Анализ рынка офтальмологии в России

Объект исследования 

Объектом исследования является рынок офтальмологии – медицинская деятельность, связанная с диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний глаз. Исследуемый рынок включает в себя объемы предоставления медицинских услуг офтальмологического характера.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка офтальмологии в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок офтальмологии.

---

Содержание 

1. Обзор российского рынка офтальмологии

1.1. Определение и характеристики российского рынка офтальмологии

1.2. Динамика объема российского рынка офтальмологии, 2019-2023 гг.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.5. Структура рынка офтальмологии по ФО

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

2. Конкурентный анализ на рынке офтальмологии в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

5. Прогноз развития рынка офтальмологии до 2028 г.

6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

1. Обзор российского рынка офтальмологии

1.1. Определение и характеристики российского рынка офтальмологии

Российский рынок офтальмологии относится к сфере медицинской деятельности, связанной с диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний глаз. Исследуемый рынок включает в себя объемы предоставления медицинских услуг офтальмологического характера.

Российский рынок офтальмологии характеризуется постоянным развитием и модернизацией, а также внедрением передовых технологий и методик для улучшения качества офтальмологической помощи.

Офтальмологическая помощь в России представлена как государственными, так и частными клиниками. Данные по ежегодным значениям объема рынка формировались на основании: информации о квотах на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) по направлению «Офтальмология» в России; ежегодных отчетах ФФОМС в части объемов и стоимости ВМП, оказанной в рамках базовой программы ОМС, объемах финансового обеспечения ВМП, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств ОМС, а также структуры объемов ВМП, включенной и не включенной в базовую программу ОМС в разрезе профилей медицинской помощи; информации о выручке крупнейших российских частных офтальмологических клиник.

Необходимо отметить, что оценка суммарного объема рынка офтальмологии осложнена следующими факторами:

…

1.2. Динамика объема российского рынка офтальмологии, 2019-2023 гг.

Темпы роста рынка офтальмологии в 2019-2023 гг. позволяют констатировать, что объем рынка в денежном выражении постоянно растет.

…

Диаграмма 1. Динамика объема рынка офтальмологии, 2019-2023 гг., млрд руб.

...

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

В условиях санкций офтальмология оказалась в непростой ситуации. В качестве барьеров, существующих на рынке офтальмологии, можно выделить:

…

Предлагаемые НАНМО экстренные и постоянные решения для обеспечения устойчивости систем здравоохранения и медорганизаций:

…

1. Внесение изменений в ФЗ «Об ОМС в Российской Федерации» от 29.11.2010 №326-ФЗ в части функций комиссии по разработке территориальной программы ОМС.

2. Внесение изменения в приказ Минздрава России от 28 фев. 2019 г. №108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования»).

3. Прекращение использования формы №057у-04 «Направление на госпитализацию, обследование, консультацию» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. №255

«О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг» (с изменениями и дополнениями), приложение №5) для направления на получение специализированной медицинской помощи в рамках ОМС.

…

Некоторые из предложенных выше НАНМО экстренных и постоянных решений для обеспечения устойчивости систем здравоохранения и медорганизаций были одобрены и нашли отражение в мерах государственной поддержки.

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

Структура рынка по виду оказываемых услуг напрямую зависит от структуры заболеваемости по классу глазных болезней.

Диаграмма 2. Структура рынка офтальмологии по видам, %

...

1.5. Структура рынка офтальмологии по ФО

В структуре рынка офтальмологических услуг лидирует Центральный федеральный округ …

...

