Анализ рынка охранных услуг в России
Объект исследования
В анализ рынка включены компании, осуществляющие охрану объектов, сопровождение грузов, защиту жизни и здоровья, обеспечение порядка на массовых мероприятиях и другие специализированные охранные услуги. Наибольший потенциал охранных организаций заключен в активном применении технических систем безопасности, как наиболее экономичного и надежного способа защиты
Цель исследования
Анализ состояния рынка охранных услуг в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок охранных услуг
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка охранных услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка охранных услуг
1.2. Динамика объема российского рынка охранных услуг, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка охранных услуг по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке охранных услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка охранных услуг до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка охранных услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка охранных услуг
В анализ рынка включены компании, осуществляющие охрану объектов, сопровождение грузов, защиту жизни и здоровья, обеспечение порядка на массовых мероприятиях и другие специализированные охранные услуги.
…
В целях оптимизации работы, снижения рисков и увеличения конкурентоспособности, охранные организации стремятся оказывать наиболее полный комплекс услуг. Кроме пультовой охраны, спросом пользуются тревожные кнопки и кнопки противопожарной безопасности.
В последние годы частные охранные организации начали использовать такие маркетинговые инструменты, как реклама и участие в специализированных выставках. Многие из них достаточно активно рекламируют и продвигают свои услуги. Но все же наибольший потенциал охранных организаций заключен в активном применении технических систем безопасности, как наиболее экономичного и надежного способа защиты, что позволяет уменьшить влияние «человеческого фактора», снизить финансовые и материальные издержки организации, сократить численность персонала.
…
1.2. Динамика объема российского рынка охранных услуг, 2019-2023 гг.
Согласно оценке ГидМаркет на основе данных выручки, зарегистрированных организаций, оказывающих услуги охраны, объем российского рынка охранных услуг за 2019-2023 гг. увеличился на …%.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка охранных услуг, 2019-2023 гг., млрд руб.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Геополитическая нестабильность и рост социальной напряженности в некоторых регионах привели к увеличению спроса на физическую охрану объектов и персонала. Компании и частные лица стали более обеспокоены вопросами личной безопасности, что увеличило потребность в услугах личной охраны и охраны имущества.
…
Более крупные и устойчивые компании могли поглощать меньших конкурентов, что способствовало увеличению их рыночной доли.
В связи с проведением специальной военной операции одна из самых актуальных задач - это борьба с беспилотными воздушными судами. В новостной повестке часто появляется информация об атаках дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры.
В ближайшей перспективе ожидается наращивание объемов производства оборудования по обнаружению и противодействию беспилотникам, а также систем охраны периметра. Востребованные модели будут обновляться и актуализироваться с учетом развития новых технологий. Большую роль играет искусственный интеллект. Эта технология позволяет минимизировать человеческий фактор в охране объектов от несанкционированного проникновения - этот тренд актуален и продолжит развитие в ближайшие годы.
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Компании, оказывающие охранные услуги, чаще всего предоставляют такие услуги, как физическая охрана объекта …
1.5. Структура рынка охранных услуг по ФО
Наибольший уровень концентрации операторов рынка наблюдается в Центральном федеральном округе. Москва, являясь столицей и экономическим центром России, привлекает большое количество бизнеса, включая международные компании, банки, торговые центры и офисные здания, что увеличивает спрос на частные охранные услуги. Хотя криминальная ситуация в Москве и других крупных городах Центрального округа также имеет свои проблемы, она контролируется более эффективно, что делает частные охранные услуги востребованными и рентабельными.
