Анализ рынка обоев в России

Объект исследования

Рынок обоев представляет собой совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией обоев различных видов, формирующих предложение рынка, численность пользующихся данным видом продукции, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями обоев на территории РФ.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка обоев, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок обоев 

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка обоев

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка обоев 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка обоев

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке обоев

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства обоев

3.1. Объем и динамика внутреннего производства обоев

3.2. Доля экспорта в производстве обоев

3.3. Сегментация производства обоев по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок обоев

4.1. Объем и динамика импорта обоев

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта обоев

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления обоев

5.1. Динамика объема потребления обоев

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка обоев до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка обоев

1.1. Основные характеристики рынка

Рассмотрим характеристики российского рынка обоев.

…

Обои – вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений. Представляют собой полотно, свёрнутое в рулон. Основные размеры полотна: ширина — 0,53, 0,70, 1м, 1,06 м, длина — 10 и 25 м.

...

Современные обои классифицируются:

По водостойкоcти:

• Обои бумажные. Такой вид обоев не выдерживает воздействие воды, ему требуется только сухая протирка (протирание отдельных загрязненных мест или обработка пылесосом, но без соприкосновения щетки с обоями);
• Обои водостойкие. Выдерживают протирание слабо загрязненных мест влажной губкой или мягкой тряпочкой без применения моющих средств;
• Обои моющиеся - выдерживают водную чистку с добавлением моющих средств;
• Обои высокостойкие - виниловые. Такой вид обоев выдерживает как воздействие воды, так и различных химических веществ.

По виду поверхности:

• Обои гладкие;
• Обои с рельефным рисунком, наносимые на поверхность в процессе производства;
• Обои с выдавленным мелким рисунком;
• Обои с глубоким рисунком многослойные.

По плотности:

• Обои легкие;
• Обои тяжелые.

В зависимости от рисунка:

• Обои гладкие одноцветные;
• Обои узорчатые (без повторяющегося рисунка, требующего подгонки соседних полос при наклейке).

Также обои разделяются по видам.

…

Виниловые обои. Изготавливаются они основе бумаги или флизелина с лицевым ПВХ слоем. Это самые, наверное, популярные обои на настоящий момент.  Чаще всего лицевая сторона полотна декорирована рисунком, тиснением или рельефным узором. Выделяют несколько видов виниловых обоев: вспененный винил более фактурный и хорошо скрывает недостатки стен; компакт-винил отличается меньшей толщиной листа и гладкой поверхностью; тяжелые виниловые обои самые прочные и не боятся ни воды, ни воздействия бытовой химии.  

…

Основные характеристики и особенности российского рынка обоев:

• Отечественный рынок обоев характеризуется относительно небольшими объемами импорта, а также высокой долей производства продукции. В натуральном выражении в рассматриваемый период времени в России доля импорта по отношению к производству стремительно снижается. 
• …
• …
• …
• …

...

1.2. Динамика объема рынка обоев 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка обоев в РФ. В целом динамика объема рассматриваемого рынка имеет тенденцию к росту. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных таможенной статистики, Росстат, объем рынка обоев в 2022 г. составил

…

Диаграмма 2. Динамика объема рынка обоев в РФ, 2018-2022 гг., млрд руб.

…

Также проанализируем структуру объема рынка обоев в стоимостном выражении (выручку) в разрезе федеральных округов РФ. Расчет долей выручки по федеральным округам был произведен путем расчета доли от выручки, полученной от реализации обоев по субъектам РФ.

...

Большая доля отечественного производства обоев сконцентрирована в …

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок обоев в России.

• Экономические факторы

      Динамика ВВП России

Валовой внутренний продукт является одним из ключевых показателей экономического развития страны. Динамика ВВП определяет вектор развития экономики страны и влияет на формирование тенденций развития отраслей и рынков в стране.

