Анализ рынка облачных сервисов в России
Актуальность исследования
Облачное хранилище данных модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных, распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном третьей стороной. В противовес модели хранения данных на собственных, выделенных серверах, приобретаемых или арендуемых специально для подобных целей, количество или какая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем случае, не видна. Данные хранятся, а равно и обрабатываются, в так называемом облаке, которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой, виртуальный сервер
Цель исследования
Анализ состояния рынка облачных сервисов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок облачных сервисов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка облачных сервисов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка облачных сервисов в 2017-2019 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Ключевые тренды, драйверы, угрозы рынка облачных сервисов
1.4. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Сравнение с международным рынком
2.1. Динамика и объем мирового рынка облачных сервисов
2.2. Структура мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, размерам компании, географии расположения
2.3. Конкурентный анализ на мировом рынке облачных сервисов
2.4. Анализ потребительских предпочтений в секторе потребления облачных услуг в мировом масштабе
2.5. Сравнение затрат на облачные сервисы в расчете на душу населения в США, России и в мире в целом
Часть 3. Конкурентный анализ на рынке облачных сервисов (2017 – 2019 гг.)
3.1. Стадия жизненного цикла рынка
3.2. Насыщенность рынка
3.3. Крупнейшие игроки на рынке
3.4. Доли на рынке крупнейших конкурентов
3.5. Профили основных игроков
Часть 4. Сегментация производства облачных сервисов (2017 - 2019 гг.)
4.1. Степень продуктовой дифференциации
4.2. География размещения основных компаний в регионах
Часть 5. Анализ потребления на рынке облачных сервисов (2017 – 2019 гг.)
5.1. Динамика объема и структура потребления
5.2. Число покупателей и их финансовые возможности
5.3. Анализ потребительских предпочтений
5.4. Уровень знания основных облачных операторов
5.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
5.6. Цены на внутреннем рынке РФ в сегменте облачных хранилищ данных
Часть 6. Анализ макрофакторов, влияющих на рынок
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка облачных сервисов
Часть 8. Прогноз объема рынка до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка облачных сервисов
1.1. Основные характеристики рынка
Сегодня предоставлением облачных услуг занимаются почти все крупнейшие IT-компании, такие как Microsoft, Amazon, Google, IBM. С точки зрения потребления облачные технологии пользуются огромным спросом, о чем говорит хотя бы то, что все представители рейтинга крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 уже используют облачные услуги.
Понятие «облако» применительно к инфокоммуникационным технологиям начало активно фигурировать на рынке в 2006 г. (хотя его истоки некоторые исследователи прослеживают вплоть до 60-х годов ХХ века). Именно тогда компания Amazon предложила клиентам новый сервис Elastic Computing Cloud, а глава Google Эрик Шмидт в одном из своих выступлений использовал термины Cloud и Cloud Computing. На тот момент концепция не имела однозначного определения и трактовалась в широких пределах, охватывая большой массив различных типов вычислительных систем, предоставляющих удаленный совместный доступ к ИТ-ресурсам по требованию.
С тех пор определение этой концепции многократно уточнялось. Так, в 2011 г. Национальный Институт стандартов и технологий NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) в своем документе «The NIST Definition of Cloud Computing» конкретизировал данное понятие.
Согласно определению NIST, «Облачные вычисления/облачные сервисы (англ. cloud computing)— это модель для обеспечения повсеместного, удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу настраиваемых вычислительных ресурсов (серверов, систем хранения данных, сетей, приложений, услуг), которые могут быть быстро предоставлены и запущены с минимальными усилиями по управлению или взаимодействие с поставщиком сервиса».
Также в документе уточняется, какими именно характеристиками должно обладать облако. В числе основных названы такие факторы, как: обеспечение высокой степени автоматизации процесса самообслуживания (On-demand self-service); широкополосный сетевой доступ (Broad Network Access); оперативная и условно неограниченная масштабируемость вычислительных ресурсов (Rapid elasticity), их объем может как наращиваться, так и сокращаться без каких-либо дополнительных сложностей; эффективное объединение и распределение ресурсов (Resource pooling); высокая управляемость системы и измеряемость всех параметров сервиса (Measured service).
Более короткое и не столь формальное определение дает компания Gartner, по версии которой: «Облачные вычисления — это стиль вычислений, в котором масштабируемые и гибкие ИТ-ресурсы предоставляются по модели как услуга с использованием интернет-технологий».
Облачное хранилище данных — модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных, распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном третьей стороной. В противовес модели хранения данных на собственных, выделенных серверах, приобретаемых или арендуемых специально для подобных целей, количество или какая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем случае, не видна. Данные хранятся, а равно и обрабатываются, в так называемом облаке, которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой, виртуальный сервер.
Облачными хранилищами являются такие интернет-сервисы, как: Dropbox, microsoft OneDrive, Google Drive (Диск Google), iCloud, Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru.
Удобство «облаков» уже успели по достоинству оценить пользователи крупных почтовых сервисов – gmail.com, mail.ru, mail.yandex.ru. «Облако» можно легко настроить соответственно потребностям, приобретая дополнительное пространство для хранения информации или, напротив, отказываясь от излишков. Работа с облачными технологиями позволяет оперативно реагировать на появление новых бизнес-задач, снижает расходы и повышает эффективность предприятий и их подразделений.
Преимущества облачных сервисов:
Доступность – доступ к информации, хранящейся в облаке, может получить каждый, кто имеет компьютер, планшет, любое мобильное устройство, подключенное к сети интернет.
Мобильность – у пользователя нет постоянной привязанности к одному рабочему месту. Из любой точки мира менеджеры могут получать отчетность, следить за производством
Минимальные инвестиции – Клиенту нет необходимости заниматься приобретением, поддержкой и обслуживанием собственной инфраструктуры по хранению данных, что, в конечном счёте, уменьшает общие издержки производства.
Оптимизация затрат – клиент платит только за то место в хранилище, которое фактически использует, но не за аренду сервера, все ресурсы которого он может и не использовать.
Автономность – все процедуры по резервированию и сохранению целостности данных производятся провайдером «облачного» центра, который не вовлекает в этот процесс клиента.
Возможность организации совместной работы с данными.
Высокая вероятность сохранения данных даже в случае аппаратных сбоев
Высокая технологичность – большие вычислительные мощности, которые предоставляются в распоряжение пользователя, можно использовать для хранения, анализа и обработки данных
Данные централизованы
Недостатки облачных сервисов:
Необходимость соединения с Интернет для получения доступа к услугам облачных сервисов.
Надёжность, своевременность получения и доступность данных в «облаке» очень сильно зависит от многих промежуточных параметров, таких как: каналы передачи данных на пути от клиента к «облаку», надежность последней мили, качество работы интернет-провайдера клиента, доступность самого «облака» в данный момент времени. Если же сама компания, предоставляющая онлайновое хранилище, будет ликвидирована, клиент может потерять все свои данные.
Конфиденциальность – в большинстве случаев эксперты сходятся во мнении, что не рекомендуется хранить наиболее ценные для компании документы на публичном облаке, так как на сегодняшнее время нет технологии, которая бы на 100% гарантировала конфиденциальность данных. Кроме того, провайдер имеет возможность просматривать данные клиента (если они не защищены паролем), которые также могут попасть в руки хакеров, сумевших взломать системы защиты провайдера.
Общая производительность при работе с данными в «облаке» может быть ниже, чем при работе с локальными копиями данных.
Абонентская плата за дополнительные возможности (увеличенный объем хранения данных, передача больших файлов и т. д.)
Программное обеспечение и его кастомизация – есть ограничения по ПО, которое можно разворачивать на облаках и предоставлять его пользователю.
