Диаграмма 13. Распределение пациентов, пользующихся дистанционной записью, по 
возрасту, 2018 г., %
Диаграмма 14. Динамика роста использования Интернет на мобильных устройствах, 
2013-2018 гг.
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке педиатрии в 2018 г.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших участников рынка 
услуг педиатрии (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг в сфере педиатрии на душу населения, 2013-
2017 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Соотношение государственного и частного секторов в сфере педиатрии, на 
2018 г., %
Диаграмма 19. Оценка  качества обслуживания в государственных клиниках (сегмент 
педиатрии),  2018 г., %  от количества  респондентов
Диаграмма 20. Распределение пользователей услуг коммерческой педиатрии в 
зависимости от уровня доходов, на начало 2018 г., %
Диаграмма 21. Распределение обращений по возрасту, 2018 г., %
Диаграмма 22. Гендерное распределение клиентов, обращающихся в педиатрические 
клиники, 2018 г., %
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка педиатрических услуг в 2018 - 2022 гг., млн руб.

Таблицы
Таблица 1. Плотность населения в наиболее крупных регионах РФ, 2018 г.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок педиатрии
Таблица 3. Основные компании-участники рынка педиатрии в 2018 г.
Таблица 4. Основная информация о компании «ХХХ»
Таблица 5. Основные показатели деятельности «ХХХ» в сфере педиатрии, 2013-
2018 гг.
Таблица 6. Основная информация о компании «ХХХ»
Таблица 7. Основная информация о компании «ХХХ»
Таблица 8. Основная информация о компании «ХХХ»
Таблица 9. Основная информация о компании ООО «ХХХ»
Таблица 10. Основная информация о компании АНО «ХХХ»
Таблица 11. Основная информация о компании «ХХХ»
Таблица 12. Индексы изменения цен на услуги в сфере педиатрии в Российской 
Федерации в 2013-2018 гг., %
Таблица 13. Средние цены за прием врача-педиатра по ФО по состоянию на октябрь 2018 
года, руб.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка педиатрии в РФ
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