Анализ рынка охлажденной форели в России

Анализ рынка охлажденной форели в России Анализ рынка охлажденной форели в России
Дата выпуска
11.11.2019
Страниц
46
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
В Российской Федерации наиболее распространенным биологическим видом лососевых как объекта разведения является форель радужная. Широкое распространение радужной форели в аквакультуре объясняется ее малой прихотливостью к условиям внешней среды, хорошим ростом и высокими пищевыми качествами

Цель исследования
Анализ состояния рынка охлажденной форели, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок охлажденной форели

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка охлажденной форели
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка охлажденной форели 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка охлажденной форели
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке охлажденной форели
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства охлажденной форели
3.1. Объем и динамика внутреннего производства охлажденной форели
3.2. Доля экспорта в производстве охлажденной форели
3.3. Сегментация производства охлажденной форели по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок охлажденной форели
4.1. Объем и динамика импорта охлажденной форели
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта охлажденной форели
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления охлажденной форели
5.1. Динамика объема потребления охлажденной форели
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка охлажденной форели до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка охлажденной форели
1.1. Основные характеристики рынка
В Российской Федерации наиболее распространенным биологическим видом лососевых как объекта разведения является форель радужная.
Широкое распространение радужной форели в аквакультуре объясняется …
Радужная форель, в отличие от сёмги и тихоокеанских лососей, относится к …
Форель можно выращивать в …
Свежая рыба должна соответствовать следующим требованиям: …
Следует отметить, что после введеных санкций в отношении ряда стран, доля импортной продукции на рынке охлажденной форели ... Если в 2014 г. доля импортной охлажденной форели составляла … %, то в 2015 г. доля зарубежной продукции …
Основные объемы продаж охлажденной форели приходятся на …
1.2. Динамика объема рынка охлажденной форели 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
Объем рынка охлажденной форели в денежном выражении на протяжении 2014-2018 гг. …
В 2015 г. произошло значительное … рынка (на … %) из-за значительного ... По итогам 2018 г. объем рынка охлажденной форели в России составил … млн руб., … относительно 2017 г. на …%.  Среднегодовой темп прироста в 2014-2018 гг. составил …%. 
В натуральном выражении в 2018 г. объем рынка охлажденной форели в России составил …
Фактическая емкость рынка охлажденной форели в 2018 г. достигла отметки в … млрд руб. В 2018 г. потребление охлажденной форели на душу населения составило лишь … кг. При этом, потребление рыбной продукции в целом составило … кг/чел., при рекомендуемой Минздравом норме …кг/чел.  Таким образом, рынок охлажденной форели в России имеет ...
В структуре общеотраслевой выручки в разрезе федеральных округов наибольшая доля приходится на … ФО (… %). На долю прочих ФО приходится около …% отраслевой выручки.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации охлажденной форели по федеральным округам за 2018 гг., %

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2014-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует ... Увеличение численности населения за 2014 г. произошло … В 2016-2018 гг. наблюдаются … естественного прироста, но несмотря на это численность населения РФ ... 
Экономические
Технологические
Политические
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок охлажденной форели

В целом влияние макрофакторов на рынок охлажденной форели можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывает группа …
Положительное влияние оказывают такие факторы как …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка охлажденной форели
Рынок охлажденной форели в России находится на стадии ... Стадия … очень важна для …, так как создает ... Все усилия на данной стадии должны быть направлены на …
...
Основная задача маркетинга на данной стадии — …
Конкуренция …
Так, для бизнеса данная отрасль сейчас является …
Ценообразование на данной стадии становится … 
В работе с целевой аудиторией акцент должен быть сделан на: …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Охлажденная форель, в первую очередь, испытывает конкуренцию со стороны ..
Сходства …:
Лососёвые рыбы богаты …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке охлажденной форели
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупными игроками на рынке охлажденной форели в 2018 г. являются ... Данные компании занимают … рынка охлажденной форели (… %).
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2018 г. крупнейшим оператором рынка охлажденной форели в России является …,  доля которого составляет … %. … занимают … % и … % рынка соответственно. На долю компании … На прочие компании приходится … % рынка, на долю импортной продукции - …%.
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
ООО "…"
Таблица 10. Профили компаний-участников рынка охлажденной форели в 2018 г.