Несмотря на немалое количество недостатков, выгода, получаемые пользователями облачных сервисов, стимулируют развитие использования облачных сервисов все активнее во многих странах мира. С развитием облачных технологий повышенное внимание уделяется обеспечению безопасности и надежности хранения информации клиента. И в указанном направлении достигнуты немалые успехи. Облачная IT-инфраструктура для бизнеса базируется в дата-центрах, которые для повышения безопасности ранее зачастую располагались за рубежом. Отбор персонала в штат ЦОДа проводится так же тщательно, как в банковские структуры. Клиентская информация хранится на защищенных от несанкционированного доступа высоконадежных носителях. Важные данные в случае ошибки пользователей могут быть восстановлены за счет специальной системы резервного копирования.
...
Iaas (Infrastructure-as-a-Service) предоставляется как возможность использования облачной инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами обработки, хранения, сетями и другими фундаментальными вычислительными ресурсами, например, потребитель может устанавливать и запускать произвольное программное обеспечение, которое может включать в себя операционные системы, платформенное и прикладное программное обеспечение. Потребитель может контролировать операционные системы, виртуальные системы хранения данных и установленные приложения, а также обладать ограниченным контролем за набором доступных сетевых сервисов. Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, типов используемых операционных систем, систем хранения осуществляется облачным провайдером.
Saas (Software-as-a-Service) – модель, в которой потребителю предоставляется возможность использования прикладного программного обеспечения провайдера, работающего в облачной инфраструктуре и доступного из различных клиентских устройств или посредством тонкого клиента, например, из браузера (например, веб-почта) или посредством интерфейса программы. Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, хранения, или даже индивидуальных возможностей приложения (за исключением ограниченного набора пользовательских настроек конфигурации приложения) осуществляется облачным провайдером.
Paas (Platform-as-a-Service) модель, когда потребителю предоставляется возможность использования облачной инфраструктуры для размещения базового программного обеспечения для последующего размещения на нём новых или существующих приложений (собственных, разработанных на заказ или приобретённых тиражируемых приложений). В состав таких платформ входят инструментальные средства создания, тестирования и выполнения прикладного программного обеспечения — системы управления базами данных, связующее программное обеспечение, среды исполнения языков программирования — предоставляемые облачным провайдером.
В последнее время стали выделять также сегмент BPaaS (Business Process as a Service) – бизнес-процесс как услуга. BPaaS-провайдер предоставляет полную автоматизацию какого-либо процесса: обеспечивает и работу оборудования, и функциональность информационной системы, и деятельность специалистов, которые эту систему обслуживают.
Все многообразие облачных сервисов укладывается в три вышеописанные модели, тем не менее, существует и более глубокое деление, с конкретизацией видов услуг. Их перечень постоянно расширяется по мере появления новых типов сервисов.
Такая ситуация даже породила термин EaaS (Everything as a Service) или XaaS — «Все как сервис».
...
Частное облако (англ. private cloud) — инфраструктура, предназначенная для использования одной организацией, включающей несколько потребителей (например, подразделений одной организации), возможно также клиентами и подрядчиками данной организации. Частное облако может находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой организации, так и третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца.
Публичное облако (англ. public cloud) — инфраструктура, предназначенная для свободного использования широкой публикой. Публичное облако может находиться в собственности, управлении и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных организаций (или какой-либо их комбинации). Публичное облако физически существует в юрисдикции владельца — поставщика услуг.
Гибридное облако (англ. hybrid cloud) — это комбинация из двух или более различных облачных инфраструктур (частных, публичных или общественных), остающихся уникальными объектами, но связанных между собой стандартизованными или частными технологиями передачи данных и приложений (например, кратковременное использование ресурсов публичных облаков для балансировки нагрузки между облаками).
1.2. Динамика объема рынка облачных сервисов в 2017-2019 гг. Потенциальная емкость рынка
Темпы роста российского рынка облаков составляют, по оценкам различных экспертов, от 25% до 36% в год в рублевом исчислении в период с 2017 по 2019 годы. Объективная оценка объема рынка облачных услуг в РФ затруднена в связи с отсутствием согласованной участниками рынка и аналитиками классификации.
К примеру, согласно оценке компании IDC, российский рынок облачных услуг, включая публичные и частные облака, в 2019 году составил 993,7 млн долларов, в 2018 году - 804 млн долл. По расчету ГидМаркет объем рынка в 2019 году составил порядка 64,3 млрд руб., показав прирост к 2018 году на 27,5% в рублевом эквиваленте. В 2018 году объем рынка облачных сервисов в России составил 50,4 млрд руб.
Диаграмма 3. Объем рынка облачных сервисов в России, 2017-2019 гг., млрд руб.
Ростелеком отмечает негативные факторы, сдерживающие рост отечественного рынка ЦОД и облачных сервисов:
невысокий спрос государства на услуги ЦОД и облачных сервисов, а также ограниченная мотивация частного бизнеса переходить на потребление инфраструктуры ЦОД по сервисной модели;
низкий уровень интереса со стороны инвесторов к финансированию проектов строительства дата-центров;
низкая концентрация рынка и отсутствие в России крупных компаний индустрии ЦОД и облачного провайдинга международного уровня;
ввод мощностей только при наличии подтвержденного спроса.
1.3. Ключевые тренды, драйверы, угрозы рынка облачных сервисов
Ниже представлены основные тренды, драйверы и угрозы рынка облачных сервисов в России.
Тренды
В России развитие облачных сервисов опережает общий рост рынка ИТ. Однако некоторые российские клиенты все еще с некоторым сомнением и недоверием относятся к облакам.
Консолидация игроков
Рост доверия к облачным хранилищам со стороны государства, в значительной степени стимулированный нацпрограммой «Цифровая экономика».
Постепенное смещение облачных ресурсов крупных провайдеров в регионы – на фоне усиления спроса со стороны региональных заказчиков (в т.ч. РОИВ, организаций сферы образования, здравоохранения и пр.).
Руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud» Михаил Блинов убежден, что ключевая тенденция заключается в том, что облачные сервисы начали активно наращивать присутствие во всех сегментах экономики. Он ожидает, что тренд сохранится на ближайшее десятилетие
Мультиоблачность и использование гибридных облаков.
На сегодняшний день только 20% корпоративных ресурсов перенесено в облако. Предприятия только переходят от экспериментов к полноценному использованию облачных сервисов. При этом чем крупнее предприятие, тем сложнее ему перейти в публичное облако. Поэтому в ближайшее время они будут использовать гибридные облака.
Комплексный подход.
Для заказчиков становится важным получение комплексных услуг: они хотят выбирать комбинации сценариев при потреблении облачных сервисов: публичных, частных и гибридных облаков.
Еще одна тенденция - интерес вендоров к предоставлению сервисов в режиме единого окна. На это сейчас ориентируются все крупные компании-разработчики (VMWare, Google, IBM, Microsoft и др.).
Выход российских компаний на международный уровень.
На отечественном рынке IaaS сохраняются высокие темпы роста.
Сегмент PaaS: тренд сегодняшнего дня – Data Platform
Активное развитие сегмента PaaS
В сегменте SaaS отмечаются следующие тренды: развитие облачного искусственного интеллекта и машинного обучения; платформ для вертикальных отраслей; рост потребности в подключении к SaaS через API (application program interface).
Важный фактор в развитии рынка облаков в России — создание государственной единой облачной платформы (ГЕОП), так называемого гособлака. Разговоры о нём шли на рынке более пяти лет, но с сентября 2019-го началось реальное тестирование этого облака отдельными организациями.
Цифровая трансформация расширяет возможности несанкционированного проникновения в корпоративные сети, поэтому компании увеличивают инвестиции в защищенные облака. На их основе реализуются сервисы для конечных пользователей и сложные ИТ-решения. Большинство облачных проектов в РФ реализуются с учетом обеспечения безопасности. Ведущие провайдеры активно наращивают компетенции в области кибербезопасности.
Запуск цифровых магазинов для облачных сервисов
По словам Олега Любимова, Selectel: «в прошлом году окончательно сформировался тренд на современные подходы в разработке».
Россия - экспортер облачных сервисов
Драйверы
Появление новых игроков рынка и внедрение разработок
Освоение облачными поставщиками новых рынков.
Агрегация
Рост доверия к специализированным компаниям.
