Анализ рынка носков в Москве и МО
Актуальность исследования
Носки – один из самых востребованных предметов в мужском, женском и детском гардеробе. Эти изделия производятся из различных материалов, могут быть разнообразных моделей. Зимой более актуальны теплые варианты, летом – короткие и тонкие, существуют спортивные, домашние и шуточные модели, а также нарядные носки
Цель исследования
Анализ состояния рынка носков в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок носков
Содержание
Часть 1. Обзор рынка носков в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка носков 2014-2018 гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка носков
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке носков в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства носков в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства носков
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок носков на рынок России
4.1. Объем и динамика импорта носков
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта носков
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления носков в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления носков
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ в Центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка носков в Москве и Московской области до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка носков в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
Объектом настоящего исследования являются носки.
Современная чулочно-носочная индустрия выпускает большое множество моделей. Чтобы иметь более полное представление, …
В зависимости от того, для кого предназначаются носки, их можно разделить на следующие категории: …
Различаются носки по своей форме: …
Носки могут быть …
По составу носки могут быть …
В настоящее время более половины себестоимости чулочно-носочных изделий приходится на …, производство которой в России ... По мнению участников рынка, максимальный рост ...
1.2. Динамика объема рынка носков 2014-2018 гг. Емкость рынка
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка носков в Москве и Московской области.
…
Согласно оценке ГидМаркет, по итогам 2018 г. объем московского рынка носков в ценах потребителей достиг … млрд руб., темп прироста к 2017 г. составил …%. За 2014-2018 гг. рынок … на …%.
В натуральном выражении в 2018 г. объем московского рынка носков составил …
По оценке аналитиков ГидМаркет, потенциальная емкость московского рынка носков ... Но в ближайшее время достижение данного уровня …
Согласно оценке ГидМаркет, в выручке от реализации носков московского региона наибольшую долю занимает ... За период 2014-2018 гг. ее доля незначительно … с …% до …%. Соответственно доля … уменьшилась с …% в 2014 г. до …% в 2018 г.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок носков в Москве и Московской области и соответственно на спрос.
Экономические
Важное влияние на развитие производства носков оказывает состояние сырьевой базы. Так, в 2018 г. производство пряжи в России составило … тонн, что … уровня 2017 г. на …%. В среднем за 2014-2018 гг. объем выпуска пряжи …%. По мнению участников рынка, в России существует … пряжи. Для изготовления качественных носков лидеры рынка закупают ...
Диаграмма 3. Динамика производства пряжи в России по видам, 2014-2018 гг., тонн
…
Данные по динамике ВРП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории субъектов для потребления, экспорта и накопления.
В течение 2014-2018 гг. наблюдалось … темпов ежегодного роста ВРП Московской области. Так, в 2018 г. темпы …%.
По Москве ситуация ... Здесь … прироста ВРП наблюдался в 2014-2015 гг., при этом в 2015 г. динамика ... И только по итогам 2016-2018 г. темпы прироста …
Таким образом, итоги 2018 г. говорят о …
…
Социально-демографические
…
Технологические
…
Политико-правовые
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок носков в Москве и Московской области
Таким образом, факторы макросреды оказывают на … влияние на … уровне. Группа экономических факторов оказывает на рынок в большей … влияние, со стороны группы технологических и политико-правовых факторов наблюдается …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка носков
Московский рынок носков находится на стадии … жизненного цикла. Об этом свидетельствует: …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
На рынке производства носков можно выделить следующие товары-заменители: …
Однако важно отметить, что данные товары …, поскольку обладают …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке носков в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
К крупнейшим игрокам на московском рынке носков относятся ООО «…», ООО «…», …
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Согласно оценке ГидМаркет, по итогам 2018 г. крупнейшими игроками на московском рынке носков стали компания … (…%), … (…%), … В совокупности на них пришлось … рынка в натуральном выражении.
Среди заметных игроков можно также выделить ООО … (…%). Суммарно ТОП-5 производителей занимают …% рынка.
Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке носков в Москве и Московской области в 2018 г.
2.3. Профили основных игроков
ООО …
…
ООО …
…
Часть 3. Анализ производства носков в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства носков
На протяжении 2014-2018 гг. объем производства носков в Москве и Московской обл. характеризуется … динамикой. Так, в 2014 г. было произведено … пар, через год в 2015 г. объем выпуска … тыс. пар. В 2016 г. производство … на …%, а объем составил … пар. В 2017 г. наблюдался … В 2018 г. произошел …%, а производство … тыс. пар по итогам 2018 г.
…
По итогам 2018 г. в ТОП-5 производителей носков московского рынка вошли …
…
По итогам 2018 г. совокупный объем выручки ТОП-5 крупнейших производителей носков в Москве и Московской обл. составил … млн руб., … относительно 2017 г. на …%. За период 2014-2018 гг. совокупный объем выручки пяти крупнейших производителей носков вырос …
Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) носков в Москве и Московской обл., 2014-2018 гг.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок носков на рынок России
4.1. Объем и динамика импорта носков
Согласно данным …, импорт носков на территорию РФ в 2014 г. в натуральном выражении составил около … пар. В 2017 г. объем ввозимой продукции вырос на …% и достиг значения … млн пар. По итогам 2018 года импорт носков в РФ …, а темп прироста составил …%. Таким образом, в 2018 г. объем …
…
Импорт носков в РФ в денежном выражении характеризуется …, что и в натуральном выражении. В 2017 г. темпы прироста составили …%, в 2018 г. наблюдался ... Таким образом, по итогам 2018 г. импорт носков в РФ остановился ...
