Анализ рынка охранных услуг в Москве и области
Актуальность исследования
По мнению экспертов, повышенный спрос на охранные услуги обусловлен сложной криминальной обстановкой. Вследствие этого, население и бизнес стремятся обезопасить себя путем покупки услуг по защите себя и своей собственности
Цель исследования
Анализ состояния рынка охранных услуг в Москве и области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок охранных услуг
Содержание
Часть 1. Обзор рынка охранных услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка охранных услуг
1.2. Динамика объема рынка охранных услуг в Москве и Московской области, 2016–2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке охранных услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления охранных услуг
3.1. Оценка объема потребления охранных услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка охранных услуг до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка охранных услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка охранных услуг
Наиболее крупными субъектами рынка частных охранных услуг Москвы и Московской области являются …. Остальные частные охранные организации являются …
По мнению экспертов, повышенный спрос на охранные услуги обусловлен сложной …
Основными заказчиками охранных услуг являются ... Согласно …, оплата услуг безопасности обходится российским фирмам в среднем в …% годовой валовой выручки.
…
В последние годы частные охранные организации начали использовать такие маркетинговые инструменты, как …
Характерной особенностью и фактором, отрицательно влияющим на развитие рынка охранных услуг, является то, что в настоящее время на нем, наряду с частной охраной, активно участвуют …
Москва и Московская область являются … среди ... Их доля в общем объеме рынка охранных услуг в России по итогам 2020 г. составила …%.
Диаграмма 1. Доля Москвы и Московской области на рынке охранных услуг в РФ, 2016-2020 гг., %
1.2. Динамика объема рынка охранных услуг в Москве и Московской области, 2016–2020 гг.
Согласно оценке ГидМаркет на основе …, объем московского рынка охранных услуг в 2019 г. увеличился на …%, что обусловлено активным спросом на услуги со стороны ... В 2020 г. темпы прироста …% и по итогам 2020 г. составил … млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка охранных услуг в Москве и Московской области, 2016–2020 гг., млрд руб.
При этом, рынок довольно …, поскольку охрана является одним из ... Таким образом, снижение … в первую очередь связано ...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
По расчетам ГидМаркет на основе …, в 2020 г. подавляющие большинство частных охранных организаций в московском регионе оказывали услуги … (…%), … (…%) и услуги … (…%), заключительная услуга списка – …, которая значительно просела во время пандемии и связанных с ...
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
С учетом того, что московский рынок является …, то ему свойственны …
Тенденции
Сложность закрепления …;
Увеличение спроса на …;
Удешевление …;
Рост требований к …;
…
Сокращение штата ...
Перспективы
Развитие специализации …;
Повсеместное распространение …;
…;
Кибербезопасность станет …;
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
ВРП
Москва — регион с крупнейшей экономикой, которая производит …% валового регионального продукта (ВРП) всей страны. В Москве расположены …
Экономика Москвы постоянно … По итогу 2019 г. ВРП Москвы вырос на …%. По предварительным данным в 2020 г. ВРП Москвы …%. Падение стало ... В последний раз экономика Москвы сокращалась сильнее в … г., когда ВРП …%. После этого московская экономика уже …
Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития Москвы на 2021–2023 гг., Московские власти ожидают …
В целом нестабильная экономическая ситуация ...
…
Социальные
Численность населения
В периоде 2014-2020 гг. сохраняется положительная динамика численности населения Москвы и Московской области. Средний ежегодный прирост численности населения находится на уровне …% в год.
По состоянию на 01.01.2021 г. совокупная численность населения Москвы и Московской области составила … млн чел., что составляет …% общероссийской численности населения. Впервые с 2014 г. население Московского региона …
…
Технологические
…
Политические
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок охранных услуг в Москве и Московской области
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
На протяжении исследуемого периода валовая рентабельность отрасли охранных услуг … всех отраслей экономики Москвы. По данным …, валовая рентабельность отрасли охранных услуг в Москве в 2020 г. составила …%, что на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям Москвы в целом.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. В течение 2016-2019 гг. данный показатель в сфере охранных услуг был … среднего уровня по всей экономике Москвы. По итогам 2020 г. значение оказалось ...
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия ... В 2018-2019 гг. рассматриваемый показатель в сфере охранных услуг был … отметки «2,5», что говорит о ... По итогам 2020 г. показатель составил … раз, что указывает на то, что существуют ...
Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в …
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере охранных услуг в 2020 г. значительно …, что является … тенденцией. По оценке …, в 2020 г. показатель данного финансового коэффициента составил … сут. дн.
Обеспеченность собственными оборотным средствами отражает наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. На протяжении 2016-2019 гг. данный показатель в сфере охранных услуг … средний уровень по экономике в Москве, однако в 2020 г. показатель не только …, но и …%.
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов по итогам 2020 г. в сфере охранных услуг в Москве показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке охранных услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В настоящее время в России сектор охранных услуг делится на ...
Кроме этого, на рынке охранных услуг работает и значительное количество ...
Частный бизнес представлен в виде ... Они имеют официальную лицензию, и их деятельность регулируется …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
К крупнейшим игрокам на рынке охранных услуг в Москве и Московской области в 2020 г. можно отнести … (…%), … (…%), внутрикорпоративную охрану … (…%), ведомственную охрану ... Пятерку лидеров замыкает … с долей …%.
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке охранных услуг в Москве и Московской области, 2020 г., %
С точки зрения конкурентной концентрации рынок охранных услуг …
2.3. Профили основных игроков
«…»
…
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 московского рынка охранных услуг
…
Совокупная выручка крупнейших операторов рынка охранных услуг рассчитана на основе данных официальной отчетности по …
Совокупная выручка крупнейших (ТОП-5) компаний московского рынка охранных услуг по итогам 2020 г. выросла на …% относительно 2019 г. и составила … млрд руб. Рост выручки операторов …
Часть 3. Анализ потребления охранных услуг
3.1. Оценка объема потребления охранных услуг на душу населения
Оценка объема потребления охранных услуг на душу населения выполнена на основании данных ... Так, по итогам 2020 г. потребление увеличилось относительно 2019 г. на …% до уровня … руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Как отмечают эксперты в области охранной деятельности, рынок частных охранных услуг в Москве и области ... В ближайшие годы этот показатель будет …, однако изменения на рынке охранных услуг под влиянием международных и внутренних факторов будут ...
Диаграмма 17. Потенциал московского рынка охранных услуг, млрд руб.
Потенциальными сегментами для развития станут ...
Таким образом, согласно расчетам ГидМаркет, потенциал для роста московского рынка охранных услуг составляет порядка …%, а потенциальная емкость рынка в целом – … млрд руб.
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Стоимость охранных услуг … для каждого проекта и рассчитывается с учетом …
С учетом того, что рынок охраны представлен достаточно широким перечнем услуг, то для оценки потребительских цен аналитики ГидМаркет опираются на данные …
Потребительские цены на охранные услуги в Москве и Московской области имели тенденцию к … на протяжении 2016-2019 гг. В 2019 г. динамика оказалась на уровне …% по сравнению с 2018 г. В 2020 г. рост ...
Между охранными предприятиями много лет продолжаются … и сегодня цены на эти услуги можно назвать вполне .... Средние цены на охранные услуги в Москве составляют порядка … руб./час, в Московской области – … руб./час.
Некоторые ЧОПы в 2020 -2021 гг. предлагают ... Например, группа охранных предприятий «…» в связи с увеличением …, на договорной основе с постоплатой услуг предлагает …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного потенциала московского рынка охранных услуг доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составила … балла, что указывает на … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка охранных услуг до 2025 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Доля Москвы и Московской области на рынке охранных услуг в РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка охранных услуг в Москве и Московской области, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Услуги, наиболее часто оказываемые охранными организациями в московском регионе, 2020 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-июл. 2021 гг.
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 7. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2012-2021 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 9. Количество зарегистрированных преступлений в Москве, 2016–июн. 2021 гг., %
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли охранных услуг за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере охранных услуг, за 2016–2020 гг., сут дн
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере охранных услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке охранных услуг в Москве и Московской области, 2020 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка охранных услуг (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Объем потребления охранных услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Потенциал московского рынка охранных услуг, млрд руб.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка охранных услуг в Москве и Московской области, 2021–2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок охранных услуг в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка охранных услуг в Москве и Московской области, 2020 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 московского рынка охранных услуг
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 московского рынка охранных услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 московского рынка охранных услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 московского рынка охранных услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 московского рынка охранных услуг
Таблица 10. Классификация параметров охранных услуг
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке охранных услуг в Центральном ФО в 2016–2020 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке охранных услуг в Центральном ФО, июль 2021 г., руб.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка охранных услуг