Диаграмма 3. Структура рынка охранных услуг по ФО, май 2024 г., %
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Участники рынка выделяют следующие тенденции в развитии рынка охранных услуг:
- Сложность закрепления положения компании на рынке из-за большого количества ЧОО;
- Увеличение значимости обучения и сертификации;
- Персонализация услуг и учет потребностей клиентов;
- Рост важности современных технологий, таких как системы видеонаблюдения, биометрические системы доступа, дроны и системы искусственного интеллекта;
- Рост требований к антитеррористической защищенности;
- Использование хорошо заметных охранных знаков, камер и других средств сдерживания для отпугивания потенциальных преступников;
- Важность отношения компании к конфиденциальности и использованию персональных данных;
- Цифровизация экономики. Современная профессиональная частная охранная компания имеет в своем составе не только штат охранников, но и группу инженеров-электронщиков, или программистов, которые обслуживают сервера и охранные программы. Кибербезопасность становится отдельным направлением деятельности современной охранной компании и такой же важной опцией нынешней жизни, как и сохранность физических активов;
- Ценовой демпинг. Недобросовестные компании создают себе конкурентные преимущества, уклоняясь от уплаты налогов, нарушая лицензионные требования и нормы трудового законодательства, а также привлекая персонал без квалификации и статуса частного охранника.
Перспективы:
- Повсеместное распространение технических средств охраны, что позволит избежать в работе действия «человеческого фактора», снизить издержки предприятия, сократить количество штатных единиц;
- Изменение «лица» рядового сотрудника охраны. Профессия перестает являться исключительно мужской. По статистике, в России женщин-охранников около …% от общего числа сотрудников. Есть мнение, что с рядом конфликтных ситуаций, женщины справляются быстрее и с наименьшими потерями. Сказываются врожденные такт и дипломатичность;
- Кибербезопасность станет отдельным направлением деятельности современной охранной компании и такой же важной опцией нынешней жизни, как и сохранность физических активов;
- Роботизация труда. Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами. Низкоквалифицированный труд в конечном счете отойдет машинам.
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Дальнейшая судьба курса доллара будет зависеть от нефтяных котировок, ориентации экономики на восток и переход на расчет в других валютах, влияния новых пакетов санкций, баланса внешней торговли и других факторов, предугадать которые не представляется возможным.
Уровень инфляции
…
Рост количества и выручки МСП
…
Оборот розничной торговли
С учетом того, что объекты торговли являются самым крупным сегментом в части спроса на охранные услуги, оборот розничной торговли значительно влияет на рынок охранных услуг.
В представленном периоде снижение индекса отмечались в 2015, 2016, 2020 и 2022 гг. Рост индекса в 2023 г. оказался лучше прогнозов, что отражает рост потребительской уверенности, оживление спроса и возрастание социальной роли торговли.
- Социальные
Численность населения
Численность населения России на протяжении 2016–2017 гг. демонстрировала положительную динамику.
…
Реальные доходы населения
…
Уровень преступности
В 2023 г. сохранилась тенденция прошлых лет к снижению количества зарегистрированных на территории России преступлений.
Диаграмма 10. Динамика зарегистрированных преступлений, 2015-2023 гг., тыс. ед.
Число преступлений, особенно насильственных, непрерывно сокращается в России с начала нулевых (в мире в целом этот процесс начался на десятилетие раньше). Криминологи объясняют это разными факторами: старением населения и сокращением доли молодежи (именно на нее приходилась львиная часть криминальной статистики), завершением процессов урбанизации и ростом образовательного уровня, наконец, резким ростом социального контроля.
…
- Технологические
Внедрение современных технологий
Современные технические средства охраны объектов продолжают развиваться и предлагать новые возможности для обеспечения безопасности. С постоянным развитием технологий, таких как искусственный интеллект, интернет вещей и облачные вычисления, появляются новые перспективы для применения этих средств.
Одной из основных тенденций развития является улучшение функциональности и производительности технических средств охраны. Например, видеонаблюдение становится все более точным и обладает возможностью распознавания лиц и автоматического анализа поведения людей. Это позволяет операторам наблюдения быстро реагировать на подозрительное поведение или опасные ситуации.
Еще одной тенденцией является использование беспроводных технологий. Благодаря этому можно установить системы охранного видеонаблюдения или тревожной сигнализации даже в труднодоступных местах без необходимости проводной инфраструктуры. Беспроводные системы также легко масштабируются и адаптируются к изменяющимся потребностям охраны объектов.
Один из самых значимых трендов в области технических средств охраны - использование искусственного интеллекта. С помощью алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей системы безопасности могут автоматически анализировать данные, определять угрозы и принимать соответствующие действия.
Еще одной перспективой является интеграция технических средств охраны с интернетом вещей (IoT). Это позволяет создавать «умные» системы безопасности, которые могут взаимодействовать со всеми устройствами на объекте, от дверных замков до систем отопления.