Часть 3. Анализ производства охлажденной форели
3.1. Объем и динамика внутреннего производства охлажденной форели
По словам …, в последние годы рыбохозяйственный комплекс …
По данным …, форелеводство - одно из ведущих …
Так, на протяжении 2016-2018 гг. производство охлажденной форели в России …, после … объемов производства в 2015 г. на … % (… тыс. т.). По итогам 2018 г. объем производства данной продукции составил … тыс. т., что на … % … значений показателя 2017 г. Также объем производства в 2018 г. является ...
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет ... 
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей охлажденной форели в России, 2014-2018 гг., млн руб.

3.2. Доля экспорта в производстве охлажденной форели
За период 2014-2018 гг. доля экспорта в производстве охлажденной форели  … %. В 2017-2018 гг. отмечен ...
3.3. Сегментация производства охлажденной форели по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
В разрезе федеральных округов наибольший объем производства приходится на … ФО, где доля производства охлажденной форели составляет … %. В совокупности на прочие федеральные округа приходится … %.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Лидер на рынке охлажденной форели - …, на долю которой приходится … % рынка. За последние 10 лет объем товарного рыбоводства … увеличился в … раз. Данная рыба семейства лососевых встречается в ... 
В последние годы в … функционирует около …
В акваториях … производят … % охлажденной форели. 
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок охлажденной форели
4.1. Объем и динамика импорта охлажденной форели
В 2014 г. объем импорта охлажденной форели в Россию находился на уровне  … тыс. т., а в 2015 г. произошел …объема импорта на … %, что было вызвано ...  Начиная с 2016 г. отмечается ... По итогам 2018 г. импорт … на … % относительно 2017 г. и …
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта охлажденной форели в натуральном выражении, 2014- 6 мес. 2019 гг.

Динамика импорта охлажденной форели в Россию в стоимостном выражении аналогична ... В первые 6 месяцев 2019 г. импорт данной продукции в Россию составил … млн долл.
Следует отметить, что средняя импортная цена на охлажденную форель в 2018 г. составила … долл./кг, что на … % …, чем в 2016 г., когда стоимость 1 кг импортной охлажденной форели составляла … долл.
4.2. Структура импорта
Среди стран импортеров в 2016-2018 гг. лидерами являлись … занимая соответственно … % и … % импорта охлажденной форели в Россию в 2018 г. На долю … в 2018 г. пришлось … % импорта исследуемой продукции. Также в 2018 г. доля …
4.3. Объем и динамика экспорта охлажденной форели
Баланс экспорта и импорта на рынке охлажденной форели …на протяжении всего анализируемого периода. Таким образом, объем охлажденной форели, ввезенной из-за границы …
4.4. Структура экспорта
Объем российского экспорта охлажденной форели в 2018 г. составил ... В 2017-2018 гг. странами экспортерами были ... По итогам 2018 г. на долю  Беларуси пришлось … % (… т.) экспорта охлажденной форели. В …
Диаграмма 22. Структура экспорта охлажденной форели по странам, 2016-2018 гг.

Часть 5. Анализ потребления охлажденной форели
5.1. Динамика объема потребления охлажденной форели
На протяжении 2014-2018 гг. динамика потребления охлажденной форели в натуральном выражении была ... Объем потребления данного товара в России в 2015 г. ..  Резкое … объема потребления обусловлено …
Но начиная с 2016 г. объем потребления охлажденной форели … По итогам 2018 г. объем потребления на рынке исследуемой продукции в России составил ..., что на … % … чем в 2017 г., но …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
С начала 2019 г. было объявлено … тендеров, в которых присутствует закупка охлажденной форели, стоимостью от  … тыс. руб. до .. млн. руб. Большинство закупок (… %) предполагают поставку исследуемой продукции …
Таблица 12. Данные по тендерам на закупку охлажденной форели, объявленные с 01.01.19 по 10.08.19 гг.

Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Средняя цена производителейна охлажденную форель в России в 2018 г. составила … тыс.руб./т., что на … % выше чем в 2017 г. 
При этом, цена производителей в … Цены производителей в среднем выросли на … %. 
В … ФО средняя цена производителей на исследуемую продукцию составила … тыс.руб./т., что на … % выше общероссийских цен.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средние потребительские цены на охлажденную форель в России в 2014-2018 гг. … По итогам 2018 г. стоимость 1 кг данной продукции составила … руб./кг, что на … % выше чем в 2014 г. и на …% выше чем в 2017 г. В июле 2019 г. средняя стоимость 1 кг охлажденной форели в России составила … руб./кг.
Самые высокие цены в 2018 г. отмечены в … (… руб./кг), … Республике (… руб./кг) и Республике … (… руб./кг). В тоже врямясамая низкая стоимость зафиксирована в …
Больше всего в 2018 г. цены на форель охлажденную выросли в …, …,…, а в …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка охлажденной форели доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – нейтральный инвестиционный климат. 
Наиболее значимые положительные факторы. …
К наиболее значимым негативным факторам относятся следующие. …
Часть 8. Прогноз развития рынка охлажденной форели до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке охлажденной форели, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка охлажденной форели в 2014 – 2018 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации охлажденной форели по федеральным округам за 2018 гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, 2014-2019 (июнь) гг.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2019 (I полугодие) гг.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2019 гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-июль 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014-июль 2019 гг.
Диаграмма 9. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2014 - 2019 (янв.-июнь) гг.
Диаграмма 10. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-янв.-апр. 2019 гг.
Диаграмма 11. Доли крупных конкурентов на рынке охлажденной форели в 2018 г., %
Диаграмма 12. Динамика объемов производства охлажденной форели в РФ за 2014 – 2018 гг., т.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей охлажденной форели в России, 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве охлажденной форели за 2014 – 2018 гг., %
Диаграмма 15. Производство охлажденной форели по федеральным округам, %
Диаграмма 16. Производство охлажденной форели по субъектам РФ, 2018 г., %
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта охлажденной форели в натуральном выражении, 2014- 6 мес. 2019 гг.
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта охлажденной форели в денежном выражении, 2014- 6 мес. 2019 гг.
Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта охлажденной форели в денежном выражении, 2014-2019 гг., долл.
Диаграмма 20. Объем и динамика экспорта охлажденной форели в натуральном выражении, 2014-6 мес. 2019 гг., т.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта, тыс. т.
Диаграмма 22. Структура экспорта охлажденной форели по странам, 2016-2018 гг.
Диаграмма 23. Динамика потребления охлажденной форели в натуральном выражении, 2014 - 2018 гг., тыс. т.
Диаграмма 24. Средние цены производителей на охлажденную форель по ФО, 2017-2018 гг., тыс. руб./т.
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка охлажденной форели в 2019 - 2023 гг., млн руб.

Таблицы 
Таблица 1. Показатели качества свежей рыбы
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2014 -  апр. 2019 гг.
Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 - июль 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам не финансовым организациям в рублях (% годовых), 2014 - 2019 гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок охлажденной форели
Таблица 6. Основные отличия семги и форели
Таблица 7. Пищевая и энергетическая ценность семги и форели в 100 гр. продукта
Таблица 8. Полезные вещества в составе семги и форели (процент от суточной нормы в 100 г)
Таблица 9. Основные компании-участники рынка охлажденной форели в 2018 г.
Таблица 10. Профили компаний-участников рынка охлажденной форели в 2018 г.
Таблица 11. Структура импорта охлажденной форели по странам-импортерам в 2016-6 мес. 2019 гг., кг.
Таблица 12. Данные по тендерам на закупку охлажденной форели, объявленные с 01.01.19 по 10.08.19 гг.
Таблица 13. Средние потребительские цены на форель охлажденную в РФ, 2014-июль 2019 гг., руб./кг
Таблица 14. Факторы инвестиционной привлекательности рынка охлажденной форели
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