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

К ключевым трендам рынка офтальмологии можно отнести:

• Усиление конкуренции частных клиник с государственными медучреждениями. Государственные поликлиники оказывают платные услуги по демпинговым ценам. Это способствует оттоку пациентов из частных клиник;
• Спрос на высокотехнологичные услуги. Пациент заинтересован в том, чтобы лечение было безопасным, комфортным, а также имело оптимальные сроки;
• Дефицит высококвалифицированного персонала;
• Развитие медицинского туризма в офтальмологии;
• Общий тренд к цифровизации и развитию телемедицины (система электронной карты пациента, мобильные приложения, онлайн запись, дистанционная консультация);

…

Перспективы:

• Увеличение доступности офтальмологической помощи;
• Повышение охвата населения профильной высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП);
• Создание федерального регистра пациентов с глазными патологиями с целью оценки эпидемиологической ситуации и разработки организационных, диагностических и лечебно-профилактических мероприятий;
• Продолжение внедрения подходов ценностно-ориентированного здравоохранения в практику;
• Увеличение времени приема пациента врачом офтальмологом;
• Разработка системы профилактики прогрессирования рефракционных заболеваний у детей и школьников и др.

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.

• Экономические

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

…

Уровень инфляции

• Социальные факторы

Численность населения

Численность населения России на протяжении 2016–2017 гг. демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения.
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.

…

Реальные доходы населения

…

Место работы человека, место жительства, экология

В последние десятилетия значительно «помолодели» различные глазные заболевания, в первую очередь глаукома, катаракта, аллергические реакции. Это связано как с ухудшением экологии, так и с повышением нагрузки на глаза, вызванной длительной работой на компьютере, длительным пребыванием при искусственном освещении. Данный фактор положительно влияет на рынок офтальмологии.

Заболеваемость населения по классу болезней «Болезни глаза и его придаточного аппарата»

…

• Технологические факторы

Продуктовые инновации, технологии, достижения офтальмологической науки и практики

Как и любая другая область медицины, офтальмология активно развивается благодаря внедрению в практику самых современных продуктов научно-технологического прогресса. Срок жизни используемых высоких технологий под натиском новых, сверхвысоких становится все короче. А труды физиков, биологов, фармакологов открывают перед врачами новые возможности и перспективы в лечении глазных заболеваний, приобретающие год от года все большую актуальность.

Современная офтальмология шагнула настолько вперед, что сегодня в большом количестве проводятся испытания с искусственными сетчатками — специальными глазными датчиками, которые подключаются к мини-компьютеру, интерпретирующему световые сигналы и передающему полученную информацию в головной мозг. Но все-таки самые интересные и необычные методы лечения офтальмологических патологий приходятся на долю применения стволовых клеток.

Рассмотрим некоторые технологические изменения, продуктовые инновации и достижения офтальмологической науки и практики, свойственные рынку офтальмологии:

…

• Политические факторы

…

Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок офтальмологии, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок офтальмологии

В результате проведенного STEP-анализа можно сделать следующие выводы о влиянии макрофакторов на рынок офтальмологии. Все рассматриваемые группы факторов оказывали на развитие рынка разновекторное влияние.

...

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Принимая во внимание, что для компаний, оказывающих офтальмологические услуги, в классификаторе кодов ОКВЭД2 не предусмотрено отдельного кода, а в официальных источниках информации отсутствуют данные по финансовым показателям государственных лечебных учреждений, то при анализе использованы усредненные показатели по лидирующим частным клиникам, оказывающим услуги офтальмологии. Значения за 2023 г. являются оценкой ГидМаркет по данным ретроспективы.

Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.

…

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.

…

Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла.
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.

…

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия.

...

2. Конкурентный анализ на рынке офтальмологии в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

В числе основных конкурентов рынка офтальмологии можно выделить государственные учреждения и профильные коммерческие клиники и центры. Кроме того, услуги офтальмологии оказывают в отделениях многопрофильных медицинских центрах и государственных клиниках.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Лидерами на рынке офтальмологии являются НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. Академика С. Н. Федорова с долей …

Отметим, что существует погрешность в определении доли государственных клиник ввиду невозможности точного определения объема оказываемых офтальмологических услуг данными учреждениями.

Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке офтальмологии в 2023 г., %

Рынок офтальмологии в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.

2.3. Профили основных игроков

…

Совокупная выручка операторов рынка представлена крупнейшими компаниями, которые ежегодно публикуют выручку: …

...

Динамика совокупной выручки ТОП-5 операторов рынка, оказывающих офтальмологические услуги, имеет линейный характер.

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Объем потребления на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей численности населения России.

…

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Российский рынок офтальмологии находится на стадии роста, сопровождающейся увеличением финансирования ВМП и ОМС, улучшением диагностики глазных заболеваний, диспансеризацией населения и развитием стационарзамещающих технологий, совершенствованием методов лечения и офтальмологического оборудования, в том числе разработки инновационных методов и комплексных мер; усилением конкуренции, в том числе среди средних и мелких игроков; расширением ассортимента оказываемых офтальмологических услуг; высоким уровнем сервиса и качеством оказываемых услуг частными медицинскими центрами и клиниками.

…

3.3. Описание потребительских предпочтений

Наиболее важными критериями при выборе офтальмологической клиники являются: …

...

3.4. Ценовой анализ

За период 2019-2023 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на первичный консультативный прием у врача составил …

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке офтальмологии по Российской Федерации в 2019-фев. 2024 гг., %

...

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

... факторы инвестиционного климата рынка офтальмологии доминируют над ...

Наиболее значимые негативные факторы: …

Наиболее значимые положительные факторы: …

5. Прогноз развития рынка офтальмологии до 2028 г.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.

При этом прогнозные показатели развития экономики России различными ведомствами пересматриваются. Отмечается тренд на пересмотр в лучшую сторону сверхнегативных прогнозов развития российской экономики.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

…

Факторы макросреды оказывают на развитие рынка нейтральное влияние. Отрицательно на развитие рынка офтальмологии влияли такие факторы, как: обязательное лицензирование медицинской деятельности; обязательная аккредитация медицинских работников; нестабильность политической обстановки; высокая импортозависимость офтальмологических препаратов и оборудования; дефицит врачей-офтальмологов; сокращение численности населения России; снижение заболеваемости населения по классу болезней «Болезни глаза и его придаточного аппарата»; снижение курса рубля по отношению к доллару США; рост уровня инфляции; сокращение доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению.

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности показывает нейтральный инвестиционный климат.

Как новым, так и существующим операторам рынка офтальмологии можно дать следующие рекомендации:

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка офтальмологии, 2019-2023 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка офтальмологии по видам, %

Диаграмма 3. Структура рынка офтальмологии по ФО, мар. 2024 г., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015–2023 гг., % к прошлому году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-мар. 2024 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2023 г., %

Диаграмма 7. Динамика объема платных медицинских услуг в РФ, 2017-2023 гг., трлн руб.

Диаграмма 8. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению РФ, 2017-2023 гг., %

Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.

Диаграмма 10. Динамика населения России старше 70 лет, на 01 янв. 2015-2023 гг., млн чел.

Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2023 гг., %

Диаграмма 12. Динамика заболеваемости населения по классу болезней «Болезни глаза и его придаточного аппарата» (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в РФ, 2014-2022 гг., тыс. чел.

Диаграмма 13. Динамика численности врачей-офтальмологов в РФ, 2015-2022 гг., тыс. чел.

Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %

Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере офтальмологии за 2019-2023 гг., раз

Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере офтальмологии, за 2019-2023 гг., сут. дн.

Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере офтальмологии, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %

Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке офтальмологии в 2023 г., %

Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка офтальмологии (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млрд руб.

Диаграмма 20. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.

Диаграмма 21. Критерии выбора офтальмологической клиники, баллы

Диаграмма 22. Прогноз объема рынка офтальмологии в 2024-2028 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок офтальмологии

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка офтальмологии в 2023 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка офтальмологии

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка офтальмологии

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка офтальмологии

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка офтальмологии

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка офтальмологии

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке офтальмологии по Российской Федерации в 2019-фев. 2024 гг., %

Таблица 11. Средние цены на рынке офтальмологии по ФО, 2019-фев. 2024 гг., руб./прием

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка офтальмологии

Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---