…

• Социальные факторы

        Численность населения 

…

        Реальные денежные доходы населения РФ

…

        Ввод в действие жилых домов

…

• Технологические факторы

…

• Политические факторы

…

Проведем STEP-анализ факторов, оказывающих влияние на рынок обоев.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, оказывающих влияние на рынок обоев в РФ

В целом влияние макрофакторов на рынок обоев в РФ оценивается ГидМаркет, как …

1.4. Стадия жизненного цикла рынка обоев

…

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Обои – один из способов отделки стен, которые позволяют создать определенное настроение и атмосферу в помещении. К другим же относятся: краска для стен, штукатурка, гибкий камень, кафельная плитка, дерево и другие.

Рынок декоративных красок для стен …

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке обоев

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

Рынок обоев характеризуется умеренным уровнем концентрации (малое число компаний со значительными долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI = 1052,996). Поскольку 1000 <HHI ≤ 1800, то данный рынок относится к умеренно концентрированным рынкам (концентрация на рынке средняя).

Российский рынок обоев представлен продукцией отечественного производства, однако на рынке присутствуют и часть иностранных компаний, экспортирующих в страну свою продукцию или имеющих собственные производства в РФ.

К крупнейшим операторам рынка обоев относятся: …

Совокупная доля рынка десяти крупнейших компаний в 2022 г., по оценке ГидМаркет, составляла около …

Проанализируем подробнее ТОП-10 игроков рынка обоев.

Таблица 2. Основные компании-участники рынка обоев в 2022 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке обоев в России. На российском рынке обоев присутствует большое число операторов, среди которых имеются предприятия, производящие не только обои, но и иную продукция для настенного покрытия. Рынок умеренно концентрирован.

В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были взяты данные по выручке компаний к общему объему рынка в стоимостном выражении. Источником данных для определения выручки от продаж послужили показатели финансовой отчетности. При этом для предприятий, в число производимой продукции которых, входит не только производство обоев, но и иные виды продукции, была выполнена корректировка с учетом того, что выручка от реализации обоев занимает различную долю в зависимости от видов производимой продукции. В связи с чем существует погрешность, которая связана с невозможностью точного разделения у операторов доли обоев в совокупном доходе компании.

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке обоев в РФ, 2022 г., %

В целом, можно сказать, что ТОП-10 крупнейших игроков рынка обоев занимают …% рынка в стоимостном выражении. При этом в 2022 г. ключевым игроком является …

2.3. Профили основных игроков

Рассмотрим подробнее профили компаний-участников рынка обоев в 2022 г. в разрезе занимаемых ими долей рынка.

...

… «…»

…

Часть 3. Анализ производства обоев

3.1. Объем и динамика внутреннего производства обоев

Динамика объемов внутреннего производства обоев в 2019-2021 гг. характеризуется положительной направленностью. Ежегодно наблюдался …

Диаграмма 12. Динамика объема производства обоев в РФ за 2018-2022 гг., тыс усл кус., % к прошлому году

Основными факторами уменьшения производства являются …

3.2. Доля экспорта в производстве обоев

…

3.3. Сегментация производства обоев по регионам 

3.3.1. Производство по федеральным округам

Производство обоев в РФ в разрезе федеральных округов отличается ярко выраженной неравномерностью. Согласно данным Росстат, в 2018-2022 гг. по шести ФО имеются данные по производству обоев. Лидирующее положение занимает …

При этом динамика производства обоев в 2018-2022 гг. в разрезе каждого федерального округа характеризуется …

...

3.3.2. Производство по субъектам РФ

В таблице ниже представлены субъекты РФ, в которых производятся обои. В официальной статистике Росстат по большинству регионов России нет данных об объемах производства, что усложнило проведение анализа. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных о выручке и локализации компаний, лидирующее место занимает …

...

В разрезе субъектов Российской Федерации можно наблюдать неравномерное распределение производств такого вида. Также можно отметить, что в период 2018-2022 гг. …

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок обоев

…

Часть 5. Анализ потребления обоев

5.1. Динамика объема потребления обоев

Оценка объема потребления обоев на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка обоев в денежном выражении к количеству населения России.

Как видно на диаграмме ниже, потребление обоев …

При этом к основным факторам влияния можно отнести …

...

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Проведем анализ тендеров на закупку обоев, объявленных с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. Источником для анализа послужили данные Bicotender.

За период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. было объявлено более …

...