Автоматизированная система контроля
В начале 2023 г. Минцифры получило полномочия для разработки ПО для Росгвардии в целях предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в электронной форме, в том числе программного обеспечения государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами на базе отечественных технологий. Указанная ГИС, как сообщалось, должна разрабатываться с учетом функционирования (при наличии возможности) на единой цифровой платформе РФ «ГосТех». Для исполнения постановления правительства предусматривается создание координационного органа с включением в его состав представителей Росгвардии и Минцифры.
В июн. 2023 г. была подписана доктрина, определяющая стратегические приоритеты цифровизации войск Росгвардии в среднесрочной перспективе, предусматривающая «внедрение современных инновационных технологий до 2028 г. во все виды деятельности войск», создан центр координации проектов цифровой трансформации ведомства.
В апр. 2024 г. подписан закон, наделяющий Росгвардию дополнительными специальными полномочиями в части создания и эксплуатации государственной информационной системы (ГИС) в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере вневедомственной охраны.
Как сказано в документе, Росгвардией могут «создаваться, развиваться и эксплуатироваться государственные информационные системы в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной и частной детективной деятельности, в сфере вневедомственной охраны, в сфере федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны».
Данный фактор оказывает разновекторное влияние на рынок охранных услуг: с одной стороны упростит взаимодействие на рынке, с другой стороны позволит усилить контроль за охранными организациями.
- Политические
Госрегулирование отрасли
В России работа частных охранных структур строго регулируется государством. Основополагающим законом является ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Кроме того, влияние на частную охранную деятельность оказывают смежные законы, такие как «Об оружии», «О полиции» и другие акты. В рамках государственного регулирования деятельность охранных агентств подлежит лицензированию, охранники обязаны также получить лицензию. С конца 2016 г. государственный контроль и надзор за деятельностью ЧОО осуществляют органы Росгвардии. Частная охранная организация может быть создана только в форме общества с ограниченной ответственностью и не может осуществлять иную деятельность, кроме охранной. Отрицательное влияние фактора.
Антидемпинговые меры
В мае 2021 г. вступил в силу Приказ Росгвардии №45. Он установил порядок расчета начальной максимальной цены контракта в закупках услуг по охране по 44-ФЗ.
Госзаказчики должны использовать Приказ Росгвардии №45, если хотят закупить услуги частных охранных организациях или у юрлиц с особыми уставными задачами. Порядок не действует на закупку услуг для объектов, на которые не распространяется охранная деятельность. Для расчета стоимости работы поста заказчики должны использовать затратный метода, а для стоимости прочих услуг — метод сопоставимых рыночных цен. Минимальная стоимость охранных услуг рассчитывается с учетом безусловной обязанности работодателя выплатить работнику заработную плату в размере не ниже МРОТ, установленного в его регионе. Положительное влияние фактора.
Введение ГОСТа
Потребители охранных услуг регулярно сталкиваются с низким их качеством на всей территории России.
В текущем положении дел страдают добросовестные Заказчики и Поставщики охранных услуг. Первые, несут затраты, не получая услуги должного качества, вторые несут убытки из-за демпинга и дискредитации рынка охранных услуг по вине недобросовестных конкурентов. В результате рынок деградирует, страдает инвестиционная привлекательность региона, ухудшается деловой климат.
Исправить положение дел можно, повысив потребительскую грамотность Заказчиков и предоставив им свод простых и легко проверяемых критериев, по которым легко и безошибочно можно отличить добросовестного поставщика услуг от мошенников и дилетантов.
В 2020 г. Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования».
Национальные стандарты являются инструментом, которому появляется действительная возможность перераспределить выручку от недобросовестных игроков к добросовестным, обеспечить рост качества услуг, улучшить деловой климат в регионе, повысить собираемость налогов. Положительное влияние фактора.
Завершая оценку факторов воздействия на рынок охранных услуг, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок охранных услуг
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие российского рынка охранных услуг в большей степени положительное влияние. Росту рынка способствуют: появление новых технологий, высокий уровень преступности, введенные антидемпинговые меры, рост оборота розничной торговли, введение ГОСТа, восстановление доходов, рост выручки и субъектов МСП, частично автоматизированная система контроля, рост ВВП.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
Нормативное значение текущей ликвидности равное двум было получено на практике и наиболее часто встречается в отечественных нормативных актах.
Значения коэффициента в сфере охранных услуг нестабильны, по итогам 2022-2023 г. находятся в пределах оптимальных значений.
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла.
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
…
Стабильность финансового положения предприятия невозможна без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия.
Нормативное значение показателя коэффициента обеспеченности собственными средствами в 10% было установлено постановлением Правительства России. Обеспеченность собственными оборотными средствами в сфере охранных услуг, выше нормативного значения, что свидетельствует о достаточном объеме собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости. Тем не менее коэффициент демонстрирует снижение.
…
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере охранных услуг демонстрирует высокую доходность. В тоже время отмечается тенденция к снижению прибыльности отрасли, однако коэффициенты по итогам 2023 г. еще остаются достаточно высокими.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке охранных услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В России сектор охранных услуг делится на две части. Первая – корпоративная охрана, являющаяся службой безопасности юридических лиц. Ее отличительная черта – углубленное распространение полномочий на охраняемом объекте. Вторая часть рынка – это сфера охранных услуг, где работают государственные и частные компании охраны.
Кроме этого, на рынке охранных услуг работает и значительное количество сторожей, вахтеров, консьержей и т.д., которые выполняют функции так называемых квази-охранников.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
К крупнейшим игрокам на рынке охранных услуг в 2023 г. относятся …
С точки зрения конкурентной концентрации рынок охранных услуг относится к низкоконцентрированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI <1000). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Совокупная выручка крупнейших (ТОП-5) компаний российского рынка охранных услуг ежегодно демонстрирует рост, что указывает на то, что рынок довольно устойчив к кризисным изменениям.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка охранных услуг (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млрд руб.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления охранных услуг на душу населения выполнена на основании данных рынка в стоимостном выражении и численности населения России.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок охранных услуг в России находится на стадии зрелости. Конкуренция между компаниями становится более жесткой, что может приводить к снижению цен на услуги и сокращению маржи прибыли. Компании стараются дифференцировать свои продукты и услуги, улучшая качество обслуживания, внедряя новые технологии и разрабатывая инновационные подходы.
В то же время, потенциал рынка охранных услуг в России остается значительным. Развитию рынка охранных услуг будет способствовать появление на рынке новых объектов охраны. Среди предпосылок, наметившаяся тенденция по уходу с рынка охранных услуг субъектов государственной военизированной охраны, рост ключевых отраслей экономики, возможный аутсорсинг объектов Министерства обороны России, заинтересованность государства в использовании потенциала частных охранных организаций в целях обеспечения общественной безопасности, защите иных законных интересов.
Основной причиной роста спроса на безопасность со стороны населения будет являться все еще высокий уровень преступности, растущее ощущение у него незащищенности от противоправных посягательств.
Развитие рынка охранных услуг в ближайшие годы будет происходить дифференцированно. Наиболее востребованными охранными услугами будут оставаться охрана имущества, обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий, защита жизни и здоровья людей. При охране имущества физическая охрана будет продолжать уступать свои позиции охране пультовой. Это связано с тем, что пультовая охрана находится на пересечении охранных, технических услуг и IT-технологий, является более экономичным и надежным способом защиты.
Не исключено, что на рынке могут появиться новые виды услуг, позволяющие заинтересовать потенциальных клиентов, как ценой и качеством, так и набором сервисных предложений. Будет и впредь востребован полный комплекс охранных услуг. Однако приоритетным направлением будет все большее развитие технических средств охраны.