Цифровизация экономики и потребления
Действие в России программы «Цифровая экономика»
Эксперты прогнозируют рост количества запросов на облачную инфраструктуру, защищенную согласно требованиям №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ». А наличие аттестованного по 152-ФЗ сегмента у провайдера снижает временные и финансовые затраты на реализацию решений в защищенном облаке.
Важным стимулом внедрения облачных моделей становится необходимость поддержки деятельности компаний с территориально-распределенной, филиальной структурой.
Эксперты говорят, что рынок будет развиваться за счет проникновения в регионы.
Партнерские соглашения между глобальными облачными провайдерами и российскими поставщиками, которые выступают в качестве реселлеров сервисов от мировых лидеров.
Массовый перевод сотрудников на удаленный режим в связи с пандемией, карантинными мероприятиями.
Важными драйверами рынка и стимулами для клиентов становятся: снижение затрат, получение преимуществ для самого бизнеса, например, в виде ускорения вывода на рынок новых услуг или продуктов, гибкости, масштабируемости (когда ресурсы можно оперативно наращивать или уменьшать объем их потребления), производительности и надежности (гарантируемых соглашениями SLA), отсутствия значительных начальных инвестиций.
Необходимость выполнения законодательных требований по обработке и хранению персональных данных
Угрозы и проблемы
Уровень услуг, предоставляемых российскими облачными провайдерами, пока несколько ниже, чем у «большой тройки».
Значительный размер инвестиций при открытии облачного бизнеса.
По мнению Антона Салова, директора MerliONCloud, рынок пока не готов к потреблению ИТ-продуктов по подписке.
Отсутствие единых стандартов – различие в классификации сервисов, в трактовке фактического и «бумажного» соглашения об уровне предоставления услуги (SLA) среди участников рынка
Проблемы безопасности и соответствия законодательству — основные препятствия для тех, кто задумывается о внедрении облачных технологий.
Для российского рынка характерны также относительно низкая информированность о возможностях облачных сервисов, опасения «утратить контроль» при передаче функций внешним подрядчикам, нежелание руководителей ИТ терять свое влияние в компании, недоверие к уровню безопасности хранения данных в облаке.
Дефицит опыта и ресурсов.
Российские заказчики пока с осторожностью относятся к полному переходу в облако.
Продолжительное время основным фактором, сдерживающим распространение облачных технологий в российских регионах, были ограничения каналов связи и недостаточный уровень развития широкополосного доступа. В настоящий момент ситуация выравнивается.
1.4. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Облачные технологии и облачные сервисы сами по себе являются продуктом-заменителем традиционной организации работы с данными, следующим шагом на пути к мобильности, оперативности, гибкости. Возможно, в ближайшее десятилетие будут созданы более совершенные технологии размещения и обработки информации, но на сегодняшний день облачные сервисы активно развиваются в мире (динамика значительно выше относительно отрасли ИТ в целом) и проходят стадию роста и развития в России, вытесняя устаревшие технологии.
Продуктом-конкурентом в настоящем случае является привычный подход к организации хранения и работы с данными (размещение на локальных компьютерах информации, приобретение и обслуживание собственных серверных мощностей, использование традиционного локального ПО и т.п.), которым отдают предпочтение консервативные компании. В то же время из года в год степень доверия и уровень внедрения облачных решений возрастает, и с каждым годом облачные технологии совершенствуются и испытывают все меньшее влияние со стороны обособленных ИТ-технологий. Таким образом, степень влияния со стороны товаров-заменителей умеренная.
Часть 2. Сравнение с международным рынком
2.1. Динамика и объем мирового рынка облачных сервисов
Эксперты, проводящие исследования на мировом рынке облачных сервисов и оценивающие, в частности, объем отрасли, также имеют расхождения в показателях. Приведем данные по IDC и Gartner.
В августе 2020 года аналитическая компания IDC выпустила исследование, посвященное глобальному рынку публичных облачных сервисов.
Представленные данные охватывают такие направления, как IaaS (инфраструктура как сервис), PaaS (платформа как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис). По мнению экспертов IDC по итогам 2020 года рынок, скорее всего, также покажет внушительный рост. Этому будет способствовать пандемия, породившая дополнительную потребность в облачных услугах.
Как указано в исследовании, с 2016 года рынок публичных облачных сервисов вырос более чем вдвое.
...
Подъему в секторе публичных облаков будет способствовать несколько факторов, среди которых - растущее внедрение Интернета вещей, развитие ИТ-отрасли и преимущества, которые обеспечивают публичные облака. Кроме того, растущая потребность компаний в снижении операционных издержек и повышении эффективности их работы и качества обслуживания будут дополнительно подстегивать рост рынка.
...
2.2. Структура мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, размерам компании, географии расположения
Все больше компаний в мире выражают свою готовность к активному применению публичного облака как основного инструмента для технологических инноваций. Количество успешных коммерческих кейсов растет, в том числе, и в сегменте крупного бизнеса. Рассмотрим структуру мирового рынка облачных сервисов по различным параметрам.
...
Публичные облачные системы уже используются многими компаний в качестве экономичной платформы для размещения корпоративных приложений и разработки и развертывания решений для клиентов. Облачные платформы и экосистемы, по мнению аналитиков IDC, станут в ближайшие пять лет основой взрывного роста цифровых инноваций. Облако даст возможность развернуть за это время столько же приложений, сколько за предыдущие сорок лет.
...
По оценке ГидМаркет США лидируют в 2019 году по расходам на облачные сервисы: их доля оставляет около ...
2.3. Конкурентный анализ на мировом рынке облачных сервисов
Компания IDC по итогам 2019 года оценила доли крупнейших мировых конкурентов в сегментах IaaS+PaaS и SaaS.
Диаграмма 10. Доли крупнейших компаний мирового рынка облачных сервисов в сегменте IaaS+PaaS в 2019 году, %
По доходам от IaaS и PaaS лидирует...
Обобщим данные по трем сегментам:
IDC отмечает, что по итогам 2019 года пять ведущих провайдеров заняли более трети мирового рынка публичных облачных сервисов: это Amazon, Microsoft, Salesforce.com, Google и Oracle. Причём темпы роста этих компаний опережают средний показатель по отрасли.
Amazon Web Services (AWS) ...
Microsoft Azure ...
Salesforce.com ...
Google Cloud Platform ...
SAP SE ...
2.4. Анализ потребительских предпочтений в секторе потребления облачных услуг в мировом масштабе
Рассмотрим структуру мирового рынка облачных сервисов, которая позволит сделать выводы о предпочтениях компаний при выборе сегмента услуг.
...
На три отрасли - профессиональные услуги, дискретное производство и банковское дело - будет приходиться более одной трети всех расходов на общедоступные облачные сервисы на протяжении всего прогноза. В то время как SaaS будет ведущей категорией инвестиций для всех отраслей, доля расходов на IaaS значительно возрастет в отраслях, которые создают услуги с интенсивным использованием данных и вычислений.
...
2.5. Сравнение затрат на облачные сервисы в расчете на душу населения в США, России и в мире в целом
Концепция облачных вычислений изначально появилась в США. Соответственно, эта страна остается лидером по масштабам внедрения облаков, задавая темпы для всего мира. Практически все крупнейшие провайдеры быстрорастущего рынка — американские, и вряд ли это положение дел значительно изменится в ближайшие годы.
Диаграмма 20. Сравнение затрат на облачные сервисы в расчете на душу населения в США, России и в мире в целом в 2019 году, долл./чел.
По данным IDC в региональном разрезе 68% мирового рынка публичных облачных сервисов в 2013 году было сосредоточено в США. В следующие периоды большую часть продаж продолжали обеспечивать США, хотя доля страны в общей сумме затрат на публичные облачные сервисы уменьшилась.
...
Рекомендации аналитиков для провайдеров облачных услуг двояки. С одной стороны, Gartner советует отдавать приоритет инвестициям в рынки стран, где уже действуют мощные центры обработки данных или планируют их создавать. С другой — аналитики полагают, что нужно в большей степени ориентироваться на планы конкретных заказчиков, поскольку даже внутри одной страны положение дел может быть «крайне неоднородным».
