Анализ рынка облачных сервисов в России

Анализ рынка облачных сервисов в России Анализ рынка облачных сервисов в России
Дата выпуска
09.07.2019
Страниц
69
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Облачные технологии и облачные сервисы сами по себе являются продуктом-заменителем традиционной организации работы с данными, следующим шагом на пути к мобильности, оперативности, гибкости. Возможно, в ближайшее десятилетие будут созданы более совершенные технологии размещения и обработки информации

Цель исследования
Анализ состояния рынка облачных сервисов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок облачных сервисов

Содержание
Часть  1. Обзор российского рынка облачных сервисов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема и емкости рынка облачных сервисов в 2016-2017 гг. Прогноз объема и потенциальной емкости рынка до 2021 гг.
1.3. Ключевые тренды, драйверы, угрозы рынка облачных сервисов
1.4. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть  2. Конкурентный анализ на рынке облачных сервисов
2.1. Стадия жизненного цикла рынка
2.2. Насыщенность рынка
2.3. Крупнейшие игроки на рынке
2.4. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.5. Профили основных игроков
2.6. Рейтинги провайдеров услуг IaaS 2017 и крупнейших игроков рынка в основных сегментах IaaS с оценкой долей игроков по выручке за 2017 год от услуг в данном сегменте рынка, доли лидеров рынка в процентном и денежном отношении.
2.7.Рейтинги провайдеров услуг SaaS 2017 и крупнейших игроков рынка в основных сегментах SaaS с оценкой долей игроков по выручке за 2017 год от услуг в данном сегменте рынка, доли лидеров рынка в процентном и денежном отношении.
2.8.Рейтинги провайдеров услуг PaaS 2017 и крупнейших игроков рынка в основных сегментах PaaS с оценкой долей игроков по выручке за 2017 год от услуг в данном сегменте рынка, доли лидеров рынка в процентном и денежном отношении.
Часть  3. Сегментная производства облачных сервисов
3.1. Степень продуктовой дифференциации
3.2.География размещения основных компаний в регионах
Часть  4. Анализ потребления на рынке облачных сервисов
4.1. Динамика объема и структура потребления
4.2. Число покупателей и их финансовые возможности
4.3. Анализ потребительских предпочтений
4.4. Уровень знания основных облачных операторов
4.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
4.6. Цены на внутреннем рынке РФ в сегменте облачных хранилищ данных
Часть  5. Анализ макрофакторов ,влияющих на рынок 
Часть  6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка облачных сервисов
Часть  7. Прогноз объема рынка до 2021 г.
Часть  8. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1.     Обзор российского рынка облачных серверов
1.1. Основные характеристики рынка
Облачные сервисы (англ. cloudcomputing) — модель обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру.
Облачное хранилище данных — модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных, распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном третьей стороной. В противовес модели хранения данных на собственных, выделенных серверах, приобретаемых или арендуемых специально для подобных целей, количество или какая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем случае, не видна. Данные хранятся, а равно и обрабатываются, в так называемом облаке, которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой, виртуальный сервер. Облачные хранилища данных.
Удобство «облаков» уже успели по достоинству оценить пользователи крупных почтовых сервисов … «Облако» можно легко настроить соответственно потребностям, приобретая дополнительное пространство для хранения информации или, напротив, отказываясь от излишков. Работа с облачными технологиями позволяет оперативно реагировать на появление новых бизнес-задач, снижает расходы и повышает эффективность предприятий и их подразделений.
Преимущества облачных сервисов:
Доступность – доступ к информации, хранящейся в облаке, может получить каждый, кто имеет компьютер, планшет, любое мобильное устройство, подключенное к сети интернет.
Мобильность – у пользователя нет постоянной привязанности к одному рабочему месту. Из любой точки мира менеджеры могут получать отчетность, следить за производством
Минимальные инвестиции – Клиенту нет необходимости заниматься приобретением, поддержкой и обслуживанием собственной инфраструктуры по хранению данных, что, в конечном счёте, уменьшает общие издержки производства.
