Анализ рынка офтальмологии в России
Актуальность исследования
Офтальмология – раздел медицины, посвященный глазным болезням. В него также входит изучение анатомии и физиологии органа зрения, зрительного анализатора, его оптических свойств и функций. Под зрительным анализатором понимают совокупность всех частей органа зрения: его воспринимающей части (сетчатки), проводящих путей (зрительных нервов), а также подкорковых и корковых центров в головном мозге.
В возникновении и течении глазных болезней имеют значение бытовые и социальные факторы, профессиональные вредности, общая и санитарная культура населения. Профилактическое направление современной медицины, плановые мероприятия по выявлению и лечению больных являются наиболее важными задачами офтальмологии на современном этапе. С применением необходимых мер охраны труда, и техники безопасности уменьшилась вероятность повреждения органа зрения на производстве. В настоящее время достижения современной науки внедряются в практику сетью офтальмологических НИИ и клиник, диспансеров и кабинетов.
Цель исследования
Анализ состояния рынка офтальмологии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок офтальмологии
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка офтальмологии
1.1. Определение и характеристики российского рынка офтальмологии
1.2. Динамика объема российского рынка офтальмологии, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка офтальмологии по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке офтальмологии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления офтальмологии
3.1. Оценка объема потребления офтальмологии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка офтальмологии до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка офтальмологии
1.1. Определение и характеристики российского рынка офтальмологии
Офтальмология – раздел медицины, посвященный глазным болезням. В него также входит изучение анатомии и физиологии органа зрения, зрительного анализатора, его оптических свойств и функций. Под зрительным анализатором понимают совокупность всех частей органа зрения: его воспринимающей части (сетчатки), проводящих путей (зрительных нервов), а также подкорковых и корковых центров в головном мозге.
В возникновении и течении глазных болезней имеют значение бытовые и социальные факторы, профессиональные вредности, общая и санитарная культура населения. Профилактическое направление современной медицины, плановые мероприятия по выявлению и лечению больных являются наиболее важными задачами офтальмологии на современном этапе. С применением необходимых мер охраны труда, и техники безопасности уменьшилась вероятность повреждения органа зрения на производстве. В настоящее время достижения современной науки внедряются в практику сетью офтальмологических НИИ и клиник, диспансеров и кабинетов.
…
1.2. Динамика объема российского рынка офтальмологии, 2015-2019 гг.
Офтальмологическая помощь в России представлена как государственными, так и частными клиниками. Данные по значениям объема рынка формировались на основании информации о долях выполненных объемов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования по направлению «офтальмология» в РФ.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка офтальмологии, 2015-2019 гг., млрд руб.
Динамика рынка офтальмологии в России имеет линейный характер – показатель объема ежегодно увеличивается. Среднегодовой темп прироста за период 2015-2019 гг. составил …%. Всего же за период объем рынка увеличился на …%, составив по итогам 2019 г. порядка … млрд руб.
Также добавим, что прирост рынка за период обусловлен увеличением трех составляющих: …
Также отметим, что оценка суммарного объема рынка офтальмологии осложнена следующими факторами:
– Суммы денежных средств, выделяемых разными уровнями власти на отрасль офтальмологии, которые часто меняются как в течение календарного года, так и по его итогам, при этом в открытых источниках информации данные по объемам не представлены;
– Общий объем средств, выделяемых на проведение ВМП, частично погружен в объем помощи по ОМС, а частично предоставляется медицинским учреждениям в формате квот в количественном и стоимостном выражении, при этом из года в год перечень процедур меняется.
– До 2015 г. Минздрав России издавал приказы, в которых содержались сведения о планируемых объемах финансирования с раскладкой по медучреждениям и группам ВМП, а консолидированные показатели по этому виду финансирования публиковались в «Российской газете» и на других профильных ресурсах. Последний такой приказ №64н был издан 7 февраля 2014 г., с тех пор объемы фиксированной части ВМП нигде не раскрывались.