Часть 3. Конкурентный анализ на рынке облачных сервисов (2017 – 2019 гг.)
3.1. Стадия жизненного цикла рынка
Рынок облачных сервисов России находится на стадии роста жизненного цикла. Об этом свидетельствуют:
...
3.2. Насыщенность рынка
По данным «Коммерсант» (сентябрь 2019 года) со ссылкой на Сергея Жукова (директор по развитию корпоративного бизнеса Intel в России) «пользу от применения облаков замечают все больше российских компаний...
...
Насыщенность рынка облачных сервисов в России остается невысокой. Это связано с недостаточно сформированной культурой использования облачных ресурсов: в России опасения относительно недостаточной надежности хранения данных, оперативности работы по-прежнему имеют влияние.
Сравнивая характер, динамику и объемы рынка облачных сервисов России и мирового рынка облачных сервисов, можно ожидать, что российский рынок облачных сервисов в ближайшем будущем последует по пути мирового рынка и облачные ресурсы прочно войдут в жизни не только крупных компаний, но и малого и среднего бизнеса.
3.3. Крупнейшие игроки на рынке
Наиболее развернутый рейтинг компаний, предоставляющих услуги облачных сервисов в России, ежегодно составляет CNews Analytics. ...
...
3.4. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По расчету ГидМаркет, в 2019 году Softline лидирует на рынке облачных сервисов с долей ...
...
Лидирующие позиции рынка занимают крупные ИТ-компании, имеющие значительный опыт работы на рынке, владеющие достаточных объемом инвестиций для реализации инновационных ИТ-проектов: как российские компании, группы компаний, так и международные.
...
Если рассматривать структуру сегмента IaaS, то лидерами являются следующие компании:
...
Состав участников рейтинга остается стабильным: компании лидирующей пятерки сохранили свои позиции (по сравнению с 2018 годом), за исключением «Ростелекома» и МТС, которые поменялись местами:
...
По сравнению с рейтингом 2018 года значительно расширился состав участников: отражены показатели 12 новых разработчиков и поставщиков SaaS. Четверо новичков вошли в топ-10.
...
Что же касается сегмента PaaS, то эти долгое время практически не были востребованы в России - считалось, что это узконишевые сервисы преимущественно для разработчиков. Но и разработчики к ним особенного внимания не проявляли. Однако в 2018 году, как отмечают игроки рынка, не только крупные разработчики, но и другие заказчики стали активно интересоваться PaaS.
Определенная методологическая сложность оценки объема рынка PaaS состоит в том, что ряд услуг, например, «контейнеры как сервис», разные эксперты относят к разным сегмента
3.5. Профили основных игроков
Лидерами по темпам роста в 2019 году стали ...
Подавляющее большинство участников рейтинга (28 из 30) продемонстрировали положительную динамику выручки, при этом треть участников увеличили свой оборот более чем в полтора раза. Лидером по темпам развития SaaS-направления оказался разработчик решений для ресторанного бизнес ...
...
Часть 4. Сегментация производства облачных сервисов (2017 - 2019 гг.)
4.1. Степень продуктовой дифференциации
Сравним динамику долей основных сегментов рынка облачных сервисов в России.
Диаграмма 26. Структура рынка облачных сервисов в России по сегментам услуг в 2017-2019гг. по данным ТМТ-консалтинг, %
По данным ТМТ-консалтинг крупнейшим сегментом рынка остаются ...
...
Следует отметить, что распределение рынка по сегментам в известной степени субъективно: во-первых, различные исследователи по-разному стратифицируют облачный рынок, во-вторых, сами его участники нередко причисляют свой бизнес к той или иной категории исходя из неких внутренних соображений.
4.2. География размещения основных компаний в регионах
По структуре распределения стоек российского рынка коммерческих дата-центров находятся в Москве и Московской области, ...
...
Развитие интернета вещей, рост объема данных, внедрение новых методов аналитики и искусственного интеллекта способствуют росту спроса на услуги дата-центров.
...
На российском рынке ЦОД происходят покупки, однако характер процесса отличаются от общемирового. Если на глобальном рынке речь идет о перераспределении мощностей от крупных корпоративных ЦОД в пользу коммерческих провайдеров, то в России крупные ЦОД-поставщики приобретают мощности конкурентов, то есть речь идет о консолидации рынка.
...
Часть 5. Анализ потребления на рынке облачных сервисов (2017 – 2019 гг.)
5.1. Динамика объема и структура потребления
По данным IDC, наибольший объем потребления облаков зафиксирован со стороны предприятий розничной и оптовой торговли, финансового сектора и производства.
...
В отличие от IaaS и SaaS, торговля среди пользователей PaaS лишь на третьем месте : лидерство здесь за банками и ИТ-компаниями .
Эта структура стабильна – за период 2014-2019 гг. не было отмечено существенных изменений, за исключением роста в сегменте «Госуправление», связанного с внедрением онлайн-сервисов госуслуг, ЕМИАС и аналогичных. Важно отметить, что высокая доля потребления IaaS/PaaS со стороны торговли и сферы услуг – это обратная сторона крайне низкого объема потребления со стороны промышленных предприятий.
По данным iKS-Consulting отраслевая структура российского рынка IaaS по выручке выглядит так: у оптовой и розничной торговли (...%) первое место, у банков и финансовых услуг (...%) второе место, у промышленного производства (...%) третье место. В экономике России примерно половина приходится на ритейл, что вполне объясняет такое распределение заказчиков IaaS-услуг по отраслям.
...
Согласно результатам исследования Softline, облачные решения и сервисы в 2018 году были наиболее востребованы корпоративными заказчиками из ЦФО, СЗФО, CФО – на них приходилось ...
Как отмечают многие эксперты (по данным iksmedia.ru на сентябрь 2019 года), по уровню проникновения облачных услуг российский рынок все еще отстает от мирового, хотя и обладает колоссальным потенциалом роста.
5.2. Число покупателей и их финансовые возможности
В первую очередь облака представляют интерес для компаний с региональной филиальной структурой, заинтересованных в мобильности сотрудников и оперативности работы. Это, в частности, такие отрасли, как телеком, страхование, ритейл и банковский сектор. Растет интерес к облакам в госсекторе.
Компании сегмента SMB все активнее используют публичные облачные сервисы, крупные и госкомпании создают частные облака, применяют гибридные модели. Развитие различного вида электронных услуг — существенный стимул продвижения облачных сервисов в России.
Представим распределение компаний по опыту использования облачных сервисов.
...
Как известно, очень многие работающие в России крупные организации давно создали собственные дата-центры – а это весьма солидные инвестиции, и предприятия едва ли быстро откажутся от их использования и развития. Как показало исследование, три компании из четырех заявляют об использовании облачной модели приобретения ИТ-ресурсов, однако в подавляющем большинстве случаев речь идет о построении частных облаков или гибридной облачной модели.
...
Более трети опрошенных (при этом почти половина из них – убежденные противники облаков) заявляют об отсутствии в обозримом будущем каких-либо планов относительно реализации облачных проектов. Однако больше половины компаний ожидают увеличения использования облаков в течение двух ближайших лет.
...
Сдерживающим фактором для развития этого сегмента ИТ-рынка в России остается недоверие к уровню безопасности хранения данных в публичном облаке.
...
Данные статистики за 2015–2019 годы показывают, что организации различных видов экономической деятельности в целом наращивают свой цифровой потенциал.
Широкополосный доступ. К началу 2020 года 86,6% организаций использовали широкополосный интернет (+7,1 п.п. с 2015 года), более пятой части — высокоскоростной (от 30 Мбит/с и выше). На фоне стабилизации спроса на подключение к сети с 2018 года основные изменения происходят на уровне ускорения скорости доступа.
Облачные сервисы. Доля пользователей облачных сервисов, обеспечивающих удаленный доступ к информационным ресурсам, за пять лет выросла в полтора раза (с 18,3 до 28,1%).