Оптимизация затрат – клиент платит только за то место в хранилище, которое фактически использует, но не за аренду сервера, все ресурсы которого он может и не использовать.
Автономность – все процедуры по резервированию и сохранению целостности данных производятся провайдером «облачного» центра, который не вовлекает в этот процесс клиента.
Возможность организации совместной работы с данными. 
Высокая вероятность сохранения данных даже в случае аппаратных сбоев
Высокая технологичность – большие вычислительные мощности, которые предоставляются в распоряжение пользователя, можно использовать для хранения, анализа и обработки данных
Данные централизованы
Недостатки облачных сервисов:
Необходимость соединения с Интернет для получения доступа к услугам облачных сервисов.
Надёжность, своевременность получения и доступность данных в «облаке» очень сильно зависит от многих промежуточных параметров, таких как: каналы передачи данных на пути от клиента к «облаку», надежность последней мили, качество работы интернет-провайдера клиента, доступность самого «облака» в данный момент времени. Если же сама компания, предоставляющая онлайновое хранилище, будет ликвидирована, клиент может потерять все свои данные. 
Конфиденциальность – в большинстве случаев эксперты сходятся во мнении, что не рекомендуется хранить наиболее ценные для компании документы на публичном облаке, так как на сегодняшнее время нет технологии, которая бы на 100% гарантировала конфиденциальность данных. Кроме того, провайдер имеет возможность просматривать данные клиента (если они не защищены паролем), которые также могут попасть в руки хакеров, сумевших взломать системы защиты провайдера.
Общая производительность при работе с данными в «облаке» может быть ниже, чем при работе с локальными копиями данных. 
Абонентская плата за дополнительные возможности (увеличенный объем хранения данных, передача больших файлов и т. д.)
Программное обеспечение и его кастомизация – есть ограничения поПО, которое можно разворачивать на облаках и предоставлять его пользователю.
Облачные шлюзы — технология, которая может быть использована для более удобного предоставления «облака» клиенту. К примеру, с помощью соответствующего программного обеспечения, хранилище в «облаке» может быть предоставлено для клиента как локальный диск на компьютере. Таким образом, работа с данными в «облаке» для клиента становится абсолютно прозрачной. И при наличии хорошей, быстрой связи с «облаком» клиент может даже не замечать, что работает не с локальными данными у себя на компьютере, а с данными, хранящимися, возможно, за много сотен километров от него.
Iaas  (Infrastructure-as-a-Service) предоставляется как возможность использования облачной инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами обработки, хранения, сетями и другими фундаментальными вычислительными ресурсами, например, потребитель может устанавливать и запускать произвольное программное обеспечение, которое может включать в себя операционные системы, платформенное и прикладное программное обеспечение. Потребитель может контролировать операционные системы, виртуальные системы хранения данных и установленные приложения, а также обладать ограниченным контролем за набором доступных сетевых сервисов. Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, типов используемых операционных систем, систем хранения осуществляется облачным провайдером.
Saas (Software-as-a-Service)– модель, в которой потребителю предоставляется возможность использования прикладного программного обеспечения провайдера, работающего в облачной инфраструктуре и доступного из различных клиентских устройств или посредством тонкого клиента, например, из браузера (например, веб-почта) или посредством интерфейса программы. Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, хранения, или даже индивидуальных возможностей приложения (за исключением ограниченного набора пользовательских настроек конфигурации приложения) осуществляется облачным провайдером.
Paas (Platform-as-a-Service) модель, когда потребителю предоставляется возможность использования облачной инфраструктуры для размещения базового программного обеспечения для последующего размещения на нём новых или существующих приложений (собственных, разработанных на заказ или приобретённых тиражируемых приложений). В состав таких платформ входят инструментальные средства создания, тестирования и выполнения прикладного программного обеспечения — системы управления базами данных, связующее программное обеспечение, среды исполнения языков программирования — предоставляемые облачным провайдером.
