Анализ рынка охранных услуг в Москве и области

Анализ рынка охранных услуг в Москве и области Анализ рынка охранных услуг в Москве и области
Дата выпуска
26.12.2019
Страниц
40
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Предметом данного исследования являются частные охранные организации, которые вправе оказывать услуги по защите жизни и здоровья граждан, охране имущества, обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий, внутриобъектового и пропускного режимов, осуществлять консультирование и подготовку рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. Им также разрешено осуществлять охрану объектов и имущества

Цель исследования
Анализ состояния рынка охранных услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок охранных услуг

Содержание
Часть 1. Обзор рынка охранных услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка охранных услуг
1.2. Динамика объема рынка охранных услуг в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по видам оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке охранных услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления охранных услуг
3.1. Оценка объема потребления охранных услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка охранных услуг до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка охранных услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка охранных услуг
Рассмотрим характеристики и особенности рынка охранных услуг.
Правовым основанием появления в России рынка частных охранных услуг послужил принятый 11 марта 1992 года Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Его принятие обусловлено: 
экономическими и политическими изменениями, произошедшими в России в конце ХХ - начале ХХI века; 
ухудшением криминальной обстановки в стране, повлекшей рост преступных посягательств на жизнь, здоровье и личную неприкосновенность граждан; 
наличием у населения чувства незащищенности от криминальных и иных угроз; 
изменением структуры собственности в результате приватизации и создания новых бизнесов; 
растущей потребностью бизнеса и граждан в обеспечении безопасности предпринимательской деятельности, личной и имущественной неприкосновенности; 
выходом на рынок труда огромного количества квалифицированных специалистов, уволенных из силовых структур и правоохранительных органов в связи с их реформой. 
Все это вызвало потребность у граждан и юридических лиц в дополнительной защите принадлежащих им имущественных и неимущественных прав, обеспечить которые были не в состоянии правоохранительные органы. 
По действующему законодательству частные охранные организации вправе оказывать услуги по защите жизни и здоровья граждан, охране имущества, обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий, внутриобъектового и пропускного режимов, осуществлять консультирование и подготовку рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. Им также разрешено осуществлять охрану объектов и имущества, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, объекты транспортной инфраструктуры и транспортных средств, топливно-энергетического комплекса. 
Основными заказчиками охранных услуг являются коммерческие организации (предприятия среднего и крупного бизнеса, в том числе, промышленные предприятия, торговые центры, бизнес-центры, сети ресторанов, социальные учреждения, гостиничный сектор), государственные структуры, физические лица. Согласно статистическим данным, оплата услуг безопасности обходится российским фирмам в среднем в 3,2% годовой валовой выручки.
В целях оптимизации работы, снижения рисков и увеличения конкурентоспособности, охранные организации стремятся оказывать наиболее полный комплекс услуг. Кроме пультовой охраны, спросом пользуются тревожные кнопки и кнопки противопожарной безопасности. 
В последние годы частные охранные организации начали использовать такие маркетинговые инструменты, как реклама и участие в специализированных выставках. Многие из них достаточно активно рекламируют и продвигают свои услуги. Но всё же наибольший потенциал охранных организаций заключен в активном применении технических систем безопасности, как наиболее экономичного и надежного способа защиты, что позволяет уменьшить влияние «человеческого фактора», снизить финансовые и материальные издержки организации, сократить численность персонала.
По итогам 2018 г. Москва и Московская область стали …
1.2. Динамика объема рынка охранных услуг в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка охранных услуг в Москве и Московской области.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка охранных услуг в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по видам оказываемых услуг
По расчетам ГидМаркет на основе данных …, в 2018 г. подавляющие большинство частных охранных организаций в московском регионе оказывали услуги …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В области законодательства:
На основании Концепции развития охранного законодательства Российской Федерации идет разработка и принятие Федерального закона «Об охранной деятельности в Российской Федерации»; приведение действующего законодательства и подзаконных актов в соответствие с его требованиями.
Разработка и утверждение стандартов частной охранной деятельности и стандартов по обеспечению безопасности объектов, охраняемых частными охранными структурами.
Ограничение деятельности подразделений вневедомственной охраны МВД России, ФГУП «Охрана» Росгвардии, ведомственной охраны только объектами, не подлежащими частной охране.
Совершенствование законодательства в области государственных и муниципальных закупок, работ и услуг в сфере безопасности.
Развитие рынка охранных услуг в дальнейшем будет происходить дифференцированно. Услуги физической охраны по-прежнему будут востребованы промышленными предприятиями, офисными объектами, бизнес-центрами, ресторанной сетью, гостиничным сектором. Чтобы оптимизировать работу, снизить риски и увеличить конкурентоспособность, охранные предприятия сейчас стремятся оказывать наиболее полный комплекс услуг. 
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос охранных услуг в Москве и Московской области.
Экономические
Объем потребления охранных услуг зависит от развития основных потребителей: коммерческих организаций, предприятий среднего и крупного бизнеса, торговых центров, государственных структур. В свою очередь развитие компаний из перечисленных сфер деятельности зависит от динамики экономики региона в целом.
Данные по динамике ВРП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории субъектов для потребления, экспорта и накопления. 
Реальные доходы населения также определяют уровень платежеспособного спроса. 
Социально-демографические
Диаграмма 7. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2014-2018 гг., млн чел.