Автоматизация управления бизнес-процессами. Каждая пятая организация применяет информационные системы, нацеленные на автоматическую оптимизацию ресурсов предприятия, интеграцию производства и снабженческо-сбытовых операций (ERP-, CRM-, SCM-системы). По сравнению с 2015 годом их востребованность увеличилась на треть.
RFID-технологии. Менее всего пока распространены технологии бесконтактной автоматической идентификации объектов с использованием RFID-меток. Но в 2019 году их годовая динамика превысила рост за период 2015–2018 годов.
Рассматриваемые цифровые технологии носят универсальный характер и применяются в организациях различных видов экономической деятельности. Вместе с тем отраслевая дифференциация по их востребованности по-прежнему остается высокой.
В группу лидеров ожидаемо входят организации сферы телекоммуникаций и ИТ-отрасли, формирующие условия для цифровизации других отраслей экономики и социальной сферы.
...
Внедрение рассмотренных технологий, обеспечивающих доступ к качественному интернету, наращивание информационного ресурса, оптимизацию информационных потоков, мониторинг и управление ресурсами и процессами, закладывает фундамент технологического развития организаций, внедрения всего спектра цифровых технологий, в том числе интернета вещей.
Диаграмма 37. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру компании (доля выручки) в 2018 году, %
В iKS-Consulting отмечают интересную с точки зрения интеграторов структуру пользователей IaaS в российских публичных облаках. Если группировать пользователей инфраструктурных облачных услуг по размеру бизнеса, то выясняется, что крупные предприятия и корпорации по доле генерируемой выручки превалируют над сегментом СМБ, однако не подавляющим образом: ...
...
5.3. Анализ потребительских предпочтений
Предпочтения в части направлений SaaS
CNews Analytics исходя из анализа показателей лидеров рынка провела сегментацию по наиболее популярным направлениям и решениям сегмента SaaS.
В сегменте Saas наибольшим спросом среди потребителей пользуются решения электронной отчетности, электронного документооборота и обмена данными, систем для бухучета. На это направление приходится почти половина оборота SaaS .
...
Предпочтения в части количества облаков
Компания Softline, опросив в 2018 году более 500 руководителей департаментов ИТ, пришла к выводу, что в России растет интерес к мультиклауду, при этом свои рабочие системы компании чаще доверяют отечественным, а не зарубежным облакам.
Мультиоблачный подход помогает пользователям увеличить скорость доступа к бизнес-критичным приложениям и ресурсам, когда они развернуты у местных провайдеров. Как утверждают представители Softline, преимущества мультиоблачности уже по достоинству оценили заказчики в наиболее удаленных субъектах РФ, где потребление cloud-услуг традиционно ниже, чем в центральных регионах страны.
Мнения экспертов о потребительских предпочтениях
По мнению Дмитрия Марченко, директора по маркетингу и операционной деятельности Microsoft в России, заказчики хотят иметь выбор комбинации сценариев при потреблении облачных сервисов: публичных, частных и гибридных облаков. Главная задача – сделать так, чтобы им было удобно не только их использовать, но и мигрировать из одного в другой.
По данным https://habr.com/ со ссылкой на ruvds в структуре потребительского спроса наблюдаются следующие изменения:
Увеличение спроса на облачные и другие виртуальные сервисы при сохранении высокой доли колокации. Стремление компаний к оптимизации ИТ-затрат способствует росту интереса к аренде виртуальных ресурсов.
Коммерческие ЦОД и облака становятся более востребованными, чем корпоративные площадки.
Более высокие и более персонализированные требования к ИТ-инфраструктуре дата-центров. Рост требований к сервисам, уровню профессионализма и знаний поставщиков услуг ЦОД, к безопасности, качеству, соответствию нормативным требованиям.
Спрос на сертифицированные площадки с требуемым уровнем защищенности в связи с ужесточением законодательных требований по работе с персональными данными и размещению ГИС.
Увеличение спроса на предоставление провайдерами комплекса дополнительных услуг по принципу «одного окна», включая услуги поддержки, администрирования ИС. Востребованность консалтинговых услуг в связи с увеличением сложности продуктов и решений, быстрым развитием сервисов.
Происходит переход к комплексным услугам. Это предполагает сочетание как традиционных услуг размещения оборудования, так и услуг по защите доступа к оборудованию клиентов, услуг по поддержке оборудования, аренде ресурсов и ПО.
Расширяется спектр предоставляемых сервисов и пакетов предложений, включающих IaaS, SaaS, PaaS, «виртуальный ЦОД», услуги резервного копирования, защиты от DDoS-атак и т.д.
Еще один тренд — рост спроса на сертифицированные виртуальные и физические ЦОД для размещения ГИС и ИСПДн. Такие площадки должны отвечать нормативным требованиям законодательства России, ФСТЭК и ФСБ, а также лучшим практикам обеспечения ИБ, что подтверждается аттестатом соответствия ЦОД и информационных систем требованиям безопасности.
Компоненты выбора облачного хранилища
На основе анализа статистики фраз-компаньонов для облачных сервисов и облачных хранилищ в поисковых запросах сервиса Яндекс, аналитики ГидМаркет выделили наиболее важные компоненты выбора облачного хранилища.
...
То, что в России отмечается рост доверия к облакам со стороны заказчиков и на первый план выходят вопросы экономии, подтверждают и оценки экспертов рынка облачных сервисов. Также стоит отметить, что по сравнению с оценкой 2017 года критерий «Целевого предназначения» поднялся с 3 места на первое. Таким образом, кроме финансовой и объемной составляющей выбора облака потребителей теперь в большей степени интересует функциональность предоставляемого сервиса.
Результаты опроса «Облачные сервисы в сегменте крупных компаний», проведенном аналитической группой OSP Data издательства «Открытые системы» при поддержке компании Hitachi Vantara.
Диаграмма 44. Ключевые преимущества использования облачных сред по мнению представителей крупных предприятий в 2020 году, %
В целом крупные предприятия демонстрируют весьма прагматичный подход к облачным технологиям. В первую очередь ожидания организаций связаны с повышением гибкости ИТ-инфраструктуры, в том числе с ее масштабируемостью и скоростью выделения ресурсов для реализации новых проектов.
Крупные предприятия ясно осознают, что переход в облака не будет легким. Среди проблем, возникающих при переносе инфраструктуры в облако, компании в первую очередь отмечают обеспечение безопасности данных, неготовность приложений к работе в облаке, нехватку компетенций и сложность миграции данных.
...
Еще один сдерживающий фактор – риски выбора облачного провайдера. Оглядываясь на опыт западных коллег и на неоднозначный собственный опыт, предприятия в целом достаточно настороженно относятся к поставщикам облачных сервисов.
Наибольшие опасения связаны с рисками потери или утечки данных и сложностью аудита безопасности, что неудивительно, ведь эти факторы влекут за собой немалые репутационные и финансовые потери. Что характерно для России, регуляторные риски оцениваются не так уж высоко – их отметили респондентов. Остальные риски воспринимаются крупными компаниями еще проще.
...
Впрочем, отечественные провайдеры в целом выигрывают, поскольку могут не только обеспечить требования регуляторов, но и предложить клиентам индивидуальный подход к проекту перехода в облака. Это важно, поскольку, с одной стороны, каждая ИТ-инфраструктура крупного предприятия индивидуальна и имеет множество своих особенностей, с другой – практически у каждого из таких заказчиков имеются свой набор требований к облачным сервисам, поэтому работы по переходу в облака выполняются в рамках проектного подхода с серьезной долей кастомизации. Впрочем, нельзя не учитывать и особенности российского менталитета: прежде чем заключать серьезные контракты, российские компании тщательно изучают своих потенциальных партнеров, оценивая в том числе их способность договориться. В силу множества причин договариваться с соотечественниками оказывается, как правило, проще.
...
5.4. Уровень знания основных облачных операторов
По мнению Владимира Бобылева, директора департамента технологического консалтинга Oracle, все основные мировые тренды присутствуют и в нашей стране. Сотрудничество с крупнейшими мировыми компаниями рынка развивается.
Мировые вендоры готовы размещать и уже размещают в своих облаках любые системы, в том числе и разработанные российскими компаниями. Более того, перед заказчиками открываются поистине безграничные возможности. Например, пользователи российского облака Azure могут получить доступ в том числе и к зарубежными ресурсам.
Быстрее всего облачные сервисы проникают в высоко конкурентные отрасли. В России это ритейл, производство и финансовый сектор. Кроме того, по словам Михаила Козлова, даже те заказчики, которые по соображениям безопасности пока не готовы размещать в облаке свои данные, могут использовать его для разработки новых приложений, а затем переносить их в частное облако. И здесь вендоры готовы предоставить не просто соответствующие технологии, но и консалтинг в области разработки приложений в микросервисной архитектуре, их переноса в частное облако и так далее.
Кроме того, Oracle готов разместить кусочек своего публичного облака в дата-центре заказчика. Это позволяет клиенту хранить информацию на собственных мощностях, но передать все проблемы управления облаком вендору. Еще одна задача, которую Oracle успешно решает, – коммодизация традиционных сервисов с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, то есть максимальная автоматизация развертывания сервисов, предоставления услуг, принятия бизнес-решений с помощью ИИ. Еще одна возможность – предоставление сервиса высокопроизводительных вычислений, которые сложно организовать на собственной инфраструктуре.
...
По данным н июль 2020 года крупнейший в мире провайдер облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) договорился о полноценном выходе на российский рынок в партнерстве с Mail.ru Group. Компании предложат клиентам единый доступ к облачным сервисам и решениям. Это позволит Amazon соблюдать законодательство о хранении персональных данных в России — до сих пор ближайший ее дата-центр был в Германии. В Mail.ru Group пояснили, что основными причинами для сотрудничества российской и американской облачных платформ стали географические и юридические аспекты.
...
5.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Анализ содержания тендерных закупок показывает, что популярность облачных сервисов за последние 2,5 года значительно увеличилась. Если за семь месяцев 2017 года (01.06.17 по 31.12.17 годы) на предмет закупки услуг, связанных с облачными сервисами, было объявлено менее 60 тендеров, то по данным за июль-сентябрь 2020 года (3 месяца) подобных тендеров выявлено уже около 230, то есть количество запросов на такие услуги по тендерам выросло примерно в 9 раз.
Заказчиками услуг в сфере облачных сервисов посредством проведения тендеров в 90% случаев являются государственные, муниципальные, унитарные и т.п. предприятия, органы государственного управления, учреждения здравоохранения, а в 10% - частные организации. Среди первых можно отметить МВД России, Департамент информационных технологий города Москвы, Минздрав, Централизованные бухгалтерии, департаменты цифровых технологий и т.п. Среди частных: ПАО Сбербанк, АО ФПК и др.
Начальная сумма контракта колеблется в диапазоне от ...
...
5.6. Цены на внутреннем рынке РФ в сегменте облачных хранилищ данных
В сентябре 2019 года издание CNews запустило проект Market.CNews – первый в России маркетплейс корпоративных ИТ-услуг для среднего и малого бизнеса. На июнь 2020 года сервис предоставляет возможность поиска тарифов и сравнения цен по таким услугам, как IaaS, Colocation, VPS/VDS, Dedicated, объектные хранилища S3, решения по корпоративной ИТ-безопасности и CRM-системы.
Маркетплейс Market.CNews охватывает все большее число ИТ-услуг, пользующимися спросом среди компаний различного уровня и масштаба. На данный момент сервис позволяет достаточно точно оценить затраты на облачную инфраструктуру организации и быстро сравнить предложения различных поставщиков.
...
Отметим, что чаще всего стоимость конфигурации зависит от используемой операционной системы – конфигурации с ОС Windows имеют боле высокую стоимость. Среди представленных в таблице компаний одинаковая стоимость конфигураций при использовании Linux и Windows у mClouds.ru. Также для двух последних тарифов компании CloudMTS указаны цены с учетом и без учета дополнительной опции DDoS. Linxdatacenter предоставляет конфигурации только на ОС Linux.
...
Часть 6. Анализ макрофакторов, влияющих на рынок
Безусловно, практически любой рынок испытывает влияние со стороны макрофакторов. При этом ввиду специфики конкретного рынка влияние бывает очень неоднозначным. Определим вектор влияния экономических, демографических, технологических, политических факторов на рынок облачных сервисов.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
...
Индекс промышленного производства
Это показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
...
Если бы не события 2 квартала 2020 года и временная приостановка деятельности предприятий (в том числе промышленных) с конца марта по середину мая, то влияние фактора можно было бы назвать положительным. Однако также с учетом прогнозируемого значительного снижения ВВП, вероятно, динамика ИПП будет негативной как минимум по итогам 2020 года.
...
Демографические (социальные)
Консерватизм российского потребителя
Недоверие российского потребителя к неосязаемым продуктам, к которым относятся и облачные технологии. Несмотря на достаточно высокие параметры безопасности у облачных провайдеров, по-прежнему еще остается недоверие к хранению ценной коммерческой информации в виртуальном пространстве.
С самого начала уязвимости облачных сервисов стали серьезной проблемой — руководители предприятий беспокоились о потенциальных угрозах информационной безопасности, и эта проблема всё ещё актуальна. Согласно последним отчетам (по данным 8d9.ru), именно эту проблему чаще всего называют первой в списке — ...% активных пользователей облачных сервисов считают, что облачная безопасность действительно является для них проблемой, а ...% из них утверждают, что вопрос безопасность является наиболее значимым недостатком облачных сервисов в 2020 году.
Нехватка ИТ-кадров, разбирающихся в облачных технологиях
В России крайне мало опытных специалистов в сфере облачных технологий. При этом облачные технологии не являются в этом плане уникальными – в России общий дефицит ИТ-кадров.
Современные тенденции развития больших городов и изменение образа жизни человека.
На сегодня можно отметить увеличение временной нагрузки работающего человека, связанной с его трудовой деятельностью и личной жизнью. При этом в последние годы произошли сильные изменения в социальной сфере. Сюда относят такие факторы, как снижение количества людей в одной семье, повышение количества одиноких людей, дисбаланс времени в сторону рабочего дня, увеличивающаяся мобильность рабочей силы, повсеместное использование интернет-технологий.
Положительное влияние фактора.
Технологические
Бурное развитие облаков в международном масштабе.
Развитию и внедрению облачных технологий способствует распространение широкополосного доступа в интернет (ШПД) в регионах и развитие мобильного интернета, развертывание сетей 4G, разработки сетей 5G.
...
В GfK пояснили, что люди при взрослении сохраняют свои привычки в получении информации и с ними они «переходят» в более старшие возрастные группы. Также по словам аналитиков рост связан с развитием госуслуг, онлайн-платежей и контента для более старшего поколения.
...
Масштабный переход россиян на удаленную работу вызвал резкое увеличение объема передаваемой информации. Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ изучил данные, позволяющие оценить степень готовности национальной инфраструктуры телекоммуникаций к возросшим нагрузкам.
...
Диаграмма 56. Уровень проникновения интернета по ФО, весна 2016 г. - зима 2017-2018 г., %
Столь активное развитие интернет-канала рекламного рынка позволяет делать вывод о более активном развитии бизнес-отношений в digital-среде. Положительное влияние фактора.
Самоизоляция, карантинные мероприятия из-за пандемии коронавируса положительно повлияли на рынок. Компании и потребители-физические лица были вынуждены перейти на удаленную работу, что привело к всплеску спроса на облачные сервисы.
Дефицит ЦОД.
По мнению экспертов Ростелекома «внутри страны по-прежнему отмечается локальный дефицит свободных мощностей коммерческих ЦОД ...
В последние годы во многих сегментах и элементах инфраструктуры построения ЦОД обсуждается возможность более активного использования отечественного оборудования в рамках программ импортозамещения. Тем не менее доля импортных поставок остается значительной, прежде всего из-за подтвержденного практикой качества таких решений и высокого уровня надежности, необходимого большинству проектов российских ЦОД. Это означает, что ключевыми выгодоприобретателями при интенсивном строительстве центров обработки и хранения данных в России остаются зарубежные (глобальные) производители инженерного оборудования.
...
Политические
В России действует так называемый закон о локализации персональных данных (Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях»; далее – Закон № 242-ФЗ).
Он обязывает операторов обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории России.
Для соблюдения требований закона рекомендуется предпринять следующие шаги:
Провести инвентаризацию всех информационных систем/баз данных и составить их список.
Определить место нахождения каждой информационной системы/базы данных. При этом стоит отметить, что далеко не все базы данных должны быть расположены в России. Обязательное требование о локализации персональных данных означает, что в России должен осуществляться именно первичный сбор таких данных. Обработка и хранение данных могут производиться за рубежом.
Описать информационную систему/базу данных, содержащую сведения о конкретных видах персональных данных, которыми она оперирует. Каких-либо требований к подобному описанию законодательством и подзаконными нормативными актами не предусмотрено. На практике достаточно определить название информационной системы/базы данных, место ее расположения и сведения о видах (категориях) персональных данных.
Указанные законы способствуют к миграции из иностранных облаков в российские. Кроме того, согласно требованиям законодательства,
Технические средства информационных систем, используемых государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями или государственными и муниципальными учреждениями, должны размещаться на территории Российской Федерации. Операторы государственных информационных систем, муниципальных информационных систем, информационных систем юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не должны допускать при эксплуатации информационных систем использования размещенных за пределами территории Российской Федерации баз данных и технических средств, не входящих в состав таких информационных систем.
В России активно идет процесс модернизации законодательства в сфере ИБ, что негативно сказывается на сроках ввода новых продуктов.
...
Участники дискуссии на конференции mailto:CLOUD, посвященной российскому облачному рынку, обсудили, какие законодательные изменения необходимы для полноценного развития облачного рынка и пришли к единодушному выводу, что лучший закон – это запретить принимать новые законы в ближайшие 10 лет.
Безопасность облачных технологий и решений может быть подтверждена при помощи сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России.
Для получения сертификата продукты должны быть признаны соответствующими следующим нормативам:
Требования к системам обнаружения вторжений (ФСТЭК России, 2011).
Требования к средствам антивирусной защиты (ФСТЭК России, 2012).
Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации (Гостехкомиссия России, 1997).
Кроме того, следует обращать внимание на сертификацию центров обработки данных по TIER. Это международный сертификат, присваивающий дата-центрам классы надежности от I до IV:
Tier I — базовая инфраструктура без резервирования;
Tier II — инфраструктура с резервными мощностями;
Tier III — инфраструктура, поддерживающая параллельный ремонт;
Tier IV — отказоустойчивая инфраструктура.
Оптимальными по соотношению «цена-бесперебойность» являются дата-центры III класса.
Обобщенная оценка влияния факторов макросреды на рынок облачных сервисов представлена в таблице.
Таблица 17. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок облачных сервисов
В настоящее время в совокупности влияние макрофакторов на рынок облачных сервисов в России оценивается как положительное слабой силы. Все группы факторов оказывают разнонаправленное действие. Группы экономических и социальных факторов оказывают в большей степени негативное влияние, а группы политических и технологических – позитивное.
Среди положительных факторов можно отметить следующие: бурное развитие облаков в международном масштабе, распространение ШПД в регионах и развитие мобильного интернета, развертывание сетей 4G, разработки 5G, высокие темпы роста сегмента интернет рекламы, закон о локализации персональных данных, безопасность облачных технологий и решений может быть подтверждена при помощи сертификации, изменение образа жизни человека в сторону ускорения жизненного ритма, мобильности, дисбаланс времени в сторону рабочего дня, самоизоляция, карантинные мероприятия из-за пандемии коронавируса.
Анализ был бы неполным без выделения весомых факторов, имеющих отрицательное влияние: снижение ВВП, негативная динамика ИПП и оборота розничной торговли в 2020 году, процессы модернизации законодательства в сфере информационной безопасности, недоверие российского потребителя к неосязаемым продуктам, нехватка ИТ-кадров, разбирающихся в облачных технологиях, дефицит ЦОД в России и импортозависимость оборудования для ЦОД.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка облачных сервисов
Положительные факторы инвестиционного климата российского рынка облачных сервисов доминируют над отрицательными. Комплексная оценка факторов инвестиционной непривлекательности составляет «плюс» 1,56 балла – нейтральный инвестиционный климат. Необходимо отметить, что оценка инвестиционной привлекательности близка к зоне «благоприятного инвестиционного климата» и при некоторых положительных изменениях может перейти в благоприятную зону.
Наиболее значимые негативные факторы. ...
Наиболее значимые положительные факторы. ...
Часть 8. Прогноз объема рынка до 2023 г.
Актуальность облачных сервисов в настоящее время уже ни один эксперт не подвергает сомнению, и все утверждают о пока еще недостаточной насыщенности рынка и его значительном потенциале. Однако, события первого полугодия – пандемия коронавируса и очередной экономический кризис, безусловно, оказывают влияние на любую отрасль, в том числе на рынок облачных услуг.
Рассмотрим экспертные мнения (за март-август 2020 года). В России востребованность облаков тоже, в среднем, растет, но положительный эффект пандемии распределяется очень неравномерно, соответственно, и оценки влияния COVID на бизнес у российских провайдеров различны.
...
Прогноз объема рынка облачных сервисов в России до 2023 года, составленный компанией ГидМаркет на основе экстраполяции фактической динамики рынка с поправкой на оценки отраслевых экспертов представлен на диаграмме.
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
К настоящему времени произошли качественные изменения в использовании облаков, их практическом применении. Облака стали одним из наиболее динамично растущих направлений ИТ-рынка. Облачный рынок в РФ уже достаточно развит и сегментирован, растет спрос среди клиентов, увеличивается сложность проектов, есть проверенные технологии и средства, накоплен отраслевой опыт. И уже нет сомнений в перспективах облаков.
Интерес к публичным облачным сервисам обусловлен спросом на удобное средство доступа к новым технологиям — контейнерную виртуализацию, распределенные базы данных, аналитику больших данных, искусственный интеллект, интернет вещей.
Облака позволяют повысить эффективность бизнес-процессов, оптимизировать затраты, высвободить человеческие ресурсы и увеличить скорость внедрения инноваций. Облачные технологии обеспечивают более эффективный и быстрый запуск новых сервисов, одновременно снижая эксплуатационные расходы операторов.
В сегменте среднего и малого бизнеса использование облака в 40 раз выгоднее использования собственного физического сервера при том, что для СМБ особенно важны стоимость облачных решений и возможность доступа к новым бизнес-инструментам.
Об облачной модели все чаще задумываются не только компании указанного сегмента, но и представители финансовых и государственных организации. Облачные сервисы все чаще используются для повышения эффективности труда госслужащих.
Предложение облачных услуг и количество решений растет, на российском рынке развиваются сопутствующие сервисы. Передовые облачные технологии становятся более доступными. В России в облачных сервисах сегодня заинтересованы практически все отрасли. Идет активная цифровая трансформация в ритейле, в промышленном секторе, в телекоме, в банковской сфере. Компании ищут пути оптимизации затрат и знают о преимуществах облаков.
...
ГидМаркет проведена оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка.
...
По мнению экспертов привлечение клиентов только снижением цены в условиях, когда облачные услуги повсеместны и общедоступны, — тупиковый путь, и значительная доля компаний, конкурирующих между собой на облачном рынке, стремится уйти от прямолинейной ценовой войны.
Диаграммы
Схема 1. Основные компоненты рынка облачных сервисов
Схема 2. Различие между различными видами облачных услуг: за что отвечает клиент за что — провайдер
Диаграмма 3. Объем рынка облачных сервисов в России, 2017-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Сравнение показателя объема рынка облачных сервисов в РФ по данным различных источников в 2017-2019гг., млрд руб.
Диаграмма 5. Темпы прироста объема рынка облачных сервисов в сравнении с темпами прироста выручки по отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» и с темпами прироста по всем отраслям экономики РФ, 2017-2019 гг., %
Диаграмма 6. Объем мирового рынка облачных сервисов в 2017-2019гг., млрд долл.
Диаграмма 7. Структура мирового рынка облачных сервисов по размерам компании в 2019 г., %
Диаграмма 8. Структура мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения в 2019 году, %
Диаграмма 9. Структура мирового рынка облачных сервисов по географии расположения в 2019 году, %
Диаграмма 10. Доли крупнейших компаний мирового рынка облачных сервисов в сегменте IaaS+PaaS в 2019 году, %
Диаграмма 11. Доли крупнейших компаний мирового рынка облачных сервисов в сегменте SaaS в 2019 году, %
Диаграмма 12. Доли крупнейших компаний мирового рынка облачных сервисов по всем сегментам в 2019 году, %
Диаграмма 13. Структура мирового рынка облачных сервисов по сегментам услуг в 2017-2019гг. по данным IDC, %
Диаграмма 14. Структура мирового рынка облачных сервисов по сегментам услуг в 2017-2019гг. по данным Gartner, %
Диаграмма 15. Направления использования публичных облаков разных провайдеров в мире в 2018 и 2020 году, %
Рисунок 16. Структура выбора стратегии использования облачных сервисов в мире (по количеству облаков) в 2018 и в 2020 году, %
Диаграмма 17. Распределение ответов респондентов на вопрос о планах на увеличение затрат на облака в 2018 году, %
Диаграмма 18. Приоритетные облачные инициативы в мире в 2018 и 2020 году, %
Диаграмма 19. Изменение планов по использованию облаков из-за COVID-19 в 2020 году, % опрошенных
Диаграмма 20. Сравнение затрат на облачные сервисы в расчете на душу населения в США, России и в мире в целом в 2019 году, долл./чел.
Рисунок 21. Динамика трат на облачные вычисления в некоторых странах в 2017-2022 гг., %
Рисунок 22. Стадия жизненного цикла рынка облачных сервисов в России
Диаграмма 23. Структура конкурентной среды рынка облачных сервисов в 2019 г. в России, %
Диаграмма 24. Доли крупнейших конкурентов в сегменте IaaS рынка облачных сервисов в России в 2019 году, %
Диаграмма 25. Доли крупнейших конкурентов в сегменте SaaS рынка облачных сервисов в России в 2019 году, %
Диаграмма 26. Структура рынка облачных сервисов в России по сегментам услуг в 2017-2019гг. по данным ТМТ-консалтинг, %
Диаграмма 27. Структура потребления услуг сегмента SaaS по отраслям в 2020 году, %
Диаграмма 28. Структура потребления услуг сегмента PaaS по отраслям, %
Диаграмма 29. Структура потребления IaaS/PaaS по отраслям в России в 2018-2019 гг. по данным J'son & Partners Consulting, %
Диаграмма 30. Структура потребления IaaS по отраслям в России в 2018 году по данным iKS-Consulting, %
Диаграмма 31. Структура рынка облачных сервисов по ФО в 2018-2019 гг., %
Диаграмма 32. Распределение компаний по опыту применения облачных решений в бизнес-задачах в России в 2018 году по данным iKS-Consulting, %
Диаграмма 33. Распределение крупных компаний по опыту применения облачных решений в России в 2019-начале 2020 года по данным OSP Data, %
Диаграмма 34. Распределение ответов на вопрос о возможности дальнейшей миграции в облако среди крупных компаний в 2020 году, %
Диаграмма 35. Распределение ответов на вопрос о том, какую часть ИТ-инфраструктуры крупные компании готовы перенести в облако в 2020 году, %
Диаграмма 36. Интенсивность использования облачных сервисов в организациях по видам экономической деятельности в России в 2019 году (удельный вес организаций, использующих облачные сервисы, в общем числе организаций предпринимательского сектора), %
Диаграмма 37. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру компании (доля выручки) в 2018 году, %
Диаграмма 38. Динамика поисковых запросов «облачный сервис», сентябрь 2017-сентябрь 2020 гг., тыс.
Диаграмма 39. Динамика поисковых запросов «облачное хранилище», сентябрь 2017-сентябрь 2020 гг., тыс.
Диаграмма 40. Сегментация выручки рейтинга CNews в сегменте SaaS в 2019 году, %
Диаграмма 41. Сегментация SaaS в России в 2018 году по данным iKS-Consulting, %
Диаграмма 42. Количество облаков, которые разворачивают компании, ед.
Рисунок 43. Важнейшие критерии при выборе облачного сервиса (в порядке убывания) в России, сентябрь 2020 года
Диаграмма 44. Ключевые преимущества использования облачных сред по мнению представителей крупных предприятий в 2020 году, %
Диаграмма 45. Оценка степени важности проблем при миграции в облако крупными компаниями в 2020 году, %
Диаграмма 46. Риски при выборе публичных облачных платформ по мнению представителей крупных предприятий в 2020 году, %
Диаграмма 47. Наиболее востребованные услуги при переносе ИТ-инфраструктуры в облако в крупных компаниях в 2020 году, %
Диаграмма 48. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 полугодие 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 49. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-авг.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 50. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2020 гг. (1пг), % к предыдущему году
Диаграмма 51. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2020 гг. (1пг.), % к прошлому году
Диаграмма 52. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, 2012-2019, %
Диаграмма 53. Топ-20 стран с самой низкой стоимостью ШПД в 2020 году, долл.
Диаграмма 54. Динамика интернет-трафика в России в 2010-2019гг., эксабайт
Диаграмма 55. Абоненты ШПД к интернету в России в 2012-2019гг., единиц на 100 человек населения
Диаграмма 56. Уровень проникновения интернета по ФО, весна 2016 г. - зима 2017-2018 г., %
Диаграмма 57. Объем российского рынка ЦОД в сравнении с ведущими странами, млн долл.
Диаграмма 58. Прогноз объема рынка облачных сервисов в России, 2020-2023 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Примеры облачных сервисов и их описание
Таблица 2. Рентабельность прибыли до налогообложения отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» относительно всех отраслей экономики РФ 2017- 2019 г., %
Таблица 3. Ведущие компании-участники мирового рынка облачных сервисов в 2019 году
Таблица 4. Основные компании-участники рынка облачных сервисов в 2019 г. в России
Таблица 5. Поставщики IaaS в России в 2019 году и их показатели
Таблица 6. Поставщики SaaS в России в 2019 году и их показатели
Таблица 7. Размещение основных операторов рынка облачных сервисов и их собственных дата-центров
Таблица 8. Организации, использующие цифровые технологии в России в 2015-2019гг., в % от общего числа организаций
Таблица 9. Данные по тендерам на закупку услуг рынка облачных сервисов, объявленных с 01.09.20 по 30.09.20 гг. на сумму более 100 тыс. руб.
Таблица 10. IaaS стоимость конфигураций на 12 октября 2020 года, руб.
Таблица 11. Расшифровка стоимости конфигураций по предложению компании Cloud4you на 12 октября 2020 года, руб.
Таблица 12. Расшифровка стоимости конфигураций по предложению компании Selectel на 12 октября 2020 года, руб.
Таблица 13. Расшифровка стоимости конфигураций по предложению компании CorpSoft на 12 октября 2020 года, руб.
Таблица 14. Расшифровка стоимости конфигураций по предложению компании Softline на 12 октября 2020 года, руб.
Таблица 15. Объем и динамика рекламного рынка России, 2019 г., ед. изм.
Таблица 16. Удельный вес импортного оборудования в разрезе групп инженерного и ИТ-оборудования, используемого во многих сегментах и элементах инфраструктуры построения ЦОД в 2019 году, %
Таблица 17. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок облачных сервисов
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка облачных сервисов