В последнее время стали выделять также сегмент BPaaS (BusinessProcessas a Service) – бизнес-процесс как услуга. BPaaS-провайдер предоставляет полную автоматизацию какого-либо процесса: обеспечивает и работу оборудования, и функциональность информационной системы, и деятельность специалистов, которые эту систему обслуживают.
В зависимости предназначения использования, выделяют частные, публичные и гибридные облака.
Частное облако (англ. privatecloud) — инфраструктура, предназначенная для использования одной организацией, включающей несколько потребителей (например, подразделений одной организации), возможно также клиентами и подрядчиками данной организации. Частное облако может находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой организации, так и третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца.
Публичное облако (англ. publiccloud) — инфраструктура, предназначенная для свободного использования широкой публикой. Публичное облако может находиться в собственности, управлении и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных организаций (или какой-либо их комбинации). Публичное облако физически существует в юрисдикции владельца — поставщика услуг.
Гибридное облако (англ. hybridcloud) — это комбинация из двух или более различных облачных инфраструктур (частных, публичных или общественных), остающихся уникальными объектами, но связанных между собой стандартизованными или частными технологиями передачи данных и приложений (например, кратковременное использование ресурсов публичных облаков для балансировки нагрузки между облаками).
1.2. Динамика объема и емкости рынка облачных сервисов в 2016-2017 гг. Прогноз объема и потенциальной емкости рынка до 2021 гг.
Диаграмма 2. Объем рынка облачных сервисов в России, 2015-2017 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Темпы прироста объема рынка облачных сервисов в сравнении с темпами прироста выручки по отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» и с темпами прироста по всем отраслям экономики РФ, 2015-2017 гг., %

Основными ограничителями роста российского рынка облачных технологий эксперты называют макропараметры: монополизацию отдельных индустрий, низкий уровень рыночной конкуренции по сравнению с западными странами. Однако в ходе дискуссии аналитики сходятся во мнении, что рынок облака в России продолжает расти примерно на 30-40%, при этом существенную долю потребителей облачных услуг занимают компании быстрорастущего бизнеса.
….
1.3. Ключевые тренды, драйверы, угрозы рынка облачных сервисов
Ниже представлены основные тренды, драйверы и угрозы рынка облачных сервисов в России.
Тренды
Рост доверия к облачным сервисам и осознание их экономической выгоды характерны для всего мира, включая Россию. Облачные сервисы стали понятной технологией, и заказчикам больше не надо объяснять принципы их работы. Клиенты знают основные облачные услуги, понимают, что в них входит, ориентируются в стоимости.
Интеграция облачных продуктов между собой. Если раньше продавались изолированные продукты, то теперь из облачных приложений можно построить единую экосистему.
Успех определяется «добавленной ценностью» - например, когда площадки принадлежат интеграторам, которые не только предоставляют набор ресурсов в аренду, но также оказывают услуги консалтинга и предлагают решения «под ключ». 
Ежегодный рост популярности облачных услуг свидетельствует о высокой перспективности данного рынка.
Основными преимуществами облачных сервисов пользователи считают: ускорение запусков новых проектов и вывода их на рынок и повышение отказоустойчивости и непрерывности бизнеса.
На первый план выбора партнера-поставщика облачных решений выходит стоимость услуг и отраслевая специализация.
Драйверы
Мощным драйвером развития рынка облачных сервисов является возрастающие масштабы активной бизнес-среды, динамика развития и новые уровни бизнес-отношений, общий переход информационного поля в цифровое пространство. Это требует мощных ресурсов и способности быстро масштабироваться с учетом постоянно растущих требований бизнеса. Поддержку необходимой инфраструктуры локально могут позволить себе не все предприятия, особенно это касается малого и среднего бизнеса. В то время как облако обеспечивает компанию нужными ресурсами, устраняя необходимость решения вопросов в отношении производительности и доступности сервиса, безопасности и скорости масштабирования.
Угрозы
Инерционный фактор: у многих компаний сохраняется настороженное или негативное отношение к облакам, особенно в плане безопасности 
Негативный информационный фон по поводу утечки данных из облаков (особенно в госсекторе) 
Отсутствие единых стандартов – различие в классификации сервисов, в трактовке фактического и «бумажного» соглашения об уровне предоставления услуги (SLA) среди участников рынка 
Нехватка ИТ-кадров, имеющих значительный практический опытв  сфере облачных технологий. С другой стороны, дефицит квалицированного персонала в компании клиента дает толчок развитию ManagedCloud (услуги IaaS с сопровождением/поддержкой).
Продолжительное время основным фактором, сдерживающим распространение облачных технологий в российских регионах, были ограничения каналов связи и недостаточный уровень развития широкополосного доступа. В настоящий момент ситуация выравнивается.
1.4. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Облачные технологии и облачные сервисы сами по себе являются продуктом-заменителем традиционной организации работы с данными, следующим шагом на пути к мобильности, оперативности, гибкости. Возможно, в ближайшее десятилетие будут созданы более совершенные технологии размещения и обработки информации, но на сегодняшний день облачные сервисы активно развиваются в мире (динамика выше до семи раз относительно отрасли ИТ в целом) и проходят стадию формирования в России, вытесняя устаревшие технологии.
Часть  2.     Конкурентный анализ на рынке облачных сервисов
2.1. Стадия жизненного цикла рынка
2.2. Насыщенность рынка
Сравнивая характер, динамику и объемы рынка облачных сервисов России и мирового рынка облачных сервисов, можно ожидать, что российский рынок облачных сервисов в ближайшем будущем последует по пути мирового рынка и облачные ресурсы прочно войдут в жизни не только крупных компаний, но и малого и среднего бизнеса. В настоящее время фактический объем рынка ниже потенциальной емкости более чем в 10 раз.
2.3. Крупнейшие игроки на рынке
2017 год ознаменовался ростом интереса к облакам не только со стороны потенциальных потребителей, но и со стороны компаний, способных сделать серьезную заявку в качестве поставщиков облачных услуг. 
К крупнейшим операторам рынка облачных сервисов относятся как крупнейшие ИТ-компании … 
2.4. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Лидирующие позиции рынка занимают крупные ИТ-компании, имеющие значительный опыт работы на рынке, владеющие достаточных объемом инвестиций для реализации инновационных ИТ-проектов: как российские компании, группы компаний, так и международные.
Диаграмма 5. Структура конкурентной среды рынка облачных сервисов в 2017 г. в России

2.5. Профили основных игроков
2.6. Рейтинги провайдеров услуг IaaS 2017 и крупнейших игроков рынка в основных сегментах IaaS с оценкой долей игроков по выручке за 2017 год от услуг в данном сегменте рынка, доли лидеров рынка в процентном и денежном отношении
2.7. Рейтинги провайдеров услуг SaaS 2017 и крупнейших игроков рынка в основных сегментах SaaS с оценкой долей игроков по выручке за 2017 год от услуг в данном сегменте рынка, доли лидеров рынка в процентном и денежном отношении
По оценке ГидМаркет, объем сегмента Saasоблачного рынка в 2017 г. составил …
2.8. Рейтинги провайдеров услуг PaaS 2017 и крупнейших игроков рынка в основных сегментах PaaS с оценкой долей игроков по выручке за 2017 год от услуг в данном сегменте рынка, доли лидеров рынка в процентном и денежном отношении
Рейтинг крупнейших операторов сегмента Paasроссийского рынка облачных сервисов представлен в таблице 7.
Неопределенность облачной концепции … (платформа-как-сервис, виртуальный сервер с предустановленным набором системного и прикладного ПО, рассчитанного прежде всего на разработчиков) не только затрудняет оценки данного сегмента рынка, но и мешает вендорам точнее позиционировать свои услуги …
Часть 3.     Сегментная производства облачных сервисов
3.1. Степень продуктовой дифференциации
… Стремление снизить риски, связанные с внедрением новых продуктов, прототипирование решений и интеграция уже имеющихся компонентов, все чаще приводит компании к мысли использовать облачные услуги как минимум для создания сред разработки и тестирования.
