Анализ рынка охлажденной форели в России
Актуальность исследования
В Российской Федерации наиболее распространенным биологическим видом лососевых как объекта разведения является форель радужная. Форелеводство – одно из ведущих направлений товарной аквакультуры. По объему выращивания лососевые породы занимают второе место после карповых и других растительноядных (сазан, толстолобики, амуры).
Цель исследования
Анализ состояния рынка охлажденной форели, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок охлажденной форели
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка охлажденной форели
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка охлажденной форели 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка охлажденной форели
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке охлажденной форели
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства охлажденной форели
3.1. Объем и динамика внутреннего производства охлажденной форели
3.2. Доля экспорта в производстве охлажденной форели
3.3. Сегментация производства охлажденной форели по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок охлажденной форели
4.1. Объем и динамика импорта охлажденной форели
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта охлажденной форели
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления охлажденной форели
5.1. Динамика объема потребления охлажденной форели
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка охлажденной форели до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка охлажденной форели
1.1. Основные характеристики рынка
В Российской Федерации наиболее распространенным биологическим видом лососевых как объекта разведения является форель. Форелеводство – одно из ведущих направлений товарной аквакультуры.
…
Форель можно выращивать в бассейнах, лотках, прудах, каналах, сетчатых садках, в водах различного происхождения: пресной из рек, озер, водохранилищ, родников, в подземных водах; морской из заливов морей и в соленых подземных водах; геотермальных и отработанных электростанциями водах. Основное требование к водоему для разведения – чтобы в зимнее время не покрывался льдом.
…
1.2. Динамика объема рынка охлажденной форели 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка охлажденной форели в натуральном выражении.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка охлажденной форели, 2018-2022 гг. (оц.), тыс. тонн
Согласно данным оценки ГидМаркет в натуральном выражении объем рынка охлажденной форели на протяжении 2018-2022 годов увеличивался. По итогам 2022 года показатель составил … тыс. тонн, что выше уровня 2018 года на … %. В 2021 и 2022 годах отмечается замедление темпов развития рынка, что обусловлено:
- влиянием последствий кризиса 2020 года, вызванного пандемией коронавируса;
- …
- …
- …
- …
…
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
…
В целом влияние макрофакторов на рынок охлажденной форели можно оценить как …
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок охлажденной форели
1.4. Стадия жизненного цикла рынка охлажденной форели
Рынок охлажденной форели в России находится на стадии роста после спада. Спад рынка был вызван структурными изменениями в связи с кризисом 2014-2016 годов и резким снижением объема импорта в тот период.
...
Рост рынка обусловлен следующими факторами:
- интересом потребителей к полезному виду рыбы в связи с массовой популярностью ЗОЖ;
- …
- …
- …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Помимо огромного разнообразия рыбы, предлагаемой розничными точками охлажденная форель, в первую очередь, испытывает конкуренцию со стороны охлажденной семги. Зачастую потребители семгу и форель называют одной и той же рыбой или попросту затрудняются обозначить отличия.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке охлажденной форели
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
Данные расчета Индекса Херфиндаля — Хиршмана в отрасли производства охлажденной форели (HHI = 260) показывают, что данный рынок относится к низкоконцентрированным рынкам (концентрация на рынке низкая).
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке охлажденной форели в 2022 г., %
…
На прочие компании рынка, в том числе импорт, приходится суммарно … %.
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства охлажденной форели
3.1. Объем и динамика внутреннего производства охлажденной форели
…
Наращивание объемов производства охлажденной форели обусловлено уходом с рынка атлантической продукции вследствие введенного эмбарго в период кризиса 2014-2015 годов. Постепенно на российском рынке выросла популярность карельской охлажденной форели. Помимо этого в исследуемом периоде рыбоводство в России продолжает получать поддержку государства.
...
Динамика совокупной выручки ведущих производителей рынка имеет растущий характер за исключением падения в 2020 году на … %. За период с 2018 года показатель увеличился с … до … млрд руб., то есть в … раза.
3.2. Доля экспорта в производстве охлажденной форели
…
3.3. Сегментация производства охлажденной форели по регионам
...
3.3.1. Производство по федеральным округам
…
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Лидер на рынке охлажденной форели - …
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок охлажденной форели
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Таблица 12. Средние цены производителей на рынке охлажденной форели по ФО в 2018-2022гг., тыс. руб./т
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
…
В целом по России средняя цена в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла на … %, за период с 2018 по 2022 годы цена увеличилась на … %.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка охлажденной форели до 2027 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
Форелеводство – одно из ведущих направлений товарной аквакультуры. Мощный импульс развитию рыбоводства в России дал закон об аквакультуре, принятый в 2014 году.
…
Новым и действующим игрокам рынка рекомендуется:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке охлажденной форели в натуральном выражении в 2018-2022 гг.(оц.), %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка охлажденной форели, 2018-2022 гг. (оц.), тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации охлажденной форели по федеральным округам за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2022 гг., млн чел., %
Диаграмма 5. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг. (1-3 кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2022 (янв.-окт.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Динамика ИПЦ (инфляции) в РФ, 2015-2022 гг., на конец периода, в % к декабрю предыдущего года
Рисунок 11. Стадия жизненного цикла рынка охлажденной форели
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке охлажденной форели в 2022 г., %
Диаграмма 13. Динамика объемов производства охлажденной форели в РФ за 2018-2022 гг. (оц.), тыс. тонн
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) охлажденной форели в России, 2018-2022 (пр.) гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве в натуральном выражении за 2018-2022 (оц.) гг., %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта охлажденной форели в натуральном выражении в 2018-2022 (оц.), тонн
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта охлажденной форели в денежном выражении в 2018-2022 (оц.), млн руб.
Диаграмма 18. Динамика экспорта охлажденной форели в натуральном выражении в 2018-2022 (оц.), тонн
Диаграмма 19. Динамика экспорта охлажденной форели в денежном выражении в 2018-2022 (оц.), млн руб.
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта в натуральном выражении в 2018-2022 гг.(оц.), тонн
Диаграмма 21. Структура экспорта по странам в натуральном выражении в 2022 г., %
Диаграмма 22. Динамика потребления охлажденной форели в денежном выражении, 2018-2022 гг. (оц.), руб./чел.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка в 2022-2027 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Показатели качества свежей рыбы
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2022 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок охлажденной форели
Таблица 4. Основные отличия семги и форели
Таблица 5. Пищевая и энергетическая ценность семги и форели в 100 гр. продукта
Таблица 6. Полезные вещества в составе семги и форели (процент от суточной нормы в 100г)
Таблица 7. Основные компании-участники рынка охлажденной форели в 2022 г.
Таблица 8. Профили компаний-участников рынка охлажденной форели в 2022 г.
Таблица 9. Динамика производства охлажденной форели в РФ по федеральным округам в 2018-2022гг. (оц.), тыс. тонн
Таблица 10. Структура импорта охлажденной форели по странам-импортерам в 2022 г. (оц.), ед. изм.
Таблица 11. Тендеры на закупку охлажденной форели, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.
Таблица 12. Средние цены производителей на рынке охлажденной форели по ФО в 2018-2022гг., тыс. руб./т
Таблица 13. Средние потребительские цены на рынке охлажденной форели (рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород) по субъектам РФ в 2018-2022гг., руб./кг
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка охлажденной форели
Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %
