Анализ рынка обоев
Актуальность исследования
Обои являются наиболее распространенным материалом для отделки. Более 90% стен отделываются именно обоями
Цель исследования
Анализ состояния рынка обоев, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок обоев
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка обоев
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка обоев 2015-2019 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка обоев
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке обоев
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства обоев
3.1. Объем и динамика внутреннего производства обоев
3.2. Доля экспорта в производстве обоев
3.3. Сегментация производства обоев по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок обоев
4.1. Объем и динамика импорта обоев
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта обоев
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления обоев
5.1. Динамика объема потребления обоев
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка обоев до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка обоев
1.1. Основные характеристики рынка
Рынок строительных и отделочных материалов в России находится в стадии ... Одним из наиболее емких и динамично развивающихся сегментов является сегмент ...
Обои — вид строительных отделочных материалов для …
Обои делятся на следующие классы: …
Выделяют следующие виды обоев: …
Следует отметить, что после введеных санкций, доля импортной продукции на рынке обоев значительно ... Если в 2015 г. доля импортных обоев составляла … %, то в 2019 г. доля зарубежной продукции составила …%.
Строительные материалы, производимые в России, в основном потребляются …
Не смотря на то, что ряд экспертов говорит что в настоящее время строительная отрасль утратила такой фактор как …, все же максимальные объемы производства обоев в 2017-2019 гг. приходились на …
Следует отметить, что сейчас рынок обоев демонстрирует активный процесс …
1.2. Динамика объема рынка обоев 2015-2019 гг. Потенциальная емкость рынка
Объем рынка обоев в денежном выражении на протяжении 2015-2019 гг. … В 2016 г. произошел значительный … (на … % до … млрд руб.) вследствие … объемов производства и стремительного ... Но в 2017 г. объем рынка …%. Далее в 2018 г. объем рынка ... По итогам 2019 г. объем рынка обоев в России составил … млрд руб., …%. Среднегодовой темп прироста в 2015-2019 гг. составил … %, за исследуемые 5 лет объем рынка обоев увеличился на … %.
В натуральном выражении в 2019 г. объем рынка обоев в России составил … млн усл.кус. что на … % … уровня 2018 г.
Фактическая емкость рынка обоев в 2019 г. достигла отметки в … млрд руб. Обои являются наиболее распространенным материалом для отделки. Более …% стен отделываются именно обоями. В связи с этим, потенциальная емкость рынка оценивается в «плюс» …%.
В структуре общеотраслевой выручки в разрезе федеральных округов наибольшая доля приходится на … ФО (… %). На долю прочих ФО в совокупности приходится … % отраслевой выручки.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации обоев по федеральным округам за 2019 г., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2014-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует …
В 2016-2019 гг. наблюдаются отрицательные значения …, но, несмотря на это численность населения РФ увеличивалась … за счет …, а в 2019 г. численность населения ... С начала 2019 г. численность населения …
Экономические
…
Технологические
...
Политические
…
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок обоев
В целом влияние макрофакторов на исследуемый рынок можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывает группа …
Положительное влияние оказывают такие факторы как …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка обоев
Рынок обоев находится на стадии ... Об этом свидетельствует:…
При этом качество товара находится ...Продукт представлен на рынке
Реальная емкость рынка обоев приближается к
На данной стадии возрастает роль …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Обои испытывают конкуренцию со стороны таких товаров-заменителей как …
Несмотря на рост разнообразия альтернативных покрытий стен, обои …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке обоев
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупными игроками на рынке обоев в 2019 г. являются ООО …, ООО …, ООО ... Данные компании в совокупности занимают … % рынка обоев.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2019 г. крупнейшими операторами рынка обоев в России является ООО … и ООО …, занимая соответственно … % и … % рынка. На третьем месте находится …
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
… «…»
…
Таблица 8. Профили компаний-участников рынка обоев в 2019 г.
Часть 3. Анализ производства обоев
3.1. Объем и динамика внутреннего производства обоев
На протяжении 2015-2019 гг. производство обоев в России … на … % с … млн усл.кус. в 2015 г. до … млн усл.кус.в 2019 г. … обоев обусловлено ростом …, что дало новые возможности для развития …
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы …
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей обоев (ТОР-%) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
3.2. Доля экспорта в производстве обоев
За период 2015-2019 гг. доля экспорта в производстве обоев находилась в пределах … % - … %. При этом наблюдается жегодное … доли экспорта в производстве.
3.3. Сегментация производства обоев по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Географическая структура производства обоев охватывает территорию … федеральных округов. Лидерами данного производства за период с 2015 по 2019 гг. являются … и … федеральные округа. В совокупности на их долю в 2019 г. пришлось … % всего производства обоев.
В 2019 г. более половины всего объема российского производства обоев приходилось на … федеральный округ, в котором сосредоточены основные производственные мощности страны по выпуску обоев – … %. … федеральный округ в данной структуре занимал чуть более … (… %). На прочие федеральные округа приходится …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Лидер среди производителей обоев – … область, на долю которой приходится … % рынка. В … области производится … часть обоев (… %), в …
Диаграмма 18. Производство обоев по субъектам РФ, 2019 г., %
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок обоев
4.1. Объем и динамика импорта обоев
Динамика импорта обоев в Россию в 2015-2019 гг. имела … характер. В 2016 г. произошло сокращение объемов импорта в 2016 г. на … %, а в 2017 г., напротив, ... Начиная с 2018 г. отмечается ежегодное ... По итогам 2019 г. импорт … % относительно 2018 г. и на … % относительно 2017 г. и составил … млн усл.кус.
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта обоев в натуральном выражении, 2015-2019 гг., тыс. усл.кус.
Объем импорта обоев в Россию в стоимостном выражении в 2015-2017 гг. ... При этом в 2017 г. данный показатель … % до … млн долл. Но в 2018 г. объем импорта …%, а в 2019 г. еще на …% до … млн долл.
4.2. Структура импорта
Среди основных поставщиков обоев в Россию в 2016-2019 гг. можно выделить …, … и ... Три основные страны, экспортирующие обои в Россию, занимают следующие доли в общероссийской структуре импорта. В 2019 г. …% (в то время как в 2016-2018 гг. ее доля находилась на уровне … %), … %, а … – … %.
Следует отметить, что в 2019 г. среди импортеров не значится …, хотя в 2016-2018 гг. ее доля в структуре импорта обоев составляла … %. Доля …
4.3. Объем и динамика экспорта обоев
На всем протяжении исследуемого периода объем экспорта обоев из России в денежном выражении показывал … динамику. За 5 лет объем экспорта ... По итогам 2019 г. экспорт обоев … % относительно 2018 г. до уровня … млн долл., что является … в исследуемом периоде.
...
Динамика экспорта обоев из России в натуральном выражении также как в стоимостном была ... Тем не менее, среднегодовой темп прироста в натуральном выражении на … п.п. … чем в стоимостном (… % против … %).
По итогам 2019 г. объем экспорта составил … млн усл.кус., что на … % …е чем в 2018 г. и более ..
Годовые объемы экспорта в 2015-2019 гг. …
Баланс экспорта и импорта на рынке обоев … (превышение объемов … над объемами …) на протяжении всего анализируемого периода. Таким образом, объем обоев, ввезенный из-за границы …
Отрицательное сальдо внешней торговли свидетельствует о …
4.4. Структура экспорта
Наибольшую долю в структуре экспорта обоев в 2019 г. занимает … – … %. На втором месте в 2019 г. находился … – … %, на третьем – …
Часть 5. Анализ потребления обоев
5.1. Динамика объема потребления обоев
На протяжении 2015-2019 гг. динамика потребления обоев в натуральном выражении была как …, так и …, резких скачков ... До 2018 г. данный показатель … и в 2017 г. достиг уровня …млн усл.кус. Но в 2018 г. произошло …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
С начала 2020 г. был объявлен … тендер, в которых присутствует закупка обоев, стоимостью от … тыс. руб. до … млн руб. Большинство закупок (… %) предполагают поставку исследуемой продукции в одной партии с …, а … % - только обоев. При этом, доля обоев в закупке составляет от …% до …%. Минимальная закупка обоев с начала 2020 г. составила …
Таблица 11. Данные по тендерам на закупку обоев, объявленные с 01.01.20 по 23.02.20 гг.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В целом по России в 2019 г. средние цены на продукцию производителей обоев … на … % относительно 2018 г., относительно 2015 г. … %.