3.2. География размещения основных компаний в регионах
По структуре распределения стоек российского рынка коммерческих дата-центров (кЦОД)  находятся …
Часть 4.     Анализ потребления на рынке облачных сервисов
4.1. Динамика объема и структура потребления
Облачные сервисы позволяют компаниям избавиться от жесткости физической IT-инфраструктуры. Виртуализация поможет быстро привести инфраструктуру в соответствие с изменившимися бизнес-потребностями.
 …
4.2. Число покупателей и их финансовые возможности
Растущий интерес к облачным сервисам наблюдается как со стороны крупного, так и среднего и малого бизнеса в России. Вопрос лишь в выборе оптимальной бизнес-модели. Небольшие компании в первую очередь интересуются сервисами бухгалтерии и почты, приложениями для обмена информацией, восстановления и архивации файлов. Более крупным организациям интересны виртуальные серверы и услуги связи, а также сложный комплекс различных сервисов. 
Диаграмма 7. Соотношение потребления облачных услуг в России по типам предприятий

4.3. Анализ потребительских предпочтений
Как значимые факторы, определяющие облачного провайдера, респонденты указали скорость развертывания, прозрачность в расчетах, высокую производительность и широкий набор сервисов.
Для более половины опрошенных важно доверие бренду провайдера (уверенность в надежности поставщика, устойчивости его бизнеса и, соответственно, связанном с этим качеством сервиса).
4.4. Уровень знания основных облачных операторов
Диаграмма 14.Планы использования облачных сервисов в России в ближайшем будущем, 2017 г.

Только … респондентов, из принявших участие в опросе компании … , не допускают возможности использования облачных сервисов. Аргументами отрицания являются наличие собственных облаков у предприятий крупного бизнеса и сохраняющая степень недоверия к виртуальному размещению данных у представителей малого бизнеса, особенно ярко это выражается у региональных компаний. 
4.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Анализ содержания тендерных закупок показывает, что облачные сервисы пока что остаются предметом редкого пользования. 
4.6. Цены на внутреннем рынке РФ в сегменте облачных хранилищ данных
В сегменте облачных хранилищ данных, как правило операторы в рамках бесплатного пакета предоставляют от 2 до 20 Гбайт 
Часть 5.     Анализ макрофакторов, влияющих на рынок
Безусловно, практически любой рынок испытывает влияние со стороны макрофакторов. При этом ввиду специфики конкретного рынка влияние бывает очень неоднозначным. Определим вектор влияния экономических, демографических, технологических, политических факторов на рынок облачных сервисов. 
Экономические
ВВП – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста/снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.
Демографические …
Технологические …
Еще одной тенденцией при увеличении интернет-аудитории в России стал рост пользователей мобильным интернетом. 
Своего рода маркером реальной бизнес-активности в стране является объем и динамика рекламного рынка: при первых кризисных явлениях в экономике расходы на рекламу резко сокращаются, при первых признаках улучшения – активно возрастают, компании спешат заполнить потребности возрастающего спроса. 
Политические
В России действует так называемый закон о локализации персональных данных (Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях»; далее – Закон № 242-ФЗ).
Он обязывает операторов обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории России. 
Для соблюдения требований закона рекомендуется предпринять следующие шаги:
Провести инвентаризацию всех информационных систем/баз данных и составить их список.
Определить место нахождения каждой информационной системы/базы данных. При этом стоит отметить, что далеко не все базы данных должны быть расположены в России. Обязательное требование о локализации персональных данных означает, что в России должен осуществляться именно первичный сбор таких данных. Обработка и хранение данных могут производиться за рубежом.
Описать информационную систему/базу данных, содержащую сведения о конкретных видах персональных данных, которыми она оперирует. Каких-либо требований к подобному описанию законодательством и подзаконными нормативными актами не предусмотрено. На практике достаточно определить название информационной системы/базы данных, место ее расположения и сведения о видах (категориях) персональных данных. 