…
4.2. Структура импорта
По итогам 2018 г. основным импортером носков в РФ стал …, на него пришлось …% от общего объема импорта в стоимостном выражении. Также к заметным импортерам можно отнести … с долями …% и …% соответственно. Причем необходимо обратить внимание, что в натуральном выражении доля …%. Следовательно, цена носков, поставляемых из …, ниже, …
…
4.3. Объем и динамика экспорта носков
Согласно данным …, экспорт носков из РФ в 2014 г. в натуральном выражении составил … пар. В 2017 г. объем экспортируемой продукции …% и достиг значения в …млн пар. В 2018 г. наблюдался …%. Таким образом, в 2018 г. объем экспорта носков из РФ составил … пар.
Диаграмма 13. Динамика экспорта носков из России в натуральном выражении, тыс. пар
Экспорт носков из РФ в денежном выражении характеризуется …, что и в натуральном выражении. В 2017 г. темп роста составили …%, в 2018 г. – …
…
На протяжении всего рассматриваемого периода 2014-2018 гг. наблюдался … внешнеторговый баланс на российском рынке носков, который продолжает …
Диаграмма 15. Баланс экспорта и импорта на российском рынке носков, тыс. пар 
4.4. Структура экспорта
По итогам 2018 г. в структуре экспорта носков из РФ почти … поставок в натуральном выражении пришлась на … (…%), на втором месте идет Беларусь (…%). Также к значимым странам-получателям можно отнести ..
…
В структуре экспорта носков из РФ в стоимостном выражении …% пришлось на ... На втором месте идет …
Часть 5. Анализ потребления носков в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления носков
Начиная с 2014 года потребление носков в московском регионе постепенно ... Это связано в первую очередь ... С 2017 году произошел … на …% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В 2018 году рост …, но … Таким образом, к 2018 году объем потребления носков в московском регионе составил … пар.
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.19 по 01.08.19 гг. было объявлено … тендеров в Москве и Московской области на закупку носков в составе комплексных заявок. Средняя цена размещенного заказа составила … млн. руб. Основными заказчиками являлись …
Стоимость объявленных в указанный период тендеров на закупку носков в составе комплексных заявок находилась в диапазоне от … тыс. руб. до … млн руб.
Таблица 6. Данные по основным тендерам на закупку носков в Москве и Московской обл., объявленных с 01.01.19 по 01.08.19 гг.
Часть 6. Ценовой анализ в Центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
Согласно данным Росстата и оценкам ГидМаркет, по итогам 2018 г. средние цены производителей носков составили … руб./пара в Центральном федеральном округе, … руб./пара в Московской области и … руб./пара в г. Москве. Темпы прироста в 2018 г. по сравнению с 2017 г. оказались ...
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
В мониторинге потребительских цен Росстата выделена категория носков по парам.
По итогам 2018 г. средние потребительские цены на носки составили … руб./пара в Московской обл. и … руб./пара в Москве. Темпы прироста в 2018 г. по сравнению с 2017 г. оказались … как в Москве, так и Московской обл. – …%. За 2014-2018 гг. наибольшие темпы прироста потребительских цен наблюдались в …%, в Москве они …%.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные факторы инвестиционного климата рынка носков в Москве и Московской обл. …. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла, что указывает на … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка носков в Москве и Московской области до 2023 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка носков в Москве и Московской обл., 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Выручка (нетто) от реализации носков в Москве и Московской обл., 2014-2018 гг., %
Диаграмма 3. Динамика производства пряжи в России по видам, 2014-2018 гг., тонн
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы и Московской обл., 2014-2018 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения Москвы и Московской обл., 2014-2018 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 6. Средний номинальный курс руб. к долл. США, 2014-2018 гг.
Диаграмма 7. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2014-2018 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке носков в Москве и Московской области в 2018 г.
Диаграмма 9. Динамика объема производства носков в Москве и Московской обл., 2014-2018 гг., тыс. пар
Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) носков в Москве и Московской обл., 2014-2018 гг.
Диаграмма 11. Объем и динамика импорта носков в Россию в натуральном выражении, тыс. пар
Диаграмма 12. Объем и динамика импорта носков в Россию в денежном выражении, тыс. долл.
Диаграмма 13. Динамика экспорта носков из России в натуральном выражении, тыс. пар
Диаграмма 14. Динамика экспорта носков из России в денежном выражении, тыс. долл.
Диаграмма 15. Баланс экспорта и импорта на российском рынке носков, тыс. пар
Диаграмма 16. Структура экспорта носков из РФ по странам-получателям в натуральном выражении в 2018 г.
Диаграмма 17. Структура экспорта носков из РФ по странам-получателям в стоимостном выражении в 2018 г.
Диаграмма 18. Динамика потребления носков в Москве и Московской области в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. пар
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка носков в Москве и Московской области в 2019-2023 гг., тыс. пар
Таблицы
Таблица 1. Динамика цен производителей пряжи в России по видам, 2014-2018 гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок носков в Москве и Московской области
Таблица 3. Основные компании-участники рынка носков в Москве и Московской области в 2018 г.
Таблица 4. ТОП-5 производителей на рынке носков в Москве и Московской обл. в 2018 г.
Таблица 5. Структура импорта носков в Россию по странам-отправителям в 2018 г.
Таблица 6. Данные по основным тендерам на закупку носков в Москве и Московской обл., объявленных с 01.01.19 по 01.08.19 гг.
Таблица 7. Средние цены производителей носков в ЦФО, Москве и Московской обл., 2014-2018 год, руб./пара
Таблица 8. Средние потребительские цены на носки в ЦФО, Москве и Московской обл., 2014-2018 год, руб./пара
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка носков в Москве и Московской области