Таким образом, предполагаемый потенциал российского рынка охранных услуг можно оценить в «плюс» 100% в долгосрочной перспективе. Однако сдерживать достижение показателя при этом будут следующие факторы:
- отсутствие единой государственной политики в сфере охранной деятельности в целом;
- несовершенство законодательства в сфере охраны (направлено на совершенствование (ужесточение) контроля, а не на создание условий для формирования цивилизованного рынка охранных услуг, излишнее регулирование);
- наличие у контролирующих органов возможности опосредованно влиять на охранный бизнес (вмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов, понуждение к заключению договоров с субъектами государственной охраны, подмена контроля за соблюдением лицензионных требований контролем за осуществлением охранной деятельностью);
- наличие необоснованных конкурентных преимуществ у основных участников рынка охранных услуг;
- несовершенство законодательства по организации закупок для государственных и муниципальных нужд (основной критерий не качество, а цена);
- несоблюдение принципа равенства субъектов охраны.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Наиболее крупными потребителями охранных услуг являются объекты торговли.
Для физических лиц основной интерес составляет защита своего жилья посредством пультовой охраны, которую в большинстве случаев они предпочитают физической, ввиду относительно невысокой стоимости. Представители второй группы юридические лица.
Всех потенциальных клиентов условно можно разделить на три категории:
- Клиенты, которые впервые решили воспользоваться услугами охраны;
- Действующие клиенты;
- Потенциальные клиенты, обратившиеся по рекомендации.
Все три категории объединяет одно существенное обстоятельство – всем им необходима информация об охранном предприятии, его услугах и ценах в один шаг.
Основной источник решения о приобретении охранных услуг – это собственное мнение клиента, а также рекомендации знакомых, уже воспользовавшихся этими услугами. Оба этих фактора основаны на той степени доверия, которое заслужило охранное предприятие, поэтому основа взаимоотношений фирмы с потребителями – индивидуальный подход к каждому клиенту, постоянная работа над укреплением доверительных взаимоотношений, над формированием образа предприятия, качеством его услуг и стилем коммуникаций.
В условиях нового кризиса цена услуги становится основным орудием конкуренции. При этом компании все больше обращают внимание на технологии, позволяющие им экономить на охране, но при этом не снижать качество безопасности своих объектов.
Также среди потребительских предпочтений при выборе охранной организации отметим:
…
В целом, успешные компании на рынке охранных услуг стремятся сочетать высокое качество предоставляемых услуг с конкурентоспособной ценой, инновационными технологическими решениями и клиентоориентированным подходом, чтобы удовлетворить потребности разнообразных потребителей.
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на охранные услуги ежегодно демонстрируют рост.
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке охранных услуг по Российской Федерации в 2019-мар. 2024 гг., %
Стоимость охранных услуг индивидуальна для каждого проекта и рассчитывается с учетом сложности задачи, объема технического оснащения, количества задействованных сотрудников и режима работы.
С учетом того, что рынок охраны представлен достаточно широким перечнем услуг, то для оценки потребительских цен аналитики ГидМаркет опираются на данные невооруженной физической охраны объектов.
Наиболее дорогая стоимость охранных услуг отмечается в Дальневосточном федеральном округе …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Отрицательные факторы инвестиционного климата российского рынка охранных услуг доминируют над положительными.
…
Наиболее значимые негативные факторы: …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка охранных услуг до 2028 г.
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.
При этом прогнозные показатели развития экономики России различными ведомствами пересматриваются. Отмечается тренд на пересмотр в лучшую сторону сверхнегативных прогнозов развития российской экономики.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности указывает на нейтральный инвестиционный климат.
Как новым, так и существующим операторам рынка охранных услуг рекомендуем:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка охранных услуг, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка охранных услуг по видам, 2023 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка охранных услуг по ФО, май 2024 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015–мар. 2024 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-май 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2023 г., %
Диаграмма 7. Динамика индекса оборота розничной торговли в РФ, 2015-1 кв. 2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–мар. 2024 гг., %
Диаграмма 10. Динамика зарегистрированных преступлений, 2015-2023 гг., тыс. ед.
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере охранных услуг за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере охранных услуг, за 2019-2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере охранных услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке охранных услуг в 2023 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка охранных услуг (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка охранных услуг в 2024-2028 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ, 2018–апр. 2024 гг., ед.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок охранных услуг
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка охранных услуг в 2023 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка охранных услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка охранных услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка охранных услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка охранных услуг
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка охранных услуг
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке охранных услуг по Российской Федерации в 2019-мар. 2024 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке охранных услуг по ФО, май 2024 г., руб./час
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка охранных услуг
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