Кроме того, следует обращать внимание на сертификацию центров обработки данных по TIER. Это международный сертификат, присваивающий дата-центрам классы надежности от I до IV. Оптимальными по соотношению «цена-бесперебойность» являются дата-центры III класса.
Часть 6.     Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка облачных решений
...
Часть 7.     Прогноз объема рынка до 2021г.
Часть 8.     Рекомендации и выводы

Диаграммы
Схема 1. Основные компоненты рынка облачных сервисов
Диаграмма 2. Объем рынка облачных сервисов в России, 2015-2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Темпы прироста объема рынка облачных сервисов в сравнении с темпами прироста выручки по отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» и с темпами прироста по всем отраслям экономики РФ, 2015-2017 гг., %
Рисунок 4. Стадия жизненного цикла рынка облачных сервисов в России
Диаграмма 5. Структура конкурентной среды рынка облачных сервисов в 2017 г. в России
Диаграмма 6. Структура основных сегментов (Iaas, Saas, Paas) рынка облачных сервисов в России, 2016-2017 гг.
Диаграмма 7. Соотношение потребления облачных услуг в России по типам предприятий
Диаграмма 8. Динамика поисковых запросов «облачный сервис», январь 2016-июнь 2018 гг., тыс. 
Диаграмма 9. Динамика поисковых запросов «облачное хранилище» по типам устройств, янв. 2016-июнь 2018 гг., тыс.
Диаграмма 10. Важнейшие критерии при выборе облачного сервиса (в порядке убывания) в России, июль 2017 г.
Диаграмма 11. Ранжирование преимуществ использования облачных сервисов в России, 2017 г.
Диаграмма 12. Факторы выбора облачных сервисов в России, 2017 г.
Диаграмма 13. Партнерство с глобальными облачными провайдерами в России
Диаграмма 14. Планы использования облачных сервисов в России в ближайшем будущем, 2017 г. 
Диаграмма 15.  Динамика прироста ВВП РФ, 2011-2017 гг., 1-2 кв. 2018 г.
Диаграмма 16. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2016- сент. 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 17.   Динамика оборота розничной торговли, 2011–2017 гг., 7 мес. 2018 г.
Диаграмма 18. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, 2008-2017, %
Диаграмма 19. Уровень проникновения интернета по ФО, весна 2016 г. - весна 2017 г., %
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка облачных сервисов в России, 2018-2021 гг.

Таблицы
Таблица 1. Типовые модели облачных технологий
Таблица 2. Рентабельность прибыли до налогообложения отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» относительно всех отраслей экономики РФ 2015- 2017 г, %
Таблица 3. Основные компании-участники рынка облачных сервисов в 2017 г. в России
Таблица 4. Профили основных компаний-участников рынка облачных сервисов в 2017 г. в России
Таблица 5. Рейтинг провайдеров услуг IaaS в 2017 г.
Таблица 6. Рейтинг провайдеров услуг SaaS в 2017 г. 
Таблица 7. Рейтинг провайдеров услуг PaaS в 2017 г.
Таблица 8. Размещение основных операторов рынка облачных сервисов и их дата-центров
Таблица 9. ТОП потребления публичных облаков в России по отраслям
Таблица 10. Основные отрасли-потребители среди различных вариантов облачных решений в России в 2016 г. 
Таблица 11. Данные по тендерам на закупку услуг рынка облачных сервисов, объявленных с 01.06.17 по 31.12.17 гг. 
Таблица 12. Тарифные планы в сегменте облачных хранилищ данных в России, 2016 г. 
Таблица 13. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2010-2016 гг. 
Таблица 14. Уровень проникновения интернета по типам используемых устройств, март 2017 г., прирост за 6 мес., %
Таблица 15. Динамика проникновения интернета в населенных пунктах, весна 2016 г. -весна 2017 г. (месячная интернет-аудитория), %
Таблица 16. Объем и динамика рекламного рынка России, 2017 г. 
Таблица 17. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок облачных сервисов
Таблица 18. Факторы инвестиционной привлекательности рынка России облачных сервисов
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