– Оценка вклада выручки частных клиник и медицинских центров, занимающихся не только офтальмологией, а имеющих широкий спектр услуг в разных областях медицины, затруднена невозможностью точного определения доли выручки компаний от лечения только заболеваний глаз.
Таким образом, в связи с влиянием этих и других факторов констатируем наличие вероятности возможной погрешности в итоговых ежегодных объемах рынка.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Структура рынка по виду оказываемых услуг напрямую зависит от структуры заболеваемости по классу глазных болезней.
В структуре офтальмологической заболеваемости среди взрослого населения первое место занимают … (…%), на втором месте — … (…%), третью позицию занимает ... (…%), на четвертом месте — … (…%), на пятом месте — … (диабетическая ретинопатия и дегенерация макулы, в совокупности составляющие …%).
…
Среди детей основное место в структуре заболеваемости занимают … (…%), на втором месте — … (…%), на третьем месте — ...
…
Таким образом, к основным видам заболеваемости относятся: болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, катаракта и конъюнктивит.
В течение последних лет отмечается тенденция к снижению общей и первичной заболеваемости во многих регионах России, что может быть отражением комплексных проблем первичного амбулаторно-поликлинического уровня оказания офтальмологической помощи.
1.4. Структура рынка офтальмологии по ФО
За основу оценки были взяты административные центры федеральных округов, так как обычно именно в этих городах и расположено наибольшее количество офтальмологических клиник.
Наибольшее количество офтальмологических клиник расположено в … федеральном округе – …%. В других федеральных округах клиник, предоставляющих офтальмологические услуги, уже гораздо меньше.
…
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции:
Усиление конкуренции частных клиник с государственными медучреждениями. Государственные поликлиники оказывают платные услуги по демпинговым ценам. Это способствует оттоку пациентов из частных клиник;
Спрос на высокотехнологичные услуги. Пациент заинтересован в том, чтобы лечение было безопасным, комфортным, а также имело оптимальные сроки;
Дефицит высококвалифицированного персонала;
Повышение требований к сервису. Сервисная составляющая становится все более принципиальным критерием при выборе платных медицинских услуг как в крупных городах, так и в регионах: пациенты хотят получать не только качественную медицинскую помощь, но и высокий уровень обслуживания на всех этапах обращения в клинику;
Открытие офтальмологических клиник по франшизе;
Рост популярности въездного медицинского туризма. По данным АОММТ, на лечение в Россию едут состоятельные граждане из стран бывшего СНГ, где получить медицинскую помощь высокого уровня затруднительно. Самая востребованная медицинская отрасль — стоматология (44% пациентов). Далее следуют гинекология и урология (около 25% в совокупности), пластическая хирургия (10%), офтальмология (10%) и кардиология (5%);
Развитие персонифицированного подхода. Современный уровень знаний и высокотехнологичный инструментарий позволяют современной офтальмологии выйти на принципиально новый уровень оказания медицинской помощи людям, где главным принципом выступает персонифицированный подход;
Развитие большого количества научных разработок и внедрение новых методов лечения в офтальмологии;
Расширение ассортимента услуг. Большинство игроков движется к развитию комплексного формата, стараясь оперировать в номенклатуре услуг мощностью всех существующих в сегменте направлений. При этом многие операторы рынка делают акцент на диагностике.
На фоне падения доходов населения, низкой покупательной способности и усиления налоговой нагрузки рентабельность бизнеса на рынке частной медицины может снижаться, а конкуренция становиться все более острой;
Общий тренд к цифровизации и развитию телемедицины (система электронной карты пациента, мобильные приложения, онлайн запись, дистанционная консультация).
Перспективы:
Совершенствование зрительных имплантов, заключающееся в повышении остроты зрения, восстановлении цветовосприятия и механизмов аккомодации, обеспечении объемного стереовосприятия окружающего мира;
Распространение генетических паспортов родителей, что позволит снизить частоту рождения детей с тяжелой инвалидизирующей патологией;
Дальнейшая совместная работа врачей, инженеров, физиков, нейрофизиологов, математиков, программистов и многих других смежных специалистов для развития научных разработок в сфере офтальмологии;
Повышение доступности специализированной медицинской помощи для населения регионов, путем модернизации работы офтальмологических подразделений первых и вторых уровней с максимальным приближением помощи к месту проживания пациентов;
Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях;
Совершенствование материально-технической базы для внедрения новейших методов диагностики, лечения и реабилитации больных с заболеваниями органа зрения, используемых в мире, оснащение новым высокотехнологичным дорогостоящим оборудованием для оказания медицинской помощи (в том числе для оборудования с износом более 75%).
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические
Динамика ВВП
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
В 2012-2014 гг. темп прироста ВВП был положительный, но постоянно снижался, а в 2015 г. был меньше нуля. В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило 2% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о падении доходов семей, сокращении спроса, росте цен. Также это привело к спаду производства, занятости.
В 2016 г. ВВП стагнировал, по итогам 2017 г. данный показатель демонстрирует положительную динамику, а именно прирост 1,8% к предыдущему году.
По результатам 2017-2019 г. динамика ВВП положительная, но, вопреки оптимистическим прогнозам, невысокая, что говорит об оживлении бизнес-процессов в стране, но не о конструктивных изменениях на уровне макроэкономики. По данным Росстат, в 2019 г. темп роста ВВП составил 1,3%.
…
Курс доллара
В 2015 г. изменение курса доллара носит колебательный характер. В феврале следующего 2016 г. отмечен максимальный курс доллара в … руб., а затем наблюдается постепенное снижение данного показателя и в декабре эта величина составляет ... руб.
…
Реальные располагаемые денежные доходы
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из ключевых причин формирования динамики как розничного товарооборота, так и спроса на услуги.
…
Политические
Государственный контроль, регулирование, законодательство, поддержка, целевые программы
Федеральный проект «Завершение формирования сети Национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» предусматривает координацию профильной медицинской деятельности и организационно-методическое руководство, в том числе внедрение инновационных медицинских технологий, клинических рекомендаций, системы контроля качества медицинской помощи.
Также Россия является полноправным участником программы Всемирной организации здравоохранения «Зрение 2020: Право на зрение», которая представляет собой глобальную инициативу, направленную на ликвидацию устранимой слепоты к 2020 г. В 2003 г. по инициативе МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца был создан Российский национальный комитет по предупреждению слепоты.
…
Кредитная политика
Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
…
Таблица 1. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-1 кв. 2020 гг.
Коронавирус
В связи с прямыми запретами на оказание плановой медицинской помощи пациентам с заболеваниями глаз падение объемов оказываемой специализированной (в том числе высокотехнологичной) офтальмологической помощи в апреле – июне 2020 г. составило от …% до …%. Частные клиники после запрета на прием пациентов во время пандемии оказались на грани закрытия.
…
Технологические
Импортозависимость
Несмотря на то, что существует высокая импортозависимость на рынке оборудования для офтальмологии, наблюдаются и положительные тенденции данном направлении. К примеру, Американский производитель офтальмологических медизделий … локализовал на мощностях подмосковного завода … производство интраокулярных линз (ИОЛ, искусственных хрусталиков) под брендом …, используемых для лечения катаракты. Проект был анонсирован как часть долгосрочной инвестпрограммы … в России, на которую до 2023 г. компания готова направить … руб. В нее, помимо локализации ИОЛ, входит поддержка непрерывного медобразования офтальмохирургов, проведение мероприятий, нацеленных на популяризацию профилактики среди пациентов.
…
Дефицит кадров
По данным фонда «Здоровье» на конец 2016 г., российским поликлиникам не хватало … тысячи онкологов, … тысячи хирургов, … тысячи офтальмологов. При этом в сельской местности показатель обеспеченности врачами почти в три раза ниже, чем в среднем по стране. По врачам офтальмологам – на … из … тыс. штатных ставок работают … тыс. врачей, при этом совмещая в среднем по … ставки. По мнению экспертов к сокращению численности медперсонала в итоге привела оптимизация системы здравоохранения.
…
Совершенствование работы по подготовке специалистов с медицинским образованием
Формируются нормативно-правовые и методические основы. В Федеральный закон № 323 внесены изменения и дополнения, регламентирующие этапность перехода к процедуре аккредитации до 2026 г., обозначены функции порядок формирования аттестационных комиссий. В сфере офтальмологии разработанный профессиональными медицинскими сообществами профессиональный стандарт врача-офтальмолога стал основой для обновленных стандартов и модульных программ ординатуры. Документ содержит современные требования к каждому офтальмологу страны в аспекте «знать, уметь, владеть».
…
Социальные
Место работы человека, место жительства, экология
В последние десятилетия значительно «помолодели» различные глазные заболевания, в первую очередь глаукома, катаракта, аллергические реакции. Это связано как с ухудшением экологии, так и с повышением нагрузки на глаза, вызванной длительной работой на компьютере, длительным пребыванием при искусственном освещении. Данный фактор положительно влияет на рынок офтальмологии.
Падение численности населения
На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016-2019 гг.
…
Старение
Старение является еще одним фактором развития болезней глаз и, как следствие, положительно влияющим на развитие рынка офтальмологии. С возрастом заболеваемость глаз возрастает, вероятнее всего, из-за накопленных с возрастом рисков развития некоторых офтальмологических заболеваний. Общее накопление рисков усугубляется тенденцией к снижению эффективности механизмов обновления клеток по мере старения человека.
…
Заболеваемость
С 2015 г. отмечается тенденция к снижению общей и первичной заболеваемости по классу «Болезни глаза и его придаточного аппарата». Наиболее вероятной причиной является не улучшение общего уровня здоровья глаз населения по стране, а нехватка кадров, что делает медицинскую помощь в сфере офтальмологии малодоступной для населения. Данный фактор негативно влияет на рынок офтальмологии.
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Так как для оформления деятельности клиник, занимающихся офтальмологией, в классификаторе ОКВЭД не предусмотрено отельного кода, и так как в официальных источниках информации отсутствуют данные по финансовым показателям государственных лечебных учреждений, то при анализе использованы усредненные показатели по лидирующим частным клиникам.
…
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > ... В сфере офтальмологии показатель абсолютной ликвидности намного выше нормативного значения – … раз, что свидетельствует о неэффективном и нерациональном использовании денежных средств, которые могли бы быть направлены на развитие предприятия. Также это обозначает наличие невостребованных денежных сумм на счетах.
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере офтальмологии, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Деловая активность в анализируемом периоде в сфере офтальмологии находится в пределах … сут. дн. По оценке ГидМаркет, в 2019 г. показатель данного финансового коэффициента составил … сут. дн.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия.
Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента в 2015-2016 гг., свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. С 2018 г. показатели финансовой устойчивости в сфере офтальмологии выше нормативного значения (…%), что свидетельствует о достаточном объеме собственных оборотных средств по отрасли, необходимых для ее финансовой устойчивости.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке офтальмологии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В России, по данным консалтинговой компании «РЕНОМЕ онлайн», …% офтальмологических центров не имеют сети представительств и состоят только из одной клиники. С учетом количества городов, в которых действует та или иная офтальмологическая клиника лидером является ... Она представлена в … крупных и средних городах страны, в каждом из которых действует полноценная клиника.
Таблица 6. Основные компании-участники рынка офтальмологии в 2019 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
…
На рынке офтальмологии присутствуют четыре явных лидера по выручке: … с долей …%, … – …%, Сеть офтальмологических клиник … – …% и … с долей …%.
Отметим, что среди крупнейших конкурентов абсолютным лидером по масштабу сети является …, сеть включает в себя … клиники и … диагностических центров.
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ потребления офтальмологии
3.1. Оценка объема потребления офтальмологии на душу населения
Характер динамики показателя потребления на душу населения линейный – объем ежегодно возрастает. Если в 2015 г. на каждого жителя России приходилось … руб., то в 2019 г. – уже … руб./чел. Величина выросла на …%.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок офтальмологии еще не достиг насыщения, причем прогнозируется, что он будет расти ежегодно, при этом основными драйверами/причинами роста рынка будут:
–– увеличение финансирования ВМП и ОМС;
–– улучшение диагностики, диспансеризация населения;
…
Аналогичные проблемы возникают и при других видах заболеваний глаз, что позволяет предполагать потенциальный объем рынка на уровне как минимум …% к текущему объему.
3.3. Описание потребительских предпочтений
По оценке ГидМаркет основными критериями выбора офтальмологической клиники являются: …
Диаграмма 19. Критерии выбора офтальмологической клиники, баллы
Один из элементов формирования лояльности к медицинским брендам – колл-центры в России не отличаются эффективностью. Это выяснила консалтинговая компания «Практика медицинских продаж», изучившая опыт … частных офтальмологических центров.
3.4. Ценовой анализ
За период 2015-2019 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на первичный консультативный прием у врача составил …%. Динамика обусловлена в основном уровнем потребительской инфляции. Наиболее высокий рост наблюдался в 2015 г. и был вызван также кризисными явлениями в экономике.
За янв.-авг. 2020 г. прирост потребительских цен составил …%.
…
Средняя стоимость на первичный консультативный прием врача в России составляет … руб. В разрезе федеральных округов лидерами являются … федеральные округа – … и … руб./прием соответственно. Дешевле всего прием в … федеральном округе – … руб./прием.
…
Приведем также средние цены по крупнейшим игрокам на рынке. Как видно из данных таблицы, цены на разные услуги по диагностике и лазерной коррекции зрения различаются значительно как в разных клиниках, так и внутри каждого вида услуги.
Таблица 14. Средние цены на офтальмологию, 2020 г., руб.
Цена базовой диагностики с консультацией офтальмолога колеблется от … руб. до … руб. В основном стоимость зависит от ценовой политики лечебного заведения. Также некоторые клиники проводят акции по снижению цен на данную услугу. Низкие цены на данную услугу (менее … руб.) наблюдаются у: … Высокие цены на данную услугу наблюдаются у … – … руб.
…
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка офтальмологии, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка офтальмологии по видам (структура общей заболеваемости по классу глазных болезней среди взрослого населения), 2019 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка офтальмологии по видам (структура общей заболеваемости по классу глазных болезней среди детей), 2019 г., %
Диаграмма 4. Структура оказания офтальмологии в РФ по ФО, %, 2020 г.
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, % к предыдущему году, 2012-2 кв. 2020 гг.
Диаграмма 6. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 г. (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2015-окт. 2020 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-1 полугодие 2020 гг.
Диаграмма 9. Динамика производства препаратов для лечения заболеваний глаз в 2015-2019гг., тыс. упак.
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2020 гг.
Диаграмма 11. Заболеваемость населения по классу «Болезни глаза и его придаточного аппарата» (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) в России, в 2014-2018 гг., тыс. чел.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере офтальмологии за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере офтальмологии, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере офтальмологии, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке офтальмологии в 2019 г., %
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка офтальмологии (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 18. Объем потребления офтальмологии на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 19. Критерии выбора офтальмологической клиники, баллы
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка офтальмологии в 2020-2024 гг. – при сценарии одного карантина, млрд руб.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка офтальмологии в 2020-2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млрд руб.
Список таблиц
Таблица 1. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2014-1 кв. 2020 гг.
Таблица 2. Общая численность населения и численность населения в возрасте старше трудоспособного в России, на 01 янв. 2012-2020 гг., тыс. чел.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок офтальмологии
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка офтальмологии в 2019 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка офтальмологии
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка офтальмологии
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка офтальмологии
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка офтальмологии
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка офтальмологии
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке офтальмологии по Российской Федерации в 2015-авг. 2020 гг., %
Таблица 13. Средние цены на первичный консультативный прием врача по ФО, авг. 2020 г., руб./прием
Таблица 14. Средние цены на офтальмологию, 2020 г., руб.
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка офтальмологии
Таблица 16. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 17. Анализ влияния на отрасль предложенной на 06.10.20 г. государственной помощи
Таблица 18. Прогнозные показатели по базовому и пессимистичному вариантам развития кризиса, %