Также значимым фактором является изменение в стиле и уровне жизни населения - люди начинают заботится о своей безопасности.
Технологические
Будущее рынка охранных услуг за современными технологиями. Совсем скоро на рынке останутся только те охранные предприятия, которые идут в ногу со временем и научно-техническим прогрессом. Агентства, которые знают потребности своих клиентов и понимают, что в условиях кризиса востребованы более доступные по цене услуги охраны. Производители, в свою очередь, следуя тенденциям рынка, уже сегодня предлагают рынку современные охранные системы, в которых наличие таких функций, как компактность, беспроводное подключение аксессуаров и онлайн-управление является нормой, а не чем-то необычным и непонятным.
Политико-правовые
На сегодняшний день в России работа частных охранных структур строго регулируется государством. Основополагающим законом является ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Кроме того, влияние на частную охранную деятельность оказывают смежные законы, такие как «Об оружии», «О полиции» и другие акты. В рамках государственного регулирования деятельность охранных агентств подлежит лицензированию, охранники обязаны также получить лицензию.
В настоящее время на рынке охранных услуг отсутствует ГОСТ и отдельный закон, который бы прямо регулировал эту сферу деятельности.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок охранных услуг в Москве и Московской области

Таким образом, московский рынок охранных услуг испытывает … влияние факторов внешней среды ...
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Аналитиками ГидМаркет осуществлен анализ показателей рынка охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики в Москве и Московской области.
Валовая рентабельность отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве валовой прибыли. 
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. 
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. 
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2014-2018 гг., раз

Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. 
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2014-2018 гг., раз

Средний срок оборота дебиторской задолженности характеризует сложившийся за период срок расчетов с покупателями и заказчиками. 
Обеспеченность собственными оборотным средствами отражает наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке охранных услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
В настоящее время в России сектор охранных услуг делится на две части.  Первая – корпоративная охрана, являющаяся службой безопасности юридических лиц. Ее отличительная черта – углубленное распространение полномочий на охраняемом объекте.  Вторая часть рынка – это сфера охранных услуг, где работают государственные и частные компании охраны.  
К крупнейшим игрокам на рынке охранных услуг в Москве и Московской области можно отнести …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По итогам 2018 г. лидерами на московском рынке охранных услуг стали государственное предприятие …
2.3. Профили основных игроков
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших компаний рынка охранных услуг (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., млрд руб.

Часть 3. Анализ потребления охранных услуг
3.1. Оценка объема потребления охранных услуг на душу населения
Оценка объема потребления охранных услуг на душу населения выполнена на основании данных рынка в стоимостном выражении и численности населения Москвы и Московской области. 
Диаграмма 14. Объем потребления охранных услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Как отмечают эксперты в области охранной деятельности, в настоящее время насыщенность московского рынка охранных услуг составляет порядка … %. 
Таким образом, согласно расчетам ГидМаркет, потенциал для роста московского рынка охранных услуг составляет … млрд руб., а потенциальная емкость рынка в целом … млрд руб.
3.3. Описание потребительских предпочтений
По итогам 2018 г. наиболее крупнейшими потребителями охранных услуг в московском регионе стали …
Для физических лиц основной интерес составляет защита своего жилья посредством пультовой охраны, которую в большинстве случаев они предпочитают физической, ввиду относительно невысокой стоимости. Представители второй группы юридические лица - это, прежде всего, мужская аудитория. По своему должностному статусу это не только руководители компаний и фирм, члены советов директоров, но и топ-менеджмент. По социальному составу она представляет собой, прежде всего, высший предпринимательский слой. Всех потенциальных клиентов условно делят на три категории:
Клиенты, которые впервые решили воспользоваться услугами охраны;
Действующие клиенты;
Потенциальные клиенты, обратившиеся по рекомендации.
Все три категории объединяет одно существенное обстоятельство - всем им необходима информация об охранном предприятии, его услугах и ценах в один шаг.
3.4. Ценовой анализ
С учетом того, что рынок охраны представлен достаточно широким перечнем услуг, то для оценки потребительских цен аналитики ГидМаркет опираются на данные по самому распространенному виду услуг – охрана объектов недвижимости.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка охранных услуг до 2023 года
Развитие рынка охранных услуг будет во многом обусловлено динамикой экономического развития в Москве и Московской области в целом. 
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
По итогам 2018 г. Москва и Московская область стали самым крупным рынком охранных услуг среди регионов РФ. 
Развитие рынка охранных услуг будет во многом обусловлено динамикой экономического развития в Москве и Московской области в целом. 
К основным перспективам развития рынка можно отнести:

Диаграммы
Диаграмма 1. Доля Москвы и Московской области на рынке охранных услуг в РФ, 2018 г., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка охранных услуг в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Услуги, наиболее часто оказываемые охранными организациями в московском регионе, 2018 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы и Московской обл., 2014-2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Оборот розничной торговли в Москве и Московской области в сопоставимых ценах, 2014-2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы и Московской области, 2014-2018 гг., в % к предыдущему периоду
Диаграмма 7. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2014-2018 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2014-2018 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на московском рынке охранных услуг в 2018 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших компаний рынка охранных услуг (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Объем потребления охранных услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Потенциал московского рынка охранных услуг, млрд руб.
Диаграмма 16. Структура московского рынка охранных услуг по потребителям, 2018 г.
Диаграмма 17. Прогноз объема московского рынка охранных услуг в 2019-2023 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок охранных услуг в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2014-2018 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2014-2018 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники московского рынка охранных услуг в 2018 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике ФГУП «ХХХ» Росгвардии московского рынка охранных услуг
Таблица 6. Основная информация об участнике ООО «ХХХ» московского рынка охранных услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике АО «ХХХ» московского рынка охранных услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике ООО «ХХХ» московского рынка охранных услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике АО НТЦ «ХХХ» московского рынка охранных услуг
Таблица 10. Классификация параметров охранных услуг
Таблица 11. Индексы потребительских цен на охранные услуги в московском регионе, 2014-2018 гг., %
Таблица 12. Средние цены на охранные услуги в Москве и Московской области, 2018 г.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности московского рынка охранных услуг
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