Анализ рынка освежителей воздуха
Актуальность исследования
Освежители воздуха не относятся жизненно необходимым товарам. Но, судя по долгосрочной положительной динамике, российские покупатели не собираются отказывать себе в приятных запахах. После некоторого затишья отечественный рынок этой продукции начинает адаптироваться к условиям кризиса
Цель исследования
Анализ состояния рынка освежителей воздуха в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок освежителей воздуха
Содержание
Часть 1. Обзор рынка освежителей воздуха в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка освежителей воздуха 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка освежителей воздуха
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке освежителей воздуха в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства освежителей воздуха в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства освежителей воздуха
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок освежителей воздуха на рынок России
4.1. Объем и динамика импорта освежителей воздуха
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта освежителей воздуха
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления освежителей воздуха в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления освежителей воздуха
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ в Центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка освежителей воздуха в Москве и Московской области до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка освежителей воздуха в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
Освежители воздуха являются потребительскими товарами, используемыми в домах, или коммерческими товарами, используемыми в туалетных и …
Эксперты отмечают постепенное снижение спроса на …
В зависимости от временного типа действия освежители воздуха делятся на 2 крупные группы: …
Наиболее популярным видом освежителей воздуха остаются …
Рынок освежителей воздуха имеет ... По оценкам россиийских ритейлеров, своего максимума он достигает ... Минимальный объем продаж освежителей воздуха приходится на …
Отрасль является регламентированной в связи ...
1.2. Динамика объема рынка освежителей воздуха 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Динамика рынка освежителей воздуха натуральном выражении в посткризисный период носит … характер. После снижения объемов потребления в 2016 года на …% на рынке наблюдался …% в 2017 году и …% а 2018 г. В 2019 году рынок в натуральном исчислении оценочно …%. …
В данном случае причиной может быть как ... Все большую популярность приобретают …
За последние 4 года объем рынка освежителей воздуха в России …% в натуральном выражении и … на …% в денежном эквиваленте (здесь необходимо учесть …). При этом импорт …% и … экспорт …%.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка освежителей воздуха в Москве и Московской области, 2015 – 2019 гг.
Потребление освежителей воздуха напрямую зависит от ... Следовательно, сегментация рассматриваемого рынка по географическому признаку будет соответсвовать …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Экономические
Доходы населения
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за ... Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из …
На протяжении последних шести лет динамика реальных доходов населения …, за исключением … г. Так, реальные доходы Москвы быстрее среагировали на кризисные процессы 2014 г., чем по России в целом, и уже в 2014 г. реальные доходы населения Москвы …% относительно 2013 г., в 2015 г. …
Реальные располагаемые денежные доходы в 2017 г. по сравнению с 2016 г. …%, по итогам 2018 г. снова наблюдалось … – на …% относительно 2018 г., в 2019 г. …
Тем не менее в 2019 году выросла потребительская активность москвичей, растет оборот … Одной из основных причин роста покупательной способности доходов населения является ... Товарооборот увеличился по …
Диаграмма 3. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2013-2019 гг.
Политические
...
Технологические
…
Социальные
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок освежителей воздуха
Вывод по STEP-анализу рынка
Факторы макросреды оказывают на рынок освежителей воздуха в большей степени … влияние. Основное отрицательное влияние оказывают экономические факторы, определяющие …
Социальные факторы также носят …
Положительное влияние оказывают …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка освежителей воздуха
До кризиса 2015 года рынок освежителей воздуха находился в стадии ... Вследствие снижения покупательской способности населения в кризис ...
В посткризисный период жизненный цикл отрасли находится на стадии …
При этом необходимо учесть высокий …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Освежители воздуха не являются …, но являются одним из базовых ... При этом эксперты отмечают постепенное сокращение …
С одной стороны, они уступают место …
Таким образом, заменители освежителей воздуха можно разделить на несколько категорий в зависимости от причин выбора замены:…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке освежителей воздуха в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На рынке Москвы и Московской области представлен широкий ассортимент освежителей воздуха российского и импортного происхождения. … крупнейших игрока, суммарно занимающе в последние годы …% рынка, расположены …
На рынке освежителей воздуха распространено …, в основном это крупные …, но и также и другие ... На рынке Москвы и Московской области представлены …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Лидирующая тройка производителей на рынке освежителей воздуха в Москве и Московской области физически расположена ... При этом выпускаемые производителями марки (собственные и по контрактному производству) занимают ... Их совокупная доля составляет …%.
Четыре следующих участника рынка занимают …%. При этом замыкающая рейтинг компания «…» является относительно ...
Необходимо отметить, что …% рынка в Москве и Московской области занимает ...
Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке освежителей воздуха в Москве и Московской области в 2019 г.
2.3. Профили основных игроков
ООО …
…
Часть 3. Анализ производства освежителей воздуха в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства освежителей воздуха
… динамика производства освежителей воздуха в Москве и Московской области в денежном эквиваленте на фоне …динамики на натуральных показателях объяснятся несколько факторами.
Во-первых, повышение …
Во-вторых, реструктуризацией ...
В-третьих, постоянно растущая динамика …
… доля рынка совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП 6) позволяет оценивать, что рынок имеет … Динамика данного показателя, соответственно, повторяет общую динамику …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок освежителей воздуха на рынок России
4.1. Объем и динамика импорта освежителей воздуха
Несмотря на значительное …, импорт составляет …: …% в натуральном выражении и в …% в стоимостном выражении.
Показательна динамика импорта в натуральном выражении: … динамика посткризисных лет постепенно сменилась явной ...
Динамика импорта освежителей воздуха в стоимостном эквиваленте отражает ...
Диаграмма 10. Объем и динамика импорта освежителей воздуха в натуральном выражении
4.2. Структура импорта по странам
Импорта освежителей воздуха в России имеет … направления. Это продукция премиум-сегмента из … и продукция среднего и низкого ценового сегмента из ... При этом основная доля приходится на продукцию … производства – …% (в основном это освежители …). Но рост курса валют и снижение покупательской способности россиян приводят к ...
Продукция эконом сегмента ...
4.3. Объем и динамика экспорта освежителей воздуха
… производства освежителей воздуха в России в значительной мере обеспечивается ростом … продукции в страны СНГ. Доля экспорта в натуральном выражении в последние годы составляет …%, в стоимостном выражении …%. Разница долей отражает …
Динамика экспорта … в натуральном выражении (…%) и … в денежном эквиваленте, что объясняется скачками ... Экспорт освежителей воздуха в 2019 г. …% до … тыс. т. Это очередной …
Основным … экспорта является …
… сальдо торгового балланса отрасли отражает … характер потребительских предпочтений освежителей воздуха в России. Тем не менее, в последние годы наблюдается …
Диаграмма 14. Баланс экспорта и импорта
4.4. Структура экспорта по странам
Основными потребителями российких освежителей воздуха являются страны …% от всего экспорта в денежном выражении. Платежеспособный спрос в данных странах ниже, чем в России, соответственно ...
При этом доли стран в экспорте освежителей воздуха из России примерно соответствуют …: основные доли занимают …%, …% и …%.
Часть 5. Анализ потребления освежителей воздуха в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления освежителей воздуха
Несмотря на все спады и подъемы уровня благосостояния российских потребителей, по данным опросов населения …, уже несколько лет …, которые повседневно …%. При этом доля Москвы в общероссийском рынке составляет около …%.
Максимальный объем реализации освежающих и ароматизирующих средств приходится на долю …%, в супермаркетах покупают около …% подобной продукции, а в гипермаркетах - …%.
Самая популярная причина использования освежителей воздуха - …. Важной причиной использования освежителя воздуха является … - …%, а для нейтрализации, устранения неприятных …%.
Среди людей, которые не используют освежители воздуха, наиболее распространенной причиной является …%. Вторая важная причина не использовать …% и убежденность в том, что …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.18 по 16.03.20 гг. в Москве и Московской области было объявлено … тендеров на закупку освежителей воздуха на сумму от … руб. до … млн руб. В перечне закупаемой продукции встречаются как отдельно …
Основными покупателями освежителей воздуха являются …
Таблица 5. Данные по завершенным тендерам на закупку освежителей воздуха, объявленных в 01.01.2018 г. – 01.12.2019 г.
Часть 6. Ценовой анализ в Центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
Рынок освежителей воздуха отражает тенденции ... Спрос в данной товарной категории высокоэластичен к … Основная стратегия сводится …
Наценка производителей освежителей воздуха имеет широкий диапазон от …до …%.
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
Несмотря на то, что по объемам продаж традиционно лидируют освежители … ценовой категории, не теряет своих позиций и продукция ... Прежде всего это …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…факторы рынка освежителей воздуха доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат, ближе к границе …
Наиболее значимые негативные факторы:
…
Наиболее значимые положительные факторы:
…
Часть 8. Прогноз развития рынка освежителей воздуха в Москве и Московской области до 2024 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка освежителей воздуха в Москве и Московской области, 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 2. Выручка (нетто) от реализации освежителей воздуха в Москве и Московской области за 2015 – 2019 гг., %
Диаграмма 3. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2013-2019 гг.
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-янв. 2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2012-2019 гг
Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке освежителей воздуха в Москве и Московской области в 2019 г.
Диаграмма 8. Динамика объемов производства освежителей воздуха в Москве и Московской области за 2015 - 2019 гг.
Диаграмма 9. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) освежителей воздуха в Москве и Московской области, 2015-2019 гг.
Диаграмма 10. Объем и динамика импорта освежителей воздуха в натуральном выражении
Диаграмма 11. Объем и динамика импорта освежителей воздуха в денежном выражении
Диаграмма 12. Динамика экспорта освежителей воздуха в натуральном выражении
Диаграмма 13. Динамика экспорта освежителей воздуха в денежном выражении
Диаграмма 14. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 15. Структура экспорта по странам в 2019 г.
Диаграмма 16. Динамика потребления освежителей воздуха в денежном выражении в Москве и Московской области, 2015 - 2019 гг.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка в Москве и Московской области в 2020 - 2024 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок освежителей воздуха
Таблица 2. Основные компании-участники рынка освежителей воздуха в Москве и Московской области в 2019 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка освежителей воздуха в Москве и Московской области в 2019 г.
Таблица 4. Структура импорта освежителей воздуха по странам-импортерам в 2019 г.
Таблица 5. Данные по завершенным тендерам на закупку освежителей воздуха, объявленных в 01.01.2018 г. – 01.12.2019 г.
Таблица 6. Средние цены производителей на рынке освежителей воздуха в Центральном федеральном округе
Таблица 7. Средние потребительские цены на рынке освежителей воздуха в Центральном федеральном округе
Таблица 8. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка освежителей воздуха