Анализ информации о конкурсных закупках обоев показал:

• …
• …
• …
• …

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Согласно данным Росстат, только в двух федеральных округах (Центральном ФО и Приволжском ФО) присутствуют данные по средним ценам производителей. В связи с чем, в таблице ниже представлены данные по средним ценам производителей обоев по России в целом, а также по Центральному и Приволжскому федеральным округам.

Согласно данным Росстат, …

...

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Проведем анализ средних потребительских цен на бумажные и виниловые обои в разрезе субъектов Российской Федерации.

...

В среднем по России потребительские цены на бумажные обои составили …

Потребительские цены на виниловые обои в среднем по России составили …

В среднем в РФ цены на виниловые обои в … раза выше, чем потребительские цены на бумажные обои. Это связано со большей сложностью производства такого вида обоев и их высокой себестоимостью.

Часть 7. Оценка инвестиционной привлекательности рынка

…

… факторы инвестиционного климата российского рынка обоев незначительно превышают … 

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет …

Наиболее значимые положительные факторы. …

Наиболее значимые негативные факторы. …

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке обоев в РФ, 2018-2022 гг., %.

Диаграмма 2. Динамика объема рынка обоев в РФ, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации обоев по федеральным округам РФ за 2022 г., %.

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2018-2022 гг., 1 квартал 2023 г., % к предыдущему периоду

Диаграмма 5. Динамика индекса промышленного производства 2018-2022 гг., 1 полугодие 2023 г., % к предыдущему периоду

Диаграмма 6. Динамика официального курса доллара США 2018-2022 гг., руб./долл.

Диаграмма 7. Индексы цен на обои и краску в РФ, 2018-2022 гг., % к прошлому году

Диаграмма 8. Динамика численности населения в РФ, на 01 янв.2018-2022 гг., млн чел.

Диаграмма 9. Динамика реальных денежных доходов населения в РФ, 2018-2022 гг., 1 квартал 2023 г., в % к предыдущему году

Диаграмма 10. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ, 2018-2022 гг., янв-июл 2023 г., в % к предыдущему году

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке обоев в РФ, 2022 г., %

Диаграмма 12. Динамика объема производства обоев в РФ за 2018-2022 гг., тыс усл кус., % к прошлому году

Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве обоев в РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 14. Объем и динамика импорта обоев в РФ в натуральном выражении 2018-2022 гг., тонн

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта обоев в РФ в денежном выражении 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 16. Структура импорта обоев в РФ по странам-импортерам в 2022 г., %

Диаграмма 17. Динамика экспорта обоев в РФ в натуральном выражении 2018-2022 гг., тонн

Диаграмма 18. Динамика экспорта обоев в РФ в денежном выражении 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта обоев в РФ 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 20. Структура экспорта обоев по странам в 2022 г., %

Диаграмма 21. Динамика потребления обоев в РФ в денежном выражении, 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 22. Прогноз объема рынка обоев в РФ в 2023-2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, оказывающих влияние на рынок обоев в РФ

Таблица 2. Основные компании-участники рынка обоев в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка обоев в РФ в 2022 г.

Таблица 4. Основная информация об участнике №1 рынка обоев

Таблица 5. Основная информация об участнике №2 рынка обоев

Таблица 6. Основная информация об участнике №3 рынка обоев

Таблица 7. Основная информация об участнике №4 рынка обоев

Таблица 8. Основная информация об участнике №5 рынка обоев

Таблица 9. Основная информация об участнике №6 рынка обоев

Таблица 10. Основная информация об участнике №7 рынка обоев

Таблица 11. Основная информация об участнике №8 рынка обоев

Таблица 12. Основная информация об участнике №9 рынка обоев

Таблица 13. Основная информация об участнике №10 рынка обоев

Таблица 14. Динамика производства обоев в РФ по ФО, 2018-2022 гг., тыс усл кус.

Таблица 15. Структура производства обоев по субъектам РФ 2018-2022 гг., тыс усл кус

Таблица 16. Тендеры на закупку обоев в РФ, объявленные с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Таблица 17. Средние цены производителей на рынке обоев по ФО в РФ, 2021-2022 гг., руб/тыс усл кус.

Таблица 18. Средние потребительские цены на рынке обоев по субъектам РФ, руб./рул

Таблица 19. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка обоев

---