Средняя цена производителей обоев в России в 2019 г. составила … тыс. руб./тыс.усл.кус. Наивысшая цена была отмечена в … ФО (… тыс. руб./тыс.усл.кус.) и в … ФО (…тыс. руб./тыс.усл.кус.), наименьшая – в … ФО (… тыс. руб./тыс.усл.кус.) и …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средняя потребительская цена на виниловые обои в среднем по России в 2019 г. составила … руб./рулон, увеличившись на … % относительно 2018 г., и на …
Наивысшая цена на виниловые обои имеет место в … (… руб./рулон, что более чем в … раза выше средней цены по России в целом), … (… руб./рулон, что на … % выше средней цены по России в целом), …
Наименьшая цена зафиксирована на обои в … (… руб./рулон, что в … раза ниже средней цены по России в целом), …
При этом, максимальный рост цен на виниловые обои в 2019 г. отмечен в … области – на … %, …
Средняя потребительская цена на бумажные обои в среднем по России в 2019 г. составила … руб./рулон, увеличившись на … % относительно 2018 г., и на …
Наивысшая цена на бумажные обои отмечена в … области (… руб./рулон, что более чем в … раза выше средней цены по России в целом), …
Наименьшая цена на бумажные обои зафиксирована в …
При этом, максимальный рост цен на бумажные обои в 2019 г. отмечен в …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка обоев доминируют над …. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – нейтральный инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
К наиболее значимым негативным факторам относятся следующие. …
Часть 8. Прогноз развития рынка обоев до 2024 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
…
Аналитики компании ГидМаркет прогнозируют …
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке обоев, %
Диаграмма 2. Помесячная диаграмма производства обоев в России, 2017-2019 гг.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка обоев в 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации обоев по федеральным округам за 2019 г., %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2014-2019 гг.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2019 (янв.-сент.) гг.
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2019 гг., % к прошлому году
Диаграмма 8. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015- 2020 (янв) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014- 2019 гг., %
Диаграмма 10. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2014 - 2019 гг.
Диаграмма 11. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, млн м2 2014 - 2019 гг.
Диаграмма 12. Динамика роста цен на электроэнергию и водоснабжение в РФ, 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-янв.-окт. 2019 гг.
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке обоев в РФ в 2019 г., в %
Диаграмма 15. Динамика объемов производства обоев в РФ за 2015-2019 гг., млн усл.кус.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей обоев (ТОР-%) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве обоев за 2015-2019 гг., %
Диаграмма 18. Производство обоев по субъектам РФ, 2019 г., %
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта обоев в натуральном выражении, 2015-2019 гг., тыс. усл.кус.
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта обоев в денежном выражении, 2015-2019 гг., тыс. долл.
Диаграмма 21.Объем и динамика экспорта обоев в денежном выражении, 2015-2019 гг., тыс. долл.
Диаграмма 22. Объем и динамика экспорта обоев в натуральном выражении, 2015-2019 гг., тыс. усл.кус.
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта, млн усл.кус.
Диаграмма 24. Структура экспорта по странам в 2019 г.
Диаграмма 25. Динамика потребления обоев в натуральном выражении, 2015-2019 гг., млн усл.кус.
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка обоев в 2020-2024 гг., млрд руб.
Рисунок 1. Жизненный цикл товара
Таблицы
Таблица 1. Типы обоев
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 (янв) гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых), 2014 - 2019 гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок обоев
Таблица 6. Сравнительная характеристика обоев и товаров-заменителей
Таблица 7. Основные компании-участники рынка обоев в 2019 г.
Таблица 8. Профили компаний-участников рынка обоев в 2019 г.
Таблица 9. Динамика производства обоев в РФ по федеральным округам, тыс. усл. кус.
Таблица 10. Структура импорта обоев по странам-импортерам в 2016-2019 гг., %
Таблица 11. Данные по тендерам на закупку обоев, объявленные с 01.01.20 по 23.02.20 гг.
Таблица 12. Средние цены производителей на обои по ФО, 2015-2019 гг., тыс. руб./тыс. усл. кус.
Таблица 13. Средние потребительские цены на виниловые обои по субъектам РФ, 2015-2019 гг., руб./рул.
Таблица 14. Средние потребительские цены на бумажные обои по субъектам РФ, 2015-2019 гг., руб./рул.
Таблица 15. Факторы инвестиционной привлекательности рынка обоев